株式会社RS Technologies 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:株式会社RS Technologies

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                             株式会社RS Technologies(E31042)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       平成30年3月13日

     【会社名】                       株式会社RS Technologies

     【英訳名】                       RS  Technologies       Co.,   Ltd.

     【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長            方   永義

     【本店の所在の場所】                       東京都品川区大井一丁目47番1号

     【電話番号】                       03(5709)7685(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長             鈴木    正行

     【最寄りの連絡場所】                       東京都品川区大井一丁目47番1号

     【電話番号】                       03(5709)7685(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長             鈴木    正行

     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

                            一般募集                       8,261,352,000円

     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                            引受人の買取引受けによる売出し                       2,829,780,000円
                            オーバーアロットメントによる売出し                       1,720,620,000円
                            (注)1 募集金額は、払込金額の総額であります。
                                ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
                                取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
                                で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
                                額は上記の金額とは異なります。
                              2 売出金額は、売出価額の総額であります。
                            1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

     【安定操作に関する事項】
                              いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                              引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                              場合があります。
                            2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                              開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                              ます。
     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年3月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受
      けによる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並
      びに株式売出しに関し必要な事項が平成30年3月13日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
      め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)  募集の方法
           (2)  募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について 
       第三部 参照情報
        第2 参照書類の補完情報
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は        罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が平成30年3月13日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 平成30年3月14
      日(水) 至 平成30年3月15日(木)」、払込期日は「平成30年3月22日(木)」、受渡期日は「平成30年3月23日
      (金)」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 平成30年3
      月14日(水) 至 平成30年3月15日(木)」、受渡期日は「平成30年3月23日(金)」、シンジケートカバー取引期間は
      「平成30年3月16日(金)から平成30年4月13日(金)までの間」となります。
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     第一部 【証券情報】

     第1 【募集要項】

     1 【新規発行株式】

       (訂正前)
                              <前略>
      (注)   2 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式
          (引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
          う。)に伴い、その需要状況等を勘案                 し、242,000株を上限として、              一般募集の主幹事会社である株式会社S
          BI証券が当社株主である方永義(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下
          「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                         行う場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
                              <後略>
       (訂正後)

                              <前略>
      (注)   2 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式
          (引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
          う。)に伴い、その需要状況等を勘案                 した結果、     一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が当社株
          主である方永義(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式                                 242,000株     の売出し(以下「オーバー
          アロットメントによる売出し」という。)を                    行います。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
                              <後略>
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     2  【株式募集の方法及び条件】
       (訂正前)
       平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日                                   (以下「発行価格等決定日」という。)                  に
      決定される     発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
      額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発
      行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (訂正後)

       平成30年3月13日(火)          (以下「発行価格等決定日」という。)                  に決定された      発行価額にて後記「3 株式の引受け」
      欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込
      期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金としま
      す。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
      (1) 【募集の方法】

       (訂正前)
          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                         ―             ―             ―

     一般募集                    1,220,000株            8,874,585,000             4,437,292,500

     計(総発行株式)                    1,220,000株            8,874,585,000             4,437,292,500

                              <中略>
      (注)   3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
          資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
          げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
          の額を減じた額とします。
        4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
          社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                         ―             ―             ―

     一般募集                    1,220,000株            8,261,352,000             4,130,676,000

     計(総発行株式)                    1,220,000株            8,261,352,000             4,130,676,000

                              <中略>
      (注)   3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
          規則第14条第1項に従い算出される                資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から上記の増加する資本金の額
          (資本組入額の総額)         を減じた額とします。
      (注)   4の全文削除

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      (2) 【募集の条件】
       (訂正前)
                          申込株
              発行価額     資本組入額                       申込証拠
      発行価格(円)                            申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                      金(円)
                          数単位
        未定
       (注)1、2
     発行価格等決定
     日の株式会社東
     京証券取引所に
     おける当社普通
     株式の普通取引
                未定
     の終値(当日に終                未定
               (注)1           (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
     値のない場合                (注)1
                 2
     は、その日に先
     立つ直近日の終
     値)に0.90~1.00
     を乗じた価格(1
     円未満端数切捨
     て)を仮条件とし
     ます。
      (注)   1   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
          る需要状況等を勘案した上で、平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日
          (発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(払込金額であり、当
          社が引受人より1株当たりの新株式払込金に対する払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定いたし
          ます。なお、資本組入額は、前記「(1)                   募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1)                         募集の方法」
          に記載の一般募集における新株式発行の発行数で除した金額とします。
          今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価
          格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一
          般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取
          概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けに
          よる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメント
          による売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」とい
          う。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
          価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネッ
          ト上の当社ウェブサイト([URL]http://www.rs-tec.jp/)(以下「新聞等」という。)において公表します。
          なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
          の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連
          動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
          れ、新聞等による公表は行いません。
                              <後略>
       (訂正後)

