三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

このエントリーをはてなブックマークに追加

発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-2

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年9月14日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               58億2,500万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     平成30年8月10日
      効力発生日                                     平成30年8月18日
      有効期限                                     平成32年8月17日
                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 10,000億円
      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          -           -           -           -           -
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                               0円                       0円
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         10,000億円

       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項はありません。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
                                 1/3







                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第一部【証券情報】
      <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2023年9月7日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
      クーポン 円建社債に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし。
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2023年9月7日満期 期限前償
     還条項付 日経平均株価連動デジタル
                             58億2,500万円                   58億2,500万円
     クーポン 円建社債
     (以下「本社債」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                              (ⅰ)2018年9月27日(同日を含
                                む。)から2018年12月7日(同日
                                を含まない。)までの期間:年
                                3.60%
                              (ⅱ)2018年12月7日(同日を含
                                む。)から満期日(同日を含まな
                                い。)までの期間:評価価格によ
         無記名式             100万円                             2023年9月7日
                                り以下のとおり変動する。
                                (イ)評価価格が基準価格以上の
                                  場合
                                   年3.60%
                                (ロ)評価価格が基準価格未満の
                                  場合
                                   年1.00%
      2【売出しの条件】

      売出社債のその他の主要な要項
       (1)利息
        (a)固定利率期間
          2018年9月27日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2018年12月7日(同日を含まない。)
         までの期間については、本社債にはその額面金額に対して年3.60%の固定利率で利息が付され、2018年12月7日
         に本社債の額面金額に対して7,000円が後払いされる。(以下、固定利率期間についての利払日と変動利払日
         (以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)
                                 2/3






                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
        (b)変動利率期間
          2018年12月7日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義され
         る。)(同日を含まない。)までの期間(以下「変動利率期間」という。)については、各変動利払日に終了す
         る各利息期間(以下「変動利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして
         計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「変動利息額」と
         いう。)が、2019年3月7日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年3月7日、6月7日、9
         月7日および12月7日(以下それぞれ「変動利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。各
         変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計
         算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
         (イ)関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人により、評価価
           格が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場
           合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年3.60%とし、かかる変動利払日に支払われる
           変動利息額は、本社債の額面金額につき、9,000円とする。
         (ロ)関連する評価日において、計算代理人により、評価価格が基準価格を下回ると判断された場合、かかる変
           動利払日までの利息期間に適用される利率は、年1.00%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額
           は、本社債の額面金額につき、2,500円とする。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      印刷されます。
       「本書ならびに本社債に関する2018年9月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの

      で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成30年8月31日付訂正発行登録書及び平成30年9月14日
      付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略して
      います。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
      行登録追補書類提出日(平成30年9月14日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項
      も生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登
      録追補書類提出日現在(平成30年9月14日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事
      項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 3/3




PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

2016年12月14日

大量保有に関わる報告書をまとめた大量保有報速報ページを追加しました。RSSでもご利用いただけます。