日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第26期(平成30年8月25日－平成31年2月25日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月24日       提出
      【計算期間】                      第26期(自     2018年8月25日至        2019年2月25日)
      【ファンド名】                      日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、300億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                     ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ        （絶対収益追求型）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
         一般           年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株           年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株           年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        アジア        オブ・              その他        絶対収益
         一般           年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）          追求型
         公債          （毎月）        中南米
         社債           日々      アフリカ                               その他
         その他債券           その他       中近東                             （　　　）
         クレジット           （　　　）       （中東）
         属性                エマージング
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
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                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















     （２）【ファンドの沿革】

        2005年12月16日                設定日、信託契約締結、運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年2月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       日本株マーケットニュートラル・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、
       わが国の株式に直接投資することがあります。組入比率は高位を維持することを基本とします。
       無担保コール翌日物レートをベンチマークとします。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする日本株マーケットニュートラル・
        マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほ
        か、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定める以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜日本株マーケットニュートラル・マザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        割安度、成長性といった投資尺度の中から、計量モデルを用いて決定された最適な投資尺度に
        より株式への投資を行います。同時に株式の信用取引等を活用することにより株式市場の価格
        変動リスクの低減を図りつつ、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
        無担保コール翌日物レートをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざし
        て運用を行います。
        株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
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        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
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       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下
          同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えること
          となる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
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          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
          え ることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
          異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
          いいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内である場合においてできます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由によりｂ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
          の一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑧有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
          できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
          担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑫有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
          たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
          お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
          との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       「マーケットニュートラル戦略について」
        当ファンドは、実質的にわが国の株式に投資する（ロング・ポジション）とともに、信用取引
        を用いた株式の売建て（ショート・ポジション）を活用し株式市場全体の変動の影響を抑える
        ことをめざすマーケットニュートラル戦略をとっていますので、株式市場全体の上昇が必ずし
        も収益の要因となるわけではありません。そのため、ロング・ポジションの利益がショート・
        ポジションの損失より小さい場合、あるいはロング・ポジションの損失がショート・ポジショ
        ンの利益より大きい場合には損失が発生し、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割
        り込むことがあります。特に、ロング・ポジションの株価が下落する一方、ショート・ポジ
        ションの株価が上昇した場合には、基準価額が大幅に下落することがあります。
       ②信用リスク
         信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
         れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
         券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
         る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
         を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
        資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
        ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
        す。
       ・当ファンドは、実質的にわが国の株式に投資するとともに、信用取引を用いて株式を売り建
        てることによりマーケットリスクを極力回避しますが、ロング・ポジションとショート・ポ
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        ジションの価格変動の差異、逆日歩の発生その他の事情が生じた場合にはマーケットリスク
        を完全に回避できないことがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       ありません。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.2％）が差し引かれます。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.134％
        （税抜1.05％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         ※消費税率が10％となった場合は、年1.155％（税抜                              1.05％）となります。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.9％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.05％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.1％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
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        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）】

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     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               228,208,898             99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―                572,543           0.25
             （負債控除後）
                  純資産総額                            228,781,441            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     日本株マーケットニュートラル・マ               154,780,859        1.4761     228,472,026        1.4744     228,208,898     99.75
          益証券    ザーファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     2月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.75
                  合計                               99.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

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     下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第7計算期間末日          (平成21年     8月24日)        339,284,838         339,284,838           10,730         10,730
      第8計算期間末日          (平成22年     2月24日)        320,060,928         320,060,928           10,631         10,631
      第9計算期間末日          (平成22年     8月24日)        316,440,035         316,440,035           10,956         10,956
      第10計算期間末日          (平成23年     2月24日)        216,544,993         216,544,993           11,523         11,523
      第11計算期間末日          (平成23年     8月24日)        158,646,057         158,646,057           11,366         11,366
      第12計算期間末日          (平成24年     2月24日)         97,056,812         97,056,812           11,470         11,470
      第13計算期間末日          (平成24年     8月24日)         67,598,183         67,598,183           10,966         10,966
      第14計算期間末日          (平成25年     2月25日)         50,499,625         50,499,625           11,507         11,507
      第15計算期間末日          (平成25年     8月26日)        533,985,269         533,985,269           11,494         11,494
      第16計算期間末日          (平成26年     2月24日)        904,211,437         904,211,437           11,732         11,732
      第17計算期間末日          (平成26年     8月25日)       1,161,429,254         1,161,429,254            11,415         11,415
      第18計算期間末日          (平成27年     2月24日)       1,300,508,022         1,300,508,022            11,504         11,504
      第19計算期間末日          (平成27年     8月24日)       1,052,390,950         1,052,390,950            11,816         11,816
      第20計算期間末日          (平成28年     2月24日)       2,393,560,606         2,393,560,606            11,855         11,855
      第21計算期間末日          (平成28年     8月24日)       2,789,414,112         2,789,414,112            11,478         11,478
      第22計算期間末日          (平成29年     2月24日)       2,914,372,319         2,914,372,319            12,200         12,200
      第23計算期間末日          (平成29年     8月24日)        996,702,522         996,702,522           12,207         12,207
      第24計算期間末日          (平成30年     2月26日)       1,040,713,788         1,040,713,788            12,396         12,396
      第25計算期間末日          (平成30年     8月24日)        293,409,332         293,409,332           12,270         12,270
      第26計算期間末日          (平成31年     2月25日)        230,192,204         230,192,204           12,406         12,406
                 平成30年     2月末日       1,037,775,436               ―      12,348           ―
                     3月末日       1,060,670,256               ―      12,275           ―
                     4月末日        505,381,293              ―      12,321           ―
                     5月末日        374,145,231              ―      12,373           ―
                     6月末日        322,104,846              ―      12,340           ―
                     7月末日        316,351,668              ―      12,391           ―
                     8月末日        281,580,396              ―      12,233           ―
                     9月末日        248,723,650              ―      12,199           ―
                 　　　　10月末日             245,983,380              ―      12,151           ―
                 　　　　11月末日             245,464,164              ―      12,126           ―
                 　　　　12月末日             241,917,364              ―      12,109           ―
                 平成31年     1月末日        244,898,999              ―      12,309           ―
                     2月末日        228,781,441              ―      12,391           ―
     ②【分配の推移】

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                                          1万口当たりの分配金
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
                第19計算期間                                            0円
                第20計算期間                                            0円
                第21計算期間                                            0円
                第22計算期間                                            0円
                第23計算期間                                            0円
                第24計算期間                                            0円
                第25計算期間                                            0円
                第26計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第7計算期間                                           9.14
                第8計算期間                                          △0.92
                第9計算期間                                           3.05
                第10計算期間                                            5.17
                第11計算期間                                          △1.36
                第12計算期間                                            0.91
                第13計算期間                                          △4.39
                第14計算期間                                            4.93
                第15計算期間                                          △0.11
                第16計算期間                                            2.07
                第17計算期間                                          △2.70
                第18計算期間                                            0.77
                第19計算期間                                            2.71
                第20計算期間                                            0.33
                第21計算期間                                          △3.18
                第22計算期間                                            6.29
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                第23計算期間                                            0.05
                第24計算期間                                            1.54
                第25計算期間                                          △1.01
                第26計算期間                                            1.10
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第7計算期間                   105,011,219              56,430,581             316,215,525
          第8計算期間                   56,944,779             72,083,445             301,076,859
          第9計算期間                   15,058,155             27,298,131             288,836,883
          第10計算期間                    6,617,181            107,527,505             187,926,559
          第11計算期間                    36,086,244             84,439,182             139,573,621
          第12計算期間                     693,280            55,652,582             84,614,319
          第13計算期間                     890,000            23,862,803             61,641,516
          第14計算期間                    32,370,796             50,128,191             43,884,121
          第15計算期間                   434,451,663              13,749,453             464,586,331
          第16計算期間                   694,931,787             388,810,335             770,707,783
          第17計算期間                   351,519,150             104,777,761            1,017,449,172
          第18計算期間                   680,608,167             567,569,392            1,130,487,947
          第19計算期間                   601,429,705             841,262,648             890,655,004
          第20計算期間                  1,322,457,715              194,158,131            2,018,954,588
          第21計算期間                   687,026,995             275,786,436            2,430,195,147
          第22計算期間                   382,688,008             424,127,812            2,388,755,343
          第23計算期間                   260,384,006            1,832,617,305              816,522,044
          第24計算期間                   170,118,710             147,115,477             839,525,277
          第25計算期間                    86,234,226             686,628,162             239,131,341
          第26計算期間                    1,079,377             54,660,689             185,550,029
     （参考）