                          申込株
              発行価額     資本組入額                       申込証拠
      発行価格(円)                            申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                      金(円)
                          数単位
          7,110    6,771.60      3,385.80     (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
      (注)   1   発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
          じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取
          概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受け
          による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
          トによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、平成30年3月14日(水)付の日本経済新聞
          及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
          ウェブサイト([URL]http://www.rs-tec.jp/)において公表します。
                              <後略>
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     3  【株式の引受け】
       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                    住所           引受株式数          引受けの条件
                                            1 買取引受けによります。
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                    572,700株
                                            2 引受人は新株式払込金と
                                              して、払込期日に払込取
                                              扱場所へ発行価額と同額
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    372,100株
                                              を払込むことといたしま
                                              す。
                                            3 引受手数料は支払われま
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
     東海東京証券株式会社                                 194,200株
                                              せん。
                   1号
                                              ただし、一般募集におけ
                                              る価額(発行価格)と発行
     東洋証券株式会社              東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                    32,400株
                                              価額との差額は引受人の
                                              手取金となります。
     三菱UFJモルガン・スタ
                                            4 引受人は、上記引受株式
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                    32,400株
     ンレー証券株式会社
                                              数のうち一部を、引受人
                                              以外の金融商品取引業者
                   大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
                                              に販売を委託することが
     岩井コスモ証券株式会社                                  16,200株
                   号
                                              あります。
           計                 ―          1,220,000株              ―
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                    住所           引受株式数          引受けの条件
                                            1 買取引受けによります。
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                    572,700株
                                            2 引受人は新株式払込金と
                                              して、払込期日に払込取
                                              扱場所へ発行価額と同額
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    372,100株
                                              を払込むことといたしま
                                              す。
                                            3 引受手数料は支払われま
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
     東海東京証券株式会社                                 194,200株        せん。
                   1号
                                              ただし、一般募集におけ
                                              る価額(発行価格)と発行
     東洋証券株式会社              東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                    32,400株       価額との差額は引受人の
                                              手取金    (1株につき
                                              338.40   円)  となります。
     三菱UFJモルガン・スタ
                                            4 引受人は、上記引受株式
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                    32,400株
     ンレー証券株式会社
                                              数のうち一部を、引受人
                                              以外の金融商品取引業者
                   大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
     岩井コスモ証券株式会社                                  16,200株       に販売を委託することが
                   号
                                              あります。
           計                 ―          1,220,000株              ―
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     4  【新規発行による手取金の使途】
      (1) 【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               8,874,585,000                   52,940,000                8,821,645,000

      (注)   1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
          た、消費税等は含まれておりません。
        2 払込金額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
          準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               8,261,352,000                   52,940,000                8,208,412,000

      (注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
         消費税等は含まれておりません。
      (注)   2の全文及び1の番号削除

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      (2) 【手取金の使途】
       (訂正前)
        上記差引手取概算額         8,821,645,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当
       増資の手取概算額上限          1,751,748,500       円と合わせた手取概算額合計上限                10,573,393,500       円について、当社が中国の合
       弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済資金として4,200,000千円を充
       当、当社の中国の合弁会社へ増資するための資金として2,800,000千円を充当します。残額の                                            3,573,393     千円につい
       ては、ウェーハ増産に係る設備投資資金として、三本木工場に400,000千円、台湾工場に700,000千円、北京工場に
       2,473,393     千円をそれぞれ充当します。
                              <中略>
                                                    (単位:千円)
                                         支払予定時期
          項      目               予定金額
                               平成30年12月期         平成31年12月期         平成32年12月期
     借入金の返済資金                    4,200,000         4,200,000              ―         ―

     中国の合弁会社への出資資金                    2,800,000              ―     1,750,000         1,050,000

     ウェーハ増産に係る設備投資資金                    3,573,393              ―     3,573,393              ―

     調達による充当額合計                   10,573,393          4,200,000         5,323,393         1,050,000

        上記ウェーハ増産に係る設備投資資金                  3,573,393     千円の内訳は、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在

       (ただし、既支払額については平成30年1月31日現在)、以下のとおりとなっております。
                                   投資予定金額              着手及び完了予定年月

