三光合成株式会社 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 三光合成株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

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                                                       三光合成株式会社(E00866)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書

      【提出先】                         北陸財務局長
      【提出日】                         平成30年7月17日
      【会社名】                         三光合成株式会社
      【英訳名】                         SANKO      GOSEI      LTD.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  黒田 健宗
      【本店の所在の場所】                         富山県南砺市土生新1200番地
      【電話番号】                         (0763)52-7105
      【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員  芹川 明
      【最寄りの連絡場所】                         富山県南砺市土生新1200番地
      【電話番号】                         (0763)52-7105
      【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員  芹川 明
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               その他の者に対する割当                       351,957,710円
                               一般募集                      1,694,918,940円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       266,567,834円
                               (注)1.その他の者に対する割当の募集金額は、発行価額の総
                                    額であり、平成30年7月6日(金)現在の株式会社東
                                    京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし
                                    て算出した見込額であります。
                                  2.一般募集の募集金額は、発行価額の総額であり、平成
                                    30年7月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
                                    おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込
                                    額であります。
                                    ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受
                                    人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と
                                    異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般
                                    募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なり
                                    ます。
                                  3.売出金額は、売出価額の総額であり、平成30年7月6
                                    日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
                                    普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま
                                    す。
      【安定操作に関する事項】                         1.今回の募集(一般募集によるものをいい、その他の者に対す
                                 る割当によるものを除く。)及び売出しに伴い、当社の発行
                                 する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があると
                                 きは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操
                                 作取引が行われる場合があります。
                               2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                 ます。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式。
         普通株式            4,443,700株
                              単元株式数は100株であります。
      (注)1.平成30年7月17日(火)開催の取締役会決議によります。
         2.上記発行数は、後記「2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法」に記載のとおり、一般募集(以下
           「一般募集」という。)3,709,200株及びその他の者に対する割当(以下「その他の者に対する割当」とい
           う。)734,500株の合計であります。
         3.一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の引受人である野村證券株式会社が当社株主か
           ら556,300株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」
           という。)を行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         4.一般募集及びその他の者に対する割当とは別に、平成30年7月17日(火)開催の取締役会において、後記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の
           野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式556,300株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」
           という。)を行うことを決議しております。
         5.一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。
         6.振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【株式募集の方法及び条件】
        一般募集については、平成30年7月25日(水)から平成30年7月31日(火)までの間のいずれかの日(以下「発行
       価格等決定日」という。)に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け(一般募集)」に記載の引受人は買取
       引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額
       を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
       す。
       (1)【募集の方法】
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                           -            -             -
     株主割当
                                      351,957,710             175,978,855
     その他の者に対する割当                    734,500株
                                     1,694,918,940              847,459,470
     一般募集                    3,709,200株
         計(総発行株式)                            2,046,876,650             1,023,438,325
                         4,443,700株
      (注)1.一般募集については、金融商品取引業者の買取引受けにより募集し、その他の者に対する割当については、
           第三者割当の方法によります。
           その他の者に対する割当については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 その他の者に対す
           る割当について」及び後記「第3 第三者割当の場合の特記事項」もご参照下さい。
         2.一般募集の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
         3.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、一般募集及びその他の者に対する割当の資本
           組入額の総額は、それぞれ会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金
           額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する
           資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
         4.発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年7月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における
           当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (2)【募集の条件】(一般募集)

