ユニゾホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:ユニゾホールディングス株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                 ユニゾホールディングス株式会社(E04084)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       平成30年5月16日

     【会社名】                       ユニゾホールディングス株式会社

     【英訳名】                       UNIZO   Holdings     Company,     Limited

     【代表者の役職氏名】                       取締役社長  小崎 哲資

     【本店の所在の場所】                       東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

     【電話番号】                       03―3523―7531(代表)

     【事務連絡者氏名】                       専務取締役兼専務執行役員 山本 正登

     【最寄りの連絡場所】                       東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

     【電話番号】                       03―3523―7531(代表)

     【事務連絡者氏名】                       専務取締役兼専務執行役員 山本 正登

     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

     【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                                          1,537,980,280円

                            (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
     【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年5月8日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、そ
      の他この新株式発行に関し必要な事項が平成30年5月16日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正する
      ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 株式募集の方法及び条件
          (1)  募集の方法
          (2)  募集の条件
         4 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         1   オーバーアロットメントによる売出し等について
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は        罫で示してあります。
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     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行株式】

       (訂正前)
                              <前略>
      (注)   2.本募集とは別に、平成30年5月8日(火)開催の取締役会において、当社普通株式4,957,000株の一般募集(以
          下「一般募集」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案
          した  上で  、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から                                 743,000株を上限として借
          入れる当社普通株式         の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                行う場合がありま
          す。
                              <後略>
       (訂正後)

                              <前略>
      (注)   2.本募集とは別に、平成30年5月8日(火)開催の取締役会において、当社普通株式4,957,000株の一般募集(以
          下「一般募集」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案
          した  結果  、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から                                 借入れる当社普通株式
          743,000株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                行います。
                              <後略>
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     2  【株式募集の方法及び条件】
      (1)  【募集の方法】
       (訂正前)
          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                    ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                 743,000株               1,806,000,000              903,000,000

     一般募集                    ―             ―             ―

        計(総発行株式)               743,000株               1,806,000,000              903,000,000

      (注)   1.本募集は、前記「1            新規発行株式」(注)3.に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
          連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
          の関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                           みずほ証券株式会社
     割当株数                           743,000株

     払込金額の総額                           1,806,000,000       円

                              <中略>
        2.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
          資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
          げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額
          を減じた額とします。
        3.発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、平成30年4月27日(金)現在の株式会社東京証券
          取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                    ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                 743,000株               1,537,980,280              768,990,140

     一般募集                    ―             ―             ―

        計(総発行株式)               743,000株               1,537,980,280              768,990,140

      (注)   1.本募集は、前記「1            新規発行株式」(注)3.に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
          連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
          の関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                           みずほ証券株式会社
     割当株数                           743,000株

     払込金額の総額                           1,537,980,280       円

                              <中略>
        2.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
          増加限度額     (発行価額の総額)        から上記の増加する資本金の額              (資本組入額の総額)         を減じた額とします。
      (注)3.の全文削除

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      (2)  【募集の条件】
       (訂正前)
     発行価格(円)       資本組入額(円)        申込株数単位          申込期間        申込証拠金(円)           払込期日
       未定        未定
                                       該当事項はあり
                      100株      平成30年6月1日(金)                    平成30年6月4日(月)
                                       ません。
      (注)1.        (注)1.
      (注)   1.発行価格(会社法上の払込金額です。以下同じ。)については、平成30年5月16日(水)から平成30年5月21日
          (月)までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資
          本組入額は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。
        2.  本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
        3.  みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1                                   オーバーアロットメントによる
          売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失
          権となります。
        4.  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
          払込むものとします。
       (訂正後)

     発行価格(円)       資本組入額(円)        申込株数単位          申込期間        申込証拠金(円)           払込期日
                                       該当事項はあり
      2,069.96        1,034.98        100株      平成30年6月1日(金)                    平成30年6月4日(月)
                                       ません。
      (注)   1.  本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
          なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額であります。
        2.  みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1                                   オーバーアロットメントによる
          売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失
          権となります。
        3.  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
          払込むものとします。
      (注)1.の全文削除及び2.3.4.の番号変更

     4  【新規発行による手取金の使途】

      (1)  【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               1,806,000,000                   11,000,000                1,795,000,000

      (注)   1.  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
        2.払込金額の総額は、平成30年4月27日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
          準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               1,537,980,280                   11,000,000                1,526,980,280

      (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      (注)2.の全文及び1.の番号削除

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      (2)  【手取金の使途】
       (訂正前)
                              <前略>
        上記差引手取概算額上限           1,795   百万円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手
       取概算額    11,980   百万円と合わせ、手取概算額合計上限                  13,775   百万円について、平成30年度に計画しているオフィス
       ビル取得資金65,000百万円及びホテル取得・建築資金15,000百万円の一部に充当する予定です。
                              <後略>
       (訂正後)

                              <前略>
        上記差引手取概算額上限           1,526   百万円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手
       取概算額    10,185   百万円と合わせ、手取概算額合計上限                  11,712   百万円について、平成30年度に計画しているオフィス
       ビル取得資金65,000百万円及びホテル取得・建築資金15,000百万円の一部に充当する予定です。
                              <後略>
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     1 オーバーアロットメントによる売出し等について

       (訂正前)
       当社は、平成30年5月8日(火)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式4,957,000株
      の一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                                上で  、一般募
      集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から                             743,000株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し
      (オーバーアロットメントによる売出し)を                    行う場合があります。          本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントに
      よる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主より借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還
      に必要な株式を取得させるために行われます。
       また、みずほ証券株式会社は、               一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日
      から平成30年5月30日(水)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的とし
      て、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式
      の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカ
      バー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引
      期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメント
      による売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                              <後略>
       (訂正後)

       当社は、平成30年5月8日(火)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式4,957,000株
      の一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                                結果  、一般募
      集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から                             借入れる当社普通株式743,000株               の売出し(オーバーア
      ロットメントによる売出し)を              行います。     本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、
      みずほ証券株式会社が上記当社株主より借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させ
      るために行われます。
       また、みずほ証券株式会社は、               平成30年5月19日(土)           から平成30年5月30日(水)までの間(以下「シンジケートカ
      バー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメン
      トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う
      場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式
      の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケート
      カバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケート
      カバー取引を終了させる場合があります。
                              <後略>
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