グレイステクノロジー株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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提出者:グレイステクノロジー株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                  グレイステクノロジー株式会社(E32811)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       平成28年12月13日

     【会社名】                       グレイステクノロジー株式会社

     【英訳名】                       GRACE   TECHNOLOGY,      INC.

     【代表者の役職氏名】                       代表取締役 松村 幸治

     【本店の所在の場所】                       東京都港区虎ノ門三丁目8番21号

     【電話番号】                       03-5777-3838(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役管理部長 飯田 智也

     【最寄りの連絡場所】                       東京都港区虎ノ門三丁目8番21号

     【電話番号】                       03-5777-3838(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役管理部長 飯田 智也

     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

                            募集金額

     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                            ブックビルディング方式による募集      391,680,000円
                            売出金額
                            (引受人の買取引受による売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し     279,000,000円
                            (オーバーアロットメントによる売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し     113,150,000円
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成28年11月16日付をもって提出した有価証券届出書及び平成28年12月2日付をもって提出した有価証券届出書の
      訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集153,600株の募集の条件及びブックビルディング方
      式による売出し126,500株(引受人の買取引受による売出し90,000株・オーバーアロットメントによる売出し36,500株)
      の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成28年12月12日に決
      定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 募集の方法
         3 募集の条件
          (2)     ブックビルディング方式
         4 株式の引受け
         5 新規発行による手取金の使途
          (1)     新規発行による手取金の額
          (2)     手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)     ブックビルディング方式
         3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
          (2)     ブックビルディング方式
          募集又は売出しに関する特別記載事項
         2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は       罫で示してあります。
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     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行株式】

       (訂正前)
         種類          発行数(株)                       内容
                            単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内
        普通株式          153,600(注)2
                            容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
      (注)   1.平成28年11月16日開催の取締役会決議によっております。
        2.発行数は、平成28年11月16日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集株式
          数であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商品取
          引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧
          誘であります。
        3.本募集並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの
          条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
          況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
          ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
          下さい。
        4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。そ
          の内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下
          さい。
        5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

         種類          発行数(株)                       内容
                            単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内
        普通株式          153,600(注)2
                            容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
      (注)   1.平成28年11月16日開催の取締役会決議によっております。
        2.発行数は、平成28年11月16日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集株式
          数であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商品取
          引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧
          誘であります。
        3.本募集並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの
          条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
          況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
          ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
          下さい。
        4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。そ
          の内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下
          さい。
        5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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     2  【募集の方法】
       (訂正前)
       平成28年12月12日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
      引受価額と異なる価額          (発行価格)     で募集を行います。         引受価額は平成28年12月1日開催の取締役会において決定され
      た会社法上の払込金額(発行価額2,550円)以上の価額となります。                                引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に
      払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数
      料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
      条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
      資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
      格で行います。
             区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

     入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

     ブックビルディング方式                          153,600         391,680,000                 ―

           計(総発行株式)                     153,600         391,680,000                 ―

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
          ます。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
        4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
        5.仮条件(3,000円~3,100円)の平均価格(3,050円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
          は468,480,000円となります。
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       (訂正後)
       平成28年12月12日に決定           された   引受価額    (2,852円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄
      記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
      額と異なる価額       (発行価格3,100円)         で募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募
      集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いま
      せん。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
      条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
      資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
      価格で行います。
             区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

     入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

     ブックビルディング方式                          153,600         391,680,000                 ―

           計(総発行株式)                     153,600         391,680,000                 ―

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
          ます。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
        4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
      (注)5.の全文削除

