トヨタファイナンス株式会社 発行登録書(株券、社債券等)

発行登録書(株券、社債券等)

提出日:

提出者:トヨタファイナンス株式会社

カテゴリ:発行登録書(株券、社債券等)

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                                                   トヨタファイナンス株式会社(E05031)
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     【表紙】

     【発行登録番号】                           29-関東1

     【提出書類】                           発行登録書

     【提出先】                           関東財務局長

     【提出日】                           平成29年3月7日

     【会社名】                           トヨタファイナンス株式会社

     【英訳名】                           TOYOTA    FINANCE    CORPORATION

     【代表者の役職氏名】                           取締役社長  宇 野 充

     【本店の所在の場所】                           東京都江東区東陽六丁目3番2号

                               (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の
                               場所で行っている。)
     【電話番号】                           ―
     【事務連絡者氏名】                           ―

     【最寄りの連絡場所】                           愛知県名古屋市西区牛島町6番1号

     【電話番号】                           052―527―7111(代表)

     【事務連絡者氏名】                           経理部長  溝 畠 良 績

     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債

     【発行予定期間】                           この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(平成29

                               年3月15日)から2年を経過する日(平成31年3月14日)ま
                               で
     【発行予定額又は発行残高の上限】                           発行予定額      450,000百万円
     【安定操作に関する事項】                           該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                           該当事項なし

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     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

      以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は

     「発行登録追補書類」に記載します。
     1  【新規発行社債】

       未定
     2  【社債の引受け及び社債管理の委託】

       未定
     3  【新規発行による手取金の使途】

      (1)  【新規発行による手取金の額】
        未定
      (2)  【手取金の使途】
        貸付金、個別信用購入あっせん実行資金(立替払型)、経費の支払資金等運転資金およびこれらに係る借入金の
       返済資金、コマーシャルペーパー償還資金、社債償還資金に充当する予定であります。
     第2   【売出要項】

      該当事項なし

     第3   【その他の記載事項】

      該当事項なし

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     第二部     【参照情報】

     第1   【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

     すること。
     1  【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第28期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月29日関東財務局長に提出
       事業年度 第29期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年6月30日までに関東財務局長に提出
      予定
       事業年度 第30期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 平成30年7月2日までに関東財務局長に提出
      予定
     2  【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第29期中(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) 平成28年12月26日関東財務局長に提出
       事業年度 第30期中(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) 平成30年1月4日までに関東財務局長に提
      出予定
       事業年度 第31期中(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) 平成31年1月4日までに関東財務局長に提
      出予定
     第2   【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された

     「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録書提出日(平成29年3月7日)までの間
     において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日(平成29
     年3月7日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
     第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

      トヨタファイナンス株式会社 本社

      (東京都江東区東陽六丁目3番2号)
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     第三部     【保証会社等の情報】
     第1   【保証会社情報】

      該当事項なし

     第2   【保証会社以外の会社の情報】

     1  【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

       本発行登録書により募集を予定している社債(以下、「本社債」という。)には一切保証は付されない。しかしな
      がら、本社債は、トヨタ自動車株式会社とトヨタファイナンシャルサービス株式会社との間の2000年10月2日付サプ
      リメンタル・クレジット・サポート・アグリーメントNO.2(以下、「TMCクレジット・サポート・アグリーメン
      ト」という。)および当社とトヨタファイナンシャルサービス株式会社との間の2000年10月2日付クレジット・サ
      ポート・アグリーメント(2002年11月1日付覚書により一部変更。以下、変更部分も含めて「TFSクレジット・サ
      ポート・アグリーメント」という。)に基づき、本社債権者に対して信用補完が与えられている。従って、当該会社
      の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。
       クレジット・サポート・アグリーメントの原文は以下の通りである。
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                     TMCクレジット・サポート・アグリーメント
       本サプリメンタル・クレジット・サポート・アグリーメント                             NO.2(以下、「本契約」という。)は、2000年10
      月2日に、
      (1)日本国愛知県豊田市トヨタ町1番地を本店所在地とする、トヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」という。)、
      および、
      (2)日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会社
      (以下、「TFS」という。)
      との間で締結された。
       ここに、以下のとおり合意する。

       1. TMCおよびTFSの間で2000年7月14日付で締結されたクレジット・サポート・アグリーメント第1条に定義される

      「本証券」のうち日本国東京都江東区東陽六丁目3番2号を本店所在地とするトヨタファイナンス株式会社(以下
      「TFC」という。)の発行する社債およびコマーシャルペーパー(以下「TFC社債等」という。)については本契約の
      定めによる。
      2. TMCは、TFSの発行済株式のすべてを直接または間接に所有するものとし、TFC社債等が残存する限り、かかる株式

      に直接もしくは間接に質権を設定し、またはいかなる担保の設定その他の処分をしないものとする。ただし、TMCの法
      律顧問の見解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所の判決または当局の命令に従って、かかる株式の
      一部または全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
      3. TMCは、TFC社債等が残存している限り、TFSおよびTFS子会社(もしあれば)をして、日本で一般に認められた会

      計原則に従って計算されたTFSの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible                                          net  worthを、1,000万円以
      上に維持せしめるものとする。tangible                   net  worthとは、資本金、資本剰余金および利益剰余金の総額から無形資産
      の額を控除した額をいう。
      4. TFSは、期限が現在到来しまたはやがて到来するTFC社債等についての支払債務または保証およびクレジット・サ

      ポート契約に基づく債務を履行するに足りる現金またはその他の流動資産を有さず、かつ、TMC以外の貸主からの信用
      供与に基づく未使用のコミットメントを有しないと判断した場合はいつでも、遅滞なくTMCにかかる不足を通知するも
      のとし、TMCはTFSに対し、当該債務についての期限の到来する前に、その期限の到来したときにTFSがかかる支払債務
      を完済することを可能とするに足りる資金を提供するものとする。TFSは、TMCより提供されたかかる資金を、期限が
      到来した場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
      5. 本契約、ならびに本契約のいかなる内容およびTMCが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TMCによるTFC社債等

      に対する直接または間接の保証とみなされることはないものとする。
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      6. 本契約は、TMCおよびTFS間の書面による合意によってのみ変更または修正されるものとするが、TFC社債等の保有
      者が8条に基づきTMCに対して請求をした場合においては、すべての変更または修正はかかる保有者の同意を得なけれ
      ばならない。かかる変更または修正のいかなるものも、当該変更または修正当時に残存したTFC社債等のいかなる保有
      者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TMCまたはTFSは、かかる提案された変更または修正の30日前
      に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TFSまたはTMCの請求によりTFSまたはTFC社債等に対する格付をし
      た各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写しを送付するものとする。
      7. TMCまたはTFSは、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)により、

      本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(i)かかる解除の通知のなされた日以前から存するすべての
      TFC社債等が弁済され、または(ii)各格付機関がTFSに対し、当該解除によってもかかる全てのTFC社債等の格付が影響
      を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
      8. 本契約は、TFC社債等の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTMCによる本契約の条項の

      遵守に依拠することができるものとする。
       TMCおよびTFSは、ここに、TFC社債等の保有者は、TMCに対し、直接本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有

      する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基づく権利を行使することを明示した書面によりなされる
      ものとする。TMCが、TFC社債等の保有者のいずれかからかかる請求を受領した場合は、TMCは、いかなる行為または様
      式も踏襲することなしに、当該保有者がTMCの本契約に基づく義務の不履行によりまたはその結果として被った全ての
      損失または損害について、当該保有者に対し補償するものとする。かかる請求をしたTFC社債等の保有者は、直接TMC
      に対しかかる損害補償請求権の執行をすることができるものとする。その保有者の利益のためにtrustee(社債管理会
      社を含む。以下同じ。)が選任されているTFC社債等については、trusteeは、TFC社債等の保有者の利益のために、直
      接TMCに対し上記請求をすることができ、場合により、かかる保有者のためにTMCに対し損害補償請求権を執行するこ
      とができるものとする。ただし、trusteeがTMCに対し直接権利行使すべき場合において、かかるTFC社債等の保有者の
      権利を保護するための合理的期間内にtrusteeが権利行使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかるTFC社債
      等の保有者は本条に基づき認められる行為をなすことができる。
      9. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TMCおよびTFSは、ここに、本契約より生ずるいかなる

      訴えまたは手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
       上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名および交付せし

      めた。
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         ト  ヨ  タ  自  動  車  株  式  会  社
         代  表  取  締  役
         張            富  士  夫
         トヨタファイナンシャルサービス株式会社

         代  表  取  締  役
         尾 﨑 英 外
       尚、第1条に記載のあるTMCおよびTFSの間で2000年7月14日付で締結されたクレジット・サポート・                                              アグリーメント

      第1条は以下のとおりである。
      1. TMCは、TFSの発行済株式のすべてを直接または間接に所有するものとし、TFSのボンド、ディベンチャー、ノート

      およびその他の投資有価証券ならびにコマーシャルペーパー(以下「本証券」といい、3条で使用される場合を除き、
      TFSが保証またはクレジット・サポート債務を負っているTFSの子会社または関連会社によって発行される有価証券を
      含むものとする。)が残存する限り、かかる株式に直接もしくは間接に質権を設定し、またはいかなる担保の設定そ
      の他の処分をしないものとする。ただし、TMCの法律顧問の見解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所
      の判決または当局の命令に従って、かかる株式の一部または全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
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                     TFSクレジット・サポート・アグリーメント
       本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」(2002年11月1日付覚書による一部変更も含む。)と
      いう。)は、2000年10月2日に、
      (1)日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会社
      (以下、「TFS」という。)、および、
      (2)日本国東京都江東区東陽六丁目3番2号を本店所在地とする、トヨタファイナンス株式会社(以下、「TFC」と
      いう。)
      との間で締結された。
       ここに、以下のとおり合意する。

      1. TFSは、TFCの発行済み株式のすべてを直接または間接に所有しており、TFCの社債、コマーシャルペーパー(以下

      「本証券」という。)が存する限り、かかる株式に直接もしくは間接に質権を設定し、またはいかなる担保の設定そ
      の他の処分をしないものとする。ただし、TFSの法律顧問の見解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所
      の判決または当局の命令に従って、かかる株式の一部または全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
      2. TFSは、本証券が存続している限り、TFCおよびTFCの子会社(もしあれば)をして、日本で一般に認められた会計

      原則に従って計算されたTFCの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible                                        net  worthを、1000万円以上に
      維持せしめるものとする。tangible                 net  worthとは、資本金、資本剰余金および利益剰余金の総額から無形資産の額
      (無形資産のうちソフトウエア資産については、その額から永久劣後ローンの額を差し引いた額(ゼロを下限とす
      る)とする。)を控除した額をいう。
      3. TFCは、期限が到来する本証券についての支払債務を弁済するに足りる現金またはその他の流動資産を有さず、か

      つ、TFS以外の貸主からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しないと判断した場合はいつでも、遅滞なく
      TFSにかかる不足を通知するものとし、TFSはTFCに対し、当該本証券の期限の到来する前に、その期限の到来したとき
      にTFCがかかる支払債務を完済することを可能とするに足りる資金を提供するものとする。TFCは、TFSより提供された
      かかる資金を、期限が到来した場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
      4. 本契約、ならびに本契約のいかなる内容およびTFSが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TFSによる本証券に

      対する直接または間接の保証とみなされることはないものとする。
      5. 本契約は、TFSおよびTFC間の文書による合意によってのみ変更または修正されるものとするが、本証券の保有者

      が7条に基づき、TFSに対して請求をした場合においては、すべての変更または修正はかかる保有者の同意を得なけれ
      ばならない。かかる変更または修正のいかなるものも、当該変更または修正当時に存した本証券のいかなる保有者に
      対して何らの悪影響も及ぼさないものとする。TFSまたはTFCは、かかる提案された変更または修正の30日前に、相手
      方、およびTFCまたはTFSの請求によりTFCまたは本証券に対する格付をした調査格付機関(以下、「格付機関」とい
      う。)に対し、文書による通知をなすものとする。
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      6. TFSまたはTFCは、相手方に対する30日の文書による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)により、
      本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(i)かかる解除の通知のなされた日前から存するすべての本
      証券が弁済され、または(ii)各格付機関がTFCに対し、当該解除によってもかかる本証券の格付が影響を受けないこと
      を確認するまで、その効力を生じないものとする。
      7. 本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTFSによる本契約の条項の遵守

      に依拠することができるものとする。
       TFSおよびTFCは、ここに、本証券の保有者は、TFSに対し、直接本契約に基づく義務の履行を請求することができる

      旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基づく権利を行使することを明示した書面によりなされるもの
      とする。TFSが、本証券の保有者のいずれかからかかる請求を受領した場合は、TFSは、いかなる行為または様式も踏
      襲することなしに、当該保有者がTFSの本契約に基づく義務の不履行によりまたはその結果として被った全ての損害に
      ついて、当該保有者に対し補償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TFSに対しかかる損害賠償
      請求権の執行をすることができるものとする。その保有者の利益のためにtrustee(社債管理会社を含む。以下同
      じ。)が選任されている本証券については、trusteeは、本証券の保有者の利益のために、直接TFSに対し上記請求を
      することができ、場合により、かかる保有者のためにTFSに対し損害賠償請求権を行使することができるものとする。
      ただし、trusteeがTFSに対し直接権利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合理
      的期間内にtrusteeが権利行使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に基づき認め
      られる行為をなすことができる。
      8. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TFSおよびTFCは、ここに、本契約より生ずるいかなる

      訴えまたは手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
       上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の日に、適正に授権された職員に本契約に署名および交付せしめ

      た。
         トヨタファイナンシャルサービス株式会社

         代 表 取 締 役
         尾  﨑 英    外
         トヨタファイナンス株式会社

         代 表 取 締 役
         佐  藤 琢    磨
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     2  【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
      (1)   【当該会社が提出した書類】
        当該会社は、トヨタ自動車株式会社である。
       ①  【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第112期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月24日関東財務局長に提出。
       ②  【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第113期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月13日関東財務局長
       に提出。
       ③  【臨時報告書】

        ①の有価証券報告書の提出後、本発行登録書提出日(平成29年3月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成29年3月6日
       に関東財務局長に提出。
      (2)   【上記書類を縦覧に供している場所】

        トヨタ自動車株式会社 本社

       (豊田市トヨタ町1番地)
        株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
        株式会社名古屋証券取引所
       (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
        証券会員制法人福岡証券取引所
       (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
        証券会員制法人札幌証券取引所
       (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
     3  【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

      (1)【会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所】

       会  社  名      トヨタファイナンシャルサービス株式会社
       代表者の役職氏名  取締役社長   犬塚 力
       本店の所在の場所  愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
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     第1     企業の概況
     1   主要な経営指標等の推移

      (1) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
           決算期          平成24年3月期       平成25年3月期       平成26年3月期       平成27年3月期       平成28年3月期

     売上高            (百万円)       1,090,010       1,154,673       1,403,819       1,645,393       1,880,183

     経常利益            (百万円)        295,708       306,692       297,528       367,586       330,190

     親会社株主に帰属する
                 (百万円)        181,999       196,610       193,690       235,090       232,719
     当期純利益
     包括利益            (百万円)        166,343       356,376       291,338       383,235        82,594
     純資産額            (百万円)       1,154,539       1,416,493       1,707,831       2,091,538       2,173,667

     総資産額            (百万円)      12,872,858       15,812,602       18,595,330       22,079,002       21,379,657

     1株当たり純資産額             (円)     728,062.36       892,304.96      1,077,281.39       1,319,596.49       1,372,219.52

     1株当たり当期純利益
                  (円)     115,886.48       125,189.61       123,330.69       149,691.36       148,181.83
     金額
     潜在株式調整後1株当
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)         8.9       8.9       9.1       9.4       10.1
     自己資本利益率             (%)        16.8       15.5       12.5       12.5       11.0

     株価収益率             (倍)          ―       ―       ―       ―       ―

     営業活動による
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     の期末残高
                         8,376       8,848       9,130       9,463       9,670
     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                        (1,474)       (1,448)       (1,255)       (1,380)       (1,536)
      (注)   1   売上高は消費税等を含まない。
        2   「企業結合に関する会計基準」               (企業会計基準第21号          平成25年9月13日)         等を適用し、当連結会計年度よ
          り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としている。
        3   潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
        4   非上場である為、株価収益率を記載していない。
        5   連結キャッシュ・フロー計算書については記載を省略している為、「営業活動によるキャッシュ・フ
          ロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び
          現金同等物の期末残高」を記載していない。
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      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
           決算期          平成24年3月期       平成25年3月期       平成26年3月期       平成27年3月期       平成28年3月期

     売上高            (百万円)        100,056       173,828       123,457       114,146        41,846

     経常利益            (百万円)        90,662       169,074       116,150       107,950        30,975

     当期純利益            (百万円)        87,481       162,949       110,478       101,148        27,192

     資本金            (百万円)        78,525       78,525       78,525       78,525       78,525

     発行済株式総数             (株)     1,570,500       1,570,500       1,570,500       1,570,500       1,570,500

     純資産額            (百万円)        245,734       318,001       430,039       532,181       556,311

     総資産額            (百万円)        561,926       377,535       438,829       542,196       562,541

     1株当たり純資産額             (円)     156,469.13       202,484.28       273,823.53       338,861.06       354,225.54

