株式会社第一興商 四半期報告書 第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

提出日:

提出者:株式会社第一興商

カテゴリ:四半期報告書

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       【表紙】

       【提出書類】               四半期報告書

       【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

       【提出先】               関東財務局長

       【提出日】               平成29年11月10日

       【四半期会計期間】               第43期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)

       【会社名】               株式会社第一興商

       【英訳名】               DAIICHIKOSHO       CO.,   LTD.

       【代表者の役職氏名】               取締役社長  保志 忠郊

       【本店の所在の場所】               東京都品川区北品川5丁目5番26号

       【電話番号】               03(3280)2151(大代表)

       【事務連絡者氏名】               経理部長  小林 成樹

       【最寄りの連絡場所】               東京都品川区北品川5丁目5番26号

       【電話番号】               03(3280)2151(大代表)

       【事務連絡者氏名】               経理部長  小林 成樹

       【縦覧に供する場所】               株式会社第一興商千葉支店

                       (千葉市中央区新宿2丁目7番16号)

                      株式会社第一興商横浜支店

                       (横浜市南区高砂町2丁目25番地20)

                      株式会社第一興商豊橋支店

                       (愛知県豊橋市下地町字瀬上55番地の2)

                      株式会社第一興商大阪支店

                       (大阪市中央区島之内1丁目14番24号)

                      株式会社東京証券取引所

                       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                  1/24



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       第一部     【企業情報】

       第1   【企業の概況】

       1  【主要な経営指標等の推移】

                                第42期           第43期

                 回次               第2四半期           第2四半期            第42期
                               連結累計期間           連結累計期間
                             自 平成28年4月1日           自 平成29年4月1日           自 平成28年4月1日
                会計期間
                             至 平成28年9月30日           至 平成29年9月30日           至 平成29年3月31日
                                    68,821           69,022           140,640
        売上高                (百万円)
                                    10,012           11,474           22,539

        経常利益                (百万円)
        親会社株主に帰属する
                                    4,203           7,373           11,115
                        (百万円)
        四半期(当期)純利益
                                    6,759           7,568           14,385
        四半期包括利益又は包括利益                (百万円)
                                   115,858           122,527           119,069

        純資産額                (百万円)
                                   182,659           186,845           186,954

        総資産額                (百万円)
        1株当たり四半期(当期)
                                    72.98           129.16           193.53
                         (円)
        純利益金額
        潜在株式調整後1株当たり
                                    72.94           129.04           193.38
                         (円)
        四半期(当期)純利益金額
                                     62.6           64.8           62.9
        自己資本比率                 (%)
        営業活動による
                                    14,811           14,296           33,076
                        (百万円)
        キャッシュ・フロー
        投資活動による
                                   △ 8,667          △ 13,951          △ 16,331
                        (百万円)
        キャッシュ・フロー
        財務活動による
                                   △ 3,569          △ 7,911          △ 8,546
                        (百万円)
        キャッシュ・フロー
        現金及び現金同等物の四半期末
                                    54,426           53,941           61,254
                        (百万円)
        (期末)残高
                                第42期           第43期

                 回次               第2四半期           第2四半期
                               連結会計期間           連結会計期間
                             自平成28年7月1日           自平成29年7月1日
                会計期間
                             至平成28年9月30日           至平成29年9月30日
                                    62.27           63.37
        1株当たり四半期純利益金額                 (円)
        (注)   1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
            ておりません。
          2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2  【事業の内容】

          当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
         な変更はありません。なお、主要な関係会社における異動は次のとおりです。
         (カラオケ・飲食店舗事業)

           第1四半期連結会計期間において、株式会社Airsideの全株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含めており
          ます。
                                  2/24



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       第2   【事業の状況】

       1  【事業等のリスク】

          当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載
         した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
       2  【経営上の重要な契約等】

          当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
       3  【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        (1)  業績の状況
           当第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日~平成29年9月30日、以下「当第2四半期」という)における
          わが国の経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に景気は緩やかな回復基調にあるものの、中国をはじめとす
          るアジア諸国経済の景気減速や地政学的リスクの高まりなど、依然として不透明な状況で推移いたしました。
           当カラオケ業界におきましては、ナイト市場は依然として漸減傾向で推移しており、また、カラオケボックス
          市場においても大手事業者間の競争が激しさを増すなか、市場は僅かながら減少いたしました。一方、エルダー
          市場においては、「歌うこと=健康」の認知が拡がり、市場は順調に拡大いたしました。
           この様ななか、各事業におきまして諸施策を実施した結果、当第2四半期の売上高は69,022百万円(前年同期
          比0.3%増)、営業利益は10,776百万円(同10.7%増)、経常利益は11,474百万円(同14.6%増)となりました。
          親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、特別損益が改善したことにより、7,373百万円(同75.4%
          増)となりました。なお、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益は過去最高となっており
          ます。
                                                          (百万円)

