投資法人みらい 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出日:

提出者:投資法人みらい

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                        投資法人みらい(E32744)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     【表紙】

     【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                  関東財務局長

     【提出日】                  2018  年5月16日

     【発行者名】                  投資法人みらい

     【代表者の役職氏名】                  執行役員 菅沼 通夫

     【本店の所在の場所】                  東京都千代田区西神田三丁目2番1号

     【事務連絡者氏名】                  三井物産・イデラパートナーズ株式会社

                       取締役    CFO  兼業務部長       上野 貴司
     【電話番号】                  03-6632-5950

     【届出の対象とした募集(売                  投資法人みらい

      出)内国投資証券に係る投
      資法人の名称】
     【届出の対象とした募集(売                  形態:投資証券

      出)内国投資証券の形態及                 発行価額の総額:一般募集                         7,395,250,300        円
      び金額】
                       売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
                                              382,237,920       円
                       ( 注)今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行
                         価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における
                         発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
     安定操作に関する事項                   1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行す

                          る上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要
                          があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項
                          に規定する安定操作取引が行われる場合がありま
                          す。
                        2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商
                          品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京
                          証券取引所です。
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                        (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
       1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

          2018年5月8日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2018年5月16日開催の本投資法人役員会
        において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本
        有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
       2【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
           1 募集内国投資証券
             (3)発行数
             (4)発行価額の総額
             (5)発行価格
             (13)引受け等の概要
             (15)手取金の使途
           2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
             (3)売出数
             (4)売出価額の総額
             (5)売出価格
         第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
           1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       3【訂正箇所】

         訂正箇所は          罫で示してあります。
          なお、発行価格等決定日が2018年5月16日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「2018
         年5月17日(木)から2018年5月18日(金)まで」、払込期日は「2018年5月23日(水)」、受渡期日は
         「2018年5月24日(木)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2018年5月17日
         (木)から2018年5月18日(金)まで」、受渡期日は「2018年5月24日(木)」、シンジケートカバー取
         引期間は「2018年5月19日(土)から2018年6月5日(火)までの間」となります。
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     第一部【証券情報】
     第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
     1【募集内国投資証券】
        (3)【発行数】
        <訂正前>
                              (前略)
           (注)本「1 募集内国投資証券」に記載の募集(以下「一般募集」といいます。)にあたり、その需要状況等を勘案した                                                上で  、一般
              募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から                             2,160口を上限として借り入れる本投資口                の売出し(以
              下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                        行う場合があります        。
                              (後略)
        <訂正後>
                              (前略)
           (注)本「1 募集内国投資証券」に記載の募集(以下「一般募集」といいます。)にあたり、その需要状況等を勘案した                                                結果  、一般
              募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が                   本投資法人の投資主        から  借り入れる本投資口2,160口           の売出し(以下「オーバー
              アロットメントによる売出し」といいます。)を                   行います   。
                              (後略)
        (4)【発行価額の総額】

        <訂正前>
           7,451,973,300        円
           (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人
              (以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。                              発行価額の総額は、2018年4月25日(水)現在の株式
              会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
        <訂正後>
           7,395,250,300        円
           (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人
              (以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
        (5)【発行価格】

        <訂正前>
           未定
           (注1)   発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」で定義します。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所における本
              投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)                                 に0.90~1.00を乗じ        た価  格(1   円未満端
              数切り捨て)を仮条件とします。
           (注2)   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘
              案した上で、2018年5月16日(水)から2018年5月22日(火)                       まで  の間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集における
              価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)を決定しま
              す。
              今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
              す。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集
              における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメン
              トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)につい
              て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券
              届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
              http://3476.jp/ja/ir/index.html)(               以下「新聞等」といい         ます。)において公表します。また、発行価格等が決定される前
              に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行
              価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
              れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
           (注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引
              受人の手取金となります。
        <訂正後>
           176,962    円
           (注1)   発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)は、170,791円です。
           (注2)   発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)及
              び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって
              決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロッ
              トメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、2018年5月17日(木)付の日本経済新聞及び
              本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
              ([URL]http://3476.jp/ja/ir/index.html)において公表します。
           (注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引
              受人の手取金     (1口当たり6,171円)         となります。
        (13)【引受け等の概要】

