株式会社テノ.ホールディングス 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社テノ.ホールディングス

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         福岡財務支局長
      【提出日】                         平成30年12月4日
      【会社名】                         株式会社テノ.ホールディングス
      【英訳名】                         teno.Holdings              Company        Limited
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長           池内 比呂子
      【本店の所在の場所】                         福岡市博多区上呉服町10番10号
      【電話番号】                         092-263-3550
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長兼経営企画部長  吉野 晴彦
      【最寄りの連絡場所】                         福岡市博多区上呉服町10番10号
      【電話番号】                         092-263-3550
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長兼経営企画部長  吉野 晴彦
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      556,325,000      円
                               売出金額
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       99,487,500     円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年11月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
      350,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成30年12月4日開催の取締役会において決定し、並びにブック
      ビルディング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)52,500株の売出しの条件及び売出しに関し必
      要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
      ます。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           350,000    (注)2.      標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
      (注)1.平成30年11月27日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、平成30年12月4日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、平成30年11月27日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           52,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           350,000          標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
      (注)1.平成30年11月27日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  上記とは別に、平成30年11月27日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           52,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
      (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        平成30年12月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成30年12月4日
       開催予定    の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価
       額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
       に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条及び証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福証」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する
       規則」第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格
       に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をい
       う。)により決定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       565,250,000             305,900,000
     ブックビルディング方式                       350,000
                                       565,250,000             305,900,000
         計(総発行株式)                   350,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の「有価証券上場規程施行規則」及び福証の「上場前
           の公募又は売出し等に関する規則」(以下「取引所の有価証券上場規程施行規則等」と総称する。)により
           規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成30年11月27日開催の取締役会決議に基づき、
           平成30年12月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
           る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
           あります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,900円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は665,000,000円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        平成30年12月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成30年12月4日
       開催  の取締役会において決定           され  た 会社法上の払込金額         ( 1,589.50    円)  以上の価額となります。引受人は払込期日ま
       でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条及び証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福証」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する
       規則」第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格
       に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をい
       う。)により決定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       556,325,000             305,095,000
     ブックビルディング方式                       350,000
                                       556,325,000             305,095,000
         計(総発行株式)                   350,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の「有価証券上場規程施行規則」及び福証の「上場前
           の公募又は売出し等に関する規則」(以下「取引所の有価証券上場規程施行規則等」と総称する。)により
           規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成30年11月27日開催の取締役会決議に基づき、
           平成30年12月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
           る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
           あります。
         5.  仮条件(    1,870   円~  1,920   円)の平均価格(        1,895   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は    663,250,000      円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                 未定
      未定     未定          未定         自 平成30年12月13日(木)              未定
                            100                     平成30年12月20日(木)
     (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.          至 平成30年12月18日(火)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      平成30年12月4日に仮条件を決定し、                  当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス
           ク等を総合的に勘案した上で、平成30年12月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年12月4日開催予定の取締役会において決定される予定で
           あります。また、        「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成30年
           12月12日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
           の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、平成30年11月27日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、平成30年12月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
           14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
           じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
           ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成30年12月21日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、平成30年12月5日から平成30年12月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
           の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
           とがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定         自 平成30年12月13日(木)              未定
                1,589.50
                            100                     平成30年12月20日(木)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 平成30年12月18日(火)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、     1,870   円以上   1,920   円以下の範囲とし、         発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年12月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
           す。
           ①保育事業に対するニーズは高く、過去の実績をふまえた今後の成長が期待できること。
           ②人材の確保や育成について、他社と比較した場合の競争優位性があること。
           ③中長期的には、政策の変更や競争の激化がリスク要因となる可能性があること。
           以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
           における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
           1,870   円から   1,920   円の範囲が妥当であると判断いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                   ( 1,589.50    円)  及び平成30年12
           月12日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
           手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、平成30年11月27日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、平成30年12月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
           14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
           じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
           ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成30年12月21日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、平成30年12月5日から平成30年12月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
           の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
           とがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                ( 1,589.50    円)  を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                                て、平成30年12月20日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
     三菱UFJモルガン・スタ
                                                と同額を払込むことといた
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券株式会社
                                                します。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
     FFG証券株式会社             福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号

