株式会社リンク 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

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提出者:株式会社リンク

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         近畿財務局長
      【提出日】                         2018年12月14日
      【会社名】                         株式会社リンク
      【英訳名】                         Link   Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役  南谷 浩
      【本店の所在の場所】                         大阪府大阪市北区梅田一丁目12番12号東京建物梅田ビル5階
      【電話番号】                         (06)6341-1225(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員     管理部    部長  島井 幸太郎
      【最寄りの連絡場所】                         大阪府大阪市北区梅田一丁目12番12号東京建物梅田ビル5階
      【電話番号】                         (06)6341-1225(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員     管理部    部長  島井 幸太郎
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      459,680,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      315,040,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      133,176,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2018年11月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2018年12月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集160,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
      る売出し125,200株(引受人の買取引受による売出し88,000株・オーバーアロットメントによる売出し37,200株)の売
      出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2018年12月13日に決定
      したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           160,000
                              標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
      (注)1.2018年11月19日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、当社と元引受契約を締結               する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
           「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記引受株式数のうち、                                       1,000株を上限とし
           て、  福利厚生を目的に、リンク社員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                        しております。
           引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4 . 上記とは別に、2018年11月19日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           37,200株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           160,000
                              標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
      (注)1.2018年11月19日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 
           募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記引受株式数のうち、                                   1,000株を、      福利厚生を目的
           に、リンク社員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                 しております。引受人に対し要請し
           た当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4 . 上記とは別に、2018年11月19日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           37,200株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2018年12月13日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価
       額 (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2018年12月4日開催の取締役会において
       決定され    た 会社法上の払込金額(2,873円)以上の価額となります。                          引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社
       に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
       数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                     256,128,000
     ブックビルディング方式                       160,000           459,680,000
                                       459,680,000             256,128,000
         計(総発行株式)                   160,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2018年11月19日開催の取締役会決議に基づき、
           2018年12月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(3,380円~3,580円)の平均価格(3,480円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は556,800,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2018年12月13日に決定           され  た 引受価額    (3,293.60円)       にて、当社と引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と
       異なる価額     (発行価格3,580円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
       の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
       対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                     263,488,000
     ブックビルディング方式                       160,000           459,680,000
                                       459,680,000             263,488,000
         計(総発行株式)                   160,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                                自 2018年12月17日(月)
                 2,873                                 2018年12月21日(金)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2018年12月20日(木)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、3,380円以上3,580円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2018年12月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,873円)及び2018年12月13
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2018年11月19日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2018年12月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2018年12月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2018年12月6日から2018年12月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(2,873円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                                自 2018年12月17日(月)
       3,580    3,293.60       2,873    1,646.80                        き      2018年12月21日(金)
                            100
                                至 2018年12月20日(木)
                                              3,580
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(3,380円~3,580円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、3,580円と決定いたしました。
           なお、引受価額は3,293.60円と決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         (3,580円)      と会社法上の払込金額(2,873円)及び
           2018年12月13日に決定          された   引受価額    (3,293.60円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
           総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           1,646.80円(増加する資本準備金の額の総額263,488,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき3,293.60円)            は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2018年12月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      123,000

                                         14,900

     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                         9,900

     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                         3,700
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                                て、2018年12月21日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                         2,500
     エース証券株式会社             大阪府   大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                                同額を払込むことといたし
                                                ます。
                                         1,200
     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                       1,200
                                                受価額との差額の総額は引
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                                受人の手取金となります。
                                         1,200
     極東証券株式会社
                   号
                                         1,200
     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
                                         1,200
     むさし証券株式会社
                   333番地13
                                                    -
           計                 -             160,000
      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2018年12月13日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
                                  8/21











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       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      123,000

                                         14,900

     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                              1.買取引受けによります。
                                         9,900
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、2018年12月21日までに
                                         3,700
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額  (1株につき3,293.60
                                         2,500
     エース証券株式会社             大阪府   大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                                円)  を払込むことといたし
                                                ます。
                                         1,200
     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         1,200
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                受価額との差額       (1株につ
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                                き286.40円)      の総額は引受
                                         1,200
     極東証券株式会社
                   号
                                                人の手取金となります。
                                         1,200
     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
                                         1,200
     むさし証券株式会社
                   333番地13
                                                    -
           計                 -             160,000
      (注)1.上記引受人と            2018年12月13日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
                                  9/21