                                前第2四半期
                                        当第2四半期
                                                対前期増減         増減率
                                  累計
                                          累計
         売  上  高                          68,821        69,022         201       0.3%
         営 業 利 益                           9,739       10,776        1,037       10.7%
         経 常 利 益                          10,012        11,474        1,461       14.6%
                                            7,373
         親会社株主に帰属する四半期純利益                           4,203               3,170       75.4%
           セグメントの業績は、次のとおりであります。

         (業務用カラオケ)

           当事業におきましては、安定収益の柱と位置付ける機器賃貸を中心に、カラオケ機器稼働台数の拡大に注力い
          たしました。その結果、成長が続くエルダー市場で民間施設に加え自治体施設への導入施策が奏功し、稼働台数
          の増加を実現しております。また、10月にはフラッグシップ新商品「LIVE                                   DAM  STADIUM    STAGE」を発売しており
          ます。
           以上の結果、機器賃貸収入及び情報提供料収入は増加したものの、新商品発売前の買い控えの影響もあり商製
          品販売が減少し、売上高は前年同期比4.2%の減収となりました。利益面におきましては、機器賃貸収入及び情報
          提供料収入の増加と、昨年計上した「平成28年熊本地震」に伴う復旧支援費用や営業資産の買取りコストなどの
          一時費用が減少したことにより、営業利益は前年同期比2.2%の増加となりました。
                                                          (百万円)

                                前第2四半期
                                        当第2四半期
                                                対前期増減         増減率
                                  累計
                                          累計
         売  上  高                          33,521        32,107       △1,414        △4.2%
                                            7,888
         営 業 利 益                           7,721                167       2.2%
                                  3/24


                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         (カラオケ・飲食店舗)

           当事業におきましては、店舗サービス品質の向上に注力し、人材の確保、教育の強化に努めるほか、店舗リ
          ニューアルや既存業態のブラッシュアップなどに取り組んでまいりました。また、6月には首都圏を中心に「カ
          ラオケマック」40店舗をチェーン展開する株式会社Airsideの全株式を取得し子会社化しております。
           以上の結果、既存店が好調に推移したことに加え、子会社化した株式会社Airsideの収益が寄与したことによ
          り、売上高は前年同期比6.7%の増加、営業利益におきましては、前年同期比26.3%の増加となりました。
                                                          (百万円)

                                前第2四半期
                                        当第2四半期
                                                対前期増減         増減率
                                  累計
                                          累計
         売  上  高                          27,083        28,907        1,824        6.7%
                                            3,566
         営 業 利 益                           2,824                742      26.3%
         (音楽ソフト)

           当事業におきましては、業務用通信カラオケ事業をはじめとしたグループネットワークの活用、連携強化によ
          る相乗効果と業務の効率化に注力いたしました。また、積極的に新人アーティストの発掘とヒット曲の創出に努
          めてまいりましたが、事業環境は依然厳しい状況で推移しております。
           以上の結果、売上高が前年同期比10.4%減少したことにより3百万円の営業損失となりました。
                                                          (百万円)

                                前第2四半期
                                        当第2四半期
                                                対前期増減         増減率
                                  累計
                                          累計
         売  上  高                           4,490        4,022        △467      △10.4%
                                             △3
         営 業 利 益                            76              △80         -
         (その他)

           当事業におきましては、BGM放送事業において光回線を活用したBGM放送サービス「スターデジオ光」と
          コンシューマー向けストリーミングカラオケサービスの拡販に努めるほか、不動産賃貸、パーキング事業などが
          堅調に推移いたしました。
                                                          (百万円)

                                前第2四半期
                                        当第2四半期
                                                対前期増減         増減率
                                  累計
                                          累計
         売  上  高                           3,726        3,984         258       6.9%
                                             784
         営 業 利 益                            778                 6      0.8%
                                  4/24








