トヨタファイナンス株式会社 訂正発行登録書

訂正発行登録書

提出日:

提出者:トヨタファイナンス株式会社

カテゴリ:訂正発行登録書

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                                                   トヨタファイナンス株式会社(E05031)
                                                            訂正発行登録書
     【表紙】

     【提出書類】                         訂正発行登録書

     【提出先】                         関東財務局長

     【提出日】                         平成28年12月26日

     【会社名】                         トヨタファイナンス株式会社

     【英訳名】                         TOYOTA    FINANCE    CORPORATION

     【代表者の役職氏名】                         取締役社長  宇 野 充

     【本店の所在の場所】                         東京都江東区東陽六丁目3番2号

                              (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所

                              で行っている。)
     【電話番号】                          ―
     【事務連絡者氏名】                          ―

     【最寄りの連絡場所】                         愛知県名古屋市西区牛島町6番1号

     【電話番号】                         052―527―7111(代表)

     【事務連絡者氏名】                         経理部長  溝 畠 良 績

     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債

     【発行登録書の提出日】                         平成27年3月6日

     【発行登録書の効力発生日】                         平成27年3月15日

     【発行登録書の有効期限】                         平成29年3月14日

     【発行登録番号】                         27-関東27

     【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 450,000百万円

     【発行可能額】                         240,000,000,000円

                              (239,999,500,000円)

                              (注)   発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

                              (下段(    )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
                              た。
                              この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
     【効力停止期間】
                              は、平成28年12月26日(提出日)である。
                              ①当社が半期報告書(第29期 自 平成28年4月1日 至 
     【提出理由】
                              平成28年9月30日)を平成28年12月26日に関東財務局長へ提
                              出した。この半期報告書の提出により、当該書類を平成27年
                              3月6日に提出した発行登録書の参照書類とするため。
                              ②平成27年3月6日に提出した発行登録書に記載されている
                              「第三部 保証会社等の情報」 「第2 保証会社以外の会
                              社の情報」「3 継続開示会社に該当しない当該会社に関す
                              る事項」について新たな同種の書類が作成されたため。
                              該当事項なし
     【縦覧に供する場所】
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     【訂正内容】
     表紙の提出理由記載のとおり。
     ②新たに作成された書類

       第三部 保証会社等の情報
        第2 保証会社以外の会社の情報
         3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項
       (1)  会社名・代表者の役職氏名および本店所在地の場所

         会社名      トヨタファイナンシャルサービス株式会社
         代表者の役職氏名 取締役社長  犬塚 力
         本店の所在の場所 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
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     第1   企業の概況
     1  主要な経営指標等の推移

      (1)  最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
            回次           第15期中       第16期中       第17期中        第15期       第16期

                      自  平成26年      自  平成27年      自  平成28年      自  平成26年      自  平成27年
                        4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
           会計期間
                      至  平成26年      至  平成27年      至  平成28年      至  平成27年      至  平成28年
                        9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
     売上高            (百万円)        770,934       940,643       866,080      1,645,393       1,880,183
     経常利益            (百万円)        191,141       161,364       147,209       367,586       330,190

     親会社株主に帰属する
                 (百万円)        119,908       109,839        97,895       235,090       232,719
     中間(当期)純利益
     中間包括利益又は
                 (百万円)        185,485        62,360      △94,102        383,235        82,594
     包括利益
     純資産額            (百万円)      1,892,871       2,153,532       2,079,142       2,091,538       2,173,667
     総資産額            (百万円)      20,102,615       22,500,397       19,588,943       22,079,002       21,379,657

     1株当たり純資産額             (円)    1,194,347.66       1,359,678.10       1,312,599.97       1,319,596.49       1,372,219.52

     1株当たり中間(当期)純
                  (円)     76,350.45       69,939.35       62,334.22       149,691.36       148,181.83
     利益金額
     潜在株式調整後1株当た
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     り中間(当期)純利益金額
     自己資本比率             (%)         9.3       9.5       10.5        9.4       10.1
     営業活動による
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (百万円)           ―       ―       ―       ―       ―
     中間期末(期末)残高
     従業員数
                          9,297       9,635       9,994       9,463       9,670
                  (人)
                         (1,311)       (1,522)       (1,497)       (1,380)       (1,536)
     (外、平均臨時雇用者数)
      (注)   1  売上高は消費税等を含まない。
        2  潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり中間                            (当期)    純利益金額を記載していない。
        3  中間連結キャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、「営業活動
          によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フ
          ロー」及び「現金及び現金同等物の中間期末                     (期末)    残高」を記載していない。
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      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の
       推移
            回次           第15期中       第16期中       第17期中        第15期       第16期

                      自  平成26年      自  平成27年      自  平成28年      自  平成26年      自  平成27年
                        4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
           会計期間
                      至  平成26年      至  平成27年      至  平成28年      至  平成27年      至  平成28年
                        9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
     売上高            (百万円)        106,974        32,225       28,237       114,146        41,846
     経常利益            (百万円)        105,535        26,518       22,448       107,950        30,975

     中間(当期)純利益            (百万円)        99,027       23,070       20,057       101,148        27,192

     資本金            (百万円)        78,525       78,525       78,525       78,525       78,525

     発行済株式総数             (株)     1,570,500       1,570,500       1,570,500       1,570,500       1,570,500

     純資産額            (百万円)        528,067       553,046       574,790       532,181       556,311

     総資産額            (百万円)        537,658       561,338       580,937       542,196       562,541

     1株当たり配当額             (円)          ―       ―       ―       ―       ―

     自己資本比率             (%)        98.2       98.5       98.9       98.2       98.9

     従業員数
                           86       83       79       87       86
                  (人)
                           (14)       (17)       (18)       (14)       (17)
     (外、平均臨時雇用者数)
      (注)   1  売上高は消費税等を含まない。
        2  中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額及び潜
          在株式調整後1株当たり中間純利益金額を注記していないため、1株当たり純資産額、1株当たり中間                                                (当
          期)  純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間                      (当期)    純利益金額の記載を省略している。
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     2  事業の内容
      (1)  主な事業内容の変更
        当中間連結会計期間において、トヨタファイナンシャルサービス株式会社                                   (以下、TFS)        グループ     (TFS、
       TFSの国内外連結子会社及び関連会社)                    が営む事業の内容について、重要な変更はない。
      (2)  主要な関係会社の異動

