gooddaysホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:gooddaysホールディングス株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                            gooddaysホールディングス株式会社(E34587)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       平成31年3月14日

      【会社名】                       gooddaysホールディングス株式会社

      【英訳名】                       gooddays     holdings,     Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 小倉 博

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区六番町7番地4

      【電話番号】                       03-3261-8300(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 財務・経理本部長 髙尾 秀四郎

      【最寄りの連絡場所】                       東京都千代田区六番町7番地4

      【電話番号】                       03-3261-8300(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 財務・経理本部長 髙尾 秀四郎

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                             321,980,000円
                             売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し     191,520,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し      74,784,000円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        平成31年2月21日付をもって提出した有価証券届出書及び平成31年3月6日付をもって提出した有価証券届出書の
       訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集189,400株の募集の条件及びブックビルディング方
       式による売出し116,800株(引受人の買取引受による売出し84,000株・オーバーアロットメントによる売出し32,800株)
       の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成31年3月14日に決定し
       たため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
          3 第三者割当増資について
          5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社に

                                  おける標準となる株式であります。
           普通株式               189,400(注)2
                                  また、単元株式数は100株となっております。
       (注)   1.平成31年2月21日開催の取締役会決議によっております。
          2.上記発行数については、平成31年2月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に
            係る募集株式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、
            金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付
            けの申込みの勧誘であります。
          3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
            し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。)に伴い、その需要状況等を                                                 勘
            案し、32,800株を上限として、               SMBC日興証券株式会社が当社株主である小倉博(以下「貸株人」といい
            ます。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
            す。)を    行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            これに関連して、当社は、平成31年2月21日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
            売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式32,800株の新規
            発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集
            又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
          4.当社は、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
            「第1 募集要項」において「引受人」といいます。)に対し、上記発行数のうち、                                       4,600株を上限として、
            当社及び当社子会社の従業員の福利厚生を目的に、GDHグループ社員持株会を当社が指定する販売先(親引け
            先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記
            「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照下さ
            い。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
            ります。
          5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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        (訂正後)

            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社に

                                  おける標準となる株式であります。
           普通株式               189,400(注)2
                                  また、単元株式数は100株となっております。
       (注)   1.平成31年2月21日開催の取締役会決議によっております。
          2.上記発行数については、平成31年2月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に
            係る募集株式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、
            金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付
            けの申込みの勧誘であります。
          3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
            し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。)に伴い、その需要状況等を                                                 勘
            案した結果、      SMBC日興証券株式会社が当社株主である小倉博(以下「貸株人」といいます。)より借り入
            れる当社普通株式        32,800株    の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                                  行いま
            す。  オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
            2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            これに関連して、当社は、平成31年2月21日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
            売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式32,800株の新規
            発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集
            又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
          4.当社は、当社と元引受契約を締結                  した  後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 
            募集要項」において「引受人」といいます。)に対し、上記発行数のうち、                                   4,100株を、      当社及び当社子会社
            の従業員の福利厚生を目的に、GDHグループ社員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請して
            おります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
            関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照下さい。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
            ります。
          5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        平成31年3月14日に決定           される予定の      引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額                                  (発
       行価格)    で募集を行います。         引受価額は平成31年3月6日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(発
       行価額1,700円)以上の価額となります。                   引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価
       格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」
       第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)により
       決定  する  価格で行います。
              区分              発行数(株)           発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                             ―             ―             ―

       入札方式のうち入札によらない募集                             ―             ―             ―

       ブックビルディング方式                          189,400           321,980,000                  ―

           計(総発行株式)                     189,400           321,980,000                  ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
          5.仮条件(2,000円~2,280円)の平均価格(2,140円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は405,316,000円となります。
        (訂正後)

        平成31年3月14日に決定            された   引受価額    (2,097.60円)      にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる
       価額  (2,280円)     で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総
       額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」
       第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)により
       決定  された   価格で行います。
              区分              発行数(株)           発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                             ―             ―             ―

       入札方式のうち入札によらない募集                             ―             ―             ―

       ブックビルディング方式                          189,400           321,980,000                  ―

