株式会社クレディセゾン 訂正発行登録書

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訂正発行登録書

提出日:

提出者:株式会社クレディセゾン

カテゴリ:訂正発行登録書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社クレディセゾン(E03041)
                                                            訂正発行登録書
     【表紙】
      【提出書類】                         訂正発行登録書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成31年1月7日
      【会社名】                         株式会社クレディセゾン
      【英訳名】                         Credit Saison       Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  林野 宏
      【本店の所在の場所】                         東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
      【電話番号】                         03-3988-2113
      【事務連絡者氏名】                         財務部長  木村 由幸
      【最寄りの連絡場所】                         東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
      【電話番号】                         03-3988-2113
      【事務連絡者氏名】                         財務部長  木村 由幸
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【発行登録書の提出日】                         平成30年9月28日
      【発行登録書の効力発生日】                         平成30年10月6日
      【発行登録書の有効期限】                         平成32年10月5日
      【発行登録番号】                         30-関東1
      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 300,000百万円
      【発行可能額】                          290,000百万円
                               (290,000百万円)
                               (注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                   (下段( )内は発行価額の総額の合計額)に基づき算
                                   出しております。
      【効力停止期間】                         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、平
                               成31年1月7日(提出日)であります。
      【提出理由】                         平成30年9月28日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一
                               部 証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を必要と
                               するため、本訂正発行登録書を提出するものであります。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3







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                                                            訂正発行登録書
     【訂正内容】
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債】
       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする株式会社クレディセゾン第72回無担保社債(社債間限定同
       順位特約付)を利率0.300%~0.700%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約と
       して、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。
        各社債の金額  10万円
        発行価格    各社債の金額100円につき金100円
        利払日     毎年1月31日及び7月31日(初回利払日:平成31年7月31日)
        条件決定日   平成31年1月11日
        申込期間    平成31年1月15日から平成31年1月30日まで
        払込期日    平成31年1月31日
        償還期限    平成41年1月31日(10年債)
        (注) 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
            本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングル
            Aプラス)の信用格付を平成31年1月11日付で取得する予定である。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
            確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
            ていない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げ
            たりすることがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
            「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム
            障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
            り。
            R&I:電話番号 03-6273-7471
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      2【社債の引受け及び社債管理の委託】
       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする株式会社クレディセゾン第72回無担保社債(社債間限定同
       順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しており
       ます。
        社債の引受け

              引受人の氏名又は名称                                住所
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                            東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

     大和証券株式会社                            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

        社債管理の委託

               社債管理者の名称                               住所
     株式会社三菱UFJ銀行                            東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

      3【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        株式会社クレディセゾン第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額100億円(発行諸費用の
       概算額は未定)
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