株式会社エードット 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社エードット

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社エードット(E34748)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       平成31年3月11日

      【会社名】                       株式会社エードット

      【英訳名】                       ▶ dot  co.,ltd

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 伊達 晃洋

      【本店の所在の場所】                       東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号

      【電話番号】                       03-5778-3651(代表)

      【事務連絡者氏名】                       執行役員 管理部部長 吉田 光志

      【最寄りの連絡場所】                       東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号

      【電話番号】                       03-5778-3651(代表)

      【事務連絡者氏名】                       執行役員 管理部部長 吉田 光志

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                              472,175,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し      53,000,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し      95,400,000円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        平成31年2月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
       550,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成31年3月11日開催の取締役会において決定し、並びにブック
       ビルディング方式による売出し140,000株(引受人の買取引受による売出し50,000株・オーバーアロットメントによる
       売出し90,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するた
       め、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4.親引け先への販売について」を追
       加記載するため、並びに「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 6 コーポレート・ガバナンスの状況等」及
       び「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 1 第三者割当等による株式等の発行の内容」の記載内容
       の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
        第二部 企業情報
         第4 提出会社の状況
          6 コーポレート・ガバナンスの状況等
           (1)  コーポレート・ガバナンスの状況
            ② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況又は準備状況
            ⑤ 社外取締役
        第四部 株式公開情報
         第2 第三者割当等の概況
          1 第三者割当等による株式等の発行の内容
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定の
                     550,000    (注)2.      ない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数
          普通株式
                               は、100株です。
       (注)   1.平成31年2月25日開催の取締役会決議によっています。
          2.発行数については、平成31年3月11日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
          3.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行株式数のうち、                             取得金額15,000千円に相当する株式数                  を上限
            として、福利厚生を目的に当社従業員持株会(名称:エードット社員持株会)を当社が指定する販売先(親
            引け先)として要請         する予定であります。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
          4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定の
                       550,000        ない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数
          普通株式
                               は、100株です。
       (注)   1.平成31年2月25日開催の取締役会決議によっています。
          2.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行株式数のうち、                             14,800株(※)      を上限として、福利厚生を目的
            に当社従業員持株会(名称:エードット社員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                              してお
            ります。みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後
            記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
            ※取得金額の上限として要請した金額を、仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100株未
             満切り捨て)であります。
          3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        平成31年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
       引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成31年3月11日                                                   開催予
       定 の取締役会において決定            される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と致します。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―             ―            ―

       ブックビルディング方式                         550,000         472,175,000             255,530,000

                                550,000

           計(総発行株式)                              472,175,000             255,530,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集致します。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されていま
            す。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額です。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成31年2月25日開催の取締役会決議に基づき、
            平成31年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
            る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
            す。
          5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,010円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
            込額)は555,500,000円となります。
          6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされています。その内容については、「募集又は売出し
            に関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        平成31年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
       引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成31年3月11日                                                   開催  の
       取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         (858.50円)     以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価
       額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と致します。当社は、引受人に
       対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―             ―            ―

                                550,000

       ブックビルディング方式                                  472,175,000             268,180,000
                                550,000

           計(総発行株式)                              472,175,000             268,180,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集致します。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されていま
            す。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成31年2月25日開催の取締役会決議に基づき、
            平成31年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
            る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
            す。
          5.  仮条件(1,010円~1,110円)の平均価格(1,060円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は583,000,000円となります。
          6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされています。その内容については、「募集又は売出し
            に関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                                              申込
                       資本    申込株数
       発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間                  払込期日
                                              証拠金
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)
                                              (円)
        未定     未定     未定     未定         自 平成31年3月20日(水)              未定
                             100                     平成31年3月28日(木)
       (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.          至 平成31年3月26日(火)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定致します。
            発行価格は、      平成31年3月11日に仮条件を決定し、                  当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス
            ク等を総合的に勘案した上で、平成31年3月19日に引受価額と同時に決定する予定です。
            仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
            が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定です。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
          2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成31年3月11日開催予定の取締役会において決定される予定で
            す。また、     「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成31年3月19
            日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
            金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金です。なお、平成31年2月25日開催の取締役会において、増加
            する資本金の額は、平成31年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1
            項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
            は、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加す
            る資本金の額を減じた額とする旨、決議しています。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当致します。
          5.株式受渡期日は、平成31年3月29日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定です。本募集に係る株
            式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
            構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発
            行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
          7.申込みに先立ち、平成31年3月12日から平成31年3月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針です。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにお
            ける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止致します。
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        (訂正後)