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
        (2)  財政状態の分析

           当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ109百万円減少し、186,845百万円と
          なりました。
           増減の主なものとしては、流動資産では、現金及び預金が12,487百万円減少し、有価証券が5,168百万円及びた
          な卸資産が1,066百万円それぞれ増加しております。
           固定資産では、カラオケルーム及び飲食店舗設備が1,105百万円、土地が1,029百万円、有形固定資産のその他
          に含まれる建物及び構築物が687百万円及びのれんが3,303百万円それぞれ増加しております。なお、のれんの増
          加につきましては、株式会社Airsideの全株式を取得し、連結の範囲に含めたことによるものであります。
           負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べ3,566百万円減少し、64,318百万円となりました。
           これは主に、流動負債の1年内償還予定の社債を3,500百万円償還したことによるものであります。
           純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べ3,457百万円増加し、122,527百万円となりました。
           これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加7,373百万円、剰余金の配当による利
          益剰余金の減少3,142百万円及び自己株式の取得による減少1,001百万円によるものであります。
        (3)  キャッシュ・フローの状況

           当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に
          比べ7,313百万円減少し、53,941百万円となりました。
           当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
           営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が11,401百万円、減価償却実施額が7,328百万円及
          び法人税等の支払額が2,939百万円等により、前年同四半期連結累計期間に比べ515百万円減少し、14,296百万円
          となりました。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
           投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出が6,638百万円、無形固定資産の取得による支
          出が1,875百万円、子会社株式の取得による支出が5,142百万円等により前年同四半期連結累計期間に比べ5,284百
          万円増加し、13,951百万円となりました。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
           財務活動の結果使用した資金は、社債の償還による支出が3,500百万円、配当金の支払額が3,141百万円、自己
          株式の取得による支出が1,001百万円、長期借入金の返済による支出が1,218百万円及び長期借入れによる収入が
          900百万円等により、前年同四半期連結累計期間に比べ4,342百万円増加し、7,911百万円となりました。
        (4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

           当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
        (5)  研究開発活動

           当社グループは、カラオケに対するユーザーニーズを正確に把握することを原点とし、それを分析し、映像・
          音響の基礎・応用技術などカラオケシステムの開発及び改良を行っており、これらの活動は当社の商品開発部及
          び開発管理部の一部が担当しております。
           なお、上記は、「研究開発費等に係る会計基準」(企業会計審議会 平成10年3月13日)の「研究及び開発」に
          該当する活動ではありません。
                                  5/24





                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       第3   【提出会社の状況】

       1  【株式等の状況】

        (1)  【株式の総数等】
         ①  【株式の総数】
                     種類                       発行可能株式総数(株)

                    普通株式                                    200,000,000

                     計                                   200,000,000

         ②  【発行済株式】

                   第2四半期会計期間末

                                         上場金融商品取引所名
                              提出日現在発行数(株)
                    現在発行数(株)
            種類                             又は登録認可金融商品               内容
                              (平成29年11月10日)
                                           取引業協会名
                   (平成29年9月30日)
                                           東京証券取引所            単元株式数
           普通株式            57,234,200           57,234,200
                                           (市場第一部)             100株
             計           57,234,200           57,234,200           -           -
        (2)  【新株予約権等の状況】

           当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
       決議年月日                                     平成29年6月23日
                                              189  (注)1

       新株予約権の数(個)
       新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                         -

       新株予約権の目的となる株式の種類                                       普通株式

                                             18,900    (注)2

       新株予約権の目的となる株式の数(株)
       新株予約権の行使時の払込金額(円)                                     1株当たり1円

                                           自 平成29年7月13日
       新株予約権の行使期間
                                           至 平成69年7月12日
                                           発行価格  4,447                  (注)3
       新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
       行価格及び資本組入額(円)                                    資本組入額 2,224                  (注)4
                                   新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役
                                   の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの
                                   間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものと
                                   する。なお、新株予約権者が死亡した場合、その者の相
       新株予約権の行使の条件
                                   続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することがで
                                   きる。また、その他の条件については、当社と新株予約
                                   権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ
                                   ろによる。
                                   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
       新株予約権の譲渡に関する事項
                                   の承認を要するものとする。
       代用払込みに関する事項                                         -
       組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                       (注)5

                                  6/24




                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
        (注)1.      新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

