三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第106期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(参照方式)-第106期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成28年12月5日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  長岡 孝
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【届出の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【届出の対象とした売出金額】
                               258億2,900万円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
                                 1/6













                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成28年11月21日付をもって提出した有価証券届出書ならびに同年11月28日付および12月1日付をもって提出した有
      価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、本社債の額面総額、利率、利息
      額、転換および計算代理人ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、関係する事項を訂正する
      ため、本訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第2 売出要項
          1 売出有価証券
           売出社債(短期社債を除く。)
          2 売出しの条件
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は、下線で示しております。
                                 2/6















                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     第一部【証券情報】
     第2【売出要項】
      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
       訂正前
                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
     三菱UFJ証券ホールディングス
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
     株式会社 2021年12月8日満期 
                                               5番2号
                        50 億円  (予定)         50 億円  (予定)
     期限前償還条項付 日経平均株価
                                               三菱UFJモルガン・スタン
     連動3段デジタルクーポン 円建
                          注(1)            注(1)
                                               レー証券株式会社
     社債
                                               (以下「売出人」という。)
     (以下「本社債」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                              評価価格により以下のとおり変動す
                              る。
                              (ⅰ)評価価格がトリガー価格以上の
                                場合
                                 年7.00%(ハイクーポン)
                              (ⅱ)評価価格が(イ)トリガー価格
                                未満かつ(ロ)基準価格以上の場
                      100万円                             2021年12月8日
         無記名式
                                合
                      注(3)                               注(4)
                                 年 (未定)    % (年1.00%以上年
                                 6.00%以下を仮条件とする。)
                                 (ミドルクーポン)
                              (ⅲ)評価価格が基準価格未満の場合
                                 年0.10%(ロークーポン)
                                      注(2)
                                摘要

     本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・
     ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
     または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格
     付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株
     式会社からA1の長期発行体格付を、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与
     されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
     要な要項」を参照のこと。
      注(1)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                    50 億円
         (予定)    である。    本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で
         2016年12月5日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況
         次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、120億米ドルから10月末残高(7,029億円(約67億米
             ※
         ドル))     を控除した額が、10月末の時点でユーロ・ミディアム・ターム・ノートの発行ができる額の上限とな
         る。※残高は劣後債残高込。米ドル換算額は2016年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行による対顧客電
         信直物売買相場の仲値1米ドル=104.86円で算出。
       (2)本社債の付利は、2016年12月14日(同日を含む。)から開始する。                                 なお、上記未定の利率は、仮条件の範囲外と
         なることがある。        「利率」において使用される用語は後記「売出社債のその他の主要な要項-(2)償還および買
         入れ-用語の定義」において定義される。
                                 3/6



                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
                               <中略>
       (5)「第一部、第2 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2016年12月5日(ロンドン時間)付の最終条件
         書(以下「最終条件書」という。)により確定する(ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。)。
       訂正  後

                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
     三菱UFJ証券ホールディングス
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
     株式会社 2021年12月8日満期 
                                               5番2号
     期限前償還条項付 日経平均株価                   258  億 2,900万    円      258  億 2,900万    円
                                               三菱UFJモルガン・スタン
     連動3段デジタルクーポン 円建                     注(1)            注(1)
                                               レー証券株式会社
     社債
                                               (以下「売出人」という。)
     (以下「本社債」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                              評価価格により以下のとおり変動す
                              る。
                              (ⅰ)評価価格がトリガー価格以上の
                                場合
                                 年7.00%(ハイクーポン)
                              (ⅱ)評価価格が(イ)トリガー価格
                      100万円                             2021年12月8日
         無記名式
                                未満かつ(ロ)基準価格以上の場
                      注(3)                               注(4)
                                合
                                 年 2.72  %(ミドルクーポン)
                              (ⅲ)評価価格が基準価格未満の場合
                                 年0.10%(ロークーポン)
                                      注(2)
                                摘要

     本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・
     ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
     または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格
     付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株
     式会社からA1の長期発行体格付を、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与
     されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
     要な要項」を参照のこと。
      注(1)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                    258  億
         2,900万    円である。
       (2)本社債の付利は、2016年12月14日(同日を含む。)から開始する。「利率」において使用される用語は後記「売
         出社債のその他の主要な要項-(2)償還および買入れ-用語の定義」において定義される。
                               <中略>
       ((5)は削除しました。)
                                 4/6





                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      2【売出しの条件】
       訂正前
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所及び氏名       契約の内容
                                       又は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
     額面金額
           2016年12月7日
                                店ならびに注                      受渡は2016年
     (100万
           より
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       12月14日に行
     円)の
           同年12月13日
                                融商品取引業                      われる。
     100%
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       (6)発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期
         間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項
       (1)利息
        (a)各本社債の利息は、2016年12月14日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ-(a)満期償
         還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間(以下「利率期間」という。)について、各利払日(以
         下に定義される。)に終了する各利息期間(以下「利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載
         による年利を基準にして転換および計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定さ
         れた利息額(以下「利息額」という。)が、2017年3月8日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)まで
         の毎年3月8日、6月8日、9月8日および12月8日(以下それぞれ「利払日」という。)に日本円により3ヵ
         月間毎に後払いされる。各利息期間に適用される利率および各利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払
         われる金額は、転換および計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
                               <中略>
         (ロ)関連する評価日において、転換および計算代理人により、(ⅰ)評価価格がトリガー価格を下回り、かつ
           (ⅱ)評価価格が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断
           された場合、かかる利払日までの利息期間に適用される利率は、年                               (未定)    %とし、2017年3月8日の利払
           日には各本社債につき          (未定)    円が、2017年3月8日を除く当該利払日には各本社債につき                            (未定)    円が支
           払われる。
                               <中略>
       (2)償還および買入れ
                               <中略>
      用語の定義
                               <中略>
       「転換および計算代理人」とは、                  (未定)    をいう。
                               <後略>
                                 5/6





                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       訂正  後
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所及び氏名       契約の内容
                                       又は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
     額面金額
           2016年12月7日
                                店ならびに注                      受渡は2016年
     (100万
           より
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       12月14日に行
     円)の
           同年12月13日
                                融商品取引業                      われる。
     100%
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       ((6)は削除しました。)
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項
       (1)利息
        (a)各本社債の利息は、2016年12月14日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ-(a)満期償
         還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間(以下「利率期間」という。)について、各利払日(以
         下に定義される。)に終了する各利息期間(以下「利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載
         による年利を基準にして転換および計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定さ
         れた利息額(以下「利息額」という。)が、2017年3月8日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)まで
         の毎年3月8日、6月8日、9月8日および12月8日(以下それぞれ「利払日」という。)に日本円により3ヵ
         月間毎に後払いされる。各利息期間に適用される利率および各利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払
         われる金額は、転換および計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
                               <中略>
         (ロ)関連する評価日において、転換および計算代理人により、(ⅰ)評価価格がトリガー価格を下回り、かつ
           (ⅱ)評価価格が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断
           された場合、かかる利払日までの利息期間に適用される利率は、年                               2.72  %とし、2017年3月8日の利払日に
           は各本社債につき        6,347   円が、2017年3月8日を除く当該利払日には各本社債につき                            6,800   円が支払われる。
                               <中略>
       (2)償還および買入れ
                               <中略>
      用語の定義
                               <中略>
       「転換および計算代理人」とは、                  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                      をいう。
                               <後略>
                                 6/6






PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。