ハンファ・ケミカル・コーポレーション 訂正有価証券届出書(通常方式)

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訂正有価証券届出書(通常方式)

提出日:

提出者:ハンファ・ケミカル・コーポレーション

カテゴリ:訂正有価証券届出書(通常方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ハンファ・ケミカル・コーポレーション(E32769)
                                                    訂正有価証券届出書(通常方式)
     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成28年11月2日

     【会社名】                      ハンファ・ケミカル・コーポレーション

                           (Hanwha     Chemical     Corporation)
     【代表者の役職氏名】                      金  昌範

                           社長兼最高経営責任者
                           (Chang    Bum  Kim,   President      and  CEO)
     【本店の所在の場所】                      大韓民国ソウル特別市中区清渓川路86ハンファビル

                           (Hanwha     Building,       86,   Cheonggyecheon-ro,            Jung-gu,
                           Seoul,    the  Republic     of  Korea)
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士 島崎文彰

     【代理人の住所又は所在地】                      東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階

                           島崎法律事務所
     【電話番号】                      (03)   5802-5860

     【事務連絡者氏名】                      弁護士 島崎文彰

     【連絡場所】                      東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階

                           島崎法律事務所
     【電話番号】                      (03)   5802-5860

     【届出の対象とした募集有価証券の種                      社債

      類】
     【届出の対象とした募集金額】                      ハンファ・ケミカル・コーポレーション第1回円貨社債

                           (2016) 200億円
     【安定操作に関する事項】                      該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                      該当事項なし
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                                                    訂正有価証券届出書(通常方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      平成28年10月17日付にて提出した有価証券届出書(平成28年11月1日付にて提出した有価証券届出書の訂

     正届出書により訂正済)の記載事項のうち、利率および発行価額の総額を始めとする発行条件等ならびにそ
     の他の未定事項が決定しましたので、関連事項を下記のとおり訂正するとともに、その添付書類として元引
     受契約証書ならびに財務および発行・支払代理契約証書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

      第一部 証券情報

      第1 募集要項
      1 社債(短期社債を除く。)の募集
      2 新規発行による手取金の使途
      (1)新規発行による手取金の額
      (2)手取金の使途
     3【訂正箇所】

      訂正箇所には下線を付しております。

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     第一部 【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1 【社債(短期社債を除く。)の募集】

     (訂正前)

      以下は、ハンファ・ケミカル・コーポレーション(以下「発行会社」という。)が発行するハンファ・ケミカル・

     コーポレーション第1回円貨社債(2016)(以下「本社債」という。)についての記載である。また、「本社債権者」と
     は、本社債の社債権者を指す。
      本「1    社債(短期社債を除く。)の募集」における本社債の未定事項または予定事項は2016年11月上旬頃に決定され
     る予定である。
        銘  柄            ハンファ・ケミカル・コーポレーション第1回円貨社債(2016)(注                               1 )

                                  券面総額又は

      記名・無記名の別                該当なし                       50 億円  (予定)(注2)
                                 振替社債の総額
       各社債の金額               1億円           発行価額の総額           50 億円  (予定)(注2)

                                                (未定)

        発行価格        各社債の金額100円につき100円                 利  率(%)
                                           (年0.10%~1.10%を仮条件と
                                              する。)(注3)
                 毎年5月10日および11月10日

                  (ただし、最終の利払日は
         利払日                          償還期限          2019年11月8日       (注5)
                  2019年11月8日)        (注4)
        募集の方法              一般募集            申込証拠金             な  し

        申込期間           2016年11月2日       (注6)         払込期日          2016年11月10日       (注7)

       申込取扱場所                下記記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店

     (注  1 ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下

        「振替法」という。)が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法およ
        び保振機構(下記「振替機関」に定義する。)が随時定める社債等の振替に関する業務規程ならびにその他の規
        則およびガイドライン(以下総称して「保振機構業務規程等」という。)に従って取り扱われる。
     ( 注2)   上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の仮条件に基づき本社債の需要状況把握のために本邦の機
        関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案した上で、本社債の条件決定日に決定される。最
        終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の各総
        額と大きく相違する可能性がある。
     ( 注3)   利率は、上記の仮条件に基づき需要状況を勘案した上で、2016年11月上旬頃に決定される予定である。
     ( 注4)   各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
     ( 注5)   償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。
     ( 注6)   申込期間は、需要状況を勘案して繰下げられる可能性がある。最も繰下がった場合、申込期間は1週間繰下げら
        れる。
     ( 注7)   払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。
                               <中略>

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     引受人

             元引受契約を締結        する  金融商品取引業者
                                          引受金額
             (以下「共同主幹事会社」という。)
                                                   元引受の条件
                                         (百万円)
              会 社 名                  住  所
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                       東京都千代田区            共同主幹事会社         本社債の発行総額