        主要な関係会社の異動については、「3                   関係会社の状況」に記載している。
     3  関係会社の状況

        当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。
     4  従業員の状況

      (1)  連結会社の状況
                                               平成28年9月30日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
      日本                                          1,860

      北米                                          3,349

      オーストラリア                                           667

      その他                                          4,039

      全社(共通)                                           79

                 合計                               9,994(1,497)

      (注)   1  従業員数については、就業人員               (TFSグループからグループ外への出向者を除き、グループ外からTFS
          グループへの出向者を含む。)              であり、臨時雇用者数           (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)
          は、当中間連結会計期間の平均人員を                  (   ) 内に外数で記載している。
        2  全社   (共通)    は、TFSに所属している従業員である。
      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況

                    平成28年9月30日現在
        従業員数(人)                 79(18)
      (注)  従業員数については、就業人員                   (TFSから社外への出向者を除き、社外からTFSへの出向者を含む。)
          であり、臨時雇用者数           (人材会社からの派遣社員を含む。)                 は、当中間会計期間の平均人員を                (   ) 内に外
          数で記載している。
      (3)  労働組合の状況

        労働組合との間に特記すべき事項はない。
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     第2   事業の状況
     1  業績等の概要

       当中間連結会計期間のわが国経済は、4月に発生した熊本地震や8月以降に相次いだ台風上陸といった自然災害の影

      響はあったものの、設備投資の持ち直しなどもあり、緩やかな回復基調が続いた。米国や欧州では、企業部門の一部
      に弱めの動きもみられたが、景気は緩やかに回復した。中国では、過剰設備を抱える製造業部門を中心に、景気は減
      速した状態が続いた。その他の新興国・資源国では、中国経済の減速が波及し、総じて景気は減速した状態が続い
      た。
       金融市場では、日銀・ECBによる国債買入れが行われていることや、6月下旬に行われた英国の国民投票がEU

      離脱を支持する結果となったことを受けて、日・米・欧の長期金利は低下した。株式市場では、英国の国民投票の結
      果を受けて、日・米・欧の株価は大きく下落する場面もあったが、徐々に落ち着きを取り戻した。為替市場では、米
      国の利上げが緩やかなペースになるとの見方や、英国のEU離脱の影響への警戒感から、日本円は米ドル・ユーロに
      対して円高となった。
       このような環境下、TFSグループでは、トヨタ・レクサス車のニーズに沿った商品、トヨタグループ全体の企業

      価値向上に貢献するためには、「年輪的成長」の実現、「未来への挑戦」が不可欠と考えている。「年輪的成長」に
      向けた真の競争力強化として、魅力的な商品・サービスの提供の他、財務の健全性向上など事業基盤の整備に取組ん
      できた。また、「未来への挑戦」として、将来を見据えた成長戦略に取組み、時代を先取りした金融面からのサービ
      ス・事業を通じ、トヨタが進める未来のモビリティ社会作りに貢献することを目指している。
       トヨタ・レクサス車の販売支援として、残価設定型ローンなど、お客様のニーズに沿った商品・サービスの拡充に

      努めるとともに、金融商品の活用を通じたお客様との関係深化にも取組んだ。また、バリューチェーンの深化とし
      て、ディストリビューターや販売店と連携し、中古車・保険など車周りのビジネスも推進した。
       これらの活動の結果、トラック販売の好調だった米国、また、自動車市場が拡大したオーストラリア、カナダ、メ

      キシコにおいて融資残高が増加し、TFSグループ全体の業容が拡大した。なお、新車融資シェアは約36%、新車融資
      件数は約135万件となった。
       今後も、トヨタ自動車の販売戦略の一翼を持続的に担っていくため、健全なオペレーション体制および強固な財務

      体質の構築に取組んでいく。
       以上の結果、当中間連結会計期間のTFSグループの業績は、売上高は8,660億円                                       (前年同期比745億円減)            とな

      り、残価関連費用の増加などにより、営業利益は1,338億円                             (同135億円減)       、経常利益は1,472億円            (同141億円減)
      、親会社株主に帰属する中間純利益は978億円                      (同119億円減)       となった。
       また、セグメントの業績は、次のとおりである。

      ①日本
        売上高は766億円と前中間連結会計期間に比べて23億円の増収となったが、貸倒関連費用の増加などにより、営業
       利益は111億円と11億円の減益となった。
      ②北米

        売上高は6,052億円と前中間連結会計期間に比べて374億円の減収となり、残価関連費用の増加などにより、営業
       利益は789億円と124億円の減益となった。
      ③オーストラリア

        売上高は444億円と前中間連結会計期間に比べて79億円の減収となり、デリバティブ関連損益の影響などにより、
       営業利益は52億円と58億円の減益となった。
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      ④その他
        売上高は1,398億円と前中間連結会計期間に比べて315億円の減収となったが、デリバティブ関連損益の影響など
       により、営業利益は426億円と67億円の増益となった。
       (注)   上記の金額には消費税等を含まない。

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     2  営業実績
       当中間連結会計期間の営業実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりである。
      (1)  取扱残高
              セグメントの名称                       金額(百万円)             前年同期比(%)
      日本                                    1,400,898             0.2
      北米                                    11,523,129            △13.4
      オーストラリア                                    1,123,720            △0.8
      その他                                    3,455,851            △13.8
                 合計                        17,503,600            △11.8
      (注)   1  セグメント間取引については相殺消去している。
        2  上記取扱残高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の中間期末残高を記載している。
        3  上記の金額には消費税等は含まない。
      (2)  売上高実績

              セグメントの名称                       金額(百万円)             前年同期比(%)
      日本                                      76,610            3.2
      北米                                     605,200           △5.8
      オーストラリア                                      44,431          △15.2
      その他                                     139,839           △18.4
                 合計                          866,080           △7.9
      (注)   1  セグメント間取引については相殺消去している。
        2  上記の金額には消費税等は含まない。
     3  対処すべき課題

