井村屋グループ株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(組込方式)

提出日:

提出者:井村屋グループ株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(組込方式)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】

     【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                        東海財務局長

     【提出日】                        平成29年11月27日

     【会社名】                        井村屋グループ株式会社

     【英訳名】                        IMURAYA    GROUP   CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                        代表取締役会長  浅 田 剛 夫

     【本店の所在の場所】                        三重県津市高茶屋七丁目1番1号

     【電話番号】                        059(234)2131

     【事務連絡者氏名】                        代表取締役副社長部門統括  中 島 伸 子

     【最寄りの連絡場所】                        三重県津市高茶屋七丁目1番1号

     【電話番号】                        059(234)2147

     【事務連絡者氏名】                        代表取締役副社長部門統括  中 島 伸 子

     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                        株式

     【届出の対象とした募集金額】                        その他の者に対する割当                               366,636,000円

                             (注)    募集金額は、発行価額(会社法上の払込金額)の総額
                                 であります。
     【安定操作に関する事項】                        該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                        株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                             株式会社名古屋証券取引所
                             (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/8







                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成29年11月15日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、そ
      の他この新株式発行に関し必要な事項が平成29年11月27日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正する
      ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は        罫で示してあります。
                                 2/8













                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     第一部【証券情報】

     第1【募集要項】

     1【新規発行株式】

       (訂正前)
                              <前略>
      (注)2 本募集とは別に、平成29年11月15日(水)開催の取締役会において、当社普通株式114,000株の新株式発行
           に係る一般募集及び当社普通株式886,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下「一般募集」とい
           う。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                          上で  、一般募
           集の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から                                       150,000株を上限とし
           て借入れる当社普通株式           の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                 行う場合
           があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <後略>
       (訂正後)

                              <前略>
      (注)2 本募集とは別に、平成29年11月15日(水)開催の取締役会において、当社普通株式114,000株の新株式発行
           に係る一般募集及び当社普通株式886,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下「一般募集」とい
           う。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                          結果  、一般募
           集の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から                                       借入れる当社普通株
           式150,000株      の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                 行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <後略>
                                 3/8











                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     2【株式募集の方法及び条件】
      (1)【募集の方法】
       (訂正前)
          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         -             -             -

     その他の者に対する割当                     150,000株            294,122,000             147,061,000

     一般募集                         -             -             -

     計(総発行株式)                     150,000株            294,122,000             147,061,000

      (注)1 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
           会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
         2 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額                       であり、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成29年
           11月2日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額
           であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出され
           る資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切
           り上げるものとします。           また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         4 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                   三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

     割当株数                   150,000株

     払込金額の総額                   294,122,000      円

     割当てが行われる条件                   前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

      (注)    払込金額の総額は、平成29年11月2日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
         準として算出した見込額であります。
                                 4/8










                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (訂正後)
          区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     株主割当                         -             -             -

     その他の者に対する割当                     150,000株            366,636,000             183,318,000

     一般募集                         -             -             -

     計(総発行株式)                     150,000株            366,636,000             183,318,000

      (注)1 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
           会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
         2 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額                       であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金
           等増加限度額      (発行価額の総額)         から増加する資本金の額           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
         4 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                   三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

     割当株数                   150,000株

     払込金額の総額                   366,636,000      円

     割当てが行われる条件                   前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

      (注)の全文削除
                                 5/8













                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      (2)【募集の条件】
       (訂正前)
     発行価格     資本組入額      申込株数                     申込証拠金
                         申込期間                         払込期日
      (円)      (円)      単位                     (円)
      未定      未定
                  100株    平成29年12月25日(月)            該当事項はありません。             平成29年12月26日(火)
     (注)1      (注)2
      (注)   1 発行価格については、平成29年11月27日(月)から平成29年11月29日(水)までの間のいずれかの日に決
           定される一般募集における発行価額と同一の金額といたします。
         2 資本組入額は前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「1 新規発行株式」に記載の
           発行数で除した金額とします。
         3  全株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         4  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
         5  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むも
           のとします。
       (訂正後)

     発行価格     資本組入額      申込株数                     申込証拠金
                         申込期間                         払込期日
      (円)      (円)      単位                     (円)
     2,444.24      1,222.12       100株    平成29年12月25日(月)            該当事項はありません。             平成29年12月26日(火)
      (注)   1  全株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
         3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むも
           のとします。
      (注)1及び2の全文削除並びに3、4、5の番号変更
     4【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                294,122,000                   4,000,000                 290,122,000

