株式会社ZMP 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第11期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

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提出者:株式会社ZMP

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ZMP(E32047)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成28年11月29日
      【会社名】                         株式会社ZMP
      【英訳名】                         ZMP  Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  谷口 恒(戸籍名:谷口 恵恒)
      【本店の所在の場所】                         東京都文京区小石川五丁目41番10号 住友不動産小石川ビル
      【電話番号】                         (03)5802-6901(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  今西 暢子
      【最寄りの連絡場所】                         東京都文京区小石川五丁目41番10号 住友不動産小石川ビル
      【電話番号】                         (03)5802-6901(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  今西 暢子
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                     1,531,666,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     5,654,250,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     1,168,200,000円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成28年11月14日付をもって提出した有価証券届出書及び平成28年11月22日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集株式数の3,505,000株から2,371,000株への変更及び募
      集の条件、ブックビルディング方式による売出し8,123,000株(引受人の買取引受による売出し6,607,000株・オーバー
      アロットメントによる売出し1,516,000株)から7,580,500株(引受人の買取引受による売出し6,282,500株・オーバー
      アロットメントによる売出し1,298,000株)への変更及び売出の条件、並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を
      平成28年11月29日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第二
      部 企業情報 第2 事業の状況 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載内容に一部
      誤りがあり、その内容を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
          3 第三者割当増資について
          4 ロックアップについて
       第二部 企業情報
        第2 事業の状況
          7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
                    3,505,000(      注)2
         普通株式                     る標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.      平成28年11月14日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、平成28年11月29日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載
           の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴
           い、その需要状況を勘案し、             1,516,000     株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である                             谷口
           恒(戸籍名:谷口恵恒)           (以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オー
           バーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出
           しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」をご参照下さい。
           これに関連して、当社は、平成28年11月14日開催の取締役会において、本募集とは別に、SMBC日興証券
           株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式                          1,516,000     株の新規発行(以下「本第三者割当増
           資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 3 第三者割当増資について」をご参照下さい。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照下さい。
         5.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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       (訂正後)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
                    2,371,000
         普通株式                     る標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.      平成28年11月14日        及び平成28年11月29日          開催の取締役会決議によっております。
         2.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載
           の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴
           い、その需要状況を勘案し、             1,298,000     株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である                             谷口
           恒(戸籍名:谷口恵恒)           (以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オー
           バーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出
           しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」をご参照下さい。
           これに関連して、当社は、平成28年11月14日                     及び平成28年11月29日          開催の取締役会において、本募集とは別
           に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式                                    1,298,000     株の新規発行(以
           下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照下さい。
         3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照下さい。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        平成28年12月9日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成28年11月29日                                        開催予定    の取締役会において
       決定  される   会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
       込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
       を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                           3,505,000           2,264,230,000             1,232,007,500
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                 3,505,000           2,264,230,000             1,232,007,500
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
           ております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。なお、平成28年11月14日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成28年12
           月9日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限
           度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、
           会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額
           とすることを決議しております。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(                      760  円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は      2,663,800,000       円となります。
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       (訂正後)
        平成28年12月9日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成28年11月29日                                        開催  の取締役会において決定
       され  た 会社法上の払込金額(発行価額              646円   )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に
       払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数
       料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                           2,371,000           1,531,666,000              986,928,750
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                 2,371,000           1,531,666,000              986,928,750
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
           ております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。なお、平成28年11月14日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成28年12
           月9日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限
           度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、
           会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額
           とすることを決議しております。
         5.  仮条件(760円~1,040円)の平均価格(900円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
           額)は2,133,900,000円となります。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                               自 平成28年12月12日(月)
      未定     未定     未定     未定                        未定
                            100                     平成28年12月16日(金)
     (注)1     (注)1     (注)2     (注)3                        (注)4
                               至 平成28年12月15日(木)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、平成28年11月29日に仮条件を提示する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成28年12月9日に
           発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、平成28年11月29日開催予定の取締役会において決定する予定であ
           ります。    また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び平成28年12月9日
           に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受
           人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の
           発行数で除した金額とし、平成28年12月9日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成28年12月19日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、平成28年11月30日から平成28年12月8日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                               自 平成28年12月12日(月)
      未定     未定          未定                        未定
                  646          100                     平成28年12月16日(金)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 平成28年12月15日(木)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、760円以上1,040円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成28年12月9日に
           発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (646円)     及び平成28年12月9日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の
           発行数で除した金額とし、平成28年12月9日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成28年12月19日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、平成28年11月30日から平成28年12月8日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (646円)     を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、平成28年12月16日まで
     JPモルガン証券株式会社             東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
                                                に払込取扱場所へ引受価額
                                                と同額を払込むことといた
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                します。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都千代田区麹町二丁目4番地1
     マネックス証券株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
     いちよし証券株式会社             東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                                受人の手取金となります。
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                        未定
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1
     東海東京証券株式会社
                   号
     SMBCフレンド証券株式
                   東京都中央区日本橋兜町7番12号
     会社
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
     極東証券株式会社
                   号
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                           -            3,505,000             -
           計
      (注)    1.各引受人の引受株式数は、平成28年11月29日に決定する予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(平成28年12月9日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                       1,073,800
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        259,600
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、平成28年12月16日まで
                                        173,000
     JPモルガン証券株式会社             東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
                                                に払込取扱場所へ引受価額
                                                と同額を払込むことといた
                                        173,000
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                します。
                                        173,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都千代田区麹町二丁目4番地1                      86,500
     マネックス証券株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
                                         86,500
     いちよし証券株式会社             東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                                受人の手取金となります。
                                         43,200
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1
                                         43,200
     東海東京証券株式会社
                   号
     SMBCフレンド証券株式
                                         43,200
                   東京都中央区日本橋兜町7番12号
     会社
                                         43,200
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                         43,200
     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                         43,200
     極東証券株式会社
                   号
                                         43,200
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                         43,200
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                           -            2,371,000             -
           計
      (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(平成28年12月9日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,464,015,000                    26,200,000                 2,437,815,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(760円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              1,973,857,500                    24,500,000                 1,949,357,500