                                            資金調達
            事業所名     セグメント
      会社名                   設備の内容
            (所在地)      の名称
                                             方法
                                  総額    既支払額
                                                  着手     完了
                                  (千円)     (千円)
           三本木工場
                                                 平成31年     平成31年
                 ウェーハ事     12インチリクレイムシリ
     提出会社      (宮城県大崎                       400,000        ― 増資資金
                 業     コンウェーハ製造設備
                                                  1月     6月
           市)
           台湾工場
                                                 平成31年     平成31年
     艾爾斯半導體            ウェーハ事     12インチリクレイムシリ
           (中華民国台                       700,000        ― 増資資金
     股份有限公司            業     コンウェーハ製造設備
                                                  1月     6月
           南市)
           北京工場
                                                 平成31年     平成32年
     有研半導体材            ウェーハ事     8インチシリコンウェー
           (中華人民共                      2,473,393         ― 増資資金
     料有限公司            業     ハ製造設備
                                                  1月     1月
           和国北京市)
      (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (訂正後)
        上記差引手取概算額         8,208,412,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当
       増資の手取概算額上限           1,630,107,200       円と合わせた手取概算額合計上限                9,838,519,200       円について、当社が中国の合
       弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済資金として4,200,000千円を充
       当、当社の中国の合弁会社へ増資するための資金として2,800,000千円を充当します。残額の                                            2,838,519     千円につい
       ては、ウェーハ増産に係る設備投資資金として、三本木工場に400,000千円、台湾工場に700,000千円、北京工場に
       1,738,519     千円をそれぞれ充当します。
                              <中略>
                                                    (単位:千円)
                                         支払予定時期
          項      目               予定金額
                               平成30年12月期         平成31年12月期         平成32年12月期
     借入金の返済資金                    4,200,000         4,200,000              ―         ―

     中国の合弁会社への出資資金                    2,800,000              ―     1,750,000         1,050,000

     ウェーハ増産に係る設備投資資金                    2,838,519              ―     2,838,519              ―

     調達による充当額合計                    9,838,519         4,200,000         4,588,519         1,050,000

        上記ウェーハ増産に係る設備投資資金                  2,838,519     千円の内訳は、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在

       (ただし、既支払額については平成30年1月31日現在)、以下のとおりとなっております。
                                   投資予定金額              着手及び完了予定年月

                                            資金調達
            事業所名     セグメント
      会社名                   設備の内容
            (所在地)      の名称
                                             方法
                                  総額    既支払額
                                                  着手     完了
                                  (千円)     (千円)
           三本木工場
                                                 平成31年     平成31年
                 ウェーハ事     12インチリクレイムシリ
     提出会社      (宮城県大崎                       400,000        ― 増資資金
                 業     コンウェーハ製造設備
                                                  1月     6月
           市)
           台湾工場
                                                 平成31年     平成31年
     艾爾斯半導體            ウェーハ事     12インチリクレイムシリ
           (中華民国台                       700,000        ― 増資資金
     股份有限公司            業     コンウェーハ製造設備
                                                  1月     6月
           南市)
           北京工場
                                                 平成31年     平成32年
     有研半導体材            ウェーハ事     8インチシリコンウェー
           (中華人民共                      1,738,519         ― 増資資金
     料有限公司            業     ハ製造設備
                                                  1月     1月
           和国北京市)
      (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     第2 【売出要項】
     1  【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】

       (訂正前)
       平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日                                   (発行価格等決定日)         に決定される      引受価
      額にて後記「2 売出しの条件」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
      格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出
      価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                       売出しに係る株式の所有者の

         種類         売出数       売出価額の総額(円)
                                         住所及び氏名又は名称
                                   東京都品川区
                                   方 永義                               279,000株
                                   東京都品川区

                                   李 宗根              50,000株
                                   東京都中野区

                                   本郷 邦夫             20,000株
                                   千葉県鎌ケ谷市

     普通株式             398,000株         3,037,536,000
                                   鈴木 正行             20,000株
                                   東京都中央区

                                   石黒 正亨                        14,000株
                                   横浜市鶴見区

                                   近藤 淳行                          10,000株
                                   宮城県大崎市

                                   遠藤 智                                 5,000株
      (注)   1 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した                                       上で  、株式会社SBI証券
          がオーバーアロットメントによる売出しを                    行う場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <中略>
        4 売出価額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
          準として算出した見込額であります。
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       (訂正後)
       平成30年3月13日(火)          (発行価格等決定日)         に決定された      引受価額にて後記「2 売出しの条件」に記載の引受人は
      買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受
      渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
      売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                       売出しに係る株式の所有者の

         種類         売出数       売出価額の総額(円)
                                         住所及び氏名又は名称
                                   東京都品川区
                                   方 永義                               279,000株
                                   東京都品川区