          2.      当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は新株併合を行う場
             合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り
             捨てる。
                    調整後付与株式数         =  調整前付与株式数         ×  分割又は併合の比率
             また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取

             締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
          3.      発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価
             単価(1株当たり4,446円)を合算しております。
          4.      新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
            ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
              項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場
              合は、これを切り上げるものとする。
            ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
              等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
          5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
             当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
             会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
             (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収
             合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき
             吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換が
             その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前
             において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1
             項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付
             することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
             付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
             画において定めた場合に限る。
        (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
        (4)  【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        (5)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                     発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                                          資本金残高
                                   資本金増減額
             年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                    (百万円)
                                           (百万円)
                       (株)       (株)                    (百万円)       (百万円)
         平成29年8月15日
                      △200,000      57,234,200           -     12,350         -     4,002
         (注)
         (注) 自己株式の消却による減少であります。
                                  7/24





                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
        (6)  【大株主の状況】

                                                   平成29年9月30日現在
                                                        発行済株式
                                                所有株式数        総数に対する
             氏名又は名称                     住所
                                                 (千株)       所有株式数
                                                        の割合(%)
         保志    忠郊            東京都港区                          6,246        10.91
         保志    治紀                                       6,119        10.69

                         東京都目黒区
         日本マスタートラスト信託銀

                         東京都港区浜松町2-11-3                          3,201         5.59
         行㈱(信託口)
                         25  BANK   STREET,     CANARY    WHARF,    LONDON,
         JP  MORGAN    CHASE   BANK   380072     E14  5JP,   UNITED    KINGDOM
                                                   2,787         4.87
         (常任代理人       ㈱みずほ銀行)         (東京都港区港南2-15-1              品川インター
                         シティA棟)
                         東京都港区高輪1-27-37-3501                          2,449         4.28
         ㈱ホシ・クリエート
         アサヒビール㈱               東京都墨田区吾妻橋1-23-1                          2,120         3.70

         日本トラスティ・サービス信

                         東京都中央区晴海1-8-11                          2,117         3.70
         託銀行㈱(信託口)
         NORTHERN     TRUST    CO.(AVFC)RE       50  BANK   STREET    CANARY    WHARF   LONDON    E14
         FIDELITY     FUNDS(常任代理人           5NT,UK                          1,202         2.10
         香港上海銀行東京支店)               (東京都中央区日本橋3-11-1)
         三菱UFJ信託銀行㈱               東京都千代田区丸の内1-4-5                          1,148         2.01
         第一生命保険㈱               東京都千代田区有楽町1-13-1                           900        1.57

                                                  28,293         49.43

                計                   -
         (注)   1.  日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,088千株であります。
           2.  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,000千株でありま
             す。
                                  8/24










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
        (7)  【議決権の状況】

         ①  【発行済株式】
                                                   平成29年9月30日現在
                区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容
         無議決権株式                           -            -       -

         議決権制限株式(自己株式等)                           -            -       -

         議決権制限株式(その他)                           -            -       -

                         (自己保有株式)
         完全議決権株式(自己株式等)                                       -       -
                         普通株式        266,100
                         普通株式      56,962,600
         完全議決権株式(その他)                                    569,626          -
                         普通株式         5,500

         単元未満株式                                       -       -
         発行済株式総数                      57,234,200                 -       -

         総株主の議決権                           -          569,626          -

         (注) 「完全議決権株式            (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が11,900株(議決権の数119個)含まれ
            ております。
         ②  【自己株式等】

                                                   平成29年9月30日現在
                                                        発行済株式
                                 自己名義        他人名義       所有株式数
           所有者の氏名                                            総数に対する
                       所有者の住所          所有株式数        所有株式数         の合計
            又は名称                                            所有株式数
                                  (株)        (株)        (株)
                                                        の割合(%)
         (自己保有株式)            東京都品川区北品川
                                   266,100          -     266,100         0.46
         ㈱第一興商            5丁目5番26号
              計            -          266,100          -     266,100         0.46
         (注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,300株(議決権の数
            13個)あります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式                                    (その他)」の欄の普通株式に
            含めております。
       2  【役員の状況】

          前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
         役職の異動

              新役名及び職名                旧役名及び職名               氏名        異動年月日
                            専務取締役兼上席執行役員

