ダイコー通産株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:ダイコー通産株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      ダイコー通産株式会社(E34644)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       四国財務局長

      【提出日】                       2019年3月1日

      【会社名】                       ダイコー通産株式会社

      【英訳名】                       DAIKO   TSUSAN    CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  河田 晃

      【本店の所在の場所】                       愛媛県松山市姫原三丁目6番11号

      【電話番号】                       089-923-2288(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理部長  白井 充

      【最寄りの連絡場所】                       愛媛県松山市姫原三丁目6番11号

      【電話番号】                       089-923-2288(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理部長  白井 充

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                       205,360,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       588,896,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       125,202,000円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年2月5日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年2月21日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集160,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し463,700株(引受人の買取引受による売出し382,400株・オーバーアロットメントによる売出し81,300株)の
       売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年3月1日に決定し
       たため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)      ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)      新規発行による手取金の額
            (2)      手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)      ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)      ブックビルディング方式
            募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
           3.ロックアップについて
           4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類          発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
          普通株式            160,000        る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であり
                              ます。
       (注)   1.2019年2月5日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              15,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当
            社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要
            請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.
            親引け先への販売について」をご参照下さい。
            なお、親引けは日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
            従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2019年2月5日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
            81,300株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
            に関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

           種類          発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
          普通株式            160,000        る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であり
                              ます。
       (注)   1.2019年2月5日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              15,000株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持
            株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社
            の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先へ
            の販売について」をご参照下さい。
            なお、親引けは日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
            従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2019年2月5日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
            81,300株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
            に関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年3月1日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2019年2月20日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(1,283.50円)以上の価額となります。                                      引受人は払込期日までに引受価額の
       総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                              ―           ―           ―

       入札方式のうち入札によらない募集                              ―           ―           ―

       ブックビルディング方式                           160,000         205,360,000           112,850,000

             計(総発行株式)                     160,000         205,360,000           112,850,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2019年2月5日開催の取締役会決議に基づき、
            2019年3月1日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。
          5.仮条件(1,510円~1,540円)の平均価格(1,525円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は244,000,000円となります。
          6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
            勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2019年3月1日に決定          された   引受価額    (1,424.50円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格1,540円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
       の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
       対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                              ―           ―           ―

       入札方式のうち入札によらない募集                              ―           ―           ―

       ブックビルディング方式                           160,000         205,360,000           113,960,000

