三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成29年10月12日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  長岡 孝
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【届出の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【届出の対象とした売出金額】
                               276億3,600万円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成29年9月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、本社
      債の額面総額、利率、利息額ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、関係する事項を訂正す
      るため、本訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第2 売出要項
          1 売出有価証券
            売出社債(短期社債を除く。)
          2 売出しの条件
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は、下線で示しております。
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     第一部【証券情報】
     第2【売出要項】
      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
       訂正前
                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
                                               5番2号
                                               三菱UFJモルガン・スタン
                                               レー証券株式会社
                                               愛媛県松山市三番町五丁目10

                                               番地1
                                               いよぎん証券株式会社
                                               京都府京都市下京区烏丸通松

                                               原上る薬師前町700番地
                                               京銀証券株式会社
                                               静岡県静岡市葵区追手町1番

                                               13号
                                               静銀ティーエム証券株式会社
     三菱UFJ証券ホールディングス
     株式会社 2020年10月16日満期 
                        50 億円  (予定)         50 億円  (予定)
                                               宮城県仙台市青葉区中央一丁
     期限前償還条項付 日経平均株価
                                               目7番5号
                          注(1)            注(1)
     連動 円建社債
                                               七十七証券株式会社
     (以下「本社債」という。)
                                               新潟県長岡市城内町三丁目8

                                               番地26
                                               第四証券株式会社
                                               長野県上田市常田二丁目3番

                                               3号
                                               八十二証券株式会社
                                               三重県津市岩田21番27号

                                               百五証券株式会社
                                               広島県広島市中区立町2番30

                                               号
                                               ひろぎん証券株式会社
                                               (以下「売出人」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                                    年 (未定)    %
                      100万円                             2020年10月16日
         無記名式                     (年0.50%以上年1.50%以下を仮条件
                      注(3)                               注(4)
                              とする。)     注(2)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
                                摘要
     本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・
     ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
     または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格
     付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株
     式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されて
     いるが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
     要な要項」を参照のこと。
      注(1)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                    50 億円
         (予定)    である。    本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で
         2017年10月12日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況
         次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、120億米ドルから8月末残高(8,514億円(約77億米
         ドル))     を控除した額が、8月末の時点でユーロ・ミディアム・ターム・ノートの発行ができる額の上限とな
             ※
         る。※残高は劣後債残高込。米ドル換算額は2017年8月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行による対顧客電
         信直物売買相場の仲値1米ドル=110.42円で算出。
       (2)本社債の付利は、2017年10月20日(同日を含む。)から開始する。                                 なお、上記未定の利率は、仮条件の範囲外と
         なることがある。
                               <中略>
       (5)「第一部、第2 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2017年10月12日(ロンドン時間)付の最終条件
         書(以下「最終条件書」という。)により確定する(ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。)。
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       訂正  後
                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
                                               5番2号
                                               三菱UFJモルガン・スタン
                                               レー証券株式会社
                                               愛媛県松山市三番町五丁目10

                                               番地1
                                               いよぎん証券株式会社
                                               京都府京都市下京区烏丸通松

                                               原上る薬師前町700番地
                                               京銀証券株式会社
                                               静岡県静岡市葵区追手町1番

                                               13号
                                               静銀ティーエム証券株式会社
     三菱UFJ証券ホールディングス
     株式会社 2020年10月16日満期 
                        276  億 3,600万    円      276  億 3,600万    円    宮城県仙台市青葉区中央一丁
     期限前償還条項付 日経平均株価
                          注(1)            注(1)        目7番5号
     連動 円建社債
                                               七十七証券株式会社
     (以下「本社債」という。)
                                               新潟県長岡市城内町三丁目8

                                               番地26
                                               第四証券株式会社
                                               長野県上田市常田二丁目3番

                                               3号
                                               八十二証券株式会社
                                               三重県津市岩田21番27号

                                               百五証券株式会社
                                               広島県広島市中区立町2番30

                                               号
                                               ひろぎん証券株式会社
                                               (以下「売出人」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                                     年 1.30  %
                      100万円                             2020年10月16日
         無記名式
                      注(3)               注(2)               注(4)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
                                摘要
     本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・
     ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
     または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格
     付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株
     式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されて
     いるが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
     要な要項」を参照のこと。
      注(1)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                    276  億
         3,600万    円である。
       (2)本社債の付利は、2017年10月20日(同日を含む。)から開始する。
                               <中略>
       ((5)は削除しました。)
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      2【売出しの条件】
       訂正前
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所及び氏名       契約の内容
                                       又は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
     額面金額
           2017年10月13日
                                店ならびに注                      受渡は2017年
     (100万
           より
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       10月20日に行
     円)の
           同年10月19日
                                融商品取引業                      われる。
     100%
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       (6)発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期
         間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項

       (1)利息
        (a)2017年10月20日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入
         れ (a)満期償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間について、本社債にはその額面金額に対
         して年   (未定)    %の利率で利息が付される。かかる利息は、毎年1月16日、4月16日、7月16日および10月16日
         (以下それぞれ「利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。初回の利払日である2018年1
         月16日には本社債の額面金額に対して                  (未定)    円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して                         (未定)    円
         が、それぞれ支払われる。
                               <後略>
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       訂正  後
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所及び氏名       契約の内容
                                       又は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
     額面金額
           2017年10月13日
                                店ならびに注                      受渡は2017年
     (100万
           より
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       10月20日に行
     円)の
           同年10月19日
                                融商品取引業                      われる。
     100%
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       ((6)は削除しました。)
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項

       (1)利息
        (a)2017年10月20日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入
         れ (a)満期償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間について、本社債にはその額面金額に対
         して年   1.30  %の利率で利息が付される。かかる利息は、毎年1月16日、4月16日、7月16日および10月16日(以
         下それぞれ「利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。初回の利払日である2018年1月16
         日には本社債の額面金額に対して               3,106   円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して                         3,250   円が、それぞ
         れ支払われる。
                               <後略>
                                 8/8











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2017年1月23日

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2016年12月14日

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