            専務取締役兼上席執行役員
                              制作管理部管掌兼              和田 康孝        平成29年7月1日
              制作管理部管掌
                            音楽ソフト子会社管理部管掌
             取締役兼上席執行役員
                           取締役兼上席執行役員宣伝部長                 竹花 則幸        平成29年7月1日
          コミュニケーションデザイン部長
            専務取締役兼上席執行役員                専務取締役兼上席執行役員
                                             根本 賢一        平成29年8月1日
           音楽ソフト子会社管理部管掌                   店舗事業本部管掌
            専務取締役兼上席執行役員                常務取締役兼上席執行役員
             開発本部副本部長兼                開発本部副本部長兼               村井 裕一        平成29年8月1日
            コンシューマ事業推進部長                コンシューマ事業推進部長
                                  9/24




                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       第4   【経理の状況】

       1.四半期連結財務諸表の作成方法について

         当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
        第64号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成
        29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務
        諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
                                 10/24
















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       1 【四半期連結財務諸表】

        (1) 【四半期連結貸借対照表】
                                                      (単位:百万円)

                                     前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                    (平成29年3月31日)              (平成29年9月30日)
        資産の部
         流動資産
                                            62,019              49,532
           現金及び預金
                                            6,792              5,130
           受取手形及び売掛金
                                                           5,168
           有価証券                                   -
                                          ※2  6,158            ※2  7,225
           たな卸資産
                                            5,884              6,975
           その他
                                            △ 181             △ 170
           貸倒引当金
                                            80,673              73,861
           流動資産合計
         固定資産
           有形固定資産
                                            10,708              10,400
             カラオケ賃貸機器(純額)
                                            18,456              19,561
             カラオケルーム及び飲食店舗設備(純額)
                                            36,714              37,743
             土地
                                            7,273              8,291
             その他(純額)
                                            73,153              75,996
             有形固定資産合計
           無形固定資産
                                            1,321              4,625
             のれん
                                            5,807              5,980
             その他
                                            7,129              10,606
             無形固定資産合計
           投資その他の資産
                                            4,959              5,135
             投資有価証券
                                            14,267              14,385
             敷金及び保証金
                                            6,808              6,905
             その他
                                             △ 37             △ 45
             貸倒引当金
                                            25,998              26,381
             投資その他の資産合計
                                           106,280              112,983
           固定資産合計
                                           186,954              186,845
         資産合計
                                 11/24








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
                                                      (単位:百万円)

                                    前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                   (平成29年3月31日)              (平成29年9月30日)
        負債の部
         流動負債
                                            3,343              3,857
           支払手形及び買掛金
                                           14,163              14,377
           短期借入金
                                            3,500
           1年内償還予定の社債                                                 -
                                            3,206              4,136
           未払法人税等
                                            1,096              1,586
           賞与引当金
                                           12,881              10,787
           その他
                                           38,191              34,744
           流動負債合計
         固定負債
                                            6,500              6,500
           社債
           長期借入金                                13,268              13,030
                                            1,053               963
           役員退職慰労引当金
                                            5,775              5,946
           退職給付に係る負債
                                            3,096              3,133
           その他
                                           29,693              29,573
           固定負債合計
                                           67,884              64,318
         負債合計
        純資産の部
         株主資本
                                           12,350              12,350
           資本金
                                            4,003              4,003
           資本剰余金
                                           102,649              105,881
           利益剰余金
                                           △ 1,368             △ 1,308
           自己株式
                                           117,634              120,926
           株主資本合計
         その他の包括利益累計額
                                            1,033              1,160
           その他有価証券評価差額金
                                            △ 733             △ 733
           土地再評価差額金
                                             80              64
           為替換算調整勘定
                                            △ 440             △ 388
           退職給付に係る調整累計額
                                            △ 60              101
           その他の包括利益累計額合計
         新株予約権                                    178              161
                                            1,316              1,337
         非支配株主持分
                                           119,069              122,527
         純資産合計
                                           186,954              186,845
        負債純資産合計
                                 12/24








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
        (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