                                              申込
                       資本    申込株数
       発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間                  払込期日
                                              証拠金
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)
                                              (円)
        未定     未定          未定         自 平成31年3月20日(水)              未定
                  858.50            100                     平成31年3月28日(木)
       (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 平成31年3月26日(火)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定致します。
            仮条件は、1,010円以上1,110円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
            格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成31年3月19日に引受価額と同時に決定する予定です。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
            致しました。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (858.50円)     及び平成31年3月19
            日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
            金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金です。なお、平成31年2月25日開催の取締役会において、増加
            する資本金の額は、平成31年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1
            項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
            は、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加す
            る資本金の額を減じた額とする旨、決議しています。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当致します。
          5.株式受渡期日は、平成31年3月29日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定です。本募集に係る株
            式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
            構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発
            行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
          7.申込みに先立ち、平成31年3月12日から平成31年3月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針です。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにお
            ける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額                 (858.50円)     を下回る場合は新株式の発行を中止致します。
                                  7/20









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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                 金として、平成31年
                                                 3月28日までに払込
                                                 取扱場所へ引受価額
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                 と同額を払込むこと
                                                 と致します。
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                               3.引受手数料は支払わ
                                          未定
                                                 れません。但し、発
       いちよし証券株式会社              東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                                 行価格と引受価額と
                                                 の差額の総額は引受
                                                 人の手取金となりま
       マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                 す。
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号
       岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号

             計                  ―             550,000           ―

       (注)   1.平成31年3月11日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定です。
          2.  上記引受人と発行価格決定日(平成31年3月19日)に元引受契約を締結する予定です。
          3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針です。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     460,000
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      27,000
                                                 金として、平成31年
                                                 3月28日までに払込
                                                 取扱場所へ引受価額
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      27,000
                                                 と同額を払込むこと
                                                 と致します。
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                       9,000
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。但し、発
       いちよし証券株式会社              東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                       9,000
                                                 行価格と引受価額と
                                                 の差額の総額は引受
                                                 人の手取金となりま
       マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号                       6,000
                                                 す。
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       6,000
       岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       6,000

             計                  ―             550,000           ―

       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(平成31年3月19日)に元引受契約を締結する予定です。
          2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針です。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  511,060,000                   8,000,000                 503,060,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,010円)を基礎として算出した見込額です。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれていません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  536,360,000                   8,000,000                 528,360,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       仮条件(1,010円~1,110円)の平均価格(1,060円)を基礎として算出した見込額です。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれていません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        503,060    千円については、設備投資資金、採用活動費及び人件費、借入金返済並びに運転資金に
        充当する予定であります。
         具体的には、事業拡大のためのオフィス移転に伴う建物付属設備等の設備投資資金に24,000千円(平成31年6月
        期)、優秀な人材を確保するための採用活動費及び人件費に73,000千円(平成31年6月期:20,000千円、平成32年6
        月期:20,000千円、平成33年6月期:33,000千円)、財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済
        充当資金として50,000千円(平成31年6月期)、事業拡大に伴い増加する外注費及びオフィス移転に伴い増加する賃
        料等の運転資金として          356,060    千円(平成31年6月期:33,000千円、平成32年6月期:100,000千円、平成33年6月期
        以降:   223,060    千円)に充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        528,360    千円については、設備投資資金、採用活動費及び人件費、借入金返済並びに運転資金に
        充当する予定であります。
         具体的には、事業拡大のためのオフィス移転に伴う建物付属設備等の設備投資資金に24,000千円(平成31年6月
        期)、優秀な人材を確保するための採用活動費及び人件費に73,000千円(平成31年6月期:20,000千円、平成32年6
        月期:20,000千円、平成33年6月期:33,000千円)、財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済
        充当資金として50,000千円(平成31年6月期)、事業拡大に伴い増加する外注費及びオフィス移転に伴い増加する賃
        料等の運転資金として          381,360    千円(平成31年6月期:33,000千円、平成32年6月期:100,000千円、平成33年6月期
        以降:   248,360    千円)に充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        平成31年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発
       行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
       に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
       取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               によらない売出し
                                           東京都板橋区
               ブックビルディング
        普通株式                      50,000       50,500,000      伊達 晃洋
               方式
                                                       50,000株
       計(総売出株式)             ―           50,000       50,500,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,010円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     4.  に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
            よる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        平成31年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発
       行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
       に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
       取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               によらない売出し
                                           東京都板橋区
               ブックビルディング
        普通株式                      50,000       53,000,000      伊達 晃洋
               方式
                                                       50,000株
       計(総売出株式)             ―           50,000       53,000,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、           仮条件(1,010円~1,110円)の平均価格(1,060円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
            よる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                      ―          ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
           ―                       ―          ―           ―
               によらない売出し
                                           東京都千代田区大手町一丁目5番1
               ブックビルディング
        普通株式                      90,000       90,900,000      号
               方式
                                            みずほ証券株式会社  90,000株
       計(総売出株式)             ―           90,000       90,900,000
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、取引所においてオーバーアロッ
            トメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取
            引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
            ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されていま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            致します。
          5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,010円)で算出した見込額です。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     4.  に記載した振替機関と同一
            です。
        (訂正後)