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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               512,256,000                                     507,256,000

                                  5,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(3,380円~3,580円)の平均価格(3,480円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               526,976,000                                     521,976,000
                                  5,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の手取概算額         507,256    千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       119,100    千円と合わせた手取概算額上限              626,356    千円について、「sinopsシリーズ」の新製品開
          発及びビッグデータ対応等の研究開発費及びソフトウェア制作費として318,707千円、sinops事業の拡大に伴
          う人材確保のための人材採用費及び人件費として                       242,649    千円、知的財産権の取得に係る費用に65,000千円を
          充当する予定であります。
           具体的な充当時期は、研究開発費及びソフトウェア制作費については、2019年12月期に100,204千円、2020
          年12月期に83,503千円、2021年12月期に135,000千円を予定しており、人材採用費及び人件費については、
          2019年12月期に63,830千円、2020年12月期に                     78,380   千円、2021年12月期に          100,439    千円を予定しており、知的
          財産権の取得に係る費用については、2019年12月期に10,000千円、2020年12月期に15,000千円、2021年12月期
          に40,000千円を予定しております。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
       (訂正後)

           上記の手取概算額         521,976    千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       122,522    千円と合わせた手取概算額上限              644,498    千円について、「sinopsシリーズ」の新製品開
          発及びビッグデータ対応等の研究開発費及びソフトウェア制作費として318,707千円、sinops事業の拡大に伴
          う人材確保のための人材採用費及び人件費として                       260,791    千円、知的財産権の取得に係る費用に65,000千円を
          充当する予定であります。
           具体的な充当時期は、研究開発費及びソフトウェア制作費については、2019年12月期に100,204千円、2020
          年12月期に83,503千円、2021年12月期に135,000千円を予定しており、人材採用費及び人件費については、
          2019年12月期に63,830千円、2020年12月期に                     87,000   千円、2021年12月期に          109,961    千円を予定しており、知的
          財産権の取得に係る費用については、2019年12月期に10,000千円、2020年12月期に15,000千円、2021年12月期
          に40,000千円を予定しております。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
                                 10/21





