株式会社あらた 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:株式会社あらた

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年7月17日
      【会社名】                         株式会社あらた
      【英訳名】                         ARATA   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役 社長執行役員  須崎 裕明
      【本店の所在の場所】                         東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                         03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                         代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                         03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                         代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               一般募集                      3,121,032,800       円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       627,844,000      円
                               (注)1 募集金額は、発行価額の総額であります。日本国内に
                                    おいて販売される株式数に関しましては、本文「第一
                                    部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式」
                                    (注)2をご参照ください。
                                    ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                    買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                    価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                    価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                  2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                 いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                 引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                 場合があります。
                               2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                 ます。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年7月4日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新規発行株式の発行数(国内販売株数)及
      び募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処分
      並びに株式売出しに関し必要な事項が平成30年7月17日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
      め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が平成30年7月17日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 平成30年7月18
      日(水) 至 平成30年7月19日(木)」、払込期日は「平成30年7月24日(火)」、受渡期日は「平成30年7月25日
      (水)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 平成30年7月18日(水) 至 平成30年7月19日
      (木)」、受渡期日は「平成30年7月25日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年7月20日(金)から平
      成30年8月17日(金)までの間」となります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類            発行数                      内容
                              権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
         普通株式              798,000    株
                              単元株式数は100株であります。
      (注)1 平成30年7月4日(水)付の取締役会決議によります。
         2 上記発行数       798,000    株は、平成30年7月4日(水)付の取締役会において決議された公募による新株式発行
           に係る募集株式数498,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数300,000株の合計による募集株
           式総数798,000株の募集(以下「一般募集」という。)のうち、日本国内において販売される株式数(以
           下、「国内販売株式数」といい、そのうち公募による新株式発行に係るものを「新株式発行に係る国内販売
           株式数」という。)         の上限   であります。公募による新株式発行に係る募集株式数の一部が、欧州及びアジア
           を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」
           といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。)                                 されることがありますが、            海外販売
           株式数は    、本有価証券届出書の提出日(平成30年7月4日(水))現在、未定です。
           なお、一般募集の募集株式総数のうち国内販売株式数(新規発行株式の発行数)、新株式発行に係る国内販
           売株式数及び海外販売株式数は、一般募集(海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格等
           決定日(後記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に定義する。)に決定されますが、海外販売株式数は
           一般募集の募集株式総数798,000株の半数以下とするため、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)は一
           般募集の募集株式総数798,000株の半数以上となります。
           海外販売の内容に関しましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 3 臨時報告書」に記載の平
           成30年7月4日(水)付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出                              される   当該臨時報告書の訂正報告書の各記
           載内容をご参照ください。
         3 一般募集のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9
           条第1号に定める売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘であります。
         4 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                     し、119,000株を上限として、              一般募集の主幹事会社であるSMB
           C日興証券株式会社が当社株主(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下
           「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                          行う場合があります。          オーバーアロットメントによ
           る売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメ
           ントによる売出し等について」をご参照ください。
                               <後略>
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       (訂正後)
          種類            発行数                      内容
                              権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
         普通株式              617,000    株
                              単元株式数は100株であります。
      (注)1 平成30年7月4日(水)付の取締役会決議によります。
         2 上記発行数       617,000    株は、平成30年7月4日(水)付の取締役会において決議された公募による新株式発行
           に係る募集株式数498,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数300,000株の合計による募集株
           式総数798,000株の募集(以下「一般募集」という。)のうち、日本国内において販売される株式数(以
           下、「国内販売株式数」といい、そのうち公募による新株式発行に係るものを「新株式発行に係る国内販売
           株式数」という。)であります。公募による新株式発行に係る募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心
           とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」とい
           い、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。)                               され、   海外販売株式数は        181,000    株であ
           ります。
           海外販売の内容に関しましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 3 臨時報告書」に記載の平
           成30年7月4日(水)付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出                              され  た 当該臨時報告書の訂正報告書の各記
           載内容をご参照ください。
         3 一般募集のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9
           条第1号に定める売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘であります。
         4 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                     した結果、     一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社
           が当社株主(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式                                119,000株     の売出し(以下「オーバー
           アロットメントによる売出し」という。)を                     行います。     オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関
           しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等に
           ついて」をご参照ください。
                               <後略>
      2【株式募集の方法及び条件】

       (訂正前)
        平成30年7月17日(火)から平成30年7月20日(金)までの間のいずれかの日                                     (以下「発行価格等決定日」とい
       う。)   に決定される      発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と
       異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集にお
       ける価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
       (訂正後)

