RIZAPグループ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:RIZAPグループ株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   RIZAPグループ株式会社(E00518)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       2018年6月6日

     【会社名】                       RIZAPグループ株式会社

     【英訳名】                       RIZAP   GROUP,    Inc.

     【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  瀬 戸  健

     【本店の所在の場所】                       東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

     【電話番号】                       (03)5337-1337

     【事務連絡者氏名】                       グループ管理本部長 鎌 谷 賢 之

     【最寄りの連絡場所】                       東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

     【電話番号】                       (03)5337-1337

     【事務連絡者氏名】                       グループ管理本部長 鎌 谷 賢 之

     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

     【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                       4,641,960,000円

                            (注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書
                               の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額であり
                               ます。
     【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                       証券会員制法人札幌証券取引所

                             (北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2018年5月28日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
      他この新株式発行に関し必要な事項が2018年6月6日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
      め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 株式募集の方法及び条件
          (1)  募集の方法
          (2)  募集の条件
         4 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         1 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
         2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は        罫で示してあります。
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     第一部 【証券情報】

     第1 【募集要項】

     1 【新規発行株式】

       (訂正前)
                              <前略>
      (注)   2 本募集とは別に、2018年5月28日(月)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式20,270,000株の一
          般募集(以下「一般募集」という。)を                  予定しておりますが、          その需要状況等を勘案          し、3,030,000株を上限
          として   株式会社SBI証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによ
          る売出し」という。)          が行われる場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上
          限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全
          く行われない場合があります。
          本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券に上記当社株主から借入れ
          た株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、株式会社SBI証券を割当先
          として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
          また、株式会社SBI証券は、             一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の
          翌日  から2018年7月6日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還
          を目的として、証券会員制法人札幌証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
          を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。株
          式会社SBI証券がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当
          されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、株式会社SBI証券の判断でシンジケートカバー
          取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケー
          トカバー取引を終了させる場合があります。
          さらに、株式会社SBI証券は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を
          行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充
          当することがあります。
          オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によっ
          て取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、株式会社SBI証券は本第三者割当
          増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資における発
          行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発
          行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
          株式会社SBI証券が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、株式会社SBI証券はオーバーアロットメント
          による売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
          オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
          る場合の売出数については、2018年6月6日(水)から2018年6月8日(金)までの間のいずれかの日(以下
          「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
          は、株式会社SBI証券による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって、株式
          会社SBI証券は本第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割
          当増資による新株式発行は全く行われません。また、証券会員制法人札幌証券取引所におけるシンジケート
          カバー取引も行われません。
          上記の取引については、株式会社SBI証券は、クレディ・スイス証券株式会社と協議の上、これらを行いま
          す。
          なお、一般募集においては、一般募集の募集株式数20,270,000株の                               一部  が、欧州及びアジアを中心とする海
          外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「一般募集における海外販売」
          という。)     されることがあります。           一般募集における海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出
          しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さ
          い。また、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数3,030,000株の                                    一部  が、欧州及びアジアを中
          心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「オーバーアロット
          メントによる売出しにおける海外販売」という。)                       されることがあります。           オーバーアロットメントによる
          売出しにおける海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以
          外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
                              <後略>
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       (訂正後)
                              <前略>
      (注)   2 本募集とは別に、2018年5月28日(月)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式20,270,000株の一
          般募集(以下「一般募集」という。)を                  行いますが、      その需要状況等を勘案          した結果、     株式会社SBI証券が当
          社株主より借受ける当社普通株式               3,030,000     株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
          う。)   を行います。
          本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券に上記当社株主から借入れ
          た株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、株式会社SBI証券を割当先
          として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
          また、株式会社SBI証券は、             2018年6月9日(土)         から2018年7月6日(金)までの間(以下「シンジケートカ
          バー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、証券会員制法人札幌証券取引所においてオー
          バーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
          バー取引」という。)を行う場合があります。株式会社SBI証券がシンジケートカバー取引により取得した全
          ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、
          株式会社SBI証券の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出
          しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
          さらに、株式会社SBI証券は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を
          行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充
          当することがあります。
          オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によっ
          て取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、株式会社SBI証券は本第三者割当
          増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資における発
          行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発
          行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
          株式会社SBI証券が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、株式会社SBI証券はオーバーアロットメント
          による売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
          上記の取引については、株式会社SBI証券は、クレディ・スイス証券株式会社と協議の上、これらを行いま
          す。
          なお、一般募集においては、一般募集の募集株式数20,270,000株の                               うち、   4,349,800     株 が、欧州及びアジア
          を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「一般募集にお
          ける海外販売」という。)            されます。     一般募集における海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売
          出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下
          さい。また、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数3,030,000株の                                     うち、   650,200    株 が、欧州及
          びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「オー
          バーアロットメントによる売出しにおける海外販売」という。)                             されます。     オーバーアロットメントによる
          売出しにおける海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以
          外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
                              <後略>
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     2  【株式募集の方法及び条件】
      (1) 【募集の方法】
       (訂正前)
          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                    3,030,000株            5,149,969,800             2,574,984,900