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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2018年12月13日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                 (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都文京区
                                        南谷 純       46,000株
                                        大阪府守口市
                                        南谷 浩       30,000株
              ブックビルディング
                                 306,240,000
     普通株式                     88,000
                                        大阪府   大阪市都島区
              方式
                                        南谷 のどか                 6,000株
                                        広島県広島市安佐南区
                                        加藤 めぐみ                 6,000株
                                 306,240,000
     計(総売出株式)            -         88,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(3,380円~3,580円)の平均価格(3,480円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2018年12月13日に決定           され  た 引受価額    (3,293.60円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       3,580円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                 (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都文京区
                                        南谷 純       46,000株
                                        大阪府守口市
                                        南谷 浩       30,000株
              ブックビルディング
                                 315,040,000
     普通株式                     88,000
                                        大阪府   大阪市都島区
              方式
                                        南谷 のどか                 6,000株
                                        広島県広島市安佐南区
                                        加藤 めぐみ                 6,000株
                                 315,040,000
     計(総売出株式)            -         88,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                 自 2018年
      未定
                                          東京都港区六本木一丁目6
           未定                   未定                           未定
                12月17日(月)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                番1号
          (注)2.      至 2018年            (注)2.     び営業所                      (注)3.
     (注)2.                                     株式会社SBI証券
                12月20日(木)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2018年12月13日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。          なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                 自 2018年
                             1株につ
                                          東京都港区六本木一丁目6
                12月17日(月)                  引受人の本店及
       3,580    3,293.60                   き                           (注)3.
                          100                番1号
                 至 2018年                  び営業所
                               3,580
                                          株式会社SBI証券
                12月20日(木)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数               株式会社SBI証券           88,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき286.40円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2018年12月13日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。          なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                 129,456,000
     普通株式                     37,200
              方式                           株式会社SBI証券      37,200株
                                 129,456,000                 -
     計(総売出株式)            -         37,200
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2018年11月19日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式37,200株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(3,380円~3,580円)の平均価格(3,480円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
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       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                 133,176,000
     普通株式                     37,200
              方式                           株式会社SBI証券      37,200株
                                 133,176,000                 -
     計(総売出株式)            -         37,200
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2018年11月19日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式37,200株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2018年
                                   株式会社SB
       未定                       未定
             12月17日(月)
                                                       -
                         100          I証券の本店           -
      (注)1.                       (注)1.
              至 2018年
                                   及び営業所
             12月20日(木)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日(2018年12月13日)に決定する予定であります。                                 ただし、申込証拠金に
           は、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。                                         なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2018年
                                   株式会社SB
                            1株につき
             12月17日(月)
         3,580                                              -
                         100          I証券の本店           -
                                3,580
              至 2018年
                                   及び営業所
             12月20日(木)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2018年12月13日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。                                         なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である南谷浩(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2018年11月19日及び2018年12月4日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       37,200株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
       当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 37,200株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき2,873円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
      (4)   払込期日               2019年1月17日(木)
      (注) 割当価格は、2018年12月13日に決定                      される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
                              (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である南谷浩(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2018年11月19日及び2018年12月4日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       37,200株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
       当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 37,200株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき2,873円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
      (4)   払込期日               2019年1月17日(木)
      (注) 割当価格は、2018年12月13日に決定                      され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (3,293.60
          円)  と 同一であります。
                              (以下省略)
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      3.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ売出人である南谷浩、並びに売出人かつ当社
       株主である南谷純、南谷のどか及び加藤めぐみ、並びに当社株主かつ当社役員である木村安壽、並びに当社株主であ
       る合同会社南谷ホールディングス、南谷清江、リンク社員持株会、西巻昌美、永山友和、岡本数彦及び島井幸太郎、
       並びに当社役員かつ新株予約権者である林亨は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
       日を含む)後180日目の2019年6月22日(土)までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
       の売却等は行わない旨合意しております。
        また、当社株主である大石知巳、紺谷健治及び久保祐、並びに新株予約権者である浅川三人は、主幹事会社に対
       し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年3月24日(日)までの期間中、主幹事
       会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」における発
       行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における売却等は除く。)は行わない旨合意
       しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年
       6月22日(土)までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しく
       は交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本
       募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2019年6月22日(土))までの期間、継続して所有する旨の書面を                                                 差し入れ
       る予定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
       (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ売出人である南谷浩、並びに売出人かつ当社
       株主である南谷純、南谷のどか及び加藤めぐみ、並びに当社株主かつ当社役員である木村安壽、並びに当社株主であ
       る合同会社南谷ホールディングス、南谷清江、リンク社員持株会、西巻昌美、永山友和、岡本数彦及び島井幸太郎、
       並びに当社役員かつ新株予約権者である林亨は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
       日を含む)後180日目の2019年6月22日(土)までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
       の売却等は行わない旨合意しております。
        また、当社株主である大石知巳、紺谷健治及び久保祐、並びに新株予約権者である浅川三人は、主幹事会社に対
       し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年3月24日(日)までの期間中、主幹事
       会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」における発
       行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における売却等は除く。)は行わない旨合意
       しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年
       6月22日(土)までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しく
       は交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本
       募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2019年6月22日(土))までの期間、継続して所有する旨の書面を                                                 差し入れ
       ております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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      4.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        リンク社員持株会(理事長  島井 幸太郎)
     a.親引け先の概要                   大阪府大阪市北区梅田一丁目12番12号 東京建物梅田ビル5階 株式会社リン
                        ク内
     b.当社と親引け先との関係                   当社の社員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、1,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        2018年12月13日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        当社は払込みに要する資金として、社員持株会における積立て資金の存在を確
     f.払込みに要する資金等の状況
                        認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の社員等で構成する社員持株会であります。
       (訂正後)