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(760円~1,040円)の平均価格(900円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
         上記の新規発行による手取概算額                 2,437,815     千円及び「1 新規発行株式」の(注)                   3 に記載の本第三者割当増
        資の手取概算額上限         1,061,948     千円については、以下に充当する予定であります。
         平成30年12月期末迄に、自動運転技術の強化・向上に繋がるセンサ、カメラ等の技術・製品開発、機能拡充等の

        ための研究開発、自動運転・ADAS(注1)向けの要素技術の開発等及びそれらに関連するソフトウェアの研究開発
        等を目的として研究開発費628,024千円(平成29年12月期:301,414千円、平成30年12月期:326,610千円)
         平成30年12月期末迄の当社製品製造のための材料費及び労務費に係る運転資金として                                        2,295,024     千円(平成29年
        12月期:905,257千円、平成30年12月期:                   1,389,767     千円)
         平成30年12月期末迄の事業拡大のための優秀な人材(技術開発部門を除く)の確保等を目的とした人件費として
        293,437千円(平成29年12月期:135,017千円、平成30年12月期:158,420千円)
         なお、残額は、        平成29年12月期において、            当社関連会社(持分法非適用)であるロボットタクシー株式会社への

        投融資資金の一部に充当する予定であります。また、ロボットタクシー株式会社は、当社からの投融資資金の全額
        を事業運営資金(当社からの製品購入資金を含みます)(注2)に充当する予定であり、具体的な充当時期まで
        は、当社預金口座にて適切に管理いたします。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (注1)ADAS(先進運転支援システム)

            自動車を制御する複雑なプロセスにおいて、ドライバの支援や補完、さらには代理まで行うよう開発され
            たシステム。ADAS(Advanced              Driving    Assistant     System)として、適応走行制御、死角モニタリング、
            車線逸脱警報、ナイト・ビジョン、車線維持支援、ハンドルの自動制御やブレーキの自動制御も行える衝
            突警報といった機能が挙げられる。ADASの予知機能は、車両の動きを部分的に制御することで、事故を防
            ぐよう設計されている。
        (注2)当社とロボットタクシー株式会社の取引関係等につきましては、「第二部 企業情報 第2 4 事業等
            のリスク」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
         上記の新規発行による手取概算額                 1,949,357     千円及び「1 新規発行株式」の(注)                   2 に記載の本第三者割当増
        資の手取概算額上限         1,076,785     千円については、以下に充当する予定であります。
         平成30年12月期末迄に、自動運転技術の強化・向上に繋がるセンサ、カメラ等の技術・製品開発、機能拡充等の

