霞ヶ関キャピタル株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:霞ヶ関キャピタル株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                    霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年11月16日
      【会社名】                         霞ヶ関キャピタル株式会社
      【英訳名】                         Kasumigaseki       Capital    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  河本 幸士郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
      【電話番号】                         03-5510-7651
      【事務連絡者氏名】                         取締役最高財務責任者  廣瀬 一成
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
      【電話番号】                         03-5510-7651
      【事務連絡者氏名】                         取締役最高財務責任者  廣瀬 一成
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       344,250,000円
                               売出金額
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                        64,800,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年10月24日付をもって提出した有価証券届出書及び平成30年11月8日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集135,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
      による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)20,000株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要
      な事項が、ブックビルディングの結果、平成30年11月16日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価
      証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        平成30年11月16日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は平成30年11月7日
       開催の取締役会において決定             された   会社法上の払込金額(2,550円)以上の価額となります。                          引受人は払込期日まで
       に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            135,000           344,250,000             193,752,000
     ブックビルディング方式
                            135,000           344,250,000             193,752,000
         計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、平成30年10月24日開催の取締役会決議に基づき、
           平成30年11月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
           る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
           あります。
         5.仮条件(3,000円~3,240円)の平均価格(3,120円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は421,200,000円となります。
         6.  本募集にあたっては、需要状況を               勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        平成30年11月16日に決定            された   引受価額    (2,980.80円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格3,240円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日ま
       でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            135,000           344,250,000             201,204,000
     ブックビルディング方式
                            135,000           344,250,000             201,204,000
         計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集にあたっては、需要状況を               勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 平成30年11月19日(月)
                 2,550
                            100                     平成30年11月27日(火)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 平成30年11月22日(木)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、3,000円以上3,240円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年11月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,550円)及び平成30年11月
           16日に決定     される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、平成30年10月24日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、平成30年11月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
           14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
           じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
           ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成30年11月28日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、平成30年11月9日から平成30年11月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(2,550円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                               自 平成30年11月19日(月)
       3,240    2,980.80       2,550    1,490.40                        き
                            100                     平成30年11月27日(火)
                               至 平成30年11月22日(木)
                                              3,240
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(3,000円~3,240円)に基づいて機関投資家等を中心にブック
           ビルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、3,240円と決定いたしました。
           なお、引受価額は2,980.80円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (3,240円)      と会社法上の払込金額(2,550円)及び平
           成30年11月16日に決定          された   引受価額    (2,980.80円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
           総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           1,490.40円(増加する資本準備金の額の総額201,204,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき2,980.80円)            は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成30年11月28日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        122,900
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、平成30年11月27日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
     SMBC日興      証券株式会社       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       6,700
                                                と同額を払込むことといた
                                                します。
     いちよし証券      株式会社       東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                       2,700
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       2,700
                                                受人の手取金となります。
                                        135,000            -
           計                 -
      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(平成30年11月16日)                  に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        122,900
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、平成30年11月27日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
     SMBC日興      証券株式会社       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       6,700      と同額   (1株につき
                                                2,980.80円)      を払込むこと
                                                といたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     いちよし証券      株式会社       東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                       2,700
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き259.20円)      の総額は引受
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       2,700
                                                人の手取金となります。
                                        135,000            -
           計                 -
      (注)1.上記引受人と            平成30年11月16日        に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               387,504,000                    6,000,000                  381,504,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(3,000円~3,240円)の平均価格(3,120円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               402,408,000                    6,000,000                  396,408,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の手取概算額        381,504    千円については、「1          新規発行株式」の         (注)   3.  に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     57,408   千円と合わせた、手取概算額合計上限                  438,912    千円について、自然エネルギー事業におい
          て、平成31年8月期中に現在開発中の                  九州電力管内の       太陽光発電施設の        うち2件    の取得・開発資金として
          300,000    千円、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都                                           内 にお
          ける保育園用賃貸物件の開発に50,000千円を充当し、残額を                            不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領
          域における収益不動産の取得・開発資金に充当する予定です。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
       (訂正後)

           上記の手取概算額        396,408    千円については、「1          新規発行株式」の         (注)   3.  に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     59,616   千円と合わせた、手取概算額合計上限                  456,024    千円について、自然エネルギー事業におい
          て、平成31年8月期中に現在開発中の                  九州電力管内の       太陽光発電施設の        うち2件    の取得・開発資金として
          300,000    千円、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都                                           内 にお
          ける保育園用賃貸物件の開発に50,000千円を充当し、残額を                            不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領
          域における収益不動産の取得・開発資金に充当する予定です。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                          20,000       62,400,000
     普通株式
              方式                           みずほ証券株式会社                     20,000   株
                          20,000       62,400,000                -
     計(総売出株式)            -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                        勘案し、    みずほ証券株式会社が行
           う売出しであります。          したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
           したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成30年10月24日開催の取締役会において、み
           ずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式20,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(3,000円~3,240円)の平均価格(3,120円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                          20,000       64,800,000
     普通株式
              方式                           みずほ証券株式会社                     20,000   株
                          20,000       64,800,000                -
     計(総売出株式)            -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                        勘案した結果、       みずほ証券株式会
           社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成30年10月24日開催の取締役会において、み
           ずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式20,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社及びそ
             自 平成30年
                                   の委託販売先
       未定                       未定
             11月19日(月)
                         100          金融商品取引           -         -
      (注)1.                       (注)1.
             至 平成30年
                                   業者の本店並
             11月22日(木)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                                  とし、売出価
           格決定日    (平成30年11月16日)          に決定する予定であります。             ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日                                    (平成30年11月28日)          の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社及びそ
             自 平成30年
                                   の委託販売先
                            1株につき
             11月19日(月)
         3,240
                         100          金融商品取引           -         -
                                3,240
             至 平成30年
                                   業者の本店並
             11月22日(木)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                                  の理由によ
           り、平成30年11月16日に決定いたしました。                     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日                                    (平成30年11月28日)          の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である               河本 幸士郎      (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関
       連して、当社は、平成30年10月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式20,000株の第
       三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社
       法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 20,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき2,550円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                        の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
      (3)
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
      (4)   払込期日               平成30年12月26日(水)
      (注) 割当価格は、平成30年11月16日に決定                       される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同
          一とする予定であります。
       (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である               河本 幸士郎      (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関
       連して、当社は、平成30年10月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式20,000株の第
       三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社
       法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 20,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき2,550円

                        増加する資本金の額    29,808,000円(1株につき金1,490.40円)
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額  29,808,000円(1株につき金1,490.40円)
      (4)   払込期日               平成30年12月26日(水)
      (注) 割当価格は、平成30年11月16日に決定                       された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (2,980.80
          円)  と 同一であります。
       (以下省略)
                                 12/12








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