株式会社ビジョン 公開買付届出書
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株式会社ビジョン(E30010)
公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月15日
【届出者の名称】 株式会社ビジョン
【届出者の所在地】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 03(5325)0344
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員CFO兼管理本部長 中 本 新 一
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社ビジョン
(東京都新宿区西新宿六丁目５番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注１) 本書中の「法」とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注２) 本書中の「令」とは金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注３) 本書中の「府令」とは発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成６年大蔵省令第95
号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注４) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
和と必ずしも一致しません。
(注５) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注６) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第１条第１項に掲げる日を除いた日をいいます。
(注７) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注８) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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公開買付届出書
第１ 【公開買付要項】
１ 【買付け等をする上場株券等の種類】
普通株式
２ 【買付け等の目的】
当社は、当社の主要株主であり第２位株主である株式会社メンバーズモバイル(以下「メンバーズモバイル」といい
ます。本書提出日現在の保有株式数は3,100,000株(保有割合(注)：19.10％))より、その保有する当社普通株式の一部
を売却する意向がある旨の連絡を受けたことから、当該株式の取得を目的とする本公開買付けを実施いたします。
(注) 「保有割合」とは、当社が2019年５月14日に公表した「2019年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連
結)」に記載された2019年３月31日現在の当社の発行済株式総数(16,335,400株)から同日現在の当社が保有する
自己株式数(102,848株)を控除した株式数(16,232,552株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、
保有割合の計算において同じとします。)をいいます。
当社は、財務体質の強化と事業拡大のための投資を優先し、更なる企業価値の向上を目指すことが株主の皆様に対
する最大の利益還元につながると考え、過去において配当を行っておりませんが、株主の皆様に対する利益還元も経
営の重要課題であると認識しております。また、当社は会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下
「会社法」といいます。)第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ
る旨を定款に定めております。なお、当社は、資本効率の向上により更なる企業価値向上を図ることを目的として、
2017年８月16日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)に
おける市場買付けの方法による自己株式の取得(取得期間：2017年８月17日から2018年８月16日、取得した株式の総
数：102,700株、取得価格の総額：310,547,900円)を実施しております。
このような状況の下、当社は、2019年３月上旬に、メンバーズモバイルより、その保有する当社普通株式の一部を
売却する意向がある旨の連絡を受けました。
当社は、メンバーズモバイルからの連絡を受けて、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合におけ
る当社普通株式の流動性及び市場株価への影響、並びに当社の財務状況等を鑑みて、2019年３月上旬より、当該株式
を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。
その結果、2019年３月中旬、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社普通株式の需給関係の一時的
な悪化を回避することが期待できるだけでなく、当社の１株当たり当期純利益(ＥＰＳ)の向上やＲＯＥなどの資本効
率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がることになると判断いたしました。また、本公開買付けに要
する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、かかる自己株式の取得を行った場合において
も、2018年12月末現在における当社の連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は7,563百万円であり、本公開買付けの
買付資金に充当した後も、当社手元流動性は十分確保でき、更に、事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定
程度蓄積されることが見込まれるため、当社の財務健全性及び安全性は今後も維持できると考えております。なお、
自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、
公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。また、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付
価格」といいます。)の決定については、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己
株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上で、基準の明確性
及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。その
上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出
を可能な限り抑えるべく、市場価格から一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断いたし
ました。
そこで当社は、上記の検討内容を踏まえ、2019年３月中旬に、メンバーズモバイルとの間で協議を行いました。そ
の協議において、当社からメンバーズモバイルに対して、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価
格から一定のディスカウントを行った価格で当社が公開買付けを実施した場合の応募について打診したところ、2019
年４月中旬、メンバーズモバイルより、その保有する当社普通株式の一部である243,500株(保有割合：1.50％。以下
「売却意向株式」といいます。)の応募を前向きに検討する旨の回答を得られました。
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これを受けて、当社は、2019年５月14日に、本公開買付けの実施を決議する取締役会開催日(2019年５月14日)の前
営業日である2019年５月13日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値5,340円から13.86％ディスカ
ウントした金額である4,600円(円未満を四捨五入)を本公開買付価格とすることをメンバーズモバイルに提案いたしま
した。その結果、当社は2019年５月14日に、当社が本公開買付けの実施を決議した場合、上記条件にてメンバーズモ
バイルより売却意向株式(243,500株(保有割合：1.50％))を応募する旨の回答を得ました。また、本公開買付けに対し
て応募しない当社普通株式2,856,500株(保有割合：17.60％)について現時点では売却に関する具体的な予定や計画が
無い旨の回答を得ました。
当社は、以上の検討及び協議を経て、2019年５月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により
読み替えて適用される同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法と
して本公開買付けを行うことを決議いたしました。また、本公開買付けにおける買付予定数については、メンバーズ
モバイル以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から292,200株(保有割合：1.80％)を上限といたしま
した。
なお、当社はメンバーズモバイルと2019年５月14日付で、当社が本公開買付けを開始した場合には売却意向株式
(243,500株(保有割合：1.50％))を応募する旨の応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結しております。本
