株式会社アイ・ピー・エス 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社アイ・ピー・エス

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       【表紙】

       【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

       【提出先】                       関東財務局長

       【提出日】                       平成30年6月8日

       【会社名】                       株式会社アイ・ピー・エス

       【英訳名】                       IPS,   Inc.

       【代表者の役職氏名】                       代表取締役 宮下 幸治

       【本店の所在の場所】                       東京都中央区築地四丁目1番1号

       【電話番号】                       (03)3549-7621(代表)

       【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 林田 宣之

       【最寄りの連絡場所】                       東京都中央区築地四丁目1番1号

       【電話番号】                       (03)3549-7621(代表)

       【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 林田 宣之

       【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

       【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                              ブックビルディング方式による募集    1,014,560,000円
                              売出金額
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                          183,120,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                 は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                 あります。
       【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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       1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

         平成30年5月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
        320,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成30年6月7日開催の取締役会において決定し、並びにブック
        ビルディング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)48,000株の売出しの条件及び売出しに関し必
        要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため及び「第二部 企業情報 第5 経理の状況 1 
        連結財務諸表等 (2)          その他 最近の経営成績及び財政状態の概況 ① 連結財務諸表 ロ 連結損益計算書及び連
        結包括利益計算書 連結損益計算書」の記載内容の一部に誤りがあり、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正
        届出書を提出するものであります。
       2  【訂正事項】

         第一部 証券情報
          第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
          第2 売出要項
           1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
         第二部 企業情報
          第5 経理の状況
           1 連結財務諸表等
            (2)  その他
             ① 連結財務諸表
              ロ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
                連結損益計算書
       3  【訂正箇所】

         訂正箇所は       罫で示してあります。
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       第一部     【証券情報】

       第1   【募集要項】

       1  【新規発行株式】

         (訂正前)
            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
           普通株式             320,000      (注)2.     社における標準となる株式であります。
                                  なお、単元株式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年5月24日開催の取締役会決議によっております。
          2.発行数については、平成30年6月7日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
          3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.  上記とは別に、平成30年5月24日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株
            式48,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
         (訂正後)

            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
           普通株式                  320,000     社における標準となる株式であります。
                                  なお、単元株式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年5月24日開催の取締役会決議によっております。
          2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          3.  上記とは別に、平成30年5月24日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株
            式48,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
        (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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       2  【募集の方法】

         (訂正前)
         平成30年6月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
        け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
        該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成30年6月7日
        開催予定    の取締役会において決定            される   会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日
        に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
        は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
        233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
        を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
        する価格で行います。
               区分              発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                          320,000         1,014,560,000             549,056,000

            計(総発行株式)                    320,000         1,014,560,000             549,056,000

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
            ております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成30年5月24日開催の取締役会決議に基づき、
            平成30年6月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
            る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
            あります。
          5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,730円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
            (見込額)は1,193,600,000             円となります。
          6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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         (訂正後)

         平成30年6月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
        け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
        該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成30年6月7日
        開催  の取締役会において決定            された   会社法上の払込金額(発行価額               3,170.50円     )以上の価額となります。引受人は払
        込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
        当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
        233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
        を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
        する価格で行います。
               区分              発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                          320,000         1,014,560,000             561,568,000

            計(総発行株式)                    320,000         1,014,560,000             561,568,000

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
            ております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成30年5月24日開催の取締役会決議に基づき、
            平成30年6月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
            る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
            あります。
          5.  仮条件(3,730円~3,900円)の平均価格(3,815円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
            込額)は1,220,800,000円となります。
          6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       3  【募集の条件】

        (2)  【ブックビルディング方式】
         (訂正前)
                       資本                       申込
                          申込株数
       発行価格     引受価額     払込金額
                           単位
                      組入額             申込期間         証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)
                           (株)
                       (円)                       (円)
        未定     未定     未定     未定                       未定
                               自 平成30年6月19日(火)
                             100                     平成30年6月26日(火)
                               至 平成30年6月22日(金)
       (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.                       (注)4.
        (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            発行価格は、      平成30年6月7日に仮条件を決定し、                  当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス
            ク等を総合的に勘案した上で、平成30年6月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
            が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年6月7日開催予定の取締役会において決定する予定であ
            ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成30年6
            月18日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
            手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、平成30年5月24日開催の取締役会におい
            て、増加する資本金の額は、平成30年6月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
            14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
            じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
            ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年6月27日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
            募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
            程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
            に係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、平成30年6月11日から平成30年6月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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         (訂正後)

