株式会社自律制御システム研究所 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社自律制御システム研究所

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社自律制御システム研究所(E34514)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2018年12月12日
      【会社名】                         株式会社自律制御システム研究所
      【英訳名】                         Autonomous      Control    Systems    Laboratory      Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  太田 裕朗
      【本店の所在の場所】                         千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1WBGマリブウエスト32階
      【電話番号】                         043-305-5871
      【事務連絡者氏名】                         取締役最高財務責任者(CFO)兼
                               最高経営管理責任者(CAO)  早川 研介
      【最寄りの連絡場所】                         千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1WBGマリブウエスト32階
      【電話番号】                         043-305-5871
      【事務連絡者氏名】                         取締役最高財務責任者(CFO)兼
                               最高経営管理責任者(CAO)  早川 研介
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      2,295,000,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      3,799,840,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      1,317,500,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2018年11月16日付をもって提出した有価証券届出書及び2018年12月4日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集900,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
      る売出し2,071,200株(引受人の買取引受による売出し1,683,700株・オーバーアロットメントによる売出し387,500
      株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2018年12月12日に決
      定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
      記引受人の買取引受による売出しについては、2018年12月12日に、日本国内において販売される株数が1,117,600株、
      欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株数が
      566,100株と決定されております。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          4.ロックアップについて
          5.親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           900,000          標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
      (注)1.2018年11月16日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行株式数のうち、                             6,600   株(※)を上限として、           福利厚生を目
           的に、当社従業員持株会(名称:ACSL従業員持株会                          )を当社が指定する販売先(親引け先)として要
           請 しております。みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきま
           しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
           ※ 取得金額の上限として要請した金額を、仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100
             株未満切り捨て)であります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           900,000          標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
      (注)1.2018年11月16日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行株式数のうち、                             4,800   株を、   福利厚生を目的に、当社従業員
           持株会(名称:ACSL従業員持株会                  )を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                        しております。
           みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募
           集又は売出しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。                                         なお、親引けは、
           日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が
           指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2018年12月12日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2018年12月3日開催の取
       締役会において決定         された   会社法上の払込金額(2,550円)以上の価額となります。                          引受人は払込期日までに引受価
       額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
       に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                      2,295,000,000             1,324,800,000
     ブックビルディング方式                       900,000
                                      2,295,000,000             1,324,800,000
         計(総発行株式)                   900,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2018年11月16日開催の取締役会決議に基づき、
           2018年12月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(3,000円~3,400円)の平均価格(3,200円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は2,880,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況等を   勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2018年12月12日に決定           され  た 引受価額    (3,128円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格3,400円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引
       受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
       受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                      2,295,000,000             1,407,600,000
     ブックビルディング方式                       900,000
                                      2,295,000,000             1,407,600,000
         計(総発行株式)                   900,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5 . 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況等を   勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                                自 2018年12月13日(木)
                 2,550
                            100                      2018年12月20日(木)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                                至 2018年12月18日(火)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、3,000円以上3,400円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2018年12月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,550円)及び2018年12月12
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2018年11月16日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2018年12月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2018年12月21日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
           に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係
           る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2018年12月5日から2018年12月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(2,550円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                                自 2018年12月13日(木)
       3,400     3,128     2,550     1,564                      き
                            100                      2018年12月20日(木)
                                至 2018年12月18日(火)
                                              3,400
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(3,000円~3,400円)に基づいて機関投資家等を中心にブック
           ビルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、3,400円と決定いたしました。
           なお、引受価額は3,128円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (3,400円)      と会社法上の払込金額          (2,550円)及び
           2018年12月12日に決定          され  た 引受価額    (3,128円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           1,564円(増加する資本準備金の額の総額1,407,600,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき3,128円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2018年12月21日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
           に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係
           る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        538,600
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、2018年12月20日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      77,500
                                                同額を払込むことといたし
                                                ます。
     大和  証券株式会社           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      77,500
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      51,600
                                                受人の手取金となります。
     いちよし証券株式会社             東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                      51,600