             計(総発行株式)                     160,000         205,360,000           113,960,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
          5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
            勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)   5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       資本    申込株                   申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                                   申込期間                 払込期日
                      組入額    数単位                  証拠金
        (円)     (円)     (円)
                       (円)    (株)                  (円)
        未定     未定          未定         自 2019年3月4日(月)              未定
                 1,283.50           100                      2019年3月11日(月)
       (注)1     (注)1          (注)3         至 2019年3月7日(木)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、1,510円以上1,540円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
            格変動リスク等を総合的に勘案したうえで、2019年3月1日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
            仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
            す。
            ①業界において確固たる地位を築いており、業績の安定性が実現できていること。
            ②当社に関係する外部環境(8K放送開始、5G等)が良好であり、需要の高まりを捉えた成長が期待できる
            こと。
            ③人材の確保等、成長戦略を実現するための懸念材料が想定されること。
            以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
            における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
            1,510円から1,540円の範囲が妥当であると判断いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,283.50円)及び2019年3月1
            日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
            金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2019年2月5日開催の取締役会において、
            増加する資本金の額は、2019年3月1日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
            1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
            きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
            する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年3月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
            る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、2019年2月22日から2019年2月28日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(1,283.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                       資本    申込株                   申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                                   申込期間                 払込期日
                      組入額    数単位                  証拠金
        (円)     (円)     (円)
                       (円)    (株)                  (円)
                                            1株に
                               自 2019年3月4日(月)
       1,540    1,424.50     1,283.50     712.25      100                 つき    2019年3月11日(月)
                               至 2019年3月7日(木)
                                             1,540
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
            ります。
            発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,510円                         ~1,540円)に基づいて機関投資家等を中心にブック
            ビルディングを実施いたしました。 
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。 
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            以上が特徴でありました。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
            の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
            案して、1,540円と決定いたしました。
            なお、引受価額は1,424.50円と決定いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,540円)     と会社法上の払込金額(1,283.50円)及び
            2019年3月1日に決定          された   引受価額    (1,424.50円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
            額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
            712.25円(増加する資本準備金の額の総額113,960,000円)と決定いたしました。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,424.50円)           は、払込期
            日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年3月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
            る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)   8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                         (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2019年3月11日ま
                                         106,000
       野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                         10,800
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                               価額と同額を払込むこと
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                          10,800
                                               といたします。
       大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                         10,800
                                             3.引受手数料は支払われま
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                         10,800
                                               せん。ただし、発行価格
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         10,800
                                               と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
            計                 ―           160,000            ―
       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2019年3月1日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                         (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2019年3月11日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                         106,000
       野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                               価額と同額      (1株につき
                                         10,800
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                               1,424.50円)      を払込むこ
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                          10,800
                                               とといたします。
       大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                         10,800
                                             3.引受手数料は支払われま
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                         10,800
                                               せん。ただし、発行価格
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         10,800
                                               と引受価額との差額          (1
                                               株につき115.50円)          の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
            計                 ―           160,000            ―
       (注)   1.上記引受人と        2019年3月1日       に元引受契約を締結         いたしました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  225,700,000                   6,000,000                 219,700,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であり、仮条件(1,510円~1,540円)の平均価格(1,525円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  227,920,000                   6,000,000                 221,920,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        219,700    千円については、「1           新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   114,683    千円と合わせて、全額を東日本ブロックの東京営業所及び東京物流センター拡充のための設備資金と
        して充当する予定であります。
         具体的には、東日本ブロックの東京営業所及び東京物流センター設備資金の土地取得資金の一部として、2020年
        5月期に全額を充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
         (注)主な設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

        画」の項をご参照下さい。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        221,920    千円については、「1           新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   115,811    千円と合わせて、全額を東日本ブロックの東京営業所及び東京物流センター拡充のための設備資金と
        して充当する予定であります。
         具体的には、東日本ブロックの東京営業所及び東京物流センター設備資金の土地取得資金の一部として、2020年
        5月期に全額を充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
         (注)主な設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

        画」の項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2019年3月1日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 、発行価格
       と同一の価格      )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                   売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

          種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札による売出し
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札によらない売出し
                ブックビルディング                           千葉県市川市
       普通株式                        382,400      583,160,000
                                           栗栖 正治                         39,100株
                方式
                                           愛媛県松山市
                                           麓 譲                             22,300株
                                           愛媛県松山市
                                           上田 剛士                         21,400株
                                           千葉県浦安市入船1丁目5番2号
                                           株式会社フジデン                   20,000株
                                           大阪府東大阪市
                                           藤原 シミ子                       18,400株
                                           大阪府八尾市
                                           中野 白                           18,400株
                                           大阪府東大阪市
                                           宮原 吏                           18,400株
                                           大阪府大阪市淀川区
                                           井上 健太郎                       17,200株
                                           千葉県船橋市
                                           井澤 尚子                         15,100株
                                           大阪府吹田市
                                           菅 恵子                           14,300株
                                           兵庫県尼崎市
                                           岩城 喜一郎                       13,200株
                                           広島県広島市中区
                                           村上 武司                         12,300株
                                           愛媛県松山市
                                           松永 州洋                         12,100株
                                           東京都千代田区丸の内1丁目1番2
                                           号
                                           株式会社三井住友銀行               12,000株
                                           京都府京都市伏見区
                                           生田 剛                           10,100株
                                           神奈川県横浜市戸塚区
                                           小谷 幸恵                         10,000株
                                           福岡県福岡市博多区
                                           永島 正春                         10,000株
                                           広島県三原市
                                           竹則 辰秋                           8,500株
                                           愛媛県松山市
                                           西村 晃                             8,100株
                                           岡山県岡山市北区
                                           長尾 直樹                           8,100株
                                           大阪府茨木市
                                           小島 孝司                           8,000株
                                           大阪府守口市
                                           本多 昭文                           7,900株
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                                   売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