                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                      ―          ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
           ―                       ―          ―           ―
               によらない売出し
                                           東京都千代田区大手町一丁目5番1
               ブックビルディング
        普通株式                      90,000       95,400,000      号
               方式
                                            みずほ証券株式会社  90,000株
       計(総売出株式)             ―           90,000       95,400,000
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、取引所においてオーバーアロッ
            トメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取
            引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
            ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されていま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            致します。
          5.売出価額の総額は、           仮条件(1,010円~1,110円)の平均価格(1,060円)で算出した見込額です。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
            です。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      3.ロックアップについて
        (訂正前)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である伊達晃洋、当社株主である(有)
      T、玉塚元一、松崎文治、松木大輔及び辻秀一は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
      日を含む。)後180日目の平成31年9月24日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の
      書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる
      売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取
      得すること等を除く。)等は行わない旨合意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発
      行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与さ
      れた有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を
      行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一
      部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
      株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
      部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
        (訂正後)

       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である伊達晃洋、当社株主である(有)
      T、玉塚元一、松崎文治、松木大輔及び辻秀一は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
      日を含む。)後180日目の平成31年9月24日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の
      書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる
      売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取
      得すること等を除く。)等は行わない旨合意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発
      行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与さ
      れた有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を
      行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一
      部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡
      期日(当日を含む。)後180日目の日(平成31年9月24日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定で
      あります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
      株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
      部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正前)

        記載なし
        (訂正後)

      4.親引け先への販売について
       (1)  親引け先の状況等
                        エードット社員持株会(理事長 柏﨑 智美)

       a.親引け先の概要
                        東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号
       b.当社と親引け先との関係                 当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                 従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、14,800株を上限として
       d.親引けしようとする株式の数
                        平成31年3月19日(発行価格等決定日)に決定される予定であります。)
       e.株券等の保有方針                 長期保有の見込みであります。
                        払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認し
       f.払込みに要する資金等の状況
                        ております。
       g.親引け先の実態                 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (2)  株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (3)  販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格等決定日(平成31年3月19日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と同一となります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)  親引け後の大株主の状況

                                                      公募による

                                                     募集株式発行
                                               公募による       及び引受人の
                                       株式(自己株式       募集株式発行        買取引受に
                                       を除く。)総数       及び引受人の       よる売出し後
                                所有株式数
         氏名又は名称               住所               に対する所有        買取引受に       の株式(自己
                                  (株)
                                       株式数の割合       よる売出し後       株式を除く。)
                                         (%)     の所有株式数       総数に対する
                                                (株)     所有株式数の
                                                       割合
                                                       (%)
       伊達 晃洋             東京都板橋区              1,250,000         61.02     1,200,000         46.18
                   東京都板橋区舟渡1-13
       ㈲T                            300,000        14.65      300,000        11.55
                   -10-2503
                                   95,000        4.64      95,000        3.66
       仲亀 敦             神奈川県川崎市中原区
                                  (95,000)        (4.64)      (95,000)        (3.66)
       ㈱ワンセンチュリーカン             東京都目黒区大橋1-2
                                   75,000        3.66      75,000        2.89
       パニー             -5KSビル5階
                   東京都渋谷区渋谷2-16
       エードット社員持株会                            44,000        2.15      58,800        2.26
                   -1
       瓜生 健太郎             東京都文京区               37,500        1.83      37,500        1.44
                                   36,000        1.76      36,000        1.39
       牧野 圭太             東京都目黒区
                                  (36,000)        (1.76)      (36,000)        (1.39)
                                   15,000        0.73      15,000        0.58
       玉塚 元一             東京都渋谷区
                                   (5,000)        (0.24)       (5,000)        (0.19)
                                   15,000        0.73      15,000        0.58
       小野川 翼             神奈川県横浜市鶴見区
                                  (15,000)        (0.73)      (15,000)        (0.58)
                                   14,950        0.73      14,950        0.58
       吉田 光志             東京都世田谷区
                                  (14,950)        (0.73)      (14,950)        (0.58)
                                 1,882,450         91.90     1,847,250         71.09
            計             ―
                                  (165,950)         (8.10)      (165,950)         (6.39)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、平成31年2月25日現在のもので
            あります。
          2.公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行
            及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、平成31
            年2月25日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取
            引受による売出し及び親引け(14,800株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
          4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
       (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)  その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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      第二部     【企業情報】