     1株当たり配当額
                         33,080       59,970
     (うち1株当たり
                  (円)                        ─       ─       ─
                        (33,080)       (59,970)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
                  (円)     55,703.02       103,756.33        70,345.90       64,405.56       17,314.84
     金額
     潜在株式調整後1株当
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        43.7       84.2       97.9       98.2       98.9
     自己資本利益率             (%)        38.4       57.8       29.5       21.0        5.0

     株価収益率             (倍)          ―       ―       ―       ―       ―

     配当性向             (%)        59.4       57.8         ―       ―       ―

                           88       88       89       87       86
     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                          (16)       (15)       (13)       (14)       (17)
      (注)   1 売上高は消費税等を含まない。
        2 潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
        3 非上場である為、株価収益率を記載していない。
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     2 沿革
      ・トヨタファイナンシャルサービス株式会社                     (以下、TFS)        は、トヨタ自動車株式会社             (以下、トヨタ)        の100%出
       資で、トヨタの金融事業の競争力強化と意思決定の迅速化を図ることを目的に国内外の金融子会社を傘下に置く統
       括会社として平成12年7月に設立された。
       年                          概要

     昭和57年     ・トヨタ     ファイナンス       オーストラリア株式会社〔現 連結子会社〕(オーストラリア)設立
            トヨタの販売金融サービスの世界展開開始
           ・トヨタ     モーター     クレジット株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
       62年   ・トヨタ     モーター     ファイナンス(ネザーランズ)株式会社〔現 連結子会社〕(オランダ)設立
       63年   ・トヨタ     クレジットバンク有限会社〔現 連結子会社〕(ドイツ)設立
           ・トヨタファイナンス株式会社〔現 連結子会社〕(日本)設立
           ・トヨタ     モーター     ファイナンス(UK)株式会社〔現トヨタ                  ファイナンシャル         サービス(UK)
            株式会社:連結子会社〕(英国)設立
     平成元年     ・トヨタ     ファイナンス       ニュージーランド株式会社〔現 連結子会社〕(ニュージーランド)設立
       2年   ・トヨタ     クレジット      カナダ株式会社〔現 連結子会社〕(カナダ)設立
       5年   ・トヨタ     リーシング      タイランド株式会社〔現 連結子会社〕(タイ)設立
       8年   ・トヨタ     クレジット      プエルト・リコ株式会社〔現 連結子会社〕(プエルト・リコ)設立
       10年   ・トヨタ     クレジット      アルゼンチン株式会社〔現 連結子会社〕(アルゼンチン)設立
       11年   ・バンコ     トヨタ    ブラジル株式会社〔現 連結子会社〕(ブラジル)設立
       12年   ・トヨタ     バンク    ポーランド株式会社〔現 連結子会社〕(ポーランド)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     サウス    アフリカ株式会社〔現 持分法適用会社〕
            (南アフリカ)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     チェコ有限会社〔現 連結子会社〕(チェコ)設立
           ・主にトヨタ自動車株式会社が保有する販売金融子会社株式の現物出資により、
            トヨタファイナンシャルサービス株式会社設立
       13年   ・トヨタ     ファイナンス       フィンランド株式会社〔現 連結子会社〕(フィンランド)の株式取得
           ・トヨタ     サービス     デ  ベネズエラ株式会社〔現 連結子会社〕(ベネズエラ)設立
           ・トヨタ     サービス     デ  メキシコ株式会社〔現トヨタ              ファイナンシャル         サービス     メキシコ
            株式会社:連結子会社〕(メキシコ)設立
           ・Seabanc     GE  キャピタル株式会社〔現トヨタ               キャピタル      マレーシア株式会社:連結子会社〕
            (マレーシア)の株式取得
       14年   ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     デンマーク株式会社〔現 連結子会社〕(デンマーク)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     ハンガリー株式会社〔現 連結子会社〕(ハンガリー)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     フィリピン株式会社〔現 連結子会社〕(フィリピン)設立
           ・和潤企業株式会社〔現 持分法適用会社〕(台湾)の株式取得
       16年   ・トヨタ     コンパニーア       フィナンシェラ        デ  アルゼンチン株式会社〔現 連結子会社〕
            (アルゼンチン)設立
       17年   ・トヨタ     モーター     ファイナンス       チャイナ有限会社〔現 連結子会社〕(中国)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     スロバキア有限会社〔現 連結子会社〕(スロバキア)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     コリア株式会社〔現 連結子会社〕(韓国)設立
       18年   ・PT   KDLC   バンクバリ      ファイナンス株式会社〔現トヨタ                アストラ     ファイナンシャル         サービス
            株式会社:持分法適用会社〕(インドネシア)の株式取得
       19年   ・トヨタ     バンク    ロシア株式会社〔現 連結子会社〕(ロシア)設立
       20年   ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     ベトナム有限会社〔現 連結子会社〕(ベトナム)設立
       23年   ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     インディア株式会社〔現 連結子会社〕(インド)設立
       25年   ・トヨタファイナンシャルサービス                 カザフスタン有限会社〔現 連結子会社〕(カザフスタン)設立
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     3 事業の内容
      ・TFSグループは、TFS、国内外の連結子会社48社及び関連会社8社で構成され、トヨタの製品に関する販売金
       融サービスを中心に事業展開している。「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事
       項 セグメント情報等 セグメント情報」に記載のとおり、TFSグループの提供する金融サービスは、主に、自
       動車ローン及びリースの提供、販売店への資金の貸付、保険仲介等の販売金融事業である。
      ・日本においては、トヨタファイナンス株式会社が、北米地域においては、トヨタ                                       モーター     クレジット株式会社及
       びトヨタ     クレジット      カナダ株式会社が、オーストラリアにおいては、トヨタ                           ファイナンス       オーストラリア株式
       会社が、その他の地域においては、トヨタ                     リーシング      タイランド株式会社及びトヨタ               モーター     ファイナンス
       チャイナ有限会社等が展開しており、現在、世界35の国・地域で顧客への販売金融サービスの提供を行っている。
      ・TFSの主な事業内容は、これら金融事業の企画・戦略の立案、関係各社の収益管理・リスク管理、金融事業の効

       率化推進等である。
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     4 関係会社の状況
                              資本金又は        主要な事業       議決権の所有

           名称            住所                               関係内容
                               出資金        の内容       割合(%)
     (親会社)
                                                   役員の兼任…有
                                     自動車の
                             (百万円)               被所有      資金の預入
     トヨタ自動車㈱(注)2              愛知県 豊田市
                                 635,401                100  設備等の賃借等
                                     製造・販売
     (連結子会社)
     トヨタファイナンス㈱
                             (百万円)        トヨタ製品にかか        所有
                   東京都 江東区                                役員の兼任…有
          (注)1,2                       16,500    る販売金融
                                                 100
     トヨタ   モーター           Torrance,

                             (千米ドル)        トヨタ製品にかか            100
                                                   役員の兼任…有
                                 915,000    る販売金融           (100)
     クレジット㈱(注)1,2,4              California, U.S.A.
     トヨタ   モーター
                             (米ドル)
                   Torrance,
                                     トヨタ関連の保険            100
     インシュアランス       サービス㈱                                       役員の兼任…無
                   California,     U.S.A.         10,000    代理店業務           (100)
               (注)1
     トヨタ   クレジット
                             (千加ドル)
                   Markham,
                                     トヨタ製品にかか
     カナダ㈱(注)1                                            100  役員の兼任…無
                   Ontario,    Canada          60,000    る販売金融
     トヨタ

                             (千ユーロ)        トヨタ製品にかか
                   Cologne,    Germany
                                                 100  役員の兼任…無
                                 30,000    る販売金融
     クレジットバンク㈲
     トヨタ   モーター 
                                     トヨタグループ会
                   Amsterdam,
                             (千ユーロ)
     ファイナンス(ネザーランズ)㈱                                社への資金調達支            100  役員の兼任…無
                                   908
                   Netherlands
                                     援
            (注)2
                   Epsom,   Surrey,
     トヨタ   ファイナンシャル
                             (千英ポンド)        トヨタ製品にかか
                                                 100  役員の兼任…無
                   United   Kingdom           104,500    る販売金融
     サービス(UK)㈱(注)1
                   St Leonards,
     トヨタ   ファイナンス
                             (千豪ドル)        トヨタ製品にかか
                   New  South   Wales,                         100  役員の兼任…無
                                 120,000    る販売金融
     オーストラリア㈱(注)1,2
                   Australia
                             (百万タイ・
     トヨタ   リーシング
                                     トヨタ製品にかか           86.8
                             バーツ)
                   Bangkok,    Thailand
                                                   役員の兼任…無
                                     る販売金融           (0.1)
     タイランド㈱(注)1
                                 15,100
     トヨタ   モーター    ファイナンス 
                             (千元)        トヨタ製品にかか
                   中国 北京                              100  役員の兼任…有
                                3,100,000     る販売金融
     チャイナ㈲(注)1
         その他 38社

     (持分法適用関連会社)
                             (南アフリカ・
     トヨタ   ファイナンシャル           Sandton,    Gauteng,
                                     トヨタ製品にかか           33.3
                             ランド)
                                                   役員の兼任…無
     サービス    サウス   アフリカ㈱       South   Africa               る販売金融           (33.3)
                                  4,695
                             (千台湾ドル)
                                     トヨタ製品にかか
     和潤企業㈱              台湾 台北                             33.4   役員の兼任…無
                                3,139,938     る販売金融
         その他 5社

      (注)   1 特定子会社に該当する。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、ト

          ヨタ   ファイナンシャル         サービス     インターナショナル㈱、トヨタ               バンク    ロシア㈱及びトヨタ          ファイナン
          シャル    サービス     インディア㈱である。
        2 有価証券報告書を提出している。
        3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数。
        4 トヨタ      モーター     クレジット㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占め
          る割合が10%を超えているが、有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略してい
          る。
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     5   従業員の状況
      (1)  連結会社の状況
                                               平成28年12月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
     日本                                       1,895

     北米                                       3,356

     オーストラリア                                        688

     その他                                       4,108

     全社(共通)                                         81

                 合計                           10,128     (1,545)

      (注)   1   従業員数については、就業人員               (TFSグループからグループ外への出向者を除き、グループ外からTFS
          グループへの出向者を含む。)              であり、臨時雇用者数           (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含
          む。)   は、年間の平均人員を(             )内に外数で記載している。
        2   全社(共通)は、TFSに所属している従業員である。
      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況

                                               平成28年12月31日現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
             81 (18)               43.9              6.8            10,794

      (注)   1 従業員数については、就業人員(TFSから社外への出向者を除き、社外からTFSへの出向者を含む。)で
          あり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )内に外数で記載してい
          る。
        2 平均年間給与額は、基準外賃金及び賞与を含む。
      (3)  労働組合の状況

        労働組合との間に特記すべき事項はない。
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     第2 事業の状況
     1 業績等の概要


       当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
        当連結会計年度のわが国経済は、新興国経済の減速が輸出・生産面の下押しに作用したものの、雇用・所得環境
       の改善を背景に、個人消費が底堅く推移したことにより、緩やかな回復を続けた。海外では、米国経済は、家計支
       出の堅調さに支えられ回復し、また、欧州経済も緩やかな回復を続けた。一方、中国経済は、過剰設備や在庫調整
       が下押し圧力となり、減速した状態が続いた。その他の新興国・資源国経済は、中国経済の減速・資源価格下落長
       期化の影響により、減速した状態が続いた。
        金融市場では、日・米・欧の長期金利は、年度初においては上昇したが、その後は日・欧での金融緩和の拡大や

       原油価格の下落を背景に、年度末にかけ低下した。株式市場では、中国経済の先行きに対する不透明感の高まり等
       を受けて、特に日・欧の株価が下落した。為替市場では、年度初に円安方向の動きが続いた後、投資家のリスク回
       避姿勢の高まりを受けて円高方向の動きとなり、総じて、米ドルに対しては円高、ユーロに対しては横ばいとなっ
       た。
        自動車市場は、北米などの先進国は堅調に推移しているものの、新興国は中国経済の減速や為替の問題などで弱

       含んでいる。
        このような環境下、TFSグループでは、トヨタ・レクサス車の販売支援を通じてトヨタグループ全体の企業価

       値向上に貢献するためには、「年輪的成長」の実現、「未来へ挑戦」が不可欠と考えている。「年輪的成長」に向
       けた真の競争力強化として、魅力的な商品・サービスの提供の他、財務の健全性向上など事業基盤の整備に取組ん
       できた。また、「未来へ挑戦」として、将来を見据えた成長戦略に取り組み、時代を先取りした金融面からのサー
       ビス・事業を通じ、トヨタが進める未来のモビリティ社会作りに貢献することを目指している。
        トヨタ・レクサス車の販売支援として、残価設定型ローンなど、お客様のニーズに沿った商品・サービスの拡充

       に努めるとともに、金融商品の活用を通じたお客様との関係深化にも取組んだ。また、バリューチェーンの深化と
       して、ディストリビューターや販売店と連携し、中古車・保険など車周りのビジネスも推進した。 
        これらの活動の結果、北米・英国・メキシコなどで業容が拡大した。また、新車融資シェアは約36%、新車融資
       件数は約263万件と、トヨタ・レクサス車の販売に貢献した。
        今後も、トヨタ自動車の販売戦略の一翼を持続的に担っていくため、健全なオペレーション体制及び強固な財務
       体質の構築に取組んでいく。
        以上の結果、当連結会計年度のTFSグループ連結決算は、売上高は1兆8,801億円(前期比2,347億円増)と

       なったが、デリバティブ関連損益の影響などにより、営業利益は3,025億円(同364億円減)、経常利益は3,301億円
       (同373億円減)、親会社株主に帰属する当期純利益は2,327億円(同23億円減)となった。
        TFS単独決算については、受取配当金の減少などにより、売上高は418億円(前期比723億円減)、営業利益は306

       億円(同733億円減)、経常利益は309億円(同769億円減)、当期純利益は271億円(同739億円減)となった。
        また、セグメントの業績は、次のとおりである。

       ①日本
         売上高は1,501億円と、前連結会計年度に比べて37億円の増収となり、貸倒関連費用の減少などにより営業利益
        は229億円と2億円の増益となった。
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                                                      発行登録書(株券、社債券等)
       ②北米
         売上高は1兆2,947億円と、前連結会計年度に比べて2,305億円の増収となったが、残価関連費用の増加及びデ
        リバティブ関連損益の影響などにより、営業利益は1,902億円と493億円の減益となった。
       ③オーストラリア
         売上高は1,008億円と、前連結会計年度に比べて113億円の減収となったが、貸倒関連費用の減少などにより、
        営業利益は184億円と3億円の増益となった。
       ④その他
         売上高は3,344億円と、前連結会計年度に比べて119億円の増収となり、融資残高の増加などにより、営業利益
        は782億円と171億円の増益となった。
        (注) 上記の金額には消費税等を含まない。

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      当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
       当中間連結会計期間のわが国経済は、4月に発生した熊本地震や8月以降に相次いだ台風上陸といった自然災害の影
      響はあったものの、設備投資の持ち直しなどもあり、緩やかな回復基調が続いた。米国や欧州では、企業部門の一部
      に弱めの動きもみられたが、景気は緩やかに回復した。中国では、過剰設備を抱える製造業部門を中心に、景気は減
      速した状態が続いた。その他の新興国・資源国では、中国経済の減速が波及し、総じて景気は減速した状態が続い
      た。
       金融市場では、日銀・ECBによる国債買入れが行われていることや、6月下旬に行われた英国の国民投票がEU

      離脱を支持する結果となったことを受けて、日・米・欧の長期金利は低下した。株式市場では、英国の国民投票の結
      果を受けて、日・米・欧の株価は大きく下落する場面もあったが、徐々に落ち着きを取り戻した。為替市場では、米
      国の利上げが緩やかなペースになるとの見方や、英国のEU離脱の影響への警戒感から、日本円は米ドル・ユーロに
      対して円高となった。
       このような環境下、TFSグループでは、トヨタ・レクサス車のニーズに沿った商品、トヨタグループ全体の企業

      価値向上に貢献するためには、「年輪的成長」の実現、「未来への挑戦」が不可欠と考えている。「年輪的成長」に
      向けた真の競争力強化として、魅力的な商品・サービスの提供の他、財務の健全性向上など事業基盤の整備に取組ん
      できた。また、「未来への挑戦」として、将来を見据えた成長戦略に取組み、時代を先取りした金融面からのサービ
      ス・事業を通じ、トヨタが進める未来のモビリティ社会作りに貢献することを目指している。
       トヨタ・レクサス車の販売支援として、残価設定型ローンなど、お客様のニーズに沿った商品・サービスの拡充に

      努めるとともに、金融商品の活用を通じたお客様との関係深化にも取組んだ。また、バリューチェーンの深化とし
      て、ディストリビューターや販売店と連携し、中古車・保険など車周りのビジネスも推進した。
       これらの活動の結果、トラック販売の好調だった米国、また、自動車市場が拡大したオーストラリア、カナダ、メ

      キシコにおいて融資残高が増加し、TFSグループ全体の業容が拡大した。なお、新車融資シェアは約36%、新車融資
      件数は約135万件となった。
       今後も、トヨタ自動車の販売戦略の一翼を持続的に担っていくため、健全なオペレーション体制および強固な財務

