田中建設工業株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:田中建設工業株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      田中建設工業株式会社(E34486)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       【表紙】

       【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

       【提出先】                       関東財務局長

       【提出日】                       平成30年11月29日

       【会社名】                       田中建設工業株式会社

       【英訳名】                       TANAKEN

       【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 釆澤 和義

       【本店の所在の場所】                       東京都港区新橋四丁目24番11号

       【電話番号】                       03-3433-6401(代表)

       【事務連絡者氏名】                       管理本部経理部長 杉本 修一

       【最寄りの連絡場所】                       東京都港区新橋四丁目24番11号

       【電話番号】                       03-3433-6401(代表)

       【事務連絡者氏名】                       管理本部経理部長 杉本 修一

       【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

                              募集金額

       【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              ブックビルディング方式による募集      291,167,500円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                                357,275,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                            107,182,500円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                  は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                  あります。
                               該当事項はありません。
       【縦覧に供する場所】
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       1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

         平成30年11月13日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
        155,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成30年11月28日開催の取締役会において決定し、並びにブック
        ビルディング方式による売出し201,500株(引受人の買取引受による売出し155,000株・オーバーアロットメントによる
        売出し46,500株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するた
        め、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4.親引け先への販売について」を追
        加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
       2  【訂正事項】

         第一部 証券情報
          第1 募集要項
            1 新規発行株式
            2 募集の方法
            3 募集の条件
             (2)     ブックビルディング方式
            4 株式の引受け
            5 新規発行による手取金の使途
             (1)     新規発行による手取金の額
             (2)     手取金の使途
          第2 売出要項
            1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
            3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
             募集又は売出しに関する特別記載事項
            2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
            3.ロックアップについて
            4.親引け先への販売について
       3  【訂正箇所】

         訂正箇所は       罫で示してあります。
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       第一部     【証券情報】

       第1   【募集要項】

       1  【新規発行株式】

         (訂正前)
            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
                        155,000    (注)2
           普通株式                       社における標準となる株式であります。なお、単元株
                                  式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年11月13日開催の取締役会決議によっております。
          2.発行数については、平成30年11月28日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
          3.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、15,500株を上限として、福利厚生を目的に、当
            社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                              する予定であります。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
            ます。
          4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          5.  上記とは別に、平成30年11月13日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
            46,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
            に関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         (訂正後)

            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
           普通株式              155,000         社における標準となる株式であります。なお、単元株
                                  式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年11月13日開催の取締役会決議によっております。
          2.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、15,500株を上限として、福利厚生を目的に、当
            社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                              しております。野村證券株式会社に対し要
            請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.
            親引け先への販売について」をご参照ください。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
            ます。
          3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.  上記とは別に、平成30年11月13日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
            46,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
            に関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
        (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更

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       2  【募集の方法】

         (訂正前)
         平成30年12月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
        け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
        引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成30年11月28日                                                   開催予
        定 の取締役会において決定            される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
        額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
        て引受手数料を支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
        条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
        資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
        格で行います。
                区分             発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―            ―             ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―             ―

       ブックビルディング方式                        155,000          291,167,500             157,573,000

              計(総発行株式)                 155,000          291,167,500             157,573,000

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成30年11月13日開催の取締役会決議に基づき、
            平成30年12月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
            る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
            ります。
          5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,210円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
            込額)は342,550,000円となります。
          6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
            勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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         (訂正後)

         平成30年12月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
        け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
        引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成30年11月28日                                                   開催  の
        取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         (1,878.50円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
        価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
        人に対して引受手数料を支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
        条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
        資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
        格で行います。
                区分             発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―            ―             ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―             ―

       ブックビルディング方式                        155,000          291,167,500             164,346,500

              計(総発行株式)                 155,000          291,167,500             164,346,500

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成30年11月13日開催の取締役会決議に基づき、
            平成30年12月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
            る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
            ります。
          5.  仮条件(2,210円~2,400円)の平均価格(2,305円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は357,275,000円となります。
          6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
            勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       3  【募集の条件】

