バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類

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発行登録追補書類

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提出者:バークレイズ・バンク・ピーエルシー

カテゴリ:発行登録追補書類

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                                               バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                      29 -外1-40

     【提出書類】                      発行登録追補書類

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成30年4月16日

     【会社名】                      バークレイズ・バンク・ピーエルシー

                           (Barclays      Bank   PLC)
     【代表者の役職氏名】                      財務担当取締役

                           (Chief    Finance    Officer)
                           トゥーシャー・モーザリア
                           ( Tushar    Morzaria    )
     【本店の所在の場所】                      英国   ロンドン市      E14  5HP  チャーチル・プレイス            1

                           (1  Churchill      Place,    London    E14  5HP,   United    Kingdom)
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士 樋 口  航

     【代理人の住所又は所在地】                      東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                      03-6888-1000

     【事務連絡者氏名】                      弁護士 田 中  貴 大

                            同  村 上   遼
                            同  佐 藤  尋 哉
                            同  塩 越   希
     【連絡場所】                      東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                      03-6888-1000

     【発行登録の対象とした売                      社債

      出有価証券の種類】
     【今回の売出金額】

                           485,000,000      円
     【発行登録書の内容】
      提出日                     平成29年7月31日
      効力発生日                     平成29年8月8日
      有効期限                     平成31年8月7日
      発行登録番号                     29-  外1
      発行予定額又は発行残高の上限                     発行予定額 10,000億円
                                 1/5





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     【これまでの売出実績】
     (発行予定額を記載した場合)
                                         減額による
         番号          提出年月日             売出金額                  減額金額
                                         訂正年月日
       29 -外1-1         平成29年8月16日            400,000,000      円
       29 -外1-2         平成29年8月18日            304,030,125      円

       29 -外1-3          平成29年9月8日            1,390,000,000       円

       29 -外1-4         平成29年9月19日            589,000,000      円

       29 -外1-5         平成29年9月22日            289,000,000      円

       29 -外1-6         平成29年10月2日            300,000,000      円

       29 -外1-7         平成29年10月2日            200,000,000      円

       29 -外1-8         平成29年10月10日             100,000,000      円

       29 -外1-9         平成29年10月13日             935,000,000      円

       29-外1-10          平成29年10月18日             700,000,000円

       29-外1-11          平成29年11月10日             600,000,000円

       29-外1-12          平成29年11月13日            5,378,000,000円

       29-外1-13          平成29年11月15日             300,000,000円

       29-外1-14          平成29年11月17日             351,942,162円

       29-外1-15          平成29年11月17日            5,300,000,000円

                                             該当なし。
       29-外1-16          平成29年11月17日             567,000,000円

       29-外1-17          平成29年11月30日             342,355,000円

       29-外1-18           平成29年12月1日            100,000,000円

       29-外1-19           平成29年12月1日            580,000,000円

       29-外1-20           平成29年12月1日            1,170,000,000円

       29-外1-21          平成29年12月11日             400,000,000円

       29-外1-22          平成29年12月12日            3,155,000,000円

       29-外1-23          平成29年12月13日            9,000,000,000円

       29-外1-24          平成29年12月15日            2,380,000,000円

       29-外1-25          平成29年12月19日            2,000,000,000円

       29-外1-26          平成29年12月19日             756,000,000円

       29-外1-27          平成29年12月20日             300,000,000円

       29-外1-28           平成30年1月17日            186,903,000円

       29-外1-29           平成30年1月19日            100,000,000円

       29-外1-30           平成30年1月22日            202,620,000円

       29-外1-31           平成30年1月22日            878,000,000円

       29-外1-32           平成30年2月2日            500,000,000円

       29-外1-33           平成30年2月14日            486,000,000円

                                 2/5


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       29-外1-34           平成30年2月19日            500,000,000円
       29-外1-35           平成30年3月19日            150,000,000円

       29-外1-36           平成30年3月19日            613,000,000円

       29-外1-37           平成30年3月19日            883,000,000円

       29-外1-38           平成30年3月28日            508,119,827円

       29-外1-39           平成30年4月16日            2,117,000,000円

             実績合計額               45,011,970,114        円     減額総額           0 円

     【残額】                                  954,988,029,886        円

     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
     (発行残高の上限を記載した場合)

                                              減額による
        番号      提出年月日         売出金額       償還年月日         償還金額                減額金額
                                              訂正年月日
                              該当なし。
          実績合計額            該当なし。         償還総額        該当なし。         減額総額        該当なし。
     【残高】                                    該当なし。

     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
     【安定操作に関する事項】                 該当なし。

     【縦覧に供する場所】                 該当なし。

      注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。

        「発行会社」、「当行」又は
        「計算代理人」          バークレイズ・バンク・ピーエルシー
        「バークレイズ・グループ」    バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
        「英国」又は「連合王国」     グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
        「円」又は「円貨」        日本の法定通貨
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     第一部【証券情報】
     [ バークレイズ・バンク・ピーエルシー                    2020年4月24日満期          早期償還条項       ノックイン条項        他社株転換

     条項付    円建社債(株式会社T&Dホールディングス)に関する情報]
     第1【募集要項】

      該当なし。

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】

                             - 前略  -
     売出券面額の総額        又は売出

                                 売出価額の総額
                     485,000,000      円                  485,000,000      円
        振替社債の総額
                             - 後略  -

     2【売出しの条件】

                             - 前略  -
     (注4)   本社債の発行日は、2018年4月24日である。

                             - 後略  -

     第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当なし。
     第4【その他の記載事項】

      発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分及び発行登録追補書類に
     記載の事項」と題する書類の表紙に発行会社の名称及びロゴ、本社債の名称並びに売出人の名称並びに以下の文
     章が記載される。
      「本書及び本社債に関する2018年4月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの

      で、両方の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では平成30年4月16日付発行登録追補書類のうち、同
      発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
      (注)発行会社は、平成30年4月3日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                                      2019年10月25日満期          期限前
      償還条項     ノックイン条項付         日経平均株価連動         円建社債」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局
      長に提出しております。当該社債の売出しに係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交
      付されますので、当該社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。」
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     第二部【公開買付けに関する情報】
      該当なし。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

       会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ
      と。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       該当なし。

     2【四半期報告書又は半期報告書】

       該当なし。

     3【臨時報告書】

       該当なし。

     4【外国会社報告書及びその補足書類】

       事業年度 2016年度(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)

       平成29年4月28日 EDINETにより関東財務局長に提出
     5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

       事業年度 2017年度中(自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)

       平成29年9月29日 EDINETにより関東財務局長に提出
     6【外国会社臨時報告書】

       4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規

       定に基づく外国会社臨時報告書を平成29年5月11日に関東財務局長に提出
     7【訂正報告書】

       該当なし。

     第2【参照書類の補完情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 5/5




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