        平成30年7月17日(火)           (以下「発行価格等決定日」という。)                   に決定され     た 発行価額にて後記「3 株式の引受
       け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人
       は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金
       とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                     2,977,939,400             1,488,969,700
            新株式発行              498,000    株
     一般募集
                                     1,793,939,000                 ―
            自己株式の処分              300,000    株
         計(総発行株式)                            4,771,878,400             1,488,969,700
                          798,000    株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                                   会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされ
           ません。
         4 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)                                             の上限   に係る
           ものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 
           3 臨時報告書」に記載の平成30年7月4日(水)付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出                                           される   当該臨
           時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。
         5 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年6月22日(金)現在の株式会社東京証券取引所における
           当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                     1,603,512,800              801,756,400
            新株式発行              317,000    株
     一般募集
                                     1,517,520,000                 ―
            自己株式の処分              300,000    株
         計(総発行株式)                            3,121,032,800              801,756,400
                          617,000    株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                                    会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額
           は資本組入れされません。
         4 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)に係るもので
           あります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 3 臨
           時報告書」に記載の平成30年7月4日(水)付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出                                        され  た 当該臨時報告
           書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。
      (注)5の全文削除
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       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
                      資本                       申込
               発行価額            申込株
      発行価格(円)                組入額                       証拠金
                                   申込期間                 払込期日
                (円)
                           数単位
                      (円)                       (円)
        未定
      (注)1、2
     発行価格等決定日
     の株式会社東京証
     券取引所における
     当社普通株式の終
                未定
                      未定
     値(当日に終値の
               (注)1、            (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
                     (注)1
     ない場合は、その
                  2
     日に先立つ直近日
     の終値)に0.90~
     1.00を乗じた価格
     (1円未満端数切
     捨て)を仮条件と
     します。
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、平成30年7月17日(火)から平成30年7月20日(金)までの間のいずれかの
           日(発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(払込金額であ
           り、当社が引受人より1株当たりの払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資
           本組入額は、前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1)募集の方法」に記載の一般募
           集における新株式発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金
           をいい、以下「発行価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
           して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内販売株式数)、新株式発行の発行数(新株式発行に係る
           国内販売株式数)、海外販売株式数、新株式発行に係る発行価額の総額、自己株式の処分に係る発行価額の
           総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手
           取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメ
           ントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行
           価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、
           発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
           後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.arata-
           gr.jp/pressrelease/)(以下「新聞等」という。)において公表します。なお、発行価格等が決定される
           前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
           また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記
           載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いま
           せん。
                               <後略>
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       (訂正後)
                      資本                       申込
               発行価額
                           申込株
      発行価格(円)                組入額                       証拠金
                                   申込期間                 払込期日
                (円)
                           数単位
                      (円)                       (円)
        5,276       5,058.4      2,529.2     (省略)         (省略)         (省略)        (省略)

      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をい
           い、以下「発行価格等」という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の
           発行数(国内販売株式数)、新株式発行の発行数(新株式発行に係る国内販売株式数)、海外販売株式数、
           新株式発行に係る発行価額の総額、自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本
           組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概
           算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
           バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
           れる事項」という。)について、平成30年7月18日(水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から
           申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.arata-
           gr.jp/pressrelease/)において公表します。
                               <後略>
      3【株式の引受け】

       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金及び
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                自己株式の処分に対する払
                                                込金として、払込期日に払
                                                込取扱場所へ発行価額と同
     三菱UFJモルガン・
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     スタンレー証券株式会社
                                                額をそれぞれ払込むことと
                                        未定       いたします。
                                              3 引受手数料は支払われませ
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                ん。
                                                ただし、一般募集における
                                                価額(発行価格)と発行価
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                                額との差額は引受人の手取
                                                金となります。
                            ―                         ―
           計                            798,000    株
      (注)      引受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。なお、                                                  引
          受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)                                                の上
          限(引受株式数は未定)           に係るものであります。
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                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (訂正後)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金及び
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    512,300    株
                                                自己株式の処分に対する払
                                                込金として、払込期日に払
                                                込取扱場所へ発行価額と同
     三菱UFJモルガン・
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                     43,100   株
                                                額をそれぞれ払込むことと
     スタンレー証券株式会社
                                                いたします。
                                              3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     43,100   株
                                                ただし、一般募集における
                                                価額(発行価格)と発行価
                                                額との差額は引受人の手取
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     18,500   株
                                                金 (1株につき       217.6   円)
                                                となります。
           計                 ―           617,000    株          ―
      (注) 引受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)に
          係るものであります。
      4【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           4,771,878,400                   20,520,000                  4,751,358,400