         【四半期連結損益計算書】
          【第2四半期連結累計期間】
                                                     (単位:百万円)
                                 前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                  (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                   至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
                                           68,821              69,022
        売上高
                                           42,237              41,544
        売上原価
                                           26,583              27,478
        売上総利益
                                         ※  16,844             ※  16,701
        販売費及び一般管理費
                                            9,739              10,776
        営業利益
        営業外収益
                                             231               25
         受取利息
                                             196              173
         受取協賛金
                                                           235
         為替差益                                    -
                                             418              540
         その他
                                             846              975
         営業外収益合計
        営業外費用
                                             166              161
         支払利息
                                             320
         為替差損                                                  -
                                             85              116
         その他
                                             573              278
         営業外費用合計
                                           10,012              11,474
        経常利益
        特別利益
                                              ▶              97
         固定資産売却益
                                             350               24
         固定資産譲受益
                                              ▶              0
         投資有価証券売却益
                                             360              121
         特別利益合計
        特別損失
                                             148               71
         固定資産処分損
                                             24              122
         減損損失
                                              8
         投資有価証券売却損                                                  -
                                            3,305
                                                            -
         投資有価証券評価損
         特別損失合計                                  3,487               193
                                            6,885              11,401
        税金等調整前四半期純利益
        法人税、住民税及び事業税                                    2,857              3,997
                                            △ 214              △ 1
        法人税等調整額
                                            2,642              3,995
        法人税等合計
                                            4,242              7,405
        四半期純利益
                                             39              31
        非支配株主に帰属する四半期純利益
                                            4,203              7,373
        親会社株主に帰属する四半期純利益
                                 13/24






                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         【四半期連結包括利益計算書】

          【第2四半期連結累計期間】
                                                     (単位:百万円)
                                 前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                  (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                   至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
                                            4,242              7,405
        四半期純利益
        その他の包括利益
                                            2,583               126
         その他有価証券評価差額金
                                            △ 118              △ 15
         為替換算調整勘定
                                             52              51
         退職給付に係る調整額
                                            2,517               162
         その他の包括利益合計
                                            6,759              7,568
        四半期包括利益
        (内訳)
                                            6,720              7,536
         親会社株主に係る四半期包括利益
                                             39              31
         非支配株主に係る四半期包括利益
                                 14/24















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         (3)   【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

                                                     (単位:百万円)
                                 前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                  (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                   至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
        営業活動によるキャッシュ・フロー
         税金等調整前四半期純利益                                  6,885              11,401
                                            7,831              7,328
         減価償却費
                                             24              122
         減損損失
                                             478              472
         賞与引当金の増減額(△は減少)
                                            △ 281              △ 89
         役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
                                            △ 309              △ 78
         受取利息及び受取配当金
                                             166              161
         支払利息
                                             308             △ 254
         為替差損益(△は益)
                                            △ 350              △ 24
         固定資産譲受益
                                              ▶             △ 0
         投資有価証券売却損益(△は益)
                                            3,305
         投資有価証券評価損益(△は益)                                                  -
         固定資産処分損益(△は益)                                   143              △ 25
                                             917             1,677
         売上債権の増減額(△は増加)
                                            △ 584            △ 1,044
         たな卸資産の増減額(△は増加)
                                             68              11
         カラオケ賃貸機器の売上原価振替
                                             351              472
         仕入債務の増減額(△は減少)
                                            △ 219            △ 1,431
         未払金の増減額(△は減少)
                                            △ 986            △ 1,393
         その他
                                           17,756              17,308
         小計
         利息及び配当金の受取額                                   444              107
                                            △ 118             △ 218
         利息の支払額
                                           △ 3,271             △ 2,939
         法人税等の支払額
                                                            38
                                             -
         その他
                                           14,811              14,296
         営業活動によるキャッシュ・フロー
        投資活動によるキャッシュ・フロー
                                            △ 367             △ 567
         定期預金の預入による支出
                                             53              573
         定期預金の払戻による収入
                                          △ 11,859              △ 6,638
         有形固定資産の取得による支出
                                             12              144
         有形固定資産の売却による収入
         無形固定資産の取得による支出                                 △ 1,812             △ 1,875
                                            △ 870             △ 714
         映像使用許諾権の取得による支出
                                            6,135                5
         投資有価証券の売却による収入
         連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                                         △ 5,142
                                             -
         る支出
                                            △ 171             △ 285
         貸付けによる支出
                                             274              246
         貸付金の回収による収入
         敷金及び保証金の差入による支出                                  △ 333             △ 154
                                             279              367
         敷金及び保証金の回収による収入
                                             △ 7              90
         その他
                                           △ 8,667             △ 13,951
         投資活動によるキャッシュ・フロー
                                 15/24





                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
                                                     (単位:百万円)

