株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(E34754)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年3月11日
      【会社名】                         株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
                               (旧社名 株式会社みんかぶ)
      【英訳名】                         MINKABU THE INFONOID, Inc.
                               (旧英訳名 MINKABU, Inc.)
                               (注) 2018年9月25日開催の臨時株主総会の決議により、2018
                                   年11月1日から会社名を上記のとおり変更いたしまし
                                   た。
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  瓜生 憲
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区神田神保町三丁目29番1号
      【電話番号】                         03-6867-1531(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役副社長 兼 CFO  髙田 隆太郎
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区神田神保町三丁目29番1号
      【電話番号】                         03-6867-1531(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役副社長 兼 CFO  髙田 隆太郎
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       807,500,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      1,827,210,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       431,550,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年2月14日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年2月28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,000,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
      よる売出し2,151,200株(引受人の買取引受による売出し1,740,200株・オーバーアロットメントによる売出し411,000
      株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年3月8
      日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年3月8日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2019年2月27日開催の
       取締役会において決定され            た 会社法上の払込金額(807.50円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第

       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                     460,000,000
     ブックビルディング方式                      1,000,000            807,500,000
                                                     460,000,000
         計(総発行株式)                 1,000,000            807,500,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2019年2月14日開催の取締役会決議に基づき、
           2019年3月8日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(950円~1,050円)の平均価格(1,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
           額)は1,000,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2019年3月8日に決定           された   引受価額    (966円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄
       記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格1,050円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引
       受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
       受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第

       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                     483,000,000
     ブックビルディング方式                      1,000,000            807,500,000
                                                     483,000,000
         計(総発行株式)                 1,000,000            807,500,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                                自 2019年3月12日(火)
                 807.50                                  2019年3月18日(月)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2019年3月15日(金)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、950円以上1,050円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格
           変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年3月8日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(807.50円)及び2019年3月8
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2019年2月14日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2019年3月8日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年3月19日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2019年3月1日から2019年3月7日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(807.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                                自 2019年3月12日(火)
       1,050      966    807.50       483                     き      2019年3月18日(月)
                            100
                                至 2019年3月15日(金)
                                              1,050
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(950円~1,050円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,050円と決定いたしました。
           なお、引受価額は966円と決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         (1,050円)      と会社法上の払込金額(807.50円)及び
           2019年3月8日に決定          された   引受価額    (966円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
           は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           483円(増加する資本準備金の額の総額483,000,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき966円)          は、払込期日
           に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年3月19日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                        (株)
                                         589,200

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         82,200

     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                         82,200

     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                         32,900

     三菱UFJモルガン・スタ             東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券株式会社
                                         27,400

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                         27,400

     東海東京証券株式会社             愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1
                   号
                                         27,400

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                         27,400
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                て、2019年3月18日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                         27,400
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                                同額を払込むことといたし
                                                ます。
                                         16,400
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                          8,200
     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                                          8,200
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                          8,200

     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                          8,200

     極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                   号
                                          8,200

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                          8,200

     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号
     むさし証券株式会社             埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333                       8,200

                   番地13号
                                          2,700

     内藤証券株式会社             大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号
           計                 -            1,000,000            -

      (注)    1.  上記引受人と      発行価格決定日(2019年3月8日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                        (株)
                                         589,200

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         82,200

     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                         82,200

     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                         32,900

     三菱UFJモルガン・スタ             東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券株式会社
                                         27,400

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                         27,400

     東海東京証券株式会社             愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1
                   号
                                              1.買取引受けによります。

                                         27,400
     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、2019年3月18日までに
                                         27,400
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額  (1株につき966円)
                                         27,400
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                                を払込むことといたしま
                                                す。
                                         16,400
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                          8,200
     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き84円)    の総額は引受人の
                                          8,200
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                手取金となります。
                                          8,200

     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                          8,200

     極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                   号
                                          8,200

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                       8,200

                                          8,200

     むさし証券株式会社             埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333
                   番地13号
                                          2,700

     内藤証券株式会社             大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号
                            -            1,000,000            -

           計
      (注)    1.  上記引受人と      2019年3月8日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               920,000,000                                     910,000,000

                                  10,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(950円~1,050円)の平均価格(1,000円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               966,000,000                                     956,000,000
                                  10,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の手取概算額        910  百万円に本第三者割当増資の手取概算額                   378  百万円を合わせた、手取概算額合計                 1,288
          百万円については、以下のとおり充当する予定であります。
          ① 当社のメディア事業、ソリューション事業の中長期的な成長を支える自社利用ソフトウエアの開発への投資