      体質の構築に取組んでいく。
       以上の結果、当中間連結会計期間のTFSグループの業績は、売上高は8,660億円                                       (前年同期比745億円減)            とな

      り、残価関連費用の増加などにより、営業利益は1,338億円                             (同135億円減)       、経常利益は1,472億円            (同141億円減)
      、親会社株主に帰属する中間純利益は978億円                      (同119億円減)       となった。
       また、セグメントの業績は、次のとおりである。

      ①日本
        売上高は766億円と前中間連結会計期間に比べて23億円の増収となったが、貸倒関連費用の増加などにより、営業
       利益は111億円と11億円の減益となった。
      ②北米

        売上高は6,052億円と前中間連結会計期間に比べて374億円の減収となり、残価関連費用の増加などにより、営業
       利益は789億円と124億円の減益となった。
      ③オーストラリア

        売上高は444億円と前中間連結会計期間に比べて79億円の減収となり、デリバティブ関連損益の影響などにより、
       営業利益は52億円と58億円の減益となった。
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      ④その他
        売上高は1,398億円と前中間連結会計期間に比べて315億円の減収となったが、デリバティブ関連損益の影響など
       により、営業利益は426億円と67億円の増益となった。
       (注)   上記の金額には消費税等を含まない。

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     2 営業実績
       当連結会計年度及び当中間連結会計期間の営業実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりである。
      (1)  取扱残高
                                         当連結会計年度

                                       (自    平成27年4月1日
                                        至   平成28年3月31日)
              セグメントの名称
                                     金額(百万円)             前年同期比(%)
     日本                                      1,381,013             1.3

     北米                                      12,681,213            △1.6

     オーストラリア                                      1,207,957            △2.8

     その他                                      3,813,834            △7.6

                 合計                          19,084,019            △2.8

      (注)   1 セグメント間取引については相殺消去している。
        2 上記取扱高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の期末残高を記載している。
        3 上記の金額には消費税等は含まない。
                                        当中間連結会計期間

                                       (自    平成28年4月1日
              セグメントの名称
                                        至   平成28年9月30日)
                                     金額(百万円)             前年同期比(%)
     日本                                     1,400,898               ―
     北米                                    11,523,129                ―
     オーストラリア                                     1,123,720               ―
     その他                                     3,455,851               ―
                 合計                        17,503,600                ―
      (注)   1 セグメント間取引については相殺消去している。
        2 上記取扱高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の中間期末残高を記載している。
        3 上記の金額には消費税等は含まない。
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      (2)  売上高実績
                                         当連結会計年度

                                       (自    平成27年4月1日
                                        至   平成28年3月31日)
              セグメントの名称
                                     金額(百万円)             前年同期比(%)
     日本                                       150,155            2.5

     北米                                      1,294,781            21.7

     オーストラリア                                       100,819          △10.2

     その他                                       334,427            3.7

                 合計                          1,880,183            14.3

      (注)   1 セグメント間取引については相殺消去している。
        2 上記の金額には消費税等は含まない。
                                        当中間連結会計期間

                                       (自    平成28年4月1日
              セグメントの名称                          至   平成28年9月30日)
                                     金額(百万円)             前年同期比(%)
      日本                                      76,610              ―
      北米                                     605,200              ―
      オーストラリア                                      44,431              ―
      その他                                     139,839              ―
                 合計                          866,080              ―
      (注)   1 セグメント間取引については相殺消去している。
        2 上記の金額には消費税等は含まない。
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     3 対処すべき課題
        TFSグループは「トヨタのお客様を中心に、健全な金融サービスを提供し、豊かな生活に貢献する」ことを目
       指し、ディストリビューターや販売店との連携を深め、お客様のニーズ・ライフスタイルや地域特性に対応した金
       融商品・サービスの提供に努め、トヨタ・レクサス車販売に貢献していきたいと考えており、持続可能な成長に向
       けた「真の競争力」を強化するため、以下の課題に重点的に取組んでいく。
        (1)  自動車・販売金融一体となった事業戦略の策定、戦略的連携の強化 

        (2)  販金事業を取り巻くリスク管理手法・体制の強化
        (3)  資金調達の多様化と緊急時の流動性確保
        (4)  収益力の強化
        (5)  サービスデリバリー能力の強化
        (6)  人材育成の強化
     4 事業等のリスク

        TFS及びTFSグループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性のあるリスクについて、投資家の判断
       に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載している。但し、以下はTFSグループに関す
       る全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在する。かかるリスク要因のいずれ
       も、投資家の判断に影響を及ぼす可能性がある。
       本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は発行登録書提出日現在において判断したもので
       ある。
      (1) 財政状態及び経営成績の異常な変動
       ① 売上関連
        トヨタ・レクサス車の販売減少に伴い、TFSグループの融資件数や金融債権残高が減少する可能性がある。
        ディストリビューターと契約する特別プログラムの内容が変化することにより、費用が増加する可能性がある。
        現地の商業銀行など他金融機関との融資レートの競争により、利鞘が縮小するリスクがある。
        格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開
       国・地域における資金調達環境の変化などにより、調達可能資金量に制約を受け、TFSグループの融資件数や金
       融債権残高が減少する可能性がある。
       ② 売上原価関連
        リスクヘッジのためデリバティブを使用しているが、デリバティブは各期末において時価評価され、その結果生
       じる評価損益が損益計算書に計上されるため、損益計算書に計上される売上原価がデリバティブ評価損益の影響を
       強く受ける可能性がある。
        格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開
       国・地域における市場金利の上昇などの資金調達環境の変化、資金調達・リスクヘッジのタイミング・規模・市場
       選択の巧拙などにより、資金調達コストが上昇するリスクがある。
        デリバティブ取引においてカウンターパーティが倒産することにより、債権を回収できないリスクがある。
        TFSグループが契約しているクレジットサポートアグリーメントあるいは保証・コンフォートレターの履行リ
       スクがある。
       ③ 販売費及び一般管理費関連
        中古車価格の下落などの要因により、残価損に関係する費用が増加するリスクがある。また、融資先の信用力の
       悪化により、与信関係費用が増加するリスクがある。
        既存のシステムの障害あるいは新しいシステムの導入の際に生じる業務リスクがある。
        窃盗・詐欺・情報漏洩・事務ミス・適切な内部管理や事務プロセスの不備など、故意または過失による人為的事
       故により、損失が発生するリスクがある。
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       ④ 為替リスク
        TFSグループは、発行登録書提出日現在、海外35カ国・地域で販売金融事業を展開している。各国・地域にお
       ける売上、費用、資産など現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のために円換算されている。換算時の為替
       レートの変動により、現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性が
       ある。
       ⑤ 販売金融以外のビジネス
        TFSグループは、法令その他の条件の許す範囲内で、販売金融以外の分野においても業務を行っている。TF
       Sグループは、販売金融以外の業務範囲に関するリスクについては、相対的に限られた経験しか有していないこと
       があるため、その運営にあたっては、適切なリスク管理システムを構築し、リスクをモニターすると共に、リスク
       に見合った自己資本を維持していかなければ、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性が
       ある。
       ⑥ 外部リスク
        TFSグループが展開している国・地域における政治・経済・規制等の変化が各国・地域の経済政策や金融・財
       政政策に及ぼす影響により、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
        TFSグループが展開している国・地域における戦争・テロ・騒乱、震災・火災・風水害などの災害やパンデ
       ミック(感染爆発)といった政治・社会の混乱により、当該国・地域の経済の低迷や、TFSグループの資産・担
       保・顧客・従業員などへの被害、トヨタ・レクサス車の生産・販売活動への障害などの事象が発生した場合、TF
       Sグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
       ⑦ 流動性リスク
        大規模な金融システム不安や混乱等により、金融市場における流動性が著しく低下した場合、あるいは、トヨタ
       及びTFSグループの業績や財務状況の悪化、格付けの低下や風説・風評の流布等が発生した場合には、通常より
       著しく高い金利による資金調達を余儀なくされる、あるいは、資金繰り運営に支障が生じる可能性がある。その結
       果、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
      (2) 特定の取引先・製品・技術等への依存

        TFSグループの事業はトヨタ・レクサス車の販売に大きく依存している。このため、規制による場合または自
       主的な場合に関らず、リコール等の改善措置の実施によりトヨタ・レクサス車の販売や価格に悪影響が生じた場
       合、TFSグループの売上や資産が減少しまたは費用が増加する可能性がある。
        また、大規模な販売店など特定の法人に対しクレジットエクスポージャーを保有し、その法人の信用力が大幅に
       低下するかあるいは倒産した場合に、与信関係費用が増加する可能性がある。
      (3) 特有の法的規制・取引慣行・経営方針

        銀行免許を保有しているTFSグループ子会社等に対する自己資本比率などの規制に関する基準や算定方法の変
       更が行われるリスクがある。
        TFSグループが展開している国・地域における税制の変更や、負債や資本に関する規制などの変更により、T
       FSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
      (4) 重要な訴訟事件等の発生

        訴訟事件等に伴う偶発債務の履行リスクがある。
     5 経営上の重要な契約等

        該当事項はない。
     6   研究開発活動

        該当事項はない。
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     7   財政状態及び経営成績の分析
       当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
      (1)    重要な会計方針及び見積り
        TFSグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成してい
       る。この連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用の報告
       金額及び開示に影響を与える見積りを必要としている。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や現状を
       勘案し合理的に判断しているが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合
       がある。
        TFSグループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                   経理の状況       1   連結財務諸表等         注記
       事項    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。
      (2)    財政状態

        当連結会計年度末の総資産は21兆3,796億円と、前連結会計年度末に比べて6,993億円の減少となった。流動資産
       は1兆1,416億円減少して16兆1,347億円、固定資産は4,554億円増加して5兆2,299億円となった。流動資産の減少
       は営業債権の減少などによるものであり、固定資産の増加は賃貸資産の増加などによるものである。
        当連結会計年度末の負債合計は19兆2,059億円と、前連結会計年度末に比べて7,814億円の減少となった。流動負
       債は5,870億円減少して8兆9,765億円、固定負債は1,944億円減少して10兆2,293億円となった。流動負債の減少は
       1年以内償還予定の社債、コマーシャルペーパーの減少などによるものであり、固定負債の減少は社債の減少など
       によるものである。
        当連結会計年度末の純資産合計は2兆1,736億円と、前連結会計年度末に比べて821億円の増加となった。この増
       加は利益剰余金の増加などによるものである。
      (3)    経営成績

        「1    業績等の概要」を参照。
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       当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
       (1)  重要な会計方針及び見積り
        TFSグループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成して
       いる。この中間連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用
       の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としている。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や
       現状を勘案し合理的に判断しているが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異な
       る場合がある。
        TFSグループの中間連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                   経理の状況      1  中間連結財務諸表等
       注記事項     中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。
       (2)  財政状態

        当中間連結会計期間末の総資産は19兆5,889億円と、前連結会計年度末に比べて1兆7,907億円の減少となった。
       流動資産は1兆3,664億円減少して14兆7,683億円、固定資産は4,092億円減少して4兆8,206億円となった。流動資
       産の減少は営業債権の減少などによるものであり、固定資産の減少は賃貸資産の減少などによるものである。
        当中間連結会計期間末の負債合計は17兆5,098億円と、前連結会計年度末に比べて1兆6,961億円の減少となっ
       た。流動負債は4,861億円減少して8兆4,904億円、固定負債は1兆2,100億円減少して9兆193億円となった。流動
       負債の減少は1年以内償還予定の社債、コマーシャルペーパーの減少などによるものであり、固定負債の減少は社
       債、長期借入金の減少などによるものである。
        なお、上記総資産及び負債合計の減少は主に為替変動の影響などによるものである。
        当中間連結会計期間末の純資産合計は2兆791億円と、前連結会計年度末に比べて945億円の減少となった。この
       減少は為替換算調整勘定の減少などによるものである。
       (3)  経営成績

        「1   業績等の概要」を参照。
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     第3     設備の状況
     1   設備投資等の概要

      当連結会計年度        (自    平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)
       TFSグループでは、顧客とのリース取引に応じるため取得する賃貸資産                                   (車両運搬具、工具器具備品及び機械装
      置等)   が主な対象である。当連結会計年度の賃貸資産の設備投資額は2,623,427百万円であり、主に北米セグメントに
      係るものである。また、賃貸資産以外の設備投資額は17,819百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
       なお、リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、当連結会計年度において重要な設備の除却、
      売却等はない。
      当中間連結会計期間          (自    平成28年4月1日          至   平成28年9月30日)

       当中間連結会計期間の賃貸資産の設備投資額は1,119,653百万円であり、主に北米セグメントに係るものである。ま
      た、賃貸資産以外の設備投資額は7,023百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
       なお、リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、当中間連結会計期間において重要な設備の除
      却、売却等はない。
     2   主要な設備の状況

      当中間連結会計期間末           (平成28年9月30日)
       TFSグループにおける主たる設備の状況は、次のとおりである。
      (1) 賃貸資産の状況
                 区分                   帳簿価額(百万円)               構成比(%)

     オペレーティング・リース資産                                      3,992,006            100.0

                 合計                          3,992,006            100.0

      (注)   1   上記の金額には消費税等を含まない。
        2   上記のオペレーティング・リース資産は、主に北米セグメントのリース用の車両である。
      (2)  社用設備及び賃貸目的以外の事業用設備の状況

       1)   トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
        重要なものはない。

       2)   国内子会社の状況

                                    帳簿価額(百万円)

          子会社        セグメント       主な設備                            従業員数
                                    ソフト
        (主な所在地)           の名称      の内容                             (人)
                               建物          その他      合計
                                    ウェア
     トヨタファイナンス㈱                                                  1,860
                    日本     業務施設        967    14,019       412    15,399
     (東京都江東区)                                                  (275)
      (注)   1   帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。

        2   上記の子会社には、上表のほか、リース契約に基づく賃借資産があるが、重要性がないため記載を省略して
          いる。
        3   上記の金額には消費税等を含まない。
        4   従業員数の(        )は臨時雇用者数を外数で記載している。
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       3)   海外子会社の状況
                                    帳簿価額(百万円)

          子会社        セグメント       主な設備                            従業員数
                                    ソフト
        (主な所在地)           の名称      の内容                             (人)
                               建物          その他      合計
                                    ウェア
     トヨタ    モーター

     クレジット㈱                                                  3,184
                    北米     業務施設        518    12,790      1,929     15,239
     (Torrance,
                                                       (736)
     California,      U.S.A.)
      (注)   1   帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。

        2   上記の子会社には、上表のほか、オペレーティング・リース取引に係る賃借資産があり、年間賃借料は
          2,192百万円である。
        3   上記の金額には消費税等を含まない。
        4   従業員数の(        )は臨時雇用者数を外数で記載している。
     3   設備の新設、除却等の計画

      (1) 新設等
        平成28年12月31日現在において、TFSグループにおける平成29年3月期                                   (自    平成28年4月1日          至   平成29
       年3月31日)      の賃貸資産の設備投資計画額は、2,066,214百万円であり、主に北米セグメントに係るものである。
        また、賃貸資産以外の設備投資計画額は17,788百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
      (2)  除却及び売却

        平成28年12月31日現在において、リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、平成29年3月期
       において重要な設備の除却、売却等の計画はない。
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     第4   トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
     1  株式等の状況

      (1)  株式の総数等
       ①  株式の総数
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     4,680,000

                  計                                    4,680,000

       ②  発行済株式

                                上場金融商品取引所

          種類           発行数(株)           名又は登録認可金融                  内容
                                商品取引業協会名
         普通株式               1,570,500           非上場              (注)1,2
          計              1,570,500             ―               ―

      (注)1     単元株制度は採用していない。
         2  株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりである。
          TFSの発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
      (2)  新株予約権等の状況

        該当事項はない。
      (3)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

        該当事項はない。
      (4)  ライツプランの内容

        該当事項はない。
      (5)  発行済株式総数、資本金等の推移

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                   (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     平成16年7月15日
                    70,000     1,570,500         3,500      78,525       3,500      78,525
             (注)1
      (注)1     株主割当      1,500,500:70,000            70,000株

                    発行価格                  100,000円

                   資本組入額         50,000円
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      (6)  所有者別状況
                                              (平成28年12月31日現在)
                             株式の状況
                                                     単元未満
       区分                           外国法人等                  株式の状況
            政府及び
                      金融商品     その他の                個人
                                                      (株)
            地方公共     金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
             団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―     ―     ―     1     ―     ―     ―     1      ―
     (人)
     所有株式数
               ―     ―     ― 1,570,500         ―     ―     ― 1,570,500          ―
     (株)
     所有株式数
               ―     ―     ―   100.00        ―     ―     ―   100.00        ―
     の割合(%)
      (7)  大株主の状況

                                              (平成28年12月31日現在)
                                         所有株式数      発行済株式総数に対する
          氏名又は名称                    住所
                                          (株)     所有株式数の割合(%)
     トヨタ自動車株式会社                愛知県豊田市トヨタ町1番地                    1,570,500             100.00
            計                  ―           1,570,500             100.00

      (8)  議決権の状況

       ① 発行済株式
                                              (平成28年12月31日現在)
            区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(その他)                普通株式1,570,500              1,570,500              ―