     一般募集                         ―             ―             ―

        計(総発行株式)                 3,030,000株            5,149,969,800             2,574,984,900

      (注)   1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して
          株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は
          以下の通りであります。
     割当予定先の氏名又は名称                         株式会社SBI証券

     割当株数                         3,030,000株

     払込金額                         5,149,969,800       円

             住所                 東京都港区六本木一丁目6番1号

             代表者の役職氏名                 代表取締役 髙村 正人

     割当予定先の
             資本の額                 48,323百万円
     内容
             事業の内容                 金融商品取引業等
             大株主                 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 100%

                   当社が保有している割
                   当予定先の株式の数            ―
                   (2018年3月31日)
             出資関係
                   割当予定先が保有して
                   いる当社の株式の数            15,200株
     当社との関係
                   (2018年3月31日)
             取引関係等                 一般募集の事務主幹事会社
             人的関係等                  ―

     当該株式の保有に関する事項                         ―

        2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場合
          があります。
        3 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
        4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
          資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
          げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
          の額を減じた額とします。
        5 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2018年5月18日(金)現在の証券会員制法人札幌証券取
          引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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       (訂正後)
          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                    3,030,000株            4,641,960,000             2,320,980,000

     一般募集                         ―             ―             ―

        計(総発行株式)                 3,030,000株            4,641,960,000             2,320,980,000

      (注)   1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して
          株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は
          以下の通りであります。
     割当予定先の氏名又は名称                         株式会社SBI証券

     割当株数                         3,030,000株

     払込金額                         4,641,960,000       円

             住所                 東京都港区六本木一丁目6番1号

             代表者の役職氏名                 代表取締役 髙村 正人

     割当予定先の
             資本の額                 48,323百万円
     内容
             事業の内容                 金融商品取引業等
             大株主                 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 100%

                   当社が保有している割
                   当予定先の株式の数            ―
                   (2018年3月31日)
             出資関係
                   割当予定先が保有して
                   いる当社の株式の数            15,200株
     当社との関係
                   (2018年3月31日)
             取引関係等                 一般募集の事務主幹事会社
             人的関係等                  ―

     当該株式の保有に関する事項                         ―

        2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場合
          があります。
        3 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
        4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
          規則第14条第1項に従い算出される                資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から上記の増加する資本金の額
          (資本組入額の総額)         を減じた額とします。
      (注)5の全文削除

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      (2) 【募集の条件】
       (訂正前)
      発行価格      資本組入額                           申込証拠金
                   申込株数単位           申込期間                    払込期日
       (円)       (円)                           (円)
       未定       未定
                      100株     2018年7月12日(木)                 ―   2018年7月13日(金)
       (注)1       (注)1
      (注)   1 発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額及び資本組
          入額とそれぞれ同一の金額とします。
        2  全株式を株式会社SBI証券に割当て、一般募集は行いません。
        3  上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
        4  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
          発行価格を払込むものとします。
       (訂正後)

      発行価格      資本組入額                           申込証拠金
                   申込株数単位           申込期間                    払込期日
       (円)       (円)                           (円)
        1,532        766      100株     2018年7月12日(木)                 ―   2018年7月13日(金)
      (注)   1  全株式を株式会社SBI証券に割当て、一般募集は行いません。
        2  上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
        3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
          発行価格を払込むものとします。
      (注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更

     4  【新規発行による手取金の使途】

      (1) 【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               5,149,969,800                   21,041,800                5,128,928,000

      (注)   1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
        2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場
          合、上記金額は、変更されることとなります。
        3 払込金額の総額は、2018年5月18日(金)現在の証券会員制法人札幌証券取引所における当社普通株式の終値
          を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               4,641,960,000                   21,041,800                4,620,918,200

      (注)   1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
        2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場
          合、上記金額は、変更されることとなります。
      (注)3の全文削除