              発行価額      資本組入額                        申込証拠金
                          申込株
     発行価格(円)
                                  申込期間                  払込期日
               (円)      (円)                        (円)
                          数単位
        未定
      (注)1.2.
     発行価格等決定
     日の株式会社東
     京証券取引所に
     おける当社普通
     株式の普通取引
                               自  平成30年8月1日(水)
               未定
                                            1株につき
                     未定
     の終値(当日に
              (注)1.
                               至  平成30年8月2日(木)                  平成30年8月7日(火)
                          100株                 発行価格と
                    (注)1.
     終値のない場合
                 2.                           同一の金額
                                  (注)3.
     は、その日に先
     立つ直近日の終
     値)に0.90~
     1.00を乗じた価
     格(1円未満端
     数切捨て)を仮
     条件とします。
      (注)1.日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           り需要状況を勘案した上で、平成30年7月25日(水)から平成30年7月31日(火)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人よ
           り受取る1株当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、一般募集の資本組入額は、一般
           募集の資本組入額の総額を一般募集の発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、
           売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定
           に伴い連動して訂正される事項(その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資
           本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組
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           入額の総額の計、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の
           使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額
           の 総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の
           日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
           期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://ir.sankogosei.co.jp/ja/Top.html)(以
           下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容
           について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決
           定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正
           が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
         2.前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価
           格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で
           あります。
           なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握
           期間は、最長で平成30年7月24日(火)から平成30年7月31日(火)までを予定しておりますが、実際の発
           行価格等の決定期間は、平成30年7月25日(水)から平成30年7月31日(火)までを予定しております。
           したがいまして、申込期間は、
           ① 発行価格等決定日が平成30年7月25日(水)の場合、「自 平成30年7月26日(木) 至 平成30年7
             月27日(金)」
           ② 発行価格等決定日が平成30年7月26日(木)の場合、「自 平成30年7月27日(金) 至 平成30年7
             月30日(月)」
           ③ 発行価格等決定日が平成30年7月27日(金)の場合、「自 平成30年7月30日(月) 至 平成30年7
             月31日(火)」
           ④ 発行価格等決定日が平成30年7月30日(月)の場合、「自 平成30年7月31日(火) 至 平成30年8
             月1日(水)」
           ⑤ 発行価格等決定日が平成30年7月31日(火)の場合は上記のとおり、
           となりますのでご注意下さい。
         4.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所(一般募集)へ申込証拠金を添えて申込みをするものとし
           ます。
         5.申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
         6.申込証拠金には、利息をつけません。
         7.株式の受渡期日は、平成30年8月8日(水)であります。
           株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
           社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
           座での振替えにより行われます。
       (3)【申込取扱場所】(一般募集)

           後記「3 株式の引受け(一般募集)」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをい
          たします。
       (4)【払込取扱場所】(一般募集)

                  店名                           所在地
     株式会社三井住友銀行 富山支店                            富山県富山市中央通り一丁目1番23号

      (注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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       (5)【募集の条件】(その他の者に対する割当)
      発行価格       資本組入額                             申込証拠金
                    申込株数単位            申込期間                     払込期日
       (円)       (円)                             (円)
                            自  平成30年8月1日(水)
       未定       未定
                                         該当事項はあ
                            至  平成30年8月2日(木)                    平成30年8月7日(火)
                      100株
      (注)1.       (注)1.
                                          りません。
                               (注)1.
      (注)1.発行価格及び申込期間については、前記「(2)募集の条件(一般募集)」において決定される発行価格及び
           申込期間とそれぞれ同一といたします。なお、その他の者に対する割当の資本組入額は、その他の者に対す
           る割当の資本組入額の総額をその他の者に対する割当の発行数で除した金額とします。
         2.全株式を双葉電子工業株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         3.上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅いたします。
         4.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所(その他の者に対する割当)へ申込みをし、払込期日に後
           記払込取扱場所(その他の者に対する割当)へ発行価格を払込むものとします。
       (6)【申込取扱場所】(その他の者に対する割当)

                  店名                           所在地
     三光合成株式会社 本社                            富山県南砺市土生新1200番地

       (7)【払込取扱場所】(その他の者に対する割当)

                  店名                           所在地
     株式会社三井住友銀行 富山支店                            富山県富山市中央通り一丁目1番23号

      3【株式の引受け】(一般募集)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日に払込取扱場
                                                所(一般募集)へ発行価額
                                                と同額を払込むことといた
                                                します。
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                    3,709,200株
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。
                                                ただし、一般募集における
                                                価額(発行価格)と発行価
                                                額との差額は引受人の手取
                                                金となります。
                           -                         -
           計                            3,709,200株
      (注) その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
      4【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           2,046,876,650                   17,000,000                  2,029,876,650

      (注)1.一般募集の引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したもので
           あります。また、消費税等は含まれておりません。
         2.払込金額の総額(発行価額の総額の計)は、平成30年7月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所におけ
           る当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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       (2)【手取金の使途】
           上記差引手取概算額2,029,876,650円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって
          決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限252,201,285円と合わせ、手取概算額合計上限2,282,077,935
          円について、平成31年8月末までに1,000,000,000円を当社九州工場の建設資金等に、平成31年9月末までに
          820,000,000円を当社連結子会社であるSANKO                      GOSEI   TECHNOLOGY      INDIA   PRIVATE    LTD.への投融資資金に、
          462,077,935円を平成31年5月末までに当社の借入金の返済にそれぞれ充当する予定であります。
           なお、SANKO       GOSEI   TECHNOLOGY      INDIA   PRIVATE    LTD.は、当社からの投融資資金を平成31年9月末までに新
          工場の建設資金等に充当する予定であります。
           また、返済予定の借入金は、九州工場の建設用地取得資金並びに、投融資を通じたSANKO                                          GOSEI   TECHNOLOGY
          INDIA   PRIVATE    LTD.の設備資金及び工場建設資金、当社連結子会社であるSANKO                               GOSEI   TECHNOLOGIES       USA,
          INC.の工場拡張資金及び新設した東莞三樺塑膠有限公司の会社設立資金のための増資資金等にそれぞれ充当し
          ております。
           なお、第三部 参照情報 第1 参照書類の1 有価証券報告書(第84期)「第一部 企業情報 第3 設
          備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載された当社グループの設備計画
          は、本有価証券届出書提出日(平成30年7月17日)現在(ただし、既支払額は平成30年6月30日現在)、以下
          のとおりとなっております。
                                                 着手年月及び
                                  投資予算金額
                                                 完了予定年月
                事業所名           セグメント                             完成後の
        会社名              設備の内容                    資金調達方法
                            の名称                            増加能力
                (所在地)
                                 総額    既支払額               完了予定
                                                着手年月
                                (百万円)     (百万円)                年月
                九州工場      建物・機械                          平成30年    平成31年
      三光合成株式会社                       日本      1,000      -   増資資金              (注2)
              (大分県宇佐市)         装置等                          7月    8月
       SANKO   GOSEI
              グジャラート工場                            当社からの投
                      建物・機械                          平成30年    平成31年
      TECHNOLOGY     INDIA
                (インド            アジア      1,000      180   融資資金              (注2)
                       装置等                          3月    9月
              グジャラート州)                            (注3)
       PRIVATE   LTD.
                 -     建物・機械                    当社からの出      平成30年    平成32年
     東莞三樺塑膠有限公司                       アジア       110     -                (注2)
               (中国広東省)        装置等                    資資金      5月    5月
       SANKO   GOSEI
                 -
                      建物・機械                    当社からの出      平成30年    平成30年
      TECHNOLOGIES      USA,     (米国            北米
                                   330     -                (注2)
                       装置等                    資資金      3月    12月
              インディアナ州)
        INC.
      (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2.完成後の増加能力につきましては、製造品種が多岐にわたり合理的な算定が困難であるため、記載を省略し
           ております。
         3.「当社からの投融資資金」は、今回の増資資金を含みます。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
        種類         売出数       売出価額の総額(円)            売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                     東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       普通株式         556,300株          266,567,834
                                     野村證券株式会社
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の引
           受人である野村證券株式会社が当社株主から556,300株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであり
           ます。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況に
           より減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者
           に対する割当の資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
           る事項(その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募
           集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手
           取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロット
           メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論
           見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有
           価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ
           ト([URL]http://ir.sankogosei.co.jp/ja/Top.html)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等
           が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交
           付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂
           正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等
           による公表は行いません。
         2.振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.売出価額の総額は、平成30年7月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を
           基準として算出した見込額であります。
      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

      売出価格                       申込証拠金             引受人の住所及び
               申込期間         申込単位           申込受付場所                 元引受契約の内容
      (円)                        (円)             氏名又は名称
           自  平成30年8月1日(水)
                             1株につき      野村證券株式
       未定
           至  平成30年8月2日(木)                                  ―         ―
                         100株    売出価格と      会社の本店及
     (注)1.
                             同一の金額      び全国各支店
               (注)1.
      (注)1.売出価格及び申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件
           (一般募集)」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。
         2.株式の受渡期日は、平成30年8月8日(水)であります。
         3.申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
         4.申込証拠金には、利息をつけません。
         5.株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
           社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
           座での振替えにより行われます。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      1 株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄への指定について
        当社普通株式は、本有価証券届出書提出日(平成30年7月17日(火))現在、株式会社東京証券取引所市場第二部
       に上場されておりますが、平成30年8月8日(水)に株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される予定であ
       ります。
      2 オーバーアロットメントによる売出し等について

        一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の引受人である野村證券株式会社が当社株主から
       556,300株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があり
       ます。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、556,300株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売
       出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ
       ります。
        なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以
       下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平成30年7月17日(火)開催の取締役
       会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式556,300株の第三者割当増資(本件第三者割当増資)
       を、平成30年8月24日(金)を払込期日として行うことを決議しております((注)1.)。
        また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日か
       ら平成30年8月17日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)2.)、借入れ株式の返
       却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする
       当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシ
       ンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケー
       トカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーア
       ロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うこと
       があり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあり
       ます。
        オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得
       し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、野村證券株式
       会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当
       増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最
       終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
        野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメ
       ントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
       会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
       新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
       (注)1.本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。
            (1)募集株式の種類及び数        当社普通株式  556,300株
            (2)払込金額の決定方法         発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集に
                                 おける発行価額と同一とする。
            (3)増加する資本金及び資本準備金の額  増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算
                                 出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
                                 結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
                                 ものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増
                                 加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
            (4)割当先               野村證券株式会社
            (5)申込期間(申込期日)        平成30年8月23日(木)
            (6)払込期日              平成30年8月24日(金)
            (7)申込株数単位            100株
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          2.シンジケートカバー取引期間は、
            ① 発行価格等決定日が平成30年7月25日(水)の場合、「平成30年7月28日(土)から平成30年8月17
              日(金)までの間」
            ② 発行価格等決定日が平成30年7月26日(木)の場合、「平成30年7月31日(火)から平成30年8月17
              日(金)までの間」
            ③ 発行価格等決定日が平成30年7月27日(金)の場合、「平成30年8月1日(水)から平成30年8月17
              日(金)までの間」
            ④ 発行価格等決定日が平成30年7月30日(月)の場合、「平成30年8月2日(木)から平成30年8月17
              日(金)までの間」
            ⑤ 発行価格等決定日が平成30年7月31日(火)の場合、「平成30年8月3日(金)から平成30年8月17
              日(金)までの間」
            となります。
      3 ロックアップについて

        一般募集に関連して、当社株主である株式会社ALPINECAP、梅﨑潤、梅﨑俊子、梅﨑啓、梅﨑岳及び宮下
       さやかは野村      證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終
       了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則と
       して当社株式の売却等を行わない旨合意しております。
        また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに
       は、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利
       を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集、その他の者に対する割当、本件第三者割当増資及び株式分割に
       よる新株式発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
        更に、一般募集に関連して、その他の者に対する割当の割当先である双葉電子工業株式会社は野村證券株式会社に
       対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則としてその他の者に対する割
       当により取得した当社普通株式を含む当社株式の売却等を行わない旨合意しております。なお、双葉電子工業株式会
       社の当社株式の保有方針は、後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 e.株券等の保有
       方針」をご参照ください。
        上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部もしくは全部に         つき解除できる権限を有しております。
      4 その他の者に対する割当について

        一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しと並行して、当社は平成30年7月17日(火)開催の取締役会に
       おいて双葉電子       工業株式会社を割当先とする当社普通株式734,500株の第三者割当増資(その他の者に対する割当)
       を行うことを決議しております。
        後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c.割当予定先の選定理由」に記載のとお
       り、引き続き双葉電         子工業株式会社との協業関係を維持するためにその他の者に対する割当を行うものであります。
       その他の者に対する割当にあたり、当社は日本証券業協会の定める株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に
       関する規則第2条第3項に基づく一般募集の引受人からの要請を遵守しており、仮にその他の者に対する割当が一般
       募集における親引け(発行者が指定する販売先への売付けをいい、販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含
       む。)として行われた場合であっても、実質的に、同規則第2条第2項に規定する親引けの禁止の例外に該当するも
       のであります。なお、一般募集が中止となる場合は、その他の者に対する割当も中止いたします。
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     第3【第三者割当の場合の特記事項】
      1【割当予定先の状況】
             名称                  双葉電子工業株式会社
             本店の所在地                  千葉県茂原市大芝629番地

     a.割当予定
                              有価証券報告書
       先の概要
                                                平成30年6月28日 関東財
                              事業年度 第75期(自 平成29年4
             直近の有価証券報告書等の提出日
                                                務局長に提出
                              月1日 至 平成30年3月31日)
                  当社が保有している割当
                  予定先の株式の数(平成
                              該当事項はありません。
                  30年5月31日現在)
             出資関係
                  割当予定先が保有してい
     b.当社と割
                  る当社の株式の数(平成
                              3,774,000株
       当予定先
                  30年5月31日現在)
       との間の
       関係
             人事関係                  該当事項はありません。
             資金関係                  該当事項はありません。

             技術又は取引等の関係                  平成26年7月8日に資本業務提携契約を締結しております。

                              割当予定先と当社は、プラスチック成形用金型、プラスチック成
                              形関連製品及びプラスチック成形品の分野において、両社が有す
                              る経営資源、国内外の販売・拠点ネットワークを活用し相互の企
                              業価値向上を果たすため、平成26年7月8日付で資本業務提携契
                              約を締結しております。割当予定先は、当社の筆頭株主及び主要
                              株主であり発行済株式総数(自己株式数控除後)の14.81%を所
     c.割当予定先の選定理由
                              有しております。当社としては、引き続き割当予定先のモールド
                              マーシャリングシステム等技術商品と当社の金型・成形技術を融
                              合し、顧客ニーズに即した新技術・新製品の開発及びサービス提
                              供等の具体的な事業推進に向けた協業関係を継続し、持株比率を
                              維持することが更なる企業価値向上の実現に繋がると判断し第三
                              者割当増資の割当予定先といたしました。
     d.割り当てようとする株式の数                         当社普通株式 734,500株
                              割当予定先は、保有する株式及び割当により取得する株式を長期
                              的に保有する方針であります。
                              当社は割当予定先との間におきまして、払込期日より2年間にお
                              いて、割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲
                              渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、
                              譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社
                              が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並び
     e.株券等の保有方針
                              に当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、確約書締結の
                              内諾を得ております。
                              なお、割当予定先は、野村證券株式会社に対し、発行価格等決定
                              日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終
                              了する期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに
                              は、原則としてその他の者に対する割当により取得した当社普通
                              株式を含む当社株式の売却等を行わない旨合意しております。
                              当社は、割当予定先の払込みに要する財産の存在について、割当
                              予定先が平成30年6月28日に関東財務局長に提出した第75期有価
     f.払込みに要する資金等の状況                         証券報告書により、当該割当予定先が割当予定株式の払込金額の
                              払込みに足りる現預金その他流動資産を保有していることを確認
                              しております。
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                              割当予定先は、株式会社東京証券取引所市場第一部に上場してお
                              り、割当予定先が同取引所に提出したコーポレート・ガバナンス
                              報告書に記載している反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
     g.割当予定先の実態
                              及びその整備状況を、同取引所のホームページにて確認すること
                              により、当社は、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社
                              会的勢力とは一切関係がないと判断しております。
      2【株券等の譲渡制限】

        該当事項はありません。
      3【発行条件に関する事項】

       (1)払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
         その他の者に対する割当の発行価格(払込金額)は、一般募集の発行価格と同額といたします。一般募集の発行
        価格は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により決定いたしま
        す。
         したがいまして、その他の者に対する割当の発行価格(払込金額)の決定方法は、会社法第201条第2項に定め
        る「公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法」に該当する適切な決定方法であると
        当社は判断しており、その他の者に対する割当の発行価格(払込金額)は会社法に定める特に有利な条件には該当
        しないものと判断しております。なお、発行価格(払込金額)の決定方法に係る適法性につきましては、平成30年
        7月17日(火)開催の取締役会において、監査役4名(うち社外監査役3名)全員が適法である旨意見を表明して
        おります。
       (2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

         その他の者に対する割当により発行される株式数は734,500株(議決権の数7,345個)であり、平成30年7月17日
        現在の当社の発行済株式総数25,688,569株に対する割合は2.9%(平成30年5月31日現在の総議決権数254,731個に
        対する割合は2.9%)に相当するものであります。なお、一般募集及びその他の者に対する割当並びに本件第三者
        割当増資により発行される合計株式数は最大5,000,000株(議決権の数最大50,000個)であり、平成30年7月17日
        現在の当社の発行済株式総数25,688,569株に対する割合は最大19.5%(平成30年5月31日現在の総議決権数
        254,731個に対する割合は19.6%)に相当するものであります。これにより結果として株式の希薄化が生じること
        となりますが、前記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載のとおり、
        今回の調達資金は、当社九州工場の建設資金や、投融資を通じた当社連結子会社であるSANKO                                            GOSEI   TECHNOLOGY
        INDIA   PRIVATE    LTD.のインドグジャラート工場の建設資金への充当に加え、借入金の返済に充当する予定であり、
        生産能力増強のために必要な資金を調達し、財務体質を強化することが、中長期的な当社グループの企業価値の向
        上に寄与するものと考えております。したがって今回の発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断し
        ております。
      4【大規模な第三者割当に関する事項】

        該当事項はありません。
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      5【第三者割当後の大株主の状況】
                                                       割当後の総
                                          総議決権数
                                                       議決権数に
                                          に対する所      割当後の所
                                    所有株式数                   対する所有
                                          有議決権数       有株式数
         氏名又は名称                  住所
                                     (株)                  議決権数の
                                           の割合      (株)
                                                        割合
                                           (%)
                                                        (%)
                                     3,774,000        14.82    4,508,500        14.80
     双葉電子工業株式会社               千葉県茂原市大芝629番地
     有限会社ビー・ケー・ファイナ
                     東京都北区赤羽1-40-2                2,088,000         8.20    2,088,000         6.85
     ンス
                     東京都中央区日本橋室町2-1-1                 782,400        3.07     782,400        2.57
     東レ株式会社
     株式会社ALPINECAP               東京都大田区南千束2-30-15                 780,000        3.06     780,000        2.56
                                      748,353        2.94     748,353        2.46

     柳島 修一               富山県砺波市
                                      573,000        2.25     573,000        1.88
     松村 昌彦               京都府京都市中京区
                                      522,900        2.05     522,900        1.72
     梅崎 興生               神奈川県横浜市鶴見区
                                      474,400        1.86     474,400        1.56
     梅﨑 潤               東京都大田区
     日本マスタートラスト信託銀行
                     東京都港区浜松町2-11-3                 472,300        1.85     472,300        1.55
     株式会社
                                      396,000        1.55     396,000        1.30
     松村 篤之介               京都府京都市中京区
                            ―        10,611,353         41.66    11,345,853         37.23
            計
      (注)1.所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は平成30年5月31日現在の株主名簿に基づき記載し
           ております。
         2.割当後の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成30年5月31日現在の所有株式数及
           び総議決権数に一般募集及びその他の者に対する割当による増加分を加味し、本件第三者割当増資に対する
           申込みが全て行われた場合の数字であります。
      6【大規模な第三者割当の必要性】

        該当事項はありません。
      7【株式併合等の予定の有無及び内容】

        該当事項はありません。
      8【その他参考になる事項】

        該当事項はありません。
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     第4【その他の記載事項】
       特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
       ・表紙に当社のロゴマーク                   を記載いたします。

       ・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

       1.募集又は売出しの公表後における空売りについて
        (1)金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規
          制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売
          出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したこと
          による当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(*1))において、当該有価証
          券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システ
          ムにおける空売り(*2)又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出
          しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うことはできませ
          ん。
        (2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(*2)に係る有価証券の借入れ(*3)
          の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取
          得させることができません。
          *1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、平成30年7月18日から、発行価格及び売出価格を決定した
             ことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成30年7月25日から平成30年7月31日までの間のいずれか
             の日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
          *2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
             ・先物取引
             ・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の
              空売り
             ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
          *3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含
             みます。
       2.今後、発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出

        価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
        して訂正される事項(その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、
        一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手
        取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメント
        による売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)につい
        て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る
        有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
        ([URL]http://ir.sankogosei.co.jp/ja/Top.html)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発
        行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が
        交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
        れる事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表
        は行いません。
       ・表紙の次に、以下の「概要」から「連結業績等の推移」までの内容をカラー印刷したものを記載いたします。

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       ・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
     (株価情報等)

      1【株価、PER及び株式売買高の推移】
        平成27年7月13日から平成30年7月6日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び
       株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。
      (注)1.・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。










           ・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
           ・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
         2.PERの算出は、以下の算式によります。
                       週末の終値
           PER(倍)=
                  1株当たり当期純利益(連結)
           平成27年7月13日から平成28年5月31日については、平成27年5月期有価証券報告書の平成27年5月期の連
           結財務諸表の1株当たり当期純利益金額を使用。
           平成28年6月1日から平成29年5月31日については、平成28年5月期有価証券報告書の平成28年5月期の連
           結財務諸表の1株当たり当期純利益金額を使用。
           平成29年6月1日から平成30年5月31日については、平成29年5月期有価証券報告書の平成29年5月期の連
           結財務諸表の1株当たり当期純利益金額を使用。
           平成30年6月1日から平成30年7月6日については、平成30年5月期の未監査の連結財務諸表の1株当たり
           当期純利益金額を使用。
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      2【大量保有報告書等の提出状況】
        平成30年1月17日から平成30年7月6日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありませ
       ん。
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     第二部【公開買付けに関する情報】
       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第84期(自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) 平成29年8月30日北陸財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第85期第1四半期(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日) 平成29年10月12日北陸財務局長
       に提出
      3【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第85期第2四半期(自 平成29年9月1日 至 平成29年11月30日) 平成30年1月12日北陸財務局長
       に提出
      4【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第85期第3四半期(自 平成29年12月1日 至 平成30年2月28日) 平成30年4月12日北陸財務局長
       に提出
      5【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年7月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成29年8月30日
       に北陸財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日(平成30年7月17日)までの間
      において、当該有価証券報告書に記載された「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」中の「(対処すべき課題と
      その対応)」について変更及び追加がありました。以下の「1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(対処すべ
      き課題とその対応)」は当該「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」中の「(対処すべき課題とその対応)」を
      一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については___罫で示しております。
       また、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提
      出日以後本有価証券届出書提出日(平成30年7月17日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業
      等のリスク」について変更及び追加がありました。以下の「2.事業等のリスク」は当該「事業等のリスク」を一括し
      て記載したものであり、変更及び追加箇所については___罫で示しております。
       なお、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「1.経営方針、経営環境及び対処
      すべき課題等(対処すべき課題とその対応)」及び「2.事業等のリスク」に記載されたものを除き、当該事項は本有
      価証券届出書提出日(平成30年7月17日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する
      事項もありません。
       また、上記の有価証券報告書に記載されている当社グループの目標とする経営指標については、その作成時点での予
      想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
      1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

       (対処すべき課題とその対応)
        今後の見通しにつきましては、米国の政策動向、欧州各国の経済動向など世界経済や為替の動向に大きな影響を及
       ぼす要因を抱えており、依然として先行き不透明な経営環境が続くと思われます。
        当社グループとしましては、より付加価値の高い製品や金型の受注活動を積極的に行うとともに、安定した収益構
       造の確保と経営体質の強化を図るため、グループ一体となり以下の施策を推進してまいります。
       ① 収益力のさらなる向上のため、グループ各社をあげて、高付加価値製品の受注拡大を図り、製品開発時間の短縮
         や製造経費のさらなる削減を継続して進め、利益確保に努めてまいります。
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       ② 「グローバルな成長」を基本戦略として、国内外拠点の自立と活用を図り、各製造拠点の生産技術力の向上に努
         め、お客様に満足いただける業界でのトップクラスの品質、価格、納期及び製品開発をも含めた生産競争力の強
         化・充実に努めてまいります。
       ③ 金型の製造販売の子会社エスバンス株式会社及びSANKO                            SVANCE    JRG  TOOLING    INDIA   PRIVATE    LTD.を軸として自
         動車関連をはじめとする高品質な金型の拡販をグローバルに図ってまいります。
       ④ 資本業務提携を締結しております双葉電子工業株式会社と、両社が培ってきた技術ノウハウを融合させることに
         よる新商品の開発を図ってまいります。
       ⑤ インドの子会社SANKO             GOSEI   TECHNOLOGY      INDIA   PRIVATE    LTD.で、新たに自社工場によるプラスチック成形品の
         製造・販売を行ってまいります。
       ⑥ 中国武漢に新規設立した武漢三樺塑膠有限公司の早期黒字化に向けて取り組んでまいります。
      2.事業等のリスク