           並びに継続した既存自社利用ソフトウエアの維持更新に                          1,252   百万円を充当する予定であります。(2020年
           3月期   300  百万円、2021年3月期          300  百万円、2022年3月期          300  百万円、2023年3月期以降            352  百万円)
          ②当社の現在の運転資本並びに今後の事業拡大に伴うこれらの増加に                                 36 百万円を充当する予定であります

           (2020年3月期       36 百万円)が、最終的な調達額次第では、その全額を                        上記①の    自社利用ソフトウエア開発に
           充当する可能性があります。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

       (訂正後)

           上記の手取概算額        956  百万円に本第三者割当増資の手取概算額                   397  百万円を合わせた、手取概算額合計                 1,353
          百万円については、以下のとおり充当する予定であります。
          ① 当社のメディア事業、ソリューション事業の中長期的な成長を支える自社利用ソフトウエアの開発への投資

           並びに継続した既存自社利用ソフトウエアの維持更新に                          1,317   百万円を充当する予定であります。(2020年
           3月期   300  百万円、2021年3月期          300  百万円、2022年3月期          300  百万円、2023年3月期以降            417  百万円)
          ②当社の現在の運転資本並びに今後の事業拡大に伴うこれらの増加に                                 36 百万円を充当する予定であります

           (2020年3月期       36 百万円)が、最終的な調達額次第では、その全額を                        上記①の    自社利用ソフトウエア開発に
           充当する可能性があります。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2019年3月8日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区内幸町1丁目             3番3号
                                        あすかDBJ投資事業有限責任組合
                                                      384,300株
                                        Kennedyallee       70a  60596   Frankfurt     am
                                        Main   Germany
                                        venturecapital.de         VC  GmbH   & Co.  KGaA
                                                      254,300株
                                        東京都千代田区神田神保町            1丁目   52
                                        起業投資事業有限責任組合2号
                                                      206,300株
                                        Blumenaustrasse        36  9000   S • . Gallen
                                        Switzerland
                                        b-to-v    Partners     AG      203,600株
                                        東京都中央区日本橋室町           2丁目4番地3

                                        号
              ブックビルディング                           株式会社新生銀行      200,000株
                                1,740,200,000
     普通株式                    1,740,200
              方式
                                        東京都千代田区神田神保町            1丁目   52
                                        起業投資事業有限責任組合1号
                                                      180,000株
                                        東京都文京区
                                        瓜生 憲          103,800株
                                        Munich    Germany

                                        Nicolas    Ploegert           86,700株
                                        Frankfurter      Strasse    63-69   65760

                                        Eschborn     Germany
                                        J.A.Y.-Square       GmbH             46,200株
                                        東京都杉並区

                                        髙田 隆太郎                       27,000株
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                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
                                        東京都世田谷区
                                        野村 壮太郎                       15,000株
                                        東京都新宿区

                                        山田 聡子                        10,000株
                                        Bachforellenweg        12  60327   Frankfurt     am

                                        Main   Germany
                                        STEAMER    POINT   MANAGEMENT      UG    9,500株
              ブックビルディング
                                1,740,200,000
     普通株式                    1,740,200
              方式
                                        Miekinia     Poland
                                        Marek   Janukowicz            7,500株
                                        東京都   世田谷区

                                        杉村 武亮          5,000株
                                        東京都文京区

                                        瓜生 佳枝          1,000株
                                1,740,200,000                  -

     計(総売出株式)            -       1,740,200
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(950円~1,050円)の平均価格(1,000円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2019年3月8日に決定           された   引受価額    (966円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       1,050   円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区内幸町1丁目             3番3号
                                        あすかDBJ投資事業有限責任組合
                                                      384,300株
                                        Kennedyallee       70a  60596   Frankfurt     am
                                        Main   Germany
                                        venturecapital.de         VC  GmbH   & Co.  KGaA
                                                      254,300株
                                        東京都千代田区神田神保町            1丁目   52
                                        起業投資事業有限責任組合2号
                                                      206,300株
                                        Blumenaustrasse        36  9000   S • . Gallen
                                        Switzerland
                                        b-to-v    Partners     AG      203,600株
                                        東京都中央区日本橋室町           2丁目4番地3