        <訂正前>
           以下に記載する引受人は、              2018年5月16日(水)から2018年5月22日(火)までの間のいずれかの日
          (以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される                               発行価額にて本投資口の買取引受けを行
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          い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価
          額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手
          取 金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
               引受人の名称                        住所              引受投資口数
         野村證券株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号

         SMBC日興証券株式会社                   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

                                                       未定
         みずほ証券株式会社                   東京都千代田区大手町一丁目5番1号
         三菱UFJモルガン・スタン

                            東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
         レー証券株式会社
                合  計                       -                43,300    口
                              (中略)
          (注4)各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
        <訂正後>
           以下に記載する引受人は、              2018年5月16日(水)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決
          定された     発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一
          般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集
          における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して
          引受手数料を支払いません。
               引受人の名称                        住所              引受投資口数
         野村證券株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                           17,320    口

         SMBC日興証券株式会社                   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                            9,093   口

         みずほ証券株式会社                   東京都千代田区大手町一丁目5番1号                            8,660   口

         三菱UFJモルガン・スタン

                            東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                            8,227   口
         レー証券株式会社
                合  計                       -                43,300    口
                              (中略)
          (注4)の全文削除
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        (15)【手取金の使途】
        <訂正前>
           一般募集における手取金              7,451,973,300        円については、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類
          の補完情報/1 投資方針/(1)投資方針/① 基本理念」に記載の本投資法人が取得を予定す
          る特定資産(注1)である「MIテラス名古屋伏見」の取得資金の一部に充当します。なお、残余が
          生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上
          限 371,738,160       円と併せて、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金返済資金の
          一部に充当します。
                              (中略)
          (注4)上記の手取金は、2018年4月25日(水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見
             込額です。
        <訂正後>
           一般募集における手取金              7,395,250,300        円については、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類
          の補完情報/1 投資方針/(1)投資方針/① 基本理念」に記載の本投資法人が取得を予定す
          る特定資産(注1)である「MIテラス名古屋伏見」の取得資金の一部に充当します。なお、残余が
          生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上
          限 368,908,560       円と併せて、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金返済資金の
          一部に充当します。
                              (中略)
          (注4)の全文削除
     2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (3)【売出数】
        <訂正前>
           2,160口
           (注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                     上で  、一般募集の事務主幹事会社であ
              る野村證券株式会社が         本投資法人の投資主        から  2,160口を上限として借り入れる本投資口                の売出しです。      上記売出数はオーバーア
              ロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる
              売出しそのものが全く行われない場合があります。
              オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オー
              バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
              今後、売出数が決定された場合には、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取
              金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付を
              もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
              ロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の
              日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
              ネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://3476.jp/ja/ir/index.html)(新聞等)において公表します。また、発行
              価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
              しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ
              いての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
        <訂正後>
           2,160口
           (注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                     結果  、一般募集の事務主幹事会社であ
              る野村證券株式会社が         本投資法人の投資主        から  借り入れる本投資口2,160口           の売出しです。
              オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オー
              バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
              発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動
              して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投
              資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の
              総額)について、2018年5月17日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
              期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://3476.jp/ja/ir/index.html)(新聞等)において公表し
              ます。
                                 5/7




                                                           EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
        (4)【売出価額の総額】
        <訂正前>
           385,171,200       円
           (注)売出価額の総額は、          2018  年4月25日(水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
              た 見込額です。
        <訂正後>
           382,237,920       円
           (注)の全文削除
        (5)【売出価格】

        <訂正前>
           未定
                              (後略)
        <訂正後>
           176,962    円
                              (後略)
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     第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     1  オーバーアロットメントによる売出し等について
        <訂正前>
         一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                          上で  、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株
        式会社が本投資法人の投資主から                  2,160口を上限として借り入れる本投資口                      の売出し(オーバーアロッ
        トメントによる売出し)を               行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、
        2,160口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオー
        バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                              (中略)
         なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
        売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメン
        トによる売出しが行われない場合には、野村證券株式会社による上記本投資法人の投資主からの本投
        資口の借入れは行われません。したがって、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ
        ず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。
        また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                              (後略)
        <訂正後>
         一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                          結果  、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株
        式会社が本投資法人の投資主から                  借り入れる本投資口2,160口               の売出し(オーバーアロットメントによ
        る売出し)を       行います。
                              (中略)
                              <削除>
                              (後略)
                                 7/7













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