株式会社フロンティアインターナショナル 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社フロンティアインターナショナル

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                             株式会社フロンティアインターナショナル(E34657)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年2月12日
      【会社名】                         株式会社フロンティアインターナショナル
      【英訳名】                         FRONTIER     INTERNATIONAL       INC.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  河村 康宏
      【本店の所在の場所】                         東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号
      【電話番号】                         03-5778-3500(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  清水 紀年
      【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号
      【電話番号】                         03-5778-3500(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  清水 紀年
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                     334,019,400円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                    1,405,300,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     271,190,000円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年1月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集171,600
      株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年2月12日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
      グ方式による売出し713,400株(引受人の買取引受による売出し598,000株・オーバーアロットメントによる売出し
      115,400株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有
      価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                     171,600(注)2
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2019年1月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数は、2019年1月24日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集株
           式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、金融商品
           取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの
           勧誘であります。        なお、発行数については、2019年2月12日開催予定の取締役会において変更される可能性
           があります。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
           し、115,400株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である河村康宏(以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                     171,600(注)2
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2019年1月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数は、2019年1月24日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集株
           式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、金融商品
           取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの
           勧誘であります。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
           し、115,400株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である河村康宏(以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年2月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年2月12日                                     開催予定    の取締役会において決定           さ
       れる  会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
       本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                           発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
              区分
                                 -            -            -
     入札方式のうち入札による募集
                                 -            -            -
     入札方式のうち入札によらない募集
                              171,600          334,019,400                 -
     ブックビルディング方式
           計(総発行株式)                   171,600          334,019,400                 -
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,290円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は392,964,000円となります。
       (訂正後)

        2019年2月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年2月12日                                     開催  の取締役会において決定           され  た
       会社法上の払込金額(発行価額              1,946.50円     )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
       込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
       を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                           発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
              区分
                                 -            -            -
     入札方式のうち入札による募集
                                 -            -            -
     入札方式のうち入札によらない募集
                              171,600          334,019,400                 -
     ブックビルディング方式
           計(総発行株式)                   171,600          334,019,400                 -
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  仮条件(2,290円~2,410円)の平均価格(2,350円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は403,260,000円となります。
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      3【募集の条件】
       (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                       資本    申込株                   申込
     発行価格     引受価額      払込金額
                      組入額     数単位                  証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)      (円)
                      (円)     (株)                  (円)
                       -        自 2019年2月21日(木)
      未定     未定      未定                            未定
                            100                      2019年2月27日(水)
     (注)1     (注)1      (注)2                            (注)4
                      (注)3          至 2019年2月26日(火)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2019年2月12日に仮条件を提示する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年2月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、2019年2月12日開催予定の取締役会において決定します。                               また、
           前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年2月20日に決定される予定
           の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
           ます。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年2月28日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年2月13日から2019年2月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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       (訂正後)
                       資本    申込株                   申込
     発行価格     引受価額      払込金額
                      組入額     数単位                  証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)      (円)
                      (円)     (株)                  (円)
                       -        自 2019年2月21日(木)
      未定     未定                                  未定
                 1,946.50            100                      2019年2月27日(水)
     (注)1     (注)1                                  (注)4
                      (注)3          至 2019年2月26日(火)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、2,290円以上2,410円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年2月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (1,946.50円)       及び2019年2月20日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
           ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年2月28日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年2月13日から2019年2月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,946.50円)       を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は自己株式の処分に
                                                対する払込金として、払込
                                                期日までに払込取扱場所へ
                                                引受価額と同額を払込むこ
                                        171,600
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                とといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                           -             171,600            -
           計
      (注)    1.引受株式数は、2019年2月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2019年2月20日)に元引受契約を締結する予定であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は自己株式の処分に
                                                対する払込金として、払込
                                                期日までに払込取扱場所へ
                                                引受価額と同額を払込むこ
                                        171,600
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                とといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                           -             171,600            -
           計
      (注) 上記引受人と発行価格決定日(2019年2月20日)に元引受契約を締結する予定であります。
      (注)1.の全文削除及び2.の番号削除
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                                             株式会社フロンティアインターナショナル(E34657)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)  【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               361,526,880                    9,000,000                  352,526,880

      (注)1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額であり、          有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,290円)を基礎として算出した見込
           額であります。
         3.引受手数料は支         払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               370,999,200                    9,000,000                  361,999,200
      (注)1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額であり、          仮条件(2,290円~2,410円)の平均価格(2,350円)を基礎として算出した見込額で
           あります。
         3.引受手数料は支         払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (2)  【手取金の使途】

       (訂正前)
          上記の差引手取概算額           352,526    千円は、①事業拡大に伴う人件費及び採用費、②本社オフィス増床に伴う費用
         に充当する予定であります。
         ①当社の事業拡大に伴う新規採用及び中途採用に伴う人件費及び採用費用として、                                      282,526    千円(2020年4月期:
         141,263    千円、2021年4月期:          141,263    千円)   を充当する予定であります            。
         ②2020年4月期中に本社オフィス増床を予定しているため、家賃として                                 70,000   千円(2020年4月期         20,000   千円、
         2021年4月期      50,000   千円)を充当する予定であります。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

       (訂正後)

          上記の差引手取概算額           361,999    千円は、①事業拡大に伴う人件費及び採用費、②本社オフィス増床に伴う費用
         に充当する予定であります。
         ①当社の事業拡大に伴う新規採用及び中途採用に伴う人件費及び採用費用として、                                      291,999    千円(2020年4月期:
         145,999    千円、2021年4月期:          145,999    千円)   を充当する予定であります            。
         ②2020年4月期中に本社オフィス増床を予定しているため、家賃として                                 70,000   千円(2020年4月期         20,000   千円、
         2021年4月期      50,000   千円)を充当する予定であります。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2019年2月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都目黒区
                                        河村 康宏
                                                       298,000株
                                        東京都渋谷区
              ブックビルディング
                          598,000      1,369,420,000
     普通株式                                   渡邊 伸一郎
              方式
                                                       150,000株
                                        東京都渋谷区
                                        古井 貴
                                                       150,000株
     計(総売出株式)            -        598,000      1,369,420,000                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
           る売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,290円)で算出した見込額でありま
           す。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2019年2月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都目黒区
                                        河村 康宏
                                                       298,000株
                                        東京都渋谷区
              ブックビルディング
                          598,000      1,405,300,000
     普通株式                                   渡邊 伸一郎
              方式
                                                       150,000株
                                        東京都渋谷区
                                        古井 貴
                                                       150,000株
     計(総売出株式)            -        598,000      1,405,300,000                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
           る売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(2,290円~2,410円)の平均価格(2,350円)で算出した見込額であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          115,400       264,266,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        115,400       264,266,000                 -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,290円)で算出した見込額でありま
           す。
       (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          115,400       271,190,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        115,400       271,190,000                 -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(2,290円~2,410円)の平均価格(2,350円)で算出した見込額であります。
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