応募契約において、メンバーズモバイルによる応募の前提条件は存在しません。
また、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。
３ 【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】
(1) 【発行済株式の総数】
16,335,400株(2019年５月15日現在)
(注) 発行済株式の総数には、2019年５月１日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数
は含まれておりません。
(2) 【株主総会における決議内容】
種類 総数(株) 取得価額の総額(円)
― ― ―
(3) 【取締役会における決議内容】
種類 総数(株) 取得価額の総額(円)
普通株式 292,300 1,344,580,000
(注) 取得する株式総数の発行済株式の総数に占める割合は、1.80％であります(小数点以下第三位を四捨五入)。
(4) 【その他(―)】
種類 総数(株) 取得価額の総額(円)
― ― ―
(5) 【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】
種類 総数(株) 取得価額の総額(円)
― ― ―
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４ 【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】
(1) 【買付け等の期間】
買付け等の期間 2019年５月15日(水曜日)から2019年６月11日(火曜日)まで(20営業日)
公告日 2019年５月15日(水曜日)
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公告掲載新聞名
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
(2) 【買付け等の価格等】
上場株券等の種類 買付け等の価格
普通株式 １株につき金4,600円
当社は、本公開買付価格の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に
上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた
市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上で、基準の明確性及
び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視
すべきであると考えました。また、当社普通株式の市場価格として適正な時価を
算定するためには、市場価格が経済状況その他様々な条件により変動しうるもの
であることから、一定期間の株価変動を考慮するとともに、当社が本公開買付け
を決議した取締役会の開催日である2019年５月14日の前営業日(同年５月13日)の
東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値5,340円、同年５月13日
までの過去１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値5,159円(円未満を四捨五
入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)、同年５月13日ま
での過去３ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値4,952円を参考にいたしま
した。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆
様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価
格から一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断いた
しました。
そこで当社は、上記の検討内容を踏まえ、2019年３月中旬に、メンバーズモバ
イルとの間で協議を行いました。その協議において、当社からメンバーズモバイ
ルに対して、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格から一
定のディスカウントを行った価格で当社が公開買付けを実施した場合の応募につ
いて打診したところ、2019年４月中旬、メンバーズモバイルより売却意向株式
(243,500株(保有割合：1.50％))の応募を前向きに検討する旨の回答を得られま
した。
算定の基礎 これを受けて、当社は、当社及びメンバーズモバイルが合意できるディスカウ
ント率について慎重に検討を行いました。そして、当社は、2019年５月14日に、
本公開買付けの実施を決議する取締役会開催日の前営業日である2019年５月13日
の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値5,340円から13.86％
ディスカウントした金額である4,600円(円未満を四捨五入)を本公開買付価格と
することをメンバーズモバイルに提案いたしました。
その結果、当社は2019年５月14日に、当社が本公開買付けの実施を決議した場
合、上記条件にてメンバーズモバイルより売却意向株式(243,500株(保有割合：
1.50％))を本公開買付けに対して応募する旨の回答を得ました。
当社は、以上の検討及び協議を経て、2019年５月14日開催の取締役会におい
て、本公開買付けの実施を決議した取締役会開催日の前営業日(2019年５月13日)
の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値5,340円から13.86％の
ディスカウント率を適用した4,600円(円未満を四捨五入)を本公開買付価格とす
ることを決定いたしました。
なお、本公開買付価格である4,600円は、本公開買付けの実施を決議した取締
役会開催日である2019年５月14日の前営業日(同年５月13日)の当社普通株式の終
値5,340円から13.86％(小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウント率
の計算において同じとします。)、同年５月13日までの過去１ヶ月間の当社普通
株式の終値の単純平均値5,159円から10.84％、同年５月13日までの過去３ヶ月間
の当社普通株式の終値の単純平均値4,952円から7.11％をそれぞれディスカウン
トした金額となります。
また、本公開買付価格4,600円は、本書提出日の前営業日(2019年５月14日)の
当社普通株式の終値5,300円に対して13.21％をディスカウントした金額となりま
す。
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なお、当社は、2017年８月17日から2018年８月16日にかけて東京証券取引所に
おける市場買付けの方法により総額310,547,900円、合計102,700株の自己株式の
取得を行いました。当該取得価格の単純平均値は、3,024円(小数点以下を四捨五
入)となり、各取得日の市場価格によって決定されたものですが、本公開買付価
格である4,600円は、本公開買付けの実施を決議した取締役会開催日である2019
年５月14日の前営業日(2019年５月13日)の東京証券取引所市場第一部における当
社普通株式の終値5,340円に対して13.86％ディスカウントを行った価格としてい
るため、両者の間に1,576円の差異が生じております。
当社は、本公開買付価格の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に
上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた
市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上で、基準の明確性及
び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視
すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を
保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限
り抑えるべく、市場価格から一定のディスカウントを行った価格で買付けること
が望ましいと判断いたしました。
そこで当社は、上記の検討内容を踏まえ、2019年３月中旬に、メンバーズモバ
イルとの間で協議を行いました。その協議において、当社からメンバーズモバイ
ルに対して、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格から一
定のディスカウントを行った価格で当社が公開買付けを実施した場合の応募につ
いて打診したところ、2019年４月中旬、メンバーズモバイルより売却意向株式
算定の経緯 (243,500株(保有割合：1.50％))の応募を前向きに検討する旨の回答を得られま
した。
これを受けて、当社は、2019年５月14日に、本公開買付けの実施を決議する取
締役会開催日(2019年５月14日)の前営業日である2019年５月13日の東京証券取引
所市場第一部における当社普通株式の終値5,340円から13.86％ディスカウントし
た金額である4,600円(円未満を四捨五入)を本公開買付価格とすることをメン
バーズモバイルに提案いたしました。その結果、当社は2019年５月14日に、当社
が本公開買付けの実施を決議した場合、上記条件にてメンバーズモバイルより売
却意向株式(243,500株(保有割合：1.50％))を応募する旨の回答を得ました。
当社は、以上の検討及び協議を経て、2019年５月14日開催の取締役会におい
て、本公開買付けの実施を決議した取締役会開催日の前営業日(2019年５月13日)
の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値5,340円から13.86％