     日本株マーケットニュートラル・マザーファンド

     投資状況

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本              5,527,895,700              87.21
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          コール・ローン、その他資産                       ―              810,671,287             12.79
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,338,566,987             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   タムロン           精密機器       13,000      2,133.00      27,729,000       2,157.00      28,041,000     0.44
      日本    株式   田辺三菱製薬           医薬品       17,000      1,541.48      26,205,200       1,606.00      27,302,000     0.43
      日本    株式   コーセー            化学       1,500     18,260.00      27,390,000       18,020.00      27,030,000     0.43
      日本    株式   日本電産           電気機器        2,000     14,115.00      28,230,000       13,475.00      26,950,000     0.43
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機        8,500     3,151.00      26,783,500       3,153.00      26,800,500     0.42
                         器
      日本    株式   ソニー           電気機器        5,000     5,377.00      26,885,000       5,341.00      26,705,000     0.42
      日本    株式   住友重機械工業            機械       7,000     3,920.00      27,440,000       3,810.00      26,670,000     0.42
      日本    株式   日本空港ビルデング           不動産業        6,000     4,445.00      26,670,000       4,420.00      26,520,000     0.42
      日本    株式   ＩＨＩ            機械       9,000     2,972.00      26,748,000       2,936.00      26,424,000     0.42
      日本    株式   鹿島建設           建設業       16,000      1,580.00      25,280,000       1,648.00      26,368,000     0.42
      日本    株式   三菱ケミカルホールディン            化学      32,000       828.00     26,496,000        821.90     26,300,800     0.41
             グス
      日本    株式   富士通           電気機器        3,500     7,594.00      26,579,000       7,509.00      26,281,500     0.41
      日本    株式   日本通運           陸運業       4,000     6,390.00      25,560,000       6,570.00      26,280,000     0.41
      日本    株式   ジェイテクト            機械      19,000      1,397.00      26,543,000       1,380.00      26,220,000     0.41
      日本    株式   国際石油開発帝石            鉱業      24,000      1,134.00      27,216,000       1,083.00      25,992,000     0.41
      日本    株式   ダイセル            化学      22,000      1,154.00      25,388,000       1,172.00      25,784,000     0.41
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品       15,000      1,709.40      25,641,000       1,718.50      25,777,500     0.41
      日本    株式   塩野義製薬           医薬品       3,600     7,121.00      25,635,600       7,116.00      25,617,600     0.40
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       2,400     10,570.00      25,368,000       10,660.00      25,584,000     0.40
      日本    株式   花王            化学       3,000     8,667.70      26,003,100       8,424.00      25,272,000     0.40
      日本    株式   ジェイ　エフ　イー　ホー            鉄鋼      13,000      1,941.00      25,233,000       1,941.50      25,239,500     0.40
             ルディングス
      日本    株式   積水ハウス           建設業       15,000      1,654.90      24,823,600       1,673.50      25,102,500     0.40
      日本    株式   日立製作所           電気機器        7,500     3,477.90      26,084,250       3,335.00      25,012,500     0.39
      日本    株式   東武鉄道           陸運業       8,000     3,125.00      25,000,000       3,110.00      24,880,000     0.39
      日本    株式   エア・ウォーター            化学      14,000      1,835.00      25,690,000       1,776.00      24,864,000     0.39
      日本    株式   クリエイトＳＤホールディ           小売業       8,500     2,842.00      24,157,000       2,923.00      24,845,500     0.39
             ングス
      日本    株式   パーソルホールディングス           サービス       13,000      1,920.30      24,963,900       1,908.00      24,804,000     0.39
                         業
      日本    株式   豊田通商           卸売業       7,000     3,571.57      25,001,000       3,535.00      24,745,000     0.39
      日本    株式   日本航空電子工業           電気機器       17,000      1,485.00      25,245,000       1,449.00      24,633,000     0.39
      日本    株式   日野自動車           輸送用機       24,000      1,038.07      24,913,800       1,023.00      24,552,000     0.39
                         器
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 平成31年     2月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.33
                鉱業                          0.82
                建設業                          5.26
                食料品                          3.69
                繊維製品                          0.54
                パルプ・紙                          0.60
                化学                          9.48
                医薬品                          2.69
                ゴム製品                          0.65
                ガラス・土石製品                          1.36
                鉄鋼                          1.99
                非鉄金属                          0.86
                金属製品                          2.12
                機械                          7.23
                電気機器                          9.35
                輸送用機器                          4.16
                精密機器                          1.34
                その他製品                          2.08
                陸運業                          3.31
                海運業                          0.20
                空運業                          0.19
                倉庫・運輸関連業                          0.49
                情報・通信業                          4.14
                卸売業                          5.51
                小売業                          8.95
                不動産業                          2.49
                サービス業                          7.39
                       小計                  87.21
         合計                                87.21
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        １日１件当たり５億円を超える取得申込みを受け付けない場合があります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
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       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        信託財産の資金管理を円滑に行うため、１日１件当たり５億円を超える解約請求を受け付けな
        い場合があります。また、市況動向等により、                           これ以外にも       大口の解約請求に制限を設ける場
        合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
                                 29/98


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        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2005年12月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
                                 30/98


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     （４）【計算期間】

       毎年２月25日から８月24日および８月25日から翌年２月24日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等 があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    8

       月25日から平成31年            2月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第25期               第26期
                               ［  平成30年     8月24日現在      ］   ［  平成31年     2月25日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         3,839,535               1,961,019
        コール・ローン
                                        292,685,330               229,618,047
        親投資信託受益証券
                                                         527,467
                                             -
        未収入金
                                        296,524,865               232,106,533
        流動資産合計
                                        296,524,865               232,106,533
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                         494,106
        未払解約金                                     -
                                          295,997               134,944
        未払受託者報酬
                                         2,811,898               1,281,839
        未払委託者報酬
        未払利息                                     6               3
                                           7,632               3,437
        その他未払費用
                                         3,115,533               1,914,329
        流動負債合計
                                         3,115,533               1,914,329
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        239,131,341               185,550,029
        元本
        剰余金
                                        54,277,991               44,642,175
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,856,848                9,504,628
          （分配準備積立金）
                                        293,409,332               230,192,204
        元本等合計
                                        293,409,332               230,192,204
       純資産合計
                                        296,524,865               232,106,533
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第25期               第26期
                                 自　平成30年       2月27日         自　平成30年       8月25日
                                 至　平成30年       8月24日         至　平成31年       2月25日
      営業収益
                                             7
       受取利息                                                     -
                                        △ 5,013,028               3,655,027
       有価証券売買等損益
                                                        3,655,027
                                        △ 5,013,021
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,153                366
       支払利息
                                          295,997               134,944
       受託者報酬
                                         2,811,898               1,281,839
       委託者報酬
                                           7,632               3,450
       その他費用
                                         3,116,680               1,420,599
       営業費用合計
                                                        2,234,428
                                        △ 8,129,701
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        2,234,428
                                        △ 8,129,701
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        2,234,428
                                        △ 8,129,701
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 4,361,167               △ 187,709
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        201,188,511                54,277,991
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        20,335,385                 236,534
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,335,385                 236,534
       額
                                        163,477,371                12,294,487
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        163,477,371                12,294,487
       額
                                             -               -
      分配金
                                        54,277,991               44,642,175
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年2月24日および8月24日を計算期間の末日としてお
                       りますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年                                      8
                       月25日から平成31年          2月25日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第25期              第26期

                                   [平成30年     8月24日現在]        [平成31年     2月25日現在]
     １.   期首元本額                                  839,525,277円              239,131,341円
       期中追加設定元本額                                  86,234,226円              1,079,377円
       期中一部解約元本額                                  686,628,162円              54,660,689円
     ２.   受益権の総数                                  239,131,341口              185,550,029口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第25期                            第26期

              自 平成30年    2月27日                       自 平成30年    8月25日
              至 平成30年    8月24日                       至 平成31年    2月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,580,680円        費用控除後の配当等収益額              A       1,013,576円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      65,360,084円         収益調整金額              C      50,760,350円
       分配準備積立金額              D       9,276,168円        分配準備積立金額              D       8,491,052円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,216,932円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        60,264,978円
       当ファンドの期末残存口数              }      239,131,341口         当ファンドの期末残存口数              }      185,550,029口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,187円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,247円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第25期                   第26期

                            自  平成30年     2月27日             自  平成30年     8月25日
     区分
                            至  平成30年     8月24日             至  平成31年     2月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第25期                   第26期

     区分
                          ［平成30年      8月24日現在］              ［平成31年      2月25日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第25期                   第26期
     区分
                          ［平成30年      8月24日現在］              ［平成31年      2月25日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第25期                     第26期

                        ［平成30年      8月24日現在］               ［平成31年      2月25日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △2,274,380                      3,748,928
           合計                        △2,274,380                      3,748,928
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第25期                   第26期

                           ［平成30年      8月24日現在］             ［平成31年      2月25日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.2270円                   1.2406円
     (1万口当たり純資産額)                                 (12,270円)                   (12,406円)
     （４）【附属明細表】


                                 38/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       日本株マーケットニュートラル・マザーファンド                            155,557,244            229,618,047
       証券
                    合計                     155,557,244            229,618,047
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     日本株マーケットニュートラル・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［平成31年      2月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,122,914,057
        株式                              5,423,857,200
        信用取引預け金                              5,233,724,801
                                        10,081,720
        未収配当金
                                      11,790,577,778
        流動資産合計
                                      11,790,577,778
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        信用売証券                              5,404,470,600
        未払解約金                                26,028,125
        未払利息                                  1,827
                                        12,966,607
        その他未払費用
                                       5,443,467,159
        流動負債合計
                                 39/98


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                                ［平成31年      2月25日現在］
                                       5,443,467,159
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,299,959,204
        剰余金
                                       2,047,151,415
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,347,110,619
        元本等合計
                                       6,347,110,619
       純資産合計
                                      11,790,577,778
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融
                       商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                   その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料
                       率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日（信用売り受渡日）の翌営業日か
                       ら日々計上しております。
                       　また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に
                       計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [平成31年     2月25日現在]

     １.   期首                                              平成30年     8月25日
       期首元本額                                              2,839,011,986円
       期中追加設定元本額                                              1,642,198,384円
       期中一部解約元本額                                               181,251,166円
       元本の内訳※
       日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）                                               155,557,244円
       ヘッジファンドセレクション（ラップ向け）                                              1,407,618,969円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               104,971,343円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               223,619,357円
       ＭＵＡＭ　日本株マーケットニュートラル・ファンド（適格機関投                                              2,408,192,291円
       資家限定）
       合計                                              4,299,959,204円
     ２.   差入保証金代用有価証券
       　信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れ
       を行っております。
       株式                                              3,027,543,300円
     ３.   受益権の総数                                              4,299,959,204口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                 40/98

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     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     8月25日

     区分
                                     至  平成31年     2月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［平成31年      2月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［平成31年      2月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
                                 41/98


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           株式                                            △41,849,675
          信用売証券                                             △153,634,213
           合計                                           △195,483,888
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［平成31年      2月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.4761円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,761円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   代用有価証券
     1332   日本水産                      29,000        716.00       20,764,000     25,000株
                                                   代用有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,100      4,775.00        14,802,500     2,400株
                                                   代用有価証券
     1605   国際石油開発帝石                      24,000       1,134.00        27,216,000     24,000株
                                                   代用有価証券
     1662   石油資源開発                       5,000      2,365.00        11,825,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      12,000       1,679.00        20,148,000     10,000株
                                                   代用有価証券
     1719   安藤・間                      24,000        769.00       18,456,000     18,300株
                                 42/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   代用有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       3,500      2,676.00         9,366,000     3,500株
                                                   代用有価証券
     1812   鹿島建設                      16,000       1,580.00        25,280,000     15,000株
                                                   代用有価証券
     1821   三井住友建設                      25,000        712.00       17,800,000     19,600株
     1822   大豊建設                       7,000      3,190.00        22,330,000
                                                   代用有価証券
     1835   東鉄工業                       5,000      2,982.00        14,910,000     4,000株
                                                   代用有価証券
     1861   熊谷組                       4,600      3,410.00        15,686,000     2,000株
     1871   ピーエス三菱                      15,000        630.00        9,450,000
                                                   代用有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      25,000        445.00       11,125,000     25,000株
                                                   代用有価証券
     1882   東亜道路工業                       4,400      3,115.00        13,706,000     2,000株
                                                   代用有価証券
     1890   東洋建設                      49,000        444.00       21,756,000     37,000株
                                                   代用有価証券
     1898   世紀東急工業                      25,000        629.00       15,725,000     25,000株
                                                   代用有価証券
     1899   福田組                       3,000      4,430.00        13,290,000     2,000株
                                                   代用有価証券
     1928   積水ハウス                      13,000       1,654.00        21,502,000     13,000株
                                                   代用有価証券
     1941   中電工                       7,000      2,313.00        16,191,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     1949   住友電設                       9,000      1,864.00        16,776,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     1959   九電工                       5,000      3,855.00        19,275,000     3,700株
                                                   代用有価証券
     1967   ヤマト                       6,000        473.00        2,838,000     6,000株
     6379   新興プランテック                       9,000      1,252.00        11,268,000
                                                   代用有価証券
     2109   三井製糖                       6,000      2,857.00        17,142,000     4,500株
                                                   代用有価証券
     2206   江崎グリコ                       3,500      5,590.00        19,565,000     3,000株
     2212   山崎製パン                      12,000       1,908.00        22,896,000
                                                   代用有価証券
     2222   寿スピリッツ                       5,000      4,430.00        22,150,000     1,300株
                                                   代用有価証券
     2267   ヤクルト本社                       3,000      7,450.00        22,350,000     3,000株
                                                   代用有価証券
     2281   プリマハム                       8,000      2,101.00        16,808,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     2501   サッポロホールディングス                       6,000      2,478.00        14,868,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                       5,000      4,878.00        24,390,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     2531   宝ホールディングス                      12,400       1,248.00        15,475,200     12,400株
                                 43/98


