株式会社マルマエ 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社マルマエ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         九州財務局長
      【提出日】                         平成30年7月17日
      【会社名】                         株式会社マルマエ
      【英訳名】                         Marumae    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  前田 俊一
      【本店の所在の場所】                         鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41
      【電話番号】                         0996-64-2900
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  藤山 敏久
      【最寄りの連絡場所】                         鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41
      【電話番号】                         0996-64-2900
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  藤山 敏久
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               一般募集                      1,156,450,000       円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       183,000,000      円
                               (注)1 募集金額は、発行価額の総額であります。
                                    ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                    買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                    価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                    価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                  2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                 いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                 引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                 場合があります。
                               2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                 ます。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/9








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年7月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメ
      ントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が平成30年7月17
      日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
      ます。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が平成30年7月17日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 平成30年7月18
      日(水) 至 平成30年7月19日(木)」、払込期日は「平成30年7月24日(火)」、受渡期日は「平成30年7月25日
      (水)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 平成30年7月18日(水) 至 平成30年7月19日
      (木)」、受渡期日は「平成30年7月25日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年7月20日(金)から平
      成30年8月6日(月)までの間」となります。
                                 2/9










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)2 本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案                                       し、150,000株を上限として             、一般募
           集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主である前田俊一(以下「貸株人」という。)よ
           り借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                             行う場合
           があります。      オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
      (注)2 本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案                                      し た結果   、一般募集の主幹事会社であ
           るSMBC日興証券株式会社が当社株主である前田俊一(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普
           通株式   150,000株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                  行います    。オー
           バーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
           1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
                               <後略>
      2【株式募集の方法及び条件】

       (訂正前)
        平成30年7月17日(火)から平成30年7月20日(金)までの間のいずれかの日                                     (以下「発行価格等決定日」とい
       う。)   に決定される      発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と
       異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集にお
       ける価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
       (訂正後)

        平成30年7月17日(火)           (以下「発行価格等決定日」という。)                   に決定され     た 発行価額にて後記「3 株式の引受
       け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人
       は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金
       とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 3/9









                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                     1,327,999,000              663,999,500
     一般募集                    1,000,000株
         計(総発行株式)                            1,327,999,000              663,999,500
                         1,000,000株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                                   会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年6月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における
           当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                     1,156,450,000              578,225,000
     一般募集                    1,000,000株
         計(総発行株式)                            1,156,450,000              578,225,000
                         1,000,000株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                                    会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
      (注)4の全文削除
                                 4/9










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
                      資本                       申込
               発行価額            申込株
      発行価格(円)                組入額                       証拠金
                                   申込期間                 払込期日
                (円)
                           数単位
                      (円)                       (円)
        未定
      (注)1、2
     発行価格等決定日
     の株式会社東京証
     券取引所における
     当社普通株式の終
                未定
                      未定
     値(当日に終値の
               (注)1、            <省略>         <省略>         <省略>        <省略>
                     (注)1
     ない場合は、その
                  2
     日に先立つ直近日
     の終値)に0.90~
     1.00を乗じた価格
     (1円未満端数切
     捨て)を仮条件と
     します。
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、平成30年7月17日(火)から平成30年7月20日(金)までの間のいずれかの
           日(発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(払込金額であ
           り、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。な
           お、資本組入額は、前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1)募集の方法」に記載の
           一般募集における新株式発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価
           格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
           (発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額
           合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによ
           る売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)に
           ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の
           決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
           社ウェブサイト([URL]http://www.marumae.com/ir.html)(以下「新聞等」という。)において公表し
           ます。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目
           論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に
           伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が
           交付され、新聞等による公表は行いません。
                               <後略>
       (訂正後)

                      資本                       申込
               発行価額
                           申込株
      発行価格(円)                組入額                       証拠金
                                   申込期間                 払込期日
                (円)            数単位
                      (円)                       (円)
        1,220       1,156.45      578.225     <省略>         <省略>         <省略>        <省略>

      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」
           という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差
           引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ
           トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下
           「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、平成30年7月18日(水)付の日
           本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ
           イト([URL]http://www.marumae.com/ir.html)において公表します。
                               <後略>
                                 5/9



