東海ソフト株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:東海ソフト株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         東海財務局長
      【提出日】                         平成31年2月18日
      【会社名】                         東海ソフト株式会社
      【英訳名】                         TOKAI SOFT CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  伊藤 秀和
      【本店の所在の場所】                         名古屋市西区新道二丁目15番1号
      【電話番号】                         052-563-3572(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 経営企画本部長 兼経営企画室室長 市野 雄志
      【最寄りの連絡場所】                         名古屋市西区新道二丁目15番1号
      【電話番号】                         052-563-3572(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 経営企画本部長 兼経営企画室室長 市野 雄志
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       695,130,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       30,000,000     円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       135,000,000      円
      【縦覧に供する場所】                         東海ソフト株式会社 東京支店

                               (東京都港区浜松町二丁目2番12号JEI浜松町ビル)
                               東海ソフト株式会社 大阪支店
                               (大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング)
                               東海ソフト株式会社 三重支店
                               (三重県四日市市富士町1番27号)
                                  1/24









                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成31年1月23日付をもって提出した有価証券届出書及び平成31年2月7日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集580,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
      による売出し110,000株(引受人の買取引受による売出し20,000株・オーバーアロットメントによる売出し90,000株)
      の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成31年2月18日に決定
      したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
                                  2/24










                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           580,000(注)2.          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.平成31年1月23日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、平成31年1月23日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集
           株式数521,800株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数58,200株の合計であります。したがっ
           て、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
           込みの勧誘であります。
         3.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              30,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                              しております。野村證券株式会社に対し要
           請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.
           親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         5.上記とは別に、平成31年1月23日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           90,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
                                  3/24











                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           580,000(注)2.          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.平成31年1月23日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、平成31年1月23日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集
           株式数521,800株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数58,200株の合計であります。したがっ
           て、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
           込みの勧誘であります。
         3.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              30,000   株を、   福利厚生を目的に、当社従業員持
           株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                         しております。野村證券株式会社に対し要請した当社
           の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先へ
           の販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         5.上記とは別に、平成31年1月23日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           90,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
                                  4/24












                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        平成31年2月18日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格)      で本募集を行います。          引受価額は平成31年2月6日開催の取締役会において決
       定され   た 会社法上の払込金額(1,198.50円)以上の価額となります。                            引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社
       に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
       数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」
       第3条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
               区分             発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                           -           -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                           -           -             -

                                       625,377,300             351,138,788
                   新株式発行           521,800
     ブックビルディング方式
                               58,200         69,752,700                  -
                   自己株式の処分
                                       695,130,000             351,138,788
           計(総発行株式)                   580,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定
           める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「取引所の有価証券上場規程施行規則等」と総称す
           る。)により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、平成31年1月23日開催の取締役会決議に基づき、
           平成31年2月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
           る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
           あります。     なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(1,410円~1,500円)の平均価格(1,455円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は843,900,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                  5/24







                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        平成31年2月18日に決定            され  た 引受価額    ( 1,387.50    円)  にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格     1,500   円)  で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社
       に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
       数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」
       第3条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
               区分             発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                           -           -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                           -           -             -

                                       625,377,300             361,998,750
                   新株式発行           521,800
     ブックビルディング方式
                               58,200         69,752,700                  -
                   自己株式の処分
                                       695,130,000             361,998,750
           計(総発行株式)                   580,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定
           める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「取引所の有価証券上場規程施行規則等」と総称す
           る。)により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。      なお、本募集における自己株式の処分に係る
           払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
                                  6/24









                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 平成31年2月19日(火)
                1,198.50                                  平成31年2月26日(火)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 平成31年2月22日(金)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,410円以上1,500円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成31年2月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
           す。
           ①安定した顧客基盤と今後の成長性が見込めること。
           ②事業ポートフォリオのバランスが良いこと。
           ③人材確保に対するリスクがあること。
           以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
           における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
           1,410円から1,500円の範囲が妥当であると判断いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,198.50円)及び平成31年2
           月18日に決定      される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
           手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、平成31年1月23日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、平成31年2月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
           14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
           じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
           ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成31年2月27日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、平成31年2月8日から平成31年2月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
           の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
           とがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,198.50円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
                                  7/24






                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                               自 平成31年2月19日(火)
       1,500    1,387.50     1,198.50      693.75                       き     平成31年2月26日(火)
                            100
                               至 平成31年2月22日(金)
                                              1,500
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,410円~1,500円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、    1,500   円と決定いたしました。
           なお、引受価額は        1,387.50    円と決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         ( 1,500   円)  と会社法上の払込金額(1,198.50円)及
           び平成31年2月18日に決定            され  た 引受価額    ( 1,387.50    円)  とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
           額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           693.75   円(増加する資本準備金の額の総額                 361,998,750      円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき      1,387.50    円)  は、払込
           期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成31年2月27日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
           の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
           とがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
                                  8/24