       当中間連結会計期間において、TFSグループが対処すべき課題について、重要な変更はない。
     4  事業等のリスク

       当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の
      判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」
      について、重要な変更はない。
     5  経営上の重要な契約等

       該当事項はない。
     6  研究開発活動

       該当事項はない。
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     7  財政状態及び経営成績の分析
       (1)  重要な会計方針及び見積り
        TFSグループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成して
       いる。この中間連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用
       の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としている。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や
       現状を勘案し合理的に判断しているが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異な
       る場合がある。
        TFSグループの中間連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                   経理の状況      1  中間連結財務諸表等
       注記事項     中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。
       (2)  財政状態

        当中間連結会計期間末の総資産は19兆5,889億円と、前連結会計年度末に比べて1兆7,907億円の減少となった。
       流動資産は1兆3,664億円減少して14兆7,683億円、固定資産は4,092億円減少して4兆8,206億円となった。流動資
       産の減少は営業債権の減少などによるものであり、固定資産の減少は賃貸資産の減少などによるものである。
        当中間連結会計期間末の負債合計は17兆5,098億円と、前連結会計年度末に比べて1兆6,961億円の減少となっ
       た。流動負債は4,861億円減少して8兆4,904億円、固定負債は1兆2,100億円減少して9兆193億円となった。流動
       負債の減少は1年以内償還予定の社債、コマーシャルペーパーの減少などによるものであり、固定負債の減少は社
       債、長期借入金の減少などによるものである。
        なお、上記総資産及び負債合計の減少は主に為替変動の影響などによるものである。
        当中間連結会計期間末の純資産合計は2兆791億円と、前連結会計年度末に比べて945億円の減少となった。この
       減少は為替換算調整勘定の減少などによるものである。
       (3)  経営成績

        「1   業績等の概要」を参照。
     第3   設備の状況

     1  主要な設備の状況

        リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、当中間連結会計期間において主要な設備に重要な
       異動はない。
     2  設備の新設、除却等の計画

        当中間連結会計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載されている当連結会計年度における設備
       投資計画額に重要な変更はない。
        また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はない。
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     第4   トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
     1  株式等の状況

      (1)  株式の総数等
       ①  株式の総数
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     4,680,000

                  計                                    4,680,000

       ②  発行済株式

                 中間会計期間末            提出日現在         上場金融商品取引所

         種類        現在発行数(株)            発行数(株)         名又は登録認可金融              内容
                (平成28年9月30日)           (平成28年12月26日)           商品取引業協会名
        普通株式             1,570,500           1,570,500         非上場          (注)1,2
         計           1,570,500           1,570,500          ―           ―

      (注)1     単元株制度は採用していない。
         2  株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりである。
          TFSの発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
      (2)  新株予約権等の状況

        該当事項はない。
      (3)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

        該当事項はない。
      (4)  ライツプランの内容

        該当事項はない。
      (5)  発行済株式総数、資本金等の状況

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日        総数増減数        総数残高                     増減額        残高
                   (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      平成28年4月1日~
                    ―      1,570,500        ―       78,525       ―       78,525
      平成28年9月30日
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      (6)  大株主の状況
                                               平成28年9月30日現在
                                         所有株式数      発行済株式総数に対する
          氏名又は名称                    住所
                                          (株)     所有株式数の割合(%)
     トヨタ自動車株式会社                愛知県豊田市トヨタ町1番地                    1,570,500              100.00
            計                  ―           1,570,500              100.00

      (7)  議決権の状況

       ①  発行済株式
                                               平成28年9月30日現在
            区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                              1,570,500              ─
                         1,570,500
     単元未満株式                     ―          ―              ―
     発行済株式総数                    1,570,500          ―              ―

     総株主の議決権                     ―         1,570,500              ―

       ②  自己株式等

         該当事項はない。
     2  株価の推移

       該当事項はない。
     3  役員の状況

       前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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     第5   経理の状況
     中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

      (1)  TFSの中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」                                            (平成11年大蔵省
       令第24号)     に基づき作成している。
      (2)  TFSの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」                                         (昭和52年大蔵省令第38

       号)  に基づき作成している。
      (3)  TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」                                        (昭和48年大蔵省令第5号)

       に基づき、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
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     1  中間連結財務諸表等
      (1)  中間連結財務諸表
       ①  中間連結貸借対照表
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度               当中間連結会計期間
                             (平成28年3月31日)                (平成28年9月30日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  318,665                238,212
                              ※4,※5          13,729,060          ※4,※5          12,501,831
       営業債権
       リース債権及びリース投資資産                                 1,050,846                1,009,762
      有価証券
                                       613,977                644,051
       その他                                  575,629                510,768
                                      △153,434                △136,305
       貸倒引当金
       流動資産合計                                16,134,744                14,768,321
      固定資産
      有形固定資産
       賃貸資産(純額)                       ※4,※5           4,304,113         ※4,※5           3,992,006
       その他                                 9,337                7,962
       有形固定資産合計                         ※1             4,313,450           ※1             3,999,968
      無形固定資産
                                       33,967                32,954
      投資その他の資産                                 882,489                787,698
       固定資産合計                                 5,229,907                4,820,621
      繰延資産                                  15,005                   ―
      資産合計                                21,379,657                19,588,943
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                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度               当中間連結会計期間
                             (平成28年3月31日)                (平成28年9月30日)
     負債の部