                                   李 宗根              50,000株
                                   東京都中野区

                                   本郷 邦夫             20,000株
                                   千葉県鎌ケ谷市

     普通株式             398,000株         2,829,780,000
                                   鈴木 正行             20,000株
                                   東京都中央区

                                   石黒 正亨                        14,000株
                                   横浜市鶴見区

                                   近藤 淳行                          10,000株
                                   宮城県大崎市

                                   遠藤 智                                 5,000株
      (注)   1 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した                                       結果  、株式会社SBI証券
          がオーバーアロットメントによる売出しを                    行います。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <中略>
      (注)   4の全文削除

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     2  【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】
       (訂正前)
                                      申込受付      引受人の住所及び
       売出価格       引受価額                  申込証拠金                     元引受契
                     申込期間       申込単位
        (円)       (円)                  (円)                    約の内容
                                       場所      氏名又は名称
        未定
       (注)1、2
     発行価格等決定日
     の株式会社東京証
     券取引所における
     当社普通株式の普
     通取引の終値(当          未定
     日に終値のない場          (注)1       (省略)       (省略)     (省略)     (省略)        (省略)        (省略)
     合は、その日に先            2
     立つ直近日の終
     値)に0.90~1.00
     を乗じた価格(1
     円未満端数切捨
     て)を仮条件とし
     ます。
      (注)   1   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
          る需要状況を勘案した上で、平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(発
          行価格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より受取る1株当たりの売買代
          金)を決定いたします。
          今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され
          た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額
          の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引
          受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
          バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行
          価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
          ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.rs-tec.jp/)
          (新聞等)で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に
          伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交
          付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に
          ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
                              <中略>
        4 元引受契約の内容
          買取引受けによります。
          引受手数料は支払われません。
          ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
                              <後略>
       (訂正後)

       売出価格       引受価額                  申込証拠金      申込受付      引受人の住所及び          元引受契
                     申込期間       申込単位
        (円)       (円)                  (円)                    約の内容
                                       場所      氏名又は名称
           7,110    6,771.60       (省略)       (省略)     (省略)     (省略)        (省略)        (省略)
      (注)   1   発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
          決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
          当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
          額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
          価額の総額)について、平成30年3月14日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出
          後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.rs-
          tec.jp/)において公表します。
                              <中略>
        4 元引受契約の内容
          買取引受けによります。
          引受手数料は支払われません。
          ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金                           (1株につき      338.40   円)  となります。
                              <後略>
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     3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                        売出しに係る株式の所有者
         種類         売出数       売出価額の総額(円)
                                        の住所及び氏名又は名称
                                   東京都港区六本木一丁目6番1号
     普通株式             242,000株         1,846,944,000
                                   株式会社SBI証券
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した                                            上で  、一般募集の主
          幹事会社である株式会社SBI証券が貸株人より                       242,000株を上限として借り入れる当社普通株式                      の売出し
          であります。      なお、上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであ
          り、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があ
          ります。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
          手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額
          の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上
          限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
          ロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等
          決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込
          期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.rs-tec.jp/)(新聞等)
          において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われ
          る場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行
          価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書
          の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                              <中略>
        3 売出価額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
          準として算出した見込額であります
       (訂正後)

                                        売出しに係る株式の所有者
         種類         売出数       売出価額の総額(円)
                                        の住所及び氏名又は名称
                                   東京都港区六本木一丁目6番1号
     普通株式             242,000株         1,720,620,000
                                   株式会社SBI証券
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した                                            結果  、一般募集の主
          幹事会社である株式会社SBI証券が貸株人より                       借り入れる当社普通株式242,000株                の売出しであります。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
          決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
          当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
          額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
          価額の総額)について、平成30年3月14日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出
          後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.rs-
          tec.jp/)において公表します。
                              <中略>
      (注)   3の全文削除

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     4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                          申込証拠金              引受人の住所及び氏名            元引受契約の
     売出価格(円)
             申込期間       申込単位             申込受付場所
                           (円)                又は名称           内容
       未定

             (省略)       (省略)       (省略)       (省略)          (省略)          (省略)
      (注)1
                              <後略>

       (訂正後)

                          申込証拠金              引受人の住所及び氏名            元引受契約の
     売出価格(円)
             申込期間       申込単位             申込受付場所
                           (円)                又は名称           内容
        7,110     (省略)       (省略)       (省略)       (省略)          (省略)          (省略)

                              <後略>

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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      1 オーバーアロットメントによる売出し等について

