日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)

提出日:

提出者:日本再生可能エネルギーインフラ投資法人

カテゴリ:訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                             日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(E32867)
                                              訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
     【表紙】

     【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2019  年2月12日
     【発行者名】                     日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
     【代表者の役職氏名】                     執行役員 三原 淳一郎
     【本店の所在の場所】                     東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
     【事務連絡者氏名】                     アールジェイ・インベストメント株式会社
                          取締役財務管理部長 松尾 真次
     【電話番号】                     03-5510-8886
     【届出の対象とした募集内国投資証                     日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
     券に係る投資法人の名称】
     【届出の対象とした募集内国投資証                     形態:投資証券
     券の形態及び金額】                     発行価額の総額:その他の者に対する割当                            109,831,941円
     安定操作に関する事項                     該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/6













                                                           EDINET提出書類
                                             日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(E32867)
                                              訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
       1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
         2019  年1月31日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年2月12日開催の本投資法人の役員会
        において、発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届
        出書の訂正届出書を提出するものです。
       2【訂正事項】

         第一部 証券情報
           第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
             (3)   発行数
             (4)   発行価額の総額
             (5)   発行価格
             (15)   手取金の使途
           第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
             オーバーアロットメントによる売出し等について
       3【訂正箇所】

         訂正箇所は、              罫で示してあります。
                                 2/6














                                                           EDINET提出書類
                                             日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(E32867)
                                              訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
     第一部【証券情報】
      第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
        (3)【発行数】
     <訂正前>
                                (前略)
           (注2)割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
               割当予定先の氏名又は名称                 SMBC日興証券株式会社
               割当口数                 1,233口
                               110,000,000      円 (注)
               払込金額
                   本店所在地            東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                   代表者の氏名            取締役社長  清水 喜彦
               割当予    資本金の額(2018年3月
                               10,000百万円
               定先の    31日現在)
               内容
                   事業の内容            金融商品取引業
                   大株主(2018年3月31日
                               株式会社三井住友フィナンシャルグループ(100%)
                   現在)
                      本投資法人が保有
                      している割当予定          該当事項はありません。
                      先の株式の数
                   出
                   資
                      割当予定先が保有
                   関
                      している本投資法
               本投資
                   係
                      人の投資口の数          44口
               法人と
                      (2018年12月31日
               の関係
                      現在)
                               一般募集(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事
                   取引関係            項 オーバーアロットメントによる売出し等について」で
                               定義します。以下同じです。)の主幹事会社です。
                   人的関係            該当事項はありません。
               本投資口の保有に関する事項                 該当事項はありません。
              (注)払込金額は、2019年1月17日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
                 した見込額です。
                                 3/6










                                                           EDINET提出書類
                                             日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(E32867)
                                              訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
     <訂正後>
                                (前略)
           (注2)割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
               割当予定先の氏名又は名称                 SMBC日興証券株式会社
               割当口数                 1,233口
               払込金額                 109,831,941      円
                   本店所在地            東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                   代表者の氏名            取締役社長  清水 喜彦
               割当予    資本金の額(2018年3月
                               10,000百万円
               定先の    31日現在)
               内容
                   事業の内容            金融商品取引業
                   大株主(2018年3月31日
                               株式会社三井住友フィナンシャルグループ(100%)
                   現在)
                      本投資法人が保有
                      している割当予定          該当事項はありません。
                      先の株式の数
                   出
                   資
                      割当予定先が保有
                   関
                      している本投資法
               本投資
                   係
                      人の投資口の数          44口
               法人と
                      (2018年12月31日
               の関係
                      現在)
                               一般募集(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事
                   取引関係            項 オーバーアロットメントによる売出し等について」で
                               定義します。以下同じです。)の主幹事会社です。
                   人的関係            該当事項はありません。
               本投資口の保有に関する事項                 該当事項はありません。
              (注)の全文削除
        (4)【発行価額の総額】

     <訂正前>
           110,000,000       円
           (注)   上記の発行価額の総額は、2019年1月17日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
              算出した見込額です。
     <訂正後>

           109,831,941       円
           (注)の全文削除
        (5)【発行価格】

     <訂正前>
           未定
           (注)   発行価格は、     2019年2月12日(火)から2019年2月14日(木)までの間のいずれかの日                             (以下「発行価格等決定日」といいま
              す。)に一般募集において決定され              る 発行価額(引受価額。本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取
              る金額)と同一の価格         とします   。
     <訂正後>

           1 口当たり89,077円
           (注)   発行価格は、     2019年2月12日(火)        (以下「発行価格等決定日」といいます。)に一般募集において決定され                             た 発行価額(引受
              価額。本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)と同一の価格                                     です  。
        (15)【手取金の使途】

     <訂正前>
          本第三者割当における手取金上限(                     110,000,000       円)については、後記「第二部 追完情報 3 
         取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産(投信法第2条第1
         項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予
         定資産」といいます。)の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取
         得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投
         資口発行の手取金(           2,208,000,000        円)については、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
                                 4/6


                                                           EDINET提出書類
                                             日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(E32867)
                                              訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
           (注1)上記の各手取金は、2019年1月17日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
              した見込額です。
           (注  2)調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
     <訂正後>

          本第三者割当における手取金上限(                     109,831,941       円)については、後記「第二部 追完情報 3 
         取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産(投信法第2条第1
         項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予
         定資産」といいます。)の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取
         得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投
         資口発行の手取金(           2,197,262,359        円)については、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
           (注)調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
           (注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
      第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       オーバーアロットメントによる売出し等について
     <訂正前>
          本投資法人は、2019年1月31日(木)開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
         に、本投資口24,667口の一般募集(以下「一般募集」といいます。)を行うことを決議しています
         が、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                            上で  、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事
         会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法人の主要な投資主であり、かつ、アールジェイ・イ
         ンベストメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の株主であるリニューアブル・
         ジャパン株式会社から             1,233口を上限として借り入れる本投資口                        (以下「借入投資口」といいま
         す。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                 行う場合があります           。 オーバーアロット
         メントによる売出しの売出数は、1,233口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、
         需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合
         があります。
          本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社に
         借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
          また、SMBC日興証券株式会社は、                      一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期
         間終了日の翌日         から2019年3月8日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいま
         す。)、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といい
         ます。)においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け
         (以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。SMBC日興証券株式会
         社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されま
         す。なお、シンジケートカバー取引期間内において、SMBC日興証券株式会社の判断でシンジケー
         トカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数で
         シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                (後略)
     <訂正後>

          本投資法人は、2019年1月31日(木)開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
         に、本投資口24,667口の一般募集(以下「一般募集」といいます。)を行うことを決議しています
         が、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                            結果  、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事
         会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法人の主要な投資主であり、かつ、アールジェイ・イ
         ンベストメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の株主であるリニューアブル・
         ジャパン株式会社から             借り入れる本投資口1,233口                (以下「借入投資口」といいます。)の売出し
         (オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います     。
          本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社に
         借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
          また、SMBC日興証券株式会社は、                      2019年2月15日(金)          から2019年3月8日(金)までの間(以下
         「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証
         券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)においてオーバーアロットメントによる売出しに
         係る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場
         合があります。SMBC日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資
         口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、SMBC
                                 5/6


                                                           EDINET提出書類
                                             日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(E32867)
                                              訂正有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
         日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによ
         る売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                (後略)
                                 6/6




















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

2016年12月14日

大量保有に関わる報告書をまとめた大量保有報速報ページを追加しました。RSSでもご利用いただけます。