      流動負債
       短期借入金                                  694,913                769,910
                              ※4,※5           1,792,594         ※4,※5           1,724,080
       1年以内返済予定の長期借入金
                                ※4             1,847,214           ※4             1,669,458
       1年以内償還予定の社債
       コマーシャルペーパー                                 3,623,684                3,410,463
                                      1,018,183                 916,570
       その他
       流動負債合計                                 8,976,591                8,490,484
      固定負債
                                ※4             6,022,555           ※4             5,398,161
       社債
                              ※4,※5           3,082,854         ※4,※5           2,646,747
       長期借入金
                                      1,123,988                 974,407
       その他
       固定負債合計                                10,229,398                 9,019,316
      負債合計                                19,205,989                17,509,800
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  78,525                78,525
       資本剰余金                                  159,900                159,900
                                      1,886,139                1,984,035
       利益剰余金
       株主資本合計                                 2,124,564                2,222,460
      その他の包括利益累計額
       その他有価証券評価差額金                                  22,369                18,978
       繰延ヘッジ損益                                   4,280                3,354
                                        3,855              △183,356
       為替換算調整勘定
      その他の包括利益累計額合計
                                       30,506               △161,022
      非支配株主持分                                  18,597                17,704
      純資産合計                                 2,173,667                2,079,142
     負債純資産合計                                21,379,657                19,588,943
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       ②  中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
         中間連結損益計算書
                                                   (単位:百万円)
                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                            (自  平成27年4月1日               (自  平成28年4月1日
                            至  平成27年9月30日)                至  平成28年9月30日)
     売上高                                 940,643                 866,080
                                ※2             605,996            ※2             553,200
     売上原価
     売上総利益                                 334,647                 312,880
                                ※1             187,294            ※1             179,069
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 147,352                 133,810
     営業外収益
      償却債権取立益                                  11,134                 10,464
      持分法による投資利益                                  2,595                 2,012
                                       1,065                 1,971
      その他
      営業外収益合計                                  14,795                 14,449
     営業外費用
      為替差損                                   528                 928
                                        255                 121
      その他
      営業外費用合計                                   783                1,050
     経常利益                                 161,364                 147,209
     税金等調整前中間純利益                                 161,364                 147,209
     法人税、住民税及び事業税
                                      21,640                 23,999
                                      28,630                 23,606
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  50,271                 47,606
     中間純利益                                 111,093                  99,603
     非支配株主に帰属する中間純利益                                  1,253                 1,707
     親会社株主に帰属する中間純利益                                 109,839                  97,895
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         中間連結包括利益計算書
                                                   (単位:百万円)
                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                            (自  平成27年4月1日               (自  平成28年4月1日
                            至  平成27年9月30日)                至  平成28年9月30日)
     中間純利益                                 111,093                  99,603
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金
                                      △9,583                 △3,390
      繰延ヘッジ損益
                                       △121                 △225
      為替換算調整勘定
                                     △38,503                 △186,309
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                       △524                △3,779
      その他の包括利益合計
                                     △48,732                 △193,705
     中間包括利益                                  62,360                △94,102
     (内訳)
      親会社株主に係る中間包括利益
                                      62,948                △93,632
      非支配株主に係る中間包括利益
                                       △587                 △469
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       ③  中間連結株主資本等変動計算書
      前中間連結会計期間          (自  平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
                                          (単位:百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高               78,525        159,900        1,653,419         1,891,845
     当中間期変動額
      親会社株主に
                                     109,839         109,839
      帰属する中間純利益
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計                 ―         ―      109,839         109,839
     当中間期末残高               78,525        159,900        1,763,259         2,001,684
                         その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                      累計額合計
     当期首残高              32,866        2,306       145,408       180,581        19,112      2,091,538
     当中間期変動額
      親会社株主に
                                                        109,839
      帰属する中間純利益
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額             △9,583         374     △37,682       △46,891         △955      △47,846
      (純額)
     当中間期変動額合計              △9,583         374     △37,682       △46,891         △955       61,993
     当中間期末残高              23,283        2,680       107,725       133,689        18,157      2,153,532
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      当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
                                          (単位:百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高               78,525        159,900        1,886,139         2,124,564
     当中間期変動額
      親会社株主に
                                      97,895         97,895
      帰属する中間純利益
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計                 ―         ―       97,895         97,895
     当中間期末残高               78,525        159,900        1,984,035         2,222,460
                         その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                      累計額合計
     当期首残高              22,369        4,280       3,855       30,506       18,597      2,173,667
     当中間期変動額
      親会社株主に
                                                         97,895
      帰属する中間純利益
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額             △3,390        △925      △187,211       △191,528         △892      △192,421
      (純額)
     当中間期変動額合計              △3,390        △925      △187,211       △191,528         △892      △94,525
     当中間期末残高              18,978        3,354      △183,356       △161,022         17,704      2,079,142
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       注記事項
       (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1  連結の範囲に関する事項
      連結子会社の数
        48社
       主要な連結子会社名
        トヨタファイナンス㈱
        トヨタ    モーター     クレジット㈱
        トヨタ    モーター     インシュアランス         サービス㈱
        トヨタ    クレジット      カナダ㈱
        トヨタ    クレジットバンク㈲
        トヨタ    モーター     ファイナンス(ネザーランズ)㈱
        トヨタ    ファイナンシャル         サービス(UK)㈱
        トヨタ    ファイナンス       オーストラリア㈱
        トヨタ    リーシング      タイランド㈱
        トヨタ    モーター     ファイナンス       チャイナ㈲
     2  持分法の適用に関する事項

      (イ)   持分法適用の関連会社数
         8社
        主要な会社名
         トヨタ    ファイナンシャル         サービス     サウス    アフリカ㈱
         和潤企業㈱
        なお、当中間連結会計期間より、アドバンスド                      コネクティビティ㈲について、新規出資により持分法適用の範囲
       に含めることとした。
      (ロ)   持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間
        財務諸表を使用している。
     3  連結子会社の中間決算日等に関する事項

       連結子会社の中間決算日が中間連結決算日                    (9月30日)      と異なる主な会社は次のとおりである。
           中間決算日                      会社名
                       トヨタ    モーター     ファイナンス       チャイナ㈲

            6月30日
       中間連結財務諸表作成にあたっては、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使用してい
      る。
     4  在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項