ディスカウント率を適用した4,600円(円未満を四捨五入)を本公開買付価格とす
ることを決定いたしました。
(3) 【買付予定の上場株券等の数】
上場株券等の種類 買付予定数 超過予定数 計
普通株式 292,200(株) ―(株) 292,200(株)
合計 292,200(株) ―(株) 292,200(株)
(注１) 本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数(292,200株)を
超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(292,200株)
を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の２第２項
において準用する法第27条の13第５項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け
等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注２) 単元未満株式についても本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式
買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開
買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。
５ 【上場株券等の取得に関する許可等】
該当事項はありません。
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６ 【応募及び契約の解除の方法】
(1) 【応募の方法】
① 公開買付代理人
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
② 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の
15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、オンライントレードで
ある「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。
③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいま
す。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理
している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応
募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の特別口座の口座管理機関であるみず
ほ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはで
きません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又
は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付
代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注１)
④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。
⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく
必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書
類(注２)をご用意ください。
⑥ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注
意ください。
⑦ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代
理人を通じて応募してください。
⑧ 公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。(※)
(イ) 個人株主の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連結法
人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、そ
の超える部分の金額(以下「みなし配当の金額」といいます。)は配当所得に係る収入金額となります。また、
交付を受ける金銭の額からみなし配当の金額を除いた部分の金額は、株式の譲渡所得等に係る収入金額とみな
されます。
なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収入金
額となります。
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みなし配当の金額に対しては、原則として、その金額の20.315％(所得税及び「東日本大震災からの復興の
ための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく復興特
別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。)：15.315％、住民税：５％)に相当する金額が源泉徴収され
ます(非居住者については、住民税は徴収されません。)。ただし、個人株主が租税特別措置法施行令第４条の
６の２第12項に規定する大口株主等に該当する場合は、20.42％(所得税及び復興特別所得税のみ)を乗じた金
額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額から当該株式に係る取得費等を控除した金額
は、原則として、申告分離課税の対象となります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則と
して、課税の対象となりません。)。なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る
譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座
が開設されている金融商品取引業者等がみずほ証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等に
ついては、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引
業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。
(ロ) 法人株主の場合
みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315％(所得税及び復興特別
所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額以外の金
額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。
(ハ) 外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、当該みなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の
軽減又は免除を受けることができる株主で、かつ、それを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買
付代理人に対して租税条約に関する届出書をご提出ください。
(※) 税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただ
きますようお願い申し上げます。
⑨ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されま
す。
(注１) 当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券
等の記録を振り替える手続について
当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券
等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特別
口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申
請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくだ
さいますようお願い申し上げます。
(注２) 個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて
応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認
書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。
個人株主の場合 次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になり
ます。なお、個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない方は、公開買付代理
人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、公開
買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住
所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確認
書類が必要になります。
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① ② ③
個人番号が記載された住
番
