アドバンス・レジデンス投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券) 第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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発行登録追補書類(内国投資証券)-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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提出者:アドバンス・レジデンス投資法人

カテゴリ:発行登録追補書類(内国投資証券)

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                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                    27-投法11-2
     【提出書類】                    発行登録追補書類
     【提出先】                    関東財務局長
     【提出日】                    平成28年6月14日
     【発行者名】                    アドバンス・レジデンス投資法人
     【代表者の役職氏名】                    執行役員  髙 坂 健 司
     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田神保町一丁目105番地                    神保町三井ビルディング
     【事務連絡者氏名】                    ADインベストメント・マネジメント株式会社
                         取締役経営管理部長  木 村 知 之
     【電話番号】                    03-3518-0480
     【発行登録の対象とした募集内国投資証                    アドバンス・レジデンス投資法人
      券に係る投資法人の名称】
     【発行登録の対象とした募集内国投資証                    投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
      券の形態】
     【今回の募集金額】                    30億円
     【発行登録書の内容】
     (1)【提出日】                    平成27年8月3日
     (2)【効力発生日】                    平成27年8月11日
     (3)【有効期限】                    平成29年8月10日
     (4)【発行登録番号】                    27-投法11
     (5)【発行予定額又は発行残高の上限】                    発行予定額 100,000百万円
     【これまでの募集実績】
     (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日            減額金額(円)
      27-投法11-1          平成27年10月15日            3,000百万円              -           -
                            3,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                            (3,000百万円)
      (注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
         基づき算出しております。
     【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                     97,000百万円
                              ( 97,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
                                  (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
                                  き算出しております。
     (発行残高の上限を記載した場合)
      該当事項はありません。
     【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                           -円
     【安定操作に関する事項】                    該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【証券情報】

     第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

      該当事項はありません。

     第2【新投資口予約権証券】

      該当事項はありません。

     第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

     (1)【銘柄】

          アドバンス・レジデンス投資法人第25回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下
         「本投資法人債」といいます。)
     (2)【投資法人債券の形態等】

        ① 社債、株式等の振替に関する法律の適用
          本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」といいま
          す。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定め
          た投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する第67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行するこ
          とができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、本投資法人
          債の投資法人債権者(「本投資法人債権者」といいます。)はアドバンス・レジデンス投資法人(以下「本
          投資法人」といいます。)に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行
          に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は無記名式利札
          付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、
          その分割又は併合は行いません。
        ② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
          本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAAの
          信用格付を平成28年6月14日付で取得しています。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
          ものであります。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
          当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
          損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
          動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
          します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信
          頼すべき情報源から入手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤
          りが存在する可能性があります。
          本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
          ペ  ー  ジ  (http://www.jcr.co.jp/)             の  「  格  付  情  報  」  の  「  当  月  格  付  」
          (http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの
          事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
          JCR:電話番号03-3544-7013
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     (3)【券面総額】
          本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
          なお、振替投資法人債の総額は金30億円です。
     (4)【各投資法人債の金額】

          1億円
     (5)【発行価額の総額】

          金30億円
     (6)【発行価格】

          各投資法人債の金額100円につき金100円
     (7)【利率】

          年0.900パーセント
     (8)【利払日及び利息支払の方法】

        ① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から別記「(9)償還期限及び償還の方法 ①」記載の償還期日まで
          これを付し、平成28年12月21日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月21日及
          び12月21日の2回に各その日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を
          計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算します。
        ② 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。
        ③ 償還期日後は本投資法人債には利息を付しません。
     (9)【償還期限及び償還の方法】

        ① 本投資法人債の元金は、平成43年6月20日(以下「償還期日」といいます。)にその総額を償還します。
        ② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
        ③ 本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。
        ④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」
          記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
     (10)【募集の方法】

          一般募集
     (11)【申込証拠金】

          各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
          申込証拠金には利息をつけません。
     (12)【申込期間】

          平成28年6月14日
     (13)【申込取扱場所】

          別記「(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
     (14)【払込期日】

          平成28年6月21日
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     (15)【払込取扱場所】
          該当事項はありません。
     (16)【引受け等の概要】

          本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
                                     引受金額
        引受人の氏名又は名称                    住所                    引受けの条件
                                     (百万円)
                                           1 引受人は、本投資法人債の全額
                                            につき買取引受を行います。
     三菱UFJモルガン・スタンレー                 東京都千代田区丸の内二丁目
                                       3,000    2 本投資法人債の引受手数料は各
     証券株式会社                 5番2号
                                            投資法人債の金額100円につき金
                                            50銭とします。
             計                -           3,000           -
     (17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

          該当事項はありません。
     (18)【振替機関に関する事項】

          株式会社証券保管振替機構
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     (19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】

          登録年月日  平成22年3月1日
          登録番号   関東財務局長第68号
     (20)【手取金の使途】

          本投資法人債の払込金額3,000百万円から発行諸費用の概算額23百万円を控除した差引手取概算額2,977百万
         円は、平成28年7月29日付で返済期限が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
     (21)【その他】

