サンフロンティア不動産株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:サンフロンティア不動産株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                 サンフロンティア不動産株式会社(E04031)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】

     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長

     【提出日】                         平成29年12月18日

     【会社名】                         サンフロンティア不動産株式会社

     【英訳名】                         Sun  Frontier     Fudousan     Co.,   Ltd.

     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 堀口 智顕

     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

     【電話番号】                         03(5521)1301

     【事務連絡者氏名】                         常務取締役 管理本部長 山田 康志

     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

     【電話番号】                         03(5521)1301

     【事務連絡者氏名】                         常務取締役 管理本部長 山田 康志

     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式

                             一般募集                     6,225,789,600円

     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                             オーバーアロットメントによる売出し                      970,320,000円
                             (注)1 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証
                                   券届出書の訂正届出書において「発行価額」とい
                                   う。)の総額であります。
                                   ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額に
                                   て買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額
                                   (発行価格)で一般募集を行うため、一般募集にお
                                   ける発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                2 売出金額は、売出価額の総額であります。
                             1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式に

     【安定操作に関する事項】
                               ついて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商
                               品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行
                               われる場合があります。
                             2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場
                               を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所で
                               あります。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成29年12月11日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロット
      メントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が平成29年12
      月18日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
      であります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 株式募集の方法及び条件
          (1)     募集の方法
          (2)     募集の条件
         3 株式の引受け
         4 新規発行による手取金の使途
          (1)     新規発行による手取金の額
          (2)     手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は        罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が平成29年12月18日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 平成29年12月
      19日(火) 至 平成29年12月20日(水)」、払込期日は「平成29年12月26日(火)」、受渡期日は「平成29年12月
      27日(水)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 平成29年12月19日(火) 至 平成29年12
      月20日(水)」、受渡期日は「平成29年12月27日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「平成29年12月21日
      (木)から平成30年1月19日(金)までの間」となります。
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     第一部 【証券情報】
     第1 【募集要項】

     1 【新規発行株式】

       (訂正前)
                              <前略>
     (注)2 本募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                                    勘案し   、 780,000株を上限として           大和証
          券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出
          し」という。)を        行う場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <後略>
       (訂正後)

                              <前略>
     (注)2 本募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                                    勘案した結果      、大和証券株式会社が当社
          株主より借受ける当社普通株式              780,000株     の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
          う。)を    行います。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <後略>
     2 【株式募集の方法及び条件】

       (訂正前)
       平成29年12月18日(月)から平成29年12月21日(木)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」とい
      う。)に決定される         発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
      なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
      る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (訂正後)

       平成29年12月18日(月)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された                                      発行価額にて後記「3 株式の引
      受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人
      は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金としま
      す。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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      (1)【募集の方法】
       (訂正前)
          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                         ―             ―             ―

     一般募集                    5,220,000株            7,335,300,600             3,667,650,300

     計(総発行株式)                    5,220,000株            7,335,300,600             3,667,650,300

     (注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
        2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
        3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
          資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
          げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
          減じた額とします。
        4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成29年12月4日(月)現在の株式会社東京証券取引所における
          当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         ―             ―             ―

     その他の者に対する割当                         ―             ―             ―

     一般募集                    5,220,000株            6,225,789,600             3,112,894,800

     計(総発行株式)                    5,220,000株            6,225,789,600             3,112,894,800

     (注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
        2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
        3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
          規則第14条第1項に従い算出される                資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から増加する資本金の額           (資本
          組入額の総額)       を減じた額とします。
     (注)4の全文削除

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      (2)【募集の条件】
       (訂正前)
                   資本                       申込
       発行価格       発行価額         申込株
                   組入額             申込期間          証拠金        払込期日
        (円)       (円)        数単位
                   (円)                       (円)
        未定
      (注)1、2
     (発行価格等決
     定日の株式会社
     東京証券取引所
     における当社普
     通株式の終値
               未定    未定
     (当日に終値の
               (注)    (注)    (省略)         (省略)          (省略)         (省略)
     ない場合は、そ
               1、2     1
     の日に先立つ直
     近日の終値)に
     0.90~1.00を乗
     じた価格(1円
     未満端数切捨
     て)を仮条件と
     します。)
     (注)1      日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
          り需要状況等を勘案した上で、平成29年12月18日(月)から平成29年12月21日(木)までの間のいずれかの
          日(発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人
          より1株当たりの新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額
          は、前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除
          した金額となります。
          今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)
          が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、
          資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金
          の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
          額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付
          の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
          の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.sunfrt.co.jp/news_release/)
          (以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内
          容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際
          し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
          れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                              <後略>
       (訂正後)

                  資本                        申込
      発行価格      発行価額           申込株
                  組入額              申込期間          証拠金        払込期日
      (円)      (円)           数単位
                  (円)                        (円)
      1,244     1,192.68      596.34     (省略)         (省略)          (省略)         (省略)
     (注)1      発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発
          行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本
          件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる
          売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)につい
          て、平成29年12月19日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
          末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
          http://www.sunfrt.co.jp/news_release/)において公表します。
                              <後略>
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     3  【株式の引受け】
       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数           引受けの条件
                                            1 買取引受けによります。
     大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    3,915,000株       2 引受人は新株式払込金と
                                              して、払込期日に払込取
                                              扱場所へ発行価額と同額
     SMBC日興証券株式
                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     522,000株        を払込むことといたしま
     会社
                                              す。
                                            3 引受手数料は支払われま
                                              せん。ただし、一般募集
     いちよし証券株式会社            東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                     391,500株
                                              における価額(発行価
                                              格)と発行価額との差額
                                              は引受人の手取金となり
     みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     391,500株
                                              ます。
          計                ―           5,220,000株              ―
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数           引受けの条件
                                            1 買取引受けによります。