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      (2) 【手取金の使途】
       (訂正前)
        上記差引手取概算額         5,128,928,000       円(本第三者割当増資における申込みが全て行われた場合の見込額)と一般募集
       に係る手取概算額         34,319,380,900       円とを合わせた手取概算額合計上限                 39,448   百万円(以下「本件取得資金」とい
       う。)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、残額が生じた場合には2018年7月以降の運転
       資金の一部に充当する予定です。また、不足が生じた場合には、当社の自己資金又は借入金での対応を予定してお
       ります。
               資金使途                  金額(百万円)               支出予定時期

     ① RIZAP関連事業への成長投資                                 23,100    2018年7月~2021年3月

     ② グループシナジー強化のための
                                       6,100    2018年7月~2020年3月
       共通経営基盤への戦略的投資
     ③ 財務体質強化のための借入金返済                                 10,248    2018年7月~2020年3月
                計                      39,448

                              <中略>
       ③ 財務体質強化のための借入金返済                    10,248   百万円
         当社は、本件取得資金のうち              10,248   百万円を、金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。当社では
        2014年1月から2018年3月までに実施したM&A10件の取得費用を金融機関からの借入により充当しており、資金使
        途をM&A取得費用とした借入金残高は2018年3月末現在で約15,000百万円あります。これにより借入れ調達コスト
        を削減し、当社グループの財務体質の強化につなげてまいります。
                              <後略>
       (訂正後)

        上記差引手取概算額         4,620,918,200       円(本第三者割当増資における申込みが全て行われた場合の見込額)と一般募集
       に係る手取概算額         30,920,912,700       円とを合わせた手取概算額合計上限                 35,541   百万円(以下「本件取得資金」とい
       う。)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、残額が生じた場合には2018年7月以降の運転
       資金の一部に充当する予定です。また、不足が生じた場合には、当社の自己資金又は借入金での対応を予定してお
       ります。
               資金使途                  金額(百万円)               支出予定時期

     ① RIZAP関連事業への成長投資                                 23,100    2018年7月~2021年3月

     ② グループシナジー強化のための
                                       6,100    2018年7月~2020年3月
       共通経営基盤への戦略的投資
     ③ 財務体質強化のための借入金返済                                  6,341    2018年7月~2020年3月
                計                      35,541

                              <中略>
       ③ 財務体質強化のための借入金返済                    6,341   百万円
         当社は、本件取得資金のうち             6,341   百万円を、金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。当社では2014
        年1月から2018年3月までに実施したM&A10件の取得費用を金融機関からの借入により充当しており、資金使途を
        M&A取得費用とした借入金残高は2018年3月末現在で約15,000百万円あります。これにより借入れ調達コストを削
        減し、当社グループの財務体質の強化につなげてまいります。
                              <後略>
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     1 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について

       (訂正前)
       2018年5月28日(月)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(一般募集)に係る募集株式数の一部
      が、下記(10)に記載の引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダ
      を除く。)の海外投資家に対して販売(一般募集における海外販売)                              されることがあります。
       一般募集における海外販売の概要は以下のとおりであります。
       (訂正後)

       2018年5月28日(月)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(一般募集)に係る募集株式数の一部
      が、下記(10)に記載の引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダ
      を除く。)の海外投資家に対して販売(一般募集における海外販売)                              され、海外販売株式数は           4,349,800     株であります。
       一般募集における海外販売の概要は以下のとおりであります。
      (2)  発行数(一般募集における海外販売株式数)

       (訂正前)
        未定
        (発行数(一般募集における海外販売の対象となる株式数(「一般募集における海外販売株式数」という。))は、需
       要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、一般募集の発行数20,270,000株の半数以下としま
       す。)
       (訂正後)

        4,349,800     株
      (3)  発行価格

       (訂正前)
        未定
        (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の
       証券会員制法人札幌証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終
       値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定
       日に決定します。)
       (訂正後)

        1,637   円
        (海外販売における1株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となりま
       す。)
      (4)  発行価額(会社法上の払込金額)

       (訂正前)
        未定
        (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に
       決定します。)
       (訂正後)

        1,532   円
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      (5)  資本組入額
       (訂正前)
        未定
        (資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満端
       数切上げ)を上記(2)記載の発行数で除した金額とします。)
       (訂正後)

        766  円
      (6)  発行価額の総額(一般募集における海外販売に係る発行価額の総額)

       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        6,663,893,600       円
      (7)  資本組入額の総額(一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額)

       (訂正前)
        未定
        (資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                              会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本
       金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
       します。    また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額と
       します。)
       (訂正後)