                                        未定

     西日本シティTT証券株式             福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番
     会社             6号
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号

           計                 -             350,000            -

      (注)    1.平成30年12月4日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(平成30年12月12日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        311,500
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                                て、平成30年12月20日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
     三菱UFJモルガン・スタ                                          と同額を払込むことといた
                                         10,500
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券株式会社
                                                します。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         7,000
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                                         7,000

     FFG証券株式会社             福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
     西日本シティTT証券株式             福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番

                                         3,500
     会社             6号
                                         3,500

     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                         3,500

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         3,500

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
           計                 -             350,000            -

      (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(平成30年12月12日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
                                  9/13









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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               611,800,000                                     605,800,000

                                  6,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,900円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               610,190,000                                     604,190,000
                                  6,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(    1,870   円~  1,920   円)の平均価格(        1,895   円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の手取概算額         605,800    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       91,770   千円と合わせて、公的保育事業における設備資金として全額を平成31年12月期中及び平
          成32年12月期中に充当する予定であります。
           当社は、平成31年12月期に開設予定の認可保育所(1施設)に総額274,640千円(不動産の建設工事代金に
          204,660千円、不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金に50,000千円、その他什器設備等に19,980千円)及び平成
          32年12月期に開設予定の認可保育所(7施設)に総額2,450,000千円(不動産の建設工事代金に2,100,000千
          円、不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金に280,000千円、その他什器設備等に70,000千円)の支払いを想定し
          ており、その支払いのために本件で調達する資金全額を充当する予定であります。
           なお、支払いは不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金に対する支払い、不動産の建設工事代金の支払い、その
          他什器設備等への支払いの順を計画しており、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する
          方針であります。
      (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

         をご参照下さい。
       (訂正後)

           上記の手取概算額         604,190    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       3.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       91,528   千円と合わせて、公的保育事業における設備資金として全額を平成31年12月期中及び平
          成32年12月期中に充当する予定であります。
           当社は、平成31年12月期に開設予定の認可保育所(1施設)に総額274,640千円(不動産の建設工事代金に
          204,660千円、不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金に50,000千円、その他什器設備等に19,980千円)及び平成
          32年12月期に開設予定の認可保育所(7施設)に総額2,450,000千円(不動産の建設工事代金に2,100,000千
          円、不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金に280,000千円、その他什器設備等に70,000千円)の支払いを想定し
          ており、その支払いのために本件で調達する資金全額を充当する予定であります。
           なお、支払いは不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金に対する支払い、不動産の建設工事代金の支払い、その
          他什器設備等への支払いの順を計画しており、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する
          方針であります。
      (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

         をご参照下さい。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                  99,750,000
     普通株式                     52,500
              方式                           野村證券株式会社       52,500株
                                  99,750,000
     計(総売出株式)            -         52,500                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う
           売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示し
           たものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成30年11月27日開催の取締役会において、野
           村證券株式会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所又は福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係
           る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
           があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
           ます。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,900円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                  99,487,500
     普通株式                     52,500
              方式                           野村證券株式会社       52,500株
                                  99,487,500
     計(総売出株式)            -         52,500                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う
           売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示し
           たものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成30年11月27日開催の取締役会において、野
           村證券株式会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所又は福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係
           る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
           があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
           ます。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(    1,870   円~  1,920   円)の平均価格(        1,895   円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                 株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である池内比呂子(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
       して、当社は、平成30年11月27日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三
       者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法
       上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 52,500株
                        未定 (注)1.
      (2)   募集株式の払込金額
                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)      2.
      (4)   払込期日               平成31年1月21日(月)
      (注)    1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、平成30年12月4日開催予定の取締役会において決定される
           予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であ
           ります。
         2.  割当価格は、平成30年12月12日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と
           同一とする予定であります。
       (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である池内比呂子(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
       して、当社は、平成30年11月27日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三
       者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法
       上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 52,500株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき     1,589.50    円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
      (4)   払込期日               平成31年1月21日(月)
      (注) 割当価格は、平成30年12月12日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
          一とする予定であります。
      (注)1.の全文及び2.の番号削除
       (以下省略)
                                 13/13






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