        ための研究開発、自動運転・ADAS(注1)向けの要素技術の開発等及びそれらに関連するソフトウェアの研究開発
        等を目的として研究開発費628,024千円(平成29年12月期:301,414千円、平成30年12月期:326,610千円)
         平成30年12月期末迄の当社製品製造のための材料費及び労務費に係る運転資金                                     の一部   として   1,821,403     千円(平
        成29年12月期:905,257千円、平成30年12月期:                      916,146    千円)
         平成30年12月期末迄の事業拡大のための優秀な人材(技術開発部門を除く)の確保等を目的とした人件費として
        293,437千円(平成29年12月期:135,017千円、平成30年12月期:158,420千円)
         なお、残額は、        平成29年12月期において、            当社関連会社(持分法非適用)であるロボットタクシー株式会社への

        投融資資金の一部に充当する予定であります。また、ロボットタクシー株式会社は、当社からの投融資資金の全額
        を事業運営資金(当社からの製品購入資金を含みます)(注2)に充当する予定であり、具体的な充当時期まで
        は、当社預金口座にて適切に管理いたします。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (注1)ADAS(先進運転支援システム)

            自動車を制御する複雑なプロセスにおいて、ドライバの支援や補完、さらには代理まで行うよう開発され
            たシステム。ADAS(Advanced              Driving    Assistant     System)として、適応走行制御、死角モニタリング、
            車線逸脱警報、ナイト・ビジョン、車線維持支援、ハンドルの自動制御やブレーキの自動制御も行える衝
            突警報といった機能が挙げられる。ADASの予知機能は、車両の動きを部分的に制御することで、事故を防
            ぐよう設計されている。
        (注2)当社とロボットタクシー株式会社の取引関係等につきましては、「第二部 企業情報 第2 4 事業等
            のリスク」をご参照下さい。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        平成28年12月9日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        M/S  RN6-46    2200   MISSION    COLLEGE    BLVD.
                                        SANTA   CLARA,CA     95052   U.S.A.
                                        Intel   Capital    Corporation
                                                      2,112,000     株
                                        東京都港区芝二丁目3番12号              芝アビタシ
                                        オンビル3階
                                        先端技術産業創造投資事業有限責任組合
                                                      1,848,000     株
                                        東京都中央区
                                        谷口 恒(戸籍名:谷口 恵恒)
                                                       900,000株
                                        京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手
                                        洗水町659番地烏丸中央ビル8階
              ブックビルディング
                                        FVCグロース二号投資事業有限責任組合
                         6,607,000       5,021,320,000
     普通株式
              方式
                                                       800,000株
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                        大手町ファーストスクエア
                                        ウエストタワー11階
                                        ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合
                                                       325,500株
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                        大手町ファーストスクエア
                                        ウエストタワー11階
                                        ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合
                                                       195,000株
                                        東京都文京区
                                        西村 明浩
                                                       147,000株
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                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
                   売出数(株)
        種類
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                        大手町ファーストスクエア
                                        ウエストタワー11階
                                        ジャフコV1-スター投資事業有限責任組
                                        合
                                                       130,500株
                                        東京都江東区
                                        今西 暢子
                                                        73,000株
                                        神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1
                                        号   KSP  西304
                                        KSP3号投資事業有限責任組合
                                                        40,000株
                                        東京都東大和市
                                        萩原 史郎
                                                        26,000株
                                        東京都目黒区
                                        石黒 周
                                                        10,000株
     計(総売出株式)            -       6,607,000       5,021,320,000                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、SMBC日興証券株式会社の関係会社を通じて、欧州
           及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下
           「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海
           外販売株数は、公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売
           出価格等決定日(平成28年12月9日)に決定されますが、海外販売株数は公募による新株式発行並びに引受
           人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数未満とし
           ます。海外販売の内容につきましては、平成28年11月14日付臨時報告書並びに仮条件提示日(平成28年11月
           29日)及び売出価格等決定日(平成28年12月9日)に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容
           をご参照下さい。
         4.上記売出株数        6,607,000     株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を
           「国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、国内販売株数の上
           限の株数であります。最終的な国内販売株数は、公募による新株式発行並びに引受人の買取引受による売出
           し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
         5.  売出数等については今後変更される可能性があります。
         6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、                                     1,516,000     株を上限として、S
           MBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売
           出し)を行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         7.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照下さい。
         8.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        5 に記載した振替機関と
           同一であります。
         9.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(760円)で算出した見込額であります。
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                                                        株式会社ZMP(E32047)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        平成28年12月9日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        M/S  RN6-46    2200   MISSION    COLLEGE    BLVD.
                                        SANTA   CLARA,CA     95052   U.S.A.
                                        Intel   Capital    Corporation
                                                      1,280,000     株
                                        東京都港区芝二丁目3番12号              芝アビタシ
                                        オンビル3階
                                        先端技術産業創造投資事業有限責任組合
                                                      2,240,000     株
                                        東京都中央区
                                        谷口 恒(戸籍名:谷口 恵恒)
                                                       900,000株
                                        京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手
                                        洗水町659番地烏丸中央ビル8階
              ブックビルディング
                                        FVCグロース二号投資事業有限責任組合
                         6,282,500       5,654,250,000
     普通株式
              方式
                                                       800,000株
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                        大手町ファーストスクエア
