インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出日:

提出者:インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(E30620)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     【表紙】
     【提出書類】                     有価証券届出書        の訂正届出書
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2018年4月16日
     【発行者名】                     インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
     【代表者の役職氏名】                     執行役員  峯村 悠吾
     【本店の所在の場所】                     東京都港区六本木六丁目10番1号
     【事務連絡者氏名】                     インベスコ・グローバル・リアルエステート・
                          アジアパシフィック・インク
                          ポートフォリオマネジメント部長
                          甲斐   浩登
     【電話番号】                     03-6447-3395
     【届出の対象とした募集(売出)内                     インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
      国投資証券に係る投資法人の名
      称】
     【届出の対象とした募集(売出)内                     形態:投資証券
      国投資証券の形態及び金額】                    発行価額の総額:一般募集                                 14,812,178,250円
                          売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
                                                699,248,700円
                          (注)   今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
                             なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は
                             上記の金額とは異なります。
     安定操作に関する事項                     1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投

                            資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
                            融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が
                            行われる場合があります。
                          2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                            開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
     【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2018年4月9日提出の有価証券届出書(同年4月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書
      により訂正済み)の記載事項のうち、2018年4月16日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出
      価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を
      提出するものであります。
     2【訂正事項】

      第一部 証券情報
      第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
       1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる国内一般募集)
        (3)発行数
        (4)発行価額の総額
        (5)発行価格
        (13)引受け等の概要
        (15)手取金の使途
       2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
        (3)売出数
        (4)売出価額の総額
        (5)売出価格
      第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
       1 本邦以外の地域における発行
        (2)海外募集の概要
          ①海外募集における発行数(海外募集口数)
          ②海外募集における発行価額の総額
       2 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は          罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が2018年4月16日(月)となりましたので、国内一般募集の申込期間は「2018
      年4月17日(火)から2018年4月18日(水)まで」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は
      「2018年4月17日(火)から2018年4月18日(水)まで」、シンジケートカバー取引期間は「2018年4月
      19日(木)から2018年5月18日(金)までの間」となります。
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     第一部【証券情報】
      第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

       1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる国内一般募集)】

        (3)【発行数】

         <訂正前>
           1,245,780     口
          (注1)国内一般募集及び後記(注2)に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市
             場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における
             募集(以下「海外募集」といいます。)が行われ                   ます。
             国内  一般募集及び海外募集(以下、併せて「本募集」といいます。)の総発行数は2,128,200口であり、国内一般募集における発                                                行
             数(以下「国内一般募集口数」といいます。)は                   1,245,780    口 を目処とし    、海外募集における発行数(海外引受会社(後記「第5
             募集又は売出しに関する特別記載事項/1                 本邦以外の地域における発行/(1)海外募集」で定義します。以下同じです。)によ
             る買取引受けの対象口数         830,520   口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数51,900口、以
             下「海外募集口数」といいます。)は               882,420   口 を目処として募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上
             で、発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」で定義します。以下同じです。)に決定されます                                          。海外募集の内容につ
             いては、後記「第5        募集又は売出しに関する特別記載事項/1                 本邦以外の地域における発行」をご参照ください。
          (注2)国内一般募集の需要状況等を勘案した                  上で  、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式
             会社がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッドから                           51,900口を上限として借り入れる本投資口                (但し、   かかる   貸
             借は、後記「(16)その他/⑥」に記載のとおり、国内一般募集において本投資口65,403口がインベスコ・インベストメンツ
             (バミューダ)リミテッドに販売されることを条件とします。)(以下「借入投資口」といいます。)の日本国内における売出し
             (以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                          行う場合があります        。
             オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2                                                  オー
             バーアロットメント        による売出し等について」をご参照              ください   。
                              (後略)
         <訂正後>

           1,136,775     口
          (注1)国内一般募集及び後記(注2)に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市
             場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における
             募集(以下「海外募集」といいます。)が行われ                   、 国内一般募集及び海外募集(以下、併せて「本募集」といいます。)の総発行
             数は2,128,200口であり、          その内訳は、     国内一般募集における発行数(以下「国内一般募集口数」といいます。)は                              1,136,775    口、
             海外募集における発行数(海外引受会社(後記「第5                     募集又は売出しに関する特別記載事項/1                 本邦以外の地域における発行/
             (1)海外募集」で定義します。以下同じです。)による買取引受けの対象口数                               939,525   口及び海外引受会社に付与する追加的に発
             行する本投資口を買い取る権利の対象口数51,900口、以下「海外募集口数」といいます。)は                                    991,425   口 です  。海外募集の内容につ
             いては、後記「第5        募集又は売出しに関する特別記載事項/1                 本邦以外の地域における発行」をご参照ください。
          (注2)国内一般募集の需要状況等を勘案した                  結果  、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券                                株式
             会社  がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッドから                          借り入れる本投資口51,900口           (但し、かかる貸借は、後記
             「(16)その他/⑥」に記載のとおり、国内一般募集において本投資口65,403口がインベスコ・インベストメンツ(バミュー
             ダ)リミテッドに販売されることを条件とします。)(以下「借入投資口」といいます。)の日本国内における売出し(以下
             「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                       行います   。
             オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オー
             バーアロットメントによる売出し等について」をご参照                     ください   。
                              (後略)
        (4)【発行価額の総額】

