オーエスジー株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 オーエスジー株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                      オーエスジー株式会社(E01377)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                           31‐関東1‐1
    【提出書類】                           発行登録追補書類
    【提出先】                           東海財務局長
    【提出日】                           2019年5月15日
    【会社名】                           オーエスジー株式会社
    【英訳名】                           OSG  Corporation
    【代表者の役職氏名】                           代表取締役社長 石 川 則 男
    【本店の所在の場所】                           愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地
    【電話番号】                           (0533)82-1111(代表)
    【事務連絡者氏名】                           執行役員 大 橋 英 之
    【最寄りの連絡場所】                           愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地
    【電話番号】                           (0533)82-1111(代表)
    【事務連絡者氏名】                           執行役員 大 橋 英 之
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
    【今回の募集金額】                           5,000百万円
    【発行登録書の内容】
     提出日                                   2019年2月28日
     効力発生日                                   2019年3月8日
     有効期限                                   2021年3月7日
     発行登録番号                                    31‐関東1
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                 発行予定額 10,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
         -          -           -            -           -
                              なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                             (なし)
    (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(                                 )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき 
       算出しております。
                                10,000百万円
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
                               (10,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                 (  )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
                                 出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)

     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                           該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                           株式会社東京証券取引所

                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄                      オーエスジー株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                      -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                      金5,000百万円

     各社債の金額(円)                      金1億円

     発行価額の総額(円)                      金5,000百万円

     発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                      年0.370%

     利払日                      毎年5月21日および11月21日

                          1.利息支払の方法および期限 
                           (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
                             け、2019年11月21日を第1回の支払期日としてその日までの分
                             を支払い、その後毎年5月21日および11月21日の2回に各々そ
                             の日までの前半か年分を支払う。
     利息支払の方法                       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
                             営業日にこれを繰り上げる。
                           (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
                             年間の日割をもってこれを計算する。
                          2.利息の支払場所
                           別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                      2029年5月21日
                          1.償還金額
                           各社債の金額100円につき金100円
                          2.償還の方法および期限
                           (1)本社債の元金は、2029年5月21日にその総額(ただし、買入消
                             却を行った場合は、買入消却された本社債の金額の合計額を
                             差し引くものとする。)を償還する。
                           (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
     償還の方法
                             にこれを繰り上げる。
                           (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振
                             替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場
                             合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができ
                             る。
                          3.償還元金の支払場所
                           別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                      一般募集
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                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年5月15日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

     払込期日                       2019年5月21日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債の
     担保
                           ために特に留保されている資産はない。
                           1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、また
                             は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、下記に定
                             める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)
                             のために担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、
                             当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよ
                             び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の
                             担保に供しない旨を約することをいう。)する場合には、
                             本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保
                             権を設定する。
     財務上の特約(担保提供制限)
                             なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額
                             維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期
                             限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設
                             定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定す
                             ることができる旨の特約をいう。
                           2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
                             は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、そ
                             の旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告
                             する。
     財務上の特約(その他の条項)                       該当事項なし
     (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)から、A(シングル
          A)の信用格付を2019年5月15日付で取得している。
          R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
          に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
          流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
          るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
          い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
          時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
          い。
          R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
          確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
          ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりす
          ることがある。
          利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
          とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
          (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
          「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
          らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          R&I:電話番号 03-6273-7471
       2.振替社債
         (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、
           別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
           る。
         (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にか
           かる社債券は発行されない。
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       3.社債管理者の不設置
         本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
       4.期限の利益喪失
         当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
         けて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとす
         る。
         (1)  当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元金の支払を怠ったとき。
         (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払を怠り、7日を経過してもこれを履行また
           は解消することができないとき。
         (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         (4)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
           ができないとき。
         (5)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
           の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
           履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
           ない。
         (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
         (7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
           令を受けたとき。
         (8)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
       5.社債権者に通知する場合の公告
         本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
         款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする
         ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
         の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
       6.社債要項の公示
         当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
       7.社債権者集会の招集
         (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
           「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集
           会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
         (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の
           10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の
           理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
       8.元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って支払われる。
       9.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社三井住友銀行
       10.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、(注)9.を除く。)の変更は、法令に定めがある場合
           を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
           ば、その効力を生じない。
         (2)  裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の全額
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      2,500
                                                につき、連帯して買取
                                                引受を行う。
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,300
                                              2.本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円に
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,200
                                                つき金45銭とする。
           計                  ―             5,000          ―

     (2)  【社債管理の委託】
       該当事項はありません。
    3  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                   5,000                    35                 4,965

     (2)  【手取金の使途】
       上記の差引手取概算額4,965百万円は、全額を2019年11月末までに当社新城工場及び八名工場における設備投資資
      金の一部に充当する予定であります。
       なお、充当予定である設備投資の計画は、本発行登録追補書類提出日(2019年5月15日)現在(ただし、既支払
      額については2019年3月31日現在)、以下のとおりであります。
                                投資予定額
      会社名      事業所    セグメン                                     完了予定
                       設備の内容                  資金調達方法       着手年月
                               総額    既支払額
      事業所名       所在地    トの名称                                     年月
                              (百万円)      (百万円)
                                         社債発行資

             愛知県          切削工具製造
       八名工場           日本              3,350       246   金、自己資金        2018.12      2019.11
     提        新城市          設備他
                                         及び借入金
     出
     会
                                         社債発行資
     社        愛知県          切削工具製造
       新城工場           日本              7,516      1,778    金、自己資金        2018.12      2020.11
             新城市          設備・建物他
                                         及び借入金
       (注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.完成後の増加能力については、一概に算出することが困難であるため、記載を省略しております。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付けに関する情報】
     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第106期(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) 2019年2月18日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第107期第1四半期(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) 2019年4月12日関東財務局長に提出
    3  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年5月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年2月18日に関
     東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
     れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年5月15
     日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
     日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する
     事項については、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     オーエスジー株式会社 本社
     (愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     株式会社名古屋証券取引所
     (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。