                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        490,000
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                              2.引受人は新株式払込金及び
                                                自己株式の処分に対する払
     三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      24,000
     ンレー証券株式会社
                                                込金として、平成31年2月
                                                26日までに払込取扱場所へ
     むさし証券株式会社             さいたま市大宮区桜木町四丁目              333番地13        24,000
                                                引受価額と同額を払込むこ
                                                とといたします。
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      12,000
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       6,000
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       6,000
     東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                       6,000

     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       6,000

     エース証券株式会社             大阪市中央区本町二丁目6番11号                       6,000

                                                    -

           計                 -            580,000
      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(平成31年2月18日)                  に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                  9/24











                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        490,000
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                              2.引受人は新株式払込金及び
                                                自己株式の処分に対する払
     三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      24,000
     ンレー証券株式会社
                                                込金として、平成31年2月
                                                26日までに払込取扱場所へ
     むさし証券株式会社             さいたま市大宮区桜木町四丁目              333番地13        24,000
                                                引受価額と同額       (1株につ
                                                き 1,387.50    円)  を払込むこ
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      12,000
                                                とといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       6,000
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       6,000
                                                き 112.50   円)  の総額は引受
                                                人の手取金となります。
     東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                       6,000
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       6,000

     エース証券株式会社             大阪市中央区本町二丁目6番11号                       6,000

                                                    -

           計                 -            580,000
      (注)1.上記引受人と            平成31年2月18日        に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                 10/24












                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               780,607,500                                     771,607,500

                                  9,000,000
      (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であり、仮条件(1,410円~1,500円)の平均価格(1,455円)を基礎として算
           出した見込額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               804,750,000                                     795,750,000
                                  9,000,000
      (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
                                 11/24












                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
         上記の手取概算額         771,607    千円については、「1           新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取

        概算額上限     121,128    千円と合わせて、設備資金、借入金の返済及び運転資金に充当する予定であります。具体的に
        は、以下の通りであります。
        ①設備資金
          本社エレベータ及び本社貨物エレベータ等の改修(平成31年5月期に35,000千円、平成32年5月期に35,000
         千円)、基幹業務システムの改修(平成31年5月期に6,000千円、平成32年5月期に35,000千円、平成33年5月
         期以降に9,000千円)及びサーバ等IT投資(平成31年5月期に44,000千円、平成32年5月期に44,000千円、平
         成33年5月期以降に45,000千円)の合計253,000千円の一部241,237千円を充当する予定であります。
        ②借入金の返済
          長期借入金の返済として平成31年5月期に312,898千円                          を充当する予定であります。
        ③運転資金
          人材採用費(平成31年5月期に22,000千円、平成32年5月期に22,000千円、平成33年5月期以降に22,000千
         円)、広告宣伝費(平成31年5月期に10,500千円、平成32年5月期に10,500千円、平成33年5月期以降に
         10,500千円)、研究開発費(平成31年5月期に10,000千円、平成32年5月期に10,000千円、平成33年5月期以
         降に10,000千円)及び当社業務システム及びITインフラの維持管理費(平成32年5月期に21,000千円、平成33
         年5月期以降に21,000千円)の169,500千円を充当する予定であります。
         また、残額につきましては、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当する方針でありますが、具体

        化している事項はありません。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
         (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

              画」の項をご参照下さい。
       (訂正後)

         上記の手取概算額         795,750    千円については、「1           新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取

        概算額上限     124,875    千円と合わせて、設備資金、借入金の返済及び運転資金に充当する予定であります。具体的に
        は、以下の通りであります。
        ①設備資金
          本社エレベータ及び本社貨物エレベータ等の改修(平成31年5月期に35,000千円、平成32年5月期に35,000
         千円)、基幹業務システムの改修(平成31年5月期に6,000千円、平成32年5月期に35,000千円、平成33年5月
         期以降に9,000千円)及びサーバ等IT投資(平成31年5月期に44,000千円、平成32年5月期に44,000千円、平
         成33年5月期以降に45,000千円)の合計253,000千円の一部241,237千円を充当する予定であります。
        ②借入金の返済
          長期借入金の返済として平成31年5月期に312,898千円                          を充当する予定であります。
        ③運転資金
          人材採用費(平成31年5月期に22,000千円、平成32年5月期に22,000千円、平成33年5月期以降に22,000千
         円)、広告宣伝費(平成31年5月期に10,500千円、平成32年5月期に10,500千円、平成33年5月期以降に
         10,500千円)、研究開発費(平成31年5月期に10,000千円、平成32年5月期に10,000千円、平成33年5月期以
         降に10,000千円)及び当社業務システム及びITインフラの維持管理費(平成32年5月期に21,000千円、平成33
         年5月期以降に21,000千円)の169,500千円を充当する予定であります。
         また、残額につきましては、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当する方針でありますが、具体

        化している事項はありません。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
         (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

              画」の項をご参照下さい。
                                 12/24



                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        平成31年2月18日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        三重県桑名市
              ブックビルディング
                                  29,100,000
     普通株式                     20,000
              方式
                                        水谷 多嘉士         20,000株
                                  29,100,000

     計(総売出株式)            -         20,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
           ます。
         2.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,410円~1,500円)の平均価格(1,455円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 13/24









                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        平成31年2月18日に決定            され  た 引受価額    ( 1,387.50    円)  にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条
       件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 1,500   円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        三重県桑名市
              ブックビルディング
                                  30,000,000
     普通株式                     20,000
              方式
                                        水谷 多嘉士         20,000株
                                  30,000,000

     計(総売出株式)            -         20,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
           ます。
         2.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
                                 14/24










                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 平成31年
      未定
                                          東京都中央区日本橋一丁目
           未定                   未定                           未定
                2月19日(火)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                9番1号
          (注)2.      至 平成31年             (注)2.     び全国各支店                      (注)3.
     (注)2.                                     野村證券株式会社
                2月22日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(平成31年2月18日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 平成31年
                             1株につ
                                          東京都中央区日本橋一丁目
                2月19日(火)                  引受人の本店及
       1,500    1,387.50                   き                           (注)3.
                          100                9番1号
                至 平成31年                  び全国各支店
                               1,500
                                          野村證券株式会社
                2月22日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき   112.50   円)  の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        平成31年2月18日        に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 15/24



                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                 130,950,000
     普通株式                     90,000
              方式                           野村證券株式会社       90,000株
                                 130,950,000                 -
     計(総売出株式)            -         90,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成31年1月23日開催の取締役会において、野
           村證券株式会社を割当先とする当社普通株式90,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所又は名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに
           係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
           合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
           ます。
         4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,410円~1,500円)の平均価格(1,455円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
                                 16/24










                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                 135,000,000
     普通株式                     90,000
              方式                           野村證券株式会社       90,000株
                                 135,000,000                 -
     計(総売出株式)            -         90,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成31年1月23日開催の取締役会において、野
           村證券株式会社を割当先とする当社普通株式90,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所又は名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに
           係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
           合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
           ます。
         4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
                                 17/24












                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 平成31年
                                   野村證券株式
       未定                       未定
             2月19日(火)
                                                       -
                         100          会社の本店及           -
      (注)1.                       (注)1.
             至 平成31年
                                   び全国各支店
             2月22日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日(平成31年2月18日)に決定する予定であります。                                  ただし、申込証拠金に
           は、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 平成31年
                                   野村證券株式
                            1株につき
             2月19日(火)
         1,500                                              -
                         100          会社の本店及           -
                                1,500
             至 平成31年
                                   び全国各支店
             2月22日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、平成31年2月18日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
           せん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 18/24









                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である水谷慎介(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、平成31年1月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式90,000株の第三者
       割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
       の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 90,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,198.50円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                        の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
      (3)
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
      (4)   払込期日               平成31年3月26日(火)
      (注) 割当価格は、平成31年2月18日に決定                       される予定の      「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処
          分の引受価額と       同一とする予定であります。
       (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である水谷慎介(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、平成31年1月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式90,000株の第三者
       割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
       の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 90,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,198.50円

                        増加する資本金の額                 62,437,500     円(1株につき金        693.75   円)
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額               62,437,500     円(1株につき金        693.75   円)
      (4)   払込期日               平成31年3月26日(火)
      (注) 割当価格は、平成31年2月18日に決定                       され  た 「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分の引
          受価額   ( 1,387.50    円)  と 同一であります。
       (以下省略)
                                 19/24








                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3.  ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である水谷多嘉士及び貸株人である水谷慎介並び
       に当社株主である伊藤秀和、大川稔、長尾正己、株式会社りそな銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社三菱UFJ
       銀行、三井住友信託銀行株式会社、仲原龍、水谷茂斗子及び山下一浩は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から
       上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成31年5月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意
       なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
       ために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)は行わない旨合意しております。
        当社株主である株式会社OKBキャピタルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
       日を含む)後90日目の平成31年5月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売
       却等(ただし、その売却価格が「第1                  募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う
       売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社の株主である東海ソフト社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
       (当日を含む)後180日目の平成31年8月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株
       式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成31
       年8月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
       募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
       し、平成31年1月23日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
       く。)を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成31年8月25日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予
       定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の有価証券上場規程施行規則等の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株
       式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(株式会社ネクスティエレクトロニクス)との間に継続所有等の確
       約を行っております。その内容については、「第四部                         株式公開情報       第2   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
                                 20/24