          種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
                                           東京都葛飾区
                                           吉田 光太郎                         7,400株
                                           愛媛県松山市
                                           原田 和宏                           7,200株
                                           大阪府大阪市都島区
                                           河田 正春                           7,100株
                                           愛媛県松山市
                                           松岡 義憲                           6,500株
                                           大阪府大阪市西区
                                           清川 純一                           6,300株
                                           大阪府河内長野市
                                           西端 一男                           6,200株
                                           千葉県千葉市美浜区
                                           玉井 恵美                           5,000株
                                           兵庫県明石市
                                           小島 和枝                           3,000株
                                           愛媛県松山市
                                           髙本 克哉                           2,200株
                                           福岡県北九州市小倉北区
                                           河田 邦子                           2,000株
                                           愛媛県松山市
                                           小崎 一夫                           2,000株
                                           石川県野々市市
                                           村田 賢治                           1,100株
                                           大阪府大阪市北区
                                           岡野 拓哉                           1,000株
                                           千葉県千葉市美浜区
                                           島津 理奈                              500株
       計(総売出株式)               ―         382,400      583,160,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、仮条件(1,510円~1,540円)の平均価格(1,525円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2019年3月1日に決定          された   引受価額    (1,424.50円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 1,540円    )で
       売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売
       出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
       出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                   売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

          種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札による売出し
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札によらない売出し
                ブックビルディング                           千葉県市川市
       普通株式                        382,400      588,896,000
                                           栗栖 正治                         39,100株
                方式
                                           愛媛県松山市
                                           麓 譲                             22,300株
                                           愛媛県松山市
                                           上田 剛士                         21,400株
                                           千葉県浦安市入船1丁目5番2号
                                           株式会社フジデン                   20,000株
                                           大阪府東大阪市
                                           藤原 シミ子                       18,400株
                                           大阪府八尾市
                                           中野 白                           18,400株
                                           大阪府東大阪市
                                           宮原 吏                           18,400株
                                           大阪府大阪市淀川区
                                           井上 健太郎                       17,200株
                                           千葉県船橋市
                                           井澤 尚子                         15,100株
                                           大阪府吹田市
                                           菅 恵子                           14,300株
                                           兵庫県尼崎市
                                           岩城 喜一郎                       13,200株
                                           広島県広島市中区
                                           村上 武司                         12,300株
                                           愛媛県松山市
                                           松永 州洋                         12,100株
                                           東京都千代田区丸の内1丁目1番2
                                           号
                                           株式会社三井住友銀行               12,000株
                                           京都府京都市伏見区
                                           生田 剛                           10,100株
                                           神奈川県横浜市戸塚区
                                           小谷 幸恵                         10,000株
                                           福岡県福岡市博多区
                                           永島 正春                         10,000株
                                           広島県三原市
                                           竹則 辰秋                           8,500株
                                           愛媛県松山市
                                           西村 晃                             8,100株
                                           岡山県岡山市北区
                                           長尾 直樹                           8,100株
                                           大阪府茨木市
                                           小島 孝司                           8,000株
                                           大阪府守口市
                                           本多 昭文                           7,900株
                                 12/21




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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                   売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