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                                                   代用有価証券
     2607   不二製油グループ本社                       5,000      3,805.00        19,025,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       9,000      2,278.00        20,502,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      11,000       1,926.00        21,186,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     3106   倉敷紡績                       5,000      2,250.00        11,250,000     5,000株
     8011   三陽商会                       9,000      1,793.00        16,137,000
     3863   日本製紙                      10,000       2,182.00        21,820,000
                                                   代用有価証券
     3946   トーモク                       9,400      1,686.00        15,848,400     7,900株
     3405   クラレ                      16,000       1,525.00        24,400,000
                                                   代用有価証券
     3407   旭化成                      20,000       1,223.00        24,460,000     20,000株
     4008   住友精化                       3,000      4,455.00        13,365,000
                                                   代用有価証券
     4021   日産化学                       4,000      5,820.00        23,280,000     3,500株
                                                   代用有価証券
     4028   石原産業                      17,000       1,192.00        20,264,000     12,000株
                                                   代用有価証券
     4041   日本曹達                       6,700      2,941.00        19,704,700     5,200株
     4045   東亞合成                      16,000       1,255.00        20,080,000
                                                   代用有価証券
     4047   関東電化工業                      23,000        900.00       20,700,000     17,000株
                                                   代用有価証券
     4063   信越化学工業                       2,500      9,560.00        23,900,000     2,400株
                                                   代用有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       9,000      1,524.00        13,716,000     8,500株
     4088   エア・ウォーター                      14,000       1,835.00        25,690,000
                                                   代用有価証券
     4092   日本化学工業                       6,000      2,403.00        14,418,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     4116   大日精化工業                       4,000      3,120.00        12,480,000     4,000株
                                                   代用有価証券
     4118   カネカ                       5,500      4,380.00        24,090,000     4,500株
                                                   代用有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      10,000       1,235.00        12,350,000     10,000株
                                                   代用有価証券
     4202   ダイセル                      22,000       1,154.00        25,388,000     14,600株
                                                   代用有価証券
     4218   ニチバン                       5,000      2,232.00        11,160,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     4220   リケンテクノス                      25,000        467.00       11,675,000     15,000株
                                                   代用有価証券
     4231   タイガースポリマー                       2,000        627.00        1,254,000     2,000株
     4249   森六ホールディングス                       6,000      2,591.00        15,546,000
                                                   代用有価証券
     4272   日本化薬                      10,000       1,330.00        13,300,000     10,000株
                                                   代用有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      11,000       1,715.00        18,865,000     7,900株
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                                                   代用有価証券
     4619   日本特殊塗料                       8,000      1,366.00        10,928,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     4631   ＤＩＣ                       5,000      3,595.00        17,975,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     4917   マンダム                       5,500      2,823.00        15,526,500     5,500株
                                                   代用有価証券
     4922   コーセー                       1,500      18,260.00         27,390,000     900株
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                       7,000      3,205.00        22,435,000
                                                   代用有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       3,000      5,340.00        16,020,000     3,000株
     4971   メック                      11,000       1,166.00        12,826,000
                                                   代用有価証券
     4975   ＪＣＵ                       9,000      1,819.00        16,371,000     9,000株
     4997   日本農薬                      19,000        483.00        9,177,000
                                                   代用有価証券
     5208   有沢製作所                      22,000        837.00       18,414,000     14,100株
     6988   日東電工                       4,000      5,981.00        23,924,000
     7995   バルカー                       6,500      2,306.00        14,989,000
                                                   代用有価証券
     4507   塩野義製薬                       3,600      7,121.00        25,635,600     3,600株
                                                   代用有価証券
     4508   田辺三菱製薬                      15,000       1,540.00        23,100,000     15,000株
                                                   代用有価証券
     4521   科研製薬                       3,500      5,200.00        18,200,000     2,200株
     4528   小野薬品工業                      10,000       2,284.50        22,845,000
                                                   代用有価証券
     4540   ツムラ                       4,500      3,465.00        15,592,500     4,500株
                                                   代用有価証券
     4555   沢井製薬                       3,300      6,070.00        20,031,000     2,800株
     4577   ダイト                       3,000      2,774.00         8,322,000
                                                   代用有価証券
     4587   ペプチドリーム                       3,500      5,110.00        17,885,000     3,500株
     5110   住友ゴム工業                      17,000       1,407.00        23,919,000
                                                   代用有価証券
     5192   三ツ星ベルト                       8,000      2,194.00        17,552,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     5301   東海カーボン                      11,000       1,606.00        17,666,000     7,300株
                                                   代用有価証券
     5302   日本カーボン                       3,200      5,310.00        16,992,000     1,900株
     5310   東洋炭素                       8,000      2,227.00        17,816,000
     5357   ヨータイ                       8,000        615.00        4,920,000
                                                   代用有価証券
     5393   ニチアス                       9,000      2,109.00        18,981,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     5410   合同製鐵                      11,000       1,723.00        18,953,000     8,000株
                                                   代用有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      13,000       1,941.00        25,233,000     7,600株
     5480   日本冶金工業                      90,000        249.00       22,410,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   代用有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       4,000      2,539.00        10,156,000     4,000株
     5482   愛知製鋼                       3,000      3,550.00        10,650,000
     5486   日立金属                      21,000       1,128.00        23,688,000
                                                   代用有価証券
     5711   三菱マテリアル                       8,000      3,115.00        24,920,000     6,200株
                                                   代用有価証券
     5802   住友電気工業                      14,000       1,567.00        21,938,000     10,500株
                                                   代用有価証券
     5852   アーレスティ                      12,000        696.00        8,352,000     12,000株
                                                   代用有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       6,000      3,245.00        19,470,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                       9,000      2,339.00        21,051,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     5930   文化シヤッター                      20,000        837.00       16,740,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     5933   アルインコ                      13,800        995.00       13,731,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      15,000       1,530.00        22,950,000     15,000株
                                                   代用有価証券
     5943   ノーリツ                      12,000       1,655.00        19,860,000     12,000株
                                                   代用有価証券
     5959   岡部                      15,000        980.00       14,700,000     15,000株
     6013   タクマ                      12,000       1,533.00        18,396,000
                                                   代用有価証券
     6101   ツガミ                      31,000        788.00       24,428,000     17,000株
     6118   アイダエンジニアリング                      28,000        834.00       23,352,000
     6134   ＦＵＪＩ                      11,000       1,594.00        17,534,000
                                                   代用有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      27,000        729.00       19,683,000     16,000株
                                                   代用有価証券
     6247   日阪製作所                      24,000        900.00       21,600,000     15,000株
     6250   やまびこ                      13,000       1,069.00        13,897,000
                                                   代用有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      16,000        679.00       10,864,000     16,000株
                                                   代用有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       5,000      4,920.00        24,600,000     3,500株
     6302   住友重機械工業                       7,000      3,920.00        27,440,000
     6315   ＴＯＷＡ                      20,000        700.00       14,000,000
                                                   代用有価証券
     6371   椿本チエイン                       5,000      4,125.00        20,625,000     3,500株
                                                   代用有価証券
     6390   加藤製作所                       7,500      2,732.00        20,490,000     5,500株
     6406   フジテック                      15,000       1,267.00        19,005,000
     6420   福島工業                       5,000      3,920.00        19,600,000
                                                   代用有価証券
     6432   竹内製作所                      10,000       2,054.00        20,540,000     6,000株
     6458   新晃工業                      13,000       1,585.00        20,605,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6460   セガサミーホールディングス                       9,000      1,320.00        11,880,000
                                                   代用有価証券
     6463   ＴＰＲ                       9,000      2,434.00        21,906,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     6472   ＮＴＮ                      58,000        359.00       20,822,000     40,000株
                                                   代用有価証券
     6473   ジェイテクト                      19,000       1,397.00        26,543,000     11,700株
     6490   日本ピラー工業                      11,000       1,415.00        15,565,000
                                                   代用有価証券
     6586   マキタ                       6,000      4,015.00        24,090,000     4,000株
     7718   スター精密                      14,000       1,729.00        24,206,000
                                                   代用有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      20,000        977.00       19,540,000     15,000株
     6503   三菱電機                      17,000       1,433.00        24,361,000
                                                   代用有価証券
     6504   富士電機                       6,500      3,590.00        23,335,000     5,500株
     6516   山洋電気                       4,500      4,190.00        18,855,000
                                                   代用有価証券
     6592   マブチモーター                       6,000      3,900.00        23,400,000     5,000株
     6594   日本電産                       2,000      14,115.00         28,230,000
                                                   代用有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      10,600       1,169.00        12,391,400     9,600株
                                                   代用有価証券
     6622   ダイヘン                       7,000      2,742.00        19,194,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     6630   ヤーマン                      14,000       1,443.00        20,202,000     9,000株
     6652   ＩＤＥＣ                       7,500      2,128.00        15,960,000
                                                   代用有価証券
     6702   富士通                       3,500      7,594.00        26,579,000     3,500株
                                                   代用有価証券
     6703   沖電気工業                      12,800       1,304.00        16,691,200     9,000株
                                                   代用有価証券
     6724   セイコーエプソン                      14,500       1,675.00        24,287,500     7,000株
     6727   ワコム                      30,000        471.00       14,130,000
     6728   アルバック                       6,000      3,345.00        20,070,000
                                                   代用有価証券
     6742   京三製作所                      30,000        406.00       12,180,000     18,000株
     6750   エレコム                       6,000      3,385.00        20,310,000
     6752   パナソニック                      22,000       1,053.50        23,177,000
     6758   ソニー                       5,000      5,377.00        26,885,000
                                                   代用有価証券
     6763   帝国通信工業                       5,000      1,211.00         6,055,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     6807   日本航空電子工業                      17,000       1,485.00        25,245,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     6814   古野電気                      18,000        975.00       17,550,000     18,000株
                                                   代用有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,000      2,304.00        13,824,000     6,000株
                                 47/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   代用有価証券
     6820   アイコム                       4,000      2,246.00         8,984,000     3,000株
                                                   代用有価証券
     6844   新電元工業                       5,000      4,465.00        22,325,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,500      3,935.00        21,642,500     5,500株
                                                   代用有価証券
     6915   千代田インテグレ                       3,000      2,169.00         6,507,000     3,000株
                                                   代用有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      30,000        685.00       20,550,000     30,000株
     6961   エンプラス                       5,000      3,040.00        15,200,000
                                                   代用有価証券
     6965   浜松ホトニクス                       6,000      4,050.00        24,300,000     6,000株
     7280   ミツバ                      27,000        721.00       19,467,000
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                       2,000      4,755.00         9,510,000
                                                   代用有価証券
     3116   トヨタ紡織                      11,000       1,858.00        20,438,000     11,000株
     5949   ユニプレス                       6,000      2,028.00        12,168,000
     6995   東海理化電機製作所                       9,000      2,048.00        18,432,000
                                                   代用有価証券
     7205   日野自動車                      23,000       1,038.00        23,874,000     10,000株
                                                   代用有価証券
     7236   ティラド                       6,000      2,389.00        14,334,000     2,200株
     7239   タチエス                      12,000       1,703.00        20,436,000
                                                   代用有価証券
     7259   アイシン精機                       5,500      4,390.00        24,145,000     2,500株
     7267   本田技研工業                       8,500      3,151.00        26,783,500
     7272   ヤマハ発動機                      10,000       2,323.00        23,230,000
     7278   エクセディ                       7,000      2,659.00        18,613,000
     7291   日本プラスト                      15,000        847.00       12,705,000
                                                   代用有価証券
     7294   ヨロズ                      10,000       1,627.00        16,270,000     10,000株
     7296   エフ・シー・シー                       8,500      2,667.00        22,669,500
     7313   テイ・エス　テック                       6,500      3,270.00        21,255,000
     7715   長野計器                      13,000        805.00       10,465,000
     7729   東京精密                       5,000      2,938.00        14,690,000
                                                   代用有価証券
     7730   マニー                       4,000      4,965.00        19,860,000     3,000株
                                                   代用有価証券
     7740   タムロン                      13,000       2,133.00        27,729,000     10,000株