                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である水谷多嘉士及び貸株人である水谷慎介並び
       に当社株主である伊藤秀和、大川稔、長尾正己、株式会社りそな銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社三菱UFJ
       銀行、三井住友信託銀行株式会社、仲原龍、水谷茂斗子及び山下一浩は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から
       上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成31年5月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意
       なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
       ために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)は行わない旨合意しております。
        当社株主である株式会社OKBキャピタルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
       日を含む)後90日目の平成31年5月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売
       却等(ただし、その売却価格が「第1                  募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う
       売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社の株主である東海ソフト社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
       (当日を含む)後180日目の平成31年8月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株
       式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成31
       年8月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
       募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
       し、平成31年1月23日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
       く。)を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成31年8月25日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れてお
       ります。
        上記のほか、当社は、取引所の有価証券上場規程施行規則等の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株
       式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(株式会社ネクスティエレクトロニクス)との間に継続所有等の確
       約を行っております。その内容については、「第四部                         株式公開情報       第2   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
                                 21/24











                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        東海ソフト社員持株会(理事長  北岡 勝利)
     a.親引け先の概要
                        名古屋市西区新道二丁目15番1号
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。
                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、30,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        平成31年2月18日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
       (訂正後)

                        東海ソフト社員持株会(理事長  北岡 勝利)
     a.親引け先の概要
                        名古屋市西区新道二丁目15番1号
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式        30,000   株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、      発行価格等決定日(平成31年2月18日)                   に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行
        株式の発行価格と        同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、      平成31年2月18日        に決定   され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         ( 1,500   円)
        と 同一であります。
                                 22/24








                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                   名古屋市西区新道二丁目
     東海ソフト社員持株会                            434,580        26.07      464,580         20.68
                   15番1号
     水谷 慎介             愛知県春日井市              432,000        25.92      432,000         19.23
     水谷 多嘉士             三重県桑名市              197,000        11.82      177,000          7.88

     伊藤 秀和             愛知県犬山市              163,250         9.79      163,250          7.27

     大川 稔             東京都町田市               72,000        4.32      72,000         3.20

     長尾 正己             愛知県あま市               67,000        4.02      67,000         2.98
                   大阪市中央区備後町二丁
     株式会社りそな銀行                            60,000        3.60      60,000         2.67
                   目2番1号
     株式会社ネクスティエレク             東京都港区港南二丁目3
                                  51,750        3.10      51,750         2.30
     トロニクス             番13号
                   岐阜県大垣市郭町三丁目
     株式会社大垣共立銀行                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   98番地
                   岐阜県大垣市郭町二丁目
     株式会社OKBキャピタル                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   25番地
                   東京都千代田区丸の内二
     株式会社三菱UFJ銀行                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   丁目7番1号
                   東京都千代田区丸の内一
     三井住友信託銀行株式会社                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   丁目4番1号
                                               1,607,580          71.55
           計             -        1,597,580         95.85
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年1月23日現在のも
           のであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年1月23日現在の所有株式数及
           び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                          (30,000株とし
           て算出)を勘案した場合の            株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
                                 23/24







                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                   名古屋市西区新道二丁目
                                                464,580
     東海ソフト社員持株会                            434,580        26.07               20.68
                   15番1号
     水谷 慎介             愛知県春日井市              432,000        25.92      432,000         19.23
     水谷 多嘉士             三重県桑名市              197,000        11.82      177,000          7.88

     伊藤 秀和             愛知県犬山市              163,250         9.79      163,250          7.27

     大川 稔             東京都町田市               72,000        4.32      72,000         3.20

     長尾 正己             愛知県あま市               67,000        4.02      67,000         2.98
                   大阪市中央区備後町二丁
     株式会社りそな銀行                            60,000        3.60      60,000         2.67
                   目2番1号
     株式会社ネクスティエレク             東京都港区港南二丁目3
                                  51,750        3.10      51,750         2.30
     トロニクス             番13号
                   岐阜県大垣市郭町三丁目
     株式会社大垣共立銀行                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   98番地
                   岐阜県大垣市郭町二丁目
     株式会社OKBキャピタル                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   25番地
                   東京都千代田区丸の内二
     株式会社三菱UFJ銀行                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   丁目7番1号
                   東京都千代田区丸の内一
     三井住友信託銀行株式会社                            30,000        1.80      30,000         1.34
                   丁目4番1号
           計             -        1,597,580         95.85     1,607,580          71.55
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年1月23日現在のも
           のであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、平成31年1月23日現在の所有株式数及
           び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                          を勘案した     株式
           数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
                                 24/24







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。