          種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
                                           東京都葛飾区
                                           吉田 光太郎                         7,400株
                                           愛媛県松山市
                                           原田 和宏                           7,200株
                                           大阪府大阪市都島区
                                           河田 正春                           7,100株
                                           愛媛県松山市
                                           松岡 義憲                           6,500株
                                           大阪府大阪市西区
                                           清川 純一                           6,300株
                                           大阪府河内長野市
                                           西端 一男                           6,200株
                                           千葉県千葉市美浜区
                                           玉井 恵美                           5,000株
                                           兵庫県明石市
                                           小島 和枝                           3,000株
                                           愛媛県松山市
                                           髙本 克哉                           2,200株
                                           福岡県北九州市小倉北区
                                           河田 邦子                           2,000株
                                           愛媛県松山市
                                           小崎 一夫                           2,000株
                                           石川県野々市市
                                           村田 賢治                           1,100株
                                           大阪府大阪市北区
                                           岡野 拓哉                           1,000株
                                           千葉県千葉市美浜区
                                           島津 理奈                              500株
       計(総売出株式)               ―         382,400      588,896,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)   3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                           申込株      申込
       売出価格      引受価額                        申込受付      引受人の住所及び          元引受契約
                    申込期間       数単位     証拠金
        (円)      (円)                        場所      氏名又は名称          の内容
                            (株)     (円)
                    自 2019年                 引受人の
        未定                                   東京都中央区日本橋
              未定     3月4日(月)             未定     本店及び                  未定
        (注)1                     100              一丁目9番1号
              (注)2      至 2019年            (注)2     全国各支                  (注)3
        (注)2                                   野村證券株式会社
                   3月7日(木)                  店
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と
            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(2019年3月1日)に決定する予定であります。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                           申込株      申込
       売出価格      引受価額                        申込受付      引受人の住所及び          元引受契約
                    申込期間       数単位     証拠金
        (円)      (円)                        場所      氏名又は名称          の内容
                            (株)     (円)
                    自 2019年                 引受人の
                                           東京都中央区日本橋
                   3月4日(月)            1株につき      本店及び
        1,540     1,424.50               100              一丁目9番1号            (注)3
                    至 2019年            1,540     全国各支
                                           野村證券株式会社
                   3月7日(木)                  店
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と
            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
            しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
            しました。
          3.  引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき115.50円)        の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        2019年3月1日       に元引受契約を締結         いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
          種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札による売出し
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札によらない売出し
                ブックビルディング
                                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       普通株式                        81,300      123,982,500
                方式                           野村證券株式会社    81,300株
       計(総売出株式)              ―         81,300      123,982,500               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                     したがって、オーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年2月5日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式81,300株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
            證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
            する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、仮条件(1,510円~1,540円)の平均価格(1,525円)で算出した見込額であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
        (訂正後)

                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
          種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札による売出し
                入札方式のうち
           ―                    ―        ―             ―
                入札によらない売出し
                ブックビルディング
                                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       普通株式                        81,300      125,202,000
                                           野村證券株式会社    81,300株
                方式
       計(総売出株式)              ―         81,300      125,202,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年2月5日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式81,300株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
            證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
            する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
       (注)   5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     申込株数
                                            引受人の住所及び          元引受契約
       売出価格                   申込証拠金
              申込期間        単位            申込受付場所
        (円)                    (円)
                                             氏名又は名称          の内容
                      (株)
              自 2019年
        未定     3月4日(月)              未定     野村證券株式会社の
                        100                         ―        ―
        (注)1      至 2019年             (注)1     本店及び全国各支店
             3月7日(木)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日(2019年3月1日)に決定する予定であります。                                ただし、申込証拠金には、
            利息をつけません。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 
            (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                     申込株数
                                            引受人の住所及び          元引受契約
       売出価格                   申込証拠金
              申込期間        単位            申込受付場所
        (円)                    (円)
                                             氏名又は名称          の内容
                      (株)
              自 2019年
             3月4日(月)             1株につき      野村證券株式会社の
        1,540                100                         ―        ―
              至 2019年              1,540     本店及び全国各支店
             3月7日(木)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、2019年3月1日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 
            (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である河田晃(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2019年2月5日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式81,300株の第三者割当増
       資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
       項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式      81,300株