                       資本                       申込
                          申込株数
       発行価格     引受価額     払込金額
                           単位
                      組入額             申込期間         証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)
                           (株)
                       (円)                       (円)
        未定     未定          未定                       未定
                               自 平成30年6月19日(火)
                3,170.50            100                     平成30年6月26日(火)
                               至 平成30年6月22日(金)
       (注)1.     (注)1.          (注)3.                       (注)4.
        (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            仮条件は3,730円以上3,900円以下の範囲とし、                      発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格
            変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年6月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
            いたしました。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (3,170.50円)       及び平成30年6
            月18日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
            手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、平成30年5月24日開催の取締役会におい
            て、増加する資本金の額は、平成30年6月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
            14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
            じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
            ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年6月27日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
            募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
            程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
            に係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、平成30年6月11日から平成30年6月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額                (3,170.50円)       を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       4  【株式の引受け】

         (訂正前)
                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号

                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                して、平成30年6月26日
                                                までに払込取扱場所へ引
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                受価額と同額を払込むこ
                                          未定       とといたします。
       マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                              3.引受手数料は支払われま
                                                せん。ただし、発行価格
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                                と引受価額との差額の総
                                                額は引受人の手取金とな
       むさし証券株式会社              埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
                                                ります。
                     333番地13
             計                 ―           320,000           ―

        (注)   1.平成30年6月7日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
          2.  上記引受人と発行価格決定日(平成30年6月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
          3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
         (訂正後)

                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     272,000

                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                     16,000
                                                して、平成30年6月26日
                                                までに払込取扱場所へ引
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     16,000
                                                受価額と同額を払込むこ
                                                とといたします。
       マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号                      6,400
                                              3.引受手数料は支払われま
                                                せん。ただし、発行価格
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      6,400
                                                と引受価額との差額の総
                                                額は引受人の手取金とな
       むさし証券株式会社              埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目                      3,200
                                                ります。
                     333番地13
             計                 ―           320,000           ―

        (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(平成30年6月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
          2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
        (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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       5  【新規発行による手取金の使途】

        (1)  【新規発行による手取金の額】
         (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 1,098,112,000                   20,000,000                1,078,112,000

        (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,730円)を基礎として算出した見込額であ
            ります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
         (訂正後)

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 1,123,136,000                   20,000,000                1,103,136,000

        (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       仮条件(3,730円~3,900円)の平均価格(3,815円)を基礎として算出した見込額でありま
            す。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (2)  【手取金の使途】

         (訂正前)
          上記の手取概算額        1,078,112     千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  4.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
         164,716    千円の合計手取概算額上限            1,242,828     千円については、全額を連結子会社であるInfiniVAN,                         Inc.への関係会
         社投融資に充当する予定であります。
          具体的には、以下の使途に充当する予定です。
          連結子会社であるInfiniVAN,               Inc.の資金使途は、フィリピンにおいてインターネット接続のための光ケーブルの
         敷設やサービス提供のための機器に900,000千円(平成31年3月期に600,000千円、平成32年3月期に300,000千
         円)、個人向けインターネットサービス提供のためのWi-Fi発信装置などに                                   342,828    千円(平成31年3月期に           142,828
         千円、平成32年3月期に200,000千円)を充当する予定であります。
          具体的な投資実行までは安全性の高い銀行預金等で運用する方針です。 
         (訂正後)

          上記の手取概算額        1,103,136     千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  3.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
         168,470    千円の合計手取概算額上限            1,271,606     千円については、全額を連結子会社であるInfiniVAN,                         Inc.への関係会
         社投融資に充当する予定であります。
          具体的には、以下の使途に充当する予定です。
          連結子会社であるInfiniVAN,               Inc.の資金使途は、フィリピンにおいてインターネット接続のための光ケーブルの
         敷設やサービス提供のための機器に900,000千円(平成31年3月期に600,000千円、平成32年3月期に300,000千
         円)、個人向けインターネットサービス提供のためのWi-Fi発信装置などに                                   371,606    千円(平成31年3月期に           171,606
         千円、平成32年3月期に200,000千円)を充当する予定であります。
          具体的な投資実行までは安全性の高い銀行預金等で運用する方針です。 
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       第2   【売出要項】