     7745   エー・アンド・デイ                      15,000        747.00       11,205,000
     7816   スノーピーク                      12,000       1,407.00        16,884,000
                                                   代用有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       7,900      2,028.00        16,021,200     4,500株
     7846   パイロットコーポレーション                       3,500      5,150.00        18,025,000
     7911   凸版印刷                      13,000       1,779.00        23,127,000
                                                   代用有価証券
     7914   共同印刷                       3,800      2,460.00         9,348,000     2,700株
                                 48/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      16,000       1,324.00        21,184,000
                                                   代用有価証券
     7972   イトーキ                      13,000        561.00        7,293,000     13,000株
                                                   代用有価証券
     9001   東武鉄道                       8,000      3,125.00        25,000,000     7,000株
     9005   東京急行電鉄                      13,000       1,889.00        24,557,000
                                                   代用有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                       2,400      10,570.00         25,368,000     2,100株
     9024   西武ホールディングス                      12,000       1,973.00        23,676,000
                                                   代用有価証券
     9044   南海電気鉄道                       6,000      2,967.00        17,802,000     5,000株
     9062   日本通運                       4,000      6,390.00        25,560,000
                                                   代用有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       5,000      2,903.00        14,515,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      21,000        932.00       19,572,000     9,000株
                                                   代用有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      12,000       1,553.00        18,636,000     12,000株
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,000      2,566.00        12,830,000
     9201   日本航空                       3,000      4,105.00        12,315,000
                                                   代用有価証券
     9058   トランコム                       2,000      6,890.00        13,780,000     1,000株
                                                   代用有価証券
     9303   住友倉庫                      12,000       1,432.00        17,184,000     11,000株
                                                   代用有価証券
     3636   三菱総合研究所                       4,500      3,280.00        14,760,000     4,000株
                                                   代用有価証券
     3659   ネクソン                       9,000      1,665.00        14,985,000     9,000株
                                                   代用有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                      13,000       1,039.00        13,507,000     13,000株
                                                   代用有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,000      2,651.00        13,255,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     3844   コムチュア                       7,500      3,105.00        23,287,500     3,000株
                                                   代用有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      17,000       1,155.00        19,635,000     13,000株
     3978   マクロミル                      12,000       1,379.00        16,548,000
                                                   代用有価証券
     4312   サイバネットシステム                      20,000        610.00       12,200,000     20,000株
                                                   代用有価証券
     4344   ソースネクスト                      22,000        503.00       11,066,000     22,000株
                                                   代用有価証券
     4689   ヤフー                      50,000        308.00       15,400,000     50,000株
                                                   代用有価証券
        インフォメーション・ディベロプメン
     4709   ト                       8,000      1,400.00        11,200,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     4743   アイティフォー                      18,700        849.00       15,876,300     12,000株
                                                   代用有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       7,000      3,340.00        23,380,000     7,000株
     9413   テレビ東京ホールディングス                       3,500      2,507.00         8,774,500
                                 49/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9433   ＫＤＤＩ                       5,000      2,712.50        13,562,500
                                                   代用有価証券
     9682   ＤＴＳ                       5,000      4,175.00        20,875,000     4,000株
                                                   代用有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       8,000      1,901.00        15,208,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       5,000      2,510.00        12,550,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     2733   あらた                       4,000      4,375.00        17,500,000     2,800株
     3107   ダイワボウホールディングス                       2,000      6,490.00        12,980,000
                                                   代用有価証券
     3156   ＵＫＣホールディングス                      11,000       2,052.00        22,572,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                       5,000      4,355.00        21,775,000     4,000株
                                                   代用有価証券
     7459   メディパルホールディングス                       8,500      2,609.00        22,176,500     8,500株
     7537   丸文                      13,000        738.00        9,594,000
                                                   代用有価証券
     7575   日本ライフライン                      11,000       1,810.00        19,910,000     3,000株
     7594   マルカキカイ                       8,000      2,165.00        17,320,000
     7599   ＩＤＯＭ                      30,000        378.00       11,340,000
     7609   ダイトロン                       4,000      1,774.00         7,096,000
     8015   豊田通商                       6,000      3,575.00        21,450,000
                                                   代用有価証券
     8036   日立ハイテクノロジーズ                       6,500      4,275.00        27,787,500     2,600株
                                                   代用有価証券
     8037   カメイ                       7,000      1,239.00         8,673,000     5,000株
     8059   第一実業                       4,600      3,500.00        16,100,000
     8075   神鋼商事                       4,300      2,596.00        11,162,800
                                                   代用有価証券
     8084   菱電商事                       9,200      1,479.00        13,606,800     4,500株
     8095   イワキ                      20,000        412.00        8,240,000
                                                   代用有価証券
     8137   サンワテクノス                      10,500       1,004.00        10,542,000     8,000株
                                                   代用有価証券
     8159   立花エレテック                       8,900      1,681.00        14,960,900     4,000株
                                                   代用有価証券
     9934   因幡電機産業                       3,600      4,580.00        16,488,000     3,600株
                                                   代用有価証券
     9991   ジェコス                      13,500       1,043.00        14,080,500     13,500株
     2651   ローソン                       3,500      6,820.00        23,870,000
                                                   代用有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      10,000       1,630.00        16,300,000     10,000株
     2726   パルグループホールディングス                       6,000      3,190.00        19,140,000
                                                   代用有価証券
     2764   ひらまつ                      22,300        351.00        7,827,300     22,300株
     2792   ハニーズホールディングス                      13,000        987.00       12,831,000
     3034   クオールホールディングス                      10,000       1,455.00        14,550,000
                                 50/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   代用有価証券
     3046   ジンズ                       3,500      5,500.00        19,250,000     2,000株
     3050   ＤＣＭホールディングス                      13,000       1,114.00        14,482,000
                                                   代用有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       3,200      2,694.00         8,620,800     2,000株
                                                   代用有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       4,600      2,021.00         9,296,600     4,600株
                                                   代用有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      13,000       1,247.00        16,211,000     13,000株
                                                   代用有価証券
     3091   ブロンコビリー                       3,500      2,713.00         9,495,500     2,300株
                                                   代用有価証券
     3097   物語コーポレーション                       1,200      9,980.00        11,976,000     600株
                                                   代用有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                       8,500      2,842.00        24,157,000     5,500株
                                                   代用有価証券
     3193   鳥貴族                       4,900      1,802.00         8,829,800     2,000株
                                                   代用有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                      10,500       1,584.00        16,632,000     7,500株
                                                   代用有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                       5,600      1,704.00         9,542,400     3,500株
                                                   代用有価証券
     3221   ヨシックス                       4,200      3,090.00        12,978,000     3,700株
                                                   代用有価証券
     3341   日本調剤                       2,500      3,985.00         9,962,500     2,500株
                                                   代用有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                       9,000      1,281.00        11,529,000     4,600株
                                                   代用有価証券
     3397   トリドールホールディングス                       4,900      2,294.00        11,240,600     3,000株
     4350   メディカルシステムネットワーク                       9,000        443.00        3,987,000
     7419   ノジマ                       9,000      1,992.00        17,928,000
                                                   代用有価証券
     7453   良品計画                        900     26,830.00         24,147,000     700株
                                                   代用有価証券
     7475   アルビス                       5,000      2,368.00        11,840,000     2,500株
                                                   代用有価証券
     7516   コーナン商事                       6,000      2,842.00        17,052,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     7520   エコス                       8,000      1,694.00        13,552,000     4,500株
                                                   代用有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      15,000        415.00        6,225,000     15,000株
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      29,000        449.00       13,021,000
     7630   壱番屋                       2,600      4,790.00        12,454,000
                                                   代用有価証券
     8227   しまむら                       2,400      9,360.00        22,464,000     2,400株
                                                   代用有価証券
     8233   高島屋                      16,000       1,480.00        23,680,000     16,000株
                                                   代用有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      12,000       1,538.00        18,456,000     10,000株
                                                   代用有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       4,000      3,455.00        13,820,000     4,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   代用有価証券
     9842   アークランドサカモト                      10,500       1,437.00        15,088,500     5,000株
                                                   代用有価証券
     9948   アークス                       9,000      2,542.00        22,878,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     9956   バローホールディングス                       7,500      2,685.00        20,137,500     6,500株
                                                   代用有価証券
     3228   三栄建築設計                       6,000      1,676.00        10,056,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      11,000       1,422.00        15,642,000     9,000株
                                                   代用有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                       5,200      2,164.00        11,252,800     5,200株
                                                   代用有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      15,700        683.00       10,723,100     12,000株
                                                   代用有価証券
     3288   オープンハウス                       5,000      4,005.00        20,025,000     2,000株
     8806   ダイビル                      11,000       1,076.00        11,836,000
     8881   日神不動産                      17,000        474.00        8,058,000
                                                   代用有価証券
     8905   イオンモール                      11,000       1,877.00        20,647,000     11,000株
                                                   代用有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      13,000       1,243.00        16,159,000     10,000株
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       9,000        884.00        7,956,000
                                                   代用有価証券
     9706   日本空港ビルデング                       6,000      4,445.00        26,670,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       8,800      2,506.00        22,052,800     3,200株
                                                   代用有価証券
     2154   トラスト・テック                       5,500      3,605.00        19,827,500     3,400株
                                                   代用有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      12,000       1,629.00        19,548,000     10,000株
                                                   代用有価証券
     2174   ＧＣＡ                      21,000        921.00       19,341,000     14,000株
                                                   代用有価証券
     2183   リニカル                       9,800      1,720.00        16,856,000     9,800株
                                                   代用有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      10,900        610.00        6,649,000     10,900株
                                                   代用有価証券
     2427   アウトソーシング                      15,000       1,463.00        21,945,000     12,000株
                                                   代用有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      14,000       1,786.00        25,004,000     12,000株
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      10,000       1,375.00        13,750,000
                                                   代用有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       6,000      2,851.00        17,106,000     6,000株
                                                   代用有価証券
     2492   インフォマート                      18,000       1,280.00        23,040,000     13,000株
                                                   代用有価証券
     4318   クイック                       9,000      1,662.00        14,958,000     9,000株
                                                   代用有価証券
     4324   電通                       4,200      4,815.00        20,223,000     4,200株
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     4345   シーティーエス                      20,000        708.00       14,160,000     15,000株
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       4,000      5,300.00        21,200,000
                                                   代用有価証券
     6089   ウィルグループ                      14,000       1,340.00        18,760,000     10,000株
     6099   エラン                      11,000       1,473.00        16,203,000
     6196   ストライク                       6,000      2,165.00        12,990,000
                                                   代用有価証券
     6200   インソース                       7,000      2,414.00        16,898,000     5,000株
                                                   代用有価証券
     6547   グリーンズ                      10,500       1,440.00        15,120,000     10,500株
                                                   代用有価証券
     8920   東祥                       5,500      3,475.00        19,112,500     5,500株
                                                   代用有価証券
     9678   カナモト                       7,000      2,918.00        20,426,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     9699   西尾レントオール                       4,000      3,450.00        13,800,000     4,000株
                                                   代用有価証券
     9735   セコム                       2,500      9,594.00        23,985,000     2,500株
                                                   代用有価証券
     9743   丹青社                      15,000       1,306.00        19,590,000     12,000株
     9755   応用地質                       6,500      1,170.00         7,605,000
                合　計             3,341,700               5,423,857,200
     (注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