       (2)   募集株式の払込金額                 1株につき1,283.50円

                          増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1

                          項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
         増加する資本金及び資本準備金に
       (3)                    算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
         関する事項
                          とする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
                          増加する資本金の額を減じた額とする。(注)
       (4)   払込期日                 2019年4月9日(火)

       (注) 割当価格は、2019年3月1日に決定                    される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である河田晃(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2019年2月5日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式81,300株の第三者割当増
       資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
       項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式      81,300株

       (2)   募集株式の払込金額                 1株につき1,283.50円

         増加する資本金及び資本準備金に

                          増加する資本金の額   57,905,925円(1株につき金712.25円)
       (3)
                          増加する資本準備金の額 57,905,925円(1株につき金712.25円)
         関する事項
       (4)   払込期日                 2019年4月9日(火)

       (注) 割当価格は、2019年3月1日に決定                    された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (1,424.50円)
          と 同一であります。
        (以下省略)

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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である河田晃並びに売出人である西村晃、河田正
       春、小谷幸恵、岡野拓哉及び髙本克哉並びに当社株主である株式会社ディー・ケー・コーポレーション、河田充、河
       田すみ子、白井充、兵頭誠治、岡田保、玉井清二及び前田照雄は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
       (売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年6月9日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
       は、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために
       当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、売出人である麓譲、生田剛、竹則辰秋、本多昭文、小島和枝及び河田邦子並びに当社株主である東京セン
       チュリー株式会社、東神電気株式会社、株式会社高知銀行及び中央電機工業株式会社は、主幹事会社に対し、元引受
       契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年6月9日までの期間中、主幹事会社の事前の書
       面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募
       集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意してお
       ります。
        当社株主であるダイコー従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を
       含む)後180日目の2019年9月7日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を
       行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年9
       月7日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換
       される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、
       株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2019
       年2月5日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わな
       い旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2019年9月7日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                            差し入れる予定であり
       ます。
        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である河田晃並びに売出人である西村晃、河田正
       春、小谷幸恵、岡野拓哉及び髙本克哉並びに当社株主である株式会社ディー・ケー・コーポレーション、河田充、河
       田すみ子、白井充、兵頭誠治、岡田保、玉井清二及び前田照雄は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
       (売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年6月9日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
       は、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために
       当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、売出人である麓譲、生田剛、竹則辰秋、本多昭文、小島和枝及び河田邦子並びに当社株主である東京セン
       チュリー株式会社、東神電気株式会社、株式会社高知銀行及び中央電機工業株式会社は、主幹事会社に対し、元引受
       契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年6月9日までの期間中、主幹事会社の事前の書
       面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募
       集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意してお
       ります。
        当社株主であるダイコー従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を
       含む)後180日目の2019年9月7日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を
       行わない旨合意しております。
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        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年9

       月7日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換
       される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、
       株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2019
       年2月5日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わな
       い旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2019年9月7日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                            差し入れております。
      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                           ダイコー従業員持株会(理事長 上田倫義)
       a.親引け先の概要
                           愛媛県松山市姫原3丁目6―11
       b.当社と親引け先との関係                     当社の従業員持株会であります。

       c.親引け先の選定理由                     従業員の福利厚生のためであります。

                           未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、15,000株を上限

       d.親引けしようとする株式の数
                           として、2019年3月1日(発行価格決定日)に決定される予定。)
       e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。

                           当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て

       f.払込みに要する資金等の状況
                           資金の存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                     当社の社員等で構成する従業員持株会であります。

        (訂正後)