     大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    3,915,000株
                                            2 引受人は新株式払込金と
                                              して、払込期日に払込取
                                              扱場所へ発行価額と同額
     SMBC日興証券株式
                                              を払込むことといたしま
                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     522,000株
     会社
                                              す。
                                            3 引受手数料は支払われま
                                              せん。ただし、一般募集
     いちよし証券株式会社            東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                     391,500株
                                              における価額(発行価
                                              格)と発行価額との差額
                                              は引受人の手取金        (1株
                                              につき   51.32   円)  となり
     みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     391,500株
                                              ます。
          計                ―           5,220,000株              ―

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     4  【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               7,335,300,600                   44,000,000                7,291,300,600

     (注)   1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
          た、消費税等は含まれておりません。
        2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成29年12月4日(月)現在の株式会社東京証券取引所における当
          社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               6,225,789,600                   44,000,000                6,181,789,600

     (注)    引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
         消費税等は含まれておりません。
     (注)2の全文及び1の番号削除

      (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
        上記差引手取概算額         7,291,300,600       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
       当増資の手取概算額上限           1,089,079,400       円と合わせた手取概算額合計上限                8,380,380,000       円について、6,879百万円を
       平成32年3月末までに当社グループの自社ホテルブランドである「日和ホテルズ&リゾーツ」で展開する日和ホテ
       ル京都四条河原町、日和ホテル銀座東及び日和ホテル大阪本町の建設資金等の開発資金及び差入保証金の一部に                                                    充
       当する予定であります。            残額  については、      平成32年3月末までに「日和ホテルズ&リゾーツ」で展開する日和ホテ
       ル大阪なんば、たびのホテル飛騨高山及びたびのホテル佐渡等の他の物件に係る開発資金及び差入保証金に充当す
       る予定であります。
                              <後略>
       (訂正後)

        上記差引手取概算額         6,181,789,600       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
       当増資の手取概算額上限           923,290,400      円と合わせた手取概算額合計上限                7,105,080,000       円について、6,879百万円を平
       成32年3月末までに当社グループの自社ホテルブランドである「日和ホテルズ&リゾーツ」で展開する日和ホテル
       京都四条河原町、日和ホテル銀座東及び日和ホテル大阪本町の建設資金等の開発資金及び差入保証金の一部に                                                   、 残
       額 を 平成32年3月末までに「日和ホテルズ&リゾーツ」で展開する日和ホテル大阪なんば、たびのホテル飛騨高山
       及びたびのホテル佐渡等の他の物件に係る開発資金及び差入保証金に充当する予定であります。
                              <後略>
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     第2 【売出要項】
     1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (訂正前)
         種類         売出数      売出価額の総額(円)           売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
       普通株式           780,000株         1,143,222,600
                                   大和証券株式会社
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                         勘案し   、 780,000株を上限と
          して  大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。                                    上記の売出数はオーバー
          アロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバー
          アロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
          今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
          手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
          手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ
          トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目
          論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る
          有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ
          イト([URL]http://www.sunfrt.co.jp/news_release/)(新聞等)において公表します。発行価格等が
          決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
          されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
          項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
          表は行いません。
        2 振替機関の名称及び住所
          株式会社証券保管振替機構
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        3 売出価額の総額は、平成29年12月4日(月)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を
          基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         種類         売出数      売出価額の総額(円)           売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
       普通株式           780,000株          970,320,000
                                   大和証券株式会社
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                         勘案した結果      、大和証券株式
          会社が当社株主より借受ける当社普通株式                    780,000株     の売出しであります。
          オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
          発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴
          い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の
          手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
          オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、平成29年12月19日(火)付の日本経済
          新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
          社ウェブサイト([URL]http://www.sunfrt.co.jp/news_release/)において公表します。
        2 振替機関の名称及び住所
          株式会社証券保管振替機構
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     (注)3の全文削除

                                 8/9





                                                           EDINET提出書類
                                                 サンフロンティア不動産株式会社(E04031)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     2  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
      売出価格                    申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契約の
             申込期間       申込単位              申込受付場所
      (円)                    (円)                  氏名又は名称          内容
       未定
             (省略)       (省略)      (省略)         (省略)          (省略)        (省略)
      (注)1
                              <後略>
       (訂正後)

      売出価格                    申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契約の
             申込期間       申込単位              申込受付場所
      (円)                    (円)                  氏名又は名称          内容
       1,244      (省略)       (省略)      (省略)         (省略)          (省略)        (省略)
                              <後略>
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     1 オーバーアロットメントによる売出し等について

       (訂正前)
       一般募集に伴い、その需要状況等を                 勘案し   、 780,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社
      普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                              行う場合がありま
      す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー
      バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                              <中略>
       なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
      る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
      合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
      は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者
      割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引
      も行われません。
                              <後略>
       (訂正後)

       一般募集に伴い、その需要状況等を                 勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式                           780,000
      株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                        行います。
                              <中略>
                              (削除)
                              <後略>
                                 9/9







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