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      3【株式の引受け】
       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金とし
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     880,000株
                                                て、払込期日に払込取扱場
                                                所へ発行価額と同額を払込
                                                むことといたします。
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      80,000株     3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。
                                                ただし、一般募集における
                                                価額(発行価格)と発行価
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      40,000株
                                                額との差額は引受人の手取
                                                金となります。
                            ―                         ―
           計                            1,000,000株
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金とし
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     880,000株
                                                て、払込期日に払込取扱場
                                                所へ発行価額と同額を払込
                                                むことといたします。
                                              3 引受手数料は支払われませ
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      80,000株
                                                ん。
                                                ただし、一般募集における
                                                価額(発行価格)と発行価
                                                額との差額は引受人の手取
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      40,000株
                                                金 (1株につき       63.55   円)
                                                となります。
                            ―                         ―
           計                            1,000,000株
      4【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           1,327,999,000                   12,005,000                  1,315,994,000

      (注)    1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成30年6月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           1,156,450,000                   12,005,000                  1,144,445,000

      (注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文及び1の番号削除
                                 6/9



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
        <今回調達する手取金の使途>
         上記差引手取概算額          1,315,994,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割
        当増資の手取概算額上限           197,862,000      円と合わせて、手取概算額合計上限                 1,513,856,000       円について、平成32年8月
        までに   200,000,000      円を出水事業所の建物建設資金に、平成31年8月までに                          400,000,000      円を高尾野事業所の第八工
        場の建物建設資金に、平成32年8月までに                    913,856,000      円を出水事業所、高尾野事業所及び関東事業所の生産設備
        等購入資金に充当する予定であります。
                               <後略>
       (訂正後)

        <今回調達する手取金の使途>
         上記差引手取概算額          1,144,445,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割
        当増資の手取概算額上限           172,130,500      円と合わせて、手取概算額合計上限                 1,316,575,500       円について、平成32年8月
        までに200,000,000円を出水事業所の建物建設資金に、平成31年8月までに400,000,000円を高尾野事業所の第八工
        場の建物建設資金に、平成32年8月までに                    716,575,500      円を出水事業所、高尾野事業所及び関東事業所の生産設備
        等購入資金に充当する予定であります。
                               <後略>
     第2【売出要項】

      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類          売出数         売出価額の総額(円)
                                        又は名称
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                              210,149,000
        普通株式          150,000株
                                        SMBC日興証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            して  行われる、一般募集
           の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。
           なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
           ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。                             オーバーアロットメントによる売出し等の内
           容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」をご参照ください。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
           手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
           手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロット
           メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論
           見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有
           価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ
           ト([URL]http://www.marumae.com/ir.html)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定
           される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され
           ます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
           外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
           行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、平成30年6月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を
           基準として算出した見込額であります。
                                 7/9




                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (訂正後)
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類          売出数         売出価額の総額(円)
                                        又は名称
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                              183,000,000
        普通株式          150,000株
                                        SMBC日興証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            した結果    行われる、一般
           募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式                                          150,000株     の売出
           しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴
           い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手
           取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
           オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、平成30年7月18日(水)付の日本経済
           新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
           ([URL]http://www.marumae.com/ir.html)において公表します。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)3の全文削除
      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (訂正前)
      売出価格                    申込証拠金                引受人の住所及
             申込期間       申込単位             申込受付場所                  元引受契約の内容
      (円)                     (円)               び氏名又は名称
       未定
             <省略>       <省略>      <省略>        <省略>         <省略>          <省略>
      (注)1
      (注)1       売出価格及び      申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条
           件」において      決定される発行価格及び           申込期間と     それぞれ    同一とします。
                               <後略>
       (訂正後)

      売出価格                    申込証拠金                引受人の住所及
             申込期間       申込単位             申込受付場所                  元引受契約の内容
      (円)                     (円)               び氏名又は名称
       1,220      <省略>       <省略>      <省略>        <省略>         <省略>          <省略>
      (注)1 申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件」において                                                       決
           定された    申込期間と同一とします。
                               <後略>
                                 8/9








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社マルマエ(E01465)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    し、150,000株を上限として、              一般募集の主幹事会社であるSMBC日興
       証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                                行う場合が
       あります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
       ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
                               <中略>
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
       は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
       日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
       による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
       せん。
                               <後略>
       (訂正後)

        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    した結果、     一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株
       人より借り入れる当社普通株式              150,000株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います    。
                               <中略>
                               (削除)
                               <後略>
                                 9/9













PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク