ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 発行登録追補書類

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                                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                          29-外2-3

     【提出書類】                          発行登録追補書類
     【提出先】                          関東財務局長
     【提出日】                          平成30年6月20日
     【会社名】                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
                               (ABN   12  004  044  937)
                               (National      Australia      Bank   Limited)
                               (ABN   12  004  044  937)
     【代表者の役職氏名】                          最高財務責任者 

                               ゲイリー・レノン
                               (Gary   Lennon,     Chief   Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                          オーストラリア連邦           ビクトリア州       3008

                               ドックランズ バークストリート                  800  1階
                               (Level     1,   800   Bourke     Street,      Docklands,
                               Victoria,      3008,   Australia)
     【代理人の氏名又は名称】                          弁 護 士  梅 津   立

     【代理人の住所又は所在地】                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                               大手町パークビルディング
                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6775-1000

     【事務連絡者氏名】                          弁 護 士  中 村  慎 二

                               弁 護 士  大 木  彩衣里
                               弁 護 士  上 石  涼 太
                               弁 護 士  今 枝  泰 郎
     【連絡場所】                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                               大手町パークビルディング
                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6775-1000

     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                          社債

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     【今回の売出金額】
                               ナショナル・オーストラリア銀行2023年6月満期米ド
                               ル建社債
                               42,231,000米ドル(円貨換算額4,649,210,790円)
                               ナショナル・オーストラリア銀行2023年6月満期豪ド

                               ル建社債
                               108,038,000豪ドル(円貨換算額8,783,489,400円)
                               ナショナル・オーストラリア銀行2023年6月満期

                               ニュージーランドドル建社債
                               41,942,000ニュージーランドドル
                               (円貨換算額3,187,592,000円)
                               (上記円貨換算額はそれぞれ1米ドル=110.09円、1

                               豪ドル=81.30円および1ニュージーランドドル=
                               76.00円の為替レート(2018年6月20日現在の株式会
                               社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売買相場の仲
                               値)による。)
     【発行登録書の内容】

     提出日                         平成29年3月24日
     効力発生日                         平成29年4月2日
     有効期限                         平成31年4月1日
     発行登録番号                         29 -外2
     発行予定額又は発行残高の上限                         発行予定額 3,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日             売出金額         減額による訂正年月日              減額金額

      29 -外2-1        平成29年6月8日            8,496,699,000       円          該当事項なし

      29 -外2-2        平成30年3月7日            4,397,317,000       円          該当事項なし

            実績合計額               12,894,016,000        円       減額総額           0円

     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                                            287,105,984,000         円

     (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし

                     該当事項               該当事項               該当事項

         実績合計額                    償還総額               減額総額
                       なし               なし               なし
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     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         該当事項     なし
     【安定操作に関する事項】                    該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                   ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店
                        (東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
                        室町東三井ビルディング18階)
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     第一部【証券情報】

     [ ナショナル・オーストラリア銀行2023年6月満期米ドル建社債、ナショナル・オーストラリア銀行2023年6

     月満期豪ドル建社債、およびナショナル・オーストラリア銀行2023年6月満期ニュージーランドドル建社債
     に関する情報]
     (注1)     本書中、「発行会社」または「ナショナル・オーストラリア銀行」とは、ナショナル・オーストラ

         リア・バンク・リミテッドを指す。
     (注2)本書中、「オーストラリア」とは、オーストラリア連邦を指す。
     (注3)本書中に別段の表示がある場合を除き、「米ドル」とはすべて米国の法定通貨を指す。
     (注4)本書中に別段の表示がある場合を除き、「豪ドル」とはすべてオーストラリアの法定通貨を指す。
     (注5)本書中に別段の表示がある場合を除き、「ニュージーランドドル」とはすべてニュージーランドの
         法定通貨を指す。
     第1【募集要項】

        該当なし

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】

                              <前略>

                   米ドル建債:          42,231,000米ドル

      売出券面額の総額又は
                   豪ドル建債:          108,038,000豪ドル
      売出振替社債の総額
                   ニュージーランドドル建債:   41,942,000ニュージーランドドル
                   米ドル建債:          42,231,000米ドル

       売出価額の総額           豪ドル建債:          108,038,000豪ドル
                   ニュージーランドドル建債:   41,942,000ニュージーランドドル
                              <中略>

                   米ドル建債:        年3.24%

                   豪ドル建債:        年2.89%
         利率
                   ニュージーランドドル建債: 年3.31%
                              <後略>

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     2【売出しの条件】
                              <前略>

     本社債のその他の主な要項

                              <中略>

     3.利息その他の計算

       米ドル建債
       本社債の利息は、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2018年6月27日
      (「利息開始日」)(同日を含む。)からこれを付し、2018年12月27日を初回として、償還期限(同日を含む。)まで
      年2回、毎年6月27および12月27日(以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記「共通事項」の調整に従う。)に、
      前利払日(ただし、初回の利払日については利息開始日)(同日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの期
      間について後払いされる。
       固定利息期間(以下に定義する。)について額面金額1,000米ドル(確定社債券の額面金額)の各本社債につき支払
      われる利息の金額は16.20米ドルである。
       豪ドル建債

       本社債の利息は、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2018年6月27日
      (「利息開始日」)(同日を含む。)からこれを付し、2018年12月27日を初回として、償還期限(同日を含む。)まで
      年2回、毎年6月27および12月27日(以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記「共通事項」の調整に従う。)に、
      前利払日(ただし、初回の利払日については利息開始日)(同日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの期
      間について後払いされる。
       固定利息期間(以下に定義する。)について額面金額1,000豪ドル(確定社債券の額面金額)の各本社債につき支払
      われる利息の金額は14.45豪ドルである。
       ニュージーランドドル建債

       本社債の利息は、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2018年6月27日
      (「利息開始日」)(同日を含む。)からこれを付し、2018年12月27日を初回として、償還期限(同日を含む。)まで
      年2回、毎年6月27および12月27日(以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記「共通事項」の調整に従う。)に、
      前利払日(ただし、初回の利払日については利息開始日)(同日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの期
      間について後払いされる。
       固定利息期間(以下に定義する。)について額面金額1,000ニュージーランドドル(確定社債券の額面金額)の各本
      社債につき支払われる利息の金額は16.55ニュージーランドドルである。
                              <後略>

     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当なし

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     第4【その他の記載事項】
       発行登録追補目論見書の一部を構成することとなる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に

      次の文言が記載される。
       「本書および本社債に関する2018年6月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書と

       しますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成30年6月20日付発行登録追補書
       類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当なし。

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

        会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

       照すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度(2017年度)            (自   平成28年10月1日          至  平成29年9月30日)

        平成30年1月5日          関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度(2018年度中)             (自   平成29年10月1日 至            平成30年3月31日)

        平成30年6月6日 関東財務局長に提出
      3【臨時報告書】

        該当事項なし。

      4【外国会社報告書及びその補足書類】

        該当事項なし。

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      5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
        該当事項なし。

      6【外国会社臨時報告書】

        該当事項なし。

      7【訂正報告書】

        訂正報告書(上記1記載の有価証券報告書の訂正報告書)を平成30年2月26日に関東財務局長に提出

     第2  【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(訂正報告書を含む。)および半期報告書                                              (以下「有価

      証券報告書等」と総称する。)                の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提
      出日以降、本発行登録追補書類の提出日(平成30年6月20日)までの間において、平成30年6月6日付訂
      正発行登録書に記載された事項を除き重要な変更その他の事由はない。
       また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、                                    平成30年6月6日付訂正発行登録

      書に記載された事項を除き、               本発行登録追補書類の提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重要な
      変更はない。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店

        (東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 室町東三井ビルディング18階)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項なし。

                                 7/7





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2017年2月12日

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