株式会社日立物流 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

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提出者:株式会社日立物流

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                       株式会社日立物流(E04111)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                           28-関東177-1
     【提出書類】                           発行登録追補書類
     【提出先】                           関東財務局長
     【提出日】                           2018年8月28日
     【会社名】                           株式会社日立物流
     【英訳名】                           Hitachi    Transport     System,    Ltd.
     【代表者の役職氏名】                           執行役社長 中谷          康夫
     【本店の所在の場所】                           東京都中央区京橋二丁目9番2号
     【電話番号】                           03(6263)2800       <代表>
     【事務連絡者氏名】                           経営戦略本部 広報部長 高岡 勲
     【最寄りの連絡場所】                           東京都中央区京橋二丁目9番2号
     【電話番号】                           03(6263)2803
     【事務連絡者氏名】                           経営戦略本部 広報部長 高岡 勲
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
                                第6回無担保社債(7年債)      10,000百万円
     【今回の募集金額】
                                第7回無担保社債(10年債)                          10,000百万円
                                第8回無担保社債(20年債)      10,000百万円
                                     計                                 30,000百万円
     【発行登録書の内容】


     提出日                                   2016年10月3日
     効力発生日                                   2016年10月11日
     有効期限                                   2018年10月10日
                                         28-関東177
     発行登録番号
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 100,000百万円
     【これまでの募集実績】

     (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
         -          -           -            -           -
                              なし
           実績合計額(円)
                                        減額総額(円)             なし
                             (なし)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に 
         基づき算出しております。
     【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                     100,000百万円
                              (100,000百万円)
                              (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                  (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)
                                  に基づき算出しております。
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     (発行残高の上限を記載した場合)
      該当事項はありません。
     【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

     【安定操作に関する事項】                           該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                           株式会社東京証券取引所

                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

     銘柄             株式会社日立物流第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別             -

     券面総額又は振替社債
                  金10,000百万円
     の総額(円)
     各社債の金額(円)             金1億円
     発行価額の総額(円)             金10,000百万円

     発行価格(円)             各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)             年0.250%

     利払日             毎年3月4日及び9月4日

     利息支払の方法             1 利息支払の方法及び期限
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2019年3月
                    4日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月4日
                    及び9月4日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
                    に満たない期間にかかる利息については、その半か年の日割をもってこれを計
                    算する。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に
                    繰り上げる。
                  (3)償還期日後は利息をつけない。
                  2 利息の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限             2025年9月4日
                  1 償還金額
     償還の方法
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2 償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2025年9月4日にその総額を償還する。
                  (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上
                    げる。
                  (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に
                    かかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以
                    降いつでもこれを行うことができる。
                  3 償還元金の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法             一般募集
                  各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠
     申込証拠金(円)
                  金には利息をつけない。
     申込期間             2018年8月28日
     申込取扱場所             別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日             2018年9月4日

                  株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                  本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている
     担保
                  資産はない。
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     財務上の特約(担保提供
                  1 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他
     制限)
                    の無担保社債(本社債と同時に発行する第7回無担保社債(社債間限定同順位特
                    約付)及び第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、下記
                    に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保を付
                    する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設
                    定する。
                    担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場
                    合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約
                    又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
                  2 当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必
                    要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
                    て公告するものとする。
     財務上の特約(その他の
                  該当事項なし。
     条項)
      (注)1 信用格付
        本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の
        入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)
        株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
        信用格付:A(シングルA)(取得日                     2018年8月28日)
        入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
        ント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
        問合せ電話番号:03-6273-7471
        信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明で
        はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格付の評
        価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外
        のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が
        必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられる(若しくは保留される)ことがある。信
        用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用している
        が、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
      2 振替社債
       (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替
         機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。
       (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社
         債券は発行されない。
      3 社債管理者の不設置
        本社債は会社法第702条ただし書の条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
      4 期限の利益喪失に関する特約
        当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定めるところにより、その旨を公告
        するものとする。
       (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項に違背したとき。
      (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
      (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができない
        とき。
      (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務
        について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後
        )が10億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除
        く。)の決議を行ったとき。
      (6)当社が、破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
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      5 社債権者集会の招集
      (1)本社債の社債権者集会は、本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本
        種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、本(注)6に定めるとこ
        ろにより、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項
        を公告する。
      (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1
        以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面
        を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
      6 社債権者に対する公告
        本社債に関して社債権者に対する公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告
        の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
        ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙
       (重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
      7 社債要項の公示
        当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
      8 元利金の支払
        本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その
        他の規則に従って支払われる。
      9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
        株式会社みずほ銀行
     2  【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