     単元未満株式                     ―          ―              ―

     発行済株式総数                    1,570,500          ―              ―

     総株主の議決権                     ―          1,570,500              ―

       ② 自己株式等

         該当事項はない。
      (9)  ストックオプション制度の内容

         該当事項はない。
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     2 自己株式の取得等の状況
        [株式の種類等] 該当事項はない。

        (1)    株主総会決議による取得の状況

           該当事項はない。
        (2)    取締役会決議による取得の状況

            該当事項はない。
        (3)    株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

           該当事項はない。
        (4)    取得自己株式の処理状況及び保有状況

           該当事項はない。
     3 配当政策

        TFSは、配当については、財務体質の強化、金融事業の新規展開に必要な内部留保を確保しつつ、業績に裏付
       けされた利益の配分を年1回行うことを基本方針としている。これらの利益の配分の決定機関は、株主総会であ
       る。また、TFSは取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めている。
        第16期(平成28年3月期)は、財務体質の強化を優先し、無配とした。
     4 株価の推移

        TFSの株式は非上場であるため、該当事項はない。
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     5 役員の状況
     男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
                                                       所有株式数
      役名     職名      氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                               昭和57年4月      トヨタ自動車工業株式会社
                                     (現  トヨタ自動車株式会社)         入社
                               平成23年4月      トヨタ自動車株式会社
                                     常務役員(現任)      就任
                                     トヨタファイナンシャルサービス
                                〃  27年5月
                                     株式会社
                                     取締役社長(現任)                      〃 
     取締役社長     代表取締役      犬 塚  力      昭和34年4月15日生                              (注)1     なし
                                     トヨタファイナンス株式会社
                                〃  27年6月
                                     取締役(現任)                〃 
                                     トヨタ   ファイナンシャル       サービス
                                〃 28年4月
                                     アメリカ株式会社(現         トヨタ   ファ
                                     イナンシャル      サービス    インターナ
                                     ショナル株式会社)
                                     取締役会長(現任)                 〃
                               昭和53年4月      株式会社東海銀行
                                     (現  株式会社三菱東京UFJ銀行)
                                                  入社
                               平成19年6月      トヨタアセットマネジメント株式会
                                     社(現   三井住友アセットマネジメン
                                     ト株式会社)
                                     取締役社長        就任
                                〃  23年6月    東海東京証券株式会社
                                     取締役専務執行役員                〃
                                〃  24年4月    東海東京証券株式会社
                                     取締役社長                    〃
          エグゼクティ
                                〃  27年6月    トヨタファイナンシャルサービス
      取締役    ブバイスプレ      生 田 卓 史       昭和29年8月9日生                              (注)1      なし
                                     株式会社
           ジデント
                                     取締役・
                                     エグゼクティブバイスプレジデント
                                     (現任)                             〃
                                〃  27年11月    トヨタ   モーター    ファイナンス
                                     チャイナ有限会社
                                     取締役会長(現任)                 〃
                                〃  28年4月    トヨタ   モーター    リーシング
                                     チャイナ有限会社
                                     取締役会長(現任)                 〃
                                〃  28年4月    トヨタファイナンス株式会社
                                     取締役(現任)                〃 
                               平成2年1月      米国トヨタ自動車販売株式会社
                                                  入社
                                〃  25年4月    トヨタ自動車株式会社
                                     常務役員(現任)                   就任
                                〃  28年4月    トヨタファイナンシャルサービス
                                     株式会社
                                     取締役(現任)                   〃
                 マーク
                                〃  28年4月    トヨタ   ファイナンシャル       サービス
      取締役       ―          昭和36年1月2日生                             (注)1      なし
                テンプリン
                                     アメリカ株式会社(現         トヨタ   ファ
                                     イナンシャル      サービス    インターナ
                                     ショナル株式会社)
                                     取締役社長(現任)                 〃
                                〃  28年5月    トヨタ   モーター    クレジット
                                     株式会社
                                     取締役会長(現任)                 〃
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                                                       所有株式数
      役名     職名      氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                               昭和51年4月      トヨタ自動車工業株式会社
                                     (現  トヨタ自動車株式会社)         入社
                               平成16年6月      トヨタ自動車株式会社
                                     常務役員                      就任
                                〃  20年6月    トヨタ自動車株式会社
                                     専務取締役                       〃
                                〃  23年6月    トヨタ自動車株式会社
      取締役       ―   伊地知 隆 彦       昭和27年7月15日生              取締役・専務役員                    〃    (注)1     なし
                                〃  25年6月    東和不動産株式会社
                                     取締役社長                       〃
                                〃  27年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                     株式会社
                                     取締役(現任)                   〃
                                〃  27年6月    トヨタ自動車株式会社
                                     取締役副社長(現任)                〃
                               昭和61年4月      トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               平成27年4月      トヨタ自動車株式会社
                                     常務役員(現任)                   就任
      取締役       ―   宮 崎 洋 一       昭和38年10月19日生                             (注)1      なし
                                〃  28年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                     株式会社
                                     取締役(現任)                   〃
                               昭和56年4月      トヨタ自動車工業株式会社
                                     (現  トヨタ自動車株式会社)         入社
                               平成25年4月      トヨタ自動車株式会社
                                     常務役員                      就任
                                〃  27年6月    トヨタファイナンス株式会社
      取締役       ―    宇 野  充      昭和34年1月14日生                             (注)1      なし
                                     取締役社長(現任)                    〃
                                〃  28年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                     株式会社
                                     取締役(現任)                   〃
                               昭和55年4月      トヨタ自動車工業株式会社
                                     (現  トヨタ自動車株式会社)           入社
                               平成18年1月      トヨタ   クレジット     カナダ株式会社
                                     取締役執行副社長                 就任
                                〃  22年10月    トヨタ   ファイナンシャル       サービス
      監査役       ―   佐 藤 元 孝       昭和31年4月30日生                              (注)2     なし
                                     フィリピン株式会社
                                     取締役社長              〃
                                〃  28年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                     株式会社
                                     監査役(現任)                    〃
                               昭和51年4月      トヨタ自動車販売株式会社
                                     (現  トヨタ自動車株式会社)           入社
                               平成18年6月      トヨタ自動車株式会社
                                     常勤監査役(現任)                 就任
      監査役       ―   中津川 昌 樹       昭和28年1月29日生                              (注)2     なし
                                〃  27年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                     株式会社
                                     監査役(現任)                    〃
                               昭和58年4月      トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               平成25年4月      トヨタ自動車株式会社
                                     常務役員(現任)           就任
                                〃  27年4月    トヨタファイナンシャルサービス
      監査役       ―   大 竹 哲 也       昭和35年9月16日生                              (注)2     なし
                                     株式会社
                                     取締役                〃
                                〃  28年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                     株式会社 
                                     監査役(現任)                 〃
                             計                             ―
      (注)1     取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

         2  監査役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
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     6 コーポレート・ガバナンスの状況等
      (1)  コーポレート・ガバナンスの状況
      ①  会社機関の内容
       イ 会社機関の基本説明
         TFSは、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代
        表取締役、監査機関として監査役、という会社法上規定されている株式会社の機関制度を基本としている。
         発行登録書提出日現在、取締役会は取締役6名で構成され、TFSの業務執行を決定し、取締役の職務の執行
        を監督している。
         また、TFSは平成27年6月より監査役会を廃止、監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での
        緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当該会議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づ
        き、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務遂行について
        厳正な監査を行っている。
         なお、TFSは機能別に専門性豊かな経営人材(執行役員)を配置し、グローバルに機能軸の整備を行うことを
        目的に執行役員制度を導入している。
         販売金融事業においては、TFS及び「地域統括本部」(後述)、リスク管理や経営管理などの「機能本部」

        のトップで構成する「マネジメント・コミッティ」を設置し、TFS取締役会で決定した基本方針に基づき、事
        業運営上の重要事項を協議している。また、TFSグループ全体の統合的なリスク管理を推進する「エンタープ
        ライズ・リスク・コミッティ」、グローバルなITへの取組みについて協議する「グローバルITステアリン
        グ・コミッティ」を設置しガバナンスを強化している。更に、重要な機能ごとにTFSグループ横割のスタン
        ダード確立を目指す目的で、販売金融会社の実務責任者で構成される「ファンクショナル・コミッティ」を定期
        的に開催し、マネジメント・コミッティへの提案・報告等を行わせている。
         更に、米州、欧州・アフリカ、アジア・パシフィックに地域統括本部を設け、傘下の販売金融会社の経営管理
        の充実を図っている。また、重要な市場である中国、日本においても、地域統括本部と同等の機能を持たせるこ
        とで、より機動的な事業運営を実現している。
       ロ 監査役監査及び内部監査の状況

         監査役監査及び内部監査に、会計監査人による会計監査を加えた3つの監査機能は、財務報告に対する信頼性
        向上のため、定期的にあるいは必要に応じて随時、会合をもち、それぞれの監査計画と結果について情報共有を
        図りながら、効果的かつ効率的な監査を実施している。
       ハ 会計監査の状況

         会計監査人はPwCあらた有限責任監査法人であり、業務を執行した公認会計士は以下の通りである。
          白畑 尚志 (PwCあらた有限責任監査法人)

          山口 健志 (PwCあらた有限責任監査法人)
         監査継続年数については、7年以内であるため、記載を省略している。

         監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されている。具体的には、公認会計士を主
        たる構成員とし、その補助者も加えて構成されている。
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      ②  内部統制システムの状況
        TFSは、金融事業に内在するリスクを未然に防止するため、TFSグループ各社に対し社内組織・諸規則の整
       備、役職員の教育、報告・チェック体制の強化等を求めるとともに、効果的・効率的な内部監査を推進するグロー
       バル監査体制を構築している。具体的には監査体制をTFS、地域統括本部、各子会社等の3レベルに区分し、各
       レベルの内部監査人が各担当領域の内部監査を実施している。各レベルで責任を分担するとともに、状況に応じて
       各レベル間で協力して監査やトレーニングを実施することにより、監査の充実を図っている。
        また、米国企業改革法第404条に基づく内部統制の評価・監査への対応として、主要子会社に対し、財務報告に影
       響を与える可能性のある業務処理体制・基準・手順については、その整備・文書化・評価等の実施を徹底させてい
       る。
      ③  リスク管理体制の状況

        TFS、地域統括本部、子会社等の各レベルで各種リスクを管理している。また、全社レベルでビジネスリスク
       全般を監視する「エンタープライズ・リスク・コミッティ」に加え、専門分野毎に「ファンクショナル・コミッ
       ティ」などを設置して、様々なリスクを管理するとともに、管理手法の高度化やグローバル展開に取り組んでい
       る。
      ④  役員報酬の内容

        TFSの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額71百万円(うち、社外取締役─百万円)である。また、監
       査役に対する報酬の内容は、年間報酬総額23百万円(うち、社外監査役1百万円)である。
      ⑤  取締役の定数

        TFSの取締役は13名以内とする旨定款に定めている。
      ⑥  取締役の選任の決議要件

        TFSの取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
       る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。
        また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。
      ⑦  株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

       イ 株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合の決定機関
         TFSは、会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合には、募集
        事項及び同法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定められる旨を定款で定めている。
       ロ 中間配当の決定機関
         TFSは、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により行うことができる旨を
        定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
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      (2)  監査報酬の内容等
       ① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
     トヨタファイナンシャ
                         77           ―          73           ―
     ルサービス株式会社
       連結子会社                 83           31           80           33
          計               160           31          154           33

       ② その他重要な報酬の内容

          該当事項はない。
       ③ 監査公認会計士等のトヨタファイナンシャルサービス株式会社に対する非監査業務の内容

         前連結会計年度
          該当事項はない。
         当連結会計年度

          該当事項はない。
       ④ 監査報酬の決定方針

          監査日数等を勘案した上で決定している。
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     第5   経理の状況
     連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

      (1)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
       る規則」     (昭和51年大蔵省令第28号)             に基づき作成している。
      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方

       法に関する規則」         (平成11年大蔵省令第24号)             に基づき作成している。
      (3)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

       則」   (昭和38年大蔵省令第59号)             に基づき作成している。
      (4)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

       する規則」      (昭和52年大蔵省令第38号)             に基づき作成している。
      (5)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内

       閣府令」     (昭和48年大蔵省令第5号)             に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
      (6)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内

       閣府令」     (昭和48年大蔵省令第5号)             に基づき、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
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     1   連結財務諸表等
      (1)  連結財務諸表
       ①   連結貸借対照表
                                                  (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金
                                      335,898                318,665
       営業債権                     ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                    14,627,244                13,729,060
       リース債権及びリース投資資産
                                     1,060,791                1,050,846
       有価証券
                                      817,373                613,977
       その他
                                      603,737                575,629
       貸倒引当金                             △168,626                △153,434
       流動資産合計
                                    17,276,420                16,134,744
      固定資産
       有形固定資産
        賃貸資産(純額)                    ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                     3,938,744                4,304,113
        その他
                                       9,546                9,337
        有形固定資産合計
                                ※1     3,948,290           ※1     4,313,450
       無形固定資産
                                      33,505                33,967
       投資その他の資産
        投資有価証券
                                ※2      378,436          ※2      490,775
        その他                       ※2      414,245          ※2      391,713
        投資その他の資産合計
                                      792,682                882,489
       固定資産合計
                                     4,774,478                5,229,907
      繰延資産
                                      28,103                15,005
      資産合計
                                    22,079,002                21,379,657
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                                                  (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       短期借入金
                                      871,050                694,913
       1年以内返済予定の長期借入金                     ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                     1,736,716                1,792,594
       1年以内償還予定の社債
                                     2,038,224           ※5     1,847,214
       コマーシャルペーパー
                                     3,870,436                3,623,684
       その他                             1,047,171                1,018,183
       流動負債合計
                                     9,563,600                8,976,591
      固定負債
       社債
                                ※5     6,159,815           ※5     6,022,555
       長期借入金                     ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                     3,123,609                3,082,854
       繰延税金負債
                                     1,058,557                1,054,867
       その他                               81,880                69,120
       固定負債合計
                                    10,423,863                10,229,398
      負債合計
                                    19,987,463                19,205,989
     純資産の部
      株主資本
       資本金
                                      78,525                78,525
       資本剰余金
                                      159,900                159,900
       利益剰余金
                                     1,653,419                1,886,139
       株主資本合計
                                     1,891,845                2,124,564
      その他の包括利益累計額
       その他有価証券評価差額金
                                      32,866                22,369
       繰延ヘッジ損益
                                       2,306                4,280
       為替換算調整勘定                               145,408                 3,855
       その他の包括利益累計額合計
                                      180,581                 30,506
      非支配株主持分
                                      19,112                18,597
      純資産合計
                                     2,091,538                2,173,667
     負債純資産合計                               22,079,002                21,379,657
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         中間連結貸借対照表
                                  (単位:百万円)
                             当中間連結会計期間
                             (平成28年9月30日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  238,212
       営業債権                         ※4,※5          12,501,831
       リース債権及びリース投資資産                                 1,009,762
      有価証券
                                       644,051
       その他                                  510,768
                                      △136,305
       貸倒引当金
       流動資産合計                                14,768,321
      固定資産
      有形固定資産
       賃貸資産(純額)                       ※4,※5           3,992,006
       その他                                 7,962
       有形固定資産合計                         ※1             3,999,968
      無形固定資産
                                       32,954
      投資その他の資産                                 787,698
       固定資産合計                                 4,820,621
      資産合計                                19,588,943
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                                  (単位:百万円)
                             当中間連結会計期間
                             (平成28年9月30日)
     負債の部

