ポエック株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:ポエック株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                       ポエック株式会社(E33514)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         中国財務局長
      【提出日】                         平成29年11月16日
      【会社名】                         ポエック株式会社
      【英訳名】                         Puequ   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  来山 哲二
      【本店の所在の場所】                         広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
      【電話番号】                         084-922-8551
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  吉本 貞幸
      【最寄りの連絡場所】                         広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
      【電話番号】                         084-922-8551
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  吉本 貞幸
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      182,240,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      106,500,000      円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       51,975,000     円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成29年10月23日付をもって提出した有価証券届出書及び平成29年11月8日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集320,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
      による売出し211,300株(引受人の買取引受による売出し142,000株・オーバーアロットメントによる売出し69,300株)
      の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成29年11月16日に決定
      したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           320,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.平成29年10月23日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、23,100株を                                   上限として、      福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要
           請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.
           親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、平成29年10月23日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           69,300株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           320,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.平成29年10月23日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、23,100株を福利厚生を目的に、当社従業員持株
           会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の
           指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への
           販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、平成29年10月23日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           69,300株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        平成29年11月16日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は平成29年11月8日
       開催の取締役会において決定             された   会社法上の払込金額(569.50円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日まで
       に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       182,240,000             104,512,000
     ブックビルディング方式                       320,000
                                       182,240,000             104,512,000
         計(総発行株式)                   320,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、平成29年10月23日開催の取締役会決議に基づき、
           平成29年11月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
           る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
           あります。
         5.仮条件(670円~750円)の平均価格(710円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は227,200,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        平成29年11月16日に決定            された   引受価額    (690円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格750円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引
       受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
       受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       182,240,000             110,400,000
     ブックビルディング方式                       320,000
                                       182,240,000             110,400,000
         計(総発行株式)                   320,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 平成29年11月17日(金)
                 569.50
                            100                     平成29年11月27日(月)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 平成29年11月22日(水)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、670円以上750円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、平成29年11月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
           す。
           ①安定かつ着実な事業の成長が期待できること。
           ②自社製品を有し、技術面での競争力を有すること。
           ③自己資本比率が低く、有利子負債依存度が高いなど、財務面が弱いこと。
           以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
           における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は670
           円から750円の範囲が妥当であると判断いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(569.50円)及び平成29年11月
           16日に決定     される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、平成29年10月23日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、平成29年11月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
           14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
           じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
           ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成29年11月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、平成29年11月9日から平成29年11月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(569.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                               自 平成29年11月17日(金)
        750     690    569.50       345                     き
                            100                     平成29年11月27日(月)
                               至 平成29年11月22日(水)
                                               750
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(670円~750円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、750円と決定いたしました。
           なお、引受価額は690円と決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         (750円)     と会社法上の払込金額(569.50円)及び平
           成29年11月16日に決定          された   引受価額    (690円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
           は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           345円(増加する資本準備金の額の総額110,400,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき690円)          は、払込期日
           に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成29年11月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      274,000
                                                て、平成29年11月27日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
                                                と同額を払込むことといた
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      18,400
                                                します。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      11,500
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       6,900

     SMBCフレンド証券株式

                   東京都中央区日本橋兜町7番12号                       2,300
     会社
     岩井コスモ証券株式会社             大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       2,300

     香川証券株式会社             香川県高松市磨屋町4の8                       2,300

     ひろぎん証券株式会社             広島市中区立町2番30号                       2,300

           計                 -             320,000            -

      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(平成29年11月16日)                  に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                  8/23









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       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      274,000
                                                て、平成29年11月27日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
                                                と同額   (1株につき690
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      18,400
                                                円)  を払込むことといたし
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      11,500
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き60円)    の総額は引受人の
                                                手取金となります。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       6,900
     SMBCフレンド証券株式

                   東京都中央区日本橋兜町7番12号                       2,300
     会社
     岩井コスモ証券株式会社             大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       2,300

     香川証券株式会社             香川県高松市磨屋町4の8                       2,300

     ひろぎん証券株式会社             広島市中区立町2番30号                       2,300

           計                 -             320,000            -

      (注)1.上記引受人と            平成29年11月16日        に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                  9/23









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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               209,024,000                                     203,524,000