                                        が連帯して本社         は、発行会社と共同
                            丸の内二丁目5番2号
                                        債の発行総額を         主幹事会社との間で
                                        引受けるので、         2016年11月2日        (予
     野村證券株式会社                       東京都中央区日本橋
                                        個々の共同主幹         定)  に調印され     る 元
                            一丁目9番1号
                                        事会社の引受金         引受契約に従い共同
                                        額はない。         主幹事会社により連
                                                 帯して   買取引受けさ
                                                 れ、一般に募集され
                                                 る 。 左記以外の元引
                                                 受の条件は未定であ
                                                 るが、本社債の条件
                                                 決定日に、発行条件
                                                 とともに決定される
                    合  計                    5,000   (予定)
                                                 予定である。
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         引受契約を締結       する  金融商品取引業者(共同主幹事会社)

                                          引受金額
          および外国証券業者(以下「引受会社」という。)
                                                    引受の条件
                                         (百万円)
              会 社 名                  住  所
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                       東京都千代田区                     共同主幹事会社が        買取

                                                 引受する    本社債は、共
                            丸の内二丁目5番2号
                                                 同主幹事会社と引受会
                                                 社との間で2016年11月
     野村證券株式会社                       東京都中央区日本橋
                                                 2日  (予定)    に調印さ
                            一丁目9番1号
                                                 れ る 引受契約に従い、
                                                 各引受会社により個別
                                                 に引受けられる。ただ
     ハンファ・インベストメント・アンド・セキュ                       大韓民国ソウル特別市
                                                 し、本社債の募集に関
     リティーズ・カンパニー・リミテッド                  (HANWHA     永登浦区汝矣大路56(汝
                                                 し、ハンファ・インベ
                                          (未定)
                            矣島洞)
     INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,   LTD)
                                                 ストメント・アンド・
                            ((Yeouido-dong)56,
                                                 セキュリティーズ・カ
                            Yeoui-daero,
                                                 ンパニー・リミテッド
                            Yeongdeungpo-gu        ,
                                                 は、日本においてまた
                            Seoul,    the  Republic
                                                 は日本の居住者に対し
                            of  Korea)
                                                 て本社債の募集または
                                                 販売を行わない。        引受
                                                 の条件は未定である
                                                 が、本社債の条件決定
                                                 日に、発行条件ととも
                                                 に決定される予定であ
                    合  計                     5,000   (予定)
                                                 る。
                               <中略>

     財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務

                               <中略>

     (1)  委託の条件

        財務代理人は、本社債の要項(以下「社債の要項」という。)、発行会社および財務代理人間の2016年11月2日付
       (予定)    の財務および発行・支払代理契約証書(以下「財務代理契約」という。)、振替法ならびに保振機構業務規
       程等に定める義務を履行し職務を行う。
                               <中略>

     摘要

     (1)  信用格付
      信用格付業者から付与され、または閲覧に供された信用格付
         本社債について、発行会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第66条の27に
        基づく登録を受けた信用格付業者(以下「登録格付業者」という。)である株式会社日本格付研究所(登録番
        号:金融庁長官(格付)第1号)(以下「JCR」という。)                            に格付の付与を依頼しており、2016年11月上旬頃に本
        社債の発行総額・利率等の発行条件の決定後に格付を取得できる予定である。なお、発行会社は、JCRからA-の外
        貨建長期発行体格付を付与されており、本書提出日現在かかる格付に変更はない。
                               <後略>

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     (訂正後)

      以下は、ハンファ・ケミカル・コーポレーション(以下「発行会社」という。)が発行するハンファ・ケミカル・

     コーポレーション第1回円貨社債(2016)(以下「本社債」という。)についての記載である。また、「本社債権者」と
     は、本社債の社債権者を指す。
        銘  柄            ハンファ・ケミカル・コーポレーション第1回円貨社債(2016)(注)

                                  券面総額又は

      記名・無記名の別                該当なし                          200  億円
                                 振替社債の総額
       各社債の金額               1億円           発行価額の総額               200  億円

        発行価格        各社債の金額100円につき100円                 利  率(%)              年0.72%

                 毎年5月10日および11月10日

                  (ただし、最終の利払日は
         利払日                          償還期限           2019年11月8日
                    2019年11月8日)
        募集の方法              一般募集            申込証拠金             な  し

        申込期間            2016年11月2日               払込期日           2016年11月10日

       申込取扱場所                下記記載の共同主幹事会社の日本における本店および各支店

     (注)   本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下「振

       替法」という。)が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および保振
       機構(下記「振替機関」に定義する。)が随時定める社債等の振替に関する業務規程ならびにその他の規則および
       ガイドライン(以下総称して「保振機構業務規程等」という。)に従って取り扱われる。
                               <中略>