      流動負債
       短期借入金                                  769,910
                              ※4,※5           1,724,080
       1年以内返済予定の長期借入金
                                ※4             1,669,458
       1年以内償還予定の社債
       コマーシャルペーパー                                 3,410,463
                                       916,570
       その他
       流動負債合計                                 8,490,484
      固定負債
                                ※4             5,398,161
       社債
                              ※4,※5           2,646,747
       長期借入金
                                       974,407
       その他
       固定負債合計                                 9,019,316
      負債合計                                17,509,800
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  78,525
       資本剰余金                                  159,900
                                      1,984,035
       利益剰余金
       株主資本合計                                 2,222,460
      その他の包括利益累計額
       その他有価証券評価差額金                                  18,978
       繰延ヘッジ損益                                   3,354
                                      △183,356
       為替換算調整勘定
      その他の包括利益累計額合計
                                      △161,022
      非支配株主持分                                  17,704
      純資産合計                                 2,079,142
     負債純資産合計                                19,588,943
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       ②   連結損益計算書及び連結包括利益計算書
          連結損益計算書
                                                    (単位:百万円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    平成26年4月1日           (自    平成27年4月1日
                                 至   平成27年3月31日)            至   平成28年3月31日)
                                        1,645,393              1,880,183
     売上高
                                      ※2     945,370           ※2  1,186,034
     売上原価
     売上総利益                                    700,022              694,148
                                      ※1     361,054           ※1     391,600
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    338,968              302,547
     営業外収益
      為替差益
                                          2,427                ―
      持分法による投資利益
                                          4,916              4,643
      償却債権取立益
                                          20,024              21,914
      その他                                    2,275              2,060
      営業外収益合計
                                          29,643              28,618
     営業外費用
      固定資産処分損
                                           505              133
      為替差損
                                            ―             396
      その他                                     520              446
      営業外費用合計
                                          1,025               976
     経常利益                                    367,586              330,190
     特別利益
                                                    ※3       26,483
      事業譲渡益                                      ―
      特別利益合計
                                            ―           26,483
     税金等調整前当期純利益                                    367,586              356,673
     法人税、住民税及び事業税
                                          40,702              47,617
                                          90,902              74,096
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    131,604              121,713
     当期純利益                                    235,981              234,960
     非支配株主に帰属する当期純利益                                      891             2,240
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    235,090              232,719
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        連結包括利益計算書
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自    平成26年4月1日          (自    平成27年4月1日
                                  至   平成27年3月31日)           至   平成28年3月31日)
     当期純利益                                    235,981             234,960
     その他の包括利益
       その他有価証券評価差額金                                     5,781           △10,496
       繰延ヘッジ損益                                       48           1,296
       為替換算調整勘定                                    139,790            △140,500
                                          1,632            △2,666
       持分法適用会社に対する持分相当額
      その他の包括利益合計                                ※1     147,253         ※1    △152,366
     包括利益                                    383,235             82,594
     (内訳)
       親会社株主に係る包括利益                                    380,555             82,644
      非支配株主に係る包括利益
                                          2,679             △50
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                                                      発行登録書(株券、社債券等)
         中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
          中間連結損益計算書
                                  (単位:百万円)
                            当中間連結会計期間
                            (自  平成28年4月1日
                            至  平成28年9月30日)
     売上高                                 866,080
                                ※2             553,200
     売上原価
     売上総利益                                 312,880
                                ※1             179,069
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 133,810
     営業外収益
      償却債権取立益                                  10,464
      持分法による投資利益                                  2,012
                                       1,971
      その他
      営業外収益合計                                  14,449
     営業外費用
      為替差損                                   928
                                        121
      その他
      営業外費用合計                                  1,050
     経常利益                                 147,209
     税金等調整前中間純利益                                 147,209
     法人税、住民税及び事業税
                                      23,999
                                      23,606
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  47,606
     中間純利益                                  99,603
     非支配株主に帰属する中間純利益                                  1,707
     親会社株主に帰属する中間純利益                                  97,895
                                  44/107










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          中間連結包括利益計算書
                                  (単位:百万円)
                            当中間連結会計期間
                            (自  平成28年4月1日
                            至  平成28年9月30日)
     中間純利益                                  99,603
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金
                                      △3,390
      繰延ヘッジ損益
                                       △225
      為替換算調整勘定
                                     △186,309
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                      △3,779
      その他の包括利益合計
                                     △193,705
     中間包括利益                                 △94,102
     (内訳)
      親会社株主に係る中間包括利益
                                     △93,632
      非支配株主に係る中間包括利益
                                       △469
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                                                      発行登録書(株券、社債券等)
       ③   連結株主資本等変動計算書
      前連結会計年度(自           平成26年4月1日          至   平成27年3月31日)
                                          (単位:百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高               78,525        159,900        1,418,329         1,656,754
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                     235,090         235,090
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 ―         ―      235,090         235,090
     当期末残高               78,525        159,900        1,653,419         1,891,845
                         その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                      累計額合計
     当期首残高              27,085        2,563       5,466       35,115       15,961      1,707,831
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                                        235,090
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                    5,781       △257       139,941       145,465        3,151       148,616
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計               5,781       △257       139,941       145,465        3,151       383,707
     当期末残高              32,866        2,306       145,408       180,581        19,112      2,091,538
      当連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)

                                          (単位:百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高               78,525        159,900        1,653,419         1,891,845
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                     232,719         232,719
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 ―         ―      232,719         232,719
     当期末残高               78,525        159,900        1,886,139         2,124,564
                         その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                      累計額合計
     当期首残高              32,866        2,306       145,408       180,581        19,112      2,091,538
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                                        232,719
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                  △10,497         1,974      △141,552       △150,075         △515      △150,590
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計             △10,497         1,974      △141,552       △150,075         △515       82,128
     当期末残高              22,369        4,280       3,855       30,506       18,597      2,173,667
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         中間連結株主資本等変動計算書
      当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
                                          (単位:百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高               78,525        159,900        1,886,139         2,124,564
     当中間期変動額
      親会社株主に
                                      97,895         97,895
      帰属する中間純利益
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計                 ―         ―       97,895         97,895
     当中間期末残高               78,525        159,900        1,984,035         2,222,460
                         その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                      累計額合計
     当期首残高              22,369        4,280       3,855       30,506       18,597      2,173,667
     当中間期変動額
      親会社株主に
                                                         97,895
      帰属する中間純利益
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額             △3,390        △925      △187,211       △191,528         △892      △192,421
      (純額)
     当中間期変動額合計              △3,390        △925      △187,211       △191,528         △892      △94,525
     当中間期末残高              18,978        3,354      △183,356       △161,022         17,704      2,079,142
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       注記事項
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1 連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数                           48社
        主要な連結子会社名は、「第1                企業の概況       4   関係会社の状況」に記載しているため、省略した。
     2 持分法の適用に関する事項

      (イ)持分法適用の関連会社数                      7社
        主要な会社名
        ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     サウス    アフリカ㈱
        ・和潤企業㈱
      (ロ)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用し
       ている。
     3 連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日が連結決算日(3月31日)と異なる主な会社は次のとおりである。
        決算日               会社名
             トヨタ    モーター     ファイナンス       チャイナ㈲
       12月31日
       連結財務諸表作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用している。
     4 在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項

       在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して
      作成された財務諸表を採用している。
     5 会計方針に関する事項

      (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①   有価証券
         その他有価証券
         時価のあるもの
          …決算期末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として個別法(海外連結子会社)により算定し
          ている)
         時価のないもの
          …主として総平均法による原価法
       ②   デリバティブ
          …時価法
      (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①   賃貸資産
         主としてリース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。なお、賃貸資産の処分損失
        に備えるため、減価償却費を追加計上している。
      (ハ)重要な引当金の計上基準
       ①   貸倒引当金
         債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により計上している。
         この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に
        対する回収不能見込額を過去の貸倒実績率等により見積り、計上している。
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      (ニ)重要な収益及び費用の計上基準
       ①   ファイナンス・リース
        国内連結子会社
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
        海外連結子会社
         売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
       ②   オペレーティング・リース
         リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
       ③   融資
         主として利息法(元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)によっている。
      (ホ)重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
       なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
       相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上して
       いる。
      (ヘ)重要なヘッジ会計の方法
       ①   ヘッジ会計の方法
         国内連結子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワッ
        プについては特例処理によっている。米国連結子会社については公正価値ヘッジ処理によっている。
       ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
         当連結会計年度にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
         ヘッジ手段…通貨スワップ、金利スワップ
         ヘッジ対象…借入金、社債
       ③   ヘッジ方針
         主に資金調達に係る金利及び為替リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
       ④   ヘッジ有効性評価の方法
        ・事前テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
        ・事後テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
      (ト)組替再表示
        過年度の金額は、当連結会計年度の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
       (会計方針の変更)

        (企業結合に関する会計基準等の適用)
        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基
       準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平
       成25年9月13日)等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持
       分への表示の変更を行っている。
       (未適用の会計基準等)

        (国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」―分類及び測定)
        当該基準はIAS第39号「金融商品:認識及び測定」の置換作業の第一段階として公表されたものであり、金融資
       産及び金融負債の分類及び測定に関する新要件を導入し、金融資産及び金融負債の分類及び測定に関する会計に
       ついての指針を提供するものである。当該基準は、国際財務報告基準に準拠して財務諸表を作成している在外子
       会社及び在外関連会社において平成30年1月1日以後開始の事業年度から適用される。平成31年3月期より適用
       予定であり、適用による連結財務諸表への影響は現在評価中である。
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       (連結貸借対照表関係)
     ※1    有形固定資産の減価償却累計額
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                            973,364百万円             1,006,884百万円
     ※2    関連会社に対するものは、次のとおりである。

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
         投資有価証券(株式)                             29,097百万円              30,092百万円
          (うち、共同支配企業に対する投資の金額)                             16,379 〃              16,365 〃
         投資その他の資産その他(出資金)                              371 〃              565 〃
          (うち、共同支配企業に対する投資の金額)                              371 〃              565 〃
      3 偶発債務

         トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及び
        レンタリース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
         また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         連結子会社の営業上の債務保証                         2,407,997百万円                 2,577,699百万円
         トヨタ    ファイナンシャル
                                   40,688 〃                 32,306 〃
         サービス     サウス    アフリカ㈱
         その他                          12,740 〃                 11,957 〃
                合計
                                 2,461,426百万円                 2,621,962百万円
      4   当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         貸出未実行残高                         2,933,411百万円                 2,833,113百万円
         なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件とし

        ているものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
     ※5    担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         営業債権                         1,822,487百万円                 2,099,786百万円
         賃貸資産(純額)                          144,729 〃                 290,872 〃
        担保付債務

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         1年以内返済予定の長期借入金                          714,175百万円                 971,021百万円
         長期借入金                          826,463 〃                 909,679 〃
                                     ―   〃
         1年以内償還予定の社債                                           3,400 〃
         社債                          13,580 〃                 30,600 〃
                                  50/107




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     ※6    ノンリコース債務
      (1)  借入金に含まれるノンリコース債務
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         長期借入金(1年以内返済予定の
         長期借入金を含む)のうち、ノン                         1,540,638百万円                 1,880,700百万円
         リコース債務
      (2)  ノンリコース債務に対応する資産

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         営業債権                         1,691,619百万円                 1,946,229百万円
         賃貸資産(純額)                          144,729 〃                 290,872 〃
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       (連結損益計算書関係)
     ※1    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                            至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
         従業員給与・手当                          77,224百万円                 82,712百万円
         貸倒引当金繰入額                          97,340 〃                105,615 〃
     ※2    売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                            至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
         デリバティブ関連損益                        (益)41,689百万円                 (益)14,990百万円
     ※3 事業譲渡益は、米国連結子会社のコマーシャルファイナンス部門の事業等を譲渡したことによるものである。

       (連結包括利益計算書関係)

     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                            至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
         その他有価証券評価差額金
          当期発生額
                                   14,744百万円                △15,072百万円
          組替調整額
                                  △7,726 〃                  △778 〃
           税効果調整前
                                   7,018百万円               △15,851百万円
           税効果額                        △1,236 〃                  5,354 〃
           その他有価証券評価差額金
                                   5,781百万円               △10,496百万円
         繰延ヘッジ損益
          当期発生額
                                   1,244百万円                 3,174百万円
          組替調整額                         △1,356 〃                 △1,416 〃
           税効果調整前
                                   △111百万円                 1,757百万円
           税効果額
                                    160 〃                △461 〃
           繰延ヘッジ損益
                                     48百万円               1,296百万円
         為替換算調整勘定
          当期発生額                          139,790百万円                △140,500百万円
         持分法適用会社に対する
         持分相当額
          当期発生額                          1,632百万円                △2,666百万円
              その他の包括利益合計                    147,253百万円                △152,366百万円
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                                                      発行登録書(株券、社債券等)
       (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自           平成26年4月1日          至   平成27年3月31日)
      1   発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
       普通株式(株)
                     1,570,500           ―           ―           1,570,500
      2   自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      4   配当に関する事項

        該当事項はない。
      当連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)

      1   発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
       普通株式(株)
                     1,570,500           ―           ―           1,570,500
      2   自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      4   配当に関する事項

        該当事項はない。
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       (リース取引関係)
      1   ファイナンス・リース取引

       (貸手側)
      (1)  リース投資資産の内訳
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         リース料債権部分                          508,229百万円                 502,121百万円
         見積残存価額部分                          322,855      〃            334,223      〃
                                  △69,991      〃            △69,024      〃
         受取利息相当額
               合計                   761,093百万円                 767,320百万円
      (2)  リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

        リース債権
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         1年以内                          117,100百万円                 110,282百万円
                                   90,937     〃             84,104     〃
         1年超2年以内
                                   69,282     〃             75,874     〃
         2年超3年以内
                                   40,421     〃             30,774     〃
         3年超4年以内
                                   11,663     〃             9,140     〃
         4年超5年以内
                                   2,062     〃             1,492     〃
         5年超
        リース投資資産

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         1年以内                          192,397百万円                 187,694百万円
                                  144,712      〃            143,704      〃
         1年超2年以内
                                  101,700      〃            101,372      〃
         2年超3年以内
                                   46,891     〃             48,377     〃
         3年超4年以内
                                   18,885     〃             18,217     〃
         4年超5年以内
                                   3,641     〃             2,754     〃
         5年超
      2   オペレーティング・リース取引

       (貸手側)
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         1年以内                          669,632百万円                 675,800百万円
                                  636,703      〃            685,321      〃
         1年超
               合計                  1,306,335百万円                 1,361,122百万円
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       (金融商品関係)
     1   金融商品の状況に関する事項

      (1) 金融商品に対する取組方針
        TFSグループは、主として、トヨタ車、レクサス車を購入する顧客、及び販売店に対する融資プログラム及び
       リースプログラムの提供などの金融サービス事業を行っている。これらの事業を行うため、市場の状況を勘案し、
       長短のバランスを調整して、銀行借入による間接金融の他、社債やコマーシャルペーパーの発行、債権流動化によ
       る直接金融によって資金調達を行っている。このように、主として金利変動の影響を受ける金融資産及び金融負債
       を有しているため、資産及び負債の総合的管理(ALM)を行っており、またその一環として、デリバティブ取引も利
       用している。なお、TFSグループが行っているデリバティブ取引はリスクヘッジを目的としたものであり、投機
       もしくはトレーディング目的での取引は行っていない。
      (2) 金融商品の内容及びそのリスク

        TFSグループが保有する金融資産は、主として、顧客及び販売店に対する営業債権、リース債権及びリース投
       資資産であり、顧客や販売店の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されている。また、金融資産は主
       としてトヨタ車及びレクサス車の販売に関連しており、自動車市場や経済環境等の状況の変化により、契約条件に
       従った債務履行がなされない可能性がある。
        また、有価証券及び投資有価証券は、主に債券、投資信託であり、主に純投資目的で保有している。これらは、
       それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されている。
        借入金、社債及びコマーシャルペーパーは、一定の環境下でTFSグループが市場を利用できなくなる場合な
       ど、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されている。また、金利の変動リスクについては、
       一部は金利スワップ取引等を利用することにより当該リスクを回避している。外貨建負債については、為替の変動
       リスクに晒されており、社債の発行時に通貨スワップ取引等を利用することなどにより当該リスクを回避してい
       る。
        デリバティブ取引にはALMの一環で行っている為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引等がある。な
       お、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「5                           会計方針に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に
       記載している。
      (3) 金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         TFSグループは、営業債権、リース債権及びリース投資資産等について、個別案件毎の与信審査、与信限度
        額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運用し
        ている。
         有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブや預金取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用
        情報やエクスポージャーの把握を定期的に行うことにより管理している。
       ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
         外貨建負債について、為替の変動リスクをヘッジし、あらかじめ決められた条件で決済するため、為替予約取
        引及び通貨スワップ取引を利用している。また、金融資産(オペレーティング・リース資産のキャッシュフローを
        含む)及び金融負債に係る金利の変動リスクを抑制するため、主に金利スワップ取引を利用している。
         有価証券及び投資有価証券については、信用情報や時価の把握を定期的に行うことにより管理している。
         デリバティブ取引の実行及び管理については、取引権限及び取引限度等について定めたルールに基づき、資金
        担当部門が承認権限者の承認を得て行っている。
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         TFSグループでは、金融商品の金利リスクに対して定期的にVaRによるモニタリングを実施している。VaRの
        算定にあたっては、分散共分散法(保有期間:20営業日、信頼区間:片側95%、観測期間:250営業日)を採用して
        いる。TFSグループの金融商品の金利リスク量(損失額の推計値)は、以下のとおりである。
                                             (単位:百万円)

                          前連結会計年度               当連結会計年度
                          平成27年3月31日               平成28年3月31日
            金利リスク量                14,831               17,905
         ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での金利リスク量を計測しており、