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     3  【募集の条件】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                    資本    申込株数                    申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                    組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
      (円)     (円)     (円)
                    (円)     (株)                  (円)
      未定     未定          ―        自 平成28年12月14日(水)              未定
               2,550          100                      平成28年12月20日(火)
     (注)1     (注)1         (注)3         至 平成28年12月19日(月)              (注)4
      (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
          仮条件は、3,000円以上3,100円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
          格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成28年12月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。
          当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
          格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
          場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
          いたしました。
          需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
          関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
        2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,550円)及び平成28年12月12
          日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
          金となります。
        3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
        4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
          期日に株式払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、平成28年12月21日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
          係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
          い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.  申込みに先立ち、平成28年12月5日から平成28年12月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
          して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
          販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
          に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
          社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
        8.引受価額が会社法上の払込金額(2,550円)を下回る場合は本募集による自己株式の処分を中止いたします。
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       (訂正後)
                    資本    申込株数                    申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                    組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
      (円)     (円)     (円)
                    (円)     (株)                  (円)
                     ―        自 平成28年12月14日(水)             1株につ
      3,100     2,852     2,550          100                      平成28年12月20日(火)
                    (注)3         至 平成28年12月19日(月)              き3,100
      (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
          ります。
          発行価格の決定に当たりましては、仮条件(3,000円~3,100円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
          ディングを実施いたしました。
          当該ブックビルディングの状況につきましては、
          ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
          ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
          ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
          以上が特徴でありました。
          上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
          の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
          勘案して、3,100円と決定いたしました。
          なお、引受価額は2,852円と決定いたしました。
        2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (3,100円)     と会社法上の払込金額(2,550円)及び平成28
          年12月12日に決定        された   引受価額    (2,852円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
          引受人の手取金となります。
        3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
        4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき2,852円)          は、払込期日
          に株式払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、平成28年12月21日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
          係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
          い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
          に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
          社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除

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     4  【株式の引受け】
       (訂正前)
                                         引受株式数
      引受人の氏名又は名称                      住所                       引受けの条件
                                           (株)
                                               1.買取引受けによりま
     東海東京証券株式会社            愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                         117,200
                                                 す。
                                               2.引受人は自己株式の
                                                 処分に対する払込金
     株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号                          29,200
                                                 として、平成28年12
                                                 月20日までに払込取
                                                 扱場所へ引受価額と
     エース証券株式会社            大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                          2,400      同額を払込むことと
                                                 いたします。
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。ただし、
     岡三証券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目17番6号                          2,400
                                                 発行価格と引受価額
                                                 との差額の総額は引
                                                 受人の手取金となり
     むさし証券株式会社            埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13                          2,400
                                                 ます。
          計                   ―              153,600           ―
      (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(平成28年12月12日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受
          契約の締結後、       同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、本募集による自己株式の処分を中止い
          たします。
        2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
          引業者に販売を委託         する方針であります。
       (訂正後)

                                         引受株式数
      引受人の氏名又は名称                      住所                       引受けの条件
                                           (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
     東海東京証券株式会社            愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                         117,200
                                               2.引受人は自己株式の
                                                 処分に対する払込金
                                                 として、平成28年12
     株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号                          29,200
                                                 月20日までに払込取
                                                 扱場所へ引受価額と
                                                 同額   (1株につき
     エース証券株式会社            大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                          2,400      2,852円)     を払込むこ
                                                 とといたします。
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。ただし、
     岡三証券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目17番6号                          2,400
                                                 発行価格と引受価額
                                                 との差額    (1株につき
                                                 248円)   の総額は引受
     むさし証券株式会社            埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13                          2,400
                                                 人の手取金となりま
                                                 す。
          計                   ―              153,600           ―
      (注)   1.上記引受人と        平成28年12月12日        に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同
          契約を解除した場合、本募集による自己株式の処分を中止いたします。
        2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
          者に販売を委託       いたします。
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     5  【新規発行による手取金の使途】
      (1)  【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                431,001,600                  10,000,000                 421,001,600

      (注)   1.新規発行による手取金は本募集による自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は本募集に
          よる自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
        2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
          受価額の総額      であり、仮条件(3,000円~3,100円)の平均価格(3,050円)を基礎として算出した見込額であり
          ます。
        3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                438,067,200                  10,000,000                 428,067,200

      (注)   1.新規発行による手取金は本募集による自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は本募集に
          よる自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
        2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
          受価額の総額      であります。
        3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)  【手取金の使途】
       (訂正前)
        上記の手取概算額        421,001    千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限
       102,419    千円と合わせた手取概算額合計上限                 523,420    千円については、MMS事業を中心とした事業拡大のための運転資
       金(人材の採用費及び人件費、広告宣伝費)に150,000千円を充当する予定であります。運転資金の具体的な内容及
       び充当予定時期は以下のとおりであります。
       ① 提案営業やテクニカルライティング等に優れた人材の採用費及び人件費として、130,000千円(平成30年3月
         期:70,000千円、平成31年3月期:60,000千円)
       ② 「MMS事業」ユーザー獲得のための広告宣伝費として、20,000千円(平成30年3月期:10,000千円、平成31年3
         月期:10,000千円)
         また、上記使途以外の残額は、「e-manual」のバージョンアップ等のシステム投資及び人件費や広告宣伝費
        等、当社の成長に寄与する投資、支出に充当する方針でありますが、現時点で具体化している事項はありませ
        ん。
         なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。
       (訂正後)