     引受人

             元引受契約を締結        した  金融商品取引業者
                                          引受金額
             (以下「共同主幹事会社」という。)
                                                   元引受の条件
                                         (百万円)
             会 社 名                  住  所
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                      東京都千代田区            共同主幹事会社         本社債の発行総額

                                        が連帯して本社         は、発行会社と共同
                            丸の内二丁目5番2号
                                        債の発行総額を         主幹事会社との間で
                                        引受けるので、         2016年11月2日に調
                                        個々の共同主幹         印され   た 元引受契約
     野村證券株式会社                      東京都中央区日本橋
                                        事会社の引受金         に従い共同主幹事会
                            一丁目9番1号
                                        額はない。         社により連帯して         買
                                                 取引受けされ、一般
                                                 に募集される       。 共同
                                                 主幹事会社に対して
                                                 支払われる本社債の
                                                 幹事、引受および販
                                                 売手数料の合計は、
                                                 本社債の総額の
                    合  計                      20,000
                                                 0.60%に相当する金
                                                 額である。
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         引受契約を締結       した  金融商品取引業者(共同主幹事会社)

                                          引受金額
          および外国証券業者(以下「引受会社」という。)
                                                    引受の条件
                                         (百万円)
              会 社 名                  住  所
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                       東京都千代田区                     共同主幹事会社が        買取

                                           9,000
                                                 引受する    本社債は、共
                            丸の内二丁目5番2号
                                                 同主幹事会社と引受会
                                                 社との間で2016年11月
     野村證券株式会社                       東京都中央区日本橋
                                           9,000
                                                 2日に調印され       た 引受
                            一丁目9番1号
                                                 契約に従い、各引受会
                                                 社により個別に引受け
                                                 られる。ただし、本社
     ハンファ・インベストメント・アンド・セキュ                       大韓民国ソウル特別市
                                           2,000
                                                 債の募集に関し、ハン
     リティーズ・カンパニー・リミテッド                  (HANWHA     永登浦区汝矣大路56(汝
                                                 ファ・インベストメン
                            矣島洞)
     INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,   LTD)
                                                 ト・アンド・セキュリ
                            ((Yeouido-dong)56,
                                                 ティーズ・カンパ
                            Yeoui-daero,
                                                 ニー・リミテッドは、
                            Yeongdeungpo-gu        ,
                                                 日本においてまたは日
                            Seoul,    the  Republic
                                                 本の居住者に対して本
                            of  Korea)
                                                 社債の募集または販売
                                                 を行わない。      引受会社
                                                 に対して支払われる本
                                                 社債の引受および販売
                                                 手数料の合計は、本社
                                                 債の総額の0.55%に相
                    合  計                      20,000
                                                 当する金額である。
                               <中略>

     財務代理人・発行代理人兼支払代理人とその職務

                               <中略>

     (1)  委託の条件

        財務代理人は、本社債の要項(以下「社債の要項」という。)、発行会社および財務代理人間の2016年11月2日付
       の財務および発行・支払代理契約証書(以下「財務代理契約」という。)、振替法ならびに保振機構業務規程等に定
       める義務を履行し職務を行う。
                               <中略>

     摘要

     (1)  信用格付
      信用格付業者から付与され、または閲覧に供された信用格付
         本社債について、発行会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第66条の27に
        基づく登録を受けた信用格付業者(以下「登録格付業者」という。)である株式会社日本格付研究所(登録番
        号:金融庁長官(格付)第1号)(以下「JCR」という。)                           から2016年11月2日付でA-の格付を取得している。
                               <後略>

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                                                           EDINET提出書類
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     2 【新規発行による手取金の使途】
     (訂正前)

     (1)【新規発行による手取金の額】

             払込金額の総額                 発行諸費用の概算額                   差引手取概算額

           50 億円  (予定)(注1)                (未定)(注2)                  (未定)(注2)
       ( 注1)   当該金額は2016年11月上旬頃に決定される予定である。
       ( 注2)   未定事項は2016年11月上旬頃に決定される予定である。
     (2)【手取金の使途】

        本社債の手取金は、約           (未定)(注)      円を2017年7月末までに借入金の返済資金に、残額(約                          (未定)(注)       円)は
      2016年中に運転資金(原材料の購入費用を含む。)に充当する予定である。
       ( 注)  未定事項は2016年11月上旬頃に決定される予定である。
     (訂正後)

     (1)【新規発行による手取金の額】

             払込金額の総額                 発行諸費用の概算額                   差引手取概算額

               200  億円              1億2,000万円                 198  億8,000万円
     (2)【手取金の使途】

        本社債の手取金は、約           85億  円を2017年7月末までに借入金の返済資金に、残額(約                          113億8,000万      円)は2016年中に
      運転資金(原材料の購入費用を含む。)に充当する予定である。
                                 9/9










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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。