                                        号
              ブックビルディング                           株式会社新生銀行      200,000株
                                1,827,210,000
     普通株式                    1,740,200
              方式
                                        東京都千代田区神田神保町            1丁目   52
                                        起業投資事業有限責任組合1号
                                                      180,000株
                                        東京都文京区
                                        瓜生 憲          103,800株
                                        Munich    Germany

                                        Nicolas    Ploegert           86,700株
                                        Frankfurter      Strasse    63-69   65760

                                        Eschborn     Germany
                                        J.A.Y.-Square       GmbH             46,200株
                                        東京都杉並区

                                        髙田 隆太郎                       27,000株
                                 12/20





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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
                                        東京都世田谷区
                                        野村 壮太郎                       15,000株
                                        東京都新宿区

                                        山田 聡子                        10,000株
                                        Bachforellenweg        12  60327   Frankfurt     am

                                        Main   Germany
                                        STEAMER    POINT   MANAGEMENT      UG    9,500株
              ブックビルディング
                                1,827,210,000
     普通株式                    1,740,200
              方式
                                        Miekinia     Poland
                                        Marek   Janukowicz            7,500株
                                        東京都   世田谷区

                                        杉村 武亮          5,000株
                                        東京都文京区

                                        瓜生 佳枝          1,000株
                                1,827,210,000                  -

     計(総売出株式)            -       1,740,200
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
                                 13/20








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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                       申込株数      申込     申込                       元引受
     売出価格     引受価額
                 申込期間       単位     証拠金     受付      引受人の住所及び氏名又は名称                 契約の
      (円)     (円)
                       (株)     (円)     場所                        内容
                自 2019年                 引受人

      未定
           未定                 未定                            未定
                3月12日(火)                  の本店     東京都港区六本木一丁目6番1号
     (注)1.
                         100
          (注)2.                 (注)2.                            (注)3.
                至 2019年                 及び営     株式会社SBI証券
     (注)2.
                3月15日(金)                  業所
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.

           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2019年3月8日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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       (訂正後)
                       申込株数      申込     申込                       元引受
     売出価格     引受価額
                 申込期間       単位     証拠金     受付      引受人の住所及び氏名又は名称                 契約の
      (円)     (円)
                       (株)     (円)     場所                        内容
                自 2019年                 引受人

                            1株につ
                3月12日(火)                  の本店     東京都港区六本木一丁目6番1号
       1,050      966               き                            (注)3.
                         100
                至 2019年                 及び営     株式会社SBI証券
                             1,050
                3月15日(金)                  業所
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.

           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数                 株式会社SBI証券            1,740,200株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき84円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2019  年3月8日     に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                          411,000       411,000,000
     普通株式
              方式                           株式会社SBI証券                   411,000    株
                          411,000       411,000,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年2月14日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式                     411,000    株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(950円~1,050円)の平均価格(1,000円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
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       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                          411,000       431,550,000
     普通株式
              方式                           株式会社SBI証券                   411,000    株
                          411,000       431,550,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年2月14日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式                     411,000    株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2019年
                                   株式会社SB
       未定                       未定
             3月12日(火)
                         100          I証券の本店           -         -
      (注)1.                       (注)1.
              至 2019年
                                   及び営業所
             3月15日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2019年
                                   株式会社SB
                            1株につき
             3月12日(火)
         1,050
                         100          I証券の本店           -         -
                                1,050
              至 2019年
                                   及び営業所
             3月15日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2019年3月8日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である               瓜生憲   (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2019年2月14日及び2019年2月27日開催の取締役会において、主幹事会社(株式会社SBI証券)を割
       当先とする当社普通株式           411,000    株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議し
       ております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式        411,000    株
     募集株式の払込金額              1株につき807.50円

     割当価格              未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

     払込期日              2019年3月26日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                    増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都港区芝      四丁目   13番2号
     払込取扱場所
                    株式会社りそな銀行 田町支店
        主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
       バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年3月20日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
       係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
       合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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       (訂正後)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である               瓜生憲   (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2019年2月14日及び2019年2月27日開催の取締役会において、主幹事会社(株式会社SBI証券)を割
       当先とする当社普通株式           411,000    株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議し
       ております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式        411,000    株
     募集株式の払込金額              1株につき807.50円

     割当価格              「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

     払込期日              2019年3月26日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                    増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都港区芝      四丁目   13番2号
     払込取扱場所
                    株式会社りそな銀行 田町支店
      (注) 割当価格は、2019年3月8日に966円に決定いたしました。
        主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
       バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年3月20日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
       係る株式数     (411,000株)       を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                 20/20











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