      第4 【提出会社の状況】

      6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
        ② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況又は準備状況
        (訂正前)
         (省略)
         b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、                           管理部を管掌する取締役又は業務執行取締役を担
          当役員とし、      職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間
          保存・管理を行うものとしております。なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役
          員はその要請に速やかに対応するものとしております。
         (省略)
        (訂正後)

         (省略)
         b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、                           管理部門担当取締役とし、これに該当する者がい
          ない場合は、管理部門担当執行役員を担当とし、                       職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録
          し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行うものとしております。なお、取締役は、これらの文書等
          を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。
         (省略)
        ⑤ 社外取締役

        (訂正前)
          当社は社外取締役として、玉塚元一氏、松崎文治氏、松木大輔氏及び阿部慎史の4名(内、松崎文治氏、松木大
         輔氏、阿部慎史氏は監査等委員)を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすること
         によって情報共有を行ない、必要に応じて当社管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることに
         よって、当社の意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行なっておりま
         す。
         (省略)
        (訂正後)

          当社は社外取締役として、玉塚元一氏、松崎文治氏、松木大輔氏及び阿部慎史                                    氏 の4名(内、松崎文治氏、松木
         大輔氏、阿部慎史氏は監査等委員)を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にするこ
         とによって情報共有を行ない、必要に応じて当社管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることに
         よって、当社の意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行なっておりま
         す。
         (省略)
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      第四部 【株式公開情報】

      第2 【第三者割当等の概況】

      1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

        (訂正前)
             項目              株式②             株式③             株式④
       発行年月日                 平成28年9月6日             平成29年5月31日             平成29年9月29日

       種類                   普通株式             普通株式             普通株式

       発行数                    180株            1,820株             360株

                          7,000円            30,000円             30,000円
       発行価格
                          (注)  4           (注)  4           (注)  4
       資本組入額                   3,500円            15,000円             15,000円
       発行価額の総額                  1,260,000円            54,600,000円             10,800,000円

       資本組入額の総額                   630,000円            27,300,000円             5,400,000円

       発行方法                  有償第三者割当             有償第三者割当             有償第三者割当

       保有期間等に関する確約                     ―             ―           (注)2

             項目              株式⑤

       発行年月日                 平成30年9月29日

       種類                   普通株式

       発行数                   26,000株

                           866円
       発行価格
                          (注)  4
       資本組入額                    433円
       発行価額の総額                  22,516,000円

       資本組入額の総額                  11,258,000円

       発行方法                  有償第三者割当

       保有期間等に関する確約                    (注)2

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             項目            新株予約権②             新株予約権③             新株予約権④

       発行年月日                 平成28年7月1日             平成29年7月18日             平成30年7月19日

                        新株予約権の付与             新株予約権の付与             新株予約権の付与
       種類
                      (ストック・オプション)             (ストック・オプション)             (ストック・オプション)
       発行数                 普通株式 1,890株             普通株式 2,110株            普通株式 82,000株
                          7,000円            30,000円             866円
       発行価格
                          (注)  4           (注)  4           (注)  4
       資本組入額                   3,500円            15,000円             433円
       発行価額の総額                  13,230,000円             63,300,000円             71,012,000円

       資本組入額の総額                  6,615,000円            31,650,000円             35,506,000円