                                                       （単位：円）

                                         信用取引

                  銘柄                                       備考
                                    売建株数           評価額
     サカタのタネ                                    4,000         15,120,000
     ショーボンドホールディングス                                    2,200         17,380,000
     第一カッター興業                                    6,000         10,632,000
     東建コーポレーション                                    3,000         20,190,000
     ヤマウラ                                   13,000         12,844,000
     清水建設                                   27,000         25,893,000
     錢高組                                    2,300         12,489,000
     西松建設                                    7,000         17,906,000
     奥村組                                    5,600         19,376,000
     イチケン                                    3,000         5,880,000
     戸田建設                                   23,000         16,261,000
     北野建設                                    2,500         7,825,000
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     大東建託                                    1,500         24,037,500
     日本道路                                    2,000         12,860,000
     五洋建設                                   30,000         16,470,000
     ライト工業                                   10,000         15,270,000
     ユアテック                                   18,000         15,984,000
     きんでん                                   11,000         19,668,000
     協和エクシオ                                    7,000         20,083,000
     新日本空調                                    2,500         4,715,000
     三機工業                                   10,000         11,840,000
     日揮                                   15,000         25,005,000
     高砂熱学工業                                    8,000         14,480,000
     東芝プラントシステム                                    8,600         17,802,000
     千代田化工建設                                   23,100          7,161,000
     フィード・ワン                                   38,000          6,840,000
     日新製糖                                    7,000         14,658,000
     名糖産業                                    5,500         7,628,500
     不二家                                    7,600         17,107,600
     亀田製菓                                    3,000         15,870,000
     丸大食品                                    6,000         11,490,000
     キリンホールディングス                                    9,000         22,648,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ                                    7,000         21,000,000
     ダイドーグループホールディングス                                    3,000         16,620,000
     キーコーヒー                                    6,000         12,384,000
     Ｊ－オイルミルズ                                    2,500         10,062,500
     ハウス食品グループ本社                                    5,000         22,325,000
     カゴメ                                    6,000         17,406,000
     日清食品ホールディングス                                    3,000         23,160,000
     グンゼ                                    4,500         23,040,000
     東洋紡                                    9,000         14,094,000
     帝人                                   13,000         24,349,000
     アツギ                                   11,000         10,626,000
     セーレン                                    9,600         17,904,000
     ＴＳＩホールディングス                                   25,000         17,625,000
     大王製紙                                   14,000         18,438,000
     クレハ                                    2,100         14,343,000
     トクヤマ                                    5,000         14,355,000
     デンカ                                    4,000         13,580,000
     日本パーカライジング                                    9,000         13,095,000
     戸田工業                                    1,900         4,265,500
     保土谷化学工業                                    5,000         16,950,000
     三井化学                                    9,000         24,957,000
     東京応化工業                                    4,500         15,075,000
                                 54/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友ベークライト                                    4,500         19,552,500
     日立化成                                   12,000         24,324,000
     積水化成品工業                                   14,000         13,426,000
     ダイキョーニシカワ                                   16,000         20,496,000
     日油                                    6,000         22,830,000
     第一工業製薬                                    6,000         18,480,000
     日本ペイントホールディングス                                    6,000         25,470,000
     関西ペイント                                   11,000         23,221,000
     中国塗料                                   16,000         16,048,000
     サカタインクス                                   15,000         18,060,000
     資生堂                                    3,300         24,192,300
     ファンケル                                    8,000         20,872,000
     エステー                                    6,000         11,742,000
     アグロ　カネショウ                                    6,000         12,576,000
     クミアイ化学工業                                   20,000         14,320,000
     レック                                    8,000         13,264,000
     ＪＳＰ                                    6,000         15,138,000
     エフピコ                                    3,000         20,250,000
     ニフコ                                    6,000         17,250,000
     ユニ・チャーム                                    7,000         25,242,000
     あすか製薬                                   16,000         20,112,000
     中外製薬                                    4,000         30,360,000
     エーザイ                                    2,800         25,236,400
     生化学工業                                   10,000         12,920,000
     栄研化学                                    6,600         17,061,000
     鳥居薬品                                    7,000         16,702,000
     東和薬品                                    2,500         21,950,000
     富士製薬工業                                    7,200         13,536,000
     ゼリア新薬工業                                   10,000         18,630,000
     第一三共                                    6,600         26,070,000
     出光興産                                    6,000         23,880,000
     ＪＸＴＧホールディングス                                   37,000         19,839,400
     横浜ゴム                                   10,500         23,971,500
     ブリヂストン                                    6,000         26,712,000
     オカモト                                    3,000         17,490,000
     住友理工                                   19,000         19,836,000
     日本電気硝子                                    9,000         27,585,000
     ノリタケカンパニーリミテド                                    3,500         19,355,000
     ＴＯＴＯ                                    5,500         23,705,000
     ＭＡＲＵＷＡ                                    3,000         19,020,000
     東京製鐵                                   22,000         19,866,000
     大同特殊鋼                                    3,500         16,607,500
                                 55/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新日本電工                                   50,000         11,800,000
     ＤＯＷＡホールディングス                                    6,000         21,510,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                                    4,600         7,930,400
     古河電気工業                                    6,000         21,630,000
     リョービ                                    7,500         20,970,000
     アサヒホールディングス                                    6,000         13,158,000
     トーカロ                                   20,000         18,420,000
     川田テクノロジーズ                                    2,200         15,092,000
     長府製作所                                    7,000         15,568,000
     ジーテクト                                    8,000         13,616,000
     東プレ                                    5,000         12,075,000
     東京製綱                                   11,000         11,385,000
     パイオラックス                                    4,100         9,667,800
     日本発條                                   20,000         21,120,000
     オークマ                                    4,000         24,640,000
     東芝機械                                   10,000         23,010,000
     旭ダイヤモンド工業                                   20,000         16,480,000
     日進工具                                    7,000         17,276,000
     島精機製作所                                    5,000         19,425,000
     オプトラン                                    6,000         13,632,000
     ユニオンツール                                    2,000         6,190,000
     日精エー・エス・ビー機械                                    2,000         8,210,000
     小松製作所                                    9,000         25,659,000
     日立建機                                    9,000         26,262,000
     巴工業                                    7,800         18,275,400
     井関農機                                    8,500         13,957,000
     月島機械                                    8,500         11,823,500
     アイチ　コーポレーション                                   10,000          7,120,000
     タダノ                                   15,000         17,715,000
     キトー                                    8,000         14,784,000
     アマノ                                    7,000         16,695,000
     ツバキ・ナカシマ                                   12,000         24,288,000
     キッツ                                   16,000         13,296,000
     ＩＨＩ                                    8,000         23,960,000
     オリジン電気                                    6,000         13,860,000
     オムロン                                    4,000         19,760,000
     メルコホールディングス                                    6,300         24,570,000
     日本電気                                    6,200         23,374,000
     ルネサスエレクトロニクス                                   28,600         19,448,000
     アンリツ                                    9,000         19,863,000
     富士通ゼネラル                                   12,000         18,276,000
     タムラ製作所                                   28,000         16,772,000
                                 56/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本トリム                                    2,600         14,456,000
     ヨコオ                                   14,000         22,624,000
     ヒロセ電機                                    2,200         26,026,000
     スミダコーポレーション                                   13,000         19,344,000
     アズビル                                    7,000         17,297,000
     日本光電工業                                    5,300         17,675,500
     エスペック                                    8,500         17,756,500
     日置電機                                    5,000         22,075,000
     コーセル                                   18,500         22,052,000
     イリソ電子工業                                    5,100         25,551,000
     オプテックスグループ                                    7,000         14,329,000
     レーザーテック                                    5,900         24,308,000
     スタンレー電気                                    7,000         22,715,000
     ウシオ電機                                   16,000         20,800,000
     カシオ計算機                                   16,000         24,624,000
     ファナック                                    1,200         23,196,000
     太陽誘電                                    6,000         14,136,000
     村田製作所                                    1,000         17,920,000
     小糸製作所                                    3,500         23,415,000
     リコー                                   20,600         23,566,400
     モリタホールディングス                                    7,000         12,845,000
     名村造船所                                   33,500         14,003,000
     三菱ロジスネクスト                                   11,000         16,104,000
     近畿車輛                                    5,200         10,873,200
     三菱自動車工業                                   40,000         25,400,000
     武蔵精密工業                                   14,500         23,011,500
     日産車体                                   19,000         19,190,000
     新明和工業                                   13,100         18,130,400
     ＮＯＫ                                   13,000         23,556,000
     フタバ産業                                   28,000         16,856,000
     太平洋工業                                   10,000         17,840,000
     ケーヒン                                   10,000         19,690,000
     ショーワ                                   14,000         22,358,000
     シマノ                                    1,300         22,841,000
     ジャムコ                                    4,000         10,140,000
     トプコン                                   12,000         18,492,000
     オリンパス                                    5,000         24,325,000
     ＨＯＹＡ                                    4,000         27,552,000
     朝日インテック                                    4,200         23,604,000
     メニコン                                    6,000         17,412,000
     前田工繊                                    7,900         22,041,000
     フランスベッドホールディングス                                   10,000          8,590,000
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     フジシールインターナショナル                                    5,000         21,350,000
     図書印刷                                   10,000          9,610,000
     アシックス                                   16,000         23,440,000
     河合楽器製作所                                    5,000         16,700,000
     三菱鉛筆                                    8,000         17,944,000
     コクヨ                                    8,500         14,127,000
     オカムラ                                   10,300         13,544,500
     メタウォーター                                    6,000         18,720,000
     相鉄ホールディングス                                    4,000         13,360,000
     京浜急行電鉄                                   13,000         24,050,000
     小田急電鉄                                    9,000         23,139,000