                        リンク社員持株会(理事長  島井 幸太郎)
     a.親引け先の概要                   大阪府大阪市北区梅田一丁目12番12号 東京建物梅田ビル5階 株式会社リン
                        ク内
     b.当社と親引け先との関係                   当社の社員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式 1,000株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        当社は払込みに要する資金として、社員持株会における積立て資金の存在を確
     f.払込みに要する資金等の状況
                        認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の社員等で構成する社員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       発行価格決定日(2018年12月13日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       2018年12月13日       に決定   され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (3,580円)      と
        同一であります。
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       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                              本募集及び引
                                      株式総数に対              人の買取引受に
                                              受人の買取引
                                所有株式数       する所有株式              よる売出し後の
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)      数の割合              株式総数に対す
                                              し後の所有株
                                        (%)             る所有株式数の
                                              式数(株)
                                                     割合(%)
                   大阪府守口市豊秀町2丁
     合同会社南谷ホールディン
                                                400,000         32.87
                   目7番4号 ローレルス              400,000        37.85
     グス
                   クウェア守口1107号
                                                94,000         7.73
     南谷 純             東京都文京区              140,000        13.25
                                                94,000         7.73
     南谷 のどか             大阪府大阪市都島区              100,000         9.46
                                                94,000         7.73
     加藤 めぐみ             広島県広島市              100,000         9.46
                                                80,000         6.57
     南谷 清江             大阪府守口市               80,000        7.57
                                                42,000         3.45
     南谷 浩             大阪府守口市               72,000        6.81
                   東京都新宿区西新宿六丁
                                                20,000         1.64
     情報技術開発株式会社                            20,000        1.89
                   目8番1号
                   東京都品川区西品川一丁
                                                20,000         1.64
     株式会社日本アクセス                            20,000        1.89
                   目1番1号
                   大阪府大阪市北区梅田1
                   丁目12番12号 東京建物
                                                 9,000         0.74
     リンク社員持株会                             8,000        0.76
                   梅田ビル5階株式会社リ
                   ンク内
           計             -         940,000        88.95      853,000         70.10
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月19日現在のものであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数は、2018年11月19日現在の所有株式数に引受人の
           買取引受による売出し及び親引け               (1,000株を上限として算出)を勘案した場合の                      株式数であり、本募集及
           び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は株式総数に、本募集及び新株予
           約権による潜在株式数を加えた株式数に対する割合となります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
                                 20/21









                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社リンク(E34509)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                              本募集及び引
                                      株式総数に対              人の買取引受に
                                              受人の買取引
                                所有株式数       する所有株式              よる売出し後の
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)      数の割合              株式総数に対す
                                              し後の所有株
                                        (%)             る所有株式数の
                                              式数(株)
                                                     割合(%)
                   大阪府守口市豊秀町2丁
     合同会社南谷ホールディン
                                                400,000         32.87
                   目7番4号 ローレルス              400,000        37.85
     グス
                   クウェア守口1107号
                                                94,000         7.73
     南谷 純             東京都文京区              140,000        13.25
                                                94,000         7.73
     南谷 のどか             大阪府大阪市都島区              100,000         9.46
                                                94,000         7.73
     加藤 めぐみ             広島県広島市              100,000         9.46
                                                80,000         6.57
     南谷 清江             大阪府守口市               80,000        7.57
                                                42,000         3.45
     南谷 浩             大阪府守口市               72,000        6.81
                   東京都新宿区西新宿六丁
                                                20,000         1.64
     情報技術開発株式会社                            20,000        1.89
                   目8番1号
                   東京都品川区西品川一丁
     株式会社日本アクセス                            20,000        1.89      20,000         1.64
                   目1番1号
                   大阪府大阪市北区梅田1
                   丁目12番12号 東京建物
                                                 9,000         0.74
     リンク社員持株会                             8,000        0.76
                   梅田ビル5階株式会社リ
                   ンク内
           計             -         940,000        88.95      853,000         70.10
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月19日現在のものであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数は、2018年11月19日現在の所有株式数に引受人の
           買取引受による売出し及び親引け               を勘案した     株式数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出し後の
           株式総数に対する所有株式数の割合は株式総数に、本募集及び新株予約権による潜在株式数を加えた株式数
           に対する割合となります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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