                                 前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                  (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                   至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
        財務活動によるキャッシュ・フロー
                                             130               72
         短期借入金の純増減額(△は減少)
                                            1,485               900
         長期借入れによる収入
                                           △ 1,240             △ 1,218
         長期借入金の返済による支出
                                                         △ 3,500
         社債の償還による支出                                    -
                                           △ 3,111             △ 3,141
         配当金の支払額
                                            △ 810            △ 1,001
         自己株式の取得による支出
                                            △ 23             △ 22
         その他
                                           △ 3,569             △ 7,911
         財務活動によるキャッシュ・フロー
                                            △ 394              254
        現金及び現金同等物に係る換算差額
                                            2,179             △ 7,313
        現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                           52,247              61,254
        現金及び現金同等物の期首残高
                                         ※  54,426             ※  53,941
        現金及び現金同等物の四半期末残高
                                 16/24















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         【注記事項】

         (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
          (1)  連結の範囲の重要な変更
            第1四半期連結会計期間において、株式会社Airsideの全株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含めてお
           ります。
          (2)  持分法適用の範囲の重要な変更
            該当事項はありません。
         (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

          該当事項はありません。
         (四半期連結貸借対照表関係)

          1 保証債務の内容は、次のとおりであります。
                                               当第2四半期連結会計期間

                                前連結会計年度
                               (平成29年3月31日)
                                                 (平成29年9月30日)
          販売特約店の借入債務の保証                           23 百万円                18 百万円
         ※2 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度               当第2四半期連結会計期間
                               (平成29年3月31日)                 (平成29年9月30日)
          商品及び製品                          5,929                 6,943
                                      百万円                 百万円
          仕掛品                           137                 186
          原材料及び貯蔵品                           91                 95
           合計                        6,158                 7,225
         (四半期連結損益計算書関係)

         ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                              前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間
                              (自    平成28年4月1日               (自    平成29年4月1日
                               至   平成28年9月30日)               至   平成29年9月30日)
                                    816                1,085
          広告宣伝費                            百万円                 百万円
                                    674                 595
          販売促進費
                                    768                 728
          役員報酬
                                     90                 129
          役員退職慰労引当金繰入額
          給料及び賞与                          6,120                 6,048
                                   1,224                 1,234
          賞与引当金繰入額
                                    305                 305
          退職給付費用
         (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         
          おりであります。
                              前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間

                               (自    平成28年4月1日               (自    平成29年4月1日
                               至   平成28年9月30日)               至   平成29年9月30日)
          現金及び預金勘定                         47,925百万円                 49,532百万円
          預入期間が3か月を超える定期性預金                          △553                 △759
          有価証券(MMF)                          7,055                 5,168
          現金及び現金同等物                         54,426                 53,941
                                 17/24


                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         (株主資本等関係)

          前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
           (1)  配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり

           (決議)       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                          (百万円)      配当額(円)
        平成28年6月24日
                   普通株式         3,112       54.00   平成28年3月31日         平成28年6月27日         利益剰余金
        定時株主総会
           (2)  基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間

            の末日後となるもの
                                1株当たり
                         配当金の総額
           (決議)       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                          (百万円)
                                配当額(円)
        平成28年11月7日
                   普通株式         3,101       54.00   平成28年9月30日         平成28年12月5日         利益剰余金
        取締役会
          当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

           (1)  配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり

           (決議)       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                          (百万円)      配当額(円)
        平成29年6月23日
                            3,142       55.00
                   普通株式                   平成29年3月31日         平成29年6月26日         利益剰余金
        定時株主総会
           (2)  基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間

            の末日後となるもの
                                1株当たり
                         配当金の総額
           (決議)       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                          (百万円)
                                配当額(円)
        平成29年11月6日
                   普通株式         3,133       55.00   平成29年9月30日         平成29年12月5日         利益剰余金
        取締役会
                                 18/24










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
           前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
                                                      (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                                         四半期連結
                                         その他           調整額
                                               合計
                                                         損益計算書
                                         (注)1           (注)2
                   業務用
                       カラオケ・
                                                          計上額
                             音楽ソフト        計
                        飲食店舗
                  カラオケ
                   33,521      27,083      4,490     65,095      3,726     68,821           68,821
        売上高                                               -
        セグメント利益
                    7,721      2,824       76    10,622       778    11,400     △ 1,661      9,739
        (営業利益)
        (注)   1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、BGM放送事業、Web事業及
            び不動産賃貸事業等を含んでおります。
          2.セグメント利益の調整額             △1,661百万円       は、主に報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における一般
            管理費であります。
           当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