                                        ウエストタワー11階
                                        ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合
                                                       325,500株
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                        大手町ファーストスクエア
                                        ウエストタワー11階
                                        ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合
                                                       195,000株
                                        東京都文京区
                                        西村 明浩
                                                       147,000株
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
                   売出数(株)
        種類
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                        大手町ファーストスクエア
                                        ウエストタワー11階
                                        ジャフコV1-スター投資事業有限責任組
                                        合
                                                       130,500株
                                        東京都中央区
                                        出川 章理
                                                       115,500株
                                        東京都江東区
                                        今西 暢子
                                                        73,000株
                                        神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1
                                        号   KSP  西304
                                        KSP3号投資事業有限責任組合
                                                        40,000株
                                        東京都東大和市
                                        萩原 史郎
                                                        26,000株
                                        東京都目黒区
                                        石黒 周
                                                        10,000株
     計(総売出株式)            -       6,282,500       5,654,250,000                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、SMBC日興証券株式会社の関係会社を通じて、欧州
           及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下
           「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海
           外販売株数は、公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売
           出価格等決定日(平成28年12月9日)に決定されますが、海外販売株数は公募による新株式発行並びに引受
           人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数未満とし
           ます。海外販売の内容につきましては、平成28年11月14日付臨時報告書並びに仮条件提示日(平成28年11月
           29日)及び売出価格等決定日(平成28年12月9日)に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容
           をご参照下さい。
         4.上記売出株数        6,282,500     株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を
           「国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、国内販売株数の上
           限の株数であります。最終的な国内販売株数は、公募による新株式発行並びに引受人の買取引受による売出
           し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
         5.  売出数等については今後変更される可能性があります。
         6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、                                     1,298,000     株を上限として、S
           MBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売
           出し)を行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         7.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照下さい。
         8.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        4 に記載した振替機関と
           同一であります。
         9.売出価額の総額は、           仮条件(760円~1,040円)の平均価格(900円)で算出した見込額であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                         1,516,000       1,152,160,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -       1,516,000       1,152,160,000                  -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           を勘案して行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しでありま
           す。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロッ
           トメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(760円)で算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
                   売出数(株)
        種類
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                         1,298,000       1,168,200,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -       1,298,000       1,168,200,000                  -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           を勘案して行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しでありま
           す。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロッ
           トメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      4 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(760円~1,040円)の平均価格(900円)で算出した見込額であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、                                    1,516,000     株を上限として、本募集及
       び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
       式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、
       当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出
       しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限として、本第三者
       割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成28年12月21日を行使期限とし
       て付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成28年12月21日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の
       買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた
       株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会
       社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
       引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数に
       ついてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本
       第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資に
       おける最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、平成28年12月9日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
       は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
       日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式
       発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、                                    1,298,000     株を上限として、本募集及
       び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
       式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、
       当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出
       しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限として、本第三者
       割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成28年12月21日を行使期限とし
       て付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成28年12月21日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の
       買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた
       株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会
       社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
       引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数に
       ついてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本
       第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資に
       おける最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、平成28年12月9日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
       は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
       日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式
       発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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      3 第三者割当増資について