     東海旅客鉄道                                    1,000         24,890,000
     ハマキョウレックス                                    4,000         18,280,000
     阪急阪神ホールディングス                                    6,000         24,450,000
     神戸電鉄                                     700        2,758,000
     トナミホールディングス                                    2,500         15,875,000
     福山通運                                    4,000         18,140,000
     日立物流                                    5,300         17,384,000
     ＳＧホールディングス                                    8,500         27,285,000
     ＡＮＡホールディングス                                    3,000         12,390,000
     三菱倉庫                                    6,200         17,217,400
     キユーソー流通システム                                    2,300         4,846,100
     コア                                    8,000         10,888,000
     ＴＩＳ                                    4,000         21,120,000
     ファインデックス                                   13,000         10,166,000
     セック                                    3,300         12,721,500
     ＧＭＯクラウド                                    2,900         10,019,500
     アドソル日進                                    7,000         12,418,000
     ＬＩＮＥ                                    3,000         12,180,000
     オービック                                    2,500         26,750,000
     ジャストシステム                                    6,000         16,926,000
     日本オラクル                                    2,800         23,212,000
     サイボウズ                                   15,300          9,654,300
     ＥＭシステムズ                                   15,000         19,095,000
     ネットワンシステムズ                                   11,000         28,666,000
     アルゴグラフィックス                                    3,000         14,775,000
     日本ユニシス                                    5,000         14,215,000
     テレビ朝日ホールディングス                                    7,000         14,238,000
     コネクシオ                                    9,000         13,014,000
     ソフトバンク                                   10,000         13,725,000
     ゼンリン                                    6,400         20,128,000
     シーイーシー                                   13,000         29,939,000
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     ＪＢＣＣホールディングス                                    9,000         14,751,000
     ミロク情報サービス                                    5,500         16,049,000
     横浜冷凍                                   20,100         18,331,200
     あい　ホールディングス                                    7,500         14,610,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                                   15,000         23,565,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                                   10,000         10,950,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                                   15,800         14,615,000
     ナガイレーベン                                    7,000         16,583,000
     松田産業                                   10,500         15,403,500
     アズワン                                    1,800         15,102,000
     スズデン                                    7,500         13,455,000
     小津産業                                    5,800         10,904,000
     日本エム・ディ・エム                                   10,000         11,080,000
     シークス                                   15,000         25,755,000
     住友商事                                   14,500         23,649,500
     三菱商事                                    8,000         25,600,000
     キヤノンマーケティングジャパン                                    9,000         18,990,000
     正栄食品工業                                    4,000         12,480,000
     岩谷産業                                    4,000         14,560,000
     サンゲツ                                    8,900         18,609,900
     新光商事                                    7,000         13,265,000
     三信電気                                    8,000         14,752,000
     モスフードサービス                                    4,000         11,100,000
     ＰＡＬＴＡＣ                                    3,000         17,070,000
     トラスコ中山                                    6,200         19,375,000
     スズケン                                    4,000         23,720,000
     カワチ薬品                                    8,000         16,800,000
     アルペン                                    8,000         13,272,000
     ビックカメラ                                   12,000         15,228,000
     ドトール・日レスホールディングス                                    6,000         12,924,000
     ジョイフル本田                                   14,000         20,020,000
     綿半ホールディングス                                    5,300         12,402,000
     コスモス薬品                                     600        12,450,000
     薬王堂                                    4,900         12,813,500
     カッパ・クリエイト                                    8,900         12,664,700
     ライトオン                                   15,000         11,880,000
     ワタミ                                    9,600         15,974,400
     幸楽苑ホールディングス                                    6,600         15,602,400
     ユナイテッドアローズ                                    4,500         15,637,500
     スギホールディングス                                    2,600         12,454,000
     ヨンドシーホールディングス                                   10,000         21,720,000
     木曽路                                    5,000         12,965,000
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     ケーヨー                                   31,500         17,230,500
     上新電機                                    6,000         13,740,000
     ロイヤルホールディングス                                    4,000         10,948,000
     いなげや                                    9,700         12,707,000
     チヨダ                                    7,900         15,183,800
     ライフコーポレーション                                    7,300         17,666,000
     青山商事                                    6,000         16,476,000
     近鉄百貨店                                    4,000         13,300,000
     イズミ                                    4,500         23,265,000
     ヤオコー                                    3,600         20,916,000
     ゼビオホールディングス                                   18,000         23,400,000
     アインホールディングス                                    2,000         14,600,000
     ヤマダ電機                                   38,500         20,751,500
     松屋フーズホールディングス                                    3,800         14,193,000
     サガミホールディングス                                    6,600         9,075,000
     ファーストリテイリング                                     400        20,580,000
     いちご                                   35,000         13,440,000
     ヒューリック                                   22,000         22,462,000
     スター・マイカ                                    5,300         7,250,400
     日本管理センター                                   17,000         13,260,000
     パーク２４                                    9,200         24,573,200
     住友不動産                                    5,500         23,320,000
     テーオーシー                                    8,000         6,328,000
     スターツコーポレーション                                    5,000         12,205,000
     日本エスコン                                   15,800         12,229,200
     ファースト住建                                   12,000         14,880,000
     ランドビジネス                                   12,000          9,696,000
     日本工営                                    4,000         9,964,000
     エス・エム・エス                                   10,500         21,063,000
     ツクイ                                   17,700         12,832,500
     プレステージ・インターナショナル                                   15,000         20,010,000
     ケネディクス                                   21,000         11,424,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                                    7,000         12,285,000
     アルプス技研                                   10,000         19,950,000
     オリエンタルランド                                    2,300         28,002,500
     リゾートトラスト                                    8,000         12,616,000
     ユー・エス・エス                                   12,000         24,252,000
     サイバーエージェント                                    3,600         12,402,000
     楽天                                   22,000         18,392,000
     リクルートホールディングス                                    9,000         27,648,000
     ソラスト                                   14,500         17,023,000
     ナガワ                                    2,400         13,320,000
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     トランス・コスモス                                    8,000         17,712,000
     藤田観光                                    3,000         7,917,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                                   11,200         14,940,800
     セントラル警備保障                                    4,000         17,320,000
     船井総研ホールディングス                                    6,500         16,848,000
     ベネッセホールディングス                                    6,000         18,420,000
     イオンディライト                                    4,000         16,420,000
                  合計                     2,861,300         5,404,470,600
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                229,928,144

     Ⅱ　負債総額                                 1,146,703
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                228,781,441
     Ⅳ　発行済口数                                184,640,483      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2391
     　　（10,000口当たり）                                  （12,391    ）
     （参考）

     日本株マーケットニュートラル・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成31年     2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               12,439,481,424

     Ⅱ　負債総額                               6,100,914,437
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,338,566,987
     Ⅳ　発行済口数                               4,299,182,819       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4744
     　　（10,000口当たり）                                  （14,744    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 63/98








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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          895            12,622,593
             追加型公社債投資信託                           16            1,162,998
              単位型株式投資信託                          54             269,122
             単位型公社債投資信託                            1              6,013
                  合　計                      966            14,060,726
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自                                              平成29年4
         月1日    至  平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成30年4月1日          至  平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                         ※2    69,212,680               ※2     54,140,307
     　有価証券                                36,210                   19,967
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     　前払費用                               337,699                   362,886
     　未収入金                                35,896                    2,109
     　未収委託者報酬                              10,076,022                    9,770,529
     　未収収益                         ※2      659,405             ※2      674,156
     　繰延税金資産                               446,374                   490,903
     　金銭の信託                         ※2       30,000            ※2       30,000
     　その他                               113,754                   224,645
      流動資産合計
                                   80,948,042                   65,715,506
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                         ※1      806,798             ※1      760,010
     　　器具備品                         ※1      759,446             ※1      724,852
     　　土地                              1,356,000                   1,356,000
     　　有形固定資産合計
                                   2,922,245                   2,840,863
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                   15,822
     　　ソフトウェア                              1,844,549                   2,654,296
     　　ソフトウェア仮勘定                               608,066                  1,097,970
     　　その他                                  10                    ‐
     　　無形固定資産合計
                                   2,468,448                   3,768,090
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              24,327,081                   26,361,327
     　　関係会社株式                               320,136                   320,136
     　　長期差入保証金                               654,402                   627,141
     　　前払年金費用                               463,105                   434,700
     　　繰延税金資産                               711,230                   747,085
     　　その他                                50,235                   45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                   △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   26,502,592                   28,512,021
      固定資産合計
                                   31,893,286                   35,120,975
     資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               166,493                   359,176
     　未払金
     　　未払収益分配金                               108,024                   174,333
     　　未払償還金                               547,707                   456,159
     　　未払手数料                         ※2     4,225,009              ※2     3,905,670
     　　その他未払金                         ※2     2,355,815              ※2     4,330,584
     　未払費用                         ※2     3,061,479              ※2     4,388,803
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     　未払消費税等                               351,670                    99,010
     　未払法人税等                               756,668                   736,829
     　賞与引当金                               843,729                   906,167
     　役員賞与引当金                               100,680                   125,343
     　その他                               711,633                   842,194
      流動負債合計
                                   13,228,909                   16,324,272
     固定負債