           計(総発行株式)                     189,400           321,980,000                  ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
       (注)5.の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
        発行     引受     払込     資本     申込                   申込
        価格     価額     金額    組入額    株数単位          申込期間          証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
        未定     未定          -         自 平成31年3月15日(金)               未定
                  1,700           100                      平成31年3月22日(金)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 平成31年3月20日(水)              (注)4
       (注)   1.  発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            仮条件は、2,000円以上2,280円以下の価格といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
            たしました。
            当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成31年3月14日に
            発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
            法上の払込金額(1,700円)及び平成31年3月14日に決定                          される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
            す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、                利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
            は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成31年3月25日(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、平成31年3月7日から平成31年3月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(1,700円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

        発行     引受     払込     資本     申込                   申込
        価格     価額     金額    組入額    株数単位          申込期間          証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
                                             1株に
                       -         自 平成31年3月15日(金)
        2,280   2,097.60      1,700           100                  つき    平成31年3月22日(金)
                      (注)3          至 平成31年3月20日(水)
                                              2,280
       (注)   1.  発行価格の決定に当たりましては、2,000円以上2,280円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実
            施いたしました。
            その結果、
            ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            以上が特徴でありました。
            従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
            における価格変動リスク等を総合的に勘案し、2,280円と決定いたしました。
            なお、引受価額は2,097.60円と決定いたしました。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
            法上の払込金額(1,700円)及び平成31年3月14日に決定                         された   発行価格    (2,280円)     、引受価額     (2,097.60円)      と
            は各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき2,097.60円)           は、
            払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成31年3月25日(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                                1.買取引受けによります。
       SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      156,900
                                                2.引受人は自己株式の処分
                                                  に対する払込金として、
       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      10,900
                                                  払込期日までに払込取扱
                                                  場所へ引受価額と同額を
       みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       5,400
                                                  払込むことといたしま
                                                  す。
       株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                       5,400
                                                3.引受手数料は支払われま
                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
       東海東京証券株式会社                                     2,700
                                                  せん。ただし、発行価格
                     1号
                                                  と引受価額との差額の総
       エイチ・エス証券株式会社               東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                       2,700
                                                  額は引受人の手取金とな
                                                  ります。
       丸三証券株式会社               東京都千代田区麹町三丁目3番6                       2,700
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       2,700

             計                 ―             189,400           ―

       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(平成31年3月14日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                       を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                                1.買取引受けによります。
       SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      156,900
                                                2.引受人は自己株式の処分
                                                  に対する払込金として、
       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      10,900
                                                  払込期日までに払込取扱
                                                  場所へ引受価額と同額
       みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       5,400
                                                  (1株につき2,097.60円)
                                                  を払込むことといたしま
       株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                       5,400
                                                  す。
                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
       東海東京証券株式会社                                     2,700
                                                3.引受手数料は支払われま
                     1号
                                                  せん。ただし、発行価格
       エイチ・エス証券株式会社               東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                       2,700
                                                  と引受価額との差額          (1
                                                  株につき182.40円)         の総
       丸三証券株式会社               東京都千代田区麹町三丁目3番6                       2,700
                                                  額は引受人の手取金とな
                                                  ります。
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       2,700
             計                 ―             189,400           ―

       (注)   1.上記引受人と        平成31年3月14日        に元引受契約を締結         いたしました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                       について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
            者に販売を委託       いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
                  372,890,720                    5,000,000                 367,890,720

       (注)   1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
            諸費用の概算額であります。
          2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
            受価額の総額であり、仮条件(2,000円~2,280円)の平均価格(2,140円)を基礎として算出した見込額であり
            ます。
          3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
            消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)は含まれておりません。
        (訂正後)

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
                  397,285,440                    5,000,000                 392,285,440

       (注)   1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
            諸費用の概算額であります。
          2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
            消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)は含まれておりません。
       (注)2.の全文削除及び3.の番号変更