       在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して
      作成された財務諸表を採用している。
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     5  会計方針に関する事項
      (イ)   重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間決算期末日の市場価格等に基づく時価法                     (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主と
         して個別法      (海外連結子会社)         により算定している)
         時価のないもの
          主として総平均法による原価法
       ②デリバティブ
        時価法
      (ロ)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①賃貸資産
        主としてリース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。なお、賃貸資産の処分損失に
       備えるため、減価償却費を追加計上している。
      (ハ)   重要な引当金の計上基準
       ①貸倒引当金
        債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により計上している。
        この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に対
       する回収不能見込額を過去の貸倒実績率等により見積り、計上している。
      (ニ)   重要な収益及び費用の計上基準
       ①ファイナンス・リース
        国内連結子会社
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
        海外連結子会社
         売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
       ②オペレーティング・リース
        リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
       ③融資
        主として利息法        (元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)                                  によっている。
      (ホ)   重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい
       る。なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
       期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて
       計上している。
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      (ヘ)   重要なヘッジ会計の方法
       ①ヘッジ会計の方法
        国内連結子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ
       については特例処理によっている。米国連結子会社については公正価値ヘッジ処理によっている。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
        当中間連結会計期間にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
        ヘッジ手段
         通貨スワップ、金利スワップ
        ヘッジ対象
         借入金、社債
       ③ヘッジ方針
        主に資金調達に係る金利及び為替リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
        ・事前テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
        ・事後テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
      (ト)   組替再表示
        過年度の金額は、当中間連結会計期間の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
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       (中間連結貸借対照表関係)
     ※1  有形固定資産の減価償却累計額
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                             (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         有形固定資産の減価償却累計額                         1,006,884百万円                  923,803百万円
      2  偶発債務

        トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレ
       ンタリース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
        また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                             (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         連結子会社の営業上の債務保証                         2,577,699百万円                 2,688,484百万円
         トヨタ    ファイナンシャル
                                   32,306                 31,221
         サービス     サウス    アフリカ㈱
         その他                          11,957                 10,712
               合計                  2,621,962                 2,730,418
      3  当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                             (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         貸出未実行残高                         2,833,113百万円                 2,921,732百万円
        なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件として
       いるものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
     ※4  担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                             (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         営業債権                         2,099,786百万円                 1,898,363百万円
         賃貸資産(純額)                          290,872                 365,831
        担保付債務

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         1年以内返済予定の長期借入金                          971,021百万円                 883,826百万円
         長期借入金                          909,679                 845,554
         1年以内償還予定の社債                           3,400                 3,038
         社債                          30,600                 31,887
     ※5  ノンリコース債務

      (1)  借入金に含まれるノンリコース債務
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         長期借入金(1年以内返済予定の
         長期借入金を含む)のうち、ノン                         1,880,700百万円                 1,729,380百万円
         リコース債務
      (2)  ノンリコース債務に対応する資産

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                            (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         営業債権                         1,946,229百万円                 1,756,557百万円
         賃貸資産(純額)                          290,872                 365,831
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       (中間連結損益計算書関係)
     ※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                            (自  平成27年4月1日               (自  平成28年4月1日
                            至  平成27年9月30日)               至  平成28年9月30日)
         従業員給与・手当                          41,285百万円                 36,961百万円
         貸倒引当金繰入額                          48,007                 48,054
     ※2  売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。

                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                            (自  平成27年4月1日               (自  平成28年4月1日
                            至  平成27年9月30日)               至  平成28年9月30日)
                                (損)   18,029百万円              (益)   15,210百万円
         デリバティブ関連損益
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       (中間連結株主資本等変動計算書関係)
      前中間連結会計期間          (自  平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
      1  発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
       普通株式(株)             1,570,500           ―           ―          1,570,500
      2  自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      3  新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      4  配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はない。
      (2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

        該当事項はない。
      当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)

      1  発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
       普通株式(株)             1,570,500           ―           ―          1,570,500
      2  自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      3  新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      4  配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はない。
      (2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

        該当事項はない。
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       (リース取引関係)
     1  ファイナンス・リース取引
       (貸手側)
      (1)  リース投資資産の内訳
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間

                             (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         リース料債権部分                          502,121百万円                 483,639百万円
         見積残存価額部分                          334,223                 321,195
         受取利息相当額                         △69,024                 △65,314
               合計                   767,320                 739,520
      (2)  リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結会計期間末日後の回収予定額

        リース債権
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間

                            (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         1年以内                          110,282百万円                 102,629百万円
         1年超2年以内                          84,104                 84,153
         2年超3年以内                          75,874                 70,306
         3年超4年以内                          30,774                 28,915
         4年超5年以内                           9,140                 9,492
         5年超                           1,492                 1,308
        リース投資資産

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間

                            (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         1年以内                          187,694百万円                 179,069百万円
         1年超2年以内                          143,704                 135,804
         2年超3年以内                          101,372                 100,206
         3年超4年以内                          48,377                 47,420
         4年超5年以内                          18,217                 18,285
         5年超                           2,754                 2,853
     2  オペレーティング・リース取引

       (貸手側)
        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間

                             (平成28年3月31日)                 (平成28年9月30日)
         1年以内                          675,800百万円                 635,752百万円
         1年超                          685,321                 643,271
               合計                  1,361,122                 1,279,023
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       (金融商品関係)
      金融商品の時価等に関する事項
       中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。な