     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      25,800

     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      25,800

     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                      25,800

     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号                      25,800

           計                 -             900,000            -

      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2018年12月12日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        538,600
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、2018年12月20日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      77,500
                                                同額  (1株につき3,128
                                                円)  を払込むことといたし
     大和  証券株式会社           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      77,500
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      51,600
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き272円)     の総額は引受人
                                                の手取金となります。
     いちよし証券株式会社             東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                      51,600
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      25,800

     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      25,800

     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                      25,800

     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号                      25,800

           計                 -             900,000            -

      (注)1.上記引受人と            2018年12月12日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,649,600,000                    26,000,000                 2,623,600,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(3,000円~3,400円)の平均価格(3,200円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,815,200,000                    26,000,000                 2,789,200,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記の手取概算額         2,623,600     千円については、        全額を運転資金       に充当する予定       であり、その具体的な内容は
          以下に記載のとおり         であります。
          ①製造関連費用

           事業拡大に伴う、製造に係る労務費及び製造経費として2019年3月期に42,785千円、2020年3月期に
           212,905千円、2021年3月期に339,580千円を充当する予定であります。また、原材料仕入のうち、売上規模
           の拡大を見込み、部品供給の安定確保のため、原材料の期末保有在庫分として2020年3月期に45,655千円、
           2021年3月期に90,000千円を充当する予定であります。
          ②人件費及び人材採用費

           販売体制及び管理体制の整備のために、営業部門及び管理部門に係る人員増強を行うことを予定しており、
           人件費として2019年3月期に41,047千円、2020年3月期に176,274千円、2021年3月期に206,274千円を充当
           する予定であります。また、人員拡大に伴う採用関連費用として2020年3月期に23,000千円、2021年3月期
           に53,000千円を充当する予定であります。
          ③販売促進費

           顧客向けのフライトデモの実施や展示会への出展等の販売促進費として、2019年3月期に10,000千円、2020
           年3月期に90,000千円、2021年3月期に120,000千円を充当する予定であります。
          ④研究開発費

           新技術の開発や製品の機能強化並びに国家プロジェクト参画のための研究開発費用として2019年3月期に
           81,125千円、2020年3月期に333,525千円、2021年3月期に485,813千円を充当する予定であります。
          また、    残額につきましては、将来における運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はあり

         ません。
          なお、    具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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       (訂正後)
           上記の手取概算額         2,789,200     千円については、        全額を運転資金       に充当する予定       であり、その具体的な内容は
          以下に記載のとおり         であります。
          ①製造関連費用

           事業拡大に伴う、製造に係る労務費及び製造経費として2019年3月期に42,785千円、2020年3月期に
           212,905千円、2021年3月期に339,580千円を充当する予定であります。また、原材料仕入のうち、売上規模
           の拡大を見込み、部品供給の安定確保のため、原材料の期末保有在庫分として2020年3月期に45,655千円、
           2021年3月期に90,000千円を充当する予定であります。
          ②人件費及び人材採用費

           販売体制及び管理体制の整備のために、営業部門及び管理部門に係る人員増強を行うことを予定しており、
           人件費として2019年3月期に41,047千円、2020年3月期に176,274千円、2021年3月期に206,274千円を充当
           する予定であります。また、人員拡大に伴う採用関連費用として2020年3月期に23,000千円、2021年3月期
           に53,000千円を充当する予定であります。
          ③販売促進費

           顧客向けのフライトデモの実施や展示会への出展等の販売促進費として、2019年3月期に10,000千円、2020
           年3月期に90,000千円、2021年3月期に120,000千円を充当する予定であります。
          ④研究開発費

           新技術の開発や製品の機能強化並びに国家プロジェクト参画のための研究開発費用として2019年3月期に
           81,125千円、2020年3月期に333,525千円、2021年3月期に485,813千円を充当する予定であります。
          また、    残額につきましては、将来における運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はあり