       (2)【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          367,890    千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    64,350   千円を合わせた、手取概算額合計
        上限  432,240    千円については、全額子会社3社への投融資へ充当する予定であります。なお、投融資の内訳は、以下
        の通りであります。
        ①ITセグメントにおける研究開発(goodroomプラットフォームの開発)に係る費用等として、216,000千円(平成32
         年3月期:72,000千円、平成33年3月期:144,000千円)
        ②暮らしTechセグメントにおけるgoodroomプラットフォームの認知度向上のための広告宣伝費として、193,000千円
         (平成32年3月期:73,000千円、平成33年3月期:120,000千円)
         残額については、暮らしTechセグメントにおける平成33年3月末までの運転資金に充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          392,285    千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    68,560   千円を合わせた、手取概算額合計
        上限  460,845    千円については、全額子会社3社への投融資へ充当する予定であります。なお、投融資の内訳は、以下
        の通りであります。
        ①ITセグメントにおける研究開発(goodroomプラットフォームの開発)に係る費用等として、216,000千円(平成32
         年3月期:72,000千円、平成33年3月期:144,000千円)
        ②暮らしTechセグメントにおけるgoodroomプラットフォームの認知度向上のための広告宣伝費として、193,000千円
         (平成32年3月期:73,000千円、平成33年3月期:120,000千円)
         残額については、暮らしTechセグメントにおける平成33年3月末までの運転資金に充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        平成31年3月14日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人
       の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                    (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都江東区
               ブックビルディング
                                         小倉 博
       普通株式                      84,000      179,760,000
               方式
                                                         84,000株
       計(総売出株式)             ―         84,000      179,760,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.売出数等については今後変更される可能性があります。
          4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、    オーバーアロットメントによ
            る売出しを     行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
            参照ください。
          6.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同
            一であります。
          7.売出価額の総額は、仮条件(2,000円~2,280円)の平均価格(2,140円)で算出した見込額であります。
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        (訂正後)

        平成31年3月14日に決定            された   引受価額    (2,097.60円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       2,280円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
       売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
       払いません。
                                 売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                    (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都江東区
               ブックビルディング
       普通株式                      84,000      191,520,000      小倉 博
               方式
                                                         84,000株
       計(総売出株式)             ―         84,000      191,520,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       オーバーアロットメン
            トによる売出しを        行います。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
            参照ください。
          5.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同
            一であります。
       (注)3.7.の全文削除及び4.5.6.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                         申込     申込
                                            引受人の住所及び氏名
       売出価格     引受価額                                            元引受契約
                   申込期間      株数単位     証拠金     申込受付場所
        (円)     (円)                                            の内容
                                               又は名称
                         (株)     (円)
                  自 平成31年
                                   引受人の本店
        未定                                  東京都千代田区丸の内
             未定     3月15日(金)             未定                            未定
                                   及び全国各支
       (注)1                   100                三丁目3番1号
             (注)2     至 平成31年            (注)2                            (注)3
                                   店
       (注)2                                   SMBC日興証券株式会社
                  3月20日(水)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1
            と同様であります。
          2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
            といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
            出価格決定日(平成31年3月14日)に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
            支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
            7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                         申込     申込
                                            引受人の住所及び氏名
       売出価格     引受価額                                            元引受契約
                   申込期間      株数単位     証拠金     申込受付場所
        (円)     (円)                                            の内容
                                               又は名称
                         (株)     (円)
                  自 平成31年
                                   引受人の本店
                              1株に            東京都千代田区丸の内
                  3月15日(金)
                                   及び全国各支
        2,280    2,097.60              100    つき            三丁目3番1号               (注)3
                  至 平成31年
                                   店
                              2,280            SMBC日興証券株式会社
                  3月20日(水)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1
            と同様であります。
          2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
            の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3.  元引受契約の内容
            金融商品取引業者の引受株数                 SMBC日興証券株式会社               84,000株
            引受人が全株買取引受けを行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                               (1株
            につき182.40円)        の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        平成31年3月14日に元引受契約を締結いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
            7に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式                      32,800      70,192,000
               方式                          SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             ―         32,800      70,192,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
            等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
            バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。 
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
            す。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一で
            あります。
          5.売出価額の総額は、仮条件(2,000円~2,280円)の平均価格(2,140円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式                      32,800      74,784,000
               方式                          SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             ―         32,800      74,784,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
            等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。 
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
            す。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一で
            あります。
       (注)5.の全文削除