        (2)  【ブックビルディング方式】
         (訂正前)
                      資本   申込株数                    申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額     単位         申込期間          証拠金       払込期日
        (円)     (円)     (円)
                      (円)    (株)                   (円)
        未定     未定     未定
                      未定         自 平成30年12月10日(月)              未定
                            100                     平成30年12月17日(月)
        (注)1     (注)1     (注)2
                      (注)3         至 平成30年12月13日(木)              (注)4
        (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            発行価格は、      平成30年11月28日に仮条件を決定し、                  当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス
            ク等を総合的に勘案した上で、平成30年12月7日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
            が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年11月28日開催予定の取締役会において決定される予定で
            あります。また、        「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成30年
            12月7日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
            の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、平成30年11月13日開催の取締役会におい
            て、増加する資本金の額は、平成30年12月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
            14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
            じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
            ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年12月18日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、平成30年11月30日から平成30年12月6日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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         (訂正後)

                      資本   申込株数                    申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額     単位         申込期間          証拠金       払込期日
        (円)     (円)     (円)
                      (円)    (株)                   (円)
        未定     未定
                      未定         自 平成30年12月10日(月)              未定
                 1,878.50           100                     平成30年12月17日(月)
        (注)1     (注)1
                      (注)3         至 平成30年12月13日(木)              (注)4
        (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            仮条件は、2,210円以上2,400円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
            格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年12月7日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
            仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
            す。
            ① 解体工事市場全般の環境が良好であり、安定した収益増が見込めること。
            ② 解体工事の施工監理に特化することで他社との差別化が図られており、高い収益性を実現できているこ
              と。
            ③ 施工監理者などの人材確保が進まない可能性があること。
            以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
            における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
            2,210円から2,400円の範囲が妥当であると判断いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,878.50円)      及び平成30年12月
            7日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
            取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、平成30年11月13日開催の取締役会におい
            て、増加する資本金の額は、平成30年12月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
            14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
            じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
            ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年12月18日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、平成30年11月30日から平成30年12月6日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,878.50円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       4  【株式の引受け】

         (訂正前)
                                     引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                      引受けの条件
                                      (株)
                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       野村證券株式会社
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁
       むさし証券株式会社
                   目333番地13 
                                           1.買取引受けによります。
       みずほ証券株式会社                                    2.引受人は新株式払込金として、
                   東京都千代田区大手町一丁目5番1
                                             平成30年12月17日までに払込取
                   号
       ちばぎん証券株式会社                                      扱場所へ引受価額と同額を払込
                   千葉県千葉市中央区中央二丁目5番
                                        未定     むことといたします。
                   1号
                                           3.引受手数料は支払われません。
       東海東京証券株式会社                                      ただし、発行価格と引受価額と
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7
                                             の差額の総額は引受人の手取金
                   番1号
       岡三証券株式会社                                      となります。
                   東京都中央区日本橋一丁目17番6号
       極東証券株式会社
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
                   番7号
            計               ―           155,000             ―
        (注)   1.平成30年11月28日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
          2.  上記引受人と発行価格決定日(平成30年12月7日)に元引受契約を締結する予定であります。
          3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
         (訂正後)

                                     引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                      引受けの条件
                                      (株)
                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       野村證券株式会社                               121,000
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁
       むさし証券株式会社                               10,800
                   目333番地13 
                                           1.買取引受けによります。
       みずほ証券株式会社                                7,700    2.引受人は新株式払込金として、
                   東京都千代田区大手町一丁目5番1
                                             平成30年12月17日までに払込取
                   号
       ちばぎん証券株式会社                                6,200      扱場所へ引受価額と同額を払込
                   千葉県千葉市中央区中央二丁目5番
                                             むことといたします。
                   1号
                                           3.引受手数料は支払われません。
       東海東京証券株式会社                                3,100      ただし、発行価格と引受価額と
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7
                                             の差額の総額は引受人の手取金
                   番1号
       岡三証券株式会社                                3,100      となります。
                   東京都中央区日本橋一丁目17番6号
       極東証券株式会社                                3,100
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
                   番7号
            計               ―           155,000             ―
        (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(平成30年12月7日)に元引受契約を締結する予定であります。
          2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
        (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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       5  【新規発行による手取金の使途】

