三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-7

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年10月15日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2019年10月9日満
                               期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル デュアル・カ
                               レンシー社債
                                                      12億1,800万円
                               三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2019年10月9日満
                               期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カ
                               レンシー社債
                                                       38億200万円
      【発行登録書の内容】

      提出日                                     平成30年8月10日
      効力発生日                                     平成30年8月18日

      有効期限                                     平成32年8月17日

                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 10,000億円
      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
       30-関東1-1                                    -           -
                 平成30年9月14日              261億700万円
       30-関東1-2          平成30年9月14日              58億2,500万円            -           -

       30-関東1-3          平成30年9月14日           18億5,142万1,700円               -           -

       30-関東1-4          平成30年9月18日              62億6,700万円            -           -

       30-関東1-5          平成30年9月18日             223億6,100万円             -           -

       30-関東1-6          平成30年9月19日              52億3,900万円            -           -

           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                           676億5,042万1,700円                           0円
                                 1/4



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      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         9,323億4,957万8,300円
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項なし。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項なし。
                                 2/4


















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     第一部【証券情報】
      <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2019年10月9日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル 
      デュアル・カレンシー社債および三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2019年10月9日満期 期限前償還条項・
      円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー社債に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし。
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
        <円/米ドル デュアル・カレンシー社債>
                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2019年10月9日満期 期限前償                        12億1,800万円
     還条項・円償還条項付 円/米ドル                    (各社債の償還は日本円または米ドル
                                                12億1,800万円
     デュアル・カレンシー社債                   で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
        <円/豪ドル デュアル・カレンシー社債>

                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2019年10月9日満期 期限前償                        38億200万円
     還条項・円償還条項付 円/豪ドル                    (各社債の償還は日本円または豪ドル
                                                38億200万円
     デュアル・カレンシー社債                   で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
      2【売出しの条件】

      売出社債のその他の主要な要項
       (2)償還および買入れ
        (a)満期償還
         <円/米ドル デュアル・カレンシー社債>
          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから13.00円/米ドルを差引いたレートをいう。
         <円/豪ドル デュアル・カレンシー社債>

          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから14.00円/豪ドルを差引いたレートをいう。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項なし。
     第4【その他の記載事項】

       下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      印刷されます。
       「本書ならびに本社債に関する2018年10月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの

      で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成30年10月1日付訂正発行登録書及び平成30年10月15日
      付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略して
      います。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項なし。
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     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
      行登録追補書類提出日(平成30年10月15日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項
      も生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登
      録追補書類提出日現在(平成30年10月15日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事
      項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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