ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.) 発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                    29 -外1-1

     【提出書類】                    発行登録追補書類

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    平成30年1月15日

     【会社名】                    ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ

                         (Nomura    Europe    Finance    N.V.)
     【代表者の役職氏名】                    社長兼業務執行取締役

                         (President      & Managing     Director)
                         山 﨑 裕 二
                         (Yuji   Yamasaki)
     【本店の所在の場所】                    オランダ王国 アムステルダム市1096HA

                         アムステルプライン1 レンブラント・タワー19階
                         (Rembrandt      Tower   19th   floor,    Amstelplein      1,
                         1096HA    Amsterdam,      The  Netherlands)
     【代理人の氏名又は名称】                    弁護士  柴 田 弘 典

     【代理人の住所又は所在地】                    東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6888-1000

     【事務連絡者氏名】                    弁護士  安 藤 紘 人

                         弁護士  下 山 秀 賀
     【連絡場所】                    東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6888-1189

                         03-6894-4063
     【発行登録の対象とした                    社債

      売出有価証券の種類】
     【今回の売出金額】                    85 億2,600万円

     【発行登録書の内容】

      提出日                    平成29年8月28日

      効力発生日                    平成29年9月5日

      有効期限                    平成31年9月4日

      発行登録番号                    29 -外1

      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円

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     【これまでの売出実績】
     (発行予定額を記載した場合)
                                         減額による
         番号         提出年月日            売出金額                     減額金額
                                         訂正年月日
       該当事項なし          該当事項なし            該当事項なし           該当事項なし          該当事項なし
             実績合計額                  0円          減額総額           0円

     【残額】                    5,000   億円

     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
     (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
        番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                             訂正年月日
                             該当事項なし
       実績合計額        該当事項なし          償還総額        該当事項なし          減額総額        該当事項なし

     【残高】                    該当事項なし。

     (発行残高の上限-実績合計額
      +償還総額-減額総額)
     【安定操作に関する事項】                    該当事項なし。

     【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【証券情報】

     <野村ホールディングス株式会社保証                    ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ                          2020年1月満期

      円/豪ドル・デュアル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任意繰上償還条項付)に関する情報>
     第1【募集要項】

      該当事項なし。

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】
        売出券面額の総額又は売出振替社債の総額                                 85 億2,600万円

              売出価額の総額                           85 億2,600万円
                                  ※ 償還通貨判定水準          =  基準為替-13.00円
                償還金額
      社債の概要

      2 償還および買入
       (a)  満期償還
         期限前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、NEFにより、2020年1月23日(以下「満
        期償還日」という。)に、額面金額100万円につき、計算代理人(下記「12                                      その他 (3)       代理契約」
        に定義する。)により以下のとおり決定される金額(以下「満期償還額」という。)により償還され
        るものとする。
          ( ⅰ)  判定日(以下に定義する。)において、判定為替レート(以下に定義する。)が償還通貨判
           定水準(以下に定義する。)以上(すなわち、同じかより円安・豪ドル高)であると計算代理
           人が判断した場合、満期償還額は、額面金額100万円につき、100万円である。
          ( ⅱ)  判定日において、判定為替レートが償還通貨判定水準未満(すなわち、より円高・豪ドル
           安)であると計算代理人が判断した場合、満期償還額は、額面金額100万円につき、100万円を
           外貨換算為替(以下に定義する。)で除した金額(1豪セント未満を切り上げる。)であり、
           豪ドルで支払われる。
         「償還通貨判定水準」とは、基準為替(以下に定義する。)から13.00円を差し引いた値をいう。
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

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     第3【第三者割当の場合の特記事項】
      該当事項なし。

     第4【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

     題する書面に記載される。
      「本書および本社債に関する2018年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし

       ますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成30年1月15日付発行登録追補書
       類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

      該当事項なし。

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

     第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)

     に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日
     (平成30年1月15日)までの間において生じた変更およびその他の事由はない。
      また、当該有価証券報告書等中には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本発行登録追補書
     類提出日(平成30年1月15日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
     ない。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      株式会社東京証券取引所

      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第四部【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

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