        3,331,946,800       円(増加する資本準備金の額は              3,331,946,800       円)
        (資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                              会社計算規則
       第14条第1項に従い算出される               資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から上記の増加する資本金の額               (資本組入額の
       総額)   を減じた額とします。)
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     (12)   提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
       (訂正前)
       ① 手取金の総額
         一般募集における海外販売に係る払込金額の総額                               未定
         一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額                             未定
         一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                               未定
       ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

         一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                         (未定)   と一般募集における国内販売に係る手取概算額
        34,319,380,900       円及び本第三者割当増資に係る手取概算額上限                      5,128,928,000       円とを合わせた手取概算額合計上限
        39,448   百万円(本件取得資金)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、残額が生じた場合
        には2018年7月以降の運転資金の一部に充当する予定です。また、不足が生じた場合には、当社の自己資金又は
        借入金での対応を予定しております。
               資金使途                  金額(百万円)               支出予定時期

     ① RIZAP関連事業への成長投資                                 23,100    2018年7月~2021年3月

     ② グループシナジー強化のための
                                       6,100    2018年7月~2020年3月
       共通経営基盤への戦略的投資
     ③ 財務体質強化のための借入金返済                                 10,248    2018年7月~2020年3月
                計                      39,448

        詳細については、前記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」をご参照下

       さい。
       (訂正後)

       ① 手取金の総額
         一般募集における海外販売に係る払込金額の総額                               6,663,893,600       円
         一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額                             28,482,300     円
         一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                               6,635,411,300       円
       ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

         一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                       6,635,411,300       円 と一般募集における国内販売に係る手取概算
        額 24,285,501,400       円及び本第三者割当増資に係る手取概算額上限                      4,620,918,200       円とを合わせた手取概算額合計上
        限 35,541   百万円(本件取得資金)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、残額が生じた場
        合には2018年7月以降の運転資金の一部に充当する予定です。また、不足が生じた場合には、当社の自己資金又
        は借入金での対応を予定しております。
               資金使途                  金額(百万円)               支出予定時期

     ① RIZAP関連事業への成長投資                                 23,100    2018年7月~2021年3月

     ② グループシナジー強化のための
                                       6,100    2018年7月~2020年3月
       共通経営基盤への戦略的投資
     ③ 財務体質強化のための借入金返済                                  6,341    2018年7月~2020年3月
                計                      35,541

        詳細については、前記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」をご参照下

       さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     (13)   新規発行年月日(払込期日)
       (訂正前)
        2018年6月13日(水)から2018年6月15日(金)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後
       の日とします。
       (訂正後)

        2018年6月13日(水)
     2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

       (訂正前)
       2018年5月28日(月)開催の取締役会において決議されたオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数の
      一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(オー
      バーアロットメントによる売出しにおける海外販売)                        されることがあります。
       オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売の概要は以下のとおりであります。
       (訂正後)

       2018年5月28日(月)開催の取締役会において決議されたオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数の
      一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(オー
      バーアロットメントによる売出しにおける海外販売)                        され、海外販売株式数は           650,200    株であります。
       オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売の概要は以下のとおりであります。
      (2)  売出数(オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数)

       (訂正前)
        未定
        (売出数(オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売の対象となる株式数(「オーバーアロットメント
       による売出しにおける海外販売株式数」という。))は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定され
       ますが、オーバーアロットメントによる売出しの売出数3,030,000株の半数以下とします。)
       (訂正後)

        650,200    株
      (3)  売出価格

       (訂正前)
        未定
        (売出価格は、発行価格等決定日に決定します。なお、売出価格は一般募集における発行価格(募集価格)と同一と
       します。)
       (訂正後)

        1,637   円
      (4)  売出価額の総額(オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額)

       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        1,064,377,400       円
                                 12/13



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      (6)  売出方法
       (訂正前)
        3,030,000株を上限として            株式会社SBI証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(オーバーアロットメン
       トによる売出し)が         行われる場合がありますが、売出株式の一部                     は、クレディ・スイス証券株式会社及びドイツ証券
       株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外
       投資家に対して販売         されることがあります。
       (訂正後)

        株式会社SBI証券が当社株主より借受ける当社普通株式                         3,030,000     株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出
       し)が   行われ、そのうち        650,200    株 は、クレディ・スイス証券株式会社及びドイツ証券株式会社の関係会社等を通じ
       て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売                                                  されま
       す。
      (9)  受渡年月日

       (訂正前)
        2018年6月14日(木)から2018年6月18日(月)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の6営業日後
       の日とします。
       (訂正後)

        2018年6月14日(木)
                                 13/13













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