        (1)  【新規発行による手取金の額】
         (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  315,146,000                   8,500,000                 306,646,000

        (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,210円)を基礎として算出した見込額であり
            ます。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
         (訂正後)

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  328,693,000                   8,500,000                 320,193,000

        (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       仮条件(2,210円~2,400円)の平均価格(2,305円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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        (2)  【手取金の使途】

         (訂正前)
          上記の手取概算額        306,646    千円については、「1           新規発行株式」の(注)          5.  に記載の第三者割当増資の手取概算
         額上限   94,543   千円と合わせて、事業拡大のための運転資金に充当する予定であり、その具体的な内訳及び充当時期
         は以下のとおりであります。
          ①  人材採用費及び人件費
          事業拡大のため、解体工事に係る主任技術者・監理技術者等の現場監督者の確保が重要な経営課題と認識してお
         り、実務経験を有した人材の中途採用を積極的に進めております。これらの人材採用費及び人件費として、230,040
         千円(平成31年3月期に19,440千円、平成32年3月期に86,220千円、平成33年3月期に124,380千円)を充当する予
         定であります。
          ②  システム投資
          原価管理システムの構築費用・工事現場の安全対策の一環として、現場作業員の健康管理システムの導入、情報セ
         キュリティー強化のためのIT資産管理ツール他の導入費用として、156,000千円(平成31年3月期に39,000千円、
         平成32年3月期に91,000千円、平成33年3月期に26,000千円)を充当する予定であります。
          なお、残額につきましては、大型の再開発案件等の受注に備えた運転資金としたうえで、大型の再開発案件等を受
         注した際には、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当する予定であります。
          具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
         (訂正後)

          上記の手取概算額        320,193    千円については、「1           新規発行株式」の(注)          4.  に記載の第三者割当増資の手取概算
         額上限   98,607   千円と合わせて、事業拡大のための運転資金に充当する予定であり、その具体的な内訳及び充当時期
         は以下のとおりであります。
          ①  人材採用費及び人件費
          事業拡大のため、解体工事に係る主任技術者・監理技術者等の現場監督者の確保が重要な経営課題と認識してお
         り、実務経験を有した人材の中途採用を積極的に進めております。これらの人材採用費及び人件費として、230,040
         千円(平成31年3月期に19,440千円、平成32年3月期に86,220千円、平成33年3月期に124,380千円)を充当する予
         定であります。
          ②  システム投資
          原価管理システムの構築費用・工事現場の安全対策の一環として、現場作業員の健康管理システムの導入、情報セ
         キュリティー強化のためのIT資産管理ツール他の導入費用として、156,000千円(平成31年3月期に39,000千円、
         平成32年3月期に91,000千円、平成33年3月期に26,000千円)を充当する予定であります。
          なお、残額につきましては、大型の再開発案件等の受注に備えた運転資金としたうえで、大型の再開発案件等を受
         注した際には、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当する予定であります。
          具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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       第2   【売出要項】

       1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

         (訂正前)
         平成30年12月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
        項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発
        行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
        に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
        取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

          種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都港区新橋四丁目24番10号
                ブックビルディング
       普通株式                       155,000      342,550,000       スリーハンドレッドホールディングス
                方式
                                          株式会社 155,000株
       計(総売出株式)             ―         155,000      342,550,000                ―
        (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,210円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     4.  に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
            よる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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         (訂正後)

         平成30年12月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
        項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発
        行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
        に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
        取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

          種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都港区新橋四丁目24番10号
                ブックビルディング
       普通株式                       155,000      357,275,000       スリーハンドレッドホールディングス
                方式
                                          株式会社 155,000株
       計(総売出株式)             ―         155,000      357,275,000                ―
        (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、           仮条件(2,210円~2,400円)の平均価格(2,305円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
            よる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