                                  5,500,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(670円~750円)の平均価格(710円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               220,800,000                                     215,300,000
                                  5,500,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記の手取概算額         203,524    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       45,266   千円と合わせて、連結子会社2社への投融資資金として173,000千円、残額を当社の運
          転資金として充当する予定であります。
           なお、連結子会社2社への投融資資金については、株式会社三和テスコにおける設備投資資金として95,000
          千円、東洋精機産業株式会社における設備投資資金として78,000千円を充当する予定であります。
           具体的な内訳は以下のとおりであります。
           ①連結子会社2社における設備資金
            a 株式会社三和テスコにおいて、スプリンクラー消火装置「ナイアス」及びプレート&シェル熱交換器
              など、自社製品生産に係る省人化機械の設備資金として平成30年8月期に95,000千円を充当する予定
              であります。
            b 東洋精機産業株式会社において、機械加工精度の向上及び売上増加を目的とした、NC内面研削盤及
              び横型マシニングセンター機械の設備資金として78,000千円(平成30年8月期に30,000千円、平成31
              年8月期以降に48,000千円)を充当する予定であります。
           ②運転資金
            当社の製品の拡販に寄与する広告宣伝費、販売促進費と営業に係る人件費として平成30年8月期に充当す
           る予定であります。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

      (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項を

         ご参照下さい。
       (訂正後)

           上記の手取概算額         215,300    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       47,817   千円と合わせて、連結子会社2社への投融資資金として173,000千円、残額を当社の運
          転資金として充当する予定であります。
           なお、連結子会社2社への投融資資金については、株式会社三和テスコにおける設備投資資金として95,000
          千円、東洋精機産業株式会社における設備投資資金として78,000千円を充当する予定であります。
           具体的な内訳は以下のとおりであります。
           ①連結子会社2社における設備資金
            a 株式会社三和テスコにおいて、スプリンクラー消火装置「ナイアス」及びプレート&シェル熱交換器
              など、自社製品生産に係る省人化機械の設備資金として平成30年8月期に95,000千円を充当する予定
              であります。
            b 東洋精機産業株式会社において、機械加工精度の向上及び売上増加を目的とした、NC内面研削盤及
              び横型マシニングセンター機械の設備資金として78,000千円(平成30年8月期に30,000千円、平成31
              年8月期以降に48,000千円)を充当する予定であります。
           ②運転資金
            当社の製品の拡販に寄与する広告宣伝費、販売促進費と営業に係る人件費として平成30年8月期に充当す
           る予定であります。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

      (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項を

         ご参照下さい。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        平成29年11月16日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        広島県福山市

                                        来山 哲二         71,000株
              ブックビルディング
                                 100,820,000
     普通株式                     142,000
              方式
                                        岡山県笠岡市
                                        釆女 信二郎        71,000株
                                 100,820,000

     計(総売出株式)            -        142,000                        -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(670円~750円)の平均価格(710円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        平成29年11月16日に決定            された   引受価額    (690円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       750円   )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
       額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
       たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        広島県福山市

                                        来山 哲二         71,000株
              ブックビルディング
                                 106,500,000
     普通株式                     142,000
              方式
                                        岡山県笠岡市
                                        釆女 信二郎        71,000株
                                 106,500,000