         ません。
          なお、    具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2018年12月12日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都文京区本郷七丁目3番1号
                                        東京大学産学連携プラザ4F
                                        UTEC3号投資事業有限責任組合
                                                       450,000株
                                        東京都八王子市美山町2161番地21
                                        株式会社菊池製作所     350,000株
                                        東京都町田市
                                        野波   健藏                     300,000株
                                        東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                        楽天クリムゾンハウス
                                        楽天株式会社        200,000株
              ブックビルディング
                                        東京都港区芝四丁目11番3号
                         1,683,700       5,387,840,000
     普通株式
              方式
                                        株式会社アトックス     150,000株
                                        東京都品川区
                                        鷲谷   聡之          93,700株
                                        東京都江戸川区
                                        五十嵐    恵美子        50,000株
                                        東京都品川区
                                        太田   裕朗          37,500株
                                        東京都中央区
                                        早川   研介          37,500株
                                        東京都   中野区中央五丁目4番22号
                                        ツカサ電工株式会社                    15,000株
                         1,683,700       5,387,840,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,683,700株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
           (以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                     されることがあります。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
           いう。)    と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、                           海外販売株数は、        未定であります。国内
           販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
           案した上で、売出価格決定日(2018年12月12日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取
           引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る
           売出株数については、今後変更される可能性があります。                           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
         3.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4.  売出価額の総額は、         仮条件(3,000円~3,400円)の平均価格(3,200円)で算出した見込額であります。
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           なお、当該総額は        国内販売株数      の上限   に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
           ご 参照下さい。
         5.売出数等については今後変更される可能性があります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         7.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を                                  勘案し、    オーバーアロットメント
           による売出しを       行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2018年12月12日に決定           され  た 引受価額    (3,128円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       3,400円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都文京区本郷七丁目3番1号
                                        東京大学産学連携プラザ4F
                                        UTEC3号投資事業有限責任組合
                                                       450,000株
                                        東京都八王子市美山町2161番地21
                                        株式会社菊池製作所     350,000株
                                        東京都町田市
                                        野波   健藏                     300,000株
                                        東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                        楽天クリムゾンハウス
                                        楽天株式会社        200,000株
              ブックビルディング
                                        東京都港区芝四丁目11番3号
                         1,117,600       3,799,840,000
     普通株式
              方式
                                        株式会社アトックス     150,000株
                                        東京都品川区
                                        鷲谷   聡之          93,700株
                                        東京都江戸川区
                                        五十嵐    恵美子        50,000株
                                        東京都品川区
                                        太田   裕朗          37,500株
                                        東京都中央区
                                        早川   研介          37,500株
                                        東京都   中野区中央五丁目4番22号
                                        ツカサ電工株式会社                    15,000株
                         1,117,600       3,799,840,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,683,700株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
           (以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                     されます。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
           いう。)    であり、    海外販売株数は、        566,100株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株
           数には、海外販売に供される株式数が含まれます。                        海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4.  売出価額の総額は、         国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参
           照下さい。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6 . 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロット
           メントによる売出しを          行います。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7 . 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.8.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                 自 2018年                  委託販売先金融
      未定
                                          東京都千代田区大手町一丁
           未定     12月13日(木)              未定    商品取引業者の                       未定
     (注)1.
                          100                目5番1号
          (注)2.      至 2018年            (注)2.     本店並びに全国                      (注)3.
     (注)2.                                     みずほ証券株式会社
                12月18日(火)                  各支店及び営業
                                  所
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2018年12月12日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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       (訂正後)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                 自 2018年                  委託販売先金融
                             1株につ
                                          東京都千代田区大手町一丁
                12月13日(木)                  商品取引業者の
       3,400     3,128                 き                           (注)3.
                          100                目5番1号
                 至 2018年                  本店並びに全国
                               3,400
                                          みずほ証券株式会社
                12月18日(火)                  各支店及び営業
                                  所
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数                 みずほ証券株式会社            1,683,700株
           引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が
           含まれます。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき272円)       の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2018年12月12日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                1,240,000,000
     普通株式                     387,500
              方式                           みずほ証券株式会社     387,500株
                                1,240,000,000
     計(総売出株式)            -        387,500                        -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況等を   勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売
           出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合が
           あります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                  3.グリーンシューオプションと               シ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(3,000円~3,400円)の平均価格(3,200円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
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       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                1,317,500,000
     普通株式                     387,500
              方式                           みずほ証券株式会社     387,500株
                                1,317,500,000
     計(総売出株式)            -        387,500                        -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況等を   勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                  3.グリーンシューオプションと               シ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社及びそ
              自 2018年
                                   の委託販売先
       未定                       未定
             12月13日(木)
                         100          金融商品取引           -         -
      (注)1.                       (注)1.
              至 2018年
                                   業者の本店並
             12月18日(火)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針
           と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社及びそ
              自 2018年
                                   の委託販売先
                            1株につき
             12月13日(木)
         3,400
                         100          金融商品取引           -         -
                                3,400
              至 2018年
                                   業者の本店並
             12月18日(火)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2018年12月12日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針
           と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
       (訂正前)
        引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                  されるこ
       とがあります。       以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
       関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
       (訂正後)