         (訂正前)
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
          種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                ブックビルディング
       普通株式                       46,500     102,765,000
                方式                          野村證券株式会社                46,500株
       計(総売出株式)             ―          46,500     102,765,000                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
            に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
            す。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成30年11月13日開催の取締役会において、野
            村證券株式会社を割当先とする当社普通株式46,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
            村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
            とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,210円)で算出した見込額であります。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     4.  に記載した振替機関と同一
            であります。
         (訂正後)

                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
          種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                ブックビルディング
       普通株式                       46,500     107,182,500
                方式                          野村證券株式会社                46,500株
       計(総売出株式)             ―          46,500     107,182,500                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
            に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
            す。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成30年11月13日開催の取締役会において、野
            村證券株式会社を割当先とする当社普通株式46,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
            村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
            とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、           仮条件(2,210円~2,400円)の平均価格(2,305円)で算出した見込額であります。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
            であります。
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       【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

         (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主であるスリーハンドレッドホールディングス株式会社(以下「貸株人」という。)より借入
        れる株式であります。これに関連して、当社は、平成30年11月13日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先と
        する当社普通株式         46,500株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しておりま
        す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
                                当社普通株式                         46,500株
       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                      未定(注)1

                                増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第
                                14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の
                                1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
       (3)   増加する資本金及び資本準備金に関する事項
                                その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
                                金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減
                                じた額とする。(注)         2
                                平成31年1月16日(水)
       (4)   払込期日
        (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、平成30年11月28日開催予定の取締役会において決定される予
            定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
            す。
          2.  割当価格は、平成30年12月7日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と
            同一とする予定であります。
         (以下省略)

         (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主であるスリーハンドレッドホールディングス株式会社(以下「貸株人」という。)より借入
        れる株式であります。これに関連して、当社は、平成30年11月13日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先と
        する当社普通株式         46,500株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しておりま
        す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
                                当社普通株式                         46,500株
       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                      1株につき1,878.50円

                                増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第
                                14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の
                                1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
       (3)   増加する資本金及び資本準備金に関する事項
                                その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
                                金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減
                                じた額とする。(注)
                                平成31年1月16日(水)
       (4)   払込期日
        (注) 割当価格は、平成30年12月7日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
           とする予定であります。
        (注)1.の全文及び2.の番号削除

         (以下省略)

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                                                      田中建設工業株式会社(E34486)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       3.ロックアップについて

         (訂正前)
         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人であるスリーハンドレッドホールディ
        ングス株式会社並びに当社株主である田中俊昭、田中俊恒、松野洋子、鬼塚麻紀子、釆澤和義、小池正晴、津村友
        城、貝原利明、岡田英夫、松﨑吉憲、神澤繁、佐怒賀功、小網忠明、能澤矩正、安田優、中下壽雄、木下孝、青木
        修、河原年宏、西本節三、安齋和秋、間下芳明、田上公子、長岡正太郎、島田亘、内藤さおり及び相澤彩子は、主幹
        事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成31年3月17日までの期間
        中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し
        及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意して
        おります。
         また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成31年6月15
        日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
        交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
        し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
        に関連し、平成30年11月13日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を
        除く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
        きる権限を有しております。
         上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
        る募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(富士倉庫運輸株式会社、TANAKEN従業員持株会、大
        栄不動産株式会社、AGS株式会社、株式会社グローブマネージメント、株式会社斉藤産業、吉田静代、安藤隆春、
        中山信也、常泉泰造、杉本修一、安養寺聡及び浅原智久)との間に継続所有等の確約を行っております。その内容につ
        いては、「第四部 株式公開情報 第2                   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
         (訂正後)