         <訂正前>
           17,160,000,000        円
         (注)   後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引
            受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。                         発行価額の総額は、2018年3月19日(月)現在の株式会社東京証券
            取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
         <訂正後>

           14,812,178,250        円
         (注)   後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引
            受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
        (5)【発行価格】

         <訂正前>
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           未定
          (注1)   発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直                                                 近
             日 の終値)から     第8期(2018年4月期)に係る1口当たりの予想分配金391円を控除した金額                              に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満
             端数切捨て)を仮条件とします。
             今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」と
             いいます    。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(                                     発行数(    国内一般募集口
             数)、海外募集口数、         海外引受会社による買取引受けの対象口数、海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る
             権利の対象口数、       発行価額(国内一般募集における発行価額)の総額、海外募集における発行価額の総額上限、国内一般募集にお
             ける手取金、海外募集における手取金上限、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上
             限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発
             行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定
             日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
             インターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://www.invesco-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)におい
             て公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
             事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の
             記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
          (注2)前記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2018年4月16日(月)から2018年4月18日(水)までの間のいずれかの日(発行                                                     価
             格 等決定日)に国内一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金と
             して引受人から受け取る金額)を決定します。
          (注  3 )後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額
             の総額との差額は、引受人の手取金となります。
         <訂正後>

           13,473    円
          (注1)   発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいま
             す。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(                        発行数(   国内一般募集口数)、海外募集口数、               海外引受会社による
             買取引受けの対象口数、海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数、                                         発行価額(国内一般募集
             における発行価額)の総額、海外募集における発行価額の総額上限、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金上
             限、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出
             しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
             る事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、2018年4月17日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券
             届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
             http://www.invesco-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。
          (注  2 )後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額
             の総額との差額は、引受人の手取金となります。
          (注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
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        (13)【引受け等の概要】
         <訂正前>
           以下に記載する引受人は、2018年4月16日(月)                           から2018年4月18日(水)までの間のいずれか
         の日  (以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定                            される    発行価額(引受価額)にて、本投資
         口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引受
         人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、国内一般募集の発行価格の総額と発行
         価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支
         払いません。
              引受人の名称                     住所             引受投資口数
          SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

          野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号

          シティグループ証券株式会

                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号
          社
                                                  未定
          三菱UFJモルガン・
                          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
          スタンレー証券株式会社
          みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号

          株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号

                           合計                      1,245,780     口

                              (中略)
          (注3)各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計(国内一般募集口数)は、発行価格等決定日に決定されます。
         <訂正後>

           以下に記載する引受人は、2018年4月16日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に
         決定  された    発行価額(引受価額)            (1口当たり13,030円)             にて、本投資口の買取引受けを行い、当
         該発行価額と異なる価額(発行価格)                     (1口当たり13,473円)             で国内一般募集を行います。引受人
         は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、国内一般募集の発行価格の総額と発行価
         額の総額との差額は、引受人の手取金                     (1口当たり443円)           とします。本投資法人は、引受人に対し
         て引受手数料を支払いません。
              引受人の名称                     住所             引受投資口数
          SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                        511,550    口

          野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                        409,239    口

          シティグループ証券株式会

                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号                         68,206    口
          社
          三菱UFJモルガン・
                          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                         56,838    口
          スタンレー証券株式会社
          みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                         45,471    口

          株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                         45,471    口

                           合計                      1,136,775     口

                              (中略)
          (注3)の全文削除
                                 5/8




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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
        (15)【手取金の使途】
         <訂正前>
           国内一般募集における手取金(                  17,160,000,000        円)については、海外募集における手取金上限
         ( 12,155,000,000        円)と併せて、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/3 取得
         予定資産及び譲渡予定資産」に記載の本投資法人が取得を予定している資産(以下「取得予定資
         産」といいます。)(但し、IBFプランニングビルを除きます。)の取得資金の一部に充当します。
         なお、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限
         ( 714,000,000       円)については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、将来の特定
         資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
         (注1)前記の各手取金は、2018年3月19日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
             た見込額です。
         (注  2 )国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行については、後記「第5                                       募集又は売出しに関する特別記
             載事項/2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         <訂正後>