        通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合がある。
         なお、TFSグループに重要な為替リスクはない。
       ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         TFSグループは、ALMを通して資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミット
        メントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理してい
        る。
      (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
       ている。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
       価額が異なることもある。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等につ
       いては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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     2   金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めていない((注2)参照)。
       前連結会計年度(平成27年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              335,898            335,898               ―
     (2)  営業債権
                            14,627,244
                             △136,416
         貸倒引当金(※1)
                            14,490,828            14,630,030              139,201
     (3)  リース債権及び
                              737,936
       リース投資資産(※2)
                              △29,221
         貸倒引当金(※1)
                              708,715            773,131             64,416
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                             1,157,757            1,157,757                ―
     資産計                       16,693,200            16,896,818              203,618
     (1)  短期借入金
                              871,050            871,050               ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             3,870,436            3,870,436                ―
     (3)  社債(※3)
                             8,198,040            8,423,136             225,096
     (4)  長期借入金(※4)
                             4,860,325            4,873,912              13,586
     負債計                       17,799,852            18,038,535              238,683
     デリバティブ取引(※5)
     ① ヘッジ会計が
                              193,067             9,639          △183,428
       適用されていないもの
     ② ヘッジ会計が
                               1,740            5,419            3,678
       適用されているもの
     デリバティブ取引計                         194,808             15,059          △179,749
      (※1)     営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※2)     リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※3) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※4) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
              また、連結貸借対照表計上額については、海外連結子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
          している。
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       当連結会計年度(平成28年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              318,665            318,665               ―
     (2)  営業債権
                            13,729,060
                             △126,598
         貸倒引当金(※1)
                            13,602,462            13,607,533               5,070
     (3)  リース債権及び
                              716,622
       リース投資資産(※2)
                              △24,546
         貸倒引当金(※1)
                              692,075            754,779             62,703
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                             1,066,348            1,066,348                ―
     資産計                       15,679,551            15,747,326              67,774
     (1)  短期借入金
                              694,913            694,913               ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             3,623,684            3,623,684                ―
     (3)  社債(※3)
                             7,869,770            8,074,534             204,763
     (4)  長期借入金(※4)
                             4,875,448            4,885,781              10,333
     負債計                       17,063,817            17,278,914              215,096
     デリバティブ取引(※5)
     ① ヘッジ会計が
                              126,180             78,975           △47,204
       適用されていないもの
     ② ヘッジ会計が
                               2,224            10,910             8,686
       適用されているもの
     デリバティブ取引計                         128,404             89,885           △38,518
      (※1)     営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※2)     リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※3) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※4) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
              また、連結貸借対照表計上額については、海外連結子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
          している。
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     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資   産
      (1) 現金及び預金
        これらの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
      (2)  営業債権、(3)       リース債権及びリース投資資産

        これらの時価は、主に債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっ
       ている。
      (4)  有価証券及び投資有価証券

        これらの時価は、主に取引所の価格又は見積り将来キャッシュ・フローを市場利子率で割引く方法により算定し
       ている。
        保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記参照。
      負  債

      (1)  短期借入金、(2)        コマーシャルペーパー
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
      (3)  社債

        社債については、主に入手可能であれば市場価格、不可能である場合は元利金の合計額を同様の社債を新規に発
       行した場合に想定される利率で割り引いて時価を算定している。
      (4)  長期借入金

        長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、TFSグループの信用状態は実
       行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によってい
       る。固定金利によるものは、主に元利金の合計額を同様の新規借入において想定される利率で割り引いて時価を算
       定している。
      デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記参照。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                         (単位:百万円)
                       前連結会計年度               当連結会計年度
           区分
                      平成27年3月31日               平成28年3月31日
         非上場株式                38,052               38,404
        上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
       資有価証券」には含めていない。
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     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(平成27年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     現金及び預金                              335,898            ―         ―
     営業債権                             6,150,175         7,768,134          530,470

     リース債権及びリース投資資産                              269,875         459,028          4,963

     有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券のうち満期があるもの

      ①債券

       国債・地方債等                              519,639         13,303         11,877

       社債その他                                505       4,846        21,830

      ②その他                              155,689           367          ―

       その他有価証券のうち満期があるもの 計                              675,835         18,517         33,708

                 合計                  7,431,785         8,245,679          569,142

       当連結会計年度(平成28年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     現金及び預金                              318,665            ―         ―
     営業債権                             5,751,824         7,304,663          506,389

     リース債権及びリース投資資産                              260,394         447,398          3,683

     有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券のうち満期があるもの

      ①債券

       国債・地方債等                              294,312         88,555         11,902

       社債その他                               29,940         23,884         13,237

      ②その他                              104,442          9,918         7,746

       その他有価証券のうち満期があるもの 計                              428,695         122,357         32,886

                 合計                  6,759,579         7,874,419          542,959

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     (注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
       前連結会計年度(平成27年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     短期借入金                              871,050            ―         ―
     コマーシャルペーパー                             3,870,436             ―         ―

     社債                             2,038,231         4,981,989         1,177,895

     長期借入金                             1,736,716         3,036,535          87,073

                 合計                 8,516,434         8,018,525         1,264,969

       当連結会計年度(平成28年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     短期借入金                              694,913            ―         ―
     コマーシャルペーパー                             3,623,684             ―         ―

     社債                             1,849,629         5,061,393          971,321

     長期借入金                             1,792,594         2,925,665          157,188

                 合計                 7,960,822         7,987,059         1,128,509

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       (有価証券関係)
      その他有価証券 
       前連結会計年度(平成27年3月31日)
                                                (単位:百万円)
                   連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①株式
                           13,251             4,155            9,096
      ②債券
        国債・地方債等
                           24,188            23,420              768
        社債その他
                           28,363            27,268             1,094
      ③その他
                           293,406            251,775             41,630
           小計                359,210            306,619             52,590

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①株式
                              ―            ―            ―
      ②債券
        国債・地方債等
                           523,140            523,249             △109
        社債その他
                              ―            ―            ―
      ③その他
                           275,407            275,652             △245
           小計                798,547            798,902             △354

           合計               1,157,757            1,105,522              52,235

      (注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
         「その他有価証券」には含めていない。 
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       当連結会計年度(平成28年3月31日)
                                                (単位:百万円)
                   連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①株式
                            8,810            4,155            4,655
      ②債券
        国債・地方債等                   100,806            100,140              666
        社債その他
                           60,920            60,334              585
      ③その他
                           332,119            302,737             29,382
           小計                502,657            467,367             35,290

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①株式
                              ―            ―            ―
      ②債券
        国債・地方債等
                           296,060            296,086              △25
        社債その他
                            6,870            6,870              ―
      ③その他
                           260,760            260,865             △105
           小計                563,690            563,821             △130

           合計               1,066,348            1,031,189              35,159

      (注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
         「その他有価証券」には含めていない。 
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       (デリバティブ取引関係)
       前連結会計年度(平成27年3月31日)
     1   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         為替予約取引
          売建                   37,347            ―       △118         △118
          買建                  336,732             ―       25,379         25,379
     市場取
         通貨スワップ取引
     引以外
          支払米ドル受取ユーロ                 1,068,721          870,456        △149,614         △149,614
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル                  261,197         155,778         △44,749         △44,749
          支払タイバーツ
                           736,282         644,648          10,750         10,750
          受取米ドル
          その他                 1,889,354         1,401,880          162,239         162,239
            合計              4,329,635         3,072,763            3,886         3,886
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         金利スワップ取引
          受取固定・支払変動                 4,148,186         3,559,804           73,344         73,344
     市場取
     引以外     受取変動・支払固定                 9,743,702         6,218,583          △67,292         △67,292
     の取引
          受取変動・支払変動                   95,738         72,205          △298         △298
         オプション取引                   6,008         3,605          △0         △0
            合計             13,993,636          9,854,198            5,753         5,753
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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     2   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                           (百万円)
           通貨スワップ取引
      公正価値      支払米ドル
                           社債           18,921            ―      △4,793
      ヘッジ      受取メキシコ・ペソ
            支払米ドル受取日本円                          43,781         43,781          2,495
                 合計                    62,703         43,781         △2,298
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                           (百万円)
           金利スワップ取引
      原則的                    社債
            受取固定・支払変動                         123,000         108,000          1,652
      処理方法                    借入金
            受取変動・支払固定                          13,000         10,000            2
           金利スワップ取引
     金利スワップ                      社債
            受取固定・支払変動                         244,000         203,000          5,548
     の特例処理
                          借入金
            受取変動・支払固定                          7,000         6,000          △12
           金利スワップ取引
      公正価値
                           社債
      ヘッジ
            受取固定・支払変動                          22,832            ―        526
                 合計                    409,832         327,000          7,717
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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       当連結会計年度(平成28年3月31日)
     1   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         為替予約取引
          売建                   21,820            ―        △75         △75
          買建                  396,234             ―      △16,953         △16,953
     市場取
         通貨スワップ取引
     引以外
          支払米ドル受取ユーロ                 1,006,256          999,383         △50,898         △50,898
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル                  241,221         241,221         △9,080         △9,080
          支払タイバーツ
                           566,703         446,335          46,749         46,749
          受取米ドル
          その他                 1,706,582         1,154,140           88,339         88,339
            合計              3,938,819         2,841,080           58,080         58,080
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         金利スワップ取引
          受取固定・支払変動                 4,028,390         3,500,614           90,079         90,079
          受取変動・支払固定                10,002,165          6,225,873          △69,691         △69,691
     市場取
     引以外     受取変動・支払変動                   86,301         46,287            78         78
     の取引
         オプション取引
          売建キャップ                   3,380         3,380          △0         △0
          買建フロア                  191,550         191,550            428         428
            合計             14,311,786          9,967,706           20,894         20,894
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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     2   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                           (百万円)
           通貨スワップ取引
      公正価値
                           社債
      ヘッジ
            支払米ドル受取日本円                          41,052         41,052          4,430
                 合計                    41,052         41,052          4,430
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                           (百万円)
           金利スワップ取引
      原則的                    社債
            受取固定・支払変動                          97,000         87,000          1,940
      処理方法                    借入金
            受取変動・支払固定                          10,000          7,000          △59
           金利スワップ取引
                           社債
     金利スワップ
            受取固定・支払変動                         200,000         100,000          4,610
     の特例処理
                          借入金
            受取変動・支払固定                          6,000           ―        △11
                 合計                    313,000         194,000          6,480
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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       (退職給付関係)
     1   採用している退職給付制度の概要
        国内連結子会社は、退職金制度の一部について確定拠出制度を採用し、残額については退職一時金を充当してい
       る。また、一部の海外子会社は、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用している。
        なお、一部の海外子会社は複数事業主制度を設けており、確定拠出制度と同様に会計処理している。
     2   複数事業主制度

        確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度への要拠出額は、前連結会計年度2,053百万円、当連結会計
       年度3,153百万円であった。
      (1)  制度全体の積立状況に関する事項

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
        年金資産の額                              403,741百万円              363,757百万円
                                      385,660      〃         381,713      〃
        年金財政計算上の数理債務の額
        差引額                               18,080百万円             △17,956百万円
      (2)  制度全体に占めるトヨタファイナンシャルサービス株式会社グループの給与総額割合

        前連結会計年度 28.7%(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
        当連結会計年度 28.9%(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
      (3)  補足説明

        上記(1)の前連結会計年度及び当連結会計年度における差引額の主な要因は、年金資産の実際運用収益等によるも
       のである。
     3   確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    平成26年4月1日           (自    平成27年4月1日
                                 至   平成27年3月31日)            至   平成28年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                               21,146百万円              26,953百万円
                                       1,535     〃          1,686     〃
         勤務費用
                                        704    〃           692    〃
         利息費用
                                       △460     〃          △445     〃
         退職給付の支払額
                                       4,026     〃         △2,563      〃
         その他
        退職給付債務の期末残高                               26,953百万円              26,322百万円
      (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

        重要性がないため記載を省略している。
                                  68/107







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      (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
        産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
        積立型制度の退職給付債務                               20,097百万円              18,230百万円
                                      △12,878      〃         △12,106      〃
        年金資産
                                       7,218百万円              6,124百万円
                                       6,856     〃          8,092     〃
        非積立型制度の退職給付債務
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               14,074百万円              14,216百万円
        退職給付に係る負債                               14,097百万円              14,224百万円

                                        △22    〃           △8    〃
        退職給付に係る資産
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               14,074百万円              14,216百万円
      (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    平成26年4月1日           (自    平成27年4月1日
                                 至   平成27年3月31日)            至   平成28年3月31日)
        勤務費用                               1,535百万円              1,686百万円
                                       1,685     〃          △459     〃
        その他
        確定給付制度に係る退職給付費用                               3,221百万円              1,226百万円
      (5)  年金資産に関する事項

        重要性がないため記載を省略している。
      (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
        割引率                           1.0%~3.6%              0.1%~3.9%
     4   確定拠出制度

       重要性がないため記載を省略している。
                                  69/107









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       (税効果会計関係)
     1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成27年3月31日)                   (平成28年3月31日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金                         39,512百万円                   40,600百万円
                                  185,326      〃              117,907      〃
         税務上の繰越欠損金
                                  72,337     〃               51,244     〃
         その他
        繰延税金資産小計
                                  297,177百万円                   209,752百万円
                                  △2,447      〃              △2,684      〃
        評価性引当金
        繰延税金資産合計
                                  294,729百万円                   207,067百万円
        繰延税金負債
         償却資産                       △1,151,890百万円                   △1,051,942百万円
                                 △72,430      〃             △84,300      〃
         その他
        繰延税金負債合計                        △1,224,320百万円                   △1,136,242百万円
        繰延税金資産(負債)の純額                         △929,590百万円                   △929,175百万円
                       (注)繰延税金負債の純額は、連結貸借                   (注)繰延税金負債の純額は、連結貸借
                       対照表の以下の科目に含まれている。                   対照表の以下の科目に含まれている。
                                     (百万円)                   (百万円)
                       流動資産―その他               139,894     流動資産―その他              138,124
                       固定資産―投資その他の                   固定資産―投資その他の
                                      10,912                   9,303
                            資産その他                        資産その他
                       流動負債―その他               21,839    流動負債―その他               21,735
                       固定負債―繰延税金負債              1,058,557      固定負債―繰延税金負債             1,054,867
     2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成27年3月31日)                   (平成28年3月31日)
                         法定実効税率と税効果会計適用後                    法定実効税率と税効果会計適用後
                        の法人税等の負担率との間の差異が                   の法人税等の負担率との間の差異が
                        法定実効税率の100分の5以下であ                   法定実効税率の100分の5以下であ
                        るため注記を省略している。                   るため注記を省略している。
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       (セグメント情報等)
        セグメント情報
      1   報告セグメントの概要
        TFSグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、
       経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
        TFSグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及
       び海外の連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
        従って、TFSグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等
       が概ね類似していることから「北米」とし、「日本」、「北米」、「オーストラリア」を報告セグメントとしてい
       る。
      2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
       ける記載と概ね同一である。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
        セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
      3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                       その他           調整額
                                                       連結財務諸
                                             合計
                            オースト
                                                       表計上額
                                       (注)1           (注)2
                  日本      北米            計
                            ラリア
     売上高

      外部顧客への売上高

                 146,436     1,064,221      112,210     1,322,867      322,525     1,645,393         ―  1,645,393
      セグメント間の内部
                   206     4,669     1,130      6,006     17,817      23,823    △23,823         ―
      売上高又は振替高
          計       146,642     1,068,891      113,340     1,328,874      340,343     1,669,217      △23,823     1,645,393
     セグメント利益             22,720     239,614      18,142     280,477      61,140     341,618     △2,649      338,968

     セグメント資産           1,363,564     12,890,414      1,243,042     15,497,021      4,129,759     19,626,780          ― 19,626,780

     その他の項目

      支払利息
                  3,327     138,685      44,851     186,864     138,710      325,575    △15,744      309,831
       減価償却費              6,022     512,708      27,171     545,902      24,884     570,787        39   570,827

       貸倒引当金繰入額              6,108     45,399      8,778     60,286     37,053      97,340        ―   97,340

      (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タイ及び中国等の連結子会社の
          事業活動を含んでいる。
        2 調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△2,649百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△15,744百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」10,590百万円、「北米」318,573百万円、「オーストラリ
          ア」90,855百万円、「その他」318,198百万円含まれている。
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        当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                       その他           調整額
                                                       連結財務諸
                                             合計
                            オースト
                                                       表計上額
                                       (注)1           (注)2
                  日本      北米            計
                            ラリア
     売上高

      外部顧客への売上高

                 150,155     1,294,781      100,819     1,545,755      334,427     1,880,183         ―  1,880,183
      セグメント間の内部
                   213     4,957      473     5,644     20,292      25,937    △25,937         ―
      売上高又は振替高
          計       150,368     1,299,738      101,292     1,551,400      354,720     1,906,120      △25,937     1,880,183
     セグメント利益             22,947     190,284      18,462     231,694      78,289     309,983     △7,435      302,547

     セグメント資産           1,381,013     12,681,213      1,207,957     15,270,185      3,813,834     19,084,019          ― 19,084,019

     その他の項目

      支払利息             1,667     166,750      37,140     205,557     133,960      339,518    △12,973      326,544
       減価償却費              5,129     648,951      26,571     680,652      29,726     710,379        30   710,409

       貸倒引当金繰入額              4,753     60,543      6,713     72,010     33,604     105,615        ―   105,615

      (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タイ及び中国等の連結子会社の
          事業活動を含んでいる。
        2 調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△7,435百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△12,973百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」9,797百万円、「北米」348,667百万円、「オーストラリ
          ア」80,148百万円、「その他」329,697百万円含まれている。
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        関連情報
        前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
      1   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
        している。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
                                        (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
           146,436          1,009,453            489,503          1,645,393

      (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
       (2)  有形固定資産

                                        (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
            6,692         3,743,144            198,454          3,948,290

      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
        当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

      1   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
        している。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
                                        (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
           150,155          1,240,177            489,850          1,880,183

      (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
       (2)  有形固定資産

                                        (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
            6,107         4,114,672            192,670          4,313,450

      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
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                                                      発行登録書(株券、社債券等)
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
         該当事項はない。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

         該当事項はない。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

         該当事項はない。
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        関連当事者情報
     1   関連当事者との取引
       トヨタファイナンシャルサービス株式会社と関連当事者との取引
       トヨタファイナンシャルサービス株式会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                            議決権等