        上記の手取概算額        428,067    千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限
       104,098    千円と合わせた手取概算額合計上限                 532,165    千円については、MMS事業を中心とした事業拡大のための運転資
       金(人材の採用費及び人件費、広告宣伝費)に150,000千円を充当する予定であります。運転資金の具体的な内容及
       び充当予定時期は以下のとおりであります。
       ① 提案営業やテクニカルライティング等に優れた人材の採用費及び人件費として、130,000千円(平成30年3月
         期:70,000千円、平成31年3月期:60,000千円)
       ② 「MMS事業」ユーザー獲得のための広告宣伝費として、20,000千円(平成30年3月期:10,000千円、平成31年3
         月期:10,000千円)
         また、上記使途以外の残額は、「e-manual」のバージョンアップ等のシステム投資及び人件費や広告宣伝費
        等、当社の成長に寄与する投資、支出に充当する方針でありますが、現時点で具体化している事項はありませ
        ん。
         なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。
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     第2   【売出要項】

     1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

       (訂正前)
       平成28年12月12日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
      項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    、発
      行価格と同一の価格         )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
      に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
      取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名

        種類           売出数(株)
                                (円)             又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              によらない売出し
                                      神奈川県横浜市青葉区
                                      村田 斉
              ブックビルディング                                      60,000株
     普通株式                     90,000     274,500,000
              方式                        東京都中央区
                                      松村 幸治
                                                    30,000株
     計(総売出株式)             ―       90,000     274,500,000                 ―
      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        2.「第1 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売
          出しも中止いたします。
        3.売出価額の総額は、仮条件(3,000円~3,100円)の平均価格(3,050円)で算出した見込額であります。
        4.売出数等については今後変更される可能性があります。
        5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5.に記載した振替機関と同一
          であります。
        6.  本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                勘案し、    オーバーアロットメントによ
          る売出しを     行う場合があります。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
          よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
        7.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。そ
          の内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下
          さい。
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       (訂正後)
       平成28年12月12日に決定            された   引受価額    (2,852円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
      受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
      において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  3,100円    )
      で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
      売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
      売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名

        種類           売出数(株)
                                (円)             又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              によらない売出し
                                      神奈川県横浜市青葉区
                                      村田 斉
              ブックビルディング                                      60,000株
     普通株式                     90,000     279,000,000
              方式                        東京都中央区
                                      松村 幸治
                                                    30,000株
     計(総売出株式)             ―       90,000     279,000,000                 ―
      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        2.「第1 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売
          出しも中止いたします。
        3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5.に記載した振替機関と同一
          であります。
        4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                勘案した結果、       オーバーアロットメン
          トによる売出しを        行います。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
          よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
        5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。そ
          の内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下
          さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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     2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込証拠
     売出価格     引受価額            申込株数                      引受人の住所及び
                                                      元引受契約
                            金
                申込期間                 申込受付場所
                                                       の内容
      (円)     (円)           単位(株)                       氏名又は名称
                           (円)
               自 平成28年
                               引受人及びその委託
      未定
                                          愛知県名古屋市中村区名
           未定    12月14日(水)            未定                            未定
                               販売先金融商品取引
                                            駅四丁目7番1号
      (注)1                   100
                               業者の全国の本支店
          (注)2     至 平成28年            (注)2                            (注)3
                                           東海東京証券株式会社
      (注)2
                               及び営業所
               12月19日(月)
      (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
          同様であります。
        2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
          申込証拠金には、利息をつけません。
          引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                         となります。
        3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
          価格決定日(平成28年12月12日)に決定する予定であります。
          なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
          は引受人の手取金となります。
        4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
          約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
        5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
          の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
          ことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
          ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                          申込証拠
     売出価格     引受価額            申込株数                      引受人の住所及び
                                                      元引受契約
                            金
                申込期間                 申込受付場所
                                                       の内容
      (円)     (円)           単位(株)                       氏名又は名称
                           (円)
               自 平成28年
                               引受人及びその委託
                           1株に
                                          愛知県名古屋市中村区名
               12月14日(水)
                               販売先金融商品取引
                                            駅四丁目7番1号
      3,100     2,852              100   つき                            (注)3
                               業者の全国の本支店
               至 平成28年
                                           東海東京証券株式会社
                           3,100
                               及び営業所
               12月19日(月)
      (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
          同様であります。
        2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
          しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                         の理由により決定いた
          しました。
        3.  引受人である東海東京証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
          なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                                (1株
          につき248円)      の総額は引受人の手取金となります。
        4.上記引受人と        平成28年12月12日        に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同
          契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
        5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
          の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
          ことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
          ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                             売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類          売出数(株)
                                (円)              又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              によらない売出し
                                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
              ブックビルディング
                                     東海東京証券株式会社
     普通株式                    36,500     111,325,000
              方式
                                                   36,500株
     計(総売出株式)             ―       36,500     111,325,000                 ―
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
          を 勘案し、    東海東京証券株式会社が行う売出しであります。                       したがってオーバーアロットメントによる売出
          しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
          ます。
        2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成28年11月16日開催の取締役会において東海
          東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式36,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
          東海東京証券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
          する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
          なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
          ケートカバー取引について」をご参照下さい。
        3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        4.「第1 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
          よる売出しも中止いたします。
        5.売出価額の総額は、仮条件(3,000円~3,100円)の平均価格(3,050円)で算出した見込額であります。
        6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5.に記載した振替機関と同一
          であります。
       (訂正後)