      (1)   【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
                                               1.引受人は本社債の全額
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      5,000
     レー証券株式会社
                                                 につき、共同して買取
                                                 引受けを行う。
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      3,000
                                               2.本社債の引受手数料は
                                                 各社債の金額100円に
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,000
                                                 つき金40銭とする。
            計                  ―            10,000          ―
      (2)   【社債管理の委託】

        該当事項はありません。
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     3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄             株式会社日立物流第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別             -

     券面総額又は振替社債
                  金10,000百万円
     の総額(円)
     各社債の金額(円)             金1億円
     発行価額の総額(円)             金10,000百万円

     発行価格(円)             各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)             年0.405%

     利払日             毎年3月4日及び9月4日

     利息支払の方法             1 利息支払の方法及び期限
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2019年3月
                    4日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月4日
                    及び9月4日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
                    に満たない期間にかかる利息については、その半か年の日割をもってこれを計
                    算する。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に
                    繰り上げる。
                  (3)償還期日後は利息をつけない。
                  2 利息の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限             2028年9月4日
                  1 償還金額
     償還の方法
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2 償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2028年9月4日にその総額を償還する。
                  (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上
                    げる。
                  (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に
                    かかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以
                    降いつでもこれを行うことができる。
                  3 償還元金の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法             一般募集
                  各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠
     申込証拠金(円)
                  金には利息をつけない。
     申込期間             2018年8月28日
     申込取扱場所             別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日             2018年9月4日

                  株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                  本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている
     担保
                  資産はない。
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     財務上の特約(担保提供
                  1 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他
     制限)
                    の無担保社債(本社債と同時に発行する第6回無担保社債(社債間限定同順位特
                    約付)及び第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、下記
                    に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保を付
                    する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設
                    定する。
                    担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場
                    合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約
                    又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
                  2 当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必
                    要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
                    て公告するものとする。
     財務上の特約(その他の
                  該当事項なし。
     条項)
      (注)1 信用格付
        本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の
        入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)
        株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
        信用格付:A(シングルA)(取得日                     2018年8月28日)
        入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
        ント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
        問合せ電話番号:03-6273-7471
        信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明で
        はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格付の評
        価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外
        のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が
        必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられる(若しくは保留される)ことがある。信
        用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用している
        が、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
      2 振替社債
       (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替
         機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。
       (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社
         債券は発行されない。
      3 社債管理者の不設置
        本社債は会社法第702条ただし書の条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
      4 期限の利益喪失に関する特約
        当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定めるところにより、その旨を公告
        するものとする。
       (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項に違背したとき。
      (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
      (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができない
        とき。
      (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務
        について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後
        )が10億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除
        く。)の決議を行ったとき。
      (6)当社が、破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
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      5 社債権者集会の招集
      (1)本社債の社債権者集会は、本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本
        種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、本(注)6に定めるとこ
        ろにより、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項
        を公告する。
      (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1
        以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面
        を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
      6 社債権者に対する公告
        本社債に関して社債権者に対する公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告
        の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
        ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙
       (重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
      7 社債要項の公示
        当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
      8 元利金の支払
        本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その
        他の規則に従って支払われる。
      9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
        株式会社みずほ銀行
     4  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

      (1)   【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
                                               1.引受人は本社債の全額
                     東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      5,000
     野村證券株式会社
                                                 につき、共同して買取
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      2,000
                                                 引受けを行う。
     レー証券株式会社
                                               2.本社債の引受手数料は
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,000
                                                 各社債の金額100円に
                                                 つき金45銭とする。
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,000
            計                  ―            10,000          ―

      (2)   【社債管理の委託】

        該当事項はありません。
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     5  【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
     銘柄             株式会社日立物流第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別             -

     券面総額又は振替社債
                  金10,000百万円
     の総額(円)
     各社債の金額(円)             金1億円
     発行価額の総額(円)             金10,000百万円

     発行価格(円)             各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)             年0.980%

     利払日             毎年3月4日及び9月4日

     利息支払の方法             1 利息支払の方法及び期限
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2019年3月
                    4日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月4日
                    及び9月4日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
                    に満たない期間にかかる利息については、その半か年の日割をもってこれを計
                    算する。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に
                    繰り上げる。
                  (3)償還期日後は利息をつけない。
                  2 利息の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限             2038年9月3日
                  1 償還金額
     償還の方法
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2 償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2038年9月3日にその総額を償還する。
                  (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上
                    げる。
                  (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に
                    かかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以
                    降いつでもこれを行うことができる。
                  3 償還元金の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法             一般募集
                  各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠
     申込証拠金(円)
                  金には利息をつけない。
     申込期間             2018年8月28日
     申込取扱場所             別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日             2018年9月4日