       (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が平成28年11月14日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであり
       ます。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式        1,516,000     株
      (2)                  未定(注)1
        払込金額
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本
        に関する事項
                        準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じ
                        た額とする。(注)         2
      (4)                  平成28年12月27日(火)
        払込期日
      (注)    1.払込金額は、本募集による新株式発行における払込金額(会社法上の払込金額)と同一といたします。
         2.  割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成28年12月9日に決定します。
       (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が平成28年11月14日                         及び平成28年11月29日          開催の取締役会において決議した内容
       は、以下のとおりであります。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式        1,298,000     株
      (2)
        払込金額               1株につき646円
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本
        に関する事項
                        準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じ
                        た額とする。(注)
      (4)                  平成28年12月27日(火)
        払込期日
      (注)     割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成28年12月9日に決定します。
      (注)1.の全文及び2.の番号削除
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      4 ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である谷口恒(戸籍名・谷口恵恒)、当社株
       主かつ当社役員である西村明浩、今西暢子、淡輪敬三、景山浩二、乙部一郎、染宮秀樹及び安武弘晃並びに当社株主
       である株式会社JVCケンウッド、富士エレクトロニクス株式会社、北野宏明、石黒周、岡本伸一及びGuillaume
       Hansaliは、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る
       元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年6月16日までの期間中は、主幹事
       会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式
       を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
        売出人であるKSP3号投資事業有限責任組合並びに当社株主である日本再興成長戦略第1号投資事業有限責任組合、
       キャピタル・イニシアチブ第1号投資事業組合、三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル
       4号投資事業有限責任組合            、 有限会社ケイ・アイ・シー            及び出川章理      は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の
       買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成29年3月18
       日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有す
       る当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売
       出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束し
       ております。
        売出人であるIntel          Capital    Corporation、先端技術産業創造投資事業有限責任組合及びFVCグロース二号投資事業
       有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成29年3月18日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承
       諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等(ただ
       し、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の2倍以上であって、主幹事会社を通して行う
       東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
        売出人であるジャフコV1-B号投資事業有限責任組合、ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合及びジャフコV
       1-スター投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受
       契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成29年3月18日までの期間中は、主幹事会社の事
       前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含
       む。)の売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の2.3倍以上であって、
       主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
        また、当社は、主幹事会社との間で、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年6月16日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による
       承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売
       却(本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。)を行わ
       ないことに合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
       し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式の割当てに関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
       部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ZMP(E32047)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である谷口恒(戸籍名・谷口恵恒)、当社株
       主かつ当社役員である西村明浩、今西暢子、淡輪敬三、景山浩二、乙部一郎、染宮秀樹及び安武弘晃並びに当社株主
       である株式会社JVCケンウッド、富士エレクトロニクス株式会社、北野宏明、石黒周、岡本伸一及びGuillaume
       Hansaliは、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る
       元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年6月16日までの期間中は、主幹事
       会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式
       を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
        売出人であるKSP3号投資事業有限責任組合                     及び出川章理      並びに当社株主である日本再興成長戦略第1号投資事業有
       限責任組合、キャピタル・イニシアチブ第1号投資事業組合、三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合、ニッセ
       イ・キャピタル4号投資事業有限責任組合                    及び  有限会社ケイ・アイ・シーは、主幹事会社に対して、本募集及び引受
       人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成29年3
       月18日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保
       有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出におけ
       る売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約
       束しております。
        売出人であるIntel          Capital    Corporation、先端技術産業創造投資事業有限責任組合及びFVCグロース二号投資事業
       有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成29年3月18日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承
       諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等(ただ
       し、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の2倍以上であって、主幹事会社を通して行う
       東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
        売出人であるジャフコV1-B号投資事業有限責任組合、ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合及びジャフコV
       1-スター投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受
       契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成29年3月18日までの期間中は、主幹事会社の事
       前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含
       む。)の売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の2.3倍以上であって、
       主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
        また、当社は、主幹事会社との間で、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年6月16日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による
       承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売
       却(本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。)を行わ
       ないことに合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
       し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式の割当てに関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
       部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ZMP(E32047)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第二部【企業情報】
     第2【事業の状況】
      7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (3)経営成績の分析
          第16期第3四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
          (営業損益)
       (訂正前)
           当第3四半期累計期間の売上原価は、345,075千円となりました。主な内訳として                                       は、材料費     57,220   千円、
          労務費172,569千円、経費            300,997    千円、他勘定振替高223,946千円であります。また、販売費及び一般管理費
          は406,970千円となりました。主な内訳としては、給料手当51,741千円、研究開発費223,946千円であ                                              ります。
          この結果、営業損失は101,874千円となりました。
       (訂正後)

           当第3四半期累計期間の売上原価は、345,075千円となりました。主な内訳として                                       は、材料費     233,552    千円、
          労務費172,569千円、経費            124,578    千円、他勘定振替高223,946千円であります。また、販売費及び一般管理費
          は406,970千円となりました。主な内訳としては、給料手当51,741千円、研究開発費223,946千円であ                                              ります。
          この結果、営業損失は101,874千円となりました。
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