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                    申込株     申込
                                                        元引受契約
       売出価格                                     引受人の住所及び氏名
             申込期間                   申込受付場所
                    数単位     証拠金
        (円)                                       又は名称
                                                         の内容
                    (株)     (円)
            自 平成31年
        未定     3月15日(金)             未定    SMBC日興証券株式会
                     100                            ―          ―
       (注)1     至 平成31年            (注)1     社の本店及び全国各支店
             3月20日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
            は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
            グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                    申込株     申込
                                                        元引受契約
       売出価格                                     引受人の住所及び氏名
             申込期間                   申込受付場所
                    数単位     証拠金
        (円)                                       又は名称
                                                         の内容
                    (株)     (円)
            自 平成31年
                        1株に
             3月15日(金)                  SMBC日興証券株式会
        2,280             100    つき                        ―          ―
            至 平成31年                 社の本店及び全国各支店
                         2,280
             3月20日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、平成31年3月14日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
            せん。
          2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
            は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
            グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、32,800株を上限として、                本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
       (以下「借入株式」といいます。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                        行う場合があります。なお、当
       該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、        オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、                           当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下
       「グリーンシューオプション」といいます。)を、平成31年4月18日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成31年4月18日までの間(以
       下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東
       京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、平成31年3月14日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
       は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
       日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式
       発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」
       といいます。)       32,800株    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。
        これに関連して、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
       を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」といいます。)を、平成31
       年4月18日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成31年4月18日までの間(以
       下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東
       京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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      3 第三者割当増資について

        (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が平成31年2月21日及び平成31年3月6日開催の取締役会において決議                                                  した  内容
       は、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数                当社普通株式 32,800株
       (2)   募集株式の払込金額                1株につき1,700円

                          増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
                          い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
          増加する資本金及び資本準備金
       (3)                   満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
          に関する事項
                          する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
                          の額を減じた額とします。(注)
       (4)   払込期日                平成31年4月23日(火)
       (注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の本募
          集における引受価額と同一とし、平成31年3月14日に決定                           します。
        (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が平成31年2月21日及び平成31年3月6日開催の取締役会において決議                                                 し、平成31
       年3月14日に決定した          内容は、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数                当社普通株式 32,800株
       (2)   募集株式の払込金額                1株につき1,700円

                          増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
                          い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
          増加する資本金及び資本準備金
       (3)                   満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
          に関する事項
                          する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
                          の額を減じた額とします。(注)
       (4)   払込期日                平成31年4月23日(火)
       (注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の本募
          集における引受価額と同一とし、平成31年3月14日に決定                           いたしました。
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      5 当社指定販売先への売付け(親引け)について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                        東京都千代田区六番町7番地4
       a.親引け先の概要
                        GDHグループ社員持株会(理事長  横田 真清)
       b.当社と親引け先との関係                  当社及び当社子会社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                  当社及び当社子会社従業員の福利厚生を目的としております。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、4,600株を上限として、平
       d.親引けしようとする株式の数
                        成31年3月14日(発行価格決定日)に決定される予定。)
       e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                        払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
       f.払込みに要する資金等の状況
                        おります。
       g.親引け先の実態                  当社及び当社子会社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (訂正後)

                        東京都千代田区六番町7番地4
       a.親引け先の概要
                        GDHグループ社員持株会(理事長  横田 真清)
       b.当社と親引け先との関係                  当社及び当社子会社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                  当社及び当社子会社従業員の福利厚生を目的としております。