                  株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                  本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている
     担保
                  資産はない。
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     財務上の特約(担保提供
                  1 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他
     制限)
                    の無担保社債(本社債と同時に発行する第6回無担保社債(社債間限定同順位特
                    約付)及び第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、下記
                    に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保を付
                    する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設
                    定する。
                    担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場
                    合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約
                    又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
                  2 当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必
                    要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
                    て公告するものとする。
     財務上の特約(その他の
                  該当事項なし。
     条項)
      (注)1 信用格付
        本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の
        入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)
        株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
        信用格付:A(シングルA)(取得日                     2018年8月28日)
        入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
        ント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
        問合せ電話番号:03-6273-7471
        信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明で
        はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格付の評
        価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外
        のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が
        必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられる(若しくは保留される)ことがある。信
        用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用している
        が、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
      2 振替社債
       (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替
         機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。
       (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社
         債券は発行されない。
      3 社債管理者の不設置
        本社債は会社法第702条ただし書の条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
      4 期限の利益喪失に関する特約
        当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定めるところにより、その旨を公告
        するものとする。
       (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項に違背したとき。
      (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
      (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができない
        とき。
      (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務
        について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後
        )が10億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除
        く。)の決議を行ったとき。
      (6)当社が、破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
                                 10/18



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      5 社債権者集会の招集
      (1)本社債の社債権者集会は、本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本
        種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、本(注)6に定めるとこ
        ろにより、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項
        を公告する。
      (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1
        以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面
        を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
      6 社債権者に対する公告
        本社債に関して社債権者に対する公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告
        の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
        ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙
       (重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
      7 社債要項の公示
        当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
      8 元利金の支払
        本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その
        他の規則に従って支払われる。
      9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
        株式会社みずほ銀行
     6  【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】

      (1)   【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
                                               1.引受人は本社債の全額
                     東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      5,000
     みずほ証券株式会社
                                                 につき、共同して買取
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      2,000
                                                 引受けを行う。
     レー証券株式会社
                                               2.本社債の引受手数料は
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,000
                                                 各社債の金額100円に
                                                 つき金55銭とする。
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      1,000
            計                  ―            10,000          ―

      (2)   【社債管理の委託】

        該当事項はありません。
     7  【新規発行による手取金の使途】

      (1)   【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                   30,000                   180                29,820
      (注) 上記金額は、第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第7回無担保社債(社債間限定同順位特約
          付)及び第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
      (2)   【手取金の使途】

       上記差引手取概算額29,820百万円は、20,000百万円を借入金の返済資金に(返済時期:2018年9月末までに10,000
      百万円、2020年9月末までに10,000百万円)充当し、残額を当社グループが2019年3月期下期に計画している13,600
      百万円の設備投資資金(主に物流センター及び物流設備、車両、新技術等への戦略投資)の一部に充当する予定であ
      ります。なお、当社グループ会社の設備投資資金への充当については、当社から当該グループ会社への投融資を通じ
      て行う予定であります。
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     第2【売出要項】
      該当事項はありません。
     第3   【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
     第4   【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
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     第二部     【公開買付けに関する情報】

      該当事項はありません。
                                 13/18




















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     第三部     【参照情報】

     第1   【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
     すること。
     1  【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月20日関東財務局長に提出
     2  【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第60期第1四半期 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月10日関東財務局長に提
      出
     3  【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2018年8月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2018年6月22日
      に関東財務局長に提出
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     第2   【参照書類の補完情報】
       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
      れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2018年8月28
      日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
      日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告
      書等に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来
      の業績を保証するものではありません。
       事業等のリスクは、以下の通りです。
      (1)  公的規制強化のリスク

       当社グループは、総合物流企業として、貨物自動車運送事業、倉庫業、通関業など物流事業に関する各種事業法の
      規制を受けている。当社グループは、基本と正道を旨とし、一丸となってコンプライアンス経営を推進しているが、
      環境対策及び安全対策の規制強化などを遵守するために一層の費用負担を求められる可能性がある。従って、これら
      の事象は、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
      (2)  取引関係の大幅な変動のリスク