                   資本金又
         会社等の名称              事業の内容          関連当事者           取引金額          期末残高
                             の所有
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業          との関係           (百万円)          (百万円)
                            (被所有)割
                   (百万円)
                             合(%)
                                                 流動資産-
                                      資金の預入        3,450         13,520
                                                 その他
                                 資金の預入                固定資産-
         トヨタ
               愛知県        自動車の製      被所有    役員の兼任                投資その他
     親会社                                 資金の預入        84,430         208,180
               豊田市    397,049    造・販売     直接 100     設備等の賃                の資産その
         自動車㈱
                                 借等                他
                                      利息等の受
                                               545    ―      ―
                                      取
      (注)   1   取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
        2   取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場金利等を勘案して決定している。
        3   取引の実態を明瞭に開示するため、取引金額は純額表示としている。
        当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

                            議決権等

                   資本金又
         会社等の名称              事業の内容          関連当事者           取引金額          期末残高
                             の所有
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業          との関係           (百万円)          (百万円)
                            (被所有)割
                   (百万円)
                             合(%)
                                                 流動資産-
                                      資金の預入       △3,200          10,320
                                                 その他
                                 資金の預入                固定資産-
         トヨタ
               愛知県        自動車の製      被所有    役員の兼任                投資その他
     親会社                                 資金の預入        26,090         234,270
               豊田市    635,401    造・販売     直接 100     設備等の賃                の資産その
         自動車㈱
                                 借等                他
                                      利息等の受
                                               647    ―      ―
                                      取
      (注)   1   取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
        2   取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場金利等を勘案して決定している。
        3   取引の実態を明瞭に開示するため、取引金額は純額表示としている。
      2   親会社又は重要な関連会社に関する注記

         親会社情報
          トヨタ自動車(株)(東京、名古屋、福岡、札幌、ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所に上場)
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       (1株当たり情報)
                                   前連結会計年度             当連結会計年度

                                (自    平成26年4月1日          (自    平成27年4月1日
                                  至   平成27年3月31日)           至   平成28年3月31日)
      1株当たり純資産額
                                     1,319,596円49銭             1,372,219円52銭
      1株当たり当期純利益金額                               149,691円36銭             148,181円83銭

      (注)   1   潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

        2   1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                (自    平成26年4月1日          (自    平成27年4月1日
                 項目
                                  至   平成27年3月31日)           至   平成28年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
                                         235,090             232,719
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                      ―             ―

      普通株式に係る親会社株主に帰属する

                                         235,090             232,719
      当期純利益(百万円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                 1,570,500             1,570,500

        3   1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                 項目
                                  (平成27年3月31日)             (平成28年3月31日)
      純資産の部の合計額(百万円)

                                        2,091,538             2,173,667
      純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)

                                         19,112             18,597
      非支配株主持分
      普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                 2,072,426             2,155,070

      1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

                                        1,570,500             1,570,500
      株式の数(株)
       (重要な後発事象)

        該当事項はない。
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       注記事項
       (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1  連結の範囲に関する事項
      連結子会社の数
        48社
       主要な連結子会社名
        トヨタファイナンス㈱
        トヨタ    モーター     クレジット㈱
        トヨタ    モーター     インシュアランス         サービス㈱
        トヨタ    クレジット      カナダ㈱
        トヨタ    クレジットバンク㈲
        トヨタ    モーター     ファイナンス(ネザーランズ)㈱
        トヨタ    ファイナンシャル         サービス(UK)㈱
        トヨタ    ファイナンス       オーストラリア㈱
        トヨタ    リーシング      タイランド㈱
        トヨタ    モーター     ファイナンス       チャイナ㈲
     2  持分法の適用に関する事項

      (イ)   持分法適用の関連会社数
         8社
        主要な会社名
         トヨタ    ファイナンシャル         サービス     サウス    アフリカ㈱
         和潤企業㈱
        なお、当中間連結会計期間より、アドバンスド                      コネクティビティ㈲について、新規出資により持分法適用の範囲
       に含めることとした。
      (ロ)   持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間
        財務諸表を使用している。
     3  連結子会社の中間決算日等に関する事項

       連結子会社の中間決算日が中間連結決算日                    (9月30日)      と異なる主な会社は次のとおりである。
           中間決算日                      会社名
                       トヨタ    モーター     ファイナンス       チャイナ㈲

            6月30日
       中間連結財務諸表作成にあたっては、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使用してい
      る。
     4  在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項

       在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して
      作成された財務諸表を採用している。
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     5  会計方針に関する事項
      (イ)   重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間決算期末日の市場価格等に基づく時価法                     (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主と
         して個別法      (海外連結子会社)         により算定している)
         時価のないもの
          主として総平均法による原価法
       ②デリバティブ
        時価法
      (ロ)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①賃貸資産
        主としてリース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。なお、賃貸資産の処分損失に
       備えるため、減価償却費を追加計上している。
      (ハ)   重要な引当金の計上基準
       ①貸倒引当金
        債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により計上している。
        この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に対
       する回収不能見込額を過去の貸倒実績率等により見積り、計上している。
      (ニ)   重要な収益及び費用の計上基準
       ①ファイナンス・リース
        国内連結子会社
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
        海外連結子会社
         売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
       ②オペレーティング・リース
        リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
       ③融資
        主として利息法        (元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)                                  によっている。
      (ホ)   重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい
       る。なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
       期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて
       計上している。
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      (ヘ)   重要なヘッジ会計の方法
       ①ヘッジ会計の方法
        国内連結子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ
       については特例処理によっている。米国連結子会社については公正価値ヘッジ処理によっている。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
        当中間連結会計期間にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
        ヘッジ手段
         通貨スワップ、金利スワップ
        ヘッジ対象
         借入金、社債
       ③ヘッジ方針
        主に資金調達に係る金利及び為替リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
        ・事前テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
        ・事後テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
      (ト)   組替再表示
        過年度の金額は、当中間連結会計期間の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
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       (中間連結貸借対照表関係)
     ※1  有形固定資産の減価償却累計額
                             当中間連結会計期間
                             (平成28年9月30日)
         有形固定資産の減価償却累計額                          923,803百万円
      2  偶発債務

        トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレ
       ンタリース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
        また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
                             当中間連結会計期間
                             (平成28年9月30日)
         連結子会社の営業上の債務保証                         2,688,484百万円
         トヨタ    ファイナンシャル
                                   31,221
         サービス     サウス    アフリカ㈱
         その他                          10,712
               合計                  2,730,418
      3  当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

                             当中間連結会計期間
                             (平成28年9月30日)
         貸出未実行残高                         2,921,732百万円
        なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件として
       いるものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
     ※4  担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産
                             当中間連結会計期間
                             (平成28年9月30日)
         営業債権                         1,898,363百万円
         賃貸資産(純額)                          365,831
        担保付債務

                            当中間連結会計期間
                            (平成28年9月30日)
         1年以内返済予定の長期借入金                          883,826百万円
         長期借入金                          845,554
         1年以内償還予定の社債                           3,038
         社債                          31,887
     ※5  ノンリコース債務

      (1)  借入金に含まれるノンリコース債務
                            当中間連結会計期間
                            (平成28年9月30日)
         長期借入金(1年以内返済予定の
         長期借入金を含む)のうち、ノン                         1,729,380百万円
         リコース債務
      (2)  ノンリコース債務に対応する資産

                            当中間連結会計期間
                            (平成28年9月30日)
         営業債権                         1,756,557百万円
         賃貸資産(純額)                          365,831
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       (中間連結損益計算書関係)
     ※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
                             当中間連結会計期間
                            (自  平成28年4月1日
                            至  平成28年9月30日)
         従業員給与・手当                          36,961百万円
         貸倒引当金繰入額                          48,054
     ※2  売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。

                             当中間連結会計期間
                            (自  平成28年4月1日
                            至  平成28年9月30日)
                                (益)   15,210百万円
         デリバティブ関連損益
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       (中間連結株主資本等変動計算書関係)
      当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
      1  発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
       普通株式(株)             1,570,500           ―           ―          1,570,500
      2  自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      3  新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      4  配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はない。
      (2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

        該当事項はない。
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       (リース取引関係)
     1  ファイナンス・リース取引
       (貸手側)
      (1)  リース投資資産の内訳
                             当中間連結会計期間

                             (平成28年9月30日)
         リース料債権部分                          483,639百万円
         見積残存価額部分                          321,195
         受取利息相当額                         △65,314
               合計                   739,520
      (2)  リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結会計期間末日後の回収予定額

        リース債権
                            当中間連結会計期間

                            (平成28年9月30日)
         1年以内                          102,629百万円
         1年超2年以内                          84,153
         2年超3年以内                          70,306
         3年超4年以内                          28,915
         4年超5年以内                           9,492
         5年超                           1,308
        リース投資資産

                            当中間連結会計期間

                            (平成28年9月30日)
         1年以内                          179,069百万円
         1年超2年以内                          135,804
         2年超3年以内                          100,206
         3年超4年以内                          47,420
         4年超5年以内                          18,285
         5年超                           2,853
     2  オペレーティング・リース取引

       (貸手側)
        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                             当中間連結会計期間

                             (平成28年9月30日)
         1年以内                          635,752百万円
         1年超                          643,271
               合計                  1,279,023
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       (金融商品関係)
      金融商品の時価等に関する事項
       中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが

      極めて困難と認められるものは、次表には含めていない((注2)参照)。
      当中間連結会計期間(平成28年9月30日)

                                                   (単位:百万円)
                        中間連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              238,212            238,212               ―
     (2)  営業債権
                            12,501,831
                             △111,796
         貸倒引当金(※1)
                            12,390,034            12,474,591              84,556
     (3)  リース債権及び
                              688,567
       リース投資資産(※2)
                              △22,112
         貸倒引当金(※1)
                              666,454            725,296             58,841
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                             1,013,994            1,013,994                ―
       (※3)
     資産計                       14,308,696            14,452,094              143,398
     (1)  短期借入金
                              769,910            769,910               ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             3,410,463            3,410,463                ―
     (3)  社債(※4)
                             7,067,619            7,283,063             215,443
     (4)  長期借入金(※5)
                             4,370,828            4,392,476              21,647
     負債計                       15,618,822            15,855,913              237,091
     デリバティブ取引(※6)
     ①   ヘッジ会計が
                              110,363             61,026           △49,337
       適用されていないもの
     ②   ヘッジ会計が
                               2,072            12,984            10,911
       適用されているもの
     デリバティブ取引計                         112,436             74,010           △38,426
      (※1)    営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※2)    リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※3)    投資有価証券は、中間連結貸借対照表上投資その他の資産に含めて開示している。
      (※4)    社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※5)    長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※6)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
         また、中間連結貸借対照表計上額については、海外連結子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除し
         ている。
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     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資産
      (1) 現金及び預金
        これらの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
      (2)  営業債権、(3)       リース債権及びリース投資資産

        これらの時価は、主に債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっ
       ている。
      (4)  有価証券及び投資有価証券

        これらの時価は、主に取引所の価格又は見積り将来キャッシュ・フローを市場利子率で割引く方法により算定し
       ている。
        保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記参照。
      負債

      (1)  短期借入金、(2)        コマーシャルペーパー
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
      (3)  社債

        社債については、主に入手可能であれば市場価格、不可能である場合は元利金の合計額を同様の社債を新規に発
       行した場合に想定される利率で割り引いて時価を算定している。
      (4)  長期借入金

        長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、TFSグループの信用状態は実
       行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によってい
       る。固定金利によるものは、主に元利金の合計額を同様の新規借入において想定される利率で割り引いて時価を算
       定している。
      デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記参照。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額

                          (単位:百万円)
                      当中間連結会計期間
           区分
                      (平成28年9月30日)
         非上場株式                  40,619
        上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資
       有価証券」には含めていない。
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       (有価証券関係)
       その他有価証券
        当中間連結会計期間          (平成28年9月30日)
                                                    (単位:百万円)
                     中間連結貸借対照表計上額                 取得原価              差額
       中間連結貸借対照表計上額
       が取得原価を超えるもの
         ①株式                      6,006             3,604             2,402
         ②債券
           国債・地方債等
                              300,040             299,241               798
           社債その他
                              36,507             35,817               689
         ③その他                     258,230             231,862             26,367
             小計                 600,784             570,525             30,258
       中間連結貸借対照表計上額
       が取得原価を超えないもの
         ①株式                        ―             ―             ―
         ②債券
           国債・地方債等
                               6,928             6,928              △0
           社債その他
                              10,893             10,902               △8
         ③その他                     395,387             395,435               △48
             小計                 413,209             413,266               △57
             合計                1,013,994              983,792             30,201
        (注)   非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
           の「その他有価証券」には含めていない。
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       (デリバティブ取引関係)
      当中間連結会計期間          (平成28年9月30日)
     1  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         為替予約取引
          売建
                           22,031            ―         15         15
          買建
                           204,518             ―      △2,975         △2,975
     市場取    通貨スワップ取引
     引以外
          支払米ドル受取ユーロ
                           903,023         673,526         △54,915         △54,915
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル
                           256,953         246,781         △5,286         △5,286
          支払タイバーツ
                           490,412         348,385          32,841         32,841
          受取米ドル
          その他
                          1,547,262         1,016,569           66,572         66,572
            合計              3,424,201         2,285,263           36,252         36,252
      (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         金利スワップ取引
          受取固定・支払変動
                          3,903,415         3,417,356           72,462         72,462
          受取変動・支払固定
                          9,454,147         5,870,882          △47,987         △47,987
     市場取
          受取変動・支払変動
     引以外                      47,197         41,721          △85         △85
     の取引
         オプション取引
          売建キャップ
                            3,033         3,033          △0         △0
          買建フロア
                           170,040          85,020           383         383
            合計             13,577,834          9,418,014           24,773         24,773
      (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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     2  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                            (百万円)
           通貨スワップ取引
      公正価値
                           社債
      ヘッジ
            支払米ドル受取日本円
                                      36,841         36,841          7,789
                 合計                    36,841         36,841          7,789
      (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                          契約額等のうち
      ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
       の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                            (百万円)
            金利スワップ取引
       原則的                    社債
             受取固定・支払変動
                                      32,000         32,000          1,594
      処理方法                    借入金
             受取変動・支払固定
                                      7,000         5,000          △43
            金利スワップ取引
                           社債
     金利スワップ
             受取固定・支払変動                        124,000          44,000          3,648
      の特例処理
                          借入金
             受取変動・支払固定
                                      6,000            ―        △4
                 合計                    169,000          81,000          5,194
      (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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       (セグメント情報等)
       セグメント情報
     1  報告セグメントの概要
       TFSグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、経
      営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
       TFSグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及び
      海外の連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
       従って、TFSグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等が
      概ね類似していることから「北米」とし、「日本」、「北米」、「オーストラリア」を報告セグメントとしている。
     2  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
      おける記載と概ね同一である。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
       セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
     3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

       当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                                        中間連結
                                        その他           調整額
                                              合計          財務諸表
                                        (注)1           (注)2
                            オーストラ
                   日本     北米           計                     計上額
                              リア
     売上高
      外部顧客への売上高             76,610     605,200      44,431     726,241     139,839      866,080        ―   866,080
      セグメント間の内部
                     194    1,278      572    2,046     9,725     11,771    △11,771         ―
      売上高又は振替高
          計         76,805     606,479      45,003     728,287     149,564      877,852    △11,771      866,080
     セグメント利益              11,140     78,955      5,267     95,363     42,668     138,032     △4,221      133,810

     セグメント資産            1,400,898     11,523,129      1,123,720     14,047,748      3,455,851     17,503,600          ― 17,503,600

     その他の項目
      支払利息               523    81,509     15,778     97,811     54,065     151,877     △5,192      146,685
      減価償却費              2,470    302,828      11,976     317,275      11,264     328,540        12   328,552
      貸倒引当金繰入額              3,435     27,114      2,396     32,947     15,107      48,054        ―   48,054
      (注)   1  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タイ及び中国等の連結子会社の
          事業活動を含んでいる。
        2  調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△4,221百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△5,192百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        3  「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」4,658百万円、「北米」153,096百万円、「オーストラリ
          ア」35,703百万円、「その他」138,591百万円含まれている。
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       関連情報
       当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
     1  製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
      略している。
     2  地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                       (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計

            76,610          580,549           208,921           866,080

      (注)   売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
      (2)  有形固定資産

                                       (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計

            5,901         3,816,650            177,417          3,999,968

     3  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はない。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はない。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はない。
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       (1株当たり情報)
        1株当たり純資産額及び算定上の基礎ならびに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりで

       ある。
                                 当中間連結会計期間

                 項目
                                 (平成28年9月30日)
     (1) 1株当たり純資産額                               1,312,599円97銭
        (算定上の基礎)

         純資産の部の合計額(百万円)                                  2,079,142

         純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                    17,704

       (うち非支配株主持分(百万円))

                                         17,704
         普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
                                        2,061,438
         (百万円)
         普通株式の発行済株式数(株)                                  1,570,500
         1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                        1,570,500
         中間期末(期末)の普通株式の数(株)
                                 当中間連結会計期間

                                 (自  平成28年4月1日
                 項目
                                 至  平成28年9月30日)
     (2) 1株当たり中間純利益金額                                 62,334円22銭
        (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円)

                                         97,895
       普通株主に帰属しない金額(百万円)

                                            ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         97,895
       中間純利益金額(百万円)
         普通株式の期中平均株式数(株)                                  1,570,500
      (注)   潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
       (重要な後発事象)