民票の写し
号
又は
確
通知カード 住民票記載事項証明書
認
(※当該書類は本人確認
書
書類の一つになりま
類
す。)
＋ ＋ ＋
ａ．以下のいずれかの書 ａ．以下のいずれかの書
類１つ(顔写真付き 類１つ(顔写真付き
確認書類) 確認書類)
・運転免許証 ・運転免許証
・運転経歴証明書 ・運転経歴証明書
・旅券(パスポート) ・旅券(パスポート)
個人番号カード
・在留カード ・在留カード
(両面)
・療育手帳 ・療育手帳
顔写真付き
本
・身体障害者手帳等 ・身体障害者手帳等
人
又は 又は
確
ｂ．以下のいずれかの書 ｂ．以下のいずれかの書
認
類２つ(ａの提出が 類１つ(ａの提出が
書
困難な場合) 困難な場合)
類
・国民健康保険被保
・住民票の写し
険者証などの各種
・住民票の記載事項
健康保険証
証明書
・印鑑登録証明書
・国民健康保険被保
・国民年金手帳等
険者証などの各種
健康保険証
・印鑑登録証明書
・国民年金手帳等
・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は６ヶ月以内に作成されたものをご提出
ください。
法人株主の場合 「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト
(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面
及び本人確認書類(登記事項証明書(６ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店
又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの))が必要になりま
す。なお、法人自体の本人確認書類に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引
する場合はその代表者)個人の本人確認書類が必要となります。また、公開買付代
理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所
在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。
外国人株主の場合 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これ
に類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等(本人確認書類は、自
然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※１)、法人の場合は、
名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のあるもの(※２)
が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに６ヶ月以内に作
成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類は有効なものに限ります。)
及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※３)が必要と
なります。
(※１) 外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券(パス
ポート)の提出をお願いいたします。
(※２) 法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書
類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認ができる書類(居
住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人
が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提出
が必要です。
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公開買付届出書
(※３) 当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限
り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表
者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口
座に係る届出印により原本証明が付されたもの。
(2) 【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の
解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に
公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいま
す。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力
を生じます。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に
到達しなければ解除できないことにご注意ください。
解除書面を受領する権限を有する者
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
(その他みずほ証券株式会社全国各支店)
(3) 【上場株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合に
は、解除手続終了後速やかに下記「８ 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株
券等を返還いたします。
(4) 【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
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公開買付届出書
７ 【買付け等に要する資金】
(1) 【買付け等に要する資金】
買付代金(円) (a)
1,344,120,000
買付手数料(b) 18,000,000
その他(c) 3,100,000
合計(a)＋(b)＋(c) 1,365,220,000
(注１) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(292,200株)に１株当たりの本公開買付価格(4,600円)を乗じた金額
を記載しています。
(注２) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しています。
(注３) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費
等の諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注４) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了時ま
で未定です。
(注５) 上記金額には、消費税及び地方消費税は含んでいません。
(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】
預金の種類 金額(円)
届出日の前日現在の預金等 普通預金 2,094,589,241
計 2,094,589,241
８ 【決済の方法】
(1) 【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
(2) 【決済の開始日】
2019年７月３日(水曜日)
(3) 【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任
代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額(注)を
差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公
開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人
の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「６ 応募及び契約の解除の方法」
の「(1) 応募の方法」⑧の公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照ください。
(4) 【上場株券等の返還方法】
下記「９ その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の13第
４項第２号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2) 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応
募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を
公開買付期間の末日の翌営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行
われた時の状態に戻します。
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公開買付届出書
９ 【その他買付け等の条件及び方法】
(1) 【法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の13第４項第２号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の数の合計が買付予定数(292,200株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応
募株券等の数の合計が買付予定数(292,200株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わな