       当社グループは、システム物流(3PL:企業物流の包括的受託)を主たる事業としており、顧客から物流業務を
      受託する際に、物流センター、設備機器及び情報システムなどについて先行的に設備投資を実施することがある。投
      資に際しては、綿密な事業収支計画を策定するとともに、プロセス・フェーズゲート管理を実施し、慎重に投資判断
      を行っているが、国内及び海外の経済状況の悪化などにより、顧客の業績悪化や支払停止などが生じれば、投資資金
      の回収に支障が生じ、将来の成長と収益性を低下させる可能性がある。従って、これらの事象は、当社グループの業
      績と財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
      (3)  国際展開のリスク

       当社グループは、国内外一貫したグローバルシステム物流を提供する企業として、海外の主要地域に事業拠点を有
      している。これら海外の事業拠点の運営には以下に掲げるようなリスクがあり、顕在化すれば、グローバルシステム
      物流事業の遂行に問題が生じる可能性がある。従って、これらの事象は、当社グループの業績と財務状況に影響を及
      ぼす可能性がある。
       ①   政治又は法規制の変化
       ②   急激な経済変動
       ③   物流インフラ整備の遅延
       ④   為替レートの大幅な変動
       ⑤   テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱
      (4)  コスト上昇のリスク

       当社グループは、原油価格の動向により燃料費が高騰した場合や車両・ドライバー不足等により庸車費用が上昇し
      た場合、輸配送コストが急激に上昇する可能性があるが、上昇したコストを直ちに顧客から収受することは困難であ
      るため、事業の採算性が悪化するリスクがある。また、物流センター運営等にかかわる労働力の確保のためコストが
      発生し、事業の採算性が悪化するリスクがある。従って、これらの事象は、当社グループの業績と財務状況に影響を
      及ぼす可能性がある。
      (5)  重大な事故発生のリスク

       当社グループは、トラックなどを活用し、顧客の種々の製品の輸送を実施していることから、運行管理の徹底、安
      全教育の強化、デジタルタコグラフや衝突防止補助システムの搭載など、交通安全に配慮した事業活動に取り組んで
      いる。しかしながら、重大な交通事故が発生した場合、顧客の信頼及び社会的信用が低下するとともに、車両の使用
      停止、営業停止などの行政処分を受ける可能性がある。従って、これらの事象は、当社グループの業績と財務状況に
      影響を及ぼす可能性がある。
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      (6)  甚大な災害発生のリスク
       当社グループは、物流センターを運営し、顧客の製品やそれらの管理にかかわる情報を取り扱っていることから、
      BCP(事業継続計画)の策定や災害発生時におけるマニュアルの整備など、事前対策の推進に取り組んでいる。し
      か しながら、地震・風水害などの天災地変により、停電・輸送経路の遮断などの事態が発生した場合、物流業務の停
      滞を招く可能性がある。従って、これらの事象は、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
      (7)  情報漏洩のリスク

       当社グループは、物流業務受託に際し、顧客などの情報を取り扱っている。コンプライアンスや個人情報管理の徹
      底など、内部監査や社内研修等を通じて情報資産管理に努めているが、情報の外部漏洩やデータ喪失などの事態が生
      じた場合、当社グループの社会的信用の低下を招くだけでなく、顧客からの損害賠償請求を受ける可能性がある。
      従って、これらの事象は、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
      (8)  M&A及び資本業務提携等のリスク

       当社グループは、持続的な成長の実現のため、M&Aや資本業務提携等を行うことがある。これらの実施にあたっ
      ては、事前に対象企業の財務内容や契約内容等審査を十分行い、リスクを検討したうえで決定しているが、実施後の
      事業環境の変化等により、当初想定していた成果が得られないと判断された場合や、資本業務提携等を解消・変更す
      る場合、のれんや持分法で会計処理されている投資の減損損失等、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可
      能性がある。
      (9)  金利変動のリスク

       当社グループは、事業展開に必要な資金を借入等により調達している。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに
      晒されているため、固定・変動調達比率を調整すること等でリスク管理しているが、リスクを完全に回避できるもの
      ではなく、予測を上回る金利の上昇等があった場合、調達コストが増加し、当社グループの業績と財務状況に影響を
      及ぼす可能性がある。
      (10)   人財確保のリスク

       当社グループの展開する物流事業は人財の確保が重要であり、当社グループの事業計画を遂行するうえで必要な人
      財を継続的に採用し、労働環境の整備や教育体制の充実等により人財の定着を図ることが、持続的な成長にとって必
      要となるが、これらが達成できなかった場合、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第3   【参照書類を縦覧に供している場所】
      株式会社日立物流 本店
     (東京都中央区京橋二丁目9番2号)
      株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 17/18



















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社日立物流(E04111)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第四部     【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
                                 18/18




















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お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。