                             売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類          売出数(株)
                                (円)              又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              によらない売出し
                                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
              ブックビルディング
                                     東海東京証券株式会社
     普通株式                    36,500     113,150,000
              方式
                                                   36,500株
     計(総売出株式)             ―       36,500     113,150,000                 ―
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
          を 勘案した結果、       東海東京証券株式会社が行う売出しであります。
        2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成28年11月16日開催の取締役会において東海
          東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式36,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
          東海東京証券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
          する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
          なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
          ケートカバー取引について」をご参照下さい。
        3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        4.「第1 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
          よる売出しも中止いたします。
        5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5.に記載した振替機関と同一
          であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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                                                  グレイステクノロジー株式会社(E32811)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数      申込証拠金                   引受人の住所及び
                                                     元引受契約
            申込期間                     申込受付場所
                                                      の内容
       (円)             単位(株)       (円)                  氏名又は名称
           自 平成28年
                               東海東京証券株式会社及
       未定     12月14日(水)               未定
                               びその委託販売先金融商
                       100                         ―        ―
                               品取引業者の全国の本支
      (注)1     至 平成28年              (注)1
                               店及び営業所
           12月19日(月)
      (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
          れぞれ同一     とし、売出価格決定日(平成28年12月12日)に決定する予定であります。                                  ただし、申込証拠金に
          は、利息をつけません。
        2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
          ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
          従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        4.東海東京証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の
          条件 (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数      申込証拠金                   引受人の住所及び
                                                     元引受契約
            申込期間                     申込受付場所
                                                      の内容
       (円)             単位(株)       (円)                  氏名又は名称
           自 平成28年
                               東海東京証券株式会社及
           12月14日(水)             1株につき
                               びその委託販売先金融商
      3,100                100                         ―        ―
                               品取引業者の全国の本支
           至 平成28年               3,100
                               店及び営業所
           12月19日(月)
      (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
          れぞれ同一     の理由により、平成28年12月12日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
          せん。
        2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
          ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
          従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        4.東海東京証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の
          条件 (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

       (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である松村幸治(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、平成28年11月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当増資(以
      下「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
     (1)   募集株式の数              当社普通株式 36,500株

     (2)   募集株式の払込金額              1株につき2,550円

                     増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                     き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準
     (3)                の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        備金に関する事項
                     本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                     る。(注)
     (4)   払込期日              平成29年1月23日(月)
      (注) 割当価格は、平成28年12月12日に決定                     される予定の      「第1 募集要項」における自己株式の処分の引受価額と
         同一とする予定であります。
       (以下省略)

       (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である松村幸治(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、平成28年11月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当増資(以
      下「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
     (1)   募集株式の数              当社普通株式 36,500株

     (2)   募集株式の払込金額              1株につき2,550円

        増加する資本金及び資本準              増加する資本金の額 52,049,000円(1株につき金1,426円)
     (3)
        備金に関する事項
                     増加する資本準備金の額 52,049,000円(1株につき金1,426円)
     (4)   払込期日              平成29年1月23日(月)
      (注) 割当価格は、平成28年12月12日に決定                     された   「第1 募集要項」における自己株式の処分の引受価額                          (2,852円)
         と 同一であります。
       (以下省略)

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