         1.投資法人債管理者の不設置
           本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第139条の8ただし
          書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されていません。
         2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
         (1)本投資法人債の財務代理人は株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「財務代理人」といいます。)とし、
           本投資法人債に関する別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に基づく発
           行代理人及び支払代理人の業務は財務代理人がこれを行います。その委託事務の内容については、財務代
           理契約証書において別に定めます。
         (2)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、ま
           た、本投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
         (3)本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
         (4)本投資法人債に関して本投資法人債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対
           してこれを行うものとします。
         3.担保及び保証の有無
           本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産は
          ありません。
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         4.財務上の特約
         (1)担保提供制限
           本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に
           発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、下記に定める担付切換条項が特約さ
           れている無担保投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法に基づき担保権を設定す
           る場合は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書にお
           ける担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を
           喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を
           設定することができる旨の特約をいいます。
         (2)本投資法人が前記(1)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、直ちに登
           記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するも
           のとします。
         5.期限の利益喪失に関する特約
         (1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの、社債等振替法第115条で準用する第86条第3
           項本文に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日
           に、本投資法人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から
           5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
           ① 本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人
             がその履行をしないとき。
           ② 本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法
             人がその履行をしないとき。
           ③ 本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
           ④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもそ
             の弁済をすることができないとき。
           ⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し若しくは期限が到来してもそ
             の弁済をすることができないとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはそ
             の他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
             ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該借入金債務及び当該保証債務の合計額(外貨
             建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
         (2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無に
           かかわらず、本投資法人債総額について直ちに期限の利益を喪失します。
           ① 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又
             は解散(合併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
           ② 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特
             別清算開始の命令を受けたとき。
           ③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投
             資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
           ④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2
             項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかったとき。
         (3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとします。
         6.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
           本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、
          本投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
         7.投資法人債要項の変更
         (1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 2.財務代理人、発
           行代理人及び支払代理人(1)」、別記「(21)その他 10.一般事務受託者」ないし別記「(21)その
           他 12.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがあるときを除き、投資法人債権者
           集会の決議を要するものとし、当該決議にかかる裁判所の認可を必要とします。
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         (2)前記(1)の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
         8.投資法人債権者集会に関する事項
         (1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(以下「会社法」と
           いいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。)の投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総
           称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日
           の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719
           条各号所定の事項を公告します。
         (2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
         (3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債
           の金額の合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人
           債権者は、法令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
           た書面を本投資法人に提出して本種類の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
         9.投資法人債要項の公示
           本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲
          覧に供します。
         10.一般事務受託者
         (1)本投資法人債に関する一般事務受託者
           ① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
             三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
           ② 別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代理
             人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)
             株式会社三菱東京UFJ銀行
             なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に
             対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事
             項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理され
             ます。
           ③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
             株式会社三菱東京UFJ銀行
         (2)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
             みずほ信託銀行株式会社
             三井住友信託銀行株式会社
             三菱UFJ信託銀行株式会社
         11.資産運用会社
           ADインベストメント・マネジメント株式会社
         12.資産保管会社
           三井住友信託銀行株式会社
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     第二部【参照情報】

     第1【参照書類】

      金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

     すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       計算期間 第11期(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)平成28年4月26日関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

      参照書類である平成28年4月26日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、本発

     行登録追補書類提出日現在までに補完すべき情報は、以下に記載の通りです。
      以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている事項については、本発行登録追補書類提出日現在、
     変更がないと判断しています。
      なお、以下の文中における将来に関する事項及び参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、別段の
     記載のない限り、本発行登録追補書類提出日現在において本投資法人が判断したものです。また、当該将来に関する事
     項については、その達成を保証するものではありません。
     1.コミットメントライン契約に関する変更合意書の締結

       本投資法人は、参照有価証券報告書提出日以降、本発行登録追補書類提出日現在までの間に、以下の通りコミット
      メントライン契約に関する変更合意書を締結致しました。
       変更後のコミットメントライン契約の概要

       <契約期間3年>
          契約締結先 :株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行
          借入極度額 :20,000百万円
          締 結 日 :平成28年4月28日
          借入可能期間:平成27年5月1日(同日を含む)から平成31年4月30日(同日を含む)まで
          個別借入期間:1年以内
          担保等の有無:無担保・無保証
     2.   役員の異動

       本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるADインベストメント・マネジメント株式会社において、
      平成28年5月31日付で取締役(非常勤)藤田敬司が退任しました。
     3.   格付の取得及び変更

       本発行登録追補書類提出日時点における、本投資法人の格付に関する状況は、以下の通りです。
              信用格付業者                    格付種類              格付

       株式会社格付投資情報センター                    発行体格付                    A+
       株式会社日本格付研究所                    長期発行体格付、債券格付                    AA
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     第3【参照書類を縦覧に供している場所】
      アドバンス・レジデンス投資法人 本店

      (東京都千代田区神保町一丁目105番地                   神保町三井ビルディング)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。