        引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                  されま
       す。  以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
       府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
       (2)海外販売の売出数(海外販売株数)

       (訂正前)
        未定
        (注)上記の売出数は、海外販売株数                  であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した
           上で、売出価格決定日(2018年12月12日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引
           受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
       (訂正後)

        566,100株
        (注)上記の売出数は、海外販売株数                  であります。
       (3)海外販売の売出価格

       (訂正前)
        未定
        (注)1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング
             方式」の(注)1.と同様であります。
           2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
              し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
       (訂正後)

        1株につき3,400円
        (注)1.2.の全文削除
       (4)海外販売の引受価額

       (訂正前)
        未定
        (注)海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
       (訂正後)

        1株につき3,128円
        (注)の全文削除
       (5)海外販売の売出価額の総額

       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        1,924,740,000円
       (以下省略)

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      3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である野波健藏(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、主幹事会社は、387,500株              を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオ
       プション」という。)を、2019年1月17日を行使期限として貸株人より付与                                   される予定であります。
        また、主幹事会社は、2018年12月21日から2019年1月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還
       に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
       バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至
       らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である野波健藏(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、主幹事会社は、387,500株              について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプ
       ション」という。)を、2019年1月17日を行使期限として貸株人より付与                                  されております。
        また、主幹事会社は、2018年12月21日から2019年1月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還
       に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
       バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至
       らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      4.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である野波健藏、売出人である株式会
       社菊池製作所、楽天株式会社、及びツカサ電工株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む。)後90日目の2019年3月20日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会
       社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーア
       ロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通
       株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、
       東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等を行
       わない旨合意しております。
        また、売出人であるUTEC3号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社
       の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格
       が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等
       は除く。)等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通
       株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権
       利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除
       く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2019年6月18日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予
       定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
       (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である野波健藏、売出人である株式会
       社菊池製作所、楽天株式会社、及びツカサ電工株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む。)後90日目の2019年3月20日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会
       社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーア
       ロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通
       株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、
       東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等を行
       わない旨合意しております。
        また、売出人であるUTEC3号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社
       の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格
       が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等
       は除く。)等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通
       株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権
       利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除
       く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2019年6月18日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れてお
       ります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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      5.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        ACSL従業員持株会(理事長  東島 岬輝)
     a.親引け先の概要
                        千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   当社従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、6,600株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        2018年12月12日(発行価格決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
     f.払込みに要する資金等の状況
                        おります。
     g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (訂正後)

