サムティ・レジデンシャル投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出日:

提出者:サムティ・レジデンシャル投資法人

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                サムティ・レジデンシャル投資法人(E31604)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     【表紙】

     【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2018年8月20日

     【発行者名】                   サムティ・レジデンシャル投資法人

     【代表者の役職氏名】                   執行役員 川本 哲郎

     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

     【事務連絡者氏名】                   サムティアセットマネジメント株式会社

                        リート運用本部 リート企画部 部長 定塚 泉美
     【電話番号】                   03-5220-3841

     【届出の対象とした募集(売出)                   サムティ・レジデンシャル投資法人
     内国投資証券に係る投資法人の名
     称】
     【届出の対象とした募集(売出)                   形態:投資証券
     内国投資証券の形態及び金額】                   発行価額の総額:一般募集          4,116,730,000円
                        売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
                                               213,500,625円
                        (注)   今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と
                           異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額
                           は、上記の金額とは異なります。
     安定操作に関する事項                   1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投

                           資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
                           融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が
                           行われる場合があります。
                        2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                           開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                サムティ・レジデンシャル投資法人(E31604)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2018年8月10日付で提出した有価証券届出書(同年8月13日に提出した有価証券届出書の訂正届出書
       により訂正済み)の記載事項のうち、2018年8月20日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び
       売出価格等が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出
       書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
         1 募集内国投資証券
         (3)発行数
         (4)発行価額の総額
         (5)発行価格
         (13)引受け等の概要
         (15)手取金の使途
         2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
         (3)売出数
         (4)売出価額の総額
         (5)売出価格
        第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
         1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

        訂正箇所は           罫で示してあります。
        なお、発行価格等決定日が2018年8月20日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「2018年
       8月21日(火)から2018年8月22日(水)まで」、払込期日は「2018年8月27日(月)」、受渡期日は
       「2018年8月28日(火)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2018年8月21日
       (火)から2018年8月22日(水)まで」、受渡期日は「2018年8月28日(火)」、シンジケートカバー
       取引期間は「2018年8月23日(木)から2018年9月21日(金)までの間」となります。
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     第一部【証券情報】
      第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
       1【募集内国投資証券】
        (3)【発行数】
     <訂正前>
     47,500    口
           (注)一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                     上で  、一般募集とは別に、大和証券株式会社が、本投資法人の投資主であるサム
             ティ株式会社から       2,375口を上限として借り入れる本投資口                (ただし、かかる貸借は、後記「(16)その他/申込みの方法等/
             (ホ)」に記載のとおり、一般募集における本投資口のうち3,306口がサムティ株式会社に販売されることを条件とします。)の
             売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                            行う場合があります        。
                                  (後略)
     <訂正後>

     47,500    口
           (注)一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                     結果  、一般募集とは別に、大和証券株式会社が、本投資法人の投資主であるサム
             ティ株式会社から       借り入れる本投資口2,375口           (ただし、かかる貸借は、後記「(16)その他/申込みの方法等/(ホ)」に記載
             のとおり、一般募集における本投資口のうち3,306口がサムティ株式会社に販売されることを条件とします。)の売出し(以下
             「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                       行います   。
                                  (後略)
        (4)【発行価額の総額】

     <訂正前>
     4,246,000,000        円
           (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以
             下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。                            発行価額の総額は、2018年8月3日(金)現在の株式会
             社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
     <訂正後>

     4,116,730,000        円
           (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以
             下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
        (5)【発行価格】

     <訂正前>
     未定
           (注1)   発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」に定義します。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所における本投
              資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端
              数切捨て)を仮条件とします。
           (注2)   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘
              案した上で、2018年8月20日(月)から2018年8月                    23 日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、一般募集に
              おける価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より受け取る本投資口1口当たりの払込金額)を決
              定します。
              今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
              す。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集
              における手取金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額
              をいいます。以下同じです。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
              及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本
              投資法人ウェブサイト([URL]https://www.samty-residential.com/ja/ir/index.html)(以下「新聞等」といいます。)に
              おいて公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見
              書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して
              訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
              行いません。
           (注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との
              差額は、引受人の手取金となります。
     <訂正後>

     89,895    円
           (注1)   発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)は、86,668円です。
           (注2)   発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)及
              び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、オーバーアロットメントに
              よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、
              2018年8月21日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
              ターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://www.samty-residential.com/ja/ir/index.html)において公表しま
              す。
           (注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との
              差額は、引受人の手取金         (1口当たり3,227円)         となります。
        (13)【引受け等の概要】

