京成電鉄株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:京成電鉄株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                                       京成電鉄株式会社(E04091)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                           29-関東1-2
    【提出書類】                           発行登録追補書類
    【提出先】                           関東財務局長
    【提出日】                           2019年3月1日
    【会社名】                           京成電鉄株式会社
    【英訳名】                           Keisei    Electric     Railway    Co.,Ltd.
    【代表者の役職氏名】                           代表取締役社長 小          林  敏  也
    【本店の所在の場所】                           千葉県市川市八幡三丁目3番1号
    【電話番号】                           047(712)7107
    【事務連絡者氏名】                           経理部資金課長 塩          澤  治  紀
    【最寄りの連絡場所】                           千葉県市川市八幡三丁目3番1号
    【電話番号】                           047(712)7107
    【事務連絡者氏名】                           経理部資金課長 塩          澤  治  紀
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
    【今回の募集金額】                           10,000百万円
    【発行登録書の内容】
     提出日                         2017年7月3日
     効力発生日                         2017年7月11日
     有効期限                         2019年7月10日
     発行登録番号                         29-関東1
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                         発行予定額 60,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      29-関東1-1          2018年8月31日            20,000百万円              -           -
                            20,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                           (20,000百万円)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
        き算出している。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                       40,000百万円
                                (40,000百万円)
                              (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
                                 段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
                                 き算出している。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円

    【安定操作に関する事項】                           該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                           株式会社東京証券取引所

                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)】
                           京成電鉄株式会社第53回無担保社債(社債間限定同順位特約
     銘柄
                           付)
     記名・無記名の別                       -
     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金10,000百万円

     各社債の金額(円)                       金1億円

     発行価額の総額(円)                       金10,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.787%

     利払日                       毎年3月8日及び9月8日

                           1.利息支払の方法及び期限
                           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2019年9月8日を第1回の支払期日としてその日ま
                              での分を支払い、その後毎年3月及び9月の各8日に各そ
                              の日までの前半か年分を支払う。
                           (2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
     利息支払の方法
                              営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 半か年に満たない利息を支払うときは、半か年の日割を
                              もってこれを計算する。
                           (4) 償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                              別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2039年3月8日
                           1.償還金額
                              各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法及び期限
                           (1) 本社債の元金は、2039年3月8日にその総額を償還する。
                           (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
                              銀行営業日にこれを繰り上げる。
     償還の方法
                           (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                              関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                              これを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                              別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年3月1日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年3月8日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債の
     担保
                           ために特に留保されている資産はない。
                           当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後
                           発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その
     財務上の特約(担保提供制限)                       他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担
                           保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担
                           保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
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                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
     財務上の特約(その他の条項)                       に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                           解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
                           つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)
    1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
      本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)
      の信用格付を2019年3月1日付で取得している。
      R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行さ
      れる確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市
      場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの
      信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問
      わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合
      性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
      R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等に
      ついて独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。ま
      た、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
      利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&I
      が判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
      本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
      (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこ
      ちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手す
      ることができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
      R&I:電話番号 03-6273-7471
    2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
      本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定
      めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める
      場合を除き、社債券を発行することができない。
    3.社債の管理
      本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または
      債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
    4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
      (1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下「財務代理人」という。)との間に2019年3月1日付京成電鉄株式
        会社第53回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事
        務ならびに発行代理人及び支払代理人としての事務を委託する。
      (2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係
        または信託関係も有していない。
      (3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に公告する。
    5.期限の利益喪失に関する特約
      当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債についての期限の利益を失う。
      (1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
      (2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
      (3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな
        いとき。
      (4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借
        入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
        できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において
        解散(合併した場合を除く。)の決議を行ったとき。
      (6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
        けたとき。
        ただし、本社債については、上記の場合を除いては期限の利益を喪失しない。
    6.社債権者に通知する場合の公告の方法
      本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由
      によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市におい
      て発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを
      行う。
    7.社債要項の公示
      当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
    8.社債要項の変更
      (1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
        き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力
        を生じない。
      (2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
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    9.社債権者集会に関する事項
      (1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社
        債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに
        社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
      (2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
        い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債等振替法第86条第3項に
        定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
        本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
    10.費用の負担
      以下に定める費用は当社の負担とする。
      (1) 本(注)6に定める公告に関する費用
      (2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
    11.元利金の支払
      本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って                                                     支
      払われる。
    2  【社債の引受け及び社債管理の委託】

     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      6,300
     レー証券株式会社
                                              1.引受人は、本社債の
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,700
                                               全額につき、共同し
                                               て買取引受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                       600
                                               は各社債の金額100円
                                               につき金52.5銭とす
     岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       200
                                               る。
     しんきん証券株式会社                東京都中央区京橋三丁目8番1号                       200
           計                  -             10,000          ―

     (2)  【社債管理の委託】
       該当事項はありません。
    3  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  10,000                    67                9,933

     (2)  【手取金の使途】
        上記差引手取概算額9,933百万円は、社債(短期社債)の償還資金の一部として2019年3月末日までに充当
       する  予定であります。
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    第2   【売出要項】
     該当事項はありません。
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    第3   【第三者割当の場合の特記事項】
     該当事項はありません。
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    第4   【その他の記載事項】
     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付けに関する情報】
     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第175期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月28日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第176期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月10日関東財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第176期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月9日関東財務局長に提出
    4  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第176期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月8日関東財務局長に提出
    5  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年3月1日)までに、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2018年7月2日に
     関東財務局長に提出
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    第2   【参照書類の補完情報】
     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
    た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2019年3月1日)まで
    の間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
    現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
    については、その達成を保証するものではありません。
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    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】
     京成電鉄株式会社 本店
     (千葉県市川市八幡三丁目3番1号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 11/12



















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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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