           国内一般募集における手取金(                  14,812,178,250        円)については、海外募集における手取金上限
         ( 12,918,267,750        円)と併せて、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/3 取得
         予定資産及び譲渡予定資産」に記載の本投資法人が取得を予定している資産(以下「取得予定資
         産」といいます。)(但し、IBFプランニングビルを除きます。)の取得資金の一部に充当します。
         なお、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限
         ( 676,257,000       円)については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、将来の特定
         資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
          (注)   国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行については、後記「第5                                       募集又は売出しに関する特別記
             載事項/2       オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          (注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
                                 6/8












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       2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
        (3)【売出数】

         <訂正前>
           51,900口
          (注1)前記売出数は、          国内  一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した                 上で  、 国内  一般募集とは別に、        国内  一般募集の事務主幹事会社で
             あるSMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。
             前記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少することがあり、又
             はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
          (注2)オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、オーバーアロットメントによる売出しのために、                                                国内  一般募集の
             事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッドから                                            51,900口を上限
             として借り入れる本投資口           (但し、かかる貸借は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる国内一般募集)/
             (16)その他/⑥」に記載のとおり、                国内  一般募集において本投資口65,403口がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)
             リミテッドに販売されることを条件とします。)です。
             なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                                 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 
             オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
             今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
             項分の交付に代え、新聞等において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行
             われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
             い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による
             公表は行いません。
         <訂正後>

           51,900口
          (注1)前記売出数は、          国内  一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した                 結果  、 国内  一般募集とは別に、        国内  一般募集の事務主幹事会社で
             あるSMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。
          (注2)オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、オーバーアロットメントによる売出しのために、                                                国内  一般募集の
             事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッドから                                            借り入れる本投
             資口51,900口     (但し、かかる貸借は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる国内一般募集)/(16)その
             他/⑥」に記載のとおり、          国内  一般募集において本投資口65,403口がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッドに
             販売されることを条件とします。)です。
             なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                                 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 
             オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
             発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項については、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等におい
             て公表します。
        (4)【売出価額の総額】

         <訂正前>
           739,000,000       円
         (注)売出価額の総額は、2018年3月19日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
            見込額です。
         <訂正後>

           699,248,700       円
         (注)   の全文削除
        (5)【売出価格】

         <訂正前>
           未定
         (注)売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる国内一般募集)                                    / (5)発行価格」に記載の発行価格と同一
            の価格とします。
         <訂正後>

           13,473    円
         (注)   の全文削除
                                 7/8




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(E30620)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
      第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
       1 本邦以外の地域における発行

        (2)海外募集の概要
        ① 海外募集における発行数(海外募集口数)

         <訂正前>
           882,420    口
         (注)   海外募集口数は、今後変更される可能性があります。なお、                       本募集の総発行数は2,128,200口であり、国内一般募集口数は                        1,245,780
            口 を目処とし    、海外募集口数は       882,420   口(海外引受会社による買取引受けの対象口数                  830,520   口及び海外引受会社に付与する追加的
            に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数51,900口)                       を目処として募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案
            した上で、発行価格等決定日に決定されます                 。
         <訂正後>

           991,425    口
         (注)   本募集の総発行数は2,128,200口であり、                その内訳は、     国内一般募集口数は        1,136,775    口、海外募集口数は        991,425   口(海外引受会社に
            よる買取引受けの対象口数          939,525   口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数51,900口)                                     で
            す 。
        ② 海外募集における発行価額の総額

         <訂正前>
           12,155,000,000        円
         (注)海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。                                             海外募集における発行
            価額の総額は、2018年3月19日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込
            額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募
            集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
         <訂正後>

           12,918,267,750        円
         (注)海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。
       2   オーバーアロットメントによる売出し等について

      <訂正前>
           国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                            上で  、国内一般募集とは別に、国内一般募集
         の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるインベスコ・イン
         ベストメンツ(バミューダ)リミテッドから                        51,900口を上限として借り入れる本投資口                       (但し、か
         かる貸借は、前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)/1 
         募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる国内一般募集)/(16)その他/⑥」に記載のと
         おり、国内一般募集において本投資口65,403口がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リ
         ミテッドに販売されることを条件とします。)の日本国内における売出し(オーバーアロットメン
         トによる売出し)を           行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は51,900
         口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオー
         バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                              (後略)
      <訂正後>

           国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                            結果  、国内一般募集とは別に、国内一般募集
         の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるインベスコ・イン
         ベストメンツ(バミューダ)リミテッドから                        借り入れる本投資口51,900口                (但し、かかる貸借は、
         前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)/1 募集内国投資
         証券(引受人の買取引受けによる国内一般募集)/(16)その他/⑥」に記載のとおり、国内一
         般募集において本投資口65,403口がインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッドに販
         売されることを条件とします。)の日本国内における売出し(オーバーアロットメントによる売出
         し)を    行います。
                              (後略)
                                 8/8



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