BCPE Madison Cayman, L.P. 公開買付報告書

                                                           EDINET提出書類
                                        BCPE Madison Cayman, L.P.(E33526)
                                                            公開買付報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      公開買付報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年12月7日

     【報告者の氏名又は名称】                      ビーシーピーイー         マディソン      ケイマン     エルピー

                          (BCPE   Madison    Cayman,    L.P.)
     【報告者の住所又は所在地】                      ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウ
                          ス、私書箱309
                          (PO  Box  309,   Ugland    House,    KY1-1104,     Grand   Cayman,    Cayman
                          Islands)
     【最寄りの連絡場所】                      該当事項はありません。
     【電話番号】                      該当事項はありません。

     【事務連絡者氏名】                      該当事項はありません。

     【代理人の氏名又は名称】                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所

                          弁護士 井上 聡
     【代理人の住所又は所在地】                      東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
     【最寄りの連絡場所】                      東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

     【電話番号】                      03-6888-1000

     【事務連絡者氏名】                      弁護士 勝間田 学/同 生島 隆男/同 江本 康能

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注1) 本書中の「公開買付者」とは、ビーシーピーイー                           マディソン      ケイマン     エルピーをいいます。
      (注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社アサツー                         ディ・ケイをいいます。
      (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
          と必ずしも一致しません。
      (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
      (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
          す。
      (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
          令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
      (注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
          は日時を指すものとします。
      (注8) 本書中の「株券等」とは、株式等についての権利をいいます。
      (注9) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
          す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
      (注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)に関する全ての手続は、特段の記載が
          ない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語により作
          成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するも
          のとします。
      (注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities                            Act  of  1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米
          国1934年証券取引所法(Securities                 Exchange     Act  of  1934)(その後の改正を含みます。)第21E条で定義され
          た「将来に関する記述」(forward-looking                    statements)が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不
          確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予
          測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、「将来に関する記述」として明示的
          又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを何ら約束するものではありません。本書中の「将
          来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金
                                 1/4


                                                           EDINET提出書類
                                        BCPE Madison Cayman, L.P.(E33526)
                                                            公開買付報告書
          融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況を
          反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
                                 2/4




















                                                           EDINET提出書類
                                        BCPE Madison Cayman, L.P.(E33526)
                                                            公開買付報告書
     1  【公開買付けの内容】
      (1)  【対象者名】
        株式会社アサツー         ディ・ケイ
      (2)  【買付け等に係る株券等の種類】

       ① 普通株式
       ② 新株予約権
        (ⅰ)   平成25年5月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者取締役に対する株式
          報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第2回新株予約権」といいます。)
        (ⅱ)   平成25年5月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者上席執行役員に対す
          る株式報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第3回新株予約権」といいます。)
        (ⅲ)   平成26年8月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者取締役に対する株式
          報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第4回新株予約権」といいます。)
        (ⅳ)   平成26年8月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者執行役員に対する株
          式報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第5回新株予約権」といいます。)
        (ⅴ)   平成27年8月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者取締役に対する株式
          報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第6回新株予約権」といいます。)
        (ⅵ)   平成27年8月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者執行役員に対する株
          式報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第7回新株予約権」といいます。)
        (ⅶ)   平成28年8月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者取締役に対する株式
          報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第8回新株予約権」といいます。)
        (ⅷ)   平成28年8月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者執行役員に対する株
          式報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第9回新株予約権」といいます。)
        (ⅸ)   平成29年8月10日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者取締役に対する株式
          報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第10回新株予約権」といいます。)
        (ⅹ)   平成29年8月10日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(対象者執行役員に対する株
          式報酬型ストック・オプションとされているもの。以下、「第11回新株予約権」といい、第2回新株予約
          権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権、第
          8回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権と併せて、「本新株予約権」といいます。) 
      (3)  【公開買付期間】

        平成29年10月3日(火曜日)から平成29年12月6日(水曜日)まで(44営業日)
     2  【買付け等の結果】

      (1)  【公開買付けの成否】
        本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下、「応募株券等」といいま
       す。)の総数が買付予定数の下限(20,785,200株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条
       件を付しておりましたが、応募株券等の総数(36,233,119株)が買付予定数の下限(20,785,200株)以上となりました
       ので、公開買付開始公告(その後提出された公開買付開始公告の訂正の公告、公開買付条件等の変更の公告及び公開
       買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせにより訂正された事項を含みま
       す。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記
       載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
      (2)  【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

        法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年12月7
       日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
                                 3/4



                                                           EDINET提出書類
                                        BCPE Madison Cayman, L.P.(E33526)
                                                            公開買付報告書
      (3)  【買付け等を行った株券等の数】
           株券等の種類                株式に換算した応募数                  株式に換算した買付数
     株券                            36,233,119(株)                  36,233,119(株)

     新株予約権証券                                ―                  ―

     新株予約権付社債券                                ―                  ―

     株券等信託受益証券

                                     ―                  ―
               (      )
     株券等預託証券

                                     ―                  ―
               (      )
     合計                            36,233,119                  36,233,119

     (潜在株券等の数の合計)                               (―)                  (―)

      (4)  【買付け等を行った後における株券等所有割合】

                         区分                         議決権の数
                                                      362,331

     報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)
     aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)                                                    ―

     bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
                                                         ―
     (個)(c)
     報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)                                                    ―
     dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)                                                    ―

     eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
                                                         ―
     (個)(f)
                                                      412,990
     対象者の総株主等の議決権の数(               平成29年6月30日        現在)(個)(g)
     買付け等後における株券等所有割合
                                                       87.05
     ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
      (注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年6月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年11月13日に提出し
          た第63期第3四半期報告書(以下、「対象者第63期第3四半期報告書」といいます。)に記載された平成29年
          6月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買
          付けにおいては、対象者の発行している全ての普通株式及び全ての新株予約権を公開買付けの対象としてい
          るため、買付け等後における株券等所有割合の計算においては、対象者第63期第3四半期報告書に記載され
          た平成29年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(41,755,400株)から、対象者が平成29年8月10日に提出
          した「平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成29年6月30日現在の対象
          者が所有する自己株式数(366,121株)を控除した株式数(41,389,279株)に、平成29年6月30日時点の本新株予
          約権(合計2,343個。なお、対象者によれば、対象者が平成29年3月30日に提出した第62期有価証券報告書に
          記載された平成29年2月28日時点の新株予約権(合計2,343個)は、平成29年6月30日時点で変動はないとのこ
          とです。)の目的となる対象者普通株式の数(234,300株)を加えた株式数(41,623,579株)に係る議決権の数
          (416,235個)を「対象者の総株主等の議決権の数(個)(g)」として計算しております。
      (注2)「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
      (5)  【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

        該当事項はありません。
                                 4/4




PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。