     計(総売出株式)            -        142,000                        -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 平成29年
      未定
                                          東京都中央区日本橋一丁目
           未定                   未定                           未定
                11月17日(金)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                9番1号
          (注)2.      至 平成29年             (注)2.     び全国各支店                      (注)3.
     (注)2.                                     野村證券株式会社
                11月22日(水)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(平成29年11月16日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 平成29年
                             1株につ
                                          東京都中央区日本橋一丁目
                11月17日(金)                  引受人の本店及
        750     690                き                           (注)3.
                          100                9番1号
                至 平成29年                  び全国各支店
                                750
                                          野村證券株式会社
                11月22日(水)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき60円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        平成29年11月16日        に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                  49,203,000
     普通株式                     69,300
              方式                           野村證券株式会社       69,300株
                                  49,203,000
     計(総売出株式)            -         69,300                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成29年10月23日開催の取締役会において、野
           村證券株式会社を割当先とする当社普通株式69,300株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
           とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
          いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(670円~750円)の平均価格(710円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
          であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                  51,975,000
     普通株式                     69,300
              方式                           野村證券株式会社       69,300株
                                  51,975,000
     計(総売出株式)            -         69,300                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成29年10月23日開催の取締役会において、野
           村證券株式会社を割当先とする当社普通株式69,300株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
           とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
          いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
          であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 平成29年
                                   野村證券株式
       未定                       未定
             11月17日(金)
                         100          会社の本店及           -         -
      (注)1.                       (注)1.
             至 平成29年
                                   び全国各支店
             11月22日(水)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日(平成29年11月16日)に決定する予定であります。                                  ただし、申込証拠金に
           は、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 平成29年
                                   野村證券株式
                            1株につき
             11月17日(金)
          750
                         100          会社の本店及           -         -
                                 750
             至 平成29年
                                   び全国各支店
             11月22日(水)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、平成29年11月16日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
           せん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である来山哲二及び釆女信二郎(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であり
       ます。これに関連して、当社は、平成29年10月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
       式69,300株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
       割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 69,300株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき569.50円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                        の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
      (3)
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
      (4)   払込期日               平成29年12月26日(火)
      (注) 割当価格は、平成29年11月16日に決定                       される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同
          一とする予定であります。
       (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である来山哲二及び釆女信二郎(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であり
       ます。これに関連して、当社は、平成29年10月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
       式69,300株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
       割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 69,300株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき569.50円

                        増加する資本金の額    23,908,500円(1株につき金345円)
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額  23,908,500円(1株につき金345円)
      (4)   払込期日               平成29年12月26日(火)
      (注) 割当価格は、平成29年11月16日に決定                       された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (690円)
          と 同一であります。
       (以下省略)
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      3.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主である東洋額装株式会社、下田武久、ごうぎん
       キャピタル株式会社、定藤洋子、HC6号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組
       合、株式会社東洋高圧及びりそなキャピタル株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む)後90日目の平成30年2月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
       社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社
       を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、売出人かつ貸株人である来山哲二及び釆女信二郎、並びに当社株主である来山美佐子、藤田砂智、寒川貴
       宣、三谷俊二、森本敏昭、黒川和子、伊木真智、小林景、酒井久吉、釆女寛行、釆女佳憲、原田展子、村本修、松村
       俊宏、黒川悦子、森一生、酒井稔及び上村一武は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
       (当日を含む)後90日目の平成30年2月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
       の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式
       を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨を合意しております。
        当社の株主であるポエック従業員持株会は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
       日を含む)後180日目の平成30年5月26日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
       売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成30
       年5月26日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募
       集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
       平成29年10月23日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
       行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から上場
       (売買開始)日(当日を含む)後180日目の日(平成30年5月26日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                                   差し
       入れる予定であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主である東洋額装株式会社、下田武久、ごうぎん
       キャピタル株式会社、定藤洋子、HC6号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組
       合、株式会社東洋高圧及びりそなキャピタル株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む)後90日目の平成30年2月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
       社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社
       を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、売出人かつ貸株人である来山哲二及び釆女信二郎、並びに当社株主である来山美佐子、藤田砂智、寒川貴
       宣、三谷俊二、森本敏昭、黒川和子、伊木真智、小林景、酒井久吉、釆女寛行、釆女佳憲、原田展子、村本修、松村
       俊宏、黒川悦子、森一生、酒井稔及び上村一武は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
       (当日を含む)後90日目の平成30年2月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
       の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式
       を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨を合意しております。
        当社の株主であるポエック従業員持株会は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
       日を含む)後180日目の平成30年5月26日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
       売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成30
       年5月26日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募
       集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
       平成29年10月23日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
       行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から上場
       (売買開始)日(当日を含む)後180日目の日(平成30年5月26日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                                   差し
       入れております。
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      4.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        ポエック従業員持株会(理事長  藤原 利治)
     a.親引け先の概要
                        広島県福山市南蔵王町2-1-12
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、23,100株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        平成29年11月16日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社及び子会社の社員で構成する従業員持株会であります。
       (訂正後)