                                                      (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                                         四半期連結
                                         その他           調整額
                                               合計          損益計算書
                                         (注)1           (注)2
                   業務用
                       カラオケ・
                                                          計上額
                             音楽ソフト        計
                        飲食店舗
                  カラオケ
                   32,107      28,907      4,022     65,038      3,984     69,022           69,022
        売上高                                               -
        セグメント利益又
        は損失(△)
                    7,888      3,566       △ 3   11,451       784    12,236     △ 1,459     10,776
        (営業利益又は営業
        損失(△))
        (注)   1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、BGM放送事業、Web事業及
            び不動産賃貸事業等を含んでおります。
          2.セグメント利益又は損失の調整額                  △1,459百万円       は、主に報告セグメントに帰属しない本社の管理部門にお
            ける一般管理費であります。
          2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産の減損損失)
            重要性が乏しいため、記載を省略しております。
           (のれんの金額の重要な異動)

            「カラオケ・飲食店舗事業」において、株式会社Airsideの全株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含め
           ております。当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間において、3,603百万円でありま
           す。なお、取得原価の配分が完了していないため、のれんの増加額は暫定的に算定された金額であります。
         (金融商品関係)

          当第2四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸
         借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
                                 19/24





                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         (有価証券関係)

          その他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比
         べて著しい変動が認められます。
         その他有価証券

          前連結会計年度(平成29年3月31日)
                           取得原価          連結貸借対照表計上額                 差額
                          (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         3,276             4,805             1,529

       (2)債券 国債                          -             -             -

       (3)その他                          -             -             -

              合計                  3,276             4,805             1,529

        (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額154百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
           難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)

                                        四半期連結
                           取得原価                            差額
                                      貸借対照表計上額
                          (百万円)                          (百万円)
                                        (百万円)
       (1)株式                         3,271             4,981             1,710
       (2)債券 国債                          -             -             -

       (3)その他                          -             -             -

              合計                  3,271             4,981             1,710

        (注)1.非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額154百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
            極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          2.MMF(四半期連結貸借対照表計上額5,168百万円)については、預金と同様の性格を有することから、取得
            原価をもって四半期連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         (デリバティブ取引関係)

          該当事項はありません。
                                 20/24







                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
         (1株当たり情報)

          1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の
         基礎は、以下のとおりであります。
                                    前第2四半期連結累計期間             当第2四半期連結累計期間

                                     (自 平成28年4月1日             (自 平成29年4月1日
                                     至 平成28年9月30日)             至 平成29年9月30日)
         (1)  1株当たり四半期純利益金額
                                            72円98銭             129円16銭
          (算定上の基礎)

           親会社株主に帰属する四半期純利益金額                     (百万円)              4,203             7,373

           普通株主に帰属しない金額                     (百万円)               -             -

           普通株式に係る親会社株主に帰属する
                               (百万円)              4,203             7,373
           四半期純利益金額
           普通株式の期中平均株式数                     (千株)             57,596             57,093
         (2)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                                72円94銭             129円04銭

          (算定上の基礎)

           親会社株主に帰属する四半期純利益調整額                     (百万円)               -             -

           普通株式増加数                     (千株)               34             50

         希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり

         四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前                                      -             -
         連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
                                 21/24










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       2  【その他】

         平成29年11月6日        開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
          ①配当金の総額                         3,133   百万円
          ②1株当たりの金額                          55円00   銭
          ③支払請求の効力発生日及び支払開始日                      平成29年12月5日
        (注) 平成29年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

                                 22/24

















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
       第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

        該当事項はありません。

                                 23/24



















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社第一興商(E02824)
                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書

                                                      平成29年11月10日

       株式会社第一興商
        取締役会 御中
                          新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士         松 浦  康 雄  印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士         林    美 岐  印
                           業務執行社員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社第一興

       商の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成
       29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸
       表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・
       フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
       四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
       財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
       表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
       る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
       拠して四半期レビューを行った。
        四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
       問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
       認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
        当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
       監査人の結論

        当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
       められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社第一興商及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政
       状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
       いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以   上
        (注)   1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

           告書提出会社)が別途保管しております。
          2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 24/24



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。