                        ACSL従業員持株会(理事長  東島 岬輝)
     a.親引け先の概要
                        千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   当社従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式 4,800株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
     f.払込みに要する資金等の状況
                        おります。
     g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       発行価格決定日(2018年12月12日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       2018年12月12日       に決定   され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (3,400円)      と
        同一であります。
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       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                   東京都文京区本郷七丁目
     UTEC3号投資事業有限
                                               1,650,000          14.43
                   3番1号東京大学産学連             2,100,000         19.93
     責任組合
                   携プラザ4F
                                               1,200,000          10.49
     野波 健藏             東京都町田市             1,500,000         14.23
                   東京都世田谷区玉川一丁
                                               1,150,000          10.05
     楽天株式会社             目14番1号楽天クリムゾ             1,350,000         12.81
                   ンハウス
     iGlobe    Platinum     Fund   Ⅱ   11  BIOPOLIS     WAY  #09-03
                                               1,000,005           8.74
                                1,000,005          9.49
     Pte.   Ltd.           HELIOS    SINGAPORE
     株式会社SMBC信託銀行
                   東京都港区西新橋一丁目
                                                833,340          7.29
     (特定運用金外信託口(契                            833,340         7.91
                   3番1号
     約番号12100440))
                   東京都八王子市美山町
                                                700,000          6.12
     株式会社菊池製作所                           1,050,000          9.96
                   2161番地21
     みずほ成長支援第2号投資             東京都千代田区内幸町一
                                                333,330          2.91
                                 333,330         3.16
     事業有限責任組合             丁目2番1号
     千葉道場ドローン部1号投             東京都港区新橋五丁目13
                                                166,680          1.46
                                 166,680         1.58
     資事業有限責任組合             番1号
                                                100,000          0.87
     五十嵐 恵美子             東京都江戸川区              150,000         1.42
                   東京都江東区塩浜二丁目
                                                75,000         0.66
     原田物産株式会社                            75,000        0.71
                   2番13号
                   新潟県新潟市中央区近江
     金井度量衡株式会社                            75,000        0.71      75,000         0.66
                   一丁目1番3号
                   福島県会津若松市鶴賀町
     一般財団法人温知会                            75,000        0.71      75,000         0.66
                   1番1号
                                               7,358,355          64.33
           計             -        8,708,355         82.63
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月16日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月16日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (6,600株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                   東京都文京区本郷七丁目
     UTEC3号投資事業有限
                                               1,650,000          14.43
                   3番1号東京大学産学連             2,100,000         19.93
     責任組合
                   携プラザ4F
                                               1,200,000          10.49
     野波 健藏             東京都町田市             1,500,000         14.23
                   東京都世田谷区玉川一丁
                                               1,150,000          10.05
     楽天株式会社             目14番1号楽天クリムゾ             1,350,000         12.81
                   ンハウス
     iGlobe    Platinum     Fund   Ⅱ   11  BIOPOLIS     WAY  #09-03
                                               1,000,005           8.74
                                1,000,005          9.49
     Pte.   Ltd.           HELIOS    SINGAPORE
     株式会社SMBC信託銀行
                   東京都港区西新橋一丁目
                                                833,340          7.29
     (特定運用金外信託口(契                            833,340         7.91
                   3番1号
     約番号12100440))
                   東京都八王子市美山町
                                                700,000          6.12
     株式会社菊池製作所                           1,050,000          9.96
                   2161番地21
     みずほ成長支援第2号投資             東京都千代田区内幸町一
                                                333,330          2.91
                                 333,330         3.16
     事業有限責任組合             丁目2番1号
     千葉道場ドローン部1号投             東京都港区新橋五丁目13
                                                166,680          1.46
                                 166,680         1.58
     資事業有限責任組合             番1号
                                                100,000          0.87
     五十嵐 恵美子             東京都江戸川区              150,000         1.42
                   東京都江東区塩浜二丁目
                                                75,000         0.66
     原田物産株式会社                            75,000        0.71
                   2番13号
                   新潟県新潟市中央区近江
     金井度量衡株式会社                            75,000        0.71      75,000         0.66
                   一丁目1番3号
                   福島県会津若松市鶴賀町
     一般財団法人温知会                            75,000        0.71      75,000         0.66
                   1番1号
                                               7,358,355          64.33
           計             -        8,708,355         82.63
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月16日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月16日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
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