いものとし、法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の13第５項及び府令第21条に規定するあん分比例
の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に１単元(100株)未満の
株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株
数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い
応募株主等から順次、各応募株主等につき１単元(追加して１単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合
は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募
株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らな
い範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株
数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多
い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に１単
元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の
等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合に
は、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しま
す。
(2) 【公開買付けの撤回等の開示の方法】
当社は、法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の11第１項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回
等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の
末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行
います。
(3) 【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の
解除の方法については、上記「６ 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法による
ものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払い
を応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた
場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「８ 決済の方法」の「(4) 上場株券等の
返還方法」に記載の方法により返還します。
(4) 【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の６第１項及び令第14条の３の８
により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合
は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日ま
でに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行いま
す。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等
により買付け等を行います。
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(5) 【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の８第11
項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載し
た内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、
既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただ
し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成
し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
(6) 【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の３の４第６項及び第９条の４並びに
府令第19条の２に規定する方法により公表します。
(7) 【その他】
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米
国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、
テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券
取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は
米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の
方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直
接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等
(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められること
があります。
応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。
本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは
米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応
募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手
段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りませ
ん。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者と
して行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きま
す。)。
② 当社はメンバーズモバイルと2019年５月14日付で本応募契約を締結しております。詳細は、上記「２ 買付け
等の目的」をご参照ください。本応募契約において、メンバーズモバイルによる応募の前提条件は存在しませ
ん。また、本公開買付けに対して応募しない当社普通株式2,856,500株(保有割合：17.60％)について現時点で
は売却に関する具体的な予定や計画が無い旨の回答を得ております。
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公開買付届出書
第２ 【公開買付者の状況】
１ 【発行者の概要】
(1) 【発行者の沿革】
(2) 【発行者の目的及び事業の内容】
(3) 【資本金の額及び発行済株式の総数】
２ 【経理の状況】
(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益計算書】
(3) 【株主資本等変動計算書】
３ 【株価の状況】
(単位：円)
金融商品取引所名
又は認可金融商品 東京証券取引所 市場第一部
取引業協会名
2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
月別
11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月
最高株価 4,890 4,960 4,345 4,830 5,190 5,500 5,420
最低株価 3,690 3,270 3,585 4,060 4,560 4,790 5,050
(注) 2019年５月の株価は、５月14日までの株価であります。
４ 【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
(1) 【発行者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第17期(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) 2018年３月30日 関東財務局長に提出
事業年度 第18期(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) 2019年３月27日 関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第19期第１四半期(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) 2019年５月14日 関東財務局長に
提出
③ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社ビジョン
(東京都新宿区西新宿六丁目５番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
５ 【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】
該当事項はありません。
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