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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     <訂正前>
      以下に記載する引受人は、                 2018   年8月    20 日(月)から        2018   年8月    23 日(木)までの間のいずれ
     かの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される                                       発行価額にて本投資口の買取引
     受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、払込期日
     に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払い込み、一般募集における発行価格の総額と発行価額
     の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払
     いません。
               引受人の名称                      住所             引受投資口数

          大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
          野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号
          みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                    未定
          SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
          FFG証券株式会社                福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
          株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号
                             合計                      47,500   口
                                  (中略)
          (注4)各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
     <訂正後>

      以下に記載する引受人は、                 2018   年8月    20 日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に
     決定された       発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
     で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払い込み、一
     般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投
     資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
               引受人の名称                      住所             引受投資口数

          大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                         30,875   口
          野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                         9,975   口
          みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                         2,850   口
          SMBC日興証券株式会社
                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                         1,900   口
          FFG証券株式会社
                          福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号                         950  口
          株式会社SBI証券
                          東京都港区六本木一丁目6番1号                         950  口
                             合計                      47,500   口
                                  (後略)
          (注4)の全文削除
        (15)【手取金の使途】

     <訂正前>
      一般募集における手取金                4,246,000,000        円については、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類
     の補完情報/2 投資対象/③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得
     を予定している資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
           (注)上記の手取金は、2018年            8 月3日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
             た見込額です。
     <訂正後>

      一般募集における手取金                4,116,730,000        円については、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類
     の補完情報/2 投資対象/③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得
     を予定している資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
           (注)の全文削除
       2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (3)【売出数】
     <訂正前>
     2,375   口
           (注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                                      上で  、一般募集とは別に、大和証券株
             式会社が本投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                       2,375口を上限として借り入れる本投資口                (ただし、かかる貸借は、前
             記「1 募集内国投資証券/(16)その他/申込みの方法等/(ホ)」に記載のとおり、一般募集における本投資口のうち3,306
             口がサムティ株式会社に販売されることを条件とします。)の売出しです。                              上記売出数はオーバーアロットメントによる売出し
             の売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行わ
             れない場合があります。
                                 4/6

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             オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オー
             バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
             今後、売出数が決定された場合には、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取
             金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、オーバーアロットメン
             トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付
             に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
             込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://www.samty-
             residential.com/ja/ir/index.html)(新聞等)において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記
             載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発
             行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の
             訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
     <訂正後>

     2,375   口
           (注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                                      結果  、一般募集とは別に、大和証券株
             式会社が本投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                       借り入れる本投資口2,375口           (ただし、かかる貸借は、前記「1 募集
             内国投資証券/(16)その他/申込みの方法等/(ホ)」に記載のとおり、一般募集における本投資口のうち3,306口がサムティ
             株式会社に販売されることを条件とします。)の売出しです。
             オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オー
             バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
             発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動
             して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー
             アロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2018年8月21日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂
             正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://www.samty-
             residential.com/ja/ir/index.html)において公表します。
        (4)【売出価額の総額】

     <訂正前>
     220,000,000       円
           (注)売出価額の総額は、2018年             8 月3日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
             した見込額です。
     <訂正後>

     213,500,625       円
           (注)の全文削除
        (5)【売出価格】

     <訂正前>
     未定
           (注)売出価格は、前記「1 募集内国投資証券/(5)発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
     <訂正後>

     89,895    円
           (注)の全文削除
      第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     <訂正前>
      一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                             上で   、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本
     投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                             2,375   口を上限として借り入れる本投資口                      (ただ
     し、かかる貸借は、前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除
     く。)/1 募集内国投資証券/(                     16 )その他/申込みの方法等/(ホ)」に記載のとおり、一般
     募集における本投資口のうち                  3,306   口がサムティ株式会社に販売されることを条件とします。以
     下「借入投資口」といいます。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                                     行う場合
     があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、売出数の上限を示したものであ
     り、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われ
     ない場合があります。
                                (中略)
     なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントに
     よる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーア
     ロットメントによる売出しが行われない場合には、大和証券株式会社による上記本投資法人の投
     資主であるサムティ株式会社からの本投資口の借入れ、本投資法人の投資主であるサムティ株式
                                 5/6


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                                                サムティ・レジデンシャル投資法人(E31604)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     会社から大和証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び東京証券取引所における
     シンジケートカバー取引も行われません。
                                (後略)
     <訂正後>

      一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                             結果   、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本
     投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                             借り入れる本投資口             2,375   口 (ただし、かかる貸
     借は、前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)/1 募集内
     国投資証券/(          16 )その他/申込みの方法等/(ホ)」に記載のとおり、一般募集における本投
     資口のうち       3,306   口がサムティ株式会社に販売されることを条件とします。以下「借入投資口」
     といいます。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                          行います。
                                (中略)
                                <削除>
                                (後略)
                                 6/6
















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