       (訂正前)
        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した                     上で  、 242,000株を上限として           一般募集の主幹事会社である株式会社
       SBI証券が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                               行う場合があ
       ります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
       ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
                              <中略>
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場
       合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、株式会社SBI証券による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、株式会社S
       BI証券は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資による
       新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われませ
       ん。
                              <後略>
       (訂正後)

        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した                     結果  、一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券が貸株人よ
       り借り入れる当社普通株式            242,000株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。
                              <中略>
                               (削除)

                              <後略>

                                 15/16











                                                           EDINET提出書類
                                             株式会社RS Technologies(E31042)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     第三部     【参照情報】
     第2   【参照書類の補完情報】

       (訂正前)

                              <前略>
      『設備の新設、除却等の計画』
                                 投資予定額        着手及び完了予定年月

           事業所名     セグメント
      会社名                  設備の内容                           完成後の増加能力
           (所在地)      の名称
                                総額    既支払額
                                          着手     完了
                                (千円)     (千円)
          三本木工場           12インチリクレイムシ
                                         平成31年     平成31年
                ウェーハ事
     提出会社     (宮城県大崎           リコンウェーハ製造設           400,000       ―           現状の約10%増
                業
                                          1月     6月
          市)           備
     艾爾斯半導     台湾工場           12インチリクレイムシ
                                         平成31年     平成31年
                ウェーハ事
     體股份有限     (中華民国台           リコンウェーハ製造設           700,000       ―           現状の約30%増
                業
                                          1月     6月
     公司     南市)           備
     有研半導体     北京工場
                                         平成31年     平成32年
                ウェーハ事     8インチシリコン
     材料有限公     (中華人民共                     9,473,393        ―           現状の約   300 %増
                業     ウェーハ製造設備
                                          1月     1月
     司     和国北京市)
                              <中略>
      (注)   2 上記の表に関しては、当該有価証券報告書等に記載された『設備の新設、除却等の計画』の当社グループ全
          体の設備投資計画について記載したものです。なお、有研半導体材料有限公司北京工場への設備投資予定額
          9,473,393     千円に関しては、中国の合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司への出資金4,200,000千
          円、今回の増資によって調達する2,800,000千円(当社の中国の合弁会社への増資資金)および                                           2,473,393     千円
          (有研半導体材料有限公司北京工場8インチシリコンウェーハ製造設備投資資金)を充当する予定となってお
          ります。
          なお、北京有研RS半導体科技有限公司への出資金4,200,000千円につきましては、「第一部 証券情報 第
          1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)                          手取金の使途」の表にも記載の通り、借入金により
          賄っておりましたが、今回の増資資金により全額返済の予定であります。
       (訂正後)

                              <前略>
      『設備の新設、除却等の計画』
                                 投資予定額        着手及び完了予定年月

           事業所名     セグメント
      会社名                  設備の内容                           完成後の増加能力
           (所在地)      の名称
                                総額    既支払額
                                          着手     完了
                                (千円)     (千円)
          三本木工場           12インチリクレイムシ
                                         平成31年     平成31年
                ウェーハ事
     提出会社     (宮城県大崎           リコンウェーハ製造設           400,000       ―           現状の約10%増
                業
                                          1月     6月
          市)           備
     艾爾斯半導     台湾工場           12インチリクレイムシ
                                         平成31年     平成31年
                ウェーハ事
     體股份有限     (中華民国台           リコンウェーハ製造設           700,000       ―           現状の約30%増
                業
                                          1月     6月
     公司     南市)           備
     有研半導体     北京工場
                                         平成31年     平成32年
                ウェーハ事     8インチシリコン
     材料有限公     (中華人民共                     8,738,519        ―           現状の約   300 %増
                業     ウェーハ製造設備                     1月     1月
     司     和国北京市)
                              <中略>
      (注)   2 上記の表に関しては、当該有価証券報告書等に記載された『設備の新設、除却等の計画』の当社グループ全
          体の設備投資計画について記載したものです。なお、有研半導体材料有限公司北京工場への設備投資予定額
          8,738,519     千円に関しては、中国の合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司への出資金4,200,000千
          円、今回の増資によって調達する2,800,000千円(当社の中国の合弁会社への増資資金)および                                           1,738,519     千円
          (有研半導体材料有限公司北京工場8インチシリコンウェーハ製造設備投資資金)を充当する予定となってお
          ります。
          なお、北京有研RS半導体科技有限公司への出資金4,200,000千円につきましては、「第一部 証券情報 第
          1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)                          手取金の使途」の表にも記載の通り、借入金により
          賄っておりましたが、今回の増資資金により全額返済の予定であります。
                                 16/16




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