三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-28

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年4月16日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2021年4月12日満
                               期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル デュアル・カ
                               レンシー社債
                                                      37億1,800万円
                               三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2021年4月12日満
                               期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カ
                               レンシー社債
                                                      68億2,000万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2018年8月10日
      効力発生日                                     2018年8月18日
      有効期限                                     2020年8月17日
                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 10,000億円
                                 1/5









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      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日           売出金額(円)          減額による訂正年月日            減額金額(円)
       30-関東1-1                                     -           -
                 2018年9月14日               261億700万円
       30-関東1-2           2018年9月14日              58億2,500万円            -           -
       30-関東1-3           2018年9月14日            18億5,142万1,700円               -           -
       30-関東1-4           2018年9月18日              62億6,700万円            -           -
       30-関東1-5           2018年9月18日              223億6,100万円             -           -
       30-関東1-6           2018年9月19日              52億3,900万円            -           -
       30-関東1-7           2018年10月15日              50億2,000万円            -           -
       30-関東1-8           2018年10月16日              140億5,200万円             -           -
       30-関東1-9           2018年10月16日              235億8,200万円             -           -
       30-関東1-10           2018年10月17日              86億1,300万円            -           -
       30-関東1-11           2018年12月13日              83億9,600万円            -           -
       30-関東1-12           2018年12月13日               31億200万円           -           -
       30-関東1-13           2019年1月16日               89億700万円           -           -
       30-関東1-14           2019年1月17日              108億4,700万円             -           -
       30-関東1-15           2019年1月17日                  31億円         -           -
       30-関東1-16           2019年1月18日              11億7,800万円            -           -
       30-関東1-17           2019年2月18日                  19億円         -           -
       30-関東1-18           2019年2月19日              72億8,100万円            -           -
       30-関東1-19           2019年2月20日              61億1,100万円            -           -
       30-関東1-20           2019年3月18日            10億3,768万3,800円               -           -
       30-関東1-21           2019年3月18日              124億1,900万円             -           -
       30-関東1-22           2019年3月18日              41億8,000万円            -           -
       30-関東1-23           2019年3月19日              133億6,300万円             -           -
           実績合計額(円)                             減額総額(円)
                           2,007億3,910万5,500円                               0円
                                 2/5










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      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         7,992億6,089万4,500円
                               (注1) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2022年4月8日
                                    満期 円償還条項付 円/米ドル為替連動 米ドル建
                                    社債」(売出総額366万米ドル(円貨額4億918万
                                    8,000円))の売出しを行うために、2019年4月15日
                                    に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 30-関
                                    東1-24)を関東財務局長に提出しましたが、2019年
                                    4月24日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日
                                    現在当該社債の受渡しが完了していないため、上記金
                                    額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残
                                    額]から控除することはしていません。
                               (注2) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2022年4月12日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
                                    債」(売出総額284億5,500万円)の売出しを行うため
                                    に、2019年4月15日に発行登録追補書類(発行登録追
                                    補書類番号 30-関東1-25)を関東財務局長に提出
                                    しましたが、2019年4月24日が当該社債の受渡期日で
                                    あり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了して
                                    いないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算
                                    し、また、上記の[残額]から控除することはしてい
                                    ません。
                               (注3) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2024年4月12日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジ
                                    タルクーポン 円建社債」(売出総額24億8,700万
                                    円)の売出しを行うために、2019年4月15日に発行登
                                    録追補書類(発行登録追補書類番号 30-関東1-
                                    26)を関東財務局長に提出しましたが、2019年4月24
                                    日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当
                                    該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上
                                    記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]か
                                    ら控除することはしていません。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項なし。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項なし。
                                 3/5







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     第一部【証券情報】
      <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2021年4月12日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル 
      デュアル・カレンシー社債および三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2021年4月12日満期 期限前償還条項・
      円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー社債に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし。
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
        <円/米ドル デュアル・カレンシー社債>
                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2021年4月12日満期 期限前償                        37億1,800万円
     還条項・円償還条項付 円/米ドル                    (各社債の償還は日本円または米ドル
                                                37億1,800万円
     デュアル・カレンシー社債                   で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
        <円/豪ドル デュアル・カレンシー社債>

                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2021年4月12日満期 期限前償                        68億2,000万円
     還条項・円償還条項付 円/豪ドル                    (各社債の償還は日本円または豪ドル
                                                68億2,000万円
     デュアル・カレンシー社債                   で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
      2【売出しの条件】

      売出社債のその他の主要な要項
       (2)償還および買入れ
        (a)満期償還
         <円/米ドル デュアル・カレンシー社債>
          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから9.60円/米ドルを差引いたレートをいう。
         <円/豪ドル デュアル・カレンシー社債>

          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから10.60円/豪ドルを差引いたレートをいう。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項なし。
     第4【その他の記載事項】

       下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      印刷されます。
       「本書ならびに本社債に関する2019年4月付発行登録目論見書(同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同

      じ。)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では
      2019年3月29日付訂正発行登録書及び2019年4月5日付訂正発行登録書並びに2019年4月16日付発行登録追補書類に記
      載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項なし。
                                 4/5


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     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリス
      ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年4月16日)までの間におい
      て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
      に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2019年4月16日)においてもその
      判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 5/5














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2019年3月22日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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