       1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

         (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
          種類           売出数(株)
                                   (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
           ―                    ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
           ―                    ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
         普通株式       ブックビルディング方式             48,000     179,040,000
                                        みずほ証券株式会社                   48,000株
       計(総売出株式)              ―       48,000     179,040,000                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行
            う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を
            示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成30年5月24日開催の取締役会において、みず
            ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式48,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
            ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
            限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,730円)で算出した見込額でありま
            す。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
            であります。
         (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
          種類           売出数(株)
                                   (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
           ―                    ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
           ―                    ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
         普通株式       ブックビルディング方式             48,000     183,120,000
                                        みずほ証券株式会社                   48,000株
       計(総売出株式)              ―       48,000     183,120,000                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行
            う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を
            示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成30年5月24日開催の取締役会において、みず
            ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式48,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
            ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
            限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、           仮条件(3,730円~3,900円)の平均価格(3,815円)で算出した見込額であります。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
            であります。
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       【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

         (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主である宮下 幸治(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
        して、当社は、平成30年5月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式48,000株の第三
        者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法
        上の募集事項については、以下のとおりであります。
                       当社普通株式                48,000株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額            未定(注)1.

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
          増加する資本金及び資本
       (3)               の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
          準備金に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)     2.
       (4)   払込期日            平成30年7月25日(水)
        (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、平成30年6月7日開催予定の取締役会において決定される
            予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であ
            ります。
          2.  割当価格は、平成30年6月18日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と
            同一とする予定であります。
                                (以下省略)
         (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主である宮下 幸治(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
        して、当社は、平成30年5月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式48,000株の第三
        者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法
        上の募集事項については、以下のとおりであります。
                       当社普通株式                48,000株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額            1株につき3,170.50円

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
          増加する資本金及び資本
       (3)               の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
          準備金に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)
       (4)   払込期日            平成30年7月25日(水)
        (注) 割当価格は、平成30年6月18日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
                                (以下省略)
        (注)1.の全文及び2.の番号削除

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       第二部     【企業情報】

       第5   【経理の状況】

       1 【連結財務諸表等】

        (2)  【その他】
        ①  【連結財務諸表】
        ロ  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
          【連結損益計算書】
         (訂正前)
                                        (単位:千円)
                                    当連結会計年度
                                  (自  平成29年4月1日
                                   至   平成30年3月31日)
        売上高                                  5,327,543
                                          3,297,753
        売上原価
        売上総利益                                  2,029,589
                                          1,126,966
                                     ※1
        販売費及び一般管理費
        営業利益                                   902,823
        営業外収益
         受取利息及び配当金                                  2,307
         保険解約返戻金                                  24,876
                                            7,088
         その他
         営業外収益合計                                  34,272
        営業外費用
         支払利息                                  16,854
         為替差損                                  99,118
                                            2,103
         その他
         営業外費用合計                                 118,077
        経常利益                                   819,018
        特別利益
                                             157
                                      ※2
         固定資産売却益
         特別利益合計                                   157
        特別損失
                                              5
                                      ※3
         固定資産除却損
         特別損失合計                                    5
        税金等調整前当期純利益                                   819,170
        法人税、住民税及び事業税                                   330,132
                                          △21,270
        法人税等調整額
        法人税等合計                                   308,862
        当期純利益                                   510,308
        非支配株主に帰属する当期純利益                                    29,779
        親会社株主に帰属する当期純利益                                   480,529
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         (訂正後)

                                        (単位:千円)
                                    当連結会計年度
                                  (自  平成29年4月1日
                                   至   平成30年3月31日)
        売上高                                  5,327,543
                                          3,297,753
        売上原価
        売上総利益                                  2,029,789
                                          1,126,966
                                     ※1
        販売費及び一般管理費
        営業利益                                   902,823
        営業外収益
         受取利息及び配当金                                  2,307
         保険解約返戻金                                  24,876
                                            7,088
         その他
         営業外収益合計                                  34,272
        営業外費用
         支払利息                                  16,854
         為替差損                                  99,118
         その他                                  2,103
         営業外費用合計                                 118,077
        経常利益                                   819,018
        特別利益
                                             157
                                      ※2
         固定資産売却益
         特別利益合計                                   157
        特別損失
                                              5
                                      ※3
         固定資産除却損
         特別損失合計                                    5
        税金等調整前当期純利益                                   819,170
        法人税、住民税及び事業税
                                           330,132
                                          △21,270
        法人税等調整額
        法人税等合計                                   308,862
        当期純利益                                   510,308
        非支配株主に帰属する当期純利益                                    29,779
        親会社株主に帰属する当期純利益                                   480,529
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