      (注)1 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株式数                                           の上限   に係るものでありま
           す。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 3 臨時報告
           書」に記載の平成30年7月4日(水)付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出                                     される   当該臨時報告書の訂
           正報告書の各記載内容をご参照ください。
         2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         3 払込金額の総額(発行価額の総額の合計額)は、平成30年6月22日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
           おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           3,121,032,800                   14,379,000                  3,106,653,800

      (注)1 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株式数に係るものであります。海外
           販売株式数に係るものにつきましては、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 3 臨時報告書」に記
           載の平成30年7月4日(水)付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出                                 され  た 当該臨時報告書の訂正報告書
           の各記載内容をご参照ください。
         2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
      (注)3の全文削除
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                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記差引手取概算額          4,751,358,400       円については、海外販売の手取概算額                  (未定)    及び一般募集と同日付を
          もって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限                              707,844,200      円と合わせて、手取概算額合計
          上限  5,459,202,600       円について、平成32年3月までに首都圏物流構想の首都圏物流センター(仮称)への庫内
          業務のIT化・ロボティクス導入等の設備投資を含む新設投資資金として                                 5,000   百万円   、残額が生じた場合は、
          平成31年3月までに財務体質の改善を企図して金融機関から借り入れた借入金の返済資金に                                          充当する予定であ
          ります。
           また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。
                               <後略>
       (訂正後)

           上記差引手取概算額          3,106,653,800       円については、海外販売の手取概算額                  910,466,400      円 及び一般募集と同日
          付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限                                598,680,600      円と合わせて、手取概算額
          合計上限    4,615,800,800       円について、平成32年3月までに首都圏物流構想の首都圏物流センター(仮称)への
          庫内業務のIT化・ロボティクス導入等の設備投資を含む新設投資資金として                                   4,615   百万円   を 充当する予定であ
          ります。
           また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。
                               <後略>
     第2【売出要項】

      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
                           売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                        又は名称
                                       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                             742,202,000
        普通株式          119,000株
                                       SMBC日興証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            して  行われる、一般募集
           の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。
           なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
           ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。                             オーバーアロットメントによる売出し等の内
           容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」をご参照ください。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引
           受株式数及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行
           数(国内販売株式数)、新株式発行の発行数(新株式発行に係る国内販売株式数)、海外販売株式数、新株
           式発行に係る発行価額の総額、自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入
           額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額
           上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
           ロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等
           決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込
           期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.arata-
           gr.jp/pressrelease/)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出
           書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等
           の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての
           訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、平成30年6月22日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を
           基準として算出した見込額であります。
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                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (訂正後)
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
                           売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                        又は名称
                                       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                             627,844,000
        普通株式          119,000株
                                       SMBC日興証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            し た結果   行われる、一般
           募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式                                          119,000株     の売出
           しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金)及び
           発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内販売株式数)、新株式発行
           の発行数(新株式発行に係る国内販売株式数)、海外販売株式数、新株式発行に係る発行価額の総額、自己
           株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差
           引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金
           の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
           額の総額)について、平成30年7月18日(水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の
           末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.arata-
           gr.jp/pressrelease/)において公表します。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)3の全文削除
      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (訂正前)
       売出価格                    申込証拠金
                                           引受人の住所及
               申込期間       申込単位            申込受付場所                  元引受契約の内容
       (円)                     (円)
                                           び氏名又は名称
        未定
               (省略)       (省略)      (省略)        (省略)         (省略)         (省略)
       (注)1
      (注)1       売出価格及び      申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条
           件」において      決定される発行価格及び           申込期間と     それぞれ    同一とします。
                               <後略>
       (訂正後)

       売出価格                    申込証拠金
                                           引受人の住所及
               申込期間       申込単位            申込受付場所                  元引受契約の内容
       (円)                     (円)
                                           び氏名又は名称
        5,276       (省略)       (省略)      (省略)        (省略)         (省略)         (省略)
      (注)1 申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件」において                                                       決
           定され   た 申込期間と同一とします。
                               <後略>
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    し、119,000株を上限として、              一般募集の主幹事会社であるSMBC日興
       証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                                行う場合が
       あります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
       ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
                               <中略>
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
       は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
       日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
       による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
       せん。
                               <後略>
       (訂正後)

        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    した結果、     一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株
       人より借り入れる当社普通株式              119,000株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います。
                               <中略>
                                削除
                               <後略>
                                 11/11













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