                           ダイコー従業員持株会(理事長 上田倫義)
       a.親引け先の概要
                           愛媛県松山市姫原3丁目6―11
       b.当社と親引け先との関係                     当社の従業員持株会であります。

       c.親引け先の選定理由                     従業員の福利厚生のためであります。

       d.親引けしようとする株式の数                     当社普通株式 15,000株

       e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。

                           当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て

       f.払込みに要する資金等の状況
                           資金の存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                     当社の社員等で構成する従業員持株会であります。

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       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格等決定日(2019年3月1日)                 に決定   される予定     の「第1     募集要項」における新規発行株式の
        発行価格と     同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2019年3月1日       に決定   された   「第1    募集要項」における新規発行株式の発行価格                     (1,540円)     と 同一
        であります。
       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                      本募集及び
                                                     引受人の買取
                                      株式(自己株式        本募集及び       引受による
                                        を除く。)      引受人の買取        売出し後の
                                所有株式数        の総数に       引受による      株式(自己株式
         氏名又は名称               住所
                                  (株)      対する所有       売出し後の       を除く。)
                                       株式数の割合        所有株式数        の総数に
                                         (%)       (株)      対する所有
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
       株式会社ディー・ケー・            愛媛県松山市山越
                                  810,200        33.41      810,200        31.34
       コーポレーション            1丁目21番14号
                   愛媛県松山市姫原
       ダイコー従業員持株会                           244,130        10.07      259,130        10.02
                   3丁目6―11
       河田 晃            愛媛県松山市               225,530         9.30      225,530         8.72

       河田 充            愛媛県松山市               149,950         6.18      149,950         5.80

       西村 晃            愛媛県松山市               128,140         5.28      120,040         4.64

       東京センチュリー            東京都千代田区

                                  100,000         4.12      100,000         3.87
       株式会社            神田練塀町3番地
       河田 正春            大阪府大阪市都島区               87,140        3.59      80,040        3.10

       河田 すみ子            愛媛県松山市               67,980        2.80      67,980        2.63

       岡野 拓哉            大阪府大阪市北区               31,000        1.28      30,000        1.16

       小谷 幸恵            神奈川県横浜市戸塚区               31,920        1.32      21,920        0.85

            計             ―        1,875,990         77.36     1,864,790         72.14

       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年2月5日現在のもので
            あります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年2月5日現在の所有株式数及び株
            式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                       (15,000株として算出)
            を勘案した場合の        株式数及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                      本募集及び
                                                     引受人の買取
                                      株式(自己株式        本募集及び       引受による
                                        を除く。)      引受人の買取        売出し後の
                                所有株式数        の総数に       引受による      株式(自己株式
         氏名又は名称               住所
                                  (株)      対する所有       売出し後の       を除く。)
                                       株式数の割合        所有株式数        の総数に
                                         (%)       (株)      対する所有
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
       株式会社ディー・ケー・            愛媛県松山市山越
                                  810,200        33.41      810,200        31.34
       コーポレーション            1丁目21番14号
                   愛媛県松山市姫原
       ダイコー従業員持株会                           244,130        10.07      259,130        10.02
                   3丁目6―11
       河田 晃            愛媛県松山市               225,530         9.30      225,530         8.72

       河田 充            愛媛県松山市               149,950         6.18      149,950         5.80

       西村 晃            愛媛県松山市               128,140         5.28      120,040         4.64

       東京センチュリー            東京都千代田区

                                  100,000         4.12      100,000         3.87
       株式会社            神田練塀町3番地
       河田 正春            大阪府大阪市都島区               87,140        3.59      80,040        3.10

       河田 すみ子            愛媛県松山市               67,980        2.80      67,980        2.63

       岡野 拓哉            大阪府大阪市北区               31,000        1.28      30,000        1.16

       小谷 幸恵            神奈川県横浜市戸塚区               31,920        1.32      21,920        0.85

            計             ―        1,875,990         77.36     1,864,790         72.14

       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年2月5日現在のもので
            あります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年2月5日現在の所有株式数及び株
            式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                       を勘案した     株式数及び
            割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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