                        ポエック従業員持株会(理事長  藤原 利治)
     a.親引け先の概要
                        広島県福山市南蔵王町2-1-12
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式 23,100株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社及び子会社の社員で構成する従業員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       発行価格決定日(平成29年11月16日)                  に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       平成29年11月16日        に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (750円)     と
        同一であります。
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       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                              本募集及び引
                                      株式総数に対              人の買取引受に
                                              受人の買取引
                                所有株式数       する所有株式              よる売出し後の
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)      数の割合              株式総数に対す
                                              し後の所有株
                                        (%)             る所有株式数の
                                              式数(株)
                                                     割合(%)
                                 454,000        28.68      383,000         20.12
     来山 哲二             広島県福山市
                                 (80,000)        (5.05)      (80,000)         (4.20)
                                 282,000        17.81      211,000         11.09
     釆女 信二郎             岡山県笠岡市
                                 (40,000)        (2.53)      (40,000)         (2.10)
                   広島県福山市南蔵王町2
     ポエック従業員持株会                            119,200         7.53      142,300          7.48
                   -1-12
                   広島県福山市加茂町八軒
     東洋額装株式会社                            80,000        5.05      80,000         4.20
                   屋3
     来山 美佐子             広島県福山市               62,000        3.92      62,000         3.26
     下田 武久             岡山市南区               40,000        2.53      40,000         2.10

     ごうぎんキャピタル株式会
                   島根県松江市白潟本町71               30,000        1.89      30,000         1.58
     社
     藤田 砂智             広島県福山市               22,400        1.41      22,400         1.18
     定藤 洋子             広島県福山市               20,000        1.26      20,000         1.05

     HC6号投資事業有限責任
                   広島市中区銀山町3-1               20,000        1.26      20,000         1.05
     組合
     三菱UFJキャピタル3号             東京都中央区日本橋1-
                                  20,000        1.26      20,000         1.05
     投資事業有限責任組合             7-17
                   広島市西区楠木町2-1-
     株式会社東洋高圧                            20,000        1.26      20,000         1.05
                   22
                   東京都中央区日本橋茅場
     りそなキャピタル株式会社                            20,000        1.26      20,000         1.05
                   町1-10-5
                                1,189,600         75.14     1,070,700          56.26
           計             -
                                 (120,000)         (7.58)      (120,000)          (6.31)
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成29年10月23日現在のものであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成29年10月23日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、
           引受人の買取引受による売出し及び親引け                    (23,100株として算出)を勘案した場合の                    株式数及び割合になり
           ます。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                           EDINET提出書類
                                                       ポエック株式会社(E33514)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                              本募集及び引
                                      株式総数に対              人の買取引受に
                                              受人の買取引
                                所有株式数       する所有株式              よる売出し後の
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)      数の割合              株式総数に対す
                                              し後の所有株
                                        (%)             る所有株式数の
                                              式数(株)
                                                     割合(%)
                                 454,000        28.68      383,000         20.12
     来山 哲二             広島県福山市
                                 (80,000)        (5.05)      (80,000)         (4.20)
                                 282,000        17.81      211,000         11.09
     釆女 信二郎             岡山県笠岡市
                                 (40,000)        (2.53)      (40,000)         (2.10)
                   広島県福山市南蔵王町2
                                                142,300          7.48
     ポエック従業員持株会                            119,200         7.53
                   -1-12
                   広島県福山市加茂町八軒
     東洋額装株式会社                            80,000        5.05      80,000         4.20
                   屋3
     来山 美佐子             広島県福山市               62,000        3.92      62,000         3.26
     下田 武久             岡山市南区               40,000        2.53      40,000         2.10

     ごうぎんキャピタル株式会
                   島根県松江市白潟本町71               30,000        1.89      30,000         1.58
     社
     藤田 砂智             広島県福山市               22,400        1.41      22,400         1.18
     定藤 洋子             広島県福山市               20,000        1.26      20,000         1.05

     HC6号投資事業有限責任
                   広島市中区銀山町3-1               20,000        1.26      20,000         1.05
     組合
     三菱UFJキャピタル3号             東京都中央区日本橋1-
                                  20,000        1.26      20,000         1.05
     投資事業有限責任組合             7-17
                   広島市西区楠木町2-1-
     株式会社東洋高圧                            20,000        1.26      20,000         1.05
                   22
                   東京都中央区日本橋茅場
     りそなキャピタル株式会社                            20,000        1.26      20,000         1.05
                   町1-10-5
                                                         56.26
                                1,189,600         75.14     1,070,700
           計             -
                                 (120,000)         (7.58)      (120,000)
                                                         (6.31)
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成29年10月23日現在のものであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成29年10月23日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、
           引受人の買取引受による売出し及び親引け                    を勘案した     株式数及び割合になります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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