         該当事項はない。
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       ④   連結附属明細表
         社債明細表
                              当期首残高          当期末残高         利率

       会社名         銘柄      発行年月日                              担保   償還期限
                               (百万円)          (百万円)        (%)
     トヨタファイ        普通社債          2005年          504,985          489,991     0.10    なし    2015年
     ナンス㈱           (注)1                           (139,998)
                        ~                         ~        ~
                       2015年                         2.07        2021年
     海外子会社        普通社債          2006年          956,329          980,632     1.65   (注)4    2015年
                (注)1                           (150,874)
                        ~                         ~        ~
                (注)2                [ 2,965百万         [ 3,015百万
                       2016年                         41.79        2021年
                (注)3                   米ドル          米ドル
                                 600百万          600百万
                               スイス・フラン          スイス・フラン
                                40,600百万          37,335百万
                                タイ・バーツ          タイ・バーツ
                                 852百万          985百万
                              ボリバル・フエルテ          ボリバル・フエルテ
                                4,227百万          2,500百万
                               フィリピン・ペソ          フィリピン・ペソ
                                3,200百万          4,000百万
                                   加ドル          加ドル
                                 584百万          711百万
                              アルゼンチン・ペソ          アルゼンチン・ペソ
                                1,300百万          3,300百万
                                   中国元          中国元
                                7,000百万         20,000百万
                               インド・ルピー]          インド・ルピー
                                          3,000百万
                                        ロシア・ルーブル]
             ミディアムターム          2005年         6,736,726          6,399,146      0.00    なし    2015年
             ノート                             (1,556,341)
                        ~                         ~        ~
                (注)1               [ 36,378百万         [ 36,972百万
                       2016年                         29.67        2047年
                (注)2                   米ドル          米ドル
                (注)5
                                7,449百万          8,473百万
                                   豪ドル          豪ドル
                                2,731百万          3,070百万
                              ニュージーランド・          ニュージーランド・
                                    ドル          ドル
                                1,265百万           705百万
                                  英ポンド          英ポンド
                                 100百万          100百万
                                   加ドル          加ドル
                                2,000百万          1,400百万
                                  香港ドル          香港ドル
                                6,970百万          7,020百万
                                   ユーロ          ユーロ
                                8,522百万          7,322百万
                               メキシコ・ペソ          メキシコ・ペソ
                                 900百万          580百万
                                マレーシア・          マレーシア・
                                 リンギット          リンギット
                                2,115百万          1,459百万
                              南アフリカ・ランド          南アフリカ・ランド
                                 600百万          600百万
                                ノルウェー・          ノルウェー・
                                  クローネ]          クローネ
                                            97百万
                                       アルゼンチン・ペソ]
                                          7,869,770
       合計          ―        ―       8,198,040                 ―    ―    ―
                                          (1,847,214)
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      (注)   1   当期末残高のうち1年以内償還予定の社債の金額を                        (   ) 内に付記している。
        2   外国において発行された社債及びミディアムタームノートについて外貨建てによる発行総額を[                                              ]内に付
          記している。
        3   海外子会社トヨタ         モーター     クレジット㈱、トヨタ           クレジット      カナダ㈱、トヨタ         リーシング      タイランド
          ㈱、トヨタ      サービス     デ  ベネズエラ㈱、トヨタ           ファイナンシャル         サービス     フィリピン㈱、トヨタ           モー
          ター   ファイナンス       チャイナ㈲、トヨタ          コンパニーア       フィナンシェラ        デ  アルゼンチン㈱、トヨタ            ファ
          イナンシャル       サービス     インディア㈱、トヨタ           ファイナンシャル         サービス     コリア㈱、トヨタ         バンク    ロ
          シア㈱の発行しているものを集約している。
        4   海外子会社が発行した有担保の普通社債10銘柄が含まれている。当該銘柄以外は無担保である。
        5   海外子会社トヨタ         モーター     クレジット㈱、トヨタ           クレジット      カナダ㈱、トヨタ         モーター     ファイナンス
          (ネザーランズ)㈱、トヨタ             ファイナンス       オーストラリア㈱、トヨタ             ファイナンス       ニュージーランド㈱、
          トヨタ    キャピタル      マレーシア㈱、トヨタ           ファイナンシャル         サービス     メキシコ㈱、トヨタ          コンパニーア
          フィナンシェラ        デ  アルゼンチン㈱の発行しているものを集約している。
        6   連結決算日後5年内における償還予定額は、次のとおりである。
             1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

             (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
               1,849,629          1,733,224          1,498,406          1,037,096           792,666
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         借入金等明細表
                              当期首残高        当期末残高       平均利率

                区分                                    返済期限
                               (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                           871,050        694,913       2.06       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                          1,736,716        1,792,594        1.84       ―

      うち、1年以内に返済予定のノンリコース長期
                                748,181        971,021       1.09       ―
      借入金
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                          3,123,609        3,082,854        1.53   2017年~2035年
      うち、ノンリコース長期借入金(1年以内に返済
                                792,456        909,679       1.12   2017年~2020年
      予定のものを除く。)
     その他有利子負債
                               3,870,436        3,623,684        0.70       ―
      コマーシャルペーパー(1年以内返済予定)
      (注)   1  平均利率は、当連結会計年度末における利率及び残高より加重平均した利率である。
        2  長期借入金及びノンリコース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における
          返済予定額は、次の通りである。
                       1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内

                        (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
           長期借入金               1,465,510          663,899         423,296         372,959
           うち、ノンリコース
                           681,884         210,823          16,971            0
           長期借入金
         資産除去債務明細表

      当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末
     における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。
      (2)  その他

        該当事項はない。
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     2 財務諸表等
      (1)  財務諸表
       ① 貸借対照表
                                                  (単位:百万円)
                               前事業年度                当事業年度
                             (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                   589                782
       売掛金                                  7,006                6,813
       関係会社預け金                                 13,520                10,320
                                       1,105                 249
       その他
       流動資産合計                                 22,221                18,165
      固定資産
       有形固定資産                                   129                104
       無形固定資産                                   24                14
       投資その他の資産
        投資有価証券                                 22,135                17,532
        関係会社株式                                 191,729                194,881
        関係会社出資金                                 97,570                97,369
        関係会社長期預け金                                 208,180                234,270
                                        204                204
        その他
        投資その他の資産合計                                 519,820                544,257
       固定資産合計                                 519,974                544,376
      資産合計                                 542,196                562,541
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                                                  (単位:百万円)
                               前事業年度                当事業年度
                             (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       買掛金                                  4,012                4,078
                                       2,690                 336
       その他
       流動負債合計                                  6,702                4,414
      固定負債                                  3,312                1,815
      負債合計                                 10,014                 6,230
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 78,525                78,525
       資本剰余金
                                      78,525                78,525
        資本準備金
        資本剰余金合計                                 78,525                78,525
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      368,851                396,044
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                 368,851                396,044
       株主資本合計                                 525,901                553,094
      評価・換算差額等
                                       6,279                3,216
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                  6,279                3,216
      純資産合計                                 532,181                556,311
     負債純資産合計                                 542,196                562,541
                                  96/107











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         中間貸借対照表
                                   (単位:百万円)
                              当中間会計期間
                             (平成28年9月30日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  1,790
      売掛金                                 6,169
      関係会社預け金
                                       14,850
                                        209
       その他
      流動資産合計
                                       23,020
      固定資産
       有形固定資産                                   106
       無形固定資産                                    16
       投資その他の資産
      関係会社株式
                                      198,808
      関係会社出資金                                98,801
      関係会社長期預け金
                                      240,880
                                       19,303
        その他
        投資その他の資産合計                                 557,794
       固定資産合計                                 557,917
      資産合計                                 580,937
                                  97/107












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                                   (単位:百万円)
                              当中間会計期間
                             (平成28年9月30日)
     負債の部

      流動負債
      買掛金                                 3,687
      その他                                 1,314
      流動負債合計
                                       5,001
      固定負債                                  1,145
      負債合計                                  6,147
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  78,525
       資本剰余金
        資本準備金                                  78,525
        資本剰余金合計                                  78,525
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      416,101
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                 416,101
       株主資本合計                                 573,151
      評価・換算差額等
                                       1,638
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                  1,638
      純資産合計                                 574,790
     負債純資産合計                                 580,937
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       ② 損益計算書
                                                    (単位:百万円)
                                    前事業年度             当事業年度
                                 (自 平成26年4月1日             (自 平成27年4月1日
                                 至 平成27年3月31日)             至 平成28年3月31日)
     売上高
      関係会社受取配当金                                    100,980              27,343
                                          13,165             14,502
      関係会社受取手数料
      売上高合計                                    114,146              41,846
     売上原価
                                          7,513             8,273
      関係会社支払手数料
      売上原価合計                                     7,513             8,273
     売上総利益                                    106,633              33,572
     販売費及び一般管理費                                ※2     2,684        ※2     2,954
     営業利益                                    103,948              30,618
     営業外収益
      受取利息                                      560             661
      受取配当金                                      515             613
      為替差益                                     2,920               ―
                                            12             16
      その他
      営業外収益合計                                ※1     4,009        ※1     1,290
     営業外費用
      関係会社出資金評価損                                       ―            538
      為替差損                                        ―            379
                                            8             14
      その他
      営業外費用合計                                       8            932
     経常利益                                    107,950              30,975
     税引前当期純利益                                    107,950              30,975
     法人税、住民税及び事業税
                                          6,894             3,585
                                           △93              197
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     6,801             3,783
     当期純利益                                    101,148              27,192
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         中間損益計算書
                                  (単位:百万円)
                              当中間会計期間
                             (自  平成28年4月1日
                             至  平成28年9月30日)
     売上高                                  28,237
                                       3,687
     売上原価
     売上総利益                                  24,549
     販売費及び一般管理費                                  1,872
     営業利益                                  22,677
     営業外収益
                                       1,004
                                       1,233
     営業外費用
     経常利益                                  22,448
     税引前中間純利益                                  22,448
                                   ※1        2,391
     法人税、住民税及び事業税
     法人税等合計                                  2,391
     中間純利益                                  20,057
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       ③ 株主資本等変動計算書
      前事業年度(自       平成26年4月1日 至           平成27年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                            株主資本                 評価・換算差額等
                        資本剰余金       利益剰余金
                                                      純資産合計
                                       株主資本      その他有価証券
                 資本金             その他利益剰余金
                                        合計      評価差額金
                        資本準備金
                               繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525       78,525       267,702       424,752        5,287       430,039
     当期変動額
      当期純利益                            101,148       101,148               101,148
      株主資本以外の項目
                                                   992       992
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                ―       ―     101,148       101,148         992      102,141
     当期末残高              78,525       78,525       368,851       525,901        6,279       532,181
      当事業年度(自       平成27年4月1日 至           平成28年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                            株主資本                 評価・換算差額等
                        資本剰余金       利益剰余金
                                                      純資産合計
                                       株主資本      その他有価証券
                 資本金             その他利益剰余金
                                        合計      評価差額金
                        資本準備金
                               繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525       78,525       368,851       525,901        6,279       532,181
     当期変動額
      当期純利益                            27,192       27,192               27,192
      株主資本以外の項目
                                                 △3,063       △3,063
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                ―       ―     27,192       27,192       △3,063        24,129
     当期末残高              78,525       78,525       396,044       553,094        3,216       556,311
                                101/107










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         中間株主資本等変動計算書
      当中間会計期間(自         平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                            株主資本                評価・換算差額等
                        資本剰余金       利益剰余金
                                                     純資産合計
                                       株主資本      その他有価証券
                 資本金            その他利益剰余金
                                       合計      評価差額金
                        資本準備金
                              繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525       78,525       396,044       553,094        3,216      556,311
     当中間期変動額
      中間純利益                           20,057       20,057              20,057
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額                                         △1,578       △1,578
      (純額)
     当中間期変動額合計                ―       ―     20,057       20,057       △1,578        18,478
     当中間期末残高              78,525       78,525       416,101       573,151        1,638      574,790
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     注記事項
      (財務諸表)

       (重要な会計方針)

     1   有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
        り算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     2   外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
     3   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  消費税等の会計処理
        税抜方式によっている。
      (2)  連結納税制度の適用
        トヨタ自動車株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用して
       いる。
       (会計方針の変更)

        (外貨建取引及び外貨建金銭債権債務の円貨換算に用いる為替相場) 
         外貨建取引及び外貨建金銭債権債務の円貨換算に用いる為替相場について、従来、電信売相場または電信買相
         場を適用していたが、当該外貨建取引及び外貨建金銭債権債務の重要性が増してきていることから、円貨換算
         をより適切に財務諸表へ反映するため、当事業年度より、TFSの外貨建取引の取引実態により近しい電信売
         買相場の仲値に変更している。
          なお、この変更が過年度及び当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であり、遡及適用は行っていない。
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       (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引(区分表示したものを除く)
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成26年4月1日              (自    平成27年4月1日
                            至   平成27年3月31日)               至   平成28年3月31日)
         受取利息                        545百万円                 647百万円
      ※2 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の通りである。なお、全額が一般管理費に属するものである。

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成26年4月1日              (自    平成27年4月1日
                            至   平成27年3月31日)               至   平成28年3月31日)
         従業員給与手当                       1,146百万円                 1,205百万円
         賞与引当金繰入額                        158百万円                 154百万円
         退職給付費用                        104百万円                 106百万円
       (有価証券関係)

      前事業年度(平成27年3月31日)
         子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                       子会社株式184,876百万円、関連会社株式6,853百万円)は、市
        場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
      当事業年度(平成28年3月31日)

         子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                       子会社株式188,027百万円、関連会社株式6,853百万円)は、市
        場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
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       (税効果会計関係)
     1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                 当事業年度

                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         繰延税金資産
          関係会社出資金評価損                        ―百万円                164百万円
          退職給付引当金                       136百万円                 151百万円
          賞与引当金                        52百万円                 47百万円
          未払事業税                       209百万円                 13百万円
                                  59百万円                 44百万円
          その他
         繰延税金資産小計
                                 457百万円                 421百万円
                                △11百万円                △175百万円
         評価性引当金
         繰延税金資産合計
                                 446百万円                 246百万円
         繰延税金負債
          連結法人間取引の譲渡益繰延                       △48百万円                 △45百万円
                               △2,963百万円                 △1,412百万円
          その他有価証券評価差額金
         繰延税金負債合計                      △3,011百万円                 △1,458百万円
         繰延税金資産(△負債)の純額                      △2,565百万円                 △1,211百万円
     2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                               前事業年度                 当事業年度

                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
         法定実効税率                        35.3%                 32.8%
         (調整)
         受取配当等永久に益金に算入さ
                               △31.5%                 △27.9%
         れない項目
         外国子会社等受取配当源泉税                        2.5%                 6.7%
                                 0.0%                 0.6%
         その他
         税効果会計適用後の法人税等の
                                 6.3%                12.2%
         負担率
     3   法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

         「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国

        会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。
          これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.1%
        から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差
        異については30.7%に、平成30年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については
        30.5%にそれぞれ変更されている。
          この税率変更による影響は軽微である。
       (重要な後発事象)

         該当事項はない。
                                105/107




                                                           EDINET提出書類
                                                   トヨタファイナンス株式会社(E05031)
                                                      発行登録書(株券、社債券等)
      (中間財務諸表)
       (重要な会計方針)

     1  資産の評価基準及び評価方法
        有価証券
         子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法
     2  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
       いる。
     3  その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  消費税等の会計処理
        税抜方式によっている。
      (2)  連結納税制度の適用
        トヨタ自動車株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用して
       いる。
       (中間損益計算書関係)

     ※1  中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は
      「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示している。
       (有価証券関係)

        当中間会計期間        (平成28年9月30日)
         子会社株式及び関連会社株式              (中間貸借対照表計上額            子会社株式191,955百万円、関連会社株式6,853百万円)
        は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載していない。
       (重要な後発事象)

         該当事項はない。
                                106/107









                                                           EDINET提出書類
                                                   トヨタファイナンス株式会社(E05031)
                                                      発行登録書(株券、社債券等)
       ④ 附属明細表
          有価証券明細表
           株式

                                                 貸借対照表計上額

                     銘柄                    株式数(株)
                                                   (百万円)
                ㈱ジェーシービー                           231,900           8,116
     投資     その他
     有価証券     有価証券
                東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱                         14,280,000             8,810
                      計                    14,511,900            16,927

           その他

                                                貸借対照表計上額

                種類及び銘柄                    投資口数等(口)
                                                  (百万円)
                (証券投資信託の受益証券)
     投資     その他
     有価証券     有価証券
                トヨタグループ株式ファンド                       315,576,346                604
                   計                         ―           604

          有形固定資産等明細表


                                        当期末減価

                                        償却累計額             差引当期末
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高             当期償却額
        資産の種類                                又は償却              残高
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)             (百万円)
                                         累計額            (百万円)
                                        (百万円)
     有形固定資産               ―      ―      ―     343       238      23      104
     無形固定資産               ―      ―      ―     232       217      10       14
     (注) 有形固定資産、無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び
        「当期減少額」の記載を省略している。
          引当金明細表


      重要性が乏しいため、記載を省略している。
      (2)  主な資産及び負債の内容

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
      (3)  その他

         該当事項はない。
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