        有価証券報告書等        に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
       可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、                                             本有価証券届出書
       提出日(平成30年7月17日)現在               において当社グループが判断したものであります。
        (1)特定の業界への依存度について

          当社グループは、自動車業界及び情報・通信機器業界等に対して、プラスチック成形品及びプラスチック成形
         用金型を製造販売しており、当該各業界の市場動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
          特に当社グループで売上構成比率が高い自動車業界については、米国が輸入自動車・部品に対して関税を課す
         ことを検討しています。関税が適用されるなど業界の市場動向に影響を及ぼす事象が発生した場合、当社グルー
         プの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。
        (2)為替の変動による影響について

          当社グループの事業は、欧州・アジア・北米における製品の生産と販売が含まれており、各地域における売
         上、費用、資産等は現地通貨建で、連結財務諸表作成のために円換算されております。換算時の為替レートによ
         り、これらの項目は現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性が
         あります。
        (3)金利の変動による影響について

          当社グループは、事業資金の一部を金融機関から借入金及び社債として調達をしております。このため金利の
         変動により支払利息、受取利息あるいは金融資産及び負債の価値が影響を受けるため、それにより、当社グルー
         プの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
        (4)製造物責任(注1)について

          当社グループで製造している製品の中には、自動車のブレーキ倍力装置に使用されるボデーバルブのような重
         要保安部品(注2)があります。当社の事業所及び連結子会社で国際品質規格「ISO」の認定を受ける等、品
         質には慎重を期しておりますが、万一当社の製品に不良があり、それが原因で事故等が発生した場合、当社グ
         ループが製造物責任を問われ、その結果として業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
         (注1) 製造物責任:製造業者等が自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥によ
              り他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害
              を賠償する責任のこと。
         (注2) 重要保安部品:その製品の不適合が直接人命に係わる事故又は火災の原因になる部品のこと。
        (5)海外事業について

          当社グループは、英国、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国、インド、メキシコ、米国及
         びフィリピンにおいて各国の法律に基づき、合弁等で事業を行っております。これらの事業は、合弁先の経営方
         針、経営環境の変化、各国の環境変化により影響を受けることがあり、そのことが、当社グループの事業、財政
         状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。
        (6)原材料価格変動について

          当社グループの事業における原材料価格は、原油価格の動向等により大きく変動する可能性があり、製品価格
         への転嫁に遅れが生じる場合には、当社グループの経営成績に悪影響を与える可能性があります。
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        (7)減損会計について
          今後、経済環境の変化等によって、当社グループが所有する固定資産の収益性が低下した場合、減損処理に伴
         う損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (8)災害について

          当社グループの工場等のいずれか                、又は取引先の工場等          に地震等の災害が発生した場合は、当社グループの経
         営成績と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
        (9)新製品開発について

          当社グループは、プラスチック成形品及びプラスチック成形用金型の製造に当たり、常に顧客のニーズを満た
         し、競合他社と差別化できる新技術の開発に取り組んでおりますが、絶え間のない技術革新に対応できず、顧客
         の要望に応えられない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (10)人材について

          当社グループは、仕事に対してひたむきで熱意のある人材の採用と育成に注力していますが、優秀な人材を確
         保できない場合には、当社グループの成長及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (11)知的財産について

          当社グループは、他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積してきましたが、これらの独自の技術とノウ
         ハウは、特定の地域及び国では法的制限のため、知的財産権の完全な保護ができない可能性があり、当社の業績
         及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       三光合成株式会社 本店
       (富山県南砺市土生新1200番地)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     第四部【提出会社の保証会社等の情報】

       該当事項はありません。
     第五部【特別情報】

       該当事項はありません。
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