     　退職給付引当金                               590,154                   720,536
     　役員退職慰労引当金                               166,458                   187,562
     　時効後支払損引当金                               253,070                   254,851
      固定負債合計
                                   1,009,684                   1,162,951
     負債合計
                                   14,238,594                   17,487,223
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                   2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                   3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                   41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                   44,732,712                   44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                   342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                   6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              43,034,713                   27,790,911
     　　利益剰余金合計
                                   50,375,303                   35,131,500
     　株主資本合計
                                   97,108,147                   81,864,344
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券                              1,494,586                   1,484,913
     　評価差額金
     　評価・換算差額等合計
                                   1,494,586                   1,484,913
     純資産合計
                                   98,602,734                   83,349,257
     負債純資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
     （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日）                  至  平成30年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              81,709,776                   75,423,596
     　投資顧問料                              2,396,020                   2,723,458
     　その他営業収益                                25,763                   48,215
      営業収益合計
                                   84,131,560                   78,195,269
     営業費用
     　支払手数料                         ※2    33,975,255               ※2     30,906,879
     　広告宣伝費                               731,771                   730,784
     　公告費                                  482                  1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,713,892                   1,723,057
     　　委託調査費                              13,961,993                   13,467,029
     　事務委託費                               984,749                   864,916
     　営業雑経費
     　　通信費                               158,915                   178,652
     　　印刷費                               699,940                   467,973
     　　協会費                                51,995                   50,251
     　　諸会費                                 9,887                   15,328
     　　事務機器関連費                              1,611,608                   1,635,079
     　　その他営業雑経費                                11,925                   23,250
      営業費用合計
                                   53,912,419                   50,064,204
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,997                   349,359
     　　給料・手当                              6,496,165                   6,421,837
     　　賞与引当金繰入                               843,729                   906,167
       役員賞与引当金繰入                             100,680                   125,343
     　福利厚生費                              1,196,210                   1,231,033
     　交際費                                14,843                   13,012
     　旅費交通費                               233,159                   192,192
     　租税公課                               422,030                   410,229
     　不動産賃借料                               706,571                   678,182
     　退職給付費用                               441,736                   423,171
      役員退職慰労引当金繰入                               48,393                   47,889
     　固定資産減価償却費                              1,030,040                   1,115,719
     　諸経費                               474,521                   450,299
      一般管理費合計
                                   12,340,079                   12,364,437
     営業利益
                                   17,879,061                   15,766,627
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日）                  至  平成30年3月31日）
     営業外収益
                                 68/98

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　受取配当金                               243,048                   349,402
     　有価証券利息                                   0                   ‐
     　受取利息                         ※2       4,601            ※2         483
     　投資有価証券償還益                               260,190                    81,580
      収益分配金等時効完成分                              278,148                    91,672
     　その他                                 4,383                   9,989
      営業外収益合計
                                    790,372                   533,128
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                11,552                   30,114
      時効後支払損引当金繰入                                  ‐                 43,182
      事務過誤費                                 218                  10,402
      その他                               4,357                   3,829
      営業外費用合計
                                     16,128                   87,529
     経常利益
                                   18,653,304                   16,212,226
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               259,137                   516,394
     　ゴルフ会員権売却益                                   ‐                 7,495
      特別利益合計
                                    259,137                   523,889
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                42,248                   105,903
     　デリバティブ解約損                               126,228                       ‐
      投資有価証券評価損                              157,482                   102,096
     　固定資産除却損                         ※1       13,540            ※1         54
     　減損損失                         ※3       48,575                      ‐
      特別損失合計
                                    388,075                   208,054
     税引前当期純利益
                                   18,524,367                   16,528,061
     法人税、住民税及び事業税
                              ※2     5,658,953              ※2     5,252,224
     法人税等調整額                               103,169                   △76,092
     法人税等合計
                                   5,762,122                   5,176,132
     当期純利益
                                   12,762,244                   11,351,928
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第32期（自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      別途     繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
                                 69/98


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      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                   繰延ヘッジ      評価・換算
              有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123      112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                48,009     △6,546      41,462       41,462
      (純額)
     当期変動額合計           48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       別途    繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      当期純利益                                     11,351,928      11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △15,243,802      △15,243,802      △15,243,802
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      27,790,911      35,131,500      81,864,344
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
      剰余金の配当                        △26,595,731
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                  △9,673       △9,673        △9,673
      (純額)
     当期変動額合計             △9,673       △9,673     △15,253,476
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
                                 70/98


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     [注記事項]


     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
         く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          5年～50年
         器具備品          2年～20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
         用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
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         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。　
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

       国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
      包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
      IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
      事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
      え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
      せて公表されたものです。
      　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
      15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
      を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
      た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
      することとされております。
      (2)適用予定日

      　平成34年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

      　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
      中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        建物                        539,649千円                     604,123千円
        器具備品                       1,029,950千円                     1,215,234千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        預金                      47,798,472千円                     41,809,118千円
        未収収益                         46,963千円                     40,621千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       1,993,055千円                     1,577,059千円
        その他未払金                       2,071,256千円                     3,850,734千円
                                 72/98


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        未払費用                        456,748千円                     430,491千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第32期                  第33期
                            （自   平成28年4月1日               （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
        建物                            2,392千円                      ―
        器具備品                            7,791千円                   54千円
        ソフトウェア                            3,356千円                      ―
               計                    13,540千円                    54千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第32期                  第33期
                            （自   平成28年4月1日               （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
        支払手数料                         13,862,465千円                  11,380,244千円
        受取利息                            4,375千円                   380千円
        法人税、住民税及び事業税                          4,204,969千円                  3,851,536千円
     ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区（本社）                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                       （遊休資産）                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

        該当事項はありません。
     （株主資本等変動計算書関係）

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
                                 73/98


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          ①   配当金の総額               26,807,312千円
          ②   １株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   １株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   １株当たり配当額                  125,700円
          ③   基準日               平成29年3月31日
          ④   効力発生日               平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               11,363,380千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   １株当たり配当額                   53,707円
          ④   基準日               平成30年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成30年6月28日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第32期                   第33期
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,030,029千円                   1,351,912千円
        合計                         2,708,145千円                   2,030,029千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
                                 74/98


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       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第32期(平成29年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                時価（千円）          差額（千円）
                      計上額（千円）
     (1)    現金及び預金               69,212,680          69,212,680              －
     (2)    有価証券                 36,210          36,210           －
     (3)    未収委託者報酬               10,076,022          10,076,022              －
     (4)    投資有価証券               24,189,921          24,189,921              －
         資産計               103,514,834          103,514,834              －
     (1)    未払手数料                4,225,009          4,225,009             －
         負債計                4,225,009          4,225,009             －
     第33期(平成30年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                 時価（千円）          差額（千円）
                      計上額（千円）
     (1)    現金及び預金               54,140,307          54,140,307              －
     (2)    有価証券                 19,967          19,967            －
     (3)    未収委託者報酬                9,770,529          9,770,529             －
     (4)    投資有価証券               26,224,167          26,224,167              －
         資産計               90,154,972          90,154,972              －
     (1)    未払手数料                3,905,670          3,905,670             －
         負債計                3,905,670          3,905,670             －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                               第32期                  第33期
              区分
                           (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
      非上場株式                               137,160                  137,160
                                 75/98


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    （単位：千円）
      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            －        －       －
      未収委託者報酬                         10,076,022            －        －       －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
                                                    （単位：千円）

      第33期(平成30年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         54,140,307            －        －       －
      未収委託者報酬                          9,770,529            －        －       －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額（千円）
                             （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     るもの
                その他               17,778,798           15,302,336            2,476,461
                   小計            17,778,798           15,302,336            2,476,461
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     ないもの
                その他               6,447,333           6,769,569            △322,236
                   小計            6,447,333           6,769,569            △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906            2,154,225
                                 76/98


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     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額（千円）
                             （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     るもの
                その他               18,599,111           16,040,884            2,558,227
                   小計            18,599,111           16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     ないもの
                その他               7,645,023           8,062,990            △417,966
                   小計            7,645,023           8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135           24,103,874            2,140,260
     3.売却したその他有価証券

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        －               －               －
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び
       30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非
       積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第32期                    第33期
                         （自   平成28年4月1日                 （自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日）                 　至   平成30年3月31日）
                                    千円                    千円
        退職給付債務の期首残高                      2,997,931                    3,649,089
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        　勤務費用                       199,166                    184,120
        　利息費用                        22,711                    27,829
         数理計算上の差異の発生                     △40,934                     56,895
        額
         退職給付の支払額                     △183,403                    △188,683
                                                      －
         過去勤務費用の発生額                      653,618
        退職給付債務の期末残高                      3,649,089                    3,729,252
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第32期                    第33期
                        （自   平成28年4月1日                 （自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日）                 　至   平成30年3月31日）
                                    千円                    千円
        年金資産の期首残高                      2,678,827                    2,698,738
        　期待運用収益                        47,553                    48,080
        　数理計算上の差異の発生                        7,066                   47,759
        額
        　事業主からの拠出額                       107,823                    102,564
        　退職給付の支払額                      △142,532                    △173,748
        年金資産の期末残高                      2,698,738                    2,723,393
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      千円                  千円
        積立型制度の退職給付債務                       3,471,120                  3,374,562
        年金資産                      △2,698,738                  △2,723,393
                                772,381                  651,168
        非積立型制度の退職給付債務                        177,969                  354,690
        未積立退職給付債務                        950,350                 1,005,858
        未認識数理計算上の差異                       △207,810                  △  169,893
        未認識過去勤務費用                       △615,490                  △  550,128
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
        退職給付引当金                        590,154                  720,536

        前払年金費用                       △463,105                  △434,700
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                第32期                   第33期
                          （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                          　至   平成29年3月31日）                　至   平成30年3月31日）
                                      千円                  千円
        勤務費用                         199,166                  184,120
        利息費用                         22,711                  27,829
        期待運用収益                        △47,553                  △48,080
        数理計算上の差異の費用処理額                         54,327                  47,053
        過去勤務費用の費用処理額                         38,127                  65,361
        その他                         28,533                   4,780
        確定給付制度に係る退職給付費                         295,314                  281,066
        用
       （注）   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第32期                  第33期
                           (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        　債券                           62.9    ％              62.2    ％
        　株式                           33.3                  34.7
        　その他                           3.7                  3.1
        　　　合計                           100                  100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