         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人であるスリーハンドレッドホールディ
        ングス株式会社並びに当社株主である田中俊昭、田中俊恒、松野洋子、鬼塚麻紀子、釆澤和義、小池正晴、津村友
        城、貝原利明、岡田英夫、松﨑吉憲、神澤繁、佐怒賀功、小網忠明、能澤矩正、安田優、中下壽雄、木下孝、青木
        修、河原年宏、西本節三、安齋和秋、間下芳明、田上公子、長岡正太郎、島田亘、内藤さおり及び相澤彩子は、主幹
        事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成31年3月17日までの期間
        中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し
        及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意して
        おります。
         また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成31年6月15
        日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
        交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
        し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
        に関連し、平成30年11月13日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を
        除く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
        きる権限を有しております。
         また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
        渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成31年6月15日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であ
        ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ

        る募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(富士倉庫運輸株式会社、TANAKEN従業員持株会、大
        栄不動産株式会社、AGS株式会社、株式会社グローブマネージメント、株式会社斉藤産業、吉田静代、安藤隆春、
        中山信也、常泉泰造、杉本修一、安養寺聡及び浅原智久)との間に継続所有等の確約を行っております。その内容につ
        いては、「第四部 株式公開情報 第2                   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
         (訂正前)

         記載なし
         (訂正後)

       4.親引け先への販売について
        (1)  親引け先の状況等
                             TANAKEN従業員持株会(理事長 田上 公子)

       a.親引け先の概要
                             東京都港区新橋四丁目24番11号
       b.当社と親引け先との関係                     当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                     当社従業員の福利厚生のためであります。

                             未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、15,500株を上
       d.親引けしようとする株式の数                     限として、平成30年12月7日(発行価格等決定日)に決定される予
                             定。)
       e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。
                             当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て
       f.払込みに要する資金等の状況
                             資金の存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                     当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
        (2)  株券等の譲渡制限

          親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照ください。
        (3)  販売条件に関する事項

          販売価格は、発行価格等決定日(平成30年12月7日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株
         式の発行価格と同一となります。
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        (4)  親引け後の大株主の状況

                                                      本募集及び

                                               本募集及び       引受人の買取
                                        株式総数に       引受人の買取        引受による
                                 所有株式数       対する所有       引受による       売出し後の
          氏名又は名称               住所
                                  (株)     株式数の割合        売出し後の       株式総数に
                                          (%)      所有株式数       対する所有
                                                 (株)     株式数の割合
                                                        (%)
       スリーハンドレッドホー             東京都港区新橋四丁目24
                                  1,700,200         86.16     1,545,200         72.60
       ルディングス株式会社             番10号
       田中 俊昭             東京都文京区               55,600        2.82      55,600        2.61
       TANAKEN従業員持             東京都港区新橋四丁目24
                                    9,500        0.48      25,000        1.17
       株会             番11号
       田中 俊恒             東京都文京区               22,200        1.12      22,200        1.04
       松野 洋子             長崎県長崎市               22,200        1.12      22,200        1.04

       鬼塚    麻紀子

                    神奈川県横浜市戸塚区               22,200        1.12      22,200        1.04
                    東京都江東区枝川一丁目
       富士倉庫運輸株式会社                            18,700        0.95      18,700        0.88
                    10番22号
       釆澤 和義             東京都小金井市               11,200        0.57      11,200        0.53
                    東京都中央区日本橋室町
       大栄不動産株式会社                             8,700        0.44       8,700        0.41
                    一丁目1番8号
       小池 正晴             埼玉県新座市                7,800        0.40       7,800        0.37
       津村 友城             千葉県鎌ケ谷市                7,800        0.40       7,800        0.37

       貝原 利明             埼玉県さいたま市大宮区                7,800        0.40       7,800        0.37

       岡田 英夫             埼玉県春日部市                7,800        0.40       7,800        0.37

            計             ―        1,901,700         96.37     1,762,200         82.79

        (注)   1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月13日現在のものであります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月13日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、
            引受人の買取引受による売出し及び親引け(15,500株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になりま
            す。
          3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
        (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

          該当事項はありません。
        (6)  その他参考になる事項

          該当事項はありません。
                                 17/17





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