      (注)   1  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成29年11月2日(木)現在の株式会社東京証券取引所における
           当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                366,636,000                   4,000,000                 362,636,000

      (注)    発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文及び1の番号削除
                                 6/8







                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
        上記差引手取概算額         290,122,000      円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概
       算額  1,943,810,000       円と合わせ、手取概算額合計上限                2,233,932,000       円について、2,070,000,000円を当社連結子会社
       である井村屋株式会社への投融資資金に、                    163,932,000      円を当社連結子会社である井村屋フーズ株式会社への投融資
       資金に充当する予定であります。
        井村屋株式会社への投融資資金については、平成30年6月末までに380,000,000円を当社本社工場隣接地のNTT
       印刷株式会社から当社が購入した井村屋株式会社が使用する工場建物の改装のための設備投資資金に、平成30年8
       月末までに690,000,000円を菓子食品製造設備の増設を目的とした設備投資資金に、平成31年9月末までに
       1,000,000,000円を冷菓製造設備の増設を目的とした設備投資資金に充当する予定です。
        井村屋フーズ株式会社への投融資資金については、平成31年3月末までに                                  163,932,000      円を工場建物の建設及び冷
       菓製造設備の更新を目的とした設備投資資金に充当する予定です。
        ただし、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が2,560,000,000円を超過した場
       合には、2,070,000,000円を井村屋株式会社への投融資資金に、490,000,000円を井村屋フーズ株式会社への投融資
       資金にそれぞれ充当し、            平成30年3月末までに残額を当社の短期借入金の返済資金の一部に充当する予定でありま
       す。
                              <後略>
       (訂正後)

        上記差引手取概算額         362,636,000      円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概
       算額  2,427,240,000       円と合わせ、手取概算額合計上限                2,789,876,000       円について、2,070,000,000円を当社連結子会社
       である井村屋株式会社への投融資資金に、                    490,000,000      円を当社連結子会社である井村屋フーズ株式会社への投融資
       資金に充当する予定であります。
        井村屋株式会社への投融資資金については、平成30年6月末までに380,000,000円を当社本社工場隣接地のNTT
       印刷株式会社から当社が購入した井村屋株式会社が使用する工場建物の改装のための設備投資資金に、平成30年8
       月末までに690,000,000円を菓子食品製造設備の増設を目的とした設備投資資金に、平成31年9月末までに
       1,000,000,000円を冷菓製造設備の増設を目的とした設備投資資金に充当する予定です。
        井村屋フーズ株式会社への投融資資金については、平成31年3月末までに                                  490,000,000      円を工場建物の購入及び冷
       菓製造設備の更新を目的とした設備投資資金に充当する予定です。
        平成30年3月末までに残額を当社の短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
                              <後略>
                                 7/8









                                                           EDINET提出書類
                                                     井村屋グループ株式会社(E00371)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     オーバーアロットメントによる売出し等について

       (訂正前)
       当社は、平成29年11月15日(水)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式114,000株の
      新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式886,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)を行うことを決
      議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                              上で  、一般募集の主幹事会社である三菱UFJモル
      ガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から                      150,000株を上限として借入れる当社普通株式                      の売出し(オーバーア
      ロットメントによる売出し)を               行う場合があります。          本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに
      関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」と
      いう。)の返還に必要な株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるために行われます。
       また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、                           一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申
      込期間の終了する日の翌日             から平成29年12月19日(火)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」とい
      う。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
      す。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式
      は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱UFJモルガン・スタ
      ンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係
      る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                              <後略>
       (訂正後)

       当社は、平成29年11月15日(水)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式114,000株の
      新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式886,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)を行うことを決
      議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                              結果  、一般募集の主幹事会社である三菱UFJモル
      ガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から                      借入れる当社普通株式150,000株               の売出し(オーバーアロットメントに
      よる売出し)を       行います。     本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモル
      ガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株
      式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるために行われます。
       また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、                           平成29年11月30日(木)            から平成29年12月19日(火)ま
      での間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引
      所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジ
      ケートカバー取引」という。)を行う場合があります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケー
      トカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー
      取引期間内において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わ
      ず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させ
      る場合があります。
                              <後略>
                                 8/8






PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。