                      平成28年5月30日開催の             平成29年7月18日開催の             平成30年7月19日開催の
                      臨時株主総会において、             臨時株主総会において、             臨時株主総会において、
                      会社法第236条、第238             会社法第236条、第238             会社法第236条、第238
                      条、及び第239条の規定             条、及び第239条の規定             条、及び第239条の規定
       発行方法
                      に基づく新株予約権(ス             に基づく新株予約権(ス             に基づく新株予約権(ス
                      トック・オプション)の             トック・オプション)の             トック・オプション)の
                      付与に関する決議を行っ             付与に関する決議を行っ             付与に関する決議を行っ
                      ております。             ております。             ております。
       保有期間等に関する確約                     ―           (注)3             (注)3
       (注)   1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、㈱東京証券取引所の定める規則は、以下のと
            おりであります。
           (1)  同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請
             日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを
             行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間
             で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所へ
             の報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うも
             のとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
           (2)   同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年
             度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っ
             ている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割
             当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報
             告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところ
             により提出するものとされております。
           (3)   当社が、前      2 項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の
             取消しの措置をとるものとしております。
           (4)   当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成30年6月30日であります。
          2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、
            割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月
            間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過してい
            ない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等
            の確約を行っております。
          3 .同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員
            等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日また
            は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
          4 .発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により
            算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

             項目              株式②             株式③             株式④
       発行年月日                 平成28年9月6日             平成29年5月31日             平成29年9月29日

       種類                   普通株式             普通株式             普通株式

       発行数                    180株            1,820株             360株

                          7,000円            30,000円             30,000円
       発行価格
                          (注)  5           (注)  5           (注)  5
       資本組入額                   3,500円            15,000円             15,000円
       発行価額の総額                  1,260,000円            54,600,000円             10,800,000円

       資本組入額の総額                   630,000円            27,300,000円             5,400,000円

       発行方法                  有償第三者割当             有償第三者割当             有償第三者割当

       保有期間等に関する確約                     ―             ―           (注)2

             項目              株式⑤

       発行年月日                 平成30年9月29日

       種類                   普通株式

       発行数                   26,000株

                           866円
       発行価格
                          (注)  5
       資本組入額                    433円
       発行価額の総額                  22,516,000円

       資本組入額の総額                  11,258,000円

       発行方法                  有償第三者割当

       保有期間等に関する確約                    (注)2

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             項目            新株予約権②             新株予約権③             新株予約権④

       発行年月日                 平成28年7月1日             平成29年7月18日             平成30年7月19日

                        新株予約権の付与             新株予約権の付与             新株予約権の付与
       種類
                      (ストック・オプション)             (ストック・オプション)             (ストック・オプション)
       発行数                 普通株式 1,890株             普通株式 2,110株            普通株式 82,000株
                          7,000円            30,000円             866円
       発行価格
                          (注)  5           (注)  5           (注)  5
       資本組入額                   3,500円            15,000円             433円
       発行価額の総額                  13,230,000円             63,300,000円             71,012,000円

       資本組入額の総額                  6,615,000円            31,650,000円             35,506,000円

                      平成28年5月30日開催の             平成29年7月18日開催の             平成30年7月19日開催の
                      臨時株主総会において、             臨時株主総会において、             臨時株主総会において、
                      会社法第236条、第238             会社法第236条、第238             会社法第236条、第238
                      条、及び第239条の規定             条、及び第239条の規定             条、及び第239条の規定
       発行方法
                      に基づく新株予約権(ス             に基づく新株予約権(ス             に基づく新株予約権(ス
                      トック・オプション)の             トック・オプション)の             トック・オプション)の
                      付与に関する決議を行っ             付与に関する決議を行っ             付与に関する決議を行っ
                      ております。             ております。             ております。
       保有期間等に関する確約                     ―          (注)3   、4          (注)3   、4
       (注)   1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、㈱東京証券取引所の定める規則は、以下のと
            おりであります。
           (1)  同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請
             日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを
             行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間
             で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所へ
             の報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うも
             のとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
           (2)  同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年
             度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項
             に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行って
             いる場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、
             譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の
             公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定める
             ところにより提出するものとされております。
           (3)   同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年
             度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っ
             ている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割
             当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報
             告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところ
             により提出するものとされております。
           (4)   当社が、前      3 項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の
             取消しの措置をとるものとしております。
           (5)   当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成30年6月30日であります。
          2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、
            割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月
            間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過してい
            ない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等
            の確約を行っております。
          3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、
            割当てを受けた募集新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日か
            ら上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない
            場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
          4 .同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員
            等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日また
            は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
          5 .発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により
            算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
                                 20/20



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