      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない((注2)参照)。
      前連結会計年度(平成28年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              318,665            318,665               ―
     (2)  営業債権
                            13,729,060
                             △126,598
         貸倒引当金(※1)
                            13,602,462            13,607,533               5,070
     (3)  リース債権及び
                              716,622
       リース投資資産(※2)
                              △24,546
         貸倒引当金(※1)
                              692,075            754,779             62,703
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                             1,066,348            1,066,348                ―
       (※3)
     資産計                       15,679,551            15,747,326              67,774
     (1)  短期借入金
                              694,913            694,913               ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             3,623,684            3,623,684                ―
     (3)  社債(※4)
                             7,869,770            8,074,534             204,763
     (4)  長期借入金(※5)
                             4,875,448            4,885,781              10,333
     負債計                       17,063,817            17,278,914              215,096
     デリバティブ取引(※6)
     ①   ヘッジ会計が
                              126,180             78,975           △47,204
       適用されていないもの
     ②   ヘッジ会計が
                               2,224            10,910             8,686
       適用されているもの
     デリバティブ取引計                         128,404             89,885           △38,518
      (※1)    営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※2)    リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※3)    投資有価証券は、連結貸借対照表上投資その他の資産に含めて開示している。
      (※4)    社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※5)    長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※6)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
         また、連結貸借対照表計上額については、海外連結子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除してい
         る。
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      当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                        中間連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              238,212            238,212               ―
     (2)  営業債権
                            12,501,831
         貸倒引当金(※1)                        △111,796
                            12,390,034            12,474,591              84,556
     (3)  リース債権及び
                              688,567
       リース投資資産(※2)
                              △22,112
         貸倒引当金(※1)
                              666,454            725,296             58,841
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                             1,013,994            1,013,994                ―
       (※3)
     資産計                       14,308,696            14,452,094              143,398
     (1)  短期借入金
                              769,910            769,910               ―
     (2)  コマーシャルペーパー                      3,410,463            3,410,463                ―
     (3)  社債(※4)
                             7,067,619            7,283,063             215,443
     (4)  長期借入金(※5)
                             4,370,828            4,392,476              21,647
     負債計                       15,618,822            15,855,913              237,091
     デリバティブ取引(※6)
     ①   ヘッジ会計が
                              110,363             61,026           △49,337
       適用されていないもの
     ②   ヘッジ会計が
                               2,072            12,984            10,911
       適用されているもの
     デリバティブ取引計                         112,436             74,010           △38,426
      (※1)    営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※2)    リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※3)    投資有価証券は、中間連結貸借対照表上投資その他の資産に含めて開示している。
      (※4)    社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※5)    長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※6)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
         また、中間連結貸借対照表計上額については、海外連結子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除し
         ている。
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     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資産
      (1) 現金及び預金
        これらの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
      (2)  営業債権、(3)       リース債権及びリース投資資産

        これらの時価は、主に債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっ
       ている。
      (4)  有価証券及び投資有価証券

        これらの時価は、主に取引所の価格又は見積り将来キャッシュ・フローを市場利子率で割引く方法により算定し
       ている。
        保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記参照。
      負債

      (1)  短期借入金、(2)        コマーシャルペーパー
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
      (3)  社債

        社債については、主に入手可能であれば市場価格、不可能である場合は元利金の合計額を同様の社債を新規に発
       行した場合に想定される利率で割り引いて時価を算定している。
      (4)  長期借入金

        長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、TFSグループの信用状態は実
       行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によってい
       る。固定金利によるものは、主に元利金の合計額を同様の新規借入において想定される利率で割り引いて時価を算
       定している。
      デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記参照。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)

                                         (単位:百万円)
                       前連結会計年度              当中間連結会計期間
           区分
                      (平成28年3月31日)               (平成28年9月30日)
         非上場株式                  38,404               40,619
        上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資
       有価証券」には含めていない。
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       (有価証券関係)
       その他有価証券
        前連結会計年度        (平成28年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                      連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
       連結貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
         ①株式                      8,810             4,155             4,655
         ②債券
           国債・地方債等
                              100,806             100,140               666
           社債その他
                              60,920             60,334               585
         ③その他                     332,119             302,737             29,382
             小計                 502,657             467,367             35,290
       連結貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
         ①株式                        ―             ―             ―
         ②債券
           国債・地方債等
                              296,060             296,086               △25
           社債その他
                               6,870             6,870               ―
         ③その他                     260,760             260,865              △105
             小計                 563,690             563,821              △130
             合計                1,066,348             1,031,189               35,159
        (注)   非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
           の「その他有価証券」には含めていない。
        当中間連結会計期間          (平成28年9月30日)

