株式会社あらた 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:株式会社あらた

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年7月17日
      【会社名】                         株式会社あらた
      【英訳名】                         ARATA   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役 社長執行役員  須崎 裕明
      【本店の所在の場所】                         東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                         03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                         代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                         03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                         代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】
                               その他の者に対する割当                       601,949,600      円
                               (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年7月4日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
      他この新株式発行に関し必要な事項が平成30年7月17日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
      め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)2 本募集とは別に、平成30年7月4日(水)付の取締役会決議に基づき行われる公募による新株式発行に係る
           募集株式数498,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数300,000株の合計による募集株式総数
           798,000株の募集(以下「一般募集」という。)を                       予定しておりますが、          その需要状況等を勘案          し、119,000
           株を上限として、        一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主(以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場
           合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借り入
           れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、SMBC日興証
           券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
           SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、                             一般募集及びオーバーアロットメントによる
           売出しの申込期間終了日の翌日              から  当該申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業
           日でない場合はその前営業日)               までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引
           所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シ
           ンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケート
           カバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
           い場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                               <中略>
           オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
           る場合の売出数については、平成30年7月17日(火)から平成30年7月20日(金)までの間のいずれかの日
           (以下「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われな
           い場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。した
           がって、SMBC日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権
           により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所における
           シンジケートカバー取引も行われません。
           なお、一般募集においては、一般募集の募集株式総数798,000株                              の一部   が、欧州及びアジアを中心とする海
           外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)                                               され
           ることがあります。         海外販売の内容につきましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 3 臨時
           報告書」に記載の平成30年7月4日(水)付臨時報告書及び                            発行価格等決定日        に提出   される   当該臨時報告書
           の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。
                               <後略>
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       (訂正後)
                               <前略>
      (注)2 本募集とは別に、平成30年7月4日(水)付の取締役会決議に基づき行われる公募による新株式発行に係る
           募集株式数498,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数300,000株の合計による募集株式総数
           798,000株の募集(以下「一般募集」という。)を                       行いますが、      その需要状況等を勘案          した結果、     一般募集
           の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社
           普通株式    119,000株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                 行います。
           本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借り入
           れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、SMBC日興証
           券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
           SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、                             平成30年7月20日(金)           から  平成30年8月17
           日(金)    までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出
           しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式
           の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で
           買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内におい
           ても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数
           に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                               <中略>
           なお、一般募集においては、一般募集の募集株式総数798,000株                             のうち   181,000    株 が、欧州及びアジアを中心
           とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」とい
           う。)   されます。     海外販売の内容につきましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 3 臨時報
           告書」に記載の平成30年7月4日(水)付臨時報告書及び                           平成30年7月17日(火)(以下「発行価格等決定
           日」という。)       に提出   された   当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。
                               <後略>
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      2【株式募集の方法及び条件】
       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
             区分              発行数         発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
                            ―            ―             ―

     株主割当
                                      711,595,200             355,797,600
     その他の者に対する割当                    119,000株
                            ―            ―             ―
     一般募集
         計(総発行株式)                            711,595,200             355,797,600
                          119,000株
      (注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
           してSMBC日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
           との関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                          SMBC日興証券株式会社
     割当株数                          119,000株

     払込金額                          711,595,200      円
                               <中略>
         4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         5 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成30年6月22日(金)現在の株式会社東京証券取引
           所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                                      601,949,600             300,974,800
     その他の者に対する割当                    119,000株
                            ―            ―             ―
     一般募集
         計(総発行株式)                            601,949,600             300,974,800
                          119,000株
      (注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
           してSMBC日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
           との関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                          SMBC日興証券株式会社
     割当株数                          119,000株

     払込金額                          601,949,600      円

                               <中略>
         4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
      (注)5の全文削除
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       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
               資本組入額                          申込証拠金
                      申込株数
      発行価格(円)                         申込期間                     払込期日
                (円)                          (円)
                       単位
                           平成30年8月27日(月)                     平成30年8月28日(火)
        未定        未定
                                         該当事項は
                       100株
       (注)1        (注)1
                               (注)2          ありません           (注)2
      (注)    1 発行価格は、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本
           組入額は、資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
         2 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
           定します。なお、上記申込期間及び払込期日については、一般募集における申込期間の繰り上がりに応じて
           繰り上げることがあります。申込期間が最も繰り上がった場合は「平成30年8月21日(火)」となり、払込
           期日が最も繰り上がった場合は「平成30年8月22日(水)」となりますのでご注意ください。
         3  全株式をSMBC日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         4  上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
         5  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
           発行価格を払込むものとします。
       (訂正後)

               資本組入額                          申込証拠金
                      申込株数
      発行価格(円)
                               申込期間                     払込期日
                (円)                          (円)
                       単位
                                         該当事項は
        5,058.4        2,529.2            平成30年8月21日(火)                     平成30年8月22日(水)
                       100株
                                         ありません
      (注)    1  全株式をSMBC日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2  上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
         3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
           発行価格を払込むものとします。
      (注)1、2の全文削除及び3、4、5の番号変更
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      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           711,595,200                   3,751,000                  707,844,200

      (注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ
           れない場合、上記金額は、変更されることとなります。
         3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成30年6月22日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           601,949,600                   3,269,000                  598,680,600

      (注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ
           れない場合、上記金額は、変更されることとなります。
      (注)3の全文削除
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記差引手取概算額上限             707,844,200      円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込
          額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額
          4,751,358,400       円と合わせて、手取概算額合計上限                 5,459,202,600       円について、平成32年3月までに首都圏物流
          構想の首都圏物流センター(仮称)への庫内業務のIT化・ロボティクス導入等の設備投資を含む新設投資資金
          として   5,000   百万円   、残額が生じた場合は、平成31年3月までに財務体質の改善を企図して金融機関から借り
          入れた借入金の返済資金に            充当する予定であります。
           また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。
                               <後略>
       (訂正後)

           上記差引手取概算額上限             598,680,600      円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込
          額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額
          4,017,120,200       円と合わせて、手取概算額合計上限                 4,615,800,800       円について、平成32年3月までに首都圏物流
          構想の首都圏物流センター(仮称)への庫内業務のIT化・ロボティクス導入等の設備投資を含む新設投資資金
          として   4,615   百万円   を 充当する予定であります。
           また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。
                               <後略>
                                 7/7







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