       d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 4,100株

       e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                        払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
       f.払込みに要する資金等の状況
                        おります。
       g.親引け先の実態                  当社及び当社子会社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格決定日(平成31年3月14日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      平成31年3月14日        に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (2,280円)     と 同
        一であります。
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       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                      本募集及び引受
                                                      人の買取引受に
                                      株式(自己株式を        本募集及び引受
                                                      よる株式売出し
                                      除く。)の総数に        人の買取引受に
                                所有株式数                      後の株式(自己株
         氏名又は名称              住所                 対する所      よる株式売出し
                                 (株)                     式を除く。)の総
                                        有株式数の       後の所有株式数
                                                      数に対する所有
                                        割合(%)         (株)
                                                        株式数の
                                                        割合(%)
                   東京都文京区本郷1丁
       CASABLANCA㈱                           810,903         46.43       810,903         46.43
                   目27番8号101号室
                                  368,184         21.08       368,184         21.08
       小倉 弘之            東京都文京区
                                  (180,000)         (10.31)       (180,000)         (10.31)
       小倉 博            東京都江東区               299,355         17.14       215,355         12.33
                   埼玉県さいたま市岩槻               105,000         6.01      105,000         6.01
       佐藤 孝幸
                   区               (105,000)         (6.01)      (105,000)         (6.01)
                   東京都千代田区六番町
       GDHグループ社員持株会                            27,750         1.59       32,350         1.85
                   7番地4
       東急不動産ホールディ            東京都港区南青山二丁
                                   30,000         1.72       30,000         1.72
       ングス㈱            目6番21号
                   東京都千代田区大手町
       三菱地所㈱                            28,500         1.63       28,500         1.63
                   一丁目1番1号
                   東京都渋谷区代々木二
       小田急電鉄㈱                            22,500         1.29       22,500         1.29
                   丁目28番12号
       池田泉州キャピタル
       ニュービジネスファン            大阪府大阪市北区茶屋
                                   12,000         0.69       12,000         0.69
       ド5号 投資事業有限            町18番14号
       責任組合
                                   7,500        0.43       7,500        0.43
       髙尾 秀四郎            東京都町田市
                                   (7,500)        (0.43)       (7,500)        (0.43)
                                 1,711,692          98.01      1,632,292          93.46
            計             ―
                                  (292,500)         (16.75)       (292,500)         (16.75)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年2月21日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年2月21日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                        (4,600株を上限とし
            て算出)を勘案した場合の            株式数及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
          4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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        (訂正後)

                                                      本募集及び引受
                                                      人の買取引受に
                                      株式(自己株式を        本募集及び引受
                                                      よる株式売出し
                                      除く。)の総数に        人の買取引受に
                                所有株式数                      後の株式(自己株
         氏名又は名称              住所                 対する所      よる株式売出し
                                 (株)                     式を除く。)の総
                                        有株式数の       後の所有株式数
                                                      数に対する所有
                                        割合(%)         (株)
                                                        株式数の
                                                        割合(%)
                   東京都文京区本郷1丁
       CASABLANCA㈱                           810,903         46.43       810,903         46.43
                   目27番8号101号室
                                  368,184         21.08       368,184         21.08
       小倉 弘之            東京都文京区
                                  (180,000)         (10.31)       (180,000)         (10.31)
       小倉 博            東京都江東区               299,355         17.14       215,355         12.33
                   埼玉県さいたま市岩槻               105,000         6.01      105,000         6.01
       佐藤 孝幸
                   区               (105,000)         (6.01)      (105,000)         (6.01)
                   東京都千代田区六番町
       GDHグループ社員持株会                            27,750         1.59       31,850         1.82
                   7番地4
       東急不動産ホールディ            東京都港区南青山二丁
                                   30,000         1.72       30,000         1.72
       ングス㈱            目6番21号
                   東京都千代田区大手町
       三菱地所㈱                            28,500         1.63       28,500         1.63
                   一丁目1番1号
                   東京都渋谷区代々木二
       小田急電鉄㈱                            22,500         1.29       22,500         1.29
                   丁目28番12号
       池田泉州キャピタル
       ニュービジネスファン            大阪府大阪市北区茶屋
                                   12,000         0.69       12,000         0.69
       ド5号 投資事業有限            町18番14号
       責任組合
                                   7,500        0.43       7,500        0.43
       髙尾 秀四郎            東京都町田市
                                   (7,500)        (0.43)       (7,500)        (0.43)
                                 1,711,692          98.01      1,631,792          93.43
            計             ―
                                  (292,500)         (16.75)       (292,500)         (16.75)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年2月21日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年2月21日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                        を勘案した     株式数及
            び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
          4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                 20/20









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2019年3月22日

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