三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-6

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年9月19日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               52億3,900万円
      【発行登録書の内容】

      提出日                                     平成30年8月10日
      効力発生日                                     平成30年8月18日

      有効期限                                     平成32年8月17日

                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 10,000億円
      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          -           -           -           -           -
           実績合計額(円)                            減額総額(円)

                               0円                       0円
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                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
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                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         10,000億円
                               (注1) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2021年9月13日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
                                    債」(売出総額261億700万円)の売出しを行うため
                                    に、平成30年9月14日に発行登録追補書類(発行登録
                                    追補書類番号 30-関東1-1)を関東財務局長に提
                                    出しましたが、平成30年9月27日が当該社債の受渡期
                                    日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了
                                    していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加
                                    算し、また、上記の[残額]から控除することはして
                                    いません。
                               (注2) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2023年9月7日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
                                    クーポン 円建社債」(売出総額58億2,500万円)の
                                    売出しを行うために、平成30年9月14日に発行登録追
                                    補書類(発行登録追補書類番号 30-関東1-2)を
                                    関東財務局長に提出しましたが、平成30年9月27日が
                                    当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社
                                    債の受渡しが完了していないため、上記金額を上記の
                                    実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]から控
                                    除することはしていません。
                               (注3) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2021年9月7日
                                    満期 円償還条項付 円/米ドル為替連動 米ドル建
                                    社債」(売出総額1,669万米ドル(円貨額18億5,142万
                                    1,700円))の売出しを行うために、平成30年9月14
                                    日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 30-
                                    関東1-3)を関東財務局長に提出しましたが、平成
                                    30年9月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提
                                    出日現在当該社債の受渡しが完了していないため、上
                                    記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の
                                    [残額]から控除することはしていません。
                               (注4) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2021年9月7日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
                                    債」(売出総額62億6,700万円)の売出しを行うため
                                    に、平成30年9月18日に発行登録追補書類(発行登録
                                    追補書類番号 30-関東1-4)を関東財務局長に提
                                    出しましたが、平成30年9月27日が当該社債の受渡期
                                    日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了
                                    していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加
                                    算し、また、上記の[残額]から控除することはして
                                    いません。
                               (注5) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2020年9月10日
                                    満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル 
                                    デュアル・カレンシー社債」(売出総額46億2,000万
                                    円)および「三菱UFJ証券ホールディングス株式会
                                    社 2020年9月10日満期 期限前償還条項・円償還条
                                    項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー社債」(売
                                    出総額177億4,100万円)の売出しを行うために、平成
                                    30年9月18日に発行登録追補書類(発行登録追補書類
                                    番号 30-関東1-5)を関東財務局長に提出しまし
                                    たが、平成30年9月28日が当該社債の受渡期日であ
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                                    り、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了してい
                                    ないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、
                                    また、上記の[残額]から控除することはしていませ
                                    ん。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項はありません。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
      <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2023年9月12日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタ
      ルクーポン 円建社債に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし。
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2023年9月12日満期 期限前償
     還条項付 日経平均株価連動3段デジ
                             52億3,900万円                   52億3,900万円
     タルクーポン 円建社債
     (以下「本社債」という。)
        記名・無記名の別               各社債の金額                利率             償還期限

                                 評価価格により以下のとお
                                 り変動する。
                                 (ⅰ)評価価格がトリガー
                                   価格以上の場合
                                    年7.00%(ハイクー
                                    ポン)
                                 (ⅱ)評価価格が(イ)トリ
                                   ガー価格未満かつ(ロ)
          無記名式              100万円                          2023年9月12日
                                   基準価格以上の場合
                                    年1.65%(ミドル
                                    クーポン)
                                 (ⅲ)評価価格が基準価格
                                   未満の場合
                                    年0.10%(ロークー
                                    ポン)
      2【売出しの条件】

      売出社債のその他の主要な要項
       (1)利息
        (a)各本社債の利息は、2018年9月28日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日(下記
         「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間(以下「利率期
         間」という。)について、各利払日(以下に定義される。)に終了する各利息期間(以下「利息期間」とい
         う。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして計算代理人(下記「(2)償還および買入
         れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「利息額」という。)が、2018年12月12日(同日を含
         む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年3月12日、6月12日、9月12日および12月12日(以下それぞれ
         「利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。各利息期間に適用される利率および各利払日
         に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定され
         る。
         (イ)関連する評価日において、計算代理人により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義され
           る。)がトリガー価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断さ
           れた場合、かかる利払日までの利息期間に適用される利率は、年7.00%とし、2018年12月12日の利払日には
           各本社債につき14,389円が、2018年12月12日を除く当該利払日には各本社債につき17,500円が支払われる。
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         (ロ)関連する評価日において、計算代理人により、(ⅰ)評価価格がトリガー価格を下回り、かつ(ⅱ)評価価格
           が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、
           かかる利払日までの利息期間に適用される利率は、年1.65%とし、2018年12月12日の利払日には各本社債に
           つき3,392円が、2018年12月12日を除く当該利払日には各本社債につき4,125円が支払われる。
         (ハ)関連する評価日において、計算代理人により、評価価格が基準価格を下回ると判断された場合、かかる利
           払日までの利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、2018年12月12日の利払日には各本社債につき206
           円が、2018年12月12日を除く当該利払日には各本社債につき250円が支払われる。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      印刷されます。
       「本書ならびに本社債に関する2018年9月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの

      で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成30年9月3日付訂正発行登録書及び平成30年9月19日
      付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略して
      います。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
      行登録追補書類提出日(平成30年9月19日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項
      も生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登
      録追補書類提出日現在(平成30年9月19日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事
      項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 6/6







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