                                                    (単位:百万円)
                     中間連結貸借対照表計上額                 取得原価              差額
       中間連結貸借対照表計上額
       が取得原価を超えるもの
         ①株式                      6,006             3,604             2,402
         ②債券
           国債・地方債等
                              300,040             299,241               798
           社債その他
                              36,507             35,817               689
         ③その他                     258,230             231,862             26,367
             小計                 600,784             570,525             30,258
       中間連結貸借対照表計上額
       が取得原価を超えないもの
         ①株式                        ―             ―             ―
         ②債券
           国債・地方債等
                               6,928             6,928              △0
           社債その他
                              10,893             10,902               △8
         ③その他                     395,387             395,435               △48
             小計                 413,209             413,266               △57
             合計                1,013,994              983,792             30,201
        (注)   非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
           の「その他有価証券」には含めていない。
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       (デリバティブ取引関係)
      前連結会計年度        (平成28年3月31日)
     1  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         為替予約取引
          売建
                           21,820            ―        △75         △75
          買建
                           396,234             ―      △16,953         △16,953
     市場取    通貨スワップ取引
     引以外
          支払米ドル受取ユーロ
                          1,006,256          999,383         △50,898         △50,898
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル
                           241,221         241,221         △9,080         △9,080
          支払タイバーツ
                           566,703         446,335          46,749         46,749
          受取米ドル
          その他
                          1,706,582         1,154,140           88,339         88,339
            合計              3,938,819         2,841,080           58,080         58,080
      (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         金利スワップ取引
          受取固定・支払変動
                          4,028,390         3,500,614           90,079         90,079
          受取変動・支払固定
                         10,002,165          6,225,873          △69,691         △69,691
     市場取
          受取変動・支払変動
     引以外                      86,301         46,287            78         78
     の取引
         オプション取引
          売建キャップ
                            3,380         3,380          △0         △0
          買建フロア
                           191,550         191,550            428         428
            合計             14,311,786          9,967,706           20,894         20,894
      (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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     2  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                            (百万円)
           通貨スワップ取引
      公正価値
                           社債
      ヘッジ
            支払米ドル受取日本円
                                      41,052         41,052          4,430
                 合計                    41,052         41,052          4,430
      (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                          契約額等のうち
      ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
       の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                            (百万円)
            金利スワップ取引
       原則的                    社債
             受取固定・支払変動
                                      97,000         87,000          1,940
      処理方法                    借入金
             受取変動・支払固定
                                      10,000          7,000          △59
            金利スワップ取引
                           社債
     金利スワップ
             受取固定・支払変動                        200,000         100,000          4,610
      の特例処理
                          借入金
             受取変動・支払固定
                                      6,000            ―        △11
                 合計                    313,000         194,000          6,480
      (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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      当中間連結会計期間          (平成28年9月30日)
     1  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         為替予約取引
          売建
                           22,031            ―         15         15
          買建
                           204,518             ―      △2,975         △2,975
     市場取    通貨スワップ取引
     引以外
          支払米ドル受取ユーロ
                           903,023         673,526         △54,915         △54,915
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル
                           256,953         246,781         △5,286         △5,286
          支払タイバーツ
                           490,412         348,385          32,841         32,841
          受取米ドル
          その他
                          1,547,262         1,016,569           66,572         66,572
            合計              3,424,201         2,285,263           36,252         36,252
      (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
            取引の種類                      1年超
                        (百万円)                   (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
         金利スワップ取引
          受取固定・支払変動
                          3,903,415         3,417,356           72,462         72,462
          受取変動・支払固定
                          9,454,147         5,870,882          △47,987         △47,987
     市場取
          受取変動・支払変動
     引以外                      47,197         41,721          △85         △85
     の取引
         オプション取引
          売建キャップ
                            3,033         3,033          △0         △0
          買建フロア
                           170,040          85,020           383         383
            合計             13,577,834          9,418,014           24,773         24,773
      (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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     2  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
      の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                            (百万円)
           通貨スワップ取引
      公正価値
                           社債
      ヘッジ
            支払米ドル受取日本円
                                      36,841         36,841          7,789
                 合計                    36,841         36,841          7,789
      (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                          契約額等のうち
      ヘッジ会計                             契約額等                    時価
               取引の種類         主なヘッジ対象                    1年超
       の方法                            (百万円)                   (百万円)
                                            (百万円)
            金利スワップ取引
       原則的                    社債
             受取固定・支払変動
                                      32,000         32,000          1,594
      処理方法                    借入金
             受取変動・支払固定
                                      7,000         5,000          △43
            金利スワップ取引
                           社債
     金利スワップ
             受取固定・支払変動                        124,000          44,000          3,648
      の特例処理
                          借入金
             受取変動・支払固定
                                      6,000            ―        △4
                 合計                    169,000          81,000          5,194
      (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定し
        ている。
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       (セグメント情報等)
       セグメント情報
     1  報告セグメントの概要
       TFSグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、経
      営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
       TFSグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及び
      海外の連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
       従って、TFSグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等が
      概ね類似していることから「北米」とし、「日本」、「北米」、「オーストラリア」を報告セグメントとしている。
     2  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
      おける記載と概ね同一である。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
       セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
     3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

       前中間連結会計期間          (自  平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                                        中間連結
                                        その他           調整額
                                              合計          財務諸表
                                        (注)1           (注)2
                            オーストラ
                   日本     北米           計                     計上額
                              リア
     売上高
      外部顧客への売上高             74,210     642,661      52,386     769,258     171,384      940,643        ―   940,643
      セグメント間の内部
                     206     435     485    1,127     11,893      13,021    △13,021         ―
      売上高又は振替高
          計         74,417     643,096      52,871     770,386     183,278      953,664    △13,021      940,643
     セグメント利益              12,320     91,366     11,119     114,806      35,882     150,689     △3,336      147,352

     セグメント資産            1,397,925     13,301,971      1,132,361     15,832,258      4,008,806     19,841,065          ― 19,841,065

     その他の項目
      支払利息              1,545     81,201     19,365     102,113      69,885     171,998     △6,827      165,170
      減価償却費              2,636    321,507      14,041     338,185      14,546     352,732        15   352,747
      貸倒引当金繰入額              2,362     23,040      3,038     28,440     19,566      48,007        ―   48,007
      (注)   1  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タイ及び中国等の連結子会社の
          事業活動を含んでいる。
        2  調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△3,336百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△6,827百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        3  「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」4,988百万円、「北米」177,549百万円、「オーストラリ
          ア」41,553百万円、「その他」170,841百万円含まれている。
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       当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                                        中間連結
                                        その他           調整額
                                              合計          財務諸表
                                        (注)1           (注)2
                            オーストラ
                   日本     北米           計                     計上額
                              リア
     売上高
      外部顧客への売上高             76,610     605,200      44,431     726,241     139,839      866,080        ―   866,080
      セグメント間の内部
                     194    1,278      572    2,046     9,725     11,771    △11,771         ―
      売上高又は振替高
          計         76,805     606,479      45,003     728,287     149,564      877,852    △11,771      866,080
     セグメント利益              11,140     78,955      5,267     95,363     42,668     138,032     △4,221      133,810

     セグメント資産            1,400,898     11,523,129      1,123,720     14,047,748      3,455,851     17,503,600          ― 17,503,600

     その他の項目
      支払利息               523    81,509     15,778     97,811     54,065     151,877     △5,192      146,685
      減価償却費              2,470    302,828      11,976     317,275      11,264     328,540        12   328,552
      貸倒引当金繰入額              3,435     27,114      2,396     32,947     15,107      48,054        ―   48,054
      (注)   1  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タイ及び中国等の連結子会社の
          事業活動を含んでいる。
        2  調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△4,221百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△5,192百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        3  「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」4,658百万円、「北米」153,096百万円、「オーストラリ
          ア」35,703百万円、「その他」138,591百万円含まれている。
       関連情報

       前中間連結会計期間          (自  平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
     1  製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
      略している。
     2  地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                       (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計

            74,210          614,162           252,269           940,643

      (注)   売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
      (2)  有形固定資産

                                       (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計

            6,119         4,170,721            190,085          4,366,925

     3  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
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       当中間連結会計期間          (自  平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)
     1  製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
      略している。
     2  地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                       (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計

            76,610          580,549           208,921           866,080

      (注)   売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
      (2)  有形固定資産

                                       (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計

            5,901         3,816,650            177,417          3,999,968

     3  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はない。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はない。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はない。
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       (1株当たり情報)
        1株当たり純資産額及び算定上の基礎ならびに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりで

       ある。
                                   前連結会計年度            当中間連結会計期間

                 項目
                                 (平成28年3月31日)             (平成28年9月30日)
     (1) 1株当たり純資産額                               1,372,219円52銭             1,312,599円97銭
        (算定上の基礎)

         純資産の部の合計額(百万円)                                  2,173,667             2,079,142

         純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                    18,597             17,704

       (うち非支配株主持分(百万円))

                                         18,597             17,704
         普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
                                        2,155,070             2,061,438
         (百万円)
         普通株式の発行済株式数(株)                                  1,570,500             1,570,500
         1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                        1,570,500             1,570,500
         中間期末(期末)の普通株式の数(株)
                                 前中間連結会計期間             当中間連結会計期間

                                 (自  平成27年4月1日           (自  平成28年4月1日
                 項目
                                 至  平成27年9月30日)            至  平成28年9月30日)
     (2) 1株当たり中間純利益金額                                 69,939円35銭             62,334円22銭
        (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円)

                                         109,839              97,895
       普通株主に帰属しない金額(百万円)

                                            ―             ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         109,839              97,895
       中間純利益金額(百万円)
         普通株式の期中平均株式数(株)                                  1,570,500             1,570,500
      (注)   潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
       (重要な後発事象)

         該当事項はない。
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      (2)  その他
        該当事項はない。

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     2  中間財務諸表等
      (1)  中間財務諸表
       ①  中間貸借対照表
                                                   (単位:百万円)
                               前事業年度               当中間会計期間
                             (平成28年3月31日)                (平成28年9月30日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                   782               1,790
      売掛金
                                       6,813                6,169
      関係会社預け金
                                       10,320                14,850
                                        249                209
       その他
      流動資産合計
                                       18,165                23,020
      固定資産
       有形固定資産                                   104                106
       無形固定資産                                    14                16
       投資その他の資産
      関係会社株式
                                      194,881                198,808
      関係会社出資金
                                       97,369                98,801
      関係会社長期預け金
                                      234,270                240,880
                                       17,736                19,303
        その他
        投資その他の資産合計                                 544,257                557,794
       固定資産合計                                 544,376                557,917
      資産合計                                 562,541                580,937
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                                                   (単位:百万円)

                               前事業年度               当中間会計期間
                             (平成28年3月31日)                (平成28年9月30日)
     負債の部

      流動負債
      買掛金
                                       4,078                3,687
      その他                                  336               1,314
      流動負債合計
                                       4,414                5,001
      固定負債                                  1,815                1,145
      負債合計                                  6,230                6,147
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  78,525                78,525
       資本剰余金
                                       78,525                78,525
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  78,525                78,525
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      396,044                416,101
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                 396,044                416,101
       株主資本合計                                 553,094                573,151
      評価・換算差額等
                                       3,216                1,638
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                  3,216                1,638
      純資産合計                                 556,311                574,790
     負債純資産合計                                 562,541                580,937
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       ②  中間損益計算書
                                                  (単位:百万円)
                              前中間会計期間                当中間会計期間
                             (自  平成27年4月1日              (自  平成28年4月1日
                             至  平成27年9月30日)               至  平成28年9月30日)
     売上高                                  32,225                28,237
                                       4,194                3,687
     売上原価
     売上総利益                                  28,030                24,549
     販売費及び一般管理費                                  1,558                1,872
     営業利益                                  26,472                22,677
     営業外収益
                                        738               1,004
                                        692               1,233
     営業外費用
     経常利益                                  26,518                22,448
     税引前中間純利益                                  26,518                22,448
                                    ※1       3,447            ※1        2,391
     法人税、住民税及び事業税
     法人税等合計                                  3,447                2,391
     中間純利益                                  23,070                20,057
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       ③  中間株主資本等変動計算書
      前中間会計期間(自         平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                            株主資本                評価・換算差額等
                        資本剰余金       利益剰余金
                                                     純資産合計
                                       株主資本      その他有価証券
                 資本金            その他利益剰余金
                                       合計      評価差額金
                        資本準備金
                              繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525       78,525       368,851       525,901        6,279      532,181
     当中間期変動額
      中間純利益                           23,070       23,070              23,070
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額                                         △2,205       △2,205
      (純額)
     当中間期変動額合計                ―       ―     23,070       23,070       △2,205        20,864
     当中間期末残高              78,525       78,525       391,922       548,972        4,074      553,046
      当中間会計期間(自         平成28年4月1日         至  平成28年9月30日)

                                                   (単位:百万円)
                            株主資本                評価・換算差額等
                        資本剰余金       利益剰余金
                                                     純資産合計
                                       株主資本      その他有価証券
                 資本金            その他利益剰余金
                                       合計      評価差額金
                        資本準備金
                              繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525       78,525       396,044       553,094        3,216      556,311
     当中間期変動額
      中間純利益                           20,057       20,057              20,057
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額                                         △1,578       △1,578
      (純額)
     当中間期変動額合計                ―       ―     20,057       20,057       △1,578        18,478
     当中間期末残高              78,525       78,525       416,101       573,151        1,638      574,790
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     注記事項
       (重要な会計方針)

     1  資産の評価基準及び評価方法
        有価証券
         子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法
     2  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
       いる。
     3  その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  消費税等の会計処理
        税抜方式によっている。
      (2)  連結納税制度の適用
        トヨタ自動車株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用して
       いる。
       (中間損益計算書関係)

     ※1  中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は
      「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示している。
       (有価証券関係)

        前事業年度      (平成28年3月31日)
         子会社株式及び関連会社株式              (貸借対照表計上額         子会社株式188,027百万円、関連会社株式6,853百万円)                          は、
        市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載していない。
        当中間会計期間        (平成28年9月30日)

         子会社株式及び関連会社株式              (中間貸借対照表計上額            子会社株式191,955百万円、関連会社株式6,853百万円)
        は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載していない。
       (重要な後発事象)

         該当事項はない。
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      (2)  その他
        該当事項はない。
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