三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成29年9月20日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  長岡 孝
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【届出の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【届出の対象とした売出金額】
                               178億4,500万円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成29年9月1日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、本社
      債の額面総額ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、関係する事項を訂正するため、本訂正
      届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第2 売出要項
          1 売出有価証券
           売出社債(短期社債を除く。)
          2 売出しの条件
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は、下線で示しております。
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                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     第一部【証券情報】
     第2【売出要項】
      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
       訂正前
                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
                                               5番2号
                                               三菱UFJモルガン・スタン
                                               レー証券株式会社
                                               愛媛県松山市三番町五丁目10

                                               番地1
                                               いよぎん証券株式会社
     三菱UFJ証券ホールディングス

                                               京都府京都市下京区烏丸通松
                          50 億円
     株式会社 2018年9月11日満期 
                                               原上る薬師前町700番地
                      (各社債の償還は日本円
                                    50 億円  (予定)
     期限前償還条項・円償還条項付 
                                               京銀証券株式会社
                      または豪ドルで行われ
     円/豪ドル デュアル・カレン
                                       注(3)
                      る。)   (予定)
     シー社債
                                               宮城県仙台市青葉区中央一丁
                       注(1)および注(3)
     (以下「本社債」という。)
                                               目7番5号
                                               七十七証券株式会社
                                               長野県上田市常田二丁目3番

                                               3号
                                               八十二証券株式会社
                                               三重県津市岩田21番27号

                                               百五証券株式会社
                                               (以下「売出人」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                                日本円による額面金額に対して                   2018年9月11日
         無記名式             100万円
                                   年1.00% 注(1)                  注(2)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
                                摘要
     本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・
     ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
     または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格
     付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株
     式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されて
     いるが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
     要な要項」を参照のこと。
      注
                               <中略>
       (3)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                  50 億円
         (予定)    である。    本社債の額面総額は、後記「売出社債のその他の主要な要項 (2)償還および買入れ (a)満
         期償還」に記載される償還通貨判定為替レートの仮条件に基づく本売出しにおける需要状況を勘案した上で2017
         年9月20日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況次第
         で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、120億米ドルから7月末残高(8,449億円(約77億米ド
         ル))    を控除した額が、7月末の時点でユーロ・ミディアム・ターム・ノートの発行ができる額の上限とな
            ※
         る。※残高は劣後債残高込。米ドル換算額は2017年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行による対顧客電
         信直物売買相場の仲値1米ドル=110.35円で算出。
       (4)「第一部、第2 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2017年9月20日(ロンドン時間)付の最終条件
         書(以下「最終条件書」という。)により確定する(ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。)。
       ( 5 )別段の定めがない限り、本書記載の「豪ドル」はオーストラリアドルを指すものとする。
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       訂正  後
                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
                                               5番2号
                                               三菱UFJモルガン・スタン
                                               レー証券株式会社
                                               愛媛県松山市三番町五丁目10

                                               番地1
                                               いよぎん証券株式会社
     三菱UFJ証券ホールディングス

                                               京都府京都市下京区烏丸通松
                        178  億 4,500万    円
     株式会社 2018年9月11日満期 
                                               原上る薬師前町700番地
                      (各社債の償還は日本円
     期限前償還条項・円償還条項付                                178  億 4,500万    円
                                               京銀証券株式会社
                      または豪ドルで行われ
     円/豪ドル デュアル・カレン                                 注(3)
                      る。)
     シー社債
                                               宮城県仙台市青葉区中央一丁
                       注(1)および注(3)
     (以下「本社債」という。)
                                               目7番5号
                                               七十七証券株式会社
                                               長野県上田市常田二丁目3番

                                               3号
                                               八十二証券株式会社
                                               三重県津市岩田21番27号

                                               百五証券株式会社
                                               (以下「売出人」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                                日本円による額面金額に対して                   2018年9月11日
         無記名式             100万円
                                   年1.00% 注(1)                  注(2)
                                摘要

     本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・
     ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
     または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格
     付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株
     式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されて
     いるが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
     要な要項」を参照のこと。
      注
                               <中略>
       (3)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                  178  億
         4,500万    円である。
       ( ▶ )別段の定めがない限り、本書記載の「豪ドル」はオーストラリアドルを指すものとする。
       (4)の全文削除および(5)の番号変更
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      2【売出しの条件】
       訂正前
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所及び氏名       契約の内容
                                       又は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
     額面金額
           2017年9月22日
                                店ならびに注                      受渡は2017年
     (100万
           より
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       9月29日に行
     円)の
           同年9月28日
                                融商品取引業                      われる。
     100%
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       (6)発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期
         間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項

                               <中略>
       (2)償還    および買入れ
        (a)満期    償還
                               <中略>
          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから                           (未定)    円/豪ドル     (仮条件を8.50~18.50円/豪ド
         ルとするが、最終的に決定される条件は、当該仮条件の範囲外となることがある。)                                       を差引いたレートをいう。
                               <後略>
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       訂正  後
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所及び氏名       契約の内容
                                       又は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
     額面金額
           2017年9月22日
                                店ならびに注                      受渡は2017年
     (100万
           より
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       9月29日に行
     円)の
           同年9月28日
                                融商品取引業                      われる。
     100%
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       ((6)は削除しました。)
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項

                               <中略>
       (2)償還    および買入れ
        (a)満期    償還
                               <中略>
          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから                           13.30   円/豪ドルを差引いたレートをいう。
                               <後略>
                                 7/7











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2017年2月12日

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