     　　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
     　　　産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

     　　主要な数理計算上の計算基礎
                                第32期                   第33期
                            (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        　割引率                     0.061～0.90％                  0.069～0.67％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                  1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                           455,165    千円               445,379    千円
     　投資有価証券評価損                           242,551                   223,512
     　ゴルフ会員権評価損                             295                   －
     　未払事業税                           124,367                   135,805
     　賞与引当金                           260,374                   277,468
     　役員賞与引当金                            11,509                   12,235
     　役員退職慰労引当金                            50,969                   57,431
     　退職給付引当金                           180,726                   220,628
     　減価償却超過額                            19,277                   13,690
     　委託者報酬                           217,902                   257,879
     　長期差入保証金                            14,803                   23,262
     　時効後支払損引当金                            77,490                   78,035
      連結納税適用による時価評価                          236,450                   200,331
                                68,614                   82,168
     　その他
     繰延税金資産　小計                          1,960,499                   2,027,829
                                  －                   －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                          1,960,499                   2,027,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                         △141,802                   △133,105
                                 79/98

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      連結納税適用による時価評価                          △1,447                   △1,382
     　その他有価証券評価差額金                          △659,638                   △655,348
                                  △3                   △4
     　その他
                              △802,893                   △789,840
     繰延税金負債　合計
                              1,157,605                   1,237,989

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
     注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）及び第33期（自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）及び第33期（自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
      　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
     　　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
     　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
                                 80/98

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,204,969    その他未払金       2,071,256
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
         ナンシャル・      区             100.0％    役員の兼任
        社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,983,874     未払手数料        716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
        会
        社                         投資の助言       投資助言料       662,992    未払費用        352,297
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      7,878,591     未払手数料       1,276,937

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）


                            議決権等
       種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
       類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
           ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金       3,850,734
       親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
       会
          ナンシャ     区             100.0％
       社
         ル・グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料        665,262
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
       親
       会
       社                         投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用        348,142
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料        921,796
         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
       主
                                 等
       要
       株
       主
       （注）取引条件及び取引条件の決定方針等


       　　　連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
       　　　投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
       　　　投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
       　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,532,238     未払手数料       933,908
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,263,571     未払手数料       907,290
        一        千代田     百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
     　　　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場）
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第32期                第33期
                              （自   平成28年4月1日              （自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
     １株当たり純資産額                               466,028.30円                393,935.45円
     １株当たり当期純利益金額                               60,318.47円                53,652.87円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第32期                第33期
                              （自   平成28年4月1日              （自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                12,762,244                11,351,928
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,762,244                11,351,928
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)  中間貸借対照表
                                        (単位：千円)
                              第34期中間会計期間
                             (平成30年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                    46,097,117
     　有価証券                                    3,465,878
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     　前払費用                                     508,670
     　未収入金                                     114,195
     　未収委託者報酬                                    10,467,520
     　未収収益                                     631,208
     　金銭の信託                                      30,000
     　その他                                     160,228
      流動資産合計
                                         61,474,819
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                               ※1       639,152
     　　器具備品                               ※1       656,022
     　　土地                                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                         1,923,608
      無形固定資産
     　　電話加入権                                      15,822
     　　ソフトウェア                                    2,634,028
     　　ソフトウェア仮勘定                                    1,536,952
     　　無形固定資産合計
                                         4,186,802
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                    21,198,707
     　　関係会社株式                                     320,136
     　　投資不動産                               ※1       826,671
     　　長期差入保証金                                     613,037
     　　前払年金費用                                     424,967
     　　繰延税金資産                                    1,265,831
     　　その他                                      45,230
     　　貸倒引当金                                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                         24,670,982
      固定資産合計
                                         30,781,393
     資産合計
                                         92,256,213
                                      (単位：千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                    224,194
     　未払金
     　　未払収益分配金                                    155,174
     　　未払償還金                                    454,125
     　　未払手数料                                  4,195,495
     　　その他未払金                                  2,309,988
     　未払費用                                  3,556,319
     　未払消費税等                             ※2      333,072
     　未払法人税等                                    723,164
     　賞与引当金                                    881,975
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     　役員賞与引当金                                    70,050
     　その他                                    931,859
      流動負債合計
                                       13,835,420
     固定負債

     　長期未払金                                    43,200
     　退職給付引当金                                    787,034
     　役員退職慰労引当金                                    118,643
     　時効後支払損引当金                                    250,090
      固定負債合計
                                        1,198,968
     負債合計
                                       15,034,389
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                  2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                  3,572,096
     　　その他資本剰余金                                  41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                       44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                  6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                  21,681,136
     　　利益剰余金合計
                                       29,021,726
     　株主資本合計
                                       75,754,570
                                      (単位：千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券                                  1,467,253
     　評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                        1,467,253
     純資産合計                                  77,221,823
     負債純資産合計
                                       92,256,213
     (2)  中間損益計算書

                                      (単位：千円)
                            第34期中間会計期間
                            （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                  36,137,201
     　投資顧問料                                  1,348,173
     　その他営業収益                                    10,117
      営業収益合計
                                       37,495,493
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     営業費用
     　支払手数料                                  14,727,452
     　広告宣伝費                                    341,268
     　公告費                                      250
     　調査費
     　　調査費                                    894,565
     　　委託調査費                                  6,331,927
     　事務委託費                                    477,661
     　営業雑経費
     　　通信費                                    88,950
     　　印刷費                                    221,937
     　　協会費                                    24,807
     　　諸会費                                     8,174
     　　事務機器関連費                                    861,234
      営業費用合計
                                       23,978,229
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                    172,324
     　　給料・手当                                  2,826,697
     　　賞与引当金繰入                                    881,975
     　　役員賞与引当金繰入                                    70,050
     　福利厚生費                                    614,206
     　交際費                                     6,039
     　旅費交通費                                    98,159
     　租税公課                                    208,364
     　不動産賃借料                                    330,556
     　退職給付費用                                    215,629
     　役員退職慰労引当金繰入                                    25,499
     　固定資産減価償却費                         ※1          595,226
     　諸経費                                    232,738
      一般管理費合計
                                        6,277,466
     営業利益                                  7,239,797
                                      (単位：千円)

                             第34期中間会計期間
                            （自   平成30年4月1日
                              至  平成30年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                    135,921
     　受取利息                                      205
      投資有価証券償還益                                    8,893
      収益分配金等時効完成分                                   39,613
      受取賃貸料                                    5,484
     　その他                                    10,239
      営業外収益合計
                                         200,357
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                    16,309
      賃貸関連費用                            ※1       25,983
                                 86/98


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他                                     528
      営業外費用合計
                                         42,820
     経常利益
                                        7,397,334
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                    420,066
      特別利益合計
                                         420,066
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                    80,356
     　投資有価証券評価損                                    62,310
      固定資産除却損                                    3,345
      商標使用料                                   90,000
      特別損失合計
                                         236,012
     税引前中間純利益
                                        7,581,388
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,347,830
     法人税等調整額                                  △  20,048
     法人税等合計
                                        2,327,781
     中間純利益
                                        5,253,606
     (3)  中間株主資本等変動計算書

     　　　第34期中間会計期間（自                 平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                        別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                合計
                                        積立金     剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △11,363,380      △11,363,380      △11,363,380
      中間純利益                                      5,253,606      5,253,606      5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 ―     ―      ―      ―     ―     ― △6,109,774      △6,109,774      △6,109,774
     合計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     21,681,136      29,021,726      75,754,570
               評価・換算差額等

              その他
                         純資産合計
                   評価・換算
              有価証券
                   差額等合計
             評価差額金
     当期首残高         1,484,913      1,484,913      83,349,257
     当中間期変動額
      剰余金の配当                   △11,363,380
      中間純利益                    5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
               △17,659      △17,659       △17,659
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               △17,659      △17,659     △6,127,434
     合計
     当中間期末残高         1,467,253      1,467,253      77,221,823
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     [重要な会計方針]
     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除
         く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
         ております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
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         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
         は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [表示方法の変更]

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
     　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当中間会
       計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第34期中間会計期間
                    （平成30年9月30日現在）
      建物                       524,318千円
      器具備品                      1,274,989千円
      投資不動産                       133,640千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第34期中間会計期間
                      （自   平成30年4月1日
                      至  平成30年9月30日）
      有形固定資産                       111,368千円
      無形固定資産                       483,858千円
      投資不動産                          724千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
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           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                 11,363,380千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     53,707円
          ④    基準日                 平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                 平成30年6月28日
     （リース取引関係）

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     677,036千円
          1年超                    1,013,934千円
          合　　計                    1,690,971千円
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                        中間貸借対照表

                                  時価（千円）          差額（千円）
                        計上額（千円）
       (1)    現金及び預金               46,097,117          46,097,117              －
       (2)    有価証券                3,465,878          3,465,878              －
       (3)    未収委託者報酬               10,467,520          10,467,520              －
       (4)    投資有価証券               21,061,547          21,061,547              －
        資産計                  81,092,063          81,092,063              －
       (1)    未払手数料                4,195,495          4,195,495              －
        負債計                  4,195,495          4,195,495              －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
           非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円）は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
         なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              17,134,450            14,614,710            2,519,740
                  小　　計             17,134,450            14,614,710            2,519,740
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               7,392,975            7,797,908            △404,933
                  小　　計              7,392,975            7,797,908            △404,933
            合　　計                   24,527,425            22,412,618            2,114,807
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
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         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第34期中間会計期間
                                  （平成30年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     364,975.22円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      77,221,823
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      77,221,823
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第34期中間会計期間
                                   （自   平成30年4月1日
                                   至  平成30年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     24,830.23円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       5,253,606
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,253,606
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
        ません。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       こ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                        ②資本金の額
       ①名称                                   ③事業の内容
                           （2018年９月末現在）
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                   銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
       社                                   ます。
       三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                   金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
       ンレー証券株式会社                                   商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年2月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                提出年月日                     提出書類
          2018年11月22日                  有価証券届出書
          2018年11月22日                  有価証券報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              平成30年6月27日

      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取締役会　御中

                        有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ　　印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            青木    裕晃　　　印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
      　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

      の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
      での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以　上　
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   平成31年４月３日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）の平成30年８月25日から平成31年２月25
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   日
     本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）の平成31年２月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                平成30年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取  　締   　役   　会   　　　御     　中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    青　　    木  　　裕    　　晃       印
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
     日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財
     